化妆品市场研究调查.doc

化妆品市场研究调查组员：李英琪 王钊 朱星 何陆生 祁薪欣 段佳舟化妆品市场研究市场描述 化妆品行业在越南是在开发的早期阶段。目前,出售化妆品和美容产品很大程度上是不受控制的,是受到广泛的假,标签,和走私产品。越南的化妆品市场,因此,对价格高度敏感,充满了廉价的仿制品,两者都是潜在的障碍国际化妆品巨头谁可能希望进入这个市场,但他们通常提供他们的产品溢价。溢价和豪华大气整容零售场所像部门度假、专卖店、超市和超市和特定的目的地是引人注目的,但是不能一直逛街采购,对于普通消费者的彗星的越南和美容产品。72%的化妆品购买2003年发生在街头商店小“小”零售店位于前面的部分在仓库附近的街道,和日常的露天市场。越南消费者不得不通常只会花大约VND45,000(约3美元)购买化妆品在街道商店和附近的市场,他们将不得不至少花大约VND100,000(约6.5美元)超过两倍在专业化妆品商店,百货商店,超市,为类似的美丽产品。 越南消费者花费大概3500万美元每年在美容和皮肤护理产品,不包括非法和非官方的进口构成大约60到65%的产品在越南市场的销售。目前,越南花只有$ 3 - 4人均化妆品和美容产品,每年这个数字很低与其他亚洲国家,如韩国(40.9美元)、台湾(41.7美元),香港(35.7美元)、中国(100美元,泰国(19.5美元)。 消费者的需求和口味更加复杂和精致的产品是成熟和偏好转向声望和质量品牌,尤其是在年轻一代的消费者。外国公司已经进入越南市场的未来潜力认识及其后续推动增加销售通过更多的广告是使市场竞争更激烈。当地的制造商也努力获得更大的市场份额通过投资更多的研究、开发、销售和分销活动,增强他们的产品,目前不如那些国际品牌。这个增长和快速发展的市场提供了大量机会不仅美国公司和考虑的销售和分销完成美容产品在越南,但同时,由于激烈的化妆品生产厂家努力越南成功竞争,外国品牌的涌入,这些考虑供应化妆品原材料和出口化妆品和美容产品制造技术和相关设备。市场规模 大部分的市场(90 - 95%)为国际化妆品产品在越南是集中在最具有国际化的地方、胡志明市和河内在南方在北方。国际化妆品的销售相对较少发生这些城市之外。化妆品市场在胡志明市是大约五倍在河内的市场。皮肤护理和化妆产品的市场规模2003 (百万)2004 (百万)2005 (百万)进口41.856.265.8当地生产出口001/100市场总体45.060.070.0进口 (美国)注意：以上统计非官方估计。越南消费者仍然无法像熟悉其他国家化妆品一样熟悉美国品牌的化妆品。此外, 当地生产的品牌和杂牌化妆品相比进口美容产品，其水平是相当低的。在2004年越南市场的外国化妆品市场份额所占比例如下：韩国-30/100 ,日本-17/100 ,欧盟-23/100 ,美国-10/100 ,泰国-13/100 ,其他国家-7/100 。市场繁荣有成百上千的从中国和泰国而来的国产品牌和其他低信誉化妆品标签，其面向大众的低收入消费者，并且在市场上流通。越南的消费者越来越流行使用国外化妆品和皮肤护理产品。各种各样的国际品牌产品销往越南，包括：露华浓，美宝莲、雅芳、倩碧、雅诗兰黛、硕士C，着陆器和美国的Aramic；弥补永远，基督教，兰蔻，布列塔尼人，Orlane欧莱雅，Clarines，罗杰加洛瓦的法国；吻我，嘉娜宝，高丝，资生堂形式（日本）；Coreana ，DeBon，韩国，和爱慕形式：Cliven欧瑞莲的意大利，瑞典，等等。一些国际公司在越南开设代表处负责分销他们的产品或有指定独家代理来处理国内这些和其他相关的功能。这些包括DeBon，Coreana、美宝莲、倩碧、欧莱雅,嘉娜宝、高丝、资生堂、欧瑞莲。在2004年，皮肤护理产品在越南销售增长强劲，达到其当前值的27/100。这个巨大的单年增长是由于引入新的美观皮肤护理产品，这种观念激励越南人民购买更多的皮肤护理产品，由于其更大的可用性和皮肤护理产品的广告在越南的进一步补充，使其在柜台的皮肤保护和提高表皮待遇，从而提高产品的外观越南社会和那些时尚精英都有意识的推广和销售皮肤护理产品。但是，预计从当前的周围机遇来看，每年会增加10/10015/100的销售额，在接下来的三年时间里，这个以前从未开发的市场细分会越来越多的充斥着外国和国内的品牌，而越南的消费者仍然喜欢来自欧洲及日本的皮肤护理产品。行业专家估计，超过65/100的市场对于皮肤护理批发仍然是迫于本地生产的产品销售，主要的当地制造商的皮肤护理产品，包夸LG维纳（韩国的一家合资企业集团和一个越南公司组生产的幸运Vocarimex），局域网郝化妆品(也称为 ThoraKao化妆品)，作为一家外企诸如 Unilever，Procter&Gamble，and Avon。走私是那些越来越多的大量的低成本，通常还是假的，国际性生产的护肤品涌入越南的缘由。今天国外生产的85/10090/100的产品被卖入越南是通过走私的，这导致了那些最初的国际生产商和越南的生产机构很难在那个高价格的护肤市场中去竞争。随着护肤产品的渐渐发展，分销它更多的依据消费者性别，收入水平，年龄，甚至是职业的具体细分，越南对化妆品的市场已经快速发展成为高细分的市场。这种情况和10年前的一种类型适应多种的产品相比较少了许多。在2004年，化妆品的的销售额占总产品销售额的12/100，在接下来的3年里，这个数字有望以每年大约7/100的速度增长，并且来自韩国，日本的产品越来越受到越南消费者的亲睐。美国市场定位 美国化妆品品牌得到了越南消费者的普遍认同，如美宝莲，露华浓，倩碧等品牌在当地市场已经做得很好了。消费者还没有接触到许多更高的高端品牌，如雅诗兰黛和魅可。鉴于越南消费者对美国品牌仍然很有限的接触，大多数的当地顾客不能确定美国产品的化妆品和美容产品在当地市场上的声望等级排名，而又有一些高端的美国化妆品品牌都可以在本地市场因走私而流通。有没有广告和促销支持，进一步开发这些美国品牌的市场份额，进一步培育潜在的当地消费者对这些已经上市的美国品牌的认知度和忠诚度。总之，美国产品的未来销售的市场潜在力是很好的，随着品牌意识的逐渐增强，当地消费者消费越来越多的化妆品和美容产品。 分销一旦已经确定选择合适的本地分销合作伙伴，必须制定和实施一个有效的销售策略。这有三个主要的选择：1.全国独家分销：确定和选择全国性的销售公司，并确定是越南唯一的持牌批发商。2.非竞争的区域分布：识别和选择不同的配送公司是唯一的持牌批发商的两个主要本地市场，如在胡志明市和河内。3.在全国范围内分层分布：识别和选择主要国家二级或地区批发商的分销公司。随着胡志明市化妆品和美容产品市场比河内的规模更大，明智的是选择一个主要的分销公司，把总部设在胡志明市。然而，为了挽救河内的市场，因为市场的不同特点，独立的销售代理可能是必要的。广告和销售策略 在进入市场的初期阶段，最好是越南的主要发行公司直接销售到当地的零售商，以更好地控制品牌形象和知名度，质量保证，产品布局，并观察合作伙伴参与对销售渠道的承诺水平.这种方法虽然最初也只是限于将更好地让外国公司逐步了解市场和确保可持续的成功。只有一次，在越南一个外国公司已经获得了大量的本地经验和或更大的品牌恶名，将能够采取可行的措施，放松和扩大其分销渠道。进入市场还需要一个相应的国家或地区的广告预算和认证以及一些本地或外籍美容师，可以与零售商合作，教育和培训有关特定产品的特点和优势，目的是促进品牌的销售。在消费者心目中，市场仍然挤满了产品，主要是未分化的，并不能直接与消费者的需求、期望或个人哲学。一个长期的、一致清楚地突出了品牌和产品的广告计划，往往是比一个停产数月后推出的声势浩大的广告计划更有效。近年来，由于越南的杂志和小报风格，专注于爆炸时尚和国内外名人的功勋，广告价格是非常合理的，对长期印刷媒体的广告合同提供了极大的节省。外国公司应保留控制无论是平面媒体广告买家或直接打印媒体的广告计划和相应的付款。虽然较传统的方法通过批发渠道，如百货，超市，美容店的零售化妆品中仍然主导地位，但对化妆品产品的直接销售方式以及更成熟的大众营销技术目前在越南有强劲的增长潜力。外国化妆品公司，希望利用这种需要选择一个适当的进口代理经销商和相应的销售代表的方法，将展示产品的功能和安排销售情况，以此直接满足当地消费者，公司希望通过这种方法进入市场，应该做周到的长远的计划，将需要非常小心地选择一个合适的代理经销商和销售人员，了解当地消费者的品味并接触大量的潜在的客户。 Regulation &Taxation法制与税收 进口化妆品和美容产品必须具有质量保证和识别目的卫生部注册,外方应该有一个合同与当地的一家公司，允许外国公司变更登记状态以前进口的货物，以及任何未来进口到不同的本地分销商与适当的通知，如果出现任何问题，应与国外出口商和初步当地的经销商。产品注册这个过程是复杂的，往往是混乱的外国公司。当地经销商与当地的规定都比较熟悉，因为这个原因，可以办理产品注册更方便，更有效的进行，卫生部还通常需要外国进口商提供三个样品的每一个新产品，以进行必要的健康和安全检查。 下列项目被列为影响人的健康和福利以及目前的规定必须有质量保证，在越南卫生部的发行和流通的护肤霜，乳液，泡沫和表皮药膏，皮肤粉，洗发露护发素;染发剂和口红，腮红，眼线笔，和睫毛膏。Company Registration公司注册没有规定要求外籍公司出口化妆品到越南之前要获得登记。产品注册 产品属于上述化妆品类别下，出口商或进口商必须有质量保证的目的，卫生部注册产品。许可证必须由卫生部取得进出的初始样品所需的健康和安全检查和质量保证的质量保证和认证注册。注册有效期为两年，是可再生的。这些注册，政府Error! Reference source not found.Product Registration生产 对于产品,属于化妆品上面指定的类别,出口商或进口商必须注册这个产品与卫生部质量保证的目的。一个许可证必须得到卫生部来作初始样本所需的健康和安全检查和质量保证登记。质量保证和注册有效期为两年,是可再生的。当前政府费用大约是Uss150这些登记。Import Regulations进口规则 除了上述提到的公司要求产品授权登记由卫生部规定，所有的进口也受到关税和税收。Product labeling生产标签 越南颁布了一项产品标识规定于2000年3月1日生效。这项规定适用于2000年3月1日后进口的大量越南产品。虽然摘要可以在越南或英语,包插入必须在越南。规定还设置指南对强制和可选的产品和包插入。居民常驻代表机构如果制造商或或出口商希望在越南市场开发原始据点来支持产品的销售和分配，它需要申请许可证来建立居民代表机构，很可能在河内或胡志明城市。申请一定要呈交到当地的贸易服务机构。 其他手续 外国公司也需要呈交单独的原始证书，自由买卖，和分析。这些需要被生产该商品的当地美国商会的公证人证实，一些文件也需要有来自在华盛顿的越南大使馆美国领事处的邮票，这些文件典型的包括自由买卖证书和原始证书，接受注册许可可能花费两周到五个月之间，取决于呈交的文书工作的清晰和完整性，呈交产品邮票的本质，视察程序的安全和健康性，和指派注册申请的倾向。外国公司可以雇佣当地的一个或者贸易公司来监管这个过程，和相应的工作来解决后来可能出现的问题，在法律顾问监管注册过程之前，外国公司应该完整检查所提供参照。因为它是明显不太可能问题的化妆品产品将成功和快速获得必要的注册批准从政府官员，如果保留法律顾问以前未执行类似的任务。外国出口商，通常最初的产品制造商，负责与适当的越南当局注册商标和商标名称。这样做十分关键是因为越南具有丰富的快速仿制产品。此外，只可以实施侵犯才可以受到惩罚，如果产品在市场上分发之前正确的注册商标及名称。外国公司只应使用国际律师事务所的服务与越南的经验。所有公司寻求引进和相应保护商标应都注册它与工业物业部的科学，技术和环境下国家办事处。虽然商标被视为无期限的专有财产，他们必须每十年更新一次。TLA也能用MOSTE注册，通常写狭义地定义如何以及在什么条件下可以在越南，其中包括其周俊明使用权限使用商标。一般情况下，进口商需要提单和证书颁发机构，以及更具体的许可证，根据产品的类型和性质，进入越南船舶公司。进口商越来越多的报告政府官员越来越严格有关文件要求，往往由于很小文书工作错误推迟进口批准。所有文件都必须彻底准确并在英语和越南语的版本中可用。税收越南的增值税税率是10%，来自于美国的香水和乳液的关税税率从50%下降到了30%，化妆品的税率从5