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商务流程制度范文 商务流程制度发货管理流程商务管理制度一客户管理 1、收集客户（代理商）详细信息公司名称、地址、开票信息、项目负责人、商务专员、联系方式； 2、收集客户（代理商）资质文件企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、食品流通许可证、公司章程、加盖工商公章的基本信息等，所有资质文件必须真实有效； 3、建立合理的管理方案以表格与文件夹、档案盒相结合的方式，以客户（代理商）为单位进行独立存档管理，做到便于后期工作及档案查找。 二合同管理 1、订单代理商按照代理商购销订单范本填写购销合同，加盖企业公章后传真至公司销售部，由商务助理进行审核；商务助理制作发货审批单商务助理制作发货审批单产生订单大区经理审核签字大区经理审核签字销售经理审核签字销售经理审核签字财务对账签字财务对账签字总经理审核签字总经理审核签字通知仓储发货通知仓储发货跟踪物流确认对方收货验货确认对方收货验货资料数据归类存档资料数据归类存档 2、合同审核购销订单是否逐项规范填写、内容（产品名称、价格等）是否正确、是否已加盖企业公章或公章是否清晰（30分钟内完成）； 3、财务对账商务助理审核通过后，与财务确认订单货款是否到账、金额是否正确，无误后财务签字确认（30分钟内完成）； 4、仓储发货（半个工作日内完成确认工作）a.必须是款到发货，必须有财务签字方可发货；b.按照订单明细确认仓库是否有货，有货则按照订单发货，无货则尽快备货，并及时确认备货进度，确保能够在购销订单规定的时间内发货； 5、物流跟踪实时进行物流跟踪并通知客户（代理商）商务专员及时提货，防止货物丢失或被误领； 6、确认客户（代理商）收货验货确认客户是否收货、验货，若未收货及时联系物流及相关人员解决；若已收货，确认对方验货，如有问题及时反馈、协助解决； 7、开具发票及时向财务申请为已付款客户开具发票，将开票信息录入到相应台账和明细表中，再妥善安排寄出； 8、资料归类存档按照区域、以客户（代理商）为单位，分别将电子版、纸质版独立存档；三台账、报表管理 1、销售台账产生新订单之后立即录入到销售台账中，各项信息必须填写完整、正确； 2、代理商及终端信息统计表分别按照要求认真填写代理商信息统计表和终端信息统计表，务必将各项信息完善； 3、回款明细表收到客户（代理商）来款，及时录入到回款明细表中，并与财务确认金额是否一致，再将回款信息告知相关区域经理；及时将发票信息汇总到开票明细表中，一定要注明金额、发票编号，便于后期查找； 4、周报表每周最后一个工作日下班前将本周内所有合同、终端、发货、到款、开票的各类情况汇总并提交给大区经理和销售总监。 四团队合作 1、销售部积极配合各区域经理处理内部各项事宜、协助完成销售业务，及时有效地传达客户信息和公司内部通知等； 2、财务部a.不定时向财务部询问到款情况；b.定期（每周或每月）与财务部进行账目核对。 3、仓储部a.定期了解仓储库存情况；b.根据订单明细及时通知仓储备货，确保能准时发货。 4、其他部门若其他同事有工作需要配合，务必积极参与并完成。 五保密制度 1、严禁向外界透露有关公司、客户（代理商）、终端以及公司产品相关的任何信息；六其他 1、