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此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除灏 景 天 下整合行销建议书苏州市博思堂投资顾问有限公司二五年一月六日目 录前 言3第一部分 新区市场分析4一、新区房地产市场特征5二、新区05年住宅供应量状况 7三、新区在售楼盘最新动态8四、新区市场综合分析11第二部分 项目分析12一、项目优势分析13二、项目劣势分析14三、项目机会分析14四、项目威胁分析14第三部分 项目定位15一、地产价值新定律18二、项目档次定位20三、项目形象定位21四、目标客户定位22五、推广名建议23第四部分 包装修正建议24一、售楼处建议25二、样板房建议26三、工地现场包装建议27四、效果图调整28五、社区艺术化建议29六、社区人性化建议31七、社区主题会馆建议33八、五大主题景观组团35第五部分 营销推广策略37一、整合市场攻击38二、推广总精神40三、总体架构41附件:企划show稿前 言首先,博思堂对能够接到贵司的邀请,参与灏景天下项目的营销推广工作感到非常荣幸,并对发展商的信任表示衷心的感谢。博思堂公司非常希望能与贵司建立更进一步的合作关系,自接到贵司的邀请,参与灏景天下项目的营销推广工作开始,博思堂组织了包括市场部、业务部、企划部多位同事在内的专案小组,对项目进行了全方位的论证和分析,最终整理撰写成本文。该提案报告在充分了解市场环境情况的前提下,分析论证本项目存在的问题,面对目前竞争激烈的市场环境,对本案重新进行了一系列的定位修正,并提出博思堂的解决之道。本报告的相关结论,均以严谨的市场调查为依据;策划方案以科学、经济、实用为原则,讲究可操作性,同时力求创新,以使贵司顺利实现销售目标。苏州市博思堂投资顾问有限公司灏景天下项目小组2005年1月6日第一部分 新区市场分析一、新区房地产市场特征新区房地产市场在经过近几年的快速发展,形成目前狮山路片区、何山路片区与玉山路片区,三足鼎力的地产格局形式,每个片区均表现出各自的市场特点。1、狮山路片区狮山路片区主要是围绕狮山路一带,新区商务中心区域。片区简析: 此片区为新区金融配套中心,聚集了众多银行等金融机构。 片区生活娱乐配套主要依靠商业街以及新升与馨泰两个成熟社区的带动。 该片区为新区楼盘集聚地,其在售、预推楼盘是新区最多的。 酒店式公寓比较多,有狮山丽晶、狮山峰汇、新地中心、汇豪国际等。目前在售的有新地中心和汇豪国际。 沿线楼盘档次较高,面对的客源主要是高收入者,其中有部分投资客。 政府对狮山路沿线作了建造小高层的统一规划,近期推出的个案皆以小高层为主。 大部份个案推出的房型以三室为主,面积都比较大。 该片区楼盘的主要诉求点均是以强调地段优势为主。2、何山路片区何山路片区主要指围绕何山路一带形成的片区市场。片区简析: 该片区目前住宅区已基本成型,生活配套趋于完善。 百润发的开业,使得片区人气大为增加。 片区配套主要集中在何山路与邓蔚路。 整个片区住宅群落的形成,将在一定程度促使房价的上涨。 片区目前在售楼盘有今日家园二期与大地之歌。今日家园毗邻百润发,销售价格为 4900元/平方米;大地之歌位置稍偏,销售价格为4400元/平方米。此二案目前销售压力都比较大,大面积(140平方米左右)户型去化速度非常缓慢,因此采用了变相降价的方法,但效果不甚理想。 此板块楼盘的客源群为:枫桥镇居民、新区企业工作人员、苏州其他区域客户以及少量投资客。 该片区楼盘的主要诉求点均是突出成熟的配套优势。3、玉山路片区玉山路片区是指围绕玉山路一带形成片区市场。该片区主要是依托片区内玉山公园、苏州乐园,而形成的以周边环境优势为主要的卖点的片区市场。二、新区05年住宅供应量状况新区05年推出住宅项目一览表楼盘名称05年供应量(万M2)大地之歌3今日家园4.5清水园13格林花园3.5金河国际5吴宫丽都1尚层建筑1名馨花园12.4上海奉贤地块10横塘美田地块5.3御庭国际1.5灏景天下5.6嘉业阳光假日27今日地块3.2保利地块4合计100万据博思堂调查统计,05年新区市场推出的住宅量体总共约有近100万,市场竞争压力可想而知。三、新区在售楼盘最新动态1、阳光假日 7月成交18套,是阳光假日销售比较低靡的时期。 8月底,新区嘉业举行了三盘联动,嘉业旗下三盘共同出击,效果比较显著,成交量明显上升,月成交40余套。 9月,市场开始回暖,10月参加房交会,两个月平均每月成交接近60套。 11、12月成交量有所下降,月成交30套左右。2、吴宫丽都 吴宫丽都目前在售大面积房源,最小面积168平方米,也是此案目前的主力面积。由于新区大面积房销售情况普遍不理想,因此销售速度相比以前减缓不少,目前每月销售20套左右。全案预计还余80-100套。3、尚层建筑 尚层建筑位于新区核心区,9月10日开盘,开盘推出61套房源,目前还余4套。11月11日推出第二期149套,目前销售一半左右。4、御庭国际 御庭国际是涉外楼盘御花园的最后一期,于9月23日推出。该案主力面积是99平方米的两房。在推广过程中,该案主要针对投资客,由开发商统一经营三年。一期推出2号楼62套,目前已经基本去化完。5、今日家园 今日家园于10月15日举办“今日激情之夜”;11月27日冠名魔术师表演会。效果并不太理想。 目前今日家园销售情况很不理想,该案房源都是大面积户型,150平方米左右户型去化尤为困难,最近几个月,月均销售15套左右。6、大地之歌 大地之歌销售难度最大的为146平方米的三房,此案售价为新区最低,且一直有打折,但销售情况一直不理想,目前整案销售率不足40%。最近月均销售10余套。7、金河国际 此案塑造档次较高,11月18日推出,一期推出253套,一半左右为100平米左右两房,其余都为160平方米以上户型,销售至今已经去化大半,两房已经基本去化完。该案05年会推出另外两幢,面积都在160平方米以上。四、新区市场综合分析 面积配比并不理想,一味追求大面积户型,拉高了总价。这也是今日家园和大地之歌销售不力的重要原因。 主力客源层不清晰,造成广告宣传无针对性。 市场期望过高,造成定价盲目,欲采用高开高走的策略,致使部分楼盘在销售不力的情况下变相降价,进一步使其客源信心动摇。 楼盘定位不清,没有明确主题,使楼盘对其客源的吸引力不足。 产品力虽比以往有较大的提升,但依然不足以依靠产品力为项目支撑点。 片区楼盘主力总价主要分为三个层面。第一类楼盘主力总价在70万元以上,代表项目有金河国际华庭、吴宫丽都、御庭国际公寓、 格林花园;第二类楼盘主力总价在6070万,代表项目有嘉业阳光假日、今日家园;第三类楼盘主力总价在60万以下,代表项目有大地之歌。 新区市场04年推案量大增,在客源层面没有进行进一步挖掘以及开发的情况下,造成了阶段性供过于求。第二部分 项目SWOT分析分析原则:强化优势,减弱劣势,把握机会,回避风险。一、项目优势(Strength)分析1、 项目紧靠玉山公园、苏州乐园,环境优势明显、景观资源丰富;2、 本案处于新区商务中心区一级辐射地带,地段位置相对优越;3、 本案开发商新创和新港,均是苏州地产20强企业,知名度高、开发经验丰富;4、 本案紧邻外国语学校与苏州创业园,具有良好的人文环境;5、 本案具有超宽的栋距,最高栋距达100多米,在新区以及整个苏州市场都实属罕见;6、 小区规划原生态五大景观主题园林,做到自然、生态、和谐;7、 本案每层两户双电梯配置,做到一梯一户的高品质楼盘;8、 本案户型设计方正、使用功能合理、纯大户房型,保证了物业的高品质;9、 中海物业顾问,贴心服务,五星级的享受。二、项目劣势(Weakness)分析1、 本案处于世纪花园包围之中,世纪花园拆迁房形象对本案档次会有一定的影响;2、 目前本案的生活、商业配套,还有所欠缺;3、 本案前期的宣传推广,没有建立起高品质物业的市场地位;4、 前期的宣传推广以及包装等方面的问题,导致本案在消费者心中品质不高。三、项目机会点(Opportunity)分析1、 规划中的轻轨一号线绕本案而过,方便业主出行;2、 相对周边其它高品质物业,本案具有较强的价格优势;3、 本案周边有众多的台资、外资企业,为本案提供了一定数量的高质量潜在客户;4、 本案无论是产品设计、小区规划、景观设计、建筑质量以及所处地段环境,均是本案打造高品质物业的基础条件;5、 相对新何山路片区的楼盘,在同等单价的基础上,本案具有环境、地段优势。四、项目威胁(Threat)分析1、 新区05年住宅供应量巨大,本案竞争对手较多、市场竞争压力较大;2、 本案前期在消费者心中形成的形象,对后期塑造本案高品质形象有一定的压力。提示:通过对本项目进行客观的分析,本项目具有优越的环境优势,但是在宣传推广的同时没有很好的利用环境优势,建立本案高品质物业的市场地位,以及被世纪花园所包围无形中降低了本案的档次形象。因此,本项目在后期营销推广过程中,应尽量脱离开世纪花园,利用本案优越的环境地缘优势,通过一系列企划包装,塑造本案高品质物业的档次形象,在通过有效的媒体宣传通路,建立本案高品质物业的市场地位。在推广手法上采用“体验营销”、“一对一营销”等针对性强、实效性强的复合式营销体系,从而使项目在片区突围而出,最终顺利实现项目销售目标!第三部分 项目定位定位前言“成功的楼盘各具特色,而失败的楼盘则往往相同”。如果说成功的楼盘有一个共同的特征,那便是创新。苏州的高速发展,苏州房地产的发展,正是一个不断超越和创新的过程。在房地产项目的开发经营中,可以从各个角度构筑创新体系,它们包括理念创新、组织创新、产品创新、推广手段创新、金融创新及服务创新等六个方面。基于这一要求,博思堂总结出评价定位优劣的标准主要有以下四条:1 创新性:定位是否新颖,能否推陈出新;2 适宜性:定位是否符合物业的具体情况;3 排他性:定位是否具备持续生命力,是否会被竞争对手在销售周期内迅速模仿和超越;4 延展性:定位是否易于贯彻到项目开发设计和推广中。一、地产价值新定律目前新区房地产市场,在售、在推楼盘在营销推广手法上还是依据传统的地产价值定律开展营销工作,即地段+地段+地段。主要表现为: 地段位置好的楼盘,品质高、价格相对较高。代表楼盘有:吴宫丽都、金河国际华庭、御庭国际公寓等。将传统的地产价值定律演义的淋漓尽致,好地段具有高价格。 地段较差的楼盘,凭借成熟配套或以价格取胜。代表楼盘有:嘉业阳光假日、今日家园、大地之歌等。通过对项目的优劣势分析,综合评价本案,在地段位置上比不过新区主力总价70万以上的第一集团军,如:吴宫丽都、金河国际华庭、御庭国际公寓等;在总价上比不过地段较差但主力总价在70万以下的新区第二和第三集团军,如:嘉业阳光假日、今日家园、大地之歌等。鉴于以上分析,本案在营销推广手法如也依据传统的地产价值定律,展开营销工作,在新区目前竞争压力非常大的区域市场,较难脱颖而出,赢得市场、园满完成销售任务。因此,本案必须跳出传统的地产价值定律,诠释本案新的地产价值定律,即环境、环境、环境 本案周边拥有苏州乐园、玉山公园、水上世界、索山公园,环境优势明显示。 高品质物业不仅要具有好的地段位置,还要具有优越的自然环境,本案相比新区其它地段好的高档楼盘,具有绝佳的环境优势。 本案小区规划、景观设计、物业品质均可以打造为高品质的社区环境。二、项目档次定位本案前期虽做了大量的宣传推广工作,但市场反应较平淡,且在消费者心中形成了档次较低的形象,对本案的销售影响较大。通过前述对本案的优劣势分析,本案具有打造高品质物业的条件。因此,将本案的档次定位为:新区高档次、高品质物业 根据前面提出的本案地产价值新定律,通过环境来塑造本案高品质、高档次的物业形象。 通过工地现场有效的包装,将本案与世纪花园脱离开,避免世纪花园拉低本案的档次形象。 在推广上本案凭借高档次、高品质形象,与新区第一类总价在70万元以上的楼盘,在同等品质的基础上比价格。 与新区第二、三类总价70万元以下的楼盘,在单价差不多不情况下,比品质、物业档次、环境。三、项目形象定位对于项目的广告诉求而言,除了以上物业档次、环境的要素之外,更重要的是需要树立明确的项目形象,项目的形象定位更多的是体现物业本身的优势和内涵,而对于高档物业而言,项目优势与内涵的诉求显得尤其的关键。因为,物业的价值除了体现在产品设计(如建筑形体、内部环境)、区位地价之外,更多的是体现在稀有资源的占有以及营造内涵所带来的物业附加值。本案具有绝佳的环境优势,以及发展商精心打造的小区规划、园林景观、建筑质量等均为本案高品质、高档次物业提供坚强保证。因此,将本案的形象定位为:新区双公园环绕五星级尊贵府邸 突出本案拥有又公园的环境优势; 五星级尊贵府邸,凸显本案高档次、高品质的物业形象; 本案房型面积较大,总价相对较高,针对的客户群体相对收入较高,因此必须要走高档路线; 高品质、高档次的物业形象,彰显业主以尊贵的身份地位; 高档次形象定位,一改以往在消费者心中形成低档次形象,抓住高收入群体,实现本案顺利去化。四、目标客户定位本案主力总价在70万以上,因此针对目标客户均是有相当经济实力的高收入群体,根据对新区市场的调查,以及结合本案的特点,将本案的市场定位为:以新区市场为主同时采取特殊通路拓展外区域市场(包括苏州以外市场)针对新区内台企、外企等高收入人群,将本案的目标客户定位为:新区台企、外企等高收入群体 该部分群体具有较高的经济收入,相对本案70万以上的主力总价,能够撑受; 本案高品质、高档次的物业形象,符合该目标客户的身份地位与需求; 本案拥有优越的环境优势,满足高收入人群对高品质、高档次物业的自然环境需求。五、推广名建议建议案名一:观天下此案名是原有案名(灏景天下)寓意上的延伸,取站得高,看得远之意,突出本案高档尊贵的华宅概念。同时又避免原有名字中灏字的生僻感,避免有一部分客户应无法辨识“灏”字而产生的不良印象。建议案名二:水寓(水域)此系列案名突出本案活水养生的主体概念。以水为立意中心点,强调生活在水中,享受在水中的美好感觉。居有水则灵,意指随水而居的生态和自然。其它建议案名: 水花园 水云间第四部分 包装修正建议一、售楼处建议目前售楼处售楼处是客户停留时间较长的地方,售楼处外部本身的可识别度、环境的渲染引导以及内部环境、气氛直接影响顾客对产品的购买信心。鉴于目前售楼处情况,博思堂建议调整如下:1、 建议世纪花园的罗马式大门应当进行整修,因为本案的意向客户在进入本案售楼部之前会看到此大门。目前大门某些不上档次之处会影响客户对本案的印象。2、 建议现场售楼处内退(会所一楼内)。因为现有售楼处出入口较窄,对来往客户易造成不佳影响。建议新的现场售楼处与社区半开放式泳池相联接。通过此方法,可以让进入现场售楼部的意向客户直接观赏社区独一无二的生态自然空间和独有的超宽栋距所带来的开阔视野。同时亲水的体验带给客户们清凉舒适的感觉,可大大提高客户对本案的良好印象。3、 鉴于以上目的,建议河水整治工作及时进行,同时与售楼处相邻的泳池、会所也应尽快动工。这一区域内的植栽、设施等也应一并进行。二、样板房建议建议在东侧的楼中选一户房型作为样板房。要求此户型可以直接面对玉山公园。并且装修方面走华宅路线,要求精设计、精装修。这样,前来参观样板房的客户可以最大程度上直观的看到本案的优势。三、工地现场包装建议项目北面围板 项目南面围板建议围板拉高。现有围板的长度可以,但是高度不足。将围板高度拉高之后,有利于更好的吸引来往行人的注意,带来更多潜在客户。同时做一块主看板置于小区东北角。四、效果图调整1、 建议重新绘制效果图,主要突出社区超宽的栋距、优美的绿化带、相邻的狮山,以及环境卓越的玉山公园等。相较现有的效果图,重新绘制的效果图更能突出本案得天独厚的环境及规划优势,可以有效地吸引客户注意。2、 建议家配图要重新绘制。应该更加突出本案房型的特点,强调空间的开阔和豪华。3、 建议体现五大主题景观组团的插图要重新选择。原有图片没有很好地体现出本案特有的景观特色,应当选择更能吸引客户目光的图片用于装饰。五、社区艺术化建议本项目的一个重要价值区隔,也是小区特有的特色之一。填补目前市场上的一个空白,并以此直接提升整个小区的档次和品质,从而创造一个新的价值市场。艺术化的设计不仅仅丰富了豪宅的内涵,同时,艺术化的设计将使得整个小区成为苏州的一座艺术殿堂。围墙艺术化建议在小区的围墙上采用艺术化设计,在原有的柱墙与钢筋篱笆结合的基础上,每一块设置树雕,用绿化设计成不同的动物形状,做成绿色长城,或者在围墙上设置人物雕塑像。街廊地面艺术化建议在小区的铺面道路上采用艺术化设计手法,在铺面时设计成动物图案壮或者物体图案。社区设施艺术化在小区的公共设施上采用艺术化设置,比如动物形状的椅具、休憩器具等。廊道艺术化在小区的公共走廊上装置不同的壁画、艺术装置等。手像雕塑墙将每一位业主的手印设置刊印在一道雕塑墙上,成为小区一道艺术像墙。单层平面艺术化建议在小区的每个单元平面的公共建筑及公共设施采用独特的艺术设置,每两层设置一种装饰艺术风格,比如地中海式装饰、中式园林装饰风格、美式装饰风格、英国皇家装饰风格、海派装饰风格等多种多样单层风格,这样会形成居家个性化,艺术化。地下停车库艺术化建议在小区的地下室也进行艺术化设置,将地下车库的墙面进行艺术喷绘、车道地面艺术设计。六、社区人性化建议人性化的注重更是对华宅概念的另外一种层面上的诠释,既注重对居者精神世界的关怀与细微体贴。而强调的人性化概念不应该仅停留在口头上或者理念上,更应该是将此种人性化理念严格贯彻在产品的设计与规划上,真正体现出住宅人性化。无障碍空间设计建议在小区的每个单元入户门前设置1:12的标准坡道,同时在小区入口处、公建建筑上等处同样进行无残障动线处理。音乐门厅在小区的每个单元入户门,可以设置不同的声音感应设置,当开门的时候,可以发出相应的声音进行相应提示。电梯人性化设计建议小区的电梯控制按扭设计考虑到儿童以及残疾人的不便和要求,因而建议采用电梯控制按扭低方位设计或者触铃设计的电梯。物业管理人性化高端物业需要人性化的物业管理,本案聘请深圳中海物业为物管顾问,应充分发挥中海物管的品牌优势,同时提供英式贵族化管理,这里强调物业服务,而不是管理,强调更多的是人的管理,而不是机器。景观布置景观的设置不应仅仅是观赏性的,建议在景观设计上多考虑人的参与,建议做一些休憩椅具、儿童公园、老年按摩步道。幼儿托管建议在小区物业管理中安排幼儿托管的服务,人性关怀无微不至。七、社区主题会馆建议这里称会所为主题会馆,主要是两部分构成,一是以养生水疗KurHAus以及SPA为主题会馆;另外一个是在主题会馆的配置下,设置附加运动会所。关于本会馆的设置,结合本项目的实际情况,提出以下原则:凸显整个小区的档次和不同;满足整个小区全体业主的日常生活所需为主旨。考量到小区周边的配套极为成熟齐备,建议会所配置应本着实用性、主题性、品质性的原则进行设置。其中,特别建议的是KurHAus设置。KurHAus即活水养生系统。十八世纪起源于德国,十九世纪风行于欧美及其它先进国家,最初也只是上层贵族社会的产物,因具有健康休闲、美容、养生及各种水疗效果,所以深受中产阶级及白领者喜爱。KurHAus最大特色在籍着各种水流冲击按摩。诸如头、颈、肩、膀、腰、腿、足、脚底等部位,以达到身心舒畅,消除紧张情绪,促进血液循环,对各种酸痛、失眠、物理治疗、提神等确有绝对疗效。KURHAUS语出德文乃保养馆的意思,根据德国调查:经常使用KURHAUS的人比一般减少33%生病率。依据日本东急集团调查KURHAUS使用效果显示:定期KURHAUS者,舒缓经常性腰、肩酸痛的比例占75%。增加体力,可应付长期时间工作的比例占63%。藉由KURHAUS达成体能调适的人占67%。减少失眠情况的人占79%。SPA源于拉丁文Solus Por Aqua,Solus健康;Por经由;Aqua水,其实健康经由水来产生(在水中做桑拿),十五世纪前后比利时居民就开始用富含矿物质的热水来治疗疼痛与疾病。SPA被视为健康水疗法,广义的SPA包含水疗、三温暖、温泉、健身、美容、按摩、瘦身及芳香疗法,也包含身体、心理、灵魂的全面洗涤与保养会所得运动设备配置也应该尽量多样化。建议:壁球室、乒乓室、健身房、韵律操房、桌球室、老年活动场地、儿童活动场地。同时,建设一个本案独有的运动场所:半封闭式游泳池。此游泳池为社区住户独享的公共设施。在夏季,此游泳池为露天设施,可供社区住户直接在自然空间中体验亲水的乐趣。而一旦到了气温比较低的春季、秋季和冬季,则可以通过泳池中央的玻璃闸门设计隔离出一半的空间,加以顶棚遮蔽,形成室内温水游泳池概念,使社区住户在寒冷的季节也可以毫无顾忌的与水0距离接触的乐趣。八、五大主题景观组团1、建议名:挪威森林建议实施大树计划,即将成年大树直接移栽至社区种植,而非种植树苗以等待其成长。直接形成大树繁茂,树荫葱翠、清泉石上流的优美环境特色,与其它社区的待成长绿化形成鲜明对比。2、建议名:棕榈泉国际会所建议建筑一个半开放式泳池,周边可以种植棕榈等热带景观植物。夏季形成完全自然亲水空间,冬季则通过玻璃闸门的隔离,将一般空间变成封闭空间,使住户在寒冷的冬季也可以享受水的温柔。同时将社区会所建筑于泳池旁边,主题为目前国际风行的KurHAus, 即活水养生系统。结合本案的主题思想,活水养生华宅的概念,提倡贵族化健康生态的新式生活方式。3、建议名: 水莲剧场建议建筑水系小湖,湖中种植睡莲等观赏性水生植物,同时开创水上剧场概念,即通过音乐喷泉或者相关的形式,将人文的精致结合于自然的美丽。建议喷泉的底座也可做成睡莲的形状,以增强美感。4、建议名: 银发天地建议将这一景观区块大量种植银杏、紫藤等具有药用性价值的花木,并将这一空间开放为老人休闲区。可以放置石桌、石椅等,并在墙壁上篆刻本草纲目等药材资料,为社区的老年住户提供一个可以品茗、下棋、聊天的轻松舒适的环境,同时又有健身长寿的作用。5、建议名:儿童王国建议将这一空间开辟成为儿童游乐空间。可以设计玩沙场、滑冰场、冒险天地等适合儿童游戏的设施,实现独立的专属于儿童的空间。第五部分 营销推广策略此文档仅供学习与交流一、整合市场攻击销售物料策略调整包装调整准备工作销控策略价格策略新港品牌新创品牌项目品牌产品品质小区环境业务执行品牌导入环境塑造周边环境整合市场攻击案场执行由于本案前期宣传推广,市场反应平淡且在消费者心中的物业形象档次较低,因此,要使本案在目前的不利局面中突围面出,赢得市场,就必须要先建立本案的市场地位,在消费者心中建立本案高档次、高品质的物业形象。在本案重新推出市场之前,应根据前面的项目包装修正建议,把准备工作做好;在通过有效的媒体组合通路,塑造本案的环境优势,建立本案市场地位,然后导入项目与发展商品牌,引起市场的关注与消费者的兴趣;最后在通过销售现场价格策略、销控策略、案场业务执行顺利完成本案的销售。二、推广总精神我们认为本案从周边良好的交通状况、成熟的配套社区、优美的环境特色以及独一无二的水景设施配合景观设计,这四优条件建立起超越市场同级产品甚至更高级产品的基本要求,以此为基调形成推广总精神如下。 活水健康养生华宅 SLOGAN:活水生态华宅

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