企业专利战略管理课件(PPT 120页).ppt

第三章企业专利战略管理 一 专利制度的特点和期望值P63 一 特点 保证技术合法垄断 公开获取权利 权利资本化 国际交流 二 我国企业专利战略期望值P741 保障研究开发和市场开拓时不受其他专利的制约和限制 2 能够及时把研究成果转化为企业的专利 3 企业专利获得市场利润最大化 二 技术创新与企业专利战略P78 一 自主创新通过拥有自主知识产权的独特的核心技术以及在此基础上实现新产品的价值的过程 二 模仿创新 也叫完全模仿创新 即对市场上现有产品的仿制 一项新技术从诞生到完全使市场饱和需要一定模仿创新时间 所以创新产品投放市场后还存在一定的市场空间 使技术模仿成为可能 三 引进创新 也叫模仿后再创新 这是对率先进入市场的产品进行再创造 也即在引入他人技术后 经过消化吸收 不仅达到被模仿产品技术的水平 而且通过创新 超过原来的技术水平 要求企业首先掌握被模仿产品的技术诀窍 在进行产品功能 外观和性能等方面的改进 使产品更具市场竞争力 四 合作创新 指企业通过与其他企业 科研机构 高等学校等建立技术合作关系 在保持各自相对独立的利益及社会身份的同时 在一段时间内开展协作从事技术或产品的研究开发 在共同确定的研究开发目标的基础上实现各自目标的技术创新活动 有关研究发现 合作创新的失败率高达40 70 失败的原因大多可归结为联盟成员之间缺乏相互信任 各主体投入的知识产权保护问题及合作伙伴的机会主义倾向 五 创新的选择两种模仿创新实质是在原来技术的基础上的学习 改进 完善 创造 成为率先创新者类似或更高层次的技术 甚至可能替代原来的技术 而不是同一种或同一水平的技术再现 模仿创新更适合中小企业现状技术模仿创新是中小企业以最小代价 最快速度追赶世界先进技术的现实途径 是最终实现技术自主创新的必经阶段 创新与否 已经成为企业兴衰成败的关键 在越来越需要创新 也越来越难以创新的当今 如何正确理解创新 如何学会创新 同样决定着企业的前途命运 创新永无止境 对于更多的中国企业来说 模仿式创新是最稳健的创新 但任何的模仿和创新都是阶段性的 因为企业的发展是阶段性的 企业只有把握阶段性 管理才会更有效 企业才能大发展 企业专利战略的前期调查 大多数的创新并没有带来理想中的利润 以往的统计资料显示 超过60 的新产品或新技术的开发计划 在产品上市前就已经夭折 而剩余的40 虽然有产品问世 但其中又有40 的产品未能盈利便退出了市场 一 技术动向调查 在广泛搜集过去及新近出现的技术信息的基础上 分析当代技术水平并预测今后技术发展动向而进行的调查 方便面是 被饥饿催生的灵感 二战前后 日本面临严重的食品不足 安藤百福深信 有了充足的食物 世界才会和平 从而决定投身到食品行业 有一天早上 安藤路过一个拉面摊 时间虽然还早 但是摊前却已经排起了二三十米的长队 人们在寒风中眼巴巴地等待着拉面出锅 站在拉面摊对面 安藤心里想 要是有一种面 只要用开水冲一下就能吃 估计大家都会喜欢 想归想 安藤当时并没有立刻去研制方便面 1948年 安藤创立中交总社食品公司 开始从事营养食品的研究 他利用高温 高压将炖熟的牛 鸡骨头中的浓汁抽出 制成了一种营养补剂 产品刚上市 就深得日本人的喜爱 安藤也因此成为日本食品界的知名人士 营养补剂的生产 为日后方便面调料的研制奠定了基础 后来他从妻子炸 天妇罗 日本传统油炸食品 用蔬菜 虾等裹上面粉下油锅炸成 中得到启发 发明了 瞬间热油干燥法 用这种方式炸面条 水分能快速挥发 面条上还会出现细孔 用开水一泡 水分能迅速渗入面条 恢复面条的弹性 继而 安藤对调味料作了反复调配 1958年8月25日 世界上第一份方便面 鸡肉拉面 正式上市 当年底 安藤创立日清食品株式会社 1971年 为了打开欧美市场 适应欧美人很少用碗的生活习惯 他又成功开发了杯装方便面 但有关杯口密封的问题却没有达到完美 后来有一次在飞机上看到空姐给的铝制容器上部的盖子是由纸和铝箔贴合而成的密封盖 长期困扰安藤的杯装方便面如何才能长期保存的问题由此迎刃而解 作为纪念 那只飞机上要来的容器至今还在纪念馆里被保存着 1996年 四川有人反映 海尔洗衣机的质量有问题 后经调查了解 原来是四川农村很多人不但用洗衣机洗衣服 也用洗衣机去洗地瓜 土豆 而地瓜和土豆有很多泥 所以泥把出水管堵了 如果是按照习惯思维方式 这不是海尔的问题 因为洗衣机不是用来洗地瓜和土豆的 但是 海尔认为 既然有人需要多种功能的机器 海尔就应该提供这样的产品 于是海尔就开发了一种出水管大的洗衣机 使这种洗衣机既可洗衣服 又可洗地瓜和土豆 并将这种洗衣机取了一个新名字 地瓜牌洗衣机 在做技术动向调查时要尽可能收集本行业的发展 现状 趋势 行业生存条件等方面内容 密切注意新技术在本行业的运用 同时也要关注与本行业相关行业动向 技术生命周期 了解是否还有剩余市场 专利检索 是否存在技术替代风险 识别竞争对手同族专利 是指基于同一优先权文件 在不同国家或地区 以及地区间专利组织多次申请 多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献 技术选择 指一种有关技术应用或 和 技术发展的决策行为 其实质在于决定应用或 和 发展何种类型 水平的技术对经济行为主体 它可以是一个国家 或一个地区 或一个部门 行业 也可以是一个企业 最有利 二 专利性分析 专利 三性 新颖性创造性实用性 专利可行性分析 1 现有技术指申请日 有优先权的 指优先权日 前在国内外出版物上发表 在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术 即现有技术 公有技术 是属于进入公有领域的技术 即社会公众可以自由使用 现有技术 所强调的是已经在先公开 但不一定可以自由使用的技术 根据专利法第22条的规定 现有技术是指申请日前 不含申请日 为公众所知的技术 现有技术包括以下四部分 1 自由公知技术 该技术属于人类的公共财富 任何人都可以自由实施或利用 2 专利技术 专利技术属于非自由公知技术 未经专利权人许可 不得实施该技术 3 公布后的发明专利申请 处于临时保护期的发明专利申请 4 现有技术的简单组合 现有技术与该领域普通技术人员轻而易举想得到的技术成果或技术方案的组合 组合必须是没有经过创造性劳动且是显而易见的 现有技术的目的在于 第一 作为引出本发明所要解决的问题的基础在撰写申请文件时 需要在发明内容部分写明本发明所要解决的问题 该问题和现有技术缺点相互对应 显然 只有在介绍清楚现有技术的情况下 才能够去分析现有技术存在什么样的问题 从而为整篇申请文件的撰写奠定逻辑基础 第二 作为本发明技术方案的对比对象 从而通过后续的对比体现出本发明的有益效果 能够使得在后续进行有益效果分析时 可以利用本发明的技术方案和该现有技术进行对比 并通过该对比得出本发明相对于现有技术的贡献 从而增强本发明具有有益效果的说服力 创造性判断通常涉及多份现有技术的结合 与新颖性判断相比更容易受到主观因素的影响 为了尽可能削弱这种影响 使得不同的人根据同样的现有技术也能够得出基本一致的创造性结论 包括我国在内的大多数国家均采用 三步法 确定最接近的现有技术 作为判断创造性的基础 分析发明与最接近现有技术之间的区别特征 进而确定发明实际解决的技术问题 要判断现有技术中是否给出将上述区别特征应用到最接近的现有技术以解决所述技术问题的启示 2 抵触申请新技术申请前应确定是否存在抵触申请 查阅其它个人或企业 以及申请人自己此方案的在先申请 不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书 而且要查阅其说明书 包括附图 应当以其全文内容为准 要求 没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请 并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中 申请人向专利局提交申请文件后 发现申请文件的说明书中记载有未被权利要求书保护的技术内容 在申请日之后 公开日之前 如果再通过提交新申请的方式对未保护的内容进行保护的话 在先提交的申请文件将成为新申请的抵触申请 会影响新申请的新颖性 有可能导致这部分技术内容将被公众无偿使用 对申请人来说 将会造成一定的损失 作用 对企业改进创新提出了更高的要求 企业相关人员应该有步骤 有目的地增强创新能力 避免盲目申请 尽可能争取技术方案的有效保护 开发出富有竞争力的新产品 保持创新活动的积极性 专利侵权性 判断专利侵权的一条主要原则是 侵权的产品或方法包括专利权项中的每一个主要组成部分 没有非主要的组成部分不能避免侵权 那么根据这条规则推论 略去专利权项中的一个主要组成部分即可以避免侵权 每一个专利权项中的主要组成部分都有三个特点 外型 功能以及它和其它组成部分的关系 当这些组成部分结合在权项中时即产生一个结果 将专利权项和我们的仿制产品结合如果结果不变 就可以避免侵权 或者在外型 功能 相互关系和结果这四个部分至少有两个以上部分进行了实质性改动 也可以避免侵权 在知道谁是竞争对手之后 就要对其进行观察 以此来判断技术是做为专利申请还是保留为商业秘密 三 监视竞争对手 四 失效专利的利用 截止到2010年12月 我国专利申请量700多万件 其中失效专利就达30 以上 而且每年还在以10 的速率递增 全球5000余万件专利中 失效专利的比例高达85 以上 可见失效专利的数量之大 在全球农药市场上 非专利产品已占到了75 2012 未来4年内 还将有40个国外农药品种专利过期 到2023年 全球将有166个农药相关的专利过期 预计新增市场价值可达110亿美元 目前我国农药行业创新技术有限 农药技术开发主要由国外几个大企业垄断 2011年 拜耳 巴斯夫 先正达 住友 陶氏 杜邦6家公司农药专利总申请数达904件 占2011年申请总数的75 5 通常研制一个可工业化的新农药至少需要投资8亿美元 还要筛选12万个化合物 耗时至少也要9 10年的时间 失效专利的来源 1 专利超出了 专利法 的规定期限 2 专利权人提前终止了专利权 3 专利权的无效 UPRIGHT公司作为世界上最大一家生产建筑脚手架的制造商 该公司在国外有多项专利技术 但在中国没有申请专利 北京某公司在销售代理其产品的过程中就开始注意到这一点 同时开始研究在国外专利的技术方案上进行创新改进工作 此后在改进脚手架的技术上申请并取得了 快装脚手架 炉内快装脚手架 等自己的实用新型专利权 2000年北京某公司以低于UPRIGHT公司市场价的50 在市场销售自主专利技术开发的脚手架并获得了商业上的成功 一般来说 国外专利自其本国专利申请30个月后 指定了中国的世界专利自其申请世界专利48个月后如果其专利族中没有中国专利号 则可以在中国境内无偿使用 专利申请战略 企业的一项技术创新成果或者说研究 开发成果诞生后该如何处理 如果申请专利 应在何时申请 申请什么专利 是仅在本国申请还是同时向外国申请 甚至在具体的专利申请中应讲求什么策略等 都必须进行认真的考虑 调查分析 其战略性因素很强 通过专利申请获得专利权后 企业就可以利用专利权的高度独占性 开拓 控制和占领市场 最终赢得市场竞争优势 专利申请战略类别 占领申请形成专利网的申请外围专利申请绕开对方专利的申请专利合作申请 一 占领申请战略P90 美国学者StephenC Glazier认为 在很多情况下 申请专利是为了达到一定的商业目的 使竞争对手无法进入某产品或业务的市场 许多专利的产生并不是需要有某种技术 也不是因为有了了不起的新技术 而是因为要保护某产品 当计划将某新产品或新业务供应给市场时 供应者总是试图禁止竞争的发生 一 考虑申请时机 1869年6月25日 德国克虏伯公司比英国人威廉 亨利 柏琴在英国专利局申请有关 人造茜素 专利早一天 使德国公司的人造茜素占领英国市场制高点达14年之久 1982年日本山之内制药公司发明一种合成青霉素 雅马西林 的方法 比英国比彻姆公司同一发明晚6天申请专利 大量的人力和物力付之东流 在确定适当的申请时机方面 以下原则是值得重视的 1 充分考虑竞争对手目前的状况 特别是研究相同发明创造的可能如果竞争对手目前还无力研究出同样的成果 那么不必急于申请 待竞争对手准备研制但尚未研制出来时再申请专利 在此期间 采取严格的保密措施 避免了技术被过早地公开而给竞争对手以可乘之机 同时也延长了技术的保护期限 但是 如果本企业的技术创新成果同时有多家企业或者其他主体在进行研制 那么应抢先申请 特别是当竞争对手多 而市场需求又很强或者技术容易被模仿时 企业应毫不犹豫地尽快申请专利 2 对于企业的基本发明专利申请的时间 除考虑到基本发明本身的状况外 还要考虑其应用研究和周边研究的成熟度原则上 为防止其他企业或其他竞争对手以基本发明为基础展开外围研究 或者抢先申请应用发明专利覆盖自己的基本发明 企业一般应等到在基本发明的应用研究或周边研究大体成熟后再申请基本发明专利 要考虑本企业基本发明与外围研究开发成果专利申请的协调 防止单纯申请基本专利公开技术方案后让竞争对手多头开发外围专利技术 反过来限制自己 二 考虑申请的地域和优先权 发明人李某发明了 害蜂安全采毒诱杀装置 用于诱杀害蜂或其它有害昆虫的一种装置 特别是用于诱杀害蜂 在将害蜂杀死之前 利用本装置可以先将其体内的毒液采集出来 另外 本装置还具有保障操作人员人身安全的功能 当时美国及南美一些国家正被一种称为 杀人蜂 的害虫所困扰时 立即意识到其发明在这些国家有广大的市场 于是在向中国专利局申请了发明专利之后 接着在优先权期限内又将该发明向美国 巴西 阿根廷和委内瑞拉申请了发明专利 并均获专利权 后来 该发明被联合国工业发展组织称为 阻止杀人蜂扩散的有效手段 而联合国教科文组织还专门向有关国家推荐了这一发明 三 控制竞争对手 2012年4月公布的数据 在国际上300亿美元的中药市场中 中国只占5 日本 韩国已经抢占国际中成药70 以上市场份额 截至目前 已经有10多个国家和地区的40多种天然药物在我国注册 日本在六神丸的基础上开发救心丸 年销售额达几亿美元 韩国的牛黄清心丸 源自于我国的牛黄清心液 二 专利网申请战略 扩大对本企业产品和市场的范围 不给竞争对手留下任何可利用的空隙 企业利用自身的基础专利和后续专利 在以核心技术 产品 基础上采取横向 同时进入多个国家 和纵向 不断完善设计 进行后续申请 扩展方式 在全世界范围内布置了严密的专利网 三 外围专利申请 欧美在日本申请了一种新型自行车的技术方案 日本企业就马上申请各种脚踏板专利 各种背包架专利 各种车把手专利 等等众多外围小专利 包括外观设计专利 从而迫使欧美竞争对手同意 交叉许可 使用 即欧美可以无偿使用日本企业的小专利 而日本企业也可以无偿使用欧美的基础性关键技术专利 一 防止等同替换近年来很多专利官司都涉及 等同替换 的手段 这种 擦边球 钻的就是单一专利的空子 为防止竞争对手在较短时间内模仿跟进 一般申请专利的企业往往不要申请单一专利 而是需要进一步演绎该技术可能实现的多种结构 对生产该产品的多种工艺及专用设备都进行研究 确保在该技术领域中 由点到面地攻破多项技术难关后 再来申请组合专利或多个专利 用一个专利群把该新产品进行严密保护 从而最大限度地保护自己的专利技术 二 通过外围发明延长基础专利对市场的控制 德国拜耳公司在对待研制的阿司匹林专利到期时 依然希望保住对这种药品的控制 1971年 拜耳阿司匹林加维生素C的泡腾片问世 1993年 拜耳阿司匹林肠溶片上市 肠溶片在阿司匹林外面加了一层包衣 这种药片在胃部不溶解 直到肠道才发生作用 这样就几乎完全解决了胃部不适的副作用问题 2003年拜耳阿司匹林粒状产品 无需饮水 面世 2008年 拜耳推出两种非处方药 分别为阿司匹林加植物甾醇和阿司匹林加钙 三 专利群与技术标准技术标准是指重复性的技术事项在一定范围内的统一规定 标准能成为自主创新的技术基础 源于标准指定者拥有标准中的技术要素 指标及其衍生的知识产权 它以原创性专利技术为主 通常由一个专利群来支撑 通过对核心技术的控制 很快形成排他性的技术垄断 尤其在市场准入方面 它可采取许可方式排斥竞争对手的进入 达到市场垄断的目的 一流的企业卖标准 二流的企业卖技术 三流的企业卖产品 1988年 欧洲联盟制定统一的全球移动通信标准 GSM 1992年欧洲各国政府和产业界采纳了共同的数据通信标准GSM 第一次使用移动通信可以漫游全球 欧洲各国政府帮助创立了由爱立信和诺基亚等领导的行业联盟 10年内该联盟确立了全球优势 从此以后 GSM爆炸性地增长 中国在1994年采用了GSM技术 1985年 高通公司一直致力于CDMA技术的商用通信产业开发 1993年 CDMA终于被美国电信行业协会接受为移动通信的行业标准 高通公司取得了第一次规模性的胜利 1995年 在高通公司成立10年后 CDMA在全球获得了首次商用 后来居上的高通公司也成为移动通信技术的全球领袖 在高通公司及其合作伙伴的努力下 CDMA作为当今主流3G技术的基础 2001年 信息产业部和美国高通公司谈判 关于在中国生产该公司倡导的CDMA标准的手机 美国公司的许可费开价是每部手机360 80元人民币的专利技术许可费 按照中国3年可以生产这样手机2800万部计算 就要付出104亿元人民币的专利费 2008年11月14日 全球CDMA技术的领导者高通宣布停止下一代超移动宽带 UMB 无线技术的研发 全球3G 4G技术演进的路径 脉络清晰地集中在了LTE上 全球有18家半导体企业和设备厂商对TD LTE半导体进行了投资和研发 高通和意法爱立信已宣布对多模LTE 3G芯片的采样 HTC 联发科 广达和中兴通讯 华为海思 联芯 宇龙等厂商成为目前TD LTE终端最强大的供给者 20120305WIPO公布 2011年全球 专利合作条约 PCT 提交的国际专利申请比2010年增长了10 7 是2005年以来的最高增速 中国申请量增加了33 4 增速最高 并且与日本和美国占总增量的82 其中 中兴通讯2011年提交了2826件申请 超过松下电器成为2011年排名第一的PCT专利申请人 华为以1831件申请量排名第三 夏普和博世分列第四和第五 据记者了解 中兴的增幅超过50 过去5年 中兴的PCT申请排名分别为52 38 23 第二以及第一 中国通信企业对中国专利申请量的增长 贡献明显 这并非第一次由中国企业位居PCT国际专利申请首位 2008年 华为曾首次问鼎 之后三年也分列第二 第四和第三位 根据WIPO的数据 爱立信 诺西 阿朗几个老牌通信企业 2011年的专利申请量分别排名第10 40和50位 刚刚过去的2011年 爱立信还在欧洲市场起诉中兴侵犯了其知识产权 并在意大利等法院提出了禁售申请 不过今年初 双方宣布达成和解 据估计中兴自身知识产权的积累增加了中兴谈判的话语权 相比在中国进行专利申请 在全球 特别是在海外市场申请和维护专利需要极大的成本 申请全球化的知识产权需要雄厚的资金 这是个 有钱人的游戏 中兴2011年在专利申请和维护上的成本投入就达到几亿元 相当于国内一个中大型企业的全部收入 而中兴在专利申请上的预算和投入每年都呈两位数增长 技术实力较强的企业 可以通过及时的申请基础专利 抢占技术制高点 在此基础上 可以继续多方面申请与基础专利相关的外围专利技术 尽量扩张保护范围 以获得最大的利益 并有效的阻止其他竞争者的进入 技术实力相对较弱的企业 则可以采用技术跟随的战略 在他人基础专利的前提下 积极申请外围专利 通过外围专利来获得市场上的话语权 四 绕开对方专利申请 苹果开发了Flash替代技术Gianduia Adobe公司2011年11月宣布 该公司将停止为移动浏览器开发FlashPlayer 苹果的图片滚动 photoflicking 和图像跳动 bouncing 的技术专利 在智能手机翻看图片或网页时出现临界点时反弹到原位置的技术 三星电子推出的替代技术是 如果坚持翻看照片的话会出现蓝色亮光 而这项替代技术 使苹果的禁止三星电子智能手机销售的攻势瓦解了 石家庄五龙制动器股份有司起诉安徽某企业的专利侵权五龙常年供应德国西门子等多家国际著名公司 随着市场的逐渐扩大 他们的长期客户每个季度定单都是成倍增加 2008年夏天 五龙发现一家位于广州的美资企业客户的定单出现反常 数月来的定单一直停留在一个相对固定的水平上 与实际的市场需求情况相差甚远 经调查核实 发现这家美资企业厂房内出现了大量安徽广德县康利电器有司 后改名为昌立 生产的同类产品 并且与五龙的 一种双推电磁铁新型减震机构 实用新型专利描述基本类似 于是 2008年底 五龙向安徽省合肥市中级法院递上了状书 踏上了专利维权之路 这场官司耗时三年 诉讼 调查 异地取证等维权费用将近30万 而五龙一个固定客户的一年定单就达2000万 本案最终所获得赔偿不过10万元 这与公司的损失明显不对称 经过两家产品技术特征对比后 法院认为 昌立的产品虽缺少一个零部件 但其技术特征全面覆盖了涉案专利全部必要技术特征 是以等同替换的手段继续实施制造涉案被控侵权产品 五 专利合作申请 合作完成的发明创造 合作各方可以事先约定专利申请权及专利权的归属 若各方之间没有约定的情况下 则其权利归属于合作各方共有 企业专利实施和管理战略 或者自己无实施专利的条件 企业可以考虑让他人有偿使用专利成果 或是转让专利权 进行专利的有偿转让和许可 专利的转让和许可同样可以给企业带来巨大的经济利益 有利于专利价值的充分实现 根据世界银行统计 我国科技成果转化率只有15 专利转化率只有25 大量的专利成果没有得到应用 如果自己实施专利不能满足整个市场的需求 一 专利独占实施战略 苹果公司用iPod播放器摆脱财务危机后 销售 随身听 播放器的索尼公司却每况愈下 当时 业界纷纷耻笑靠iPod赚钱的苹果公司 因为时尚电子产品缺乏长效的生命力 不能支撑一家大公司 很多人甚至嘲笑苹果公司已经不是一家硅谷企业 不是高科技公司 索尼也对苹果的竞争熟视无睹 以为苹果不过是选对了一个产品 并没有意识到苹果已经从战略上彻底击败索尼 苹果的战略就是把科技至上的设计理念 转变为人文至上的设计理念和战略 其专利组合的市场攻击力也因为浓厚的人文情怀而强势崛起 随着苹果的专利覆盖到人性化的音乐营销模式 iTunes产品开始迎来滚滚财源 把索尼等公司边缘化 随着苹果的专利覆盖到人性化的软件营销模式 苹果的应用程序商店AppStore开始迎来滚滚财源 把微软等公司边缘化 随着苹果的专利覆盖到人性化的移动通讯平台 苹果的iPhone开始迎来滚滚财源 把诺基亚等公司边缘化 随着苹果的专利覆盖到人性化的平板电脑 苹果的iPad开始迎来滚滚财源 把惠普等公司边缘化 很多人认为 畅销电子产品没有持续的生命力 迟早会成为微利产品 苹果却通过向人们散发昂贵的电子终端 把服务 软件 信息 娱乐 游戏 阅读统统控制在自己手中 苹果却从各个角度去控制人的需求 平台统一 标准相同 操作简单 界面简洁 这就使得其他全部企业要么被苹果收服 要么加入与苹果为敌的阵营 这种模式对企业自身的条件要求很高 企业不仅要有雄厚的科研实力 还要有足够的经济实力和较高水平的经营管理能力 只有将专利技术和良好的商业经营相结合 才能保障专利有效实施并实现最大价值 二 专利许可战略 专利许可是企业专利战略中的最核心部分 企业专利许可策略实践现状专利许可行为在不同行业 不同国家 不同时期的表现都有所不同 对于行业来说 医药行业和电子行业是很有代表性的两个行业 在欧美发达国家 高端知识产权服务是一个专业性非常强 回报率非常高的服务行业 通过专业人才的培育和谈判 科研人员在实验室做出的成果 才能变成具有很高商业价值的专利 中科院上海生科院的知识产权与技术转移中心通过专业团队工作 在2010年把一项抗肿瘤药物的专利权许可给了跨国医药企业 合同金额高达6000多万美元 2010年截至6月 该中心已达成专利许可交易9项 合同金额超过3亿元人民币 科学家有了发明想法和研究成果后 只需填写 发明披露表 该中心就接手主导后续所有的知识产权和技术转移工作 包括从鉴别 培养 保护有价值的专利直至许可转让出去 科研人员无需再为写专利 答复专利审查意见 进行合同商业和法律条款谈判而烦恼 他们的工作被写入了哈佛大学商学院案例 一 专利独占许可 受让人在规定的范围内享有对合同规定的专利技术的使用权 让与人或任何第三方都不得同时在该范围内具有对该项专利技术的使用权 这要求专利权人在规定的时间和地域范围内 不但不能许可第三者使用该专利而且自己也不得使用 一 委托对象简解该技术应用一种低能量激光束照射穴位以代替毫针 称为光针 应用中远红外激光的热效应 代替燃烧的艾绒照射穴位 称为光灸 从而实现与传统针灸治疗效能相似的无创痛激光针灸 2005年10月进入上海 医院开展临床应用 临床观测医生证明 2005年11月至2006年1月已治疗膝关节炎病人30余人次 其中达到镇痛 消肿明显疗效的约占80 该治疗仪已申请中国专利 于2005年9月14日取得实用新型专利申请受理通知 二 行业前景与市场背景 一 针灸业目前的技术状况 经过多年的临床实践 激光针灸在临床应用上已取得了肯定的疗效 激光针灸具有无痛 无菌 安全 易控 操作方便等优点 可 近几年已有相当数量的文献报道激光针灸在临床应用中的新进展 目前 国内激光针灸的光源以He Ne激光为主 但这些治疗仪都存在着一个共同问题 即无热效应 无法体现灸的作用 对某针灸治疗仪专利申请技术独占实施许可权的评估 二 激光针灸的市场容量 本次评估的激光针与激光灸复合的治疗仪 还没有在市场上出现 据2003年统计 总的市场容量估计可达到15 000台以上 该治疗仪主要销售方向确定为国内市场 这是由于国外对中医医疗仪器还有一个认识过程 进入国际市场的程序较为复杂 还需要较高的成本 花费时间也可能较长 三 行业内竞争情况目前还没有发现激光针灸治疗仪的国外竞争者 这类电子医疗仪器的更新换代周期比较短 市场竞争比较激烈 一般5年左右就会有具备相同功能的新产品出现 四 竞争中的不利影响1 虽然本仪器出售价格不是很高 但由于目前我国医疗费用整体水平过高已经影响了患者就诊率 因此 本仪器的销售量也将受到影响 2 医疗器材销售中的价格回扣比拼 不正当的公关营销都将使竞争成本增加 五 本治疗仪的竞争优势 只有本治疗仪才是真正意义上的激光针灸 六 本技术的发展前景目前本治疗仪的制造成本还较高 一般只适合医疗单位使用 如果今后能开发出适于家庭使用的低成本的治疗仪 市场将非常巨大 三 本评估案例的特征 一 评估对象的权属 二 评估中价值类型和方法 本次评估采用收益现值法 本次技术独占实施许可权的价值实现方式是对产品销售后净利润进行分成的方式 四 本次评估的前提与假设五 评估过程 一 销售收入的预测这类电子医疗仪器的更新周期较短 一般为5年左右 由于医疗仪器生产许可管理比一般电子仪器更为严格 因此取得本治疗仪的生产许可和注册证的时间也可能相对较长 评估人员认为 本治疗仪投产后的5年内总销量达到1 500台是比较合理的 六 案例分析产品推向市场需要一段时间 二 专利排他性许可 受让人在规定的范围内享有对合同规定的专利技术的使用权 让与人仍保留在该范围内的使用权 但排除任何第三方在该范围内对同一专利技术的使用权 专利权人允许被许可人在一定的期间和地域范围内独家享有使用该专利的权利 被许可人按照约定的数额支付给专利权人使用费 但专利权人自己仍然保留在这一时间和地域范围内使用其专利的权利 三 专利普通许可 当事人双方约订转让方将专利技术许可受让方在一定范围内实施 同时保留在该范围内对该专利技术的使用权与转让权的合同 技术的使用权转让给受让方后 转让方仍保有使用这一专利技术的权利 同时不排斥其继续以同样条件在同一区域转让给他人实施 四 分许可 分许可又称再许可 从属许可 指原专利许可合同的被许可方经许可方的事先同意在一定的条件下将同样的许可内容再转许可给第三方实施 一般来说 许可方有权从被许可方收取的分售许可合同使用费中提成 三 交叉许可战略 交叉许可是指企业以专利技术 专有技术的输出换取对另一个企业的专利技术 专有技术的使用 一个企业不可能开发所有的技术 也不能保证所有开发的技术都能获得专利权 如果企业拥有一些自主专利权 而竞争对手的专利对本企业技术实施构成障碍 就可以采取交叉许可战略 2011年4月1日 电信设备厂商爱立信称 已经在英国 意大利和德国对中兴提起诉讼 指控后者侵犯爱立信基于GSM和WCDMA的专利权 中兴方面随后回应称 不排除采取法律手段维护相关合法权益 英国 金融时报 认为 爱立信此举凸显出 以华为和中兴通讯为首的中国企业已发展成为它的强劲对手 相关数据显示 中兴在LTE领域有7 的核心专利申请 爱立信和华为均为8 均位居行业前五名 对于为何只在英国等三个国家 而不是在爱立信的家乡瑞典对中兴提起诉讼 有观点称 这三个国家是中兴在欧洲终端销售量最大的地区 而在瑞典 中兴的销量则可以忽略不计 爱立信想通过限制市场的做法 来打击中兴在欧洲市场的发展 爱立信于2012年1月20日发布公告 称爱立信和中兴已就专利问题和解 双方均已撤诉对对方的所有控诉 双方签署了全球范围内的专利交叉许可 双方签署了一份全球交叉许可协议 中兴通讯将获得部分爱立信专利组合使用许可 2月14日 中兴通讯发布公告 正式表示已收到爱立信提起的所有诉讼所在地法院下发的撤销案件的裁定 与此同时 中兴通讯也就其针对爱立信提起的全球范围的专利诉讼 专利无效争议等法律行动 完成撤诉程序 双方之间的专利纠纷就此终结 中心通讯在2012年4月14日晚间发布重大诉讼进展公告 称公司已经与爱立信签署和解协议 双方均已相互撤销针对对方的所有专利侵权诉讼 四 专利引进战略 一些没有能力开发或者未能开发出新技术 新产品的企业 有时希望能够将他人的专利技术应用到本企业的产品上 所以专利技术倍受市场的青睐 企业如何引进有价值专利技术 1 检索一下专利文献 从中找出众多同类技术 择优筛选因为专利技术引进涉及的金额巨大 技术性很高 专利检索可将所得到的专利技术情报用来判断其他企业的经营方向 技术水平 市场布局 并从而制定正确的因应策略另外 企业还可以对多个同类专利技术比较 综合考虑商用 技术 法律等多个方面因素和投标者进行了竞标 谈判和评标 选择技术 价位更有竞争实力 更有市场地位的专利技术 2 了解该专利的法律状态在引进专利技术之前 一定要通过检索来查明引进的专利技术是否有效 3 了解该专利的技术成熟程度对于处于多变市场环境中的企业来说 专利技术成熟度是其制定战略 进行技术贸易的重要参考指标 也是其确定局部创新和系统创新的投入比例 把握创新时机的重要依据 可以帮助企业认清自身技术的发展水平和发展潜力 审时度势地进行技术创新 降低投资风险 提高投资效益 营造和保持企业的竞争优势 4 对该专利进行经济分析专利权与经济效益是分不开的 首先要对专利项目的技术先进性 经济可行性及市场前景等进行具体 深入 科学的可行性论证 60年代 美国铝业公司决定引进国外最先进的技术建设甲醇生产厂 在选择引进哪家技术上 他们进行了精心的调查研究 首先 他们成立了一个有技术人员 企业家和销售人员参加的小组 先用一年多的时间 查阅了全世界已有的关于甲醇的专利资料 从中比较分析筛选出联邦德国和英国各一家公司的技术 然后进行现场考察 并同这两家公司分别签署了提供资料和负责保密的合同 双方的专利律师就许可证贸易进行了谈判 最后决定从英国引进 警惕 断头许可 断头许可是一种许可协议 这种许可协议授予被授权人的专利使用期为一年 期满后有效期立即被 砍断 因此可能出现这样一种情况 一个产品昨天还享有专利使用许可 今天就成了侵权产品 怎样才能避免 断头台 的伤害 理想的情况是 如果中国公司或其他国家的公司通过许可来避免被美国法律制度纠缠而顺利进入美国市场 被授权人必须尽可能地避免断头许可 尽力获得针对有关专利的 终生许可 也就是说 在该专利的有效期内 该许可一直有效 若该许可的授权人在该许可的有效期内申请了新的专利 那么在有效期方面 该许可同样适用于后来的专利 即 在后者的有效期内 该许可一直有效 要求强制许可 上海奥锐特制药公司打算联合国内的非政府组织 NGO 申请替诺福韦酯专利强制许可 替诺福韦酯在国际上是治疗艾滋病的最重要药物 也是中国国内急需的药品 吉列德公司2010年年报显示 替诺福韦酯及其复方制剂的年销售额超过60亿美元 专利药和仿制药之间价格相差巨大 以易瑞沙 肿瘤治疗药物 为例 印度可以生产仿制药 每月仅花费1500元左右 仅为中国进口专利药价格的十分之一 新的 专利实施强制许可办法 将于2012年5月1日起施行 专利权人自专利权被授予之日起满3年 且自提出专利申请之日起满4年 无正当理由未实施或者未充分实施其专利的 具备实施条件的单位或者个人可以根据专利法第四十八条第一项的规定 请求给予强制许可 五 专利联营战略 专利联营 PatentPool 作为一种许可方式 是专利权人行使权利的表现 本身具有众多的优点 比如整合互补技术 降低交易成本 排除专利实施的交互限制 避免昂贵的法律诉讼等 2003年 TCL与汤姆逊正式组建合资公司 汤姆逊电子公司 简称 主要从事开发 生产及销售全线的彩电及 产品 汤姆逊在彩电 彩管方面有34000种专利 在全球专利数量上仅次于 每年专利费就可坐收 亿欧元 与 合作 目的是通过 拓展内地市场 在中国完成了从上游彩管到背投及彩电的整条生产链 汤姆逊的品牌和生产工厂 可以协助 集团突破欧美对国内彩电企业的反倾销限制 获得持续赢利 2007年4月23日 TCL 长虹 康佳 创维 海信 厦华 海尔 上广电 新科 夏新等10家合资成立的中彩联 每家出资100万元 组成的 深圳市中彩联科技有限公司 以下简称中彩联 在中国数字电视专利权的申请中 68 7 被跨国企业占据 国内家电企业在专利领域没有任何空隙 2007年3月美国对所有销售的数字电视强行执行ATSC标准 所有出口到美国的电视都要符合上述标准 ATSC专利的拥有者 索尼 汤姆逊等跨国公司明确提出彩电制造企业缴纳专利费 这些专利费合计约30美元 台 如果此项专利池成立 国产数字电视将很难进入美国市场 联合制定标准对竞争有益 特别是在高科技产业 联合制定标准是为实现一系列产品的兼容性而普遍采取的方法 兼容性通常要求所有的生产商在制造产品时采用同一技术标准 采用同一标准的行为有助于促进竞争 鼓励创新 提高生产效率 显著降低生产商和消费者的成本 但专利权人也是 经济人 往往追求自身利益最大化 他们往往在专利联营协议中 超过关键技术分享所需的必要程度 在许可协议中设置限制竞争条款 集体谋求市场控制力和垄断利润 1946年 日本的井深和盛田凭借19万日元的资本 在战后的东京创建了职工20来名的小企业 东京通讯工业公司 创业之初 他们利用自己在物理学方面的专长试制出了磁带录音机及磁带 1952年 盛田和井深大获悉美国贝尔实验室发明晶体管并取得专利权的信息 立刻以2 5万美元的价格买下了这项专利 在1957年制成当时世界上最小的可以放在衬衣口袋里的晶体管收音机 并把公司更名为 索尼株式会社 六 专利购买战略 据统计 日本企业在20世纪七 八十年代大批购买美国的专利 并通过这些购买掌握了一批核心专利技术 形成了初步的专利发展基础 韩国的企业在九十年代也收购了不少美国专利 1997年 曾经列名世界个人电脑销售量第三位的美国公司AST被韩国的三星公司收购时 就给三星公司带去了一大批有价值的专利 LG购买美国王安计算机公司的专利后 也从一家生产性企业转变为拥有很多核心专利的真正的高科技公司 华为在2006年12月的内刊 华为人 上坦言 华为在过去的18年里每年坚持投入销售收入的10 以上在研发上 资金投入都维持在每年70亿 80亿元以上 经过18年的艰苦奋斗 迄今为止 华为没有一项原创性的产品发明 华为首席法务官宋柳平在2011年接受 21世纪经济报道 独家专访提炼 技术是不分国界 不分人的 只要对你产品有贡献的技术 你都是可以采用 21世纪 哪些技术通过购买获得 哪些技术通过自主创新做呢 如何决策 宋柳平 到底是我自己开发好 还是买人家好 还是从人家许可来好 其实最重要的决策因素是我最后提供的产品是否有竞争力 然后卖到市场上是否有一定的利润空间 有很多人强调自主创新就是百分之百要自己做 那是自给自足的自然经济的做法 成本也高得不得了 如果你没有市场竞争能力 自主有什么用 决策的依据是要归根到四点上 质量好 服务好 运作成本低 满足客户需求 我们衡量如何做事的一切标准还是这些 而不管他是不是自主创新 华为每年支付约3亿美元的专利许可费 同时 每年按10 的销售收入拨付研发经费 近十年累计投入研发费用150多亿美元 20120416 华为中兴美国市场 被拒 意味着什么 中欧国际工商学院教务长约翰 奎尔奇的分析一针见血 华为和中兴代表了新的时代 一个第三世界的国家生产着第一世界的高科技 美国的公司从内心觉得很难适应这一点 美国曾以安全为由 不许涉密部门采购联想的个人电脑 而事实上 联想电脑的软件和芯片等核心技术都是美国的 实际上 华为在美国市场的销售额仅占其总销售额的1 中兴公司在美国的市场占有率在其国际业务中的比例 也微乎其微 相反 美国的电信设备巨头思科公司 在中国市场的销售额要占其总销售额的16 显然 考虑到中国个人电脑市场完全被微软和英特尔的技术所垄断 应该担心国家安全受威胁的 恰恰应该是中国 七 专利转让战略 在2012年的6月 柯达公司宣布将用专利转让所得的款项偿还公司债务 这也是该公司能够从 美国破产法 第11章的破产保护中成功解套的重要组成部分 该公司希望未来转型商业包装和印刷领域 柯达一直在与潜在的买家进行沟通以销售其专利 该公司为这些专利的估值超过了26亿美元 但是 苹果和谷歌等买家买家提出的专利收购价格远远低于柯达的预期 他们认为这些专利的价值仅有1 5亿到2 5亿美元 但在9月14日 柯达在向美国破产法院提交的文件中表示上述内容尚未确定 八 商标承接专利垄断战略 商品投放市场后 为了更大利益 可以将专利权和相关商标权捆绑在一起出让或者许可 2005年核准注册的带棱的可口可乐玻璃瓶的瓶型1898年鲁特玻璃公司一位年轻的工人亚历山大 山姆森根据女友穿着套筒型连衣裙的形象设计出一个玻璃瓶 还把瓶子的容量设计成刚好一杯水大小 并立即到专利局申请专利 当时 可口可乐的决策者坎德勒在市场上看到了亚历山大 山姆森设计的玻璃瓶后 认为非常适合作为可口可乐的包装 于是他主动向亚历山大 山姆森提出购买这个瓶子的专利 经过一番讨价还价 最后可口可乐公司以600万美元的天价买下此专利 然而实践证明可口可乐公司这一决策是非常成功的 该玻璃瓶作为可口可乐的包装以后 可口可乐的销量飞速增长 在两年的时间内 销量翻了一倍 从此 该玻璃瓶作为包装的可口可乐开始畅销美国 并迅速风靡世界 600万美元的投入 为可口可乐公司带来了数以亿计的回报 练习 对天津南开戈德集团有限公司的专利战略的分析 天津南开戈德集团有司是中国科技情报学会竞争情报分会的团体会员 是天津市的知名企业 公司拥有专利40多项 其中发明专利占80 以上 已授权专利占70 以上 被国家知识产权局确定为 促进专利技术产业化示范工程 单位元 其主导产品 自动售货机及相关产品 自动售货机是自助产业中的主流产品 在国际上已有30多年历史 随着时代的发展 自助产业已形成一个巨大的产业群体 除了传统的自动售货 包括食品 饮料等 机外 最近十几年发展起来的还有自动售卡机 自动售票机 自动取款机 自动存款机等 随着网络信息技术 金卡工程 电子商务技术 包括移动商务 和市场消费多样化的发展 自助产业在其服务功能 品种 质量 费用等方面都在不断更新 多功能的发展趋势十分明显 自助产业必将突破原有单一售货为目标的框架 向多样化 网络化 信息化的目标发展 通过对专利信息的全面检索和研究 戈德集团意识到网络自助服务系统在未来市场的巨大上升潜力 于2002年着手研发自助e站 该项目也是天津信息港工程项目之一 2002年12月 该戈德自助e站正式在天津鼓楼商业街亮相 戈德集团开发的自助e站可以将电子媒体宣传 电子超市 银行转帐 公话 信息查询 卡类销售等功能相结合 它是一个网络自助服务系统 不等同于以前单纯以销售服务为主的自动售货机 不只局限于零售产业 还可以通过网络提供多方位的信息产品和电子商务服务 戈德集团决定将网络自助服务系统作为企业现阶段的核心技术 国内自助产业起步较晚 受社会环境等因素的制约 落后于国外发达国家水平 但随着城市文明建设的不断发展 自助 这种独特的消费方式逐渐被人们所认可 并已形成一定的市场规模 目前我国从事自助产业的厂家也逐年增加 除原有南开戈德 辽宁东宇外 还有广东智强 青岛澳柯玛和深圳雄震等大中型企业已经开始自己设计生产和销售自动售货机 此外 一批从事自助产业相关产品 例如各种IC卡 纸币识别器等 的企业也在国内出现 国外自动售货机厂家在我国也有了一定数量的代理商 国际著名的产业集团 如美国的MARS公司 加拿大的CASHCODE公司 日本的LICENSE公司等 开始向中国自助产业市场进军 因此 随着国内自助产业市场需求不断扩大 企业竞争正越演越烈 案例分析 任何一个企业的技术或产品的发展必经四个阶段 起步期 确定核心技术 发展期 进一步扩大市场份额 成熟期 保持市场优势 衰落期 企业专利防御战略 信息公开战略取消对手专利无效专利诉讼战略 证明先用权现有技术抗辩 Bolar例外 抗辩 信息公开战略 一 非专利文献公开在利用专利文献进行技术评价和预测时 充分利用非专利文献信息也至关重要 针对一些特殊的领域 当技术集中度较为分散 技术门槛不高时 很难通过以上指标筛选专利信息 这时非专利文献就具有不可替代的作用 以印度 防御性公开数据库存TKDL为例 印度私人和政府频频出面发起公益诉讼 通过异议等方式无效国外专利 2010年 印度CSIR向欧洲专利局 EPO 一位审查员发出专利检索分析意见与证据文件 认为丹麦某知名企业申请的一项专利在印度早已公开使用 最后 丹麦公司不得不主动撤销该2007年提出的专利申请 2010年6月10日 印度CSIR在EPO审理的专利异议诉讼中 成功驳回中国一家医药研发和制造企业的一项药物专利申请的授权 涉案专利申请于2007年获得欧洲专利局授权后的9个月异议期内 这一专利申请被CSIR提出异议 异议人认为 相关药物成分在公元前1500多年前就已经在印度使用 公元9世纪的发明证据可以证明印度已经公开使用相关技术 因此来自中国企业的专利申请不能获得授权 图中方框表示印度知识产权战略的组织单元 白色圆圈表示知识产权防御战略目标的实现过程 绿色圆圈表示知识产权创造战略目标的实现过程 印度国家知识产权战略运行体系与战略目标实现过程 二 专利申请公开 早期公开 国务院专利行政部门收到发明专利申请后 经初步审查认为符合本法要求的 自申请日起满十八个月 即行公布 国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请 一些具有实力的跨国企业或集团有时出于专利防御战略的考虑提前公开其专利申请中的技术成果 即通