广州国萃花卉交易有限公司调查报告.doc

广州国萃花卉交易有限公司调查报告调查内容：广州国萃花卉交易有限公司基本情况调查调查人：谢永强、王利兵、刘晓民调查日期：二一一年五月目录第一章 广州国萃花卉交易有限公司（以下简称“国萃花卉“）概况（一）国萃花卉基本情况（二）股东情况（三）公司财务状况（四）公司高级管理人员（五）公司组织架构（六）公司产品及服务（七）营销策略（八）国萃花卉亮点分析（九）国萃花卉战略规划（十）国萃花卉经营风险第二章 花卉行业与市场情况（一）我国花卉产业发展前景（二）广州国萃花卉发展情况第三章 双方可能合作的模式第一章 国萃花卉基本情况（一）国萃花卉基本情况公司名称：广州国萃花卉交易有限公司法定代表人：俞军注册时间：2007年9月17日注册地址：广州市荔湾区芳村龙溪大道35号广州花卉科技园注册资本：港币3318.8万元企业性质：中外合资经营企业经营范围：花卉的批发、零售、种植及其进出口业务，种苗栽培，园林绿化，以及相关的配套服务和相关的信息咨询服务。（二）股东情况股东名称持股比例（%）中国花卉投资控股有限公司69苏州松禾成长创业投资中心12.5南通松禾创业投资合伙企业7.5深圳市瑞盈成长投资有限公司6深圳市南海成长投资创科投资合伙企业5公司实际控制人：中国花卉投资控投有限公司（三）公司财务状况（信息来自于公司财务人员口头沟通） 单位：万元年份营业收入净利润20081357.02267.7420097955.211400.70201016500.003150.00201130000（预测）6000（预测） 以上表格可以看出，公司这几年的营业收入与净利润均保持不错的增长，营业收入稳定，净利润率保持在20%左右，花卉基地、办公场所均属于出租而来，公司无相关固定资产，其核心竞争力就是其经营模式（交易平台）。 国萃花卉的主营业务收入及净利润逐年增长和那些因素有关，生产经营模式、产品或服务的结构、经营环境是否发生了或将要发生变化，对主要供应商以及客户是否存在重大依赖等问题，有待于进一步调查。（四）公司高级管理人员职位姓名学历年龄董事长俞军硕士47总经理陈方汉硕士53业务总监孙玉方大专46财务总监葛良华本科41信息总监张旭明本科38公司高级管理人员在各自专业领域有着丰富的实战经验。（五）公司组织架构股东会监事会董事会总经理审计部董事会办公室销售中心基地管理中心信息管理中心物流中心行政中心财务管理中心人才资源部财务部物流部大卖场采购部行政部资金部招待所客服部基地管理部法务部结算部菊香酒家市场拓展部生产部项目部以上可以看出，公司组织机构比较健全，股东会、董事会、监事会、管理层各司其职，但运作机制是否完善、内部组织架构以及各组织的功能定位是否清晰、内部决策的执行效率、公司与外界的沟通情况、应对市场及变化的反应速度等问题有待于与公司进一步沟通。（六）公司产品及服务公司经营特色 广州国萃花卉交易中心基地配送超市大卖场交易物流配送信息导向银行即时结算公司经营模式农户物流卖场五大系统构建国内首个花卉综合交易平台花卉综合交易平台花卉基地生产系统卖场销售系统花卉物流系统花卉信息系统花卉客服系统花卉交易平台物流信息平台公司目前拥有的花卉基地面积大约900亩，此基地为农业用地，花卉基地是公司出租得来，享有其使用权，租金是6000元/亩一年，花卉基地租赁费用为540万元/年，花卉基地其中有600多亩是用于交易平台使用（目前已有100多位农户入驻），剩下200多亩用于公司自主经营，入驻的农户的租金是2万/亩一年，个别农户每年的租金在5万元/亩，根据公司财务总监提供的信息，保守的计算，公司每年收取农户的租金收入在1200万元/年（按600亩花卉基地作为出租计算）以上。总结，公司主要收入来源于交易平台，公司的核心价值在于平台交易系统，交易平台能否稳定发展成为企业盈利的关键，企业目前发展势头不错。（七）营销策略 1、数据库营销、分众营销、会员制消费，锁定客户对象，为大采购商提供差别化的服务，保证服务品质，实现产品及服务资源的优化。 2、引导花卉交易方式的更新换代，建立与国际接轨的新型“花卉园艺中心”交易模式，以“大卖场+垄断物流”方式打造花卉物流配送平台，引领花卉物流行业更向专业化、集团化、效益化的现代化物流转变。 3、以国萃花卉大卖场为主体，在全国各大花卉交易集中的城市建立国萃分销市场和网点为支点，以国萃花卉物流为脉络，结合网上采购中心的花卉电子商务，构建成为复合型的虚实网络结合的销售体系。 4、成立客户服务中心，收集、快速响应客户诉求和产品需求，引导花卉基地产品结构和产量调整。 5、建设国萃花卉信息平台，撮合交易双方，共享花卉市场信息，使市场交易更透明化、信息对称化、改变花卉定价机制和按需定产的生产模式，进而逐步建立中国首个花卉交易所，形成全国代表性、权威性的“广州花卉价格”。（八）国萃花卉亮点分析1）股东背景优势，公司实际控制人是中国花卉投资控股有限公司，其在花卉领域有着丰富的资源。 2）模式创新：农户+卖场+物流 3）信息优势 4）花卉行业作为高附加值和高增长性的农业重点项目，在政策上属于支持和鼓励项目，在资金也会给予相应支持。（九）国萃花卉战略规划广州国萃花卉20112013年发展规划 1、加大流动资金投入，稳步扩大销售份额及产销利润：2011年，公司计划投入4000万元，2012元，公司计划投入6000万元。2、扩大花卉生产基地投入：（1）计划2011年投入788.4万元建设高新花卉培育基地。（2）建设“国萃千亩花卉基地”，共需投入约7550万元。3、建设全国销售网点：有针对性的拟在北京、上海、沈阳、青岛、宁波、武汉、成都、长沙、郑州、西安10个城市以大卖场模式建设分销市场。计划2011年建设城市网点3个，需投入1054.29万元。2012年计划建设城市网点7个，需投入2460.01万元。4、构建花卉信息系统和客服系统：建设广州花卉交易所的雏形国萃花卉信息中心，建设高标准的金融结算中心、停车场、接待中心。5、公司在资金安排许可的情况下，上述五个业务发展规划可同时展开，对公司每年的销售额及利润增长计划如下表： 单位；万元序号年度项目名称小计流动资金周转销售建设网点扩大生产基地花卉信息系统花卉客服系统12011投入金额13064.2940001054.29755040060预计新增利润2400240022012投入金额10076.0160002460.01916500200预计新增利润58953600720157532013投入金额103169000916200200预计新增利润86555400168015754说明以建设10个分销市场及网点测算以建设1000亩生产基地测算以上可以看出，公司为实现未来三年的发展规划，需要准备的事宜：融资（融资的方式以及成本）、花卉行业及花卉上下游产业资源整合（有了好的模式，迅速抢占份额等）、国萃花卉基地配套建设，公司真正想做的是通过以上发展规划，为企业上市做准备，公司从2004年就开始筹备此事，风险投资公司股东的引进，无疑给企业提供了资金与资源，但上市是一项系统工程，企业需要的准备还很多，需要规范的还有很多，比如说，交易平台在其它地方的成功复制，公司管理水平能否为公司快速扩张提供条件，现有资产状况导致其对外融资的局限性，有可能会出现资金周转困难、公司内部控制等诸多问题等待企业去解决。（十）国萃花卉经营风险1、公司内部风险 1）资金周转风险 2）快速扩张引发的管理风险 3）物流管理风险2、行业风险 1）市场竞争的风险，该行业进入门槛不高 2）物流相关风险第二章 花卉行业与市场情况（一）我们花卉产业发展前景 花卉产业是集经济效益、社会效益和生产效益于一体的绿色产业，我们花卉资源丰富，有着发展花卉产业的良好基础，随着国民经济持续稳步发展和人民物质文化生活水平的不断提高，居民消费出现多元化和高质量的趋势，花卉作为城市园林建设项的材料和美化人民生活的精神消费品。我国消费结构升级来临，城市家庭花卉消费即将进入快速增长阶段，物流配送和信息管理能力，是我国花卉新商业模式发展的关键能力，受全球经济的影响，我们花卉出口压力骤然加大，开拓内销市场是对出口型企业调整目标市场，实现战略转型的一次挑战，同时也是对内销型企业继续稳固和扩大市场营销的一次考验，我国花卉产业同质化竞争越来越激烈，如何开拓内销市场，建立营销网络，搭建物流平台，成为业内关注的焦点。但至今为止，我国尚缺乏有针对性的产品设计和流通渠道，不能充分满足中国城市家庭的花卉消费需求。现有的花卉流通渠道在满足城市家庭消费需求方面，存在严重缺陷。在花卉行业由机会型发展向战略型发展的转变过程中，物流配送和信息管理能力，成为花卉新商业模式发展有关键能力。 花卉营销是联系花卉生产商、经销商和消费者之间的桥梁，它作为花卉产业链条中一个重要环节，在引领花卉产业发展发挥着关键作用。然而，在当今的经济形势下，花卉营销需要寻找新的机会，如何抓住营销环节来促进销售，成为焦点，目前，我们花卉流通体系中存上诸多问题。仅靠传统的市场交易方式，很难将花卉生产和花卉消费顺畅地联系起来。即使是适销对路的产品成本，由于缺乏必要地流通渠道，花卉业难以以满意的价格售出，找市场、找渠道牵扯了农户大量的资金和精力，规模较小的花卉企业以及个体农户很难构建自己的渠道，由此可见，电子商务模式在接下来花卉营销中起着非常重要有作用。 我国网民的互联网应用表现出商务化程度迅速提高、截止2010年上半年，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的统计数据，中国网民人数已超过4.2亿，突破了4亿大关，大部分网络应用在网民中更加普及，各类网络应用的规模持续扩大。其中，商务类应用表现尤其突出，网上支付、网络购物和网上银行半年用户增长率均在30%左右，远远超过其他类应用网络。 综合以上看出，电子商务与现代物流的有机结合是未来花卉产业发展的必然趋势。花卉产品的特点和人们的消费习惯要求电子商务与现代物流有机结合，为生产者、经销商、物流服务提供商和消费者提供多方交流和贸易的信息平台。花卉物流信息系统为花卉产品产销地获取信息提供技术支持，是物流运作成功与否的关键，为此，花卉产业将逐渐实现电子商务与现代物流的结合。 （二）广州国萃花卉发展情况我国花卉主产区分布在广东、云南、福建、海南等地，2008年，广东花卉总量占全国的一半以上，主要分布在广州、佛山、湛江等地。 广州国萃花卉交易有限公司以国萃花卉大卖场为主体，结合公司现有资源，在全国各大花卉交易集中的城市建立国萃分销市场和网点为支点，以国萃花卉物流为脉络，结合网上采购中心的花卉电子商务，构建成为复合型的虚实网络结合的销售体系也应合了电子商务与现代物流的结合，目前公司现经营模式发展不错。第三章 双方可能合作的模式（一）融信集团业务简介：贷款担保业务：企业贷款担保业务、个人贷款担保业务、其他贷款担保业务票据承兑担保业务、贸易融资担保业务、项目融资担保业务、信用证担保业务诉讼保全担保业务、履约担保业务、投资业务与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务融信集团的优势：管理团队管理团队金融管理法律财务产业高端人脉资源融信资源政府银行产权交易所企业家与高层次职业经理人行业专家多元化背景的管理团队以及强大的资源，帮助企业进行全面诊断，在融资、管理、法律、财务以及产业整合等各个方面进行全面、高效的服务。（二）根据与国萃花卉相关初步沟通了解，结合我司现有优势，从双方现有的条件来看，双方有可能合作的模式有：1、 为国萃花卉提供融资性担保通过以上内容可以了解，广州国萃花卉交易有限公司要实现20112013年的发展规划，首先要解决的就是资金问题，企业对外寻求融资是企业接下来的要做的工作，企业融资选择要根据企业自身的情况，若企业只是缺钱，但更乐于向银行借款，融资成本较低。若企业在发展过程中，除了缺发展资金，也在发展过程中遇到了其它一些瓶颈，比如说，行业资源匮乏、公司治理混乱、内部控制制度不完善等，这种情况更倾向于找专业的投融资顾问机构为其提供资金支持。根据对公司现有经营模式以及财务情况进行初步分析，公司目前最大的优势就是其商业模式（农户+卖场+物流），名下抵押物价值不足或不能提供有效抵押物（花卉基地属于租赁而来），向银行贷款存在一定困难的中小企业，据国萃花卉财务总监介绍，公司在此之前曾得到过国家开发银行借贷支持，容易看出，企业通过自身的条件向银行贷款可行性不大。 我司介入，对国萃花卉进行更全面的尽职调查以及充分考证后，为国萃花卉向银行申请贷款提供担保，合理整合企业名下资产，为企业配置相关抵押物，提升企业资信，降低企业融资成本，有效为企业争取更高额度的银行贷款，从而更好的满足企业资金的需求。2、 为国萃花卉合作农户向银行贷款提供担保，国萃花卉作为第三方保证方公司强大的银行资源，可考虑并凭借自身的人才优势及与各大商业银行、评估机构、交易中心的战略合作伙伴关系，与银行专业人员一起，创新设计合适的融资产品组合，对国萃花卉合作的农户提供资金支持，为专业市场的健康发展提供支持。3、 财务顾问（投融资顾问、战略顾问、上市咨询服务、行业资源整合）企业上市咨询：企业要实现上市这个战略，接下来要准备的事情； 1）成长性企业（行业）要有好的成长性，成长性体现在公司的业绩增长，国萃花卉目前最大的竞争力在于交易平台，交易平台经营模式上的创新，业务规模的快速扩大，迅速占领国内花卉市场成为公司发展重点。我司介入，利用自身的资源，对企业经营模式重新梳理，进行不断的业务创新，就广州市场来看，公司可以利用强大的资源阵容帮助国萃花卉整合花卉