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文档简介

满付保单提前授权账户e宝账操作指引 苏州分公司客服保全部2016年12月 3 5 2020 1 苏州地区基本情况 2017年 我司预计满期给付业务量为22424件 满期金额6 98亿元 其中 满付高峰期依然集中在一季度 满付金额高达3 5亿元 满付保单9050件 因此 对于满付高峰期无论渠道还是客服都需要提早做好应对准备 满付背景 6 3 5 2020 2 提前布署 做好服务 一落实好 一对一 服务要求 提前为客户办理转账授权手续 提前了解情况 提前化解矛盾 减少客户到银行或柜面聚集而引发的群体事件风险 二结合近年e宝账推广成果 对已开通了e宝账相关服务的满期客户发送短信 推荐客户自助办理满期领取或提前授权 满付背景 6 3 5 2020 3 原满付保单未到期前柜面申请转账授权提供资料 申请书 委托书 身份证 银行卡 反洗钱资料 满付背景 5 3 5 2020 4 满付保单未到期前e宝账申请转账授权 满付背景 5 注册 绑定升级 授权满付 优势 无需填写申请书 委托书无需提供身份证 银行卡资料复印件无需往返于客户与柜面无需排队待候 3 5 2020 5 2020 3 5 2 操作指引 1 2 绑定 升级 注册 3 授权 满付 6 2020 3 5 2 操作指引 1 2 绑定 升级 注册 3 授权 满付 7 操作指引 注册 5 1 登录网址 3 5 2020 8 操作指引 注册 5 推荐人选择 银保 14位工号 2 根据系统提示输入相关信息完成注册 3 5 2020 9 2020 3 5 2 操作指引 1 2 绑定 升级 注册 3 授权 满付 10 操作指引 绑定 升级 5 注册完成后 系统自动跳转至个人客户空间界面 进行保单绑定与权限升级 3 5 2020 11 操作指引 绑定 升级 5 1 身份权限认证升级 3 5 2020 12 操作指引 绑定 升级 5 3 5 2020 13 操作指引 绑定 升级 5 2 保单绑定 3 5 2020 14 2020 3 5 2 操作指引 1 2 绑定 升级 注册 3 授权 满付 15 操作指引 授权 满付 5 1 保单满期金 红利提前授权账户 未到期保单 3 5 2020 16 操作指引 授权 满付 5 2 保单满期金 红利申请 到期保单 3 5 2020 17 保单上手机号为客户本人 且准确唯一 给付类金额上限为十万 不含 但提前转账授权不受此限制 投保人与被保人为同一人 仅需一人注册即可操作满期金与红利 投保人与被保险人非同一人 需两人分别注册 投保人可操作红利 被保人可操作满期金 权限升级时开通的国寿钱包仅支持借记卡 不支持信用卡 包括准贷记卡 城区银保满付4584件 其中投被保险为同一人的
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