流程制度——IFELC QS IT08 IT供应商准入及评估管理办法附件.doc

流程制度IFELC QS IT08 IT供应商准入及评估管理办法附件 附件1.IT供应商资格申请表供应商中文名称供应商英文名称组织机构代码营业执照注册号国税登记证编号地税登记证编号法定代表人营业执照注册地址注册日期营业执照有效期注册资金(万元)注册资金币别人民币港币美元其它供应商类别国有集体私营个体三资其它经营范围银行帐号开户银行经营地址电话号码传真机号码邮政编码网站联系人联系人电话联系人手机E-mail企业简介主要产品/主营项目行业资质证书兼营主要产品本栏复印件资料加盖公章1)经年检的企业法人营业执照副本复印件份；2)组织机构代码证副本和法定代表人身份证复印件；3)税务登记证副本以及税务机关出具的完税凭证复印件；4)供应商信息管理员和操作员申请表（加盖公章），信息管理员身份证和操作员身份证复印件；5)反映企业自身特点和优势的相关资质证书，如特许经营许可证书、各类资质证书、IS09000系列质量认证证书、品牌授权代理证书、开户银行出具的资信证明（均为复印件）；6)企业上一年度资产负债表、损益表或注册会计师审计报告复印件；审核意见经审核符合资格，准予登记。 待补充资料审核人不同意。 年月日附件2.供应商推荐/审核表供应商推荐/审核表推荐日期供应商名称联系人联系方式所属行业采购项目名称是否交易过否是何时交易推荐人推荐部门推荐理由推荐部门意见供应商管理员意见基本三证是否齐全是否特殊行业证书是否齐全是否经营范围是否符合评审项目是否注册资本企业性质评审会议意见考察意见（如需要）备注附件3.供应商技术考察供应商技术考察一基本信息考察日期年月日供应商名称项目名称二考察内容开发及服务人员数量充裕一般较少开发及服务人员技术能力好中差提供服务的方式能否到达我司的基本要求或项目的特殊要求是否供应商的技术储备与我司技术体系是否契合是否是否从事过与我司业务相关的项目或工程是否三考察初步意见四考察结论该供应商是技术审核是否通过是否考察组成员附件4.IT供应商准入评审标准IT供应商准入评审标准注该评估标准表以调查问卷的方式设计RFP问题期望的回答分值描述分值供应商1得分备注公司整体法律实体与我司签约主体的合法性?有无其他限制或法律约束?对我司的项目成本无影响根据回答评分,05分5经营状况请提供贵公司最近三年的经营信息。 （近三年的收入、利润及年报）良好的经营情况以及公司的成长性1=Revenues25mn and$75mn5公司战略贵公司针对行业市场的战略计划?期待能够提出相应的文档根据提供的文档评分，05分5成功案例实施过的成功案例贵公司成功实施的项目数量。 （包括使用贵公司产品系统或定制系统）NA1=0-103=10-505=505全过程实施的项目数量。 （从需求分析开始至系统上线维护）请提供客户的名称。 NA1=没有3=完成过12个5=完成过2个以上5客户的反馈请提供客户的反馈意见。 （限定全过程实施的项目）通过其他客户的反馈来评估1.有无项目结束后的评估机制2.有无提供其他项目的反馈表1=无客户反馈3=有客户反馈，评价5=可以提供国家，地方政府，知名企业的评价或推荐。 5团队能力/经验实施团队的规模、素质情况可评估实施团队的规模，人员素质。 根据回答评分，05分5实施团队在哪些行业/领域中实施过项目。 可以考察合作方的技术能力，涉及的领域范围。 以评估是否有足够的经验能力来满足我方的需求1=行业经验和技术能力能够满足基本需求3=行业经验和技术能力能够满足客户的定制需求5=行业经验和技术能力能够满足客户复杂定制需求，以及行业未来发展的需求。 5信息安全请提供贵公司有关信息安全的管理规定。 对信息安全高度重视根据提供的文档评分，05分5项目实施与支持(侧重于项目类供应商)实施过程管理请提供贵公司的项目实施流程，从需求分析开始至系统上线之后在实际项目操作时有规范的流程控制。 如何保证规范被遵守1=无规范，3=有规范，但较粗糙5=规范清楚，执行严格5项目文档贵公司将提供哪些文档给客户？如培训材料、操作手册、系统文档、系统管理手册等。 有全面的问题对系统提供支持，包括用户手册，架构设计文档，详细设计文档，系统维护手册等。 5=全面的用户/系统文档，包括用户指南，用户操作手册，培训文档，系统维护手册，概要设计，详细设计，数据库设计文档等。 3=能提供上述文档中的一大部分1=能提供上述文档中的一小部分5培训项目实施完成后，有无计划对用户进行全面的培训？请提供详细的培训计划。 包括培训时间表，培训内容有丰富的培训经验，系统的培训方法，培训效果良好。 1=没有全面的培训计划和材料，仅有简单的说明3=培训计划一般化，效果一般化5=有全面的培训，包括用户使用培训，应用开发培训，安装维护培训等等。 5评分说明 1、总分为100分，65分以上为准入标准； 2、一次评估不合格，两年内不得再次评估；服务贵公司将如何提供系统上线后的培训？有无SLA等服务标准？系统上线后仍然会定期对使用人员进行培训；由明确的SLA定义并承诺遵从。 1=没有3=有5=有且主动根据客户的需求进行安排5品质保证(侧重于项目类供应商)过程成熟度/质量认证请详细提供贵公司获得的有关质量的资格认证，如ISO，SEI-CMM等。 过程中其他可以保证服务品质以及客户关系的措施。 通过ISO或SEI-CMM认证。 1=没有认证，但重视质量3=正在申请认证5=有一个以上认证5流程规范的遵守贵公司如何保证流程或过程在项目实施的过程中得到严格遵守？项目实施过程中有SQA的监督。 1=没有明确的流程，但重视过程管理3=能够提供部分证据证明过程被严格遵从5=能够提供证据证明，所有的过程都被遵从5项目管理(侧重于项目类供应商)对于开发类的项目，通常采用怎样的组织结构，以及如何来对项目实施管控？有专门的管理架构，且角色定义，责任明晰。 1=没有清晰的认识3=项目体制以外，设有管理委员会对项目进行控制5=有明确的管控架构，且有流程和证据证明当客户的问题发生时，通过何种方式去理解，分析，解决客户的问题，保证项目的成功。 5有详细的沟通计划，且报告时间表及报告内容的规定清晰有效。 1=没有提到如何利用沟通机制来保证项目成功3=描述了沟通机制，但是没有对沟通机制中的细节进行描述5=有详细的计划，明确报告内容，报告时间，报告对象等5对项目的风险做了充分的评估，同时准备了应对策略。 1=没有定义3=仅定义了风险5=定义了风险和应对策略5费用/成本价格成本根据答案评分，05分5合作伙伴第三方开发商贵公司在为我司实施项目时，是否会采用第三方?如有，如何保障客户的知识产权和信息安全？如果有第三方参与，必须有明确的协议保证其不损害客户的利益。 5=没有第三方参与3=有第三方，但签订了周密的信息安全及保密协议1=有第三方参与，但保证信息安全的手段不完善5附件5.IT服务供应商持续评估表IT服务供应商持续评估表主要指标KPI指数分析KPI权重与分值得分说明KPI项目KPI项目解释打分说明L1L2L3一票淘汰项服务能力服务响应时间接到服务请求直至反馈所需要的时间(根据SLA量化指标评定)135问题解决速度接到问题报告直至问题解决所需要的时间(根据SLA量化指标评定)135沟通协调能力积极主动解决问题、并能主动协调达成团队目标酌情给分135团队合作能力组织有良好的管理制度并具备较好的自我管理能力酌情给分135问题解决能力及解决率是否具备快速解决问题的能力，问题解决率数据问题处理报告(根据SLA量化指标评定)135服务态度服务人员的服务态度及日常沟通问题的沟通有效性125Y满意度调查情况汇总统计该供应商所有项目实施或需求开发工作的运行状况评价和需求验收评分结果，统计平均分。 小于60分L1（一票否决）；6080分L2；80分以上L3135Y服务团队的稳定性是否有稳定的团队；是否有未经我方许可变更为我方提供服务的服务人员的情况随意替换人员L1；团队稳定且变动都有我方确认正常L3135交付服务、产品的资料完整性应当提供所交付服务、产品的相关文档包括但不限于产品说明书、测试报告、安装手册、问题解决记录、根据知识产权归属提供源代码酌情给分135产品质量严格按照技术说明书设计规格设计，程序有较好的可读性，并能保证代码质量。 酌情给分135履约能力根据服务承诺完成相应服务是否有未能提供合同约定或以其他形式承诺的服务的情况发生。 是L1；否L3（L2酌情给分）135交付延迟是否有未能按期交付所提供的产品和服务的情况发生是L1；否L3（L2酌情给分）135未根据合同要求交货是否有所交付的产品和服务不符合预先制定的要求是L1；否L3（L2酌情给分）135年度、月度服务报告是否能够准确、及时提供月、季、年度服务状况报告。 否L1；是L2；报告质量好L3135应急能力不合理事宜整改能力和效率能够评估后整改意见或突发的问题及时有效进行整改酌情给分；若未发生L2135应变和处理突发事件的能力遇到影响交付的突发因素应变能力，保证将用户影响程度降到最低酌情给分；若未发生L2135造成我方损失后的赔偿处理合理全额及时酌情给分；若未发生L2135信息安全泄露设备配置信息或知识产权的是否有违反保密协议中的相关条款酌情给分；一旦发现，直接否决135Y价格能力提供虚假报价或产品信息参与招投标或报价咨询但无法在指定时间，价格范围内供货或提供服务。 或报价后因各种原因擅自提价。 酌情给分；若未发生L2135创新能力所提供服务创新性积极引入新技术，并能通过技术手段解决日常遇到的问题。 酌情给分；若未发生L2135合计20591000评分说明 1、原则上每年做一次评估，对上一年30-50分的服务商须跟踪整改情况，根据实际情况考察评估； 2、总分65分以上为满意；50-65分为基本满意，25-50分须进行相关整改；25分以下极不满意，暂停使用或淘汰； 3、出现一票否决行为的立刻禁用；附件6.IT项目供应商持续评估表IT项目供应商持续评估表主要指标KPI指数分析KPI权重与分值得分说明KPI项目KPI项目解释打分说明L1L2L3一票淘汰项服务能力服务响应时间接到服务请求直至反馈所需要的时间(根据SLA量化指标评定)135问题解决速度接到问题报告直至问题解决所需要的时间(根据SLA量化指标评定)135问题解决能力及解决率是否具备快速解决问题的能力，问题解决率数据问题处理报告(根据SLA量化指标评定)135服务态度服务人员的服务态度及日常沟通问题的沟通有效性135满意度调查情况汇总统计该供应商所有项目实施或需求开发工作的运行状况评价和需求验收评分结果，统计平均分。 小于60分L1（一票否决）；6080分L2；80分以上L3135Y服务团队的稳定性是否有稳定的团队；是否有未经我方许可变更为我方提供服务的服务人员的情况随意替换人员L1；团队稳定且变动都有我方确认正常L3135交付服务、产品的资料完整性应当提供所交付服务、产品的相关文档包括但不限于产品说明书、测试报告、安装手册、问题解决记录、根据知识产权归属提供源代码酌情给分135履约能力根据服务承诺完成相应服务是否有未能提供合同约定或以其他形式承诺的服务的情况发生。 是L1；否L3（L2酌情给分）135交付延迟是否有未能按期交付所提供的产品和服务的情况发生是L1；否L3（L2酌情给分）135未根据合同要求交货是否有所交付的产品和服务不符合预先制定的要求是L1；否L3（L2酌情给分）135年度、月度服务报告是否能够准确、及时提供月、季、年度服务状况报告。 否L1；是L2；报告质量好L3135应急能力不合理事宜整改能力和效率能够评估后整改意见或突发的问题及时有效进行整改酌情给分；若未发生L2135应变和处理突发事件的能力遇到影响交付的突发因素应变能力，保证将用户影响程度降到最低酌情给分；若未发生L2135造成我方损失后的赔偿处理合理全额及时酌情给分；若未发生L2135信息安全泄露设备配置信息或知识产权的是否有违反保密协议中的相关条款酌情给分；一旦发现，直接否决135Y价格能力提供虚假报价或产品信息参与招投标或报价咨询但无法在指定时间，价格范围内供货或提供服务。 或报价后因各种原因擅自提价。 酌情给分；若未发生L2135价格优势提供人员服务单价明显低于其他供应商；项目总价可以优惠的；全供应商信息库进行比较，按1:1:1分别给分L1L3，135合计1751850评分说明 1、原则上每年做一次评估，对上一年30-50分的服务商须跟踪整改情况，根据实际情况考察评估； 2、总分65分以上为满意；50-65分为基本满意，25-50分须进行相关整改；25分以下极不满意，暂停使用或淘汰； 3、出现一票否决行为的立刻禁用；附件7.桌面服务供应商准入评审标准桌面服务供应商准入评审标准评分说明 1、总分为100分，65分以上为准入标准； 2、一次评估不合格，两年内不得再次评估；RFP问题期望的回答分值描述分值供应商1得分备注公司整体法律实体与我司签约主体的合法性?有无其他限制或法律约束?合法、对合作无负面影响5经营状况公司成立年限，最近三年的经营信息。 （近三年的收入、利润、人员数量变化）稳定、良好的经营情况以及公司的成长性5主营业务桌面服务业务在公司整体业务中的比重和地位（量化）桌面服务作为主营或重点发展的业务线5成功案例合作客户当前或以往的客户合作情况客户名称、客户行业、客户企业性质、客户企业规模、桌面团队人数、服务期限、服务模式、当前状态等。 合作客户具有与我司可比的规模及类似的行业性质，合作数量较多，合作期限较长5案例调查针对上述合作客户情况的调查，我方自行操作情况属实，口碑良好5资源与甄选资源储备可供选择的人员规模、素质情况人员库充足，人员素质较高5测试选拔提供简历；是否愿意接受我方的笔、面试选拔提供详细简历；愿意接受我方挑选。 10业务与管理能力业务能力是否有针对我方特点的成型的桌面服务体系、规划和方案体系全面有效方案有针对性20管理能力有何管理措施确保本服务团队的人员稳定及工作积极性有效的管理办法、薪资水平及激励制度20费用/成本价格成本各级人员服务单价及团队总价合理保证稳定运营+成本可控范围20附件8.桌面服务供应商持续评估表桌面服务供应商持续评估表主要指标KPI指数分析KPI权重与分值得分说明KPI项目KPI项目解释打分说明L1L2L3一票淘汰项服务水平服务响应及解决能力服务响应速度、解决速度、解决率，疑难问题公关能力(根据SLA量化指标评定)3610总结方法、提高效率在工作中是否善于总结经验、方法，提高工