0Kunreg2009年3G手机消费需求市场调查研究报告.doc

七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空，且作“挥手袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲尘缘，合成诗韵一首，觉放诸古今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。-啸之记。 2009年3G手机消费需求市场调查研究报告（简版）一、报告摘要1、到2009年年中，在中高端用户群中，已有6%左右的用户正在使用支持3G制式的手机，即3G手机数量已有300多万部。2、用户更换手机的平均周期为2年，其中一年以内购买手机的网民占50%多，半年内购买手机的占25%以上。且随着3G商用和三大运营商推出新的资费套餐，近3个月内更换了手机的用户达17%。3、现有3G手机用户中，使用TD-SCDMA的手机占多数，其次是支持WCDMA网络的，支持CDMA2000网络的最少。4、在已开通3G业务的用户中，有50%多的用户开通了3G通话业务，其余的用户只开通了3G数据业务。由此可见，标准意义上的3G用户（即开通3G通话业务的用户）只有160万。5、已有3G手机的用户看重的3G业务类型，最主要的是移动电视和可视通话；其次是移动宽带的网络业务，包括移动聊天、搜索、上网等；再次是手机支付、网络视频等业务。可见，视频数据业务是3G业务的重点，数字电视网络与3G移动网络的融合，将会成为3G时代的核心业务。6、85%的用户认为现有3G资费价格贵，只有不到15%的用户认为现有3G资费合理。7、 中国2009年下半年到2010年上半年的3G手机的销量将为500万部，这对于国内1亿部以上的更新量而言，是很少的一部分。2009年虽然是中国3G 元年，但由于3G手机供应的不足，还没有到3G手机快速发展和普及的时候，用户还不得不选择以2G手机的更新换代为主。8、由于3G业务还缺乏足够吸引力，只有70%的用户会在购买3G手机后开通3G业务，所以2009年下半年到2010年上半年将新增3G业务用户350万。9、新增3G用户希望获得更加优质价廉的通信服务，不会为3G的应用而增加通信费用三、具体分析（三）用户对3G手机的购买需求1、对3G手机的购买意向 在未使用3G手机的用户中有85%以上的用户想买3G手机。数据来源：bayes 比特网市场调查中心 2009.7 2、不想买3G手机的主要原因 不想买3G手机的用户中有50%以上的用户是认为3G资费贵。数据来源：bayes 比特网市场调查中心 2009.7 3、想买3G手机的主要原因 消费者希望购买3G手机的主要原因是看重3G无线上网快和视频通话等新业务。数据来源：bayes 比特网市场调查中心 2009.74、打算购买3G手机的时间 在想买3G手机的用户中，有50%的用户打算在一年内购买3G手机。由此，则一年内3G手机的需求量会达到手机用户的95%*85%*50%=40%。数据来源：bayes 比特网市场调查中心 2009.75、打算购买3G手机的价格90%以上的用户选择3000元以下的手机，其中2000-3000元的近60%，1000-2000元的占30%。打算购买的3G手机价格数据来源：bayes 比特网市场调查中心 2009.76、购买3G手机的需求量预计3000元以下的需求量累计占据总需求的65%以上，3000-1000元之间的价格需求弹性不大，从65-100%的用户，每降低500元，需求增加8%。根据现在3G手机的各价格段的型号总数可以得到以下一条供给线，在1000-3000元之间的供给弹性较大，从14%到81%，每增加500元，供给增加15%。供给线与需求线交叉在70%多的位置，价格2500-3000元附近，即有70%左右的需求可以得到满足。数据来源：bayes 比特网市场调查中心 2009.7 根据前面40%的有购买需求用户，其中有70%的需求可以实现，即有40%*70%=28%的需求为有效需求。这与手机平均两年一更新的更新周期也较一 致。按本次调查设计的手机高端用户5800万用户计算，则2009年7月到2010年6月，有5800万*28%=1600万部3G手机的有效需求。 7、对3G网络制式的选择67%的用户选择中国移动的TD-SCDMA，选择中国联通WCDMA和中国电信CDMA2000的用户各占13%左右。数据来源：bayes 比特网市场调查中心 2009.7按照前面预测的1600部3G手机有效需求，则有以下各制式3G手机需求量：而从当前市场上这三种制式手机的供应品种的状况来看，中国移动TD-SCDMA制式3G手机远远不足需求，这在很大程度上抑制了3G手机的购买换代需求，也在一定程度上使3G手机换代倾向于中国联通的WCDMA。现有3G手机的供应不足将严重阻碍3G手机的普及。近期中 国移动、中国电信先后推出数十亿元的3G手机采购计划，旨在激励相关手机厂商尽快推出千元级的3G手机，以解决手机终端不足的问题，但新手机从开发到量产 平均要3个月的时间，特别是中国电信的CDMA2000是机卡分离型，与国际成熟机型不通用，支持中国移动的TD-SCDMA的厂商大多都需要新开发，估 计在短期内难以实现。8、用户是否会因为选择运营商而换电话号在中国移动TD-SCDMA制式手机供应不足的状况下，有50%以上的用户 不原在更换运营商时换电话号，所以在现行不能带号换网的状况下，用户要从集中的中国移动转移到中国联通和中国电信的可能性就减少了一半，即有50%的用户 会延缓更换购买3G手机。由此，则3G手机的有效需求将减少一半，即从1600万部减少到800万部。如果工信部能推出支持带号换网的政策，将有利于改善现有的市场竞争状况，便于用户选择更好的网络和服务。届时，将有800万部3G手机的需求可能转向3G手机较成熟的中国联通WCDMA。数据来源：bayes 比特网市场调查中心 2009.7但由于前面对中国联通3G资费套餐的评价可以看出，用户对中国联通3G资费认可度低，这将再有20%左右的用户不会选择更换到中国联通。则，3G手机的有效需求将只有30%可能实现，即500万部。由 此，