钢厂调研走访报告-大走访大调研报告.docx

钢厂调研走访报告:大走访大调研报告钢厂调研走访报告根据公司加强对竞争钢厂现行的销售模式，定价政策，生产计划等全面了解，同时建立钢厂渠道，加强钢厂交流。由市场部夏高管带队，一行5人，分别走访本钢、鞍钢、首钢、河钢四家钢厂，调研情况如下：一、本钢1、产能情况本钢总产能*万吨，板材方面共计拥有4条热轧产线，分别为1880BSP、1700、1780及2300，合计产能为1*万吨；后续冷板系列：一条酸洗，产能*万吨；现有四条冷轧产线，产能*万吨（另三冷调试2条连退，计划*万吨/年）；现有四条镀锌产线，产能*万吨（另三冷在建两条镀锌，计划*万吨/年）。2、分品种销量及渠道热轧商品卷产量*万吨/月，其中*%为出口订单，内贸市场中，华北集中消化普材及冷轧基料，华东市场投放以品种钢为主。冷镀产量*万吨/月，其中*%为出口订单，内贸市场，汽车板销量*.*万吨/月，其余由分子公司代为销售，占比约*%。3、计划安排本钢产线计划由经营管理部根据产线检修以及销售接单，在当月13号，下达产线计划以及当月的营销管理计划。4、定价模式本钢定价模式采用追溯退差制度，原则上为遇涨不涨，遇跌则跌。当月15号，营销管理处业务部门与价格管理部门各自提意见报公司价格委员会，价格委员会由集团公司领导牵头组织，确定下月的订货价格及上月的结算价格。锁定价部分，参照对标定价和招标定价模式，最终锁定价报销售领导审批、备案。5、其他本钢产线目前板材满负荷生产，其线材方面两棒四线，仅3条线材稳定生产，其余处于停产状态。本钢预计7月份，三冷轧连退线产品调试结束，逐步进入产线放量阶段。三冷镀锌线预计明年正式投产。二、鞍钢1、产能情况*钢铁股份年产能2*万吨，下属朝阳钢铁*万吨。鞍钢股份板材方面，共计拥有4条热轧产线，分别为1580、1700ASP、1780、2150ASP，产能1*万吨；共计拥有4条冷轧产线，分别为1670、1700、2130、1450，产能*万吨；共计拥有4条镀锌产线，产能*万吨；一条酸洗线，产能*万吨，4条硅钢线产能*万吨。2、分品种销量及渠道股份本部热轧商品卷*万吨/月，冷轧*万吨/月，镀锌*.*万吨/月。出口占产量的*%左右。内贸市场，汽车板销量*万吨/月，其中热轧*.*万吨/月，冷镀*.*万吨/月。鞍钢共计拥有六个销售公司，其销量约占内贸总量的*%，同时拥有*个汽车板加工中心，配套服务汽车主机厂与配套厂。3、计划安排由于鞍钢整体铁钢轧资源平衡，原则上先由生产系统提供生产计划，后根据生产计划安排销售计划。4、定价模式鞍钢定价模式采用追溯退差制度，原则上为遇涨不涨，遇跌则跌。当月10号，营销管理中心与业务部门沟通协商后，报公司价格委员会审批，定次月的销售价格。次月25号，出台公司结算价格。锁定价部分，参照对标定价和招标定价模式，最终锁定价报销售领导审批、备案。5、其他鞍钢硅钢、线材、型材、无缝钢管销售均由生产厂负责；中板由中厚板营销中心直销；重庆高强镀锌汽车板生产线正在热负荷试车，很快将投产。三、首钢1、产能情况首钢股份产能包括首钢迁安、首钢京唐及首钢*，中板两条产线，产能*万吨；热卷产线2条1580、2条2250，产能1700吨。冷轧产线京唐3条，分别为2230、1700、1550，*1条。后续配套的8条镀锌产线及连退产线。2、分品种销量及渠道首钢销售公司目前负责销售首钢京唐、迁安的产品，其中热轧商品卷40-*万吨/月。其中*%为冷轧基料，*%为出口商品卷，*%热轧汽车板，*%为集装箱板，*%为锅炉、焊瓶等品种钢。热轧普碳及低合金投放量极少。其中华北市场投放量*%，华东、华南约*%，华东市场以品种钢为主。酸洗商品卷4万吨/月，国内销售直供为主，主要直供客户格力、美的，直供客户比达*%以上，流通商品卷由上海销售公司负责销售。冷轧商品卷*万/月，镀锌*万吨/月，其中汽车板冷镀*万吨/月。首钢普冷占*%左右，直供客户占70-*%。镀锌主要服务家电客户，锁定价占*%以上。硅钢销量*万吨/月，其中取向硅钢占*.*万吨/月。3、计划安排单月15号制定下月计划。当月5号由营销管理处牵头，主要基于年度计划全年分解到全月，然后沟通销售业务部门，15号确定全月的销售计划。4、定价模式首钢定价模式采用追溯退差制度，原则上为遇涨不涨，遇跌则跌。当月15号，营销管理中心与业务部门沟通协商后，报公司价格委员会审批，定次月的销售价格。次月25号，出台公司结算价格。部分品种钢参照普材定价模式，二次结算，结算价格调整幅度与普材调整幅度有差异。锁定价部分，参照对标定价和招标定价模式，最终锁定价报销售领导审批、备案。四、河钢1、产能情况河钢股份热轧产线6条产能1*万吨，唐钢1810、1700、1580mm3条，邯钢2250mm1条，1810CSP一条，承钢1780mm1条。共计4条酸冷连轧机组，产能*万吨，后续镀锌产能*万吨。5条型带年产能*万吨，邯钢中型材、大型（重轨、H型钢）、及宣钢窄带钢。6条中板产线，合计产能*万吨。23条棒线，产能1*万吨，及*万吨特钢产品。2、分品种销量及渠道河钢热轧商品卷内贸销售*万吨/月，直供终端为主，只生产品种钢，原则上不生产普材。直供用户比例（包括三方）*%以上。冷镀产品*万吨/月，其中出口占*%，内贸销售中汽车板占*%，品种比占*%。酸洗产品*.*万吨/月，直供用户比例（包括三方）*%以上。主要市场华东，华北等地。3、计划安排由各钢厂根据产线和自身检修情况，提报生产及销售计划，公司负责汇总审批。4、定价模式河钢股份板材执行锁定价模式，在本月15号出台次月锁定价格，原则上不允许销售给经销商，允许三方直供（板材直供、三方直供占*%左右）。建材每月出指导价，次月25日出当月结算价。5、其他河钢原则上不安排热轧普材的生产，严格控制普材的订单。要求销售只能接品种钢订单。公司销售的钢材产品，公司集中销售占*%，其余*%为子公司特定客户，由子公司负责销售服务。五、建议1、鞍钢、本钢、首钢、河钢均在大力发展板带直供比。各钢厂均在大力提高直供比、品种比。由于市场品种钢需求量相对较小，各大钢厂大力推行品种比势必造成品种级差的缩小，建议公司合理搭配品种比。在提高直供比的同时筛选出优质终端用户重点服务。2、由于钢厂大力发展冷系列产品，其中本钢三冷轧，唐钢二冷为代表；同时大力发展品种比，所以在华东市场，鞍、本、首、河在华东市场热轧普材投放量几乎没有。华东市场仅包钢、日照及少量武钢热卷宽卷，华东市场*宽卷有一定定价权。3、首钢从2008年进入汽车板行业开始，认证进度迅速，首钢国内汽车合资品牌除日系以外，均已通过认证，首钢今年正在组织日系车汽车板认证，首钢建议在未有十足把握通过认证之间，