采购部操作指导格式化.doc

此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 修订记录 修订日期修订原因修订内容版本修订会签 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 目 录 1 打开用友 ERP 系统 1 2 选择对应的用户名登录用友 ERP 系统 2 3 采购订单操作指导 3 3 1 采购订单 3 3 2 采购订单操作指导 3 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 1 打开用友 ERP 系统 1 1 双击桌面上的 图标 进入用友 ERP 系统登录界面 见图 1 1 1 图 1 1 1 1 2 点击桌面左边的 开始 按钮 在弹出的程序对话框体中选择 所有程序 P 找着 用友 ERP U890 这一支程序集 点击展开所有子程序后 点击 企业应用平台 程序 进入用友 ERP 系统的登录 界面 见图 1 2 1 图 1 2 1 2 选择对应的用户名登录用友 ERP 系统 2 1 在选择用户登录时要注意 企业的 ERP 服务器名为 SERVER 所以在登录时 请在 登录到 后的对话框中手动输入或应用下拉菜单找出 SERVER 这一电脑名称 见图 2 1 1 图 2 1 1 2 2 在 操作员 后的对话框中输入系统中的操作员编号 如 XSB01 然后在密码操作栏位输入 对应的密码 在此 要求同事们至少每一个月更换一次密码 见图 2 2 1 图 2 2 1 2 3 根据需要 在 帐套 后的下拉三解符号栏位选择需要登录的账套 理论上 用友的 ERP 系统 是可以至少采用到 999 账套的 在这里 登入的是 004serverDEMO 账套 见图 2 3 1 图 2 3 1 3 采购订单操作指导 3 1 采购订单 采购订单是存货在采购业务中流动的起点 是详细记录企业物流的循环流动轨迹 累积企业管 理决策所需要的经营运作信息的关键 通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况 和订单执行状况 通过采购订单的关联跟踪 采购业务的处理过程可以一目了然 一般情况下 采购订单通常应当标明 供应商 要订购的物料或服务 数量 价格 供货日期和供货条款 支付条款 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 3 2 采购订单操作指导 应用授权的帐号进入系统后 点击 供应链 模块前的小三角符号 展开 供应链 的下级菜单 在 展开的菜单中 点击 采购管理 模块前的小三角符号 从而展开 采购管理 下所有的子模块 然后再 次点击 采购订货 前的小三角符号 展开 采购订货 菜单下的各项操作命令 如图 3 2 1 图 3 2 1 双击 采购订单 命令 进入 采购订单 操作界面 见图 3 2 2 图 3 2 2 点击 采购订单 左上角的 增加 后 再点击 生单 按钮后的小三角符号 选择 采购订单 的来源 内容 首先 我们选择从 MRS MRP 计划 引入需要采购的物料 见图 3 2 3 图 3 2 3 确定引用后 在弹出 查询条件选项 采购订单 MRP 计划列表过滤 的页签中对引用条件进行设 定 见图 3 2 10 4 图 3 2 4 当条件设置无误后 点击 查询条件选项 采购订单 MRP 计划列表过滤 页签上的确定按钮 进 入 拷贝并执行 页面 在页面上对规定的物料进行选择 选择办法为在 选择 栏位中对 Y 标记的取 消或标志 见图 3 2 5 图 3 2 5 当选择无误后 点击 确定 按钮 进入 采购订单 操作界面 此时 在 拷贝并执行 页面上操作 时在 选择 栏位上标注有 Y 标记得物料 会自动进行 采购订单 操作界面的表身栏位 见图 3 2 10 6 在 采购订单 操作界面 按已经明确的情况对需采购存货的 单价 到货日期 供应商 采购部 门 送货到达地址 按企业要求进行设定 其中 送货到达地址 需要求用友公司协助定义后使用 当一切确认无误后 按 保存 按钮进行保存 并 审核 退出 图 3 2 6 基于企业运作的复杂性 通常情况下 许多料件有可能不是 MRP 运算得出的结果 比如市场物 料 某些固定资产 零散办公用品等 此时 采购订单 的来源单据需要在 生单 时选择从 请购单 引 入 见图 3 2 7 图 3 2 7 在弹出的 查询条件选择 采购请购单据列表过滤 中 设置对 请购单 的筛选条件 见图 3 2 8 图 3 2 8 确认设置无误后 点击 确定 按钮进入 请购单 的 拷贝并执行 页面 对 请购单 进行选择 见 图 3 2 9 图 3 2 9 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 此文档仅供学习与交流 在选择了拷贝订单后 可以在 订单拷贝请购单表体列表 栏位中对具体的 物料编码 进行选择