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医药流通行业金融解决方案介绍 浦发银行杨烺二0一二年三月二十九日 浦发银行的价值是什么 高管理财类 股权融资类 直接融资类 客户价值提升产品库 区域集优债务融资中小企业集合票据中小企业集合信托私募债券 现金管理对公理财定向投资 更高的信用额度更多的理财产品优先安排贷款 引入战略投资者IPO上市综合方案 多种担保方式和信用增级方式 医药企业目前的难题1 流动性及扩张性资金需求2 渠道建设支持 推动销售增长 提升竞争能力 3 对上 下游的控制能力 增强成本控制能力 4 改善资金管理 节约资金成本 提高使用效率 随需应变 差异化的解决方案 对医药行业专业化的研究 承付易 下游核心企业出具到期付款承诺 以此为基础的授信 医药融资产品结构 六项新产品 十多种担保方式 融货易 药品存货质押 第三方承诺接盘 融账易 第三方应收账款质押授信 收账易 基于自有应收账款转让的授信 标准保理 赊账易 非标准保理 产销易 厂 商 银三方协议模式下的授信 保兑仓 一 物流配送公司金融服务方案 依托一定的物流设备 技术和物流管理信息系统 实现药品供销配运环节中的验收 存储 分拣 配送等作业过程 医药生产商 药品代理商 医药物流企业 社区 药店 现金 卫生所 医院 赊销 现金 银票 赊购 现金 银票 赊销 需求自身资金需求 建设仓库和物流渠道需要的资金 仓储的存货需要的资金上游的议价和影响能力 销售资金的回笼 下游医院账款延期支付需要垫付的资金 困局资金占用现象比较严重 下游占用物流配送公司的资金 物流配送公司占用上游的资金 自身流动资金融资 使用本公司股权或持有的其他公司股权进行质押 由控股公司或其他有较强实力的公司担保 使用土地 仓库进行抵押 房地抵押 公司担保 股权质押 将对不同买方的应收账款转让我行 应收账款池 物流配送公司 生产商药品代理 浦发银行 医药易金融服务方案 收账易 4 我行代替物流配送公司付款 上游融资 物流配送公司 生产商药品代理 浦发银行 医药易金融服务方案 承付易 4 我行代替物流配送公司付款 上游融资 医药易金融服务方案 融货易 浦发银行 生产商药品代理 三方协议 生产商将在仓库的药品质押我行 物流配送公司对药品的价值进行认定及监管 并承诺如贷款到期一按照约定价格进行购买 物流配送公司 收购货物 6 上游融资 医药易金融服务方案 产销易 物流配送企业 经销商 浦发银行 下游融资 二 平台公司金融服务方案 很多医药公司并没有在医院开立账户 因此 在对医院进行销售时 经销商 个人 以平台公司 在省内绝大部分医院开立了账户 的名义将药品销售至医院 平台公司收取管理费 大部分直接对医院营销的人员通过平台公司进行结算 药品经销商 医药代表 平台公司 社区 药店 现金 卫生所 医院 赊销 现金 现金 赊销 医药生产商 药品代理商 需求自身资金需求 企业自身资金需求量不大 但有可能需要拓展业务范围 关联公司有资金需求 对上游的影响能力 能否给上游提供支持与帮助 扩大业务规模 困局销售的规模依赖于行业信用 对上游的约束 控制能力不强 医药易金融服务方案 融帐易 浦发银行 药品经销商 平台公司 医院 药品销售到医院 三 药品代理商金融服务方案 具有部分药品的省内一级代理商或全国总代理商 通过自己的销售队伍或分销给二级分销商等方式从事药品销售 药品生产商 药品代理商 二级分销商 医药公司 现金 银票 赊销 现金 医院 连锁 卫生院 赊销 需求药品通过现金采购需要大量资金 建立销售渠道 推动销售需要采用赊销模式 困局一般是轻资产公司 可以提供给银行的抵押物不多 授信额度有限 医药易金融服务方案 易贷多 我只有1000万的抵押品 但有1500万的资金需求怎么办1000万的房产抵押600万贷款其他公司担保400万贷款担保公司担保500万贷款 医院 物流配送公司 连锁药房 药品代理商 浦发银行 医药易金融服务方案 收账易 4 我行代替医院公司付款 四 固定区域销售商金融服务方案 客户关系维护得较好 有自己的营销团队 在部分医院建立了比较稳定的销售渠道 物流配送公司 药品代理商 固定区域销售商 医院 赊销 现金 平台公司 区域销售的需求药品通过现金采购需要大量资金 但医院的应收账款的账期较长 占用大量资金 困局一般是轻资产公司 可以提供给银行的抵押物不多 授信额度有限 医药易金融服务方案 易贷多 我只有1000万的抵押品 但有1500万的资金需求怎么办1000万的抵押品600万贷款其他公司担保400万贷款 非标准保理 担保公司担保500万贷款 医药易金融服务方案 融帐易 浦发银行 药品经销商 平台公司 医院 药品销售到医院 医院 物流配送公司 连锁药房 药品经销商 浦发银行 医药易金融服务方案 收账易 4 我行代替医院公司付款 五 药房托管模式下金融服务方案 企业通过为医院提供资金 采取竞标方式获得该医院药房独家配送权 物流配送公司 生产商 药品采购平台 药房托管公司 县级以上医院 赊销 缴存保证金 现金 药房托管模式的需求需要缴付大额保证金 托管后 还有大量应收账款占用资金 困局一般是轻资产公司 可以提供给银行的抵押物不多 授信额度有限 通常情况下县级医院的应付账款 银行一般不认可 多家医院 药房托管公司 浦发银行 医药易金融服务方案 收账易 4 我行代替医院付款 六 连锁药店金融服务方案 在各地区建立连锁药店 直接将药品销售给消费者 作为医院 卫生院药品销售的补充 物流配送公司 生产商 药品代理商 连锁药店 消费者 现金 现金 银票 赊销 连锁药店的需求并购增强对上游的药品和经销商的控制力 困局并购贷款周期长 且获得较为困难 对上游经销商的控制采用价格 结算方式调整等传统方式 医药易金融服务方案 并购易 支持多种并购方式上市前融资并购 债务重组并购 扩张并购 增持并购 资产剥离并购等 丰富的并购经验在省内占用率排名第一 两年内成功运作多笔并购贷款 近期的3笔 7亿元 4亿元 1 66亿元 专用信贷规模总行直接配给授信规模 期限配置与投资回报期一致 连锁药店 生产商药品代理 浦发银行 医药易金融服务方案 收账易 4 我行代替物流配送公司付款 上游融资 连锁药店 生产商药品代理 浦发银行 医药易金融服务方案 承付易 4