21世纪初世界石油石化工业发展趋势.doc

21世纪初世界石油石化工业发展趋势在聚烯烃方面，集约化进展显著。先看聚乙烯。埃克森与美孚合并，诞生了产能5.5 Mt/a的聚乙烯企业；原处第2位的道化学（4.17 Mt/a）与第3位的联碳（包括与EniChem公司合资的Porimeri公司，能力达3.82 Mt/a）合并，成为能力8.0 Mt/a的世界最大聚乙烯公司；再次是3.12 Mt/a的Equistar公司，在与北欧Statoil/奥地利OMV/阿联酋IPIC合并后，又从Borealis公司手中取得奥地利PCD公司，增加能力2.08 Mt/a；巴斯夫与壳牌在欧洲合资收购赫斯特的高密度聚乙烯业务成立的Elenac公司，能力为1.94 Mt/a，2000年将达到2.39 Mta；BP 阿莫科的能力为1.7 Mt/a。再看聚丙烯。为了赶上居首位的能力3.1 Mt/a的Montell公司，阿莫科兼并Appryl（Atochem与BP按51:49合资）在欧洲的500 kt/a能力，包括新增建在内，使欧洲BP 阿莫科/Atochem联合，2000年能力达到1.2 Mta，此外BP阿莫科在美国还有1.0 Mta以上的能力。由于Atochem公司进入道达尔菲纳旗下，若BP 阿莫科与Atochem维持联合关系则形成能力达3.6 Mta且超过Montell公司。巴斯夫与赫斯特合资的Targor公司具有1.32 Mta的能力。在欧洲，PP生产商已由1993年的17个削减为目前的12个。日本的PP生产商由14家并为7家，以后还会进一步减少。在聚苯乙烯方面，亨茨曼将美欧的聚苯乙烯/苯乙烯单体卖给加拿大的诺瓦公司，使诺瓦超过道化学公司成为北美最大的PS公司，最近又就收购壳牌在欧洲、亚洲等地的PS、EPS达成协议。另外，BP阿莫科收购了德国许尔斯的苯乙烯子公司Styrenix。日本旭化成公司与三菱化学公司的聚苯乙烯业务从生产、营销到科研开发全面合并，成为日本最大的聚苯乙烯生产商。在聚氯乙烯方面，1998年形成的OxyVinyl公司（Oxy/瑞翁按76:24合资），能力2.09 Mta，成为北美最大的PVC公司，但由于最近日本信越化学公司收购欧洲RoVin（壳牌与Akzo Nobel合资）公司0.40 Mta，能力达到2.55 Mta，取而代之成为世界最大的PVC公司。其次台湾台塑集团能力2.16 Mta。最近欧洲索尔维公司与巴斯夫合资（巴斯夫占25%股份），PVC能力1.22 Mta，接着又在法国与AtoChem（占65%）合伙，收购了壳牌0.23 Mta能力。显然，这批石化“超人”将在新世纪在各自具优势的领域在全球石化业竞争中占居主导地位，为新世纪世界石化市场的竞争、世界石化业的发展带来重大影响。3.4 以优势核心业务为主的结构调整将使石油石化公司经营业务产生大的变异世界石油石化结构调整带来的业务变化大致可分为四类：一类是以埃克森美孚、壳牌、BP阿莫科为代表的上中下游一体化经营的综合性大石油公司，它们以巨大的跨国油气资源储量、高的油气产量、强大的炼油能力和全球性的油品市场，以及与炼油相配套的各具特色的石化品生产能力一起成为全球或区域性石油石化业中坚的大石油公司。另一类是以发展中国家、产油国为主的国家石油石化公司，它们以本国上中下游一体化的石油石化业为主，积极向国际化经营发展，凭借其资源等优势和国家的支持成为国际石油石化工业的重要力量，其典型代表是委内瑞拉、沙特、中国等的石油石化公司。第三类是为提高竞争力放弃非核心业务的同时加强优势业务领域，向大型专用和高附加值专业化学品公司的方向发展，成为世界著名的专用化学品、精细化学品公司，诸如汽巴精化公司、ICI公司、罗姆哈斯公司、韦伯公司等。第四类是淡出传统的以石油化工为基础的化学工业，在保留少部分或大部分核心优势石化品业务的同时，主体或部分向包括制药、保健和营养品、农业和植物保护等业务在内、具有良好发展前景、以生物技术为基础的生命科学领域转移，诸如杜邦、道化学、巴斯夫、拜耳、罗纳普朗克、赫斯特、孟山都公司等。4 优化资源配置任重道远为了获得更稳定、更经济、更安全、更有效的油气资源，同时又要立足于未来的持续发展，世界石油石化工业在优化资源配置方面正在呈现以下发展趋势。4.1 联合开发石油资源蔚然成风从世界范围内看，各国都在实施资源的全球化配置，逐步形成国内国外两个资源市场、长期安全稳定供应、合理利用的体系。不少国家在坚持对本国资源有效控制和主权、安全的前提下，鼓励引进外资，把合资经营、国外投资等方式作为石油工业发展的主要途径。印度、巴西、安哥拉、阿尔及利亚、尼日利亚等国家积极开发石油资源，吸引国内外投资。挪威、日本、英国、印度、中国以及其它国家的石油公司越来越广泛地与国外石油公司进行合作开发。中东国家和委内瑞拉等产油国家为了使石油资源发挥最大效益，也在频频向欧美大石油石化公司招手，以结成合资或合作伙伴关系。跨国大石油公司在这些联合开发活动中，由于具备资金、技术实力，在世界石油市场中处于有利地位。它们正在把勘探开发的视角扩向深海地区，陆上领域除了继续稳固中东、非洲、南美和亚太地区外，正在里海扩大版图。在抓石油资源的同时，各国更加重视石油储备的建设，以降低国际石油市场油价动荡的风险。4.2 天然气工业发展势头强劲天然气储量丰富，热能利用率高，污染程度低，各国对天然气市场开放程度较大，作为新世纪主要清洁资源之一，消费增长强劲，将以每年2.6%的幅度递增，从而成为新的亮点和热点，已受到各大石油石化公司和有关国家的加倍重视，加大了勘探开发和利用的力度。在21世纪能源需求中，天然气增长份额将占居首位，成为解决能源与环保冲突的首选资源。美国、中东国家、非洲、拉美、俄罗斯及亚洲等国家和地区纷纷加大天然气勘探开发及相关配套辅助设施的投资力度，并已取得不小的进展。美国各大石油石化公司的天然气产量在大幅度提升。日本打算斥资 4万亿日元，修建一条外长5 300 km在日本境内长9 100 km，连接中国俄罗斯韩国的天然气管道，以联系日本和亚洲天然气田，保证日本的能源供应。韩国将从2002年开始在东海进行天然气的开发与生产，争取实现天然气自给。马来西亚也在进行国内天然气资源的对外合作开发。除了加大天然气资源开发的力度外，各国也在重视天然气的应用技术。受天然气管线运输成本过高，难以形成有效的国际化市场等特点的限制，当前人们关注的天然气工业发展的焦点问题主要是在天然气的运输、市场开发和综合利用等方面。这其中天然气的液化与LNG市场、天然气汽车技术、天然气合成油技术、燃料电池技术等已经成为或正在成为研究热点，如火如荼地在各国展开着。欧美石油石化公司在这些具有前景的技术中又走在前列，它们除利用天然气的热能作为燃料应用外，更注重天然气合成油技术的产业化，以使天然气转化为石油化工原料或产品。相信21世纪随着天然气合成油技术的日趋成熟，随着天然气运输、利用问题的全面解决，天然气的发展将出现一次新的飞跃。4.3 新型能源五彩纷呈各国和地区在新世纪还将继续努力实施能源多样化措施，并加快新能源和能源替代技术的开发和利用。在燃料电池领域，1999年4月美国壳牌、阿科、德士古等石油公司，戴勒姆克莱斯勒、福特等汽车公司，加利福尼亚空气资源委员会、加州能源委员会等政府机构，Ballard电力系统公司等共同建立了“加州燃料电池联盟”，在燃料电池领域联合进行技术开发和商业应用。在冰岛，壳牌与Norsk Hydro、戴勒姆奔驰以及冰岛的生态能源公司联合成立了名为冰岛氢与燃料电池公司的合资公司，进行氢能源的开发，世界上第一个“氢经济”体系将诞生。在太阳能应用领域，欧洲的汽油加油站已部分安装了太阳能设施，悉尼2000年奥运会的奥运村也利用了太阳能设备。在南非、印度、斯里兰卡等能源市场不发达的地方，利用太阳能发电很具吸引力。日本、德国、荷兰也在积极开发太阳能一体化发电装置。另外，风能和生物能源等再生能源也正在成为许多国家石油石化公司的研究开发项目。5 可持续发展大势所趋 可持续发展以经济的可持续发展为前提，以社会的可持续发展为目标，以环境和资源的可持续利用为基础。世界石油石化业在新世纪可持续发展方面担负着极为重要的历史责任，并正进行不懈的努力，以期在为全社会创造更多财富的同时，也得到社会的认可，树立本行业良好的形象。这些努力体现在下面两方面。5.1 节能降耗，合理利用现有资源世界石油石化业界都在千方百计地降低石油化工生产的单耗、能耗，少投入多产出。降低生产过程单耗、能耗的本身就有利减少污染，提高环境质量。国际上炼油和乙烯装置的能耗在不断降低。一些节省能耗的新产品和新工艺也相继问世。目前正在积极探索采用的生产高效廉价乙烯的新工艺，如石脑油催化裂解，可降低裂解温度大幅度地节省能耗，日本正将该项技术作为“21世纪化学工艺技术开发计划”的研究项目，有一批大公司联合参与开发。5.2 重视环保投资，推行环境友好工艺技术在炼油工业方面，各国纷纷加快了油品升级换代和生产清洁燃料工艺技术的研究开发，目前已经成熟和正在开发的工艺技术有生产清洁汽油的加氢精制技术、生产清洁柴油的加氢精制技术、生产清洁航煤的临氢脱硫醇技术、生产清洁汽油的固体酸烷基化技术等；另外还开发和利用生物技术生产清洁油品。到目前为止，已经和正在进行的技术开发工作包括生物脱硫、生物脱氮、生物脱重金属、生物减粘、生物制氢等。如世界上第一套柴油生物脱硫装置已在美国阿拉斯加州的Valdez炼厂建成，加工能力0.25 Mta。柴油生物脱硫与加氢脱硫相比，最大的优点是在装置加工能力相同的情况下，投资节省50%，操作费用节省20%。再如，新开发的污油分散剂将是21世纪一种创新技术，可解决原油采收、管输和储存设施的老大难问题，已在美孚、埃克森、雪弗龙等大石油公司的管输公司中使用。此外，天然气合成石油技术为生产清洁汽油、柴油提供了十分喜人的前景。合成油最重要的优点是不含硫、氮、重金属杂质和芳烃等非理想组分，属于清洁燃料，完全符合现代发动机的严格要求。用天然气合成石油的技术已进入工业化阶段。在石化工业方面，各国正在抓紧研究开发不用有毒有害的原材料，废水、废气、废渣生成量少，最终实现“零排放”的新一代环境友好工艺技术。目前在国内外已开展研究并取得进展，可望在新世纪首批实现工业应用的环保工艺技术将主要是不用光气、硫酸、磷酸、氢氟酸、盐酸、三氯化铝等有毒有害原材料生产石化产品的技术。如不用光气法生产聚碳酸(PC)、甲苯二异氰酸酯(TPI)和二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)；用离子交换树脂催化剂替代盐酸生产双酚A，或用离子交换树脂催化剂替代硫酸生产仲丁醇；用氟化氧化硅/氧化铝催化剂替代氢氰酸生产直链烷基苯；改变原料路线，不以丙酮和氢氰酸为原料,改用异丁烯为原料，生产甲基丙烯酸甲酯(MMA)的新工艺；生产可降解（包括生物降解、光降解和光-生物降解）塑料制品如光解塑料薄膜（农用膜）和完全可生物降解塑料的新技术。环境保护已成为推进石油石化产品更新换代的主要动力，已经、正在和将要成为新世纪全球石化业的共同行动，并将越来越向更高的层次和水平发展。6 技术创新将推动石油石化业进一步升级换代当前石油石化业界在寻求新世纪进一步升级换代、再上新台阶，求得迅速发展中，加大技术创新力度已成各石油石化公司主要推行的战略之一。新世纪的技术创新已不仅仅是开发新产品和降低制造成本，而是向依靠新思路新技术、探索新途径，不断满足未来挑战需求的方向发展。它是一个从新思路新技术的产生，到产品设计、试制、生产、营销和市场化的过程，也就是知识的创造、流通和应用的过程。展望21世纪，不同类型学科间的界限将趋于缩小，自然科学和社会科学将实现有机的交融。高新技术将加快向石化工业的渗透和结合，这一发展趋势对石油石化工业技术的发展将产生革命性的影响。 6.1 一批新技术已展现勃勃生机高新技术的发展和它们向世界石油石化工业的不断渗透，推动了世界石油石化工业的升级换代。目前已涌现出一批未来很有发展前途的新技术。最有代表性的新技术领域有上游勘探开发新技术、天然气利用新技术、烷烃活化技术、实用生物新技术、催化剂新技术、选择合成、纳米技术、高分子新技术、复合化技术、组合化学技术等高新技术，以及相关的化学工程、反应工程、分离工程新技术和现代化信息化技术等。还必须指出，目前电子商务的迅猛发展正给世界石油石化市场带来巨大的变革。因特网和电子商务将石油化工业带入崭新的企业经营时代。这一经营发展趋势将随着电子商务发展的法律问题和安全问题的妥善解决而成为主流。目前，杜邦公司、道化学公司等已开始大量采用电子商务方式进行交易。据估计，1999年全球石化产品电子商务的营业额达到410亿美元，2003年将增至7130亿美元。美国1999年石化产品电子商务的贸易额估计为103亿美元，到2003年将成倍增长，达到1783亿美元，并占美国电子商务贸易额的13.4%。6.2 世界石油石化公司正在推出全新的技术创新战略面临着新世纪知识经济时代的到来，国外大型石油石化公司在技术创新和人才战略上都出现了战略调整趋势，当前倍受关注的一个重要方面就是 “知识管理”。该方面的进展将为信息管理的智能化和决策科学化提供全新的途径和可能。科学理论、现代技术、社会科学的系统融合，知识经济与知识管理的实现与发展，最终将把石油石化技术的发展与应用、石化产业的管理提高到一个更高的层次。7 追求效益最大化殊途同归尽管传统石油石化工业的盈利空间在减少，世界石油石化市场跌宕起伏，国际化竞争日趋激烈，但世界石油石化业始终追求效益最大化的目标更加突出，各石油石化公司注重推行低成本战略，已使世界石油石化工业的发展呈现新的特点，主要表现有：7.1 装置规模超大型化 90年代炼厂的经济规模已增加到10 Mta以上，占总能力的比例大多在50%以上。目前炼油能力在20 Mta以上的炼油厂在世界上共有15座，其中最大炼油厂是韩国SK公司的蔚山炼油厂，其能力为40.85 Mta。乙烯装置的经济规模在21世纪将达到0.800.90 Mta，甚至1.0 Mta以上，诺瓦和联碳目前正合资建设1套世界最大的1.27 Mta的裂解装置；巴斯夫公司与菲纳公司在美国得克萨斯州的巴斯夫石化基地合资建1套乙烯裂解装置，能力为0.8165 Mta；中东及太平洋地区利用廉价的轻烃和天然气资源，乙烯装置规模最大达到1.16 Mta，吨产品投资和成本均有较大幅度下降。乙烯裂解炉同时也向大型化方向发展，各公司同时开发可应用于大规模裂解炉的技术。未来单台裂解炉的规模可放大到0.200.275 Mta。全球最大的单系列聚丙烯装置规模为0.95 Mta，西欧和北美的PP生产厂产能已由1.0 Mta变为1.50 Mta。苯乙烯、聚苯乙烯装置的产能分别达到0.91 Mta和0.50 Mta。甲醇装置规模一般在0.500.80 Mta，最大达到1.60 Mta，鲁奇公司计划建于特立尼达的甲醇装置，产能为1.65 Mta。除了单套装置能力增大外，许多企业还将几套装置建在一个厂区。如新加坡石化公司原有1套0.45 Mta乙烯装置，又在原址附近建成0.515 Mta装置。台塑“六轻”已投产0.45 Mta装置，现又计划在麦寮建设0.9 Mta蒸汽裂解项目。7.2 炼油化工一体化炼厂与石化生产装置一体化可降低运输和终端销售成本，公用事业、管理成本及其它费用等。一体化的部分吸引力来自于其灵活性，即更多的选择机会，也就是说带来了高利用率、高毛利和利润增长的机会。将炼厂与下游高附加值品联合生产，可优化原料成本并增加收益。世界石油石化公司目前都在积极推行炼油-化工一体化模式。壳牌集团提出了重质原油深度转化型炼油与化工一体化的设想；德国巴斯夫公司与比利时菲纳公司联合建设油化一体的联合石化基地。目前，美国七大石油石化公司已在墨西哥湾地区、新加坡、泰国设有炼油-石油化工一体化联合企业。据粗略估算，美国墨西哥湾沿岸现有的炼油和石化联合企业通过一体化每年可以获得5000万美元以上的协同效益，在典型的运行周期中可提高联合企业的投资回报率2%5%，有效的炼化一体化企业能将炼油厂进料的25%以上转化为更高价值的石油化工产品。德国路德维希港基地，炼油和石化企业之间的协作与产品的综合利用1年就可节约6亿美元。7.3 石化基地和石化中心相继产生上述大规模石化装置的集中建设和炼化一体化企业的诞生，促成了一批大型石化基地或石化中心的形成。目前的几大乙烯中心：美国休斯敦附近有乙烯厂7座，生产能力超过5.0 Mta，列第一；沙特的朱拜勒虽然只有3座乙烯厂，但生产能力分别达到0.65 Mta、0.80 Mta和1.10 Mta，是单厂平均规模最大的地区，同时以总规模2.45 Mta列第二；另2个乙烯中心在东亚，分别是日本的千叶和韩国的蔚山，各有乙烯厂5座，生产能力分别为2.39 Mta和2.235 Mta。再一个是比利时的安特卫普，也有乙烯厂5座，生产能力合计