义乌眼镜市场调查报告.doc

义乌国际商贸城眼镜市场调查报告小组成员：朱浩然 任远 徐倩 张平平 陈卓君报告选题与产业情况分析近几年来，由于人们生活水平的提高和爱眼意识的增强，使得中国的眼镜行业得到了快速发展，由于学生的视力低下、人口的老龄化以及专业运动眼镜的推广使得中国戴眼镜的人员约占总人口的20-30%，如果按照平均每三年更换一副计算，年需求量将达到一亿多副，加上太阳镜和特殊用镜的发展，中国眼镜市场的需求量每年增长19 %左右，我国已经成为世界上重要的眼镜消费国家。中国眼镜市场需求庞大，年批发销售总额在100亿元人民币以上。全中国共有具规模的眼镜批发市场三十多个。但目前的国内眼镜批发市场上，不规范的管理和落后的硬件设施成为制约发展的重要原因。根据国家工商行政管理局的市场调查，国内眼镜市场存在着一些不容忽视的问题。第一，经营产品以低档为主，抽查结果显示低档太阳镜质量仅一至二成合格。第二，从业人员的素质普遍不高，经营人员没有经过专业培训，眼镜专业知识知之甚少。由于从业人员的水平和劣质眼镜的存在，眼镜市场难以令消费者满意。市场分布分析中国眼镜市场，可分为三大部分：以北京为首的眼镜销售市场主要面向华北、东北地区北京名镜苑眼镜市场由美国和意大利投资，入驻的200多家商户中，厂家代销点占到60。进驻的商户中包括了世界知名眼镜品牌、全国性眼镜品牌以及部分成长性眼镜品牌。名镜苑定位在中高档眼镜，并致力于打造出自身品牌和塑造良好的企业形象，从而进一步发展成为行业内知名的连锁市场。 名镜苑营业面积5000多平方米，分为四层，第一、二层主要销售镜架和太阳镜，第三层销售镜片，第四层主要销售光学仪器等各种设备。此外，在地下还建立了一个大型的仓储库。为了给商户和前来采购的客户们提供好的商业环境，名镜苑设立了商务中心、机票代售点，实现了发送货物的方便。江苏丹阳眼镜市场侧重于华东、华南地区丹阳眼镜市场始建于1986年，经过三期工程改造，总投资额近三千万元，现有总建筑面积3.2万平方米。所处地理位置优越，沪宁铁路、沪宁高速公路、京杭大运河横贯丹阳，毗邻常州机场、禄口机场，区位优势明显。拥有门面房406间，摊位202个。目前市场有实际经营户522户，经营人员1000余人。经营品种：眼镜架、树脂镜片、成品眼镜、电脑验光、检测仪器、眼镜专用工具和眼镜零配件等几千个品种。经过十余年的发展，已成为东南亚地区最大的眼镜集散地之一，市场以华东地区为基地，辐射全国各地，并有10%的产品外贸出口。占全球眼镜产量的55%。丹阳眼镜生产和销售基地始建于1986年10月，位于丹阳火车站附近，由华阳眼镜市场和云阳眼镜市场合建而成。2004年实现市场成交额7.8亿元。经过近二十年的发展，丹阳眼镜市场已成为东南亚地区最大的眼镜产品集散地，市场知名度高、占有份额大、管理和服务。广州眼镜市场的客户基本为西南地区广州眼镜城的掘起，主要是因为华南地区居民富裕，对眼镜的需求甚为殷切。由于分布区内眼镜零售商不能容易地向分布各地的眼镜厂商购买所需的各种眼镜产品，广州眼镜城的成立也就顺理成章。广州眼镜城内的商品种类繁多，价格及档次相对全国其他眼镜批发市场属于中低水平。此外，广州眼镜城地处老城区中心的人民中路，交通十分便利，与之相距不远的美国银行中心大厦，更是众多颇具规模的眼镜贸易公司办事处聚集之处，增加了市场凝聚能力。广州眼镜城销售辐射全国、香港、台湾以至东南亚各国。港商可透过广州眼镜城，把眼镜产品打进国内市场，也可在这市场采购产品，销往海外市场。 广州眼镜城于1998年开始营业，现拥有主楼及附楼各一座。目前所有商场已全面出租，共有租户约130多家。在市场内经营的租户来自全国各地，包括广东、浙江、福建等，而来自香港的商户亦有数家。这些租户多为中小型的眼镜批发商，主要从事批发业务，基本不设零售。买卖以现金交易为主。 中国眼镜批发市场第四部分：义乌眼镜批发市场 未知调查目的与预期经过小组的商讨，明确了此次调查的目的：1. 调查义乌眼镜市场的销售渠道，找出其特点，与其他三个大型眼镜批发市场比较2. 调查义乌眼镜市场的管理模式，分析不同的管理方式的效果3. 调查义乌眼镜市场的销售情况，争取掌握一手数据，研究全球经济危机对其影响4. 调查义乌眼镜市场的广告宣传及经营模式5. 调查义乌眼镜市场外销与内销的差异调查预期：1. 根据调查掌握的资料，尝试找到一条完整的渠道，以点带面，研究义乌眼镜批发市场从进货，发货到运货的物流方式。对某些商铺进行采访，寻找到与天津附近的批发商长期合作的商铺，了解到天津批发商的信息，以便返津后做跟进采访，使对渠道的研究更加清晰明了。2. 美国金融危机恶化蔓延、国内经济减速、人民币升值等不利因素影响，2008年以来我国出口增速明显回落，企业利润严重压缩，贸易环境不断恶化。全球金融市场动荡短期内难以恢复，国际市场需求将继续减弱。2008年11月21日，温家宝总理莅临义乌国际商贸城，访问了商城商户，鼓励内销。对商城的管理层进行采访，询问商城如何面对这些不利的情况，有哪些措施来应对，给予商户什么优惠政策来刺激引导内销的转变调查进程颠覆想象义乌眼镜批发市场坐落在义乌国际商贸城的二期三区一楼，排布整齐，窗明几净，完全不同于大胡同。营业时间普遍为八时至十三时，因为商铺与仓库、物流的相对独立，市场内没有搬运货的景象，一切都井井有条。走访商铺眼镜市场的区域只占三区的一小部分，共327户商铺。商铺内摆满了各式眼镜。 访问外商下图的荷兰外商非常幽默，采访过程愉快。义乌眼镜市场数据报告义乌眼镜市场坐落于义乌国际商贸城二期三区一楼H区，2003年建立义乌眼镜市场，2005年迁入国际商贸城，共有商户327户，占国际商贸城总商户的0.6% ，07年的销售额为3.1亿元，占国际商贸城总销售额的0.8% 。眼镜市场是国际商贸城内最小的产品市场，外贸出口占总销量的95%，而商城内的其他商品的外贸出口只占相应总销量的70%80%，由此可以看出义乌眼镜市场的特殊性。造成这种特殊性的原因：1. 义乌眼镜市场的商铺的店主90%以上都是浙江台州商人，基本上是由眼镜小作坊起家，导致眼镜质量较低，但价格也十分低廉。国内对眼镜的质量要求较高，再加上固有的三大眼镜批发市场牢牢控制着国内的市场，所以对于义乌眼镜市场外销是明确的出路。而多年形成的销售模式以及名声在外，吸引了大量的外商。2. 由于价格的低廉，导致许多偏低消费水平国家的商人前来选购，其中以中东、非洲为主。3. 国内批发商熟悉生产过程，压价过低，导致利润太少。眼镜市场大约有5%的销售量为内销，国内批发商的分布也多在浙江省内或周边的城市。眼镜市场与商贸城内的其他市场一样，商铺很少做自身的广告。销售模式依旧是最传统的坐商，依赖义乌国际商贸城的名气，而不去做广告。商城内有少量的广告牌，价格为每年7000，商城内的大型广告、楼体广告价格从2万到50万不等。进行广告宣传的商户大多是知名企业，有一定的实力，由于只有少数商家愿意广告宣传，所以对广告位的竞争不太激烈，迁址至今从未竞价过广告位。义乌国际商贸城眼镜市场销售模式图商铺陈列若干眼镜厂家样品商铺展示自家的眼镜样品批发商来店铺选样批发商来店铺选样现场订货、下单厂家生产、发货国外：由物流输送到批发商在国内的仓库国内：由物流数送到批发商的仓库，分销至零售商铺经由上海、广州的港口海运，或直接空运至国外说明：1. 商铺所陈列的大多是没有品牌的眼镜，以便于贴牌生产。无论是从别的厂家进货，或是自家有作坊或工厂，所展示的只有样品，一个样品只有一件，没有多余的产品，所以不零售。少数商铺有零售，零售的商铺在店铺前都会有验光、可配镜的提示牌，店内有自己的验光设备和验光师，但是店内零售的商品价格非常高，是零售价格的许多倍。2. 外商来店铺的途径主要是通过义乌市内的外贸公司。外贸公司的工作人员带领外商去各个商铺挑选，充当向导及翻译。外贸公司大多不干涉交易过程，挑选和试戴全部由外商自主进行。多次来义乌国际商贸城的外商大都不经过外贸公司的途径，自己带翻译进行挑选。3. 外商可以根据自己的要求去制订镜架、镜框的颜色、样式的搭配。普遍商户以3000副起批。4. 义乌国际商贸城是由浙江中国小商品城集团股份有限公司控股管理的，浙江中国小商品城集团股份有限公司有独立的子公司来负责物流，为商贸城的商铺提供物流服务。但一家物流公司不可能满足所有的商铺及批发商的要求，所以形成了义乌近千家物流公司共存的局面。这些物流公司共同为国际商贸城服务，平等竞争。5. 国内的批发商的比重只占到大约5%，且基本上是浙江省内的周边城市的批发商，极少的情况会销往北方城市。外商访谈义乌国际商贸城作为以外贸为主的商城，其商铺商品75%左右外销，大量的外商入驻义乌，截止到08年6月，长期入驻的外商数量已愈万户。这次眼镜行业的市场调查过程中，有幸遇到了一些外商，做了一些采访，其中两个比较详细的采访，获得了有价值的资料。访谈一：荷兰外商 A先生（代称）义乌眼镜的外贸出口国以中东、非洲为主，欧洲也有少数外商前来选购，A先生便是其中之一。多次的到义乌选购，使他对于订货的流程十分熟悉，为人热情幽默，在采访的过程中不断开着玩笑，与商铺老板的交易过程的商讨也应对自如。A先生在上海有一家自营的公司，主要经营眼镜和箱包，每年有一到两次到义乌国际商贸城订货。这次来订货所挑选的眼镜类别比较特殊，是用于聚会、节庆的造型独特的眼镜，他介绍说，在荷兰这种眼镜的销售情况很好，青年人舞会或聚会的时候十分喜爱佩戴这类眼镜，作为装饰并且可以遮挡喝酒后的红眼圈。这一次交易一共下单12件，1件300个，由于A先生对交易流程十分熟悉，交易进行的很快也很顺利。这批货经过厂家数天的生产会经由义乌国际商贸城的物流公司运送到上海，再空运至荷兰。A先生经营的公司总部设在荷兰，以往也只在荷兰销售。之所以选在义乌订货，原因有三点：1. 据上海的公司较近，交通方便、快捷。2. 义乌眼镜市场的眼镜虽然做工整体水平较差，但价格低廉，并且他挑选的这类眼镜工艺简单，所以质量尚可。3. 商城的物流系统完善，能够及时到货，此次订单是为圣诞节做准备，所以需要稳定的物流来做保证。由于价格低廉，他选择空运货物到荷兰，确保圣诞节前夕在荷兰所有的店铺的完成铺货。访谈二：安哥拉外商 O先生（代称）与O先生同行的是一位广州商人，我们的采访也主要是针对这位广州先生。他介绍说，他和O先生是合作伙伴，两人共同在广州开设了公司，并拥有一个仓储库。O先生在安哥拉一直经营眼镜生意，所以有机会与他合作，之前订货更多的是去广州的市场，但是货物单价较高。这次是他们第一次来到义乌，之所以这次选择义乌，一是名气大，是小商品生意圈内的“地球人都知道”，二是价格低廉，以一副墨镜来说，单价为4.5元左右，比广州的市场要低0.20.4元，这次下单共2万余副，能够节省近万元。但是他也提到，义乌眼镜市场内的商品做工一般，但是非洲地区的消费力较低，对做工要求不高，在义乌订货非常合算。商铺的老板介绍，从厂家直接发货到义乌只需5个小时，再由义乌发货至广州仅需两天，整个过程加起来不到三天，非常的快捷。她还提到最近生意很难做，因为经济危机的影响，外商的需求量变少，这家商铺又只做外销，所以最近生意比较惨淡，之后估计有一两年的时间都会这样的状况，但是只要有生意做，能够下单，即便数量减少还是可以应付的。但她坚持不转内销，首先店铺所经营的眼镜以墨镜、太阳镜为主，国内本身需求量就不高，而且重视质量，所以内销本身就不太可行，再加上国内批发商的压价过低，导致利润太少，所以也不会选择向内销转型。小组成员感受小陈儿：这次采风主要去义乌做小商品的市场调查，去了义乌真是大开眼界啊，看看这全国最大的商品市场是什么样的，给我留下了颇多的感触。到了义乌,第一印象，这个城市比较繁荣，道路建设不像小城市。大街上车水马龙，豪华车比比皆是。义乌的市场分类很细,服装,皮包，小商品，等等都有专门的市场，每个市场都非常大，比大菜市场那里至少大五倍。每个摊位都有人经营，摊位费根据商品的不同有几万至几十万，每个摊位顶多10平方的样子。这么贵的租金，竟然全租出去了，可见利润回报有多高！义乌的小商品市场管理非常规范，人人都很讲卫生，以至于都没有看到做清洁的工作人员，那些摊位的商家都很热心，跟天津的大胡同完全不同，这些都是我们值得学习的地方。通过这次义乌之行使我对做小商品生意产生了浓厚的兴趣，发现我们要学习的东西太多了，比如我们应该多向他们学习那些经商之道，总之这次的义乌之行使我受益匪浅。大倩倩：古语说：“读万卷书，不如行万里路。”以前，我对于这句话的理解仅仅是停留在了字面含义，但是在这次义乌之行过后，我才明白这句话的真正涵义。我们的这次义乌之行，可以用收获颇丰来形容。这种收获不只是来自物品上，更多是来自精神上。看在义乌，小商品琳琅满目。在义乌，让我们真正的见识到了什么是“小商品的海洋，购物者的天堂”。买在义乌，购物欲层出不穷。在义乌，你的购物欲仿佛是永无止境的。那一件件样式花哨，价格低廉的精美商品，都是掏空你的钱包的终极杀手。学在义乌，经营者取材有道。其实义乌留给我最深印象的，是好客的义乌商人。在我们进行采访的时候，他们不会因为我们不买东西儿不耐烦，相反的，是友好和善的配合着我们回答每一个问题。我想，也学正是义务人的这种和气的待客之道，才是他们赢得更大商机的契机。思在义乌，拜访者流连忘返。也许，单单的流连忘返四个字不足以表达对义乌的不舍，但是，离开后，才发现真的很舍不得那里。希望有机会，可以再一次涉足到那个美丽富有的地方。小远儿：义乌随处可见中/英，中/韩，或者中/什么的双语介绍-名片、广告牌、广告宣传片，市场已经开放到了一般人无法想象的地步。“外贸”一词在这里尤其的多见-这在国内有些地方是很少见的。许多商铺只招懂英语和计算机的人-一是满足与外国客户的沟通问题，二是满足商品能够在网上销售。虽然许多小店铺到现在为止还是以家庭（或与亲戚之间）为单位进行生产与销售的，并且也是以传统的营销方式来经营的，他们却从不担心商品的销售问题-客户大都是慕名而来的，而非以什么高科技或者高频率的宣传手段达到的。“义乌”这个