洋山深水港北区陆域冷链物流量分析论文(PDF 63页）.pdf

上海交通大学 硕士学位论文 洋山深水港北区陆域冷链物流量分析 姓名 周婷 申请学位级别 硕士 专业 交通运输规划与管理 指导教师 赵一飞 20070101 申请上海交通大学工学硕士论文 摘摘 要要 自 2009 年起 马来西亚将向上海供应液化天然气 数量从 110 万吨 起逐年增加 2012 年后保证每年供应 300 万吨液化天然气 约 40 亿立 方米 上海液化天然气项目接收站位于上海国际航运中心洋山深水港区 的中西门堂岛 一期建设规模为年接收能力 300 万吨 预计 2009 年建成 投产 随着液化天然气接收站的建成投产 LNG 气化时释放的大量冷能 如果不加以有效利用而直接排入海水中将对环境造成严重的污染 因此 在上海国际航运中心洋山深水港区北侧 13Km2的陆域上合理地规划冷能 产业是迫切而必需的 本论文在分析了洋山深水港北区陆域的综合竞争优势后 将洋山深水 港北区陆域的冷链主要规划为 3 大产业 即冷冻加工产业链 海洋生物 医药产业链和新能源产业链 在我国宏观产业结构调整的社会背景下 洋山深水港应该依靠自身的区位优势 资源优势 技术优势和政策优势 开拓创新 规划发展符合市场需求的冷链产业 发挥产业集群的优势 重点打造冷冻加工产业链 将发展目标定位在亚洲最大的冷冻渔业加工 出口基地 为了论证冷链能为洋山深水港创造的经济价值 本论文在搜集了大量 实证资料 分析了各条冷链加工货源的可能性 产业竞争趋势的基础上 对 2010 2020 年洋山深水港北区陆域冷链产业的规模和创造的物流量进 行了预测 预测表明 洋山深水港北区陆域冷链产业创造的集装箱量将 进一步奠定上海国际航运中心的地位 关键词 关键词 LNG 冷能 冷链 物流量 申请上海交通大学工学硕士论文 Abstract From the year 2009 on Malaysia will provide LNG for Shanghai with a minimum volume of 1 1 million ton year The LNG Receive only Station which will be put into use in 2009 is located in Yangshan Deep Water Port with a designed receiving capacity of 3 million ton year When the liquid nature gas is gasified in the receive only station it will produce large amount of frozen energy which offers a good opportunity to formulate the cold chain industries on the 13Km2 land of the north Yangshan Deep Water Port This thesis analyses the comprehensive competence of Yangshan Deep Water Port and then puts forward 3 cold chain industries namely the Frozen Processing Industry the Ocean Creature Medicine Industry and the New Energy Industry In the social background of industrial adjustment in China Yangshan Deep Water Port should make full use of its advantage in geographical location resources technology and policy And thus give full play to the integration of cold chain industies among which the Frozen Processing Industry will be the most high lighted In order to argue the economic value of the cold chain industry planning this thesis speculates the industry scale and the logistics volume it creates from 2010 to 2020 upon collecting much data analyzing the feasibility of cold chain establishment and the present industrial competition The speculation shows that the increase of container throughput brings about by the cold chain industries will to a larger extent consolidate Shanghai as an international shipping center Keywords LNG Cold Energy Cold Chain Industry Logistics Volume 申请上海交通大学工学硕士学位论文 上海交通大学上海交通大学 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明 所呈交的学位论文 是本人在导师的指导下 独立进行研究 工作所取得的成果 除文中已经注明引用的内容外 本论文不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的作品成果 对本文的研究做出重要贡献的个人和集 体 均已在文中以明确方式标明 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担 学位论文作者签名 周婷 日期 2007 年 3 月 18 日 申请上海交通大学工学硕士学位论文 上海交通大学上海交通大学 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留 使用学位论文的规定 同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版 允许论文被查阅和借 阅 本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索 可以采用影印 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文 保密保密 在 年解密后适用本授权书 本学位论文属于 不保密 不保密 请在以上方框内打 学位论文作者签名 周婷 指导教师签名 赵一飞 日期 2007年 3 月18日 日期 2007年3 月18 日 申请上海交通大学工学硕士论文 第一章第一章 绪论绪论 1 1 研究背景研究背景 2006 年 10 月 上海液化天然气有限责任公司与马来西亚液化天然气第三公司签 署了 液化天然气购销合同 合同期 25 年 这一合同的签署 标志着上海液化天 然气项目进入实质性启动阶段 根据合同约定 马来西亚将从 2009 年开始向上海供 应液化天然气 数量从 110 万吨起逐年增加 2012 年后保证每年供应 300 万吨液化 天然气 约 40 亿立方米 上海液化天然气项目接收站位于上海国际航运中心洋山 深水港区的中西门堂岛 一期建设规模为年接收能力 300 万吨 预计 2009 年建成投 产 随着液化天然气接收站的建成投产 LNG 液化时释放的大量冷能为在上海国际 航运中心洋山深水港区的北侧 13Km2 的陆域上规划冷链产业提供了契机 2006 年 12 月 洋山深水港二期港区正式建成投入运营 洋山北区空白陆域将要规划建立的 产业功能必须与洋山深水港的功能定位 市场定位和发展方向保持一致 同时 在上海市和长三角地区 十一五规划 的理论指引下 依靠自身的区位优 势 资源优势 技术优势和政策优势 开拓创新 结合我国宏观产业结构调整的社 会背景 规划发展符合市场需求的冷链产业 发挥产业集群的优势 将洋山深水港 打造成为亚洲最大的冷冻渔业加工出口基地 1 1 1 社会背景社会背景 1 我国宏观社会背景 2006 年 国际竞争力年度报告 显示 中国与去年相比 在世界 60 个经济体 的竞争力 排行榜 上 由原来的第 31 位跃升至第 19 位1 1 中国内地在全球经济体竞争力排名中上升到第 19 位 1 申请上海交通大学工学硕士论文 随着全球经济结构调整的进一步加快 产业分工日益明确 作为世界工厂 中国 在全球供应链上扮演着采购中心和制造中心的角色 承担着为全世界提供丰富的自 然资源 低廉的劳动力 充裕的加工生产能力的重要责任 同时 得利于优惠的出 口政策和便捷的出口环境 全球产业链将进一步向中国转移 在这一形势下 中国政府做出了加快经济结构调整的决策 今后的 5 到 10 年将 是中国经济结构战略性调整的重要时期 这种调整不是一般意义上的适应性调整 而是新技术革命带动的 对经济的全局和长远发展具有重大影响的战略性调整 不 是局部的调整 而是包括产业结构 地区结构和城乡结构在内的 以提高经济的整 体素质和竞争能力 实现可持续发展为目标的全面调整 2 长江三角洲区域社会背景 1 区域经济增长速度持续加快 至 2005 年 长江三角洲地区已保持了 15 年来年均生产总值增长率 13 9 的纪录 高于同期全国 3 8 个百分点 地区生产总值不断攀升 2005 年 长三角以占全国 2 2 的陆地面积 10 8 的人口 创造了占全国 22 4 的地区生产总值 15 年来 江苏生 产总值年均增长 13 7 2005 年经济规模达 18272 亿元 居全国第 3 浙江年均增长 14 3 总量 13438 亿元 居全国第 4 位 上海年均增长 12 2 总量 9154 亿元 居全国第 7 位 7 59 10 02 4 85 7 37 4 19 5 02 83 38 77 59 0 20 40 60 80 100 江苏 浙江 上海 其他省市 2005年 1990年 图 1 1 1990 2005 长江三角洲地区 GDP 占全国比重 Figure 1 1 1990 2005 GDP Ratio of Yangze River Delta in China 2 申请上海交通大学工学硕士论文 2005 年长江三角洲地区人均 GDP 达到 3530 美元 为全国平均水平的 2 2 倍 接 近世界中上收入国家平均水平 其中上海人均 GDP 达 6300 美元 2005 年 江苏省 浙江省 上海市共完成地方财政收入 3807 亿元 占全国的 25 6 人均财政总收入 2698 元 大大高于全国 1142 元的平均水平 如表 1 1 所示 表 1 1 近 15 年来全国及长江三角洲地区经济发展情况 Table 1 1 The Economic Development of China and the Yangze River Delta in the past 15 years GDP 亿元 GDP 年均增长 地区 1990 年 2005 年 1991 2005 年 全国 18667 8 182320 6 10 1 江苏 1416 5 18272 1 13 7 浙江 904 6 13437 9 14 3 上海 781 7 9154 2 12 2 长江三角洲地区的区域经济持续稳定快速增长得益于上海 四个中心 的建设 也得益于江苏省外向型经济和浙江省民营经济的壮大和蓬勃发展 结合我国宏观产 业结构的调整 要进一步加快长江三角洲地区的经济发展步伐 必须对长三角的产 业功能有更为清晰的定位和细分 如今 洋山深水港在上海迈向国际航运中心目标的建设中扮演着越来越重要的角 色 对洋山深水港北区陆域冷链产业的规划必须结合长江三角洲地区的区位优势 自然资源 产业特色和竞争实力 综合考虑长江三角洲地区在全国经济发展贡献中 所具备的核心竞争力 积极发展出口加工贸易和外向型经济 2 产业结构全面提升 近 15 年来 长江三角洲地区的产业结构持续优化升级 2005 年区域三次产业结 构的配置格局依次为 5 7 53 9 40 4 呈现出第一产比例持续下降 第二 三产业 比重稳步上升的发展趋势 2005 年 长江三角洲地区与全国同比 第一产业比重低 6 8 个百分点 第二 三产业比重分别高出 6 6 和 0 2 个百分点 在产业结构调整中 制造业尤其是重化工业和高新技术产业的迅速发展是长三角地区经济走向辉煌的重 要体现 3 申请上海交通大学工学硕士论文 35 4 56 6 8 40 0 53 4 6 6 50 5 48 6 0 9 40 2 47 3 12 5 0 10 20 30 40 50 60 江苏 浙江 上海 全国 第一产业 第二产业 第三产业 图 1 2 2005 年长江三角洲地区与全国三次产业结构比较 Figure 1 2 Comparison of 3 Industry Structure between Yangze River Delta and China in 2005 随着全球经济结构调整和产业跨区域 跨国界转移 一些大型跨国公司逐渐把生 产基地转移到长三角地区 以期获得在中国内地和亚太市场的增长机会 长三角地 区原有的生产能力在新的经济条件下进一步发展壮大 如今 长三角地区已发展成 为我国重要的生产中心和制造业基地 在产业结构调整的浪潮中 市场竞争日益加剧 优胜劣汰 的原则使得某些不 合时宜的产业走向没落 不适应市场经济的生产企业被淘汰出局 与此同时 巨大 的市场需求孕育的新兴产业不断涌现 资本密集型 知识密集型产品比重逐渐提高 进一步增强和推动了长三角地区的生产制造能力和市场开拓能力 在区域产业结构调整的良好契机下 洋山深水港北区陆域的冷链产业规划将结合 长江三角洲国民经济和现存产业结构的特点 放眼于东北亚产业的产业机遇 在洋 山深水港发展方向和功能定位的指引下 确定符合洋山深水港北区陆域市场定位的 功能要求的冷链结构 4 申请上海交通大学工学硕士论文 表 1 2 近 15 年来全国及长江三角洲地区产业结构发展变化 Table 1 2 Change of the Industry Structure in China and the Yangze River Delta in the Past 15 years 三次产业比例 地区 1990 年 2005 年 全国 26 9 41 3 31 8 12 5 47 3 40 2 江苏 25 1 48 9 26 0 8 0 56 6 35 4 浙江 24 9 45 1 30 0 6 6 53 4 40 0 上海 4 4 64 7 30 9 0 9 48 6 50 5 3 对外开放水平显著提高 15 年来 长江三角洲地区的对外经济贸易环境发生了深刻而重大的变化 在不 断迎接挑战 克服困难 解决问题中发展壮大 在上海浦东的开发开放中 形态开 发与功能开发并举 苏州工业园区以及昆山 吴江等地的台资工业园区先后崛起 江浙沪一大批经济技术开发区和高新技术开发区不断涌现 长三角进入了对外开放 水平提高最快的时期 2005 年地区进出口总额高达 5215 亿美元 比 1990 年增长 35 4 倍 占全国进出 口总额的比重从 1990 年的 12 4 提高到 36 7 其中江苏 2005 年进 出口首次双 双超过 1000 亿美元 出口 1229 8 亿美元 进口 1049 6 亿美元 均列全国第二位 引进外资规模迅速扩大 尤其是近几年来 利用外资进入了以注重提高项目质量 调整优化投资结构 转变外资经济增长方式新的发展时期 2005 年 全区实际利用 外商直接投资 277 5 亿美元 占全国的 46 比 1990 年增长 74 8 倍 年均增长 33 5 在利用外资数量成倍扩大的同时 结构水平和质量也稳步提高 表 1 3 近 15 年来长江三角洲地区年进出口总额与实际利用外资情况 Table 1 3 Import and Export Volume of Yangze River Delta in the Past 15 Years 1990 年 2005 年 长三角地区年进出口总额 亿美元 143 27 5215 占全国年进出口总额比重 12 4 36 7 长三角地区外商直接投资总额 亿美元 3 66 277 5 占全国年实际利用外资总额比重 46 5 申请上海交通大学工学硕士论文 1 1 2 学术背景学术背景 冷链 作为一项特殊的供应链系统工程 是指物品在加工制作 贮藏 运输 分 配流通直到转到消费者的手中 各个环节过程中 始终处于规定的低温状态 保证 物品质量安全 减少物品损耗并防止污染 我国国内对于冷链的研究由来已久 但是将冷链扩展为一种产业 进行深入分析 的研究成果十分少 同时 对于冷链能源的探讨 诸如利用 LNG 气化时产生的冷能 作为冷链新能源的研究在我国起步较晚 但近年来 每年的增长速度较快 表 1 4 中国期刊数据库中以 冷链 为关键词搜索到的文章数 Table 1 4 Number of Articles in the Chinese Periodical Database Searched with the Key Word Cold Chain 年 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 篇数 70 79 94 107 121 133 140 158 172 204 增幅 13 19 14 13 10 5 13 9 19 表 1 5 中国期刊数据库中以 冷链产业 为关键词搜索到的文章数 Table 1 5 Number of Articles in the Chinese Periodical Database Searched with the Key Words Cold Chain Industry 年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 篇数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 增幅 0 0 0 0 0 0 0 0 表 1 6 中国期刊数据库中以 LNG 冷能 为关键词搜索到的文章数 Table 1 6 Number of Articles in the Chinese Periodical Database Searched with the Key Words LNG Cold Energy 年 2002 2003 2004 2005 2006 篇数 3 4 7 11 14 增幅 33 75 57 27 6 申请上海交通大学工学硕士论文 针对目前国内对 LNG 冷能作为冷链产业规划能源的研究空白 本研究课题具有 创新性 其具体的理论依据如下 1 供应链理论 供应链是指围绕核心企业 通过对信息流 物流 资金流的控制 从采购原料开 始 制成中间产品及最终产品 最后由销售网络把产品送到用户手中的 将供应商 制造商 分销商 零售商 直到最终用户连成一体的功能网链结构模式 作为一种 先进的经济运行组织方式和管理技术 它是一个范围更广泛的企业结构模式 它包 含所有加盟的节点企业 从原材料的供应开始 经过链中不同企业的制造加工 组 装 分销等过程直到最终用户 2它不仅是一条联接供应商到用户的物料链 信息链 资金链 而且是一条增值链 物料在供应链上因加工 包装 运输等过程而增加其 价值 给相关企业都带来收益 根据我国经济结构调整目标 产业集聚和企业集群的发展要求 其产业发展规划 是企业供应链的一部分 势必要满足供应链发展的要求 2 产业竞争力理论 产业竞争力是指一国或地区某一产业整体的竞争力 即该产业以相对于他国或地 区产业所能提供的有效产品和服务的能力 按照波特的观点 一个产业的竞争力取 决于五种基本竞争力量 这些力量汇集起来决定该产业的最终利润潜力 即产业竞 争力与产业的最终利润潜力或产业利润率是相一致的 产业竞争力理论对于产业结构的规划具有重要的指导意义 首先产业竞争力是一 个涉及区域或国家之间经济关系的经济学概念 并包含着 比较优势 的概念 其 次 产业竞争力不是指单个企业的竞争力 产业内部企业的相互关系 相关产业和 辅助产业的状况 以及国内相应经济形势和背景等 都将对产业竞争力产生影响 从最终角度而言 产业竞争力体现在它所提供的产品或服务在国际市场或国内市场 的占有份额和持续发展能力上 2 供应链管理环境下的供应商管理 7 申请上海交通大学工学硕士论文 3 物流网络规划理论 物流网络结构的主要要素包括 物流中心 终端客户和连接这些节点的通道 物 流网络规划的主要任务就是确定产品从原材料起点到市场需求终点的整个流通渠道 的结构 物流网络规划必须充分考虑空间和时间两方面的因素 前者是指为工厂 仓库 零售点等设施选址 后者是指保持产品的可得性以迎合顾客服务目标 涉及 到库存政策与运输管理 物流网络规划在冷链产业规划中起着至关重要的作用 由于物流系统的目的就是 实现产品的生产地点与消费地点的连接 以达到在合适的时间 把合适的货物以合 适的数量送达合适的地点 同时在需要的时候 通过存货控制协调生产与需求 因 此 新建产业规划需要建立物流网络系统 原有的产业集群由于发展与变化 也需 要不断地对原来的物流网络系统进行重新规划和设计 4 循环经济 循环经济 一词 是由美国经济学家K 波尔丁在 20 世纪 60 年代提出的 是 指在人 自然资源和科学技术的大系统内 在资源投入 企业生产 产品消费及其 废弃的全过程中 把传统的依赖资源消耗的线形增长的经济 转变为依靠生态型资 源循环来发展的经济 3 循环经济要求以 3R 原则 为经济活动的行为准则 1 减量化原则 Reduce 要求用较少的原料和能源投入来达到既定的生产目的或消费目的 进而到从经济 活动的源头就注意节约资源和减少污染 2 再使用原则 Reuse 要求制造产品和包装容器能够以初始的形式被反复使用 3 再循环原则 Recycle 要求生产出来的物品在完成其使用功能后能重新变成可以利用的资源 而不是不 可恢复的垃圾 3 什么是循环经济 8 申请上海交通大学工学硕士论文 作为可持续发展目标指导下的新经济发展模式 循环经济必须满足可持续原则 共同性原则和公平性原则 作为一种新的生产方式 循环经济是一种具有现实可操 作性和革命性意义的新的技术经济范式 在洋山深水港北区陆域冷链产业规划项目中 合理有效地利用 LNG 气化产生的 大量冷能 已经秉承了能源可持续发展的指导思想 而在冷链产业规划的细分中 海洋医药产业的原料部分来自冷冻加工链的废弃物 再次体现了循环经济所创造的 价值 1 2 研究目的研究目的 本论文的研究目的主要包括以下四项 1 为洋山深水港提供箱量支持 洋山深水港规划集装箱吞吐能力达 1500 万 TEU 这些箱量的来源将主要包括 长江三角洲地区等经济腹地的进出口箱量 远洋干 支线的水水中转箱量以及近洋 干 支线的水水中转箱量 随着江浙两省相继规划 港口集群 洋山港的腹地集装 箱量可能会有部分流失 因此 正处于竞争国际航运中心地位的上海港必须有充足 稳定的箱源供应 而在洋山深水港北区陆域规划冷链产业正可以满足这一需求 2 充分利用冷能 LNG 气化时会释放大量的冷量 其值大约为 830kJ kg 约合每吨 230 55kw h LNG 冷能制造与释放在时间 地点上的差异 导致液化的一端需要不断的补充冷能 使用的一端又不断的有富足冷能需要释放 充分利用这部分绿色冷能 可以提高能 源的利用率 尽可能地降低天然气的使用成本 LNG 冷能的工业用途如图 1 3 所示 9 申请上海交通大学工学硕士论文 图 1 3 LNG 冷能工业用途 Figure 1 3 Utility of LNG Cold Energy 反之 如果不合理回收利用 LNG 气化时产生的冷能 而是将其排入大海 低温 的海水由于比重较大而下沉 不仅会破坏生态环境 更会造成严重的 冷 污染 3 充分利用宝贵的土地资源 洋山深水港北区陆域 15Km2的土地经泥沙吹填而成 在洋山深水港西港区 洋 山港 1 期 2 期 3 期和东港区相继规划 部分建成投入运营后 这块新兴的宝贵土 地更显得寸土寸金 因此 在北区陆域进行产业规划是为了更充分地利用土地资源 4 丰富舟山地区的产业结构 在我国宏观产业结构调整和长江三角洲地区产业结构调整的背景下 洋山深水港 北区陆域的冷链产业规划将为丰富舟山地区的产业结构作出贡献 例如 结合舟山 市的水产优势 若在洋山深水港北区陆域规划海洋生物医药产业链 充分利用水产 加工的废弃物 则可以拉长舟山市的冷冻水产加工链 1 3 研究思路研究思路 洋山深水港北区陆域的冷链产业的规划将遵循以下思路 1 洋山深水港北区陆域腹地资源分析 冷链产业作为以 LNG 冷能为能源的产业 需要有合适的足量资源作为加工原料 来支撑 因此 必须首先对洋山深水港北区陆域的腹地资源进行调研和分析 10 申请上海交通大学工学硕士论文 2 冷能产业链分析 冷能产业链分析是指按功能将冷能产业链进行细分 并确定各条产业链的结构 3 冷能产业链调研 在对冷能产业进行了概念性规划后 有必要对这些产业的产品市场需求 原料市 场供给 行业进入壁垒等情况进行调研 初步确定冷链产业的可行性 4 产业规模预测 市场对冷链产业创造产品的需求将决定冷链产业的规模 而冷链产业未来的规模 也会影响现阶段的规划投资和未来的产业经济性 5 物流量预测 在 1 2 的研究目的中提到 冷链产业的规划在很大程度上是为了给洋山深水港提 供集装箱量的支持 因此 有必要论证冷链产业在投入运营后将会为洋山深水港的 吞吐量增加多少箱量 1 4 论文结构论文结构 根据上述思路 本文结构如下 1 洋山深水港北区陆域综合竞争力分析 2 洋山深水港北区陆域冷链产业规划与功能要求分析 3 洋山深水港北区陆域冷链物流量预测 4 洋山深水港北区陆域冷链辅助物流量预测 11 申请上海交通大学工学硕士论文 第二章第二章 洋山深水港北区陆域综合竞争力分析洋山深水港北区陆域综合竞争力分析 洋山深水港北区陆域的冷链产业规划必须综合考虑洋山港周边区域 长三角地区 和东北亚的产业结构 洋山深水港的发展目标和功能定位 更需要考虑洋山港北区 陆域的综合竞争力和市场定位 从而寻找冷链产业规划的合理性 存在的可能性和 发展趋势是否明朗 2 1 优势分析优势分析 洋山深水港北区陆域的优势主要包括 优越的地理位置 便捷的交通环境 规模 经济和充足的能源供应 1 地理位置 洋山深水港北区陆域位于小洋山岛北区 由泥沙冲击形成 占地面积 15Km2 隶属于浙江省舟山市嵊泗县 2 交通环境 洋山深水港北区陆域南毗洋山深水港 西接东海大桥 具备优越的水运和道路运 输条件 其水深优势可以满足大型集装箱船舶的挂靠 3 规模经济 洋山深水港的规划共分为三期 设计吞吐能力分别为 220 万 TEU 210 万 TEU 和 620 万 TEU 强大的吞吐能力和水深优势可以吸引第五 第六代的集装箱船挂靠 加大远洋航线 内支线中转和国际中转的比例 扩大规模效益 4 能源供应 小洋山岛的东港区是与洋山深水港配套的能源作业港区 小洋山岛享有的丰富能 源包括 从马来西亚进口的 LNG 能源 一期建设规模为年接收能力 300 万吨 预计 于 2009 年建成投产 和环岛的天然绿色风能 12 申请上海交通大学工学硕士论文 2 2 劣势分析劣势分析 洋山深水港北区陆域的劣势主要包括 产业集群起步晚 缺乏工业及生活配套设 施 人力资源稀缺和投资风险大 1 产业集群 洋山深水港的北区陆域尚属于初期规划和开发阶段 根据规划 若能有效地利用 资源 建立区别于周边地区的产业集群 就可以发挥产业优势 创造较高的经济效 益 但产业集群的形成与发展还需时日 2 工业及生活配套设施 淡水资源的缺乏将对小洋山岛的工业和民用造成难题 除此以外 与工业相关的 港机 修箱 修船等辅助产业尚未形成 与生活相关的配套设施也需要更长一段时 间才能逐步成熟 3 人力资源 虽然对于大型集装箱船和货物而言 小洋山岛有便捷的交通环境 但是对于人而 言 交通与生活条件的不便可能造成人力资源的缺乏和流失 4 投资风险 小洋山岛北区陆域 由于产业集群的不成熟 工业及生活配套设施的滞后等原因 其市场定位是否能符合实际的市场需求 还有待实践的考验 因此投资的风险与机 遇并存 2 3 机遇分析机遇分析 在现阶段 洋山深水港北区陆域的机遇主要来自于长三角地区宏观经济发展 对 外贸易步伐的加快所带来的集装箱量增长 洋山港中西门堂岛 LNG 码头与接收站的 建立 以及 十一五 期间上海市和周边地区创建节能型社会的政策指导 1 腹地外向型经济增长 2005 年 长三角地区进出口总额高达 5215 亿美元 占全国进出口总额的 36 7 长三角地区外向型经济的蓬勃发展产生了巨大的集装箱进出口量 同时 中转集装 箱量的提升也对港口吞吐能力 港区配套陆域的接纳和操作能力提出了更高的要求 13 申请上海交通大学工学硕士论文 2 LNG 项目的启动 预期于 2009 年正式投入运营的 LNG 接收站年接收能力高达 300 万吨 数百万吨 的 LNG 液体在气化的过程中会产生大量的冷能 若不能有效利用 必将造成严重的 冷污染 基于地利的优势 与 LNG 接收站毗邻的洋山深水港北区陆域为以 LNG 冷 能为绿色环保能源 合理规划相关产业提供了资源 3 推动节能型社会的政策指导 在能耗问题日益严重 我国大力推动节能型社会的背景下 各地政府在 十一五 规划 中均将节能作为未来五年的重点发展方向 循环经济 中再使用和再循环的 原则也为根据洋山港 LNG 接收站将产生的大量冷能的事实 在北区陆域进行相关产 业规划提供了支持 2 4 威胁分析威胁分析 洋山港北区陆域作为洋山港区的腹地 其规划发展的威胁主要包括 1 与芦潮港的分工 与洋山深水港一桥之隔的临港新城由主城区 产业区和洋山深水港后方配套区组 成 临港新城规划建成以现代装备制造业为核心 以高附加值先进制造业 高新技 术产业为基础 集先进制造 现代物流 研发服务 出口加工 教育培训等功能为 一体的现代化综合型海滨城区 其中 芦潮港物流园区的规划占地面积 14Km2 主要为现代装备制造业提供物流 服务支持以及为集装箱水水中转提供物流服务 相比之下 同样作为洋山深水港后 方配套区的北区陆域起步晚 在对其作产业规划时 必须充分考虑与芦潮港物流园 区的功能错位 2 相关政策的配套 洋山深水港北区陆域的出现及其产业规划进行对洋山深水港的保税港政策提出 了更高的要求 政策的规划需要考虑对产业入住的吸引力 可操作性 在完善的基 础上保持灵活性 并需要根据不同的产业及不同的建设阶段详细规划 而目前 相 关政策的配套还有待落实 14 申请上海交通大学工学硕士论文 综合上述分析 洋山深水港北区陆域的综合竞争实力按照优势 劣势 机遇与威 胁为 4 大评价因素 总结如表 2 1 所示 表 2 1 洋山深水港北区陆域综合竞争力 SWOT 分析 Table 2 1 SWOT Analysis of the Competence of North Yangshan 优势 劣势 机 遇 1 处于外向型经济发展最为迅猛的长江三 角洲地区 享有充足的集装箱箱源 北区陆 域丰富的土地资源为规划诸如水水中转等 港口配套服务产业提供了便利 2 建设节约型社会的政策指导为合理有效 地利用 LNG 冷能进行产业规划创造了条件 3 基于 LNG 冷能所创建的冷链产业具备较 好的成本优势 环保优势和产业集群优势 1 若腹地经济所生成的集装箱量源流向规 划中的江苏 浙江等港口集群 洋山港北 区陆域的产业建设将面临先期投资成本巨 大 经济回报率不明确的风险 2 基于 LNG 冷能所规划的产业可能会与 舟山等地区现存的冷冻加工产业重复 3 是否能建立港口人才的高地需依靠政策 吸引和相关配套设施的落实 威 胁 1 作为洋山深水港的直接腹地 相比芦潮港 物流园区有先天的地理位置优势 可以在考 虑与芦潮港进行产业功能错位的前提下 将 芦潮港的部分产业转移至北区陆域 2 政策作为软环境 将对陆域和产业规划有 重大的推动作用 尚未完善的政策有其灵活 性 1 由于起步较晚 洋山港北区陆域的产业 规划必须与芦潮港相区分 另谋出路 2 洋山港北侧陆域的配套设施作为硬环 境 对产业规划的重要性可见一斑 但是 其建设完善需要一段时间 3 政策作为软环境 若不能有效吸引人才 和产业入住 将阻碍北区陆域的快速发展 由此 我们可以看到 洋山深水港北区陆域的综合竞争力很强 优势突出 机遇 得天独厚 虽然不可避免有劣势 但是可以依靠时间和政策弥补 而其所面临的威 胁也可以通过产业错开和政策协调来改善 因此 在乐观的市场环境下 洋山深水 港北区陆域应该采取激进的态度 抓住机遇 发挥优势 加快冷链产业的建设步伐 15 申请上海交通大学工学硕士论文 第三章第三章 洋山深水港北区陆域冷链产业规划与功能要求分析洋山深水港北区陆域冷链产业规划与功能要求分析 冷链 是指物品在加工制作 贮藏 运输 分配流通直到转到消费者的手中 各 个环节过程中 始终处于规定的低温状态 保证物品质量安全 减少物品损耗防止 污染的一项特殊供应链系统工程4 冷链物流 是指以冷冻工艺学为基础 以制冷技术为手段 在低温下的物流现象 是需要特别装置 注意运送过程 时间掌控和运输型态的特殊物流形式5 LNG 的冷能应用范围很广 具体如表 3 1 所示 表 3 1 LNG 冷能利用 Table 3 1 Utility of LNG Frozen Energy 应用领域 产品 用途 低温发电 电 工业发电 民用发电 液化二氧化碳 LCO2 干冰 包装和保存易腐 易溶化食 品 深度冷冻 低温冷库 食品保鲜 冷藏 液氮 液化二氧化碳 深度冷库 集中供冷系统 低温粉碎 液氩 钢厂 焊接 照明 电子等 LNG 冷能 空气分离 液氧 臭氧 水处理 军工 医用 钢厂 金属加工等 4 物流术语 5 冷藏物流市场的发展趋势 16 申请上海交通大学工学硕士论文 3 1 主体规划方案主体规划方案 将洋山深水港北区陆域建立成为东北亚最大的冷链物流中心是一个宏伟的目标 在对洋山港周边区域的产业结构 洋山深水港的发展目标和功能定位以及洋山港北 区陆域的综合竞争力进行了详细的分析后 我们可以提出下述冷链产业规划 即 LNG 冷能产业链包括冷冻加工 海洋生物医药和新能源三条产业链 图 3 1 LNG 冷能产业链规划方案 Figure 3 1 Plan of LNG Cold Energy Industrial Chain 在上述规划方案中 3 条产业链均以 LNG 气化释放的冷能为清洁能源 依靠对 自然资源的加工 生产 包装 储存 最后在国内销售或通过集装箱出口 该规划 方案将带动的产业集群包括产品加工业 成品包装业 液体灌装生产 集装箱制造 业等 其中 冷冻加工业可以依靠规模效益占据高市场份额 为洋山深水港的集装箱吞 吐量增长创造价值 海洋医药的提取加工更是高科技产业 其进入壁垒高 若能形 成产业集群 将大大提升整条产业的市场竞争力 获取高额的利润 值得注意的是 海洋生物医药产业的原料有部分是冷冻加工产业在对其原料进行冷冻加工后的废弃 物 对这些废弃物进行提取加工 可以生产出有较高经济附加值的海洋生物医药 由此可见 上述两条冷链产业链遵循了 循环经济 的理论 变废为宝 最大程度 地创造了经济效益 17 申请上海交通大学工学硕士论文 而第三条产业链 新能源产业链 则是以空气和 LNG 为原料 分离医用气体 和工业原料 充分利用 LNG 气化时产生的富余冷能 值得注意的是 新能源产业链 的末端销售方式与先前的两条产业链不同 更多的是为国内的工业和医用提供产品 3 2 冷冻加工产业链规划方案冷冻加工产业链规划方案 目前 我国农产品年出口量最大的为水产品和蔬菜 在洋山深水港北区陆域冷冻 加工产业的规划中 将率先考虑以水产品和蔬菜作为主要冷冻加工对象 在对冷冻加工产业链进行市场定位和功能要求分析之前 有必要使用波特五力模 型 对冷冻水产品需求市场 供给市场 行业进入壁垒 行业竞争现状进行分析 3 2 1 冷冻产品市场需求冷冻产品市场需求 冷冻水产品是冷速冻食品的一大门类 随着生活节奏的日益加快 人们对冷速冻 食品的消费也呈上升趋势 冷冻水产品主要是以捕捞后不易存活的海产品和不即时 消费的水产品为原料 生活质量的提高带来了饮食结构的改善 冷冻水产品的受欢 迎程度日益提高 以冷速冻食品为例 美国人年均消费量高达 60Kg 居世界首位 日本近 20 年来 速冻食品产量增长了 53 倍 由此可见 发达国家对冷冻食品的需求随着经济的发展 显著上升 在华东地区 长三角为中国最发达的经济中心 没有一个大规模的冷链物流中心 利用舟山为在华东地区最大的水产生产基地 为把更多优质低温产品运往中国乃至 世界各地 建设成为中国最大的水产品出口加工地之一 利用 LNG 的无限的冷能源 以及冷藏集装箱 建设成为华东最大的冷冻食品加工区 利用洋山的港口优势 把 北区陆域建设为最大冷冻食品出口区 因而 发展成为中国最大的冷链物流中心之 一 有着天时地利的条件 18 申请上海交通大学工学硕士论文 3 2 2 冷冻产品市场供给冷冻产品市场供给 在洋山深水港周边地区 舟山市的水产加工业是起步最早 最具规模的 如今 舟山市已经成为全国重要的水产品加工基地 作为支柱产业 水产加工在全市工业 产值 增加值 销售收入 就业 出口创汇等方面都占有较大的份额 舟山市的水产品生产企业具有以下几大优势 1 生产总量持续增长 近两年来 舟山市水产品生产总量保持在 124 万吨上下 2005 年全市水产品生 产企业实现产值 131 亿元 水产品出口成为舟山市外贸出口的支柱产业 2 企业素质逐步改善 截至到 2005 年 舟山已经有 100 多家水产加工企业通过卫生注册 其中 30 多 家通过美国注册 20 多家企业通过欧盟注册 80 多家通过韩国注册 3 加工产品积极拓展国际市场 舟山市的水产品出口目标市场包括日本 韩国 欧盟 美国和东南亚等地 年出 口量均超过千万吨 年出口金额均超过千万美元 具体见表 3 2 表 3 2 2003 年舟山市水产品出口概况 6 Table 3 2 2003 Seafood Export of Zhoushan 舟山水产品出口国家 出口量 万吨 出口金额 万美元 韩国 6 264 12440 日本 4 878 19700 欧盟 1 2925 2717 美国 0 6914 2465 菲律宾 0 6085 1824 除了上述排名前 5 的进口国家以外 香港 印度尼西亚和俄罗斯等地区和国家的 进口货物价值也超过了 1000 万美元 6 2003 年舟山市水产品出口创佳绩 19 申请上海交通大学工学硕士论文 当然 舟山市的水产品加工企业在稳步发展的同时 也存在下述问题 1 产品附加值低 舟山市水产加工还普遍停留在粗加工阶段 尚未进入深加工的领域 加工产品为 劳动密集型 附加值低 2 规模效益较低 至 2001 年末 舟山市已经拥有水产加工企业近 400 家 各类冷库 400 余座 日 冷冻能力 5500 余吨 次冷藏能力 10 6 万吨 拥有虾仁 鱼片 烤鳗鱼等各种现代加 工生产线 160 余条 年加工能力 40 万吨 而当年全市水产品加工量达到 30 9 万吨 即平均每家企业年水产品加工量约为 750 吨 2005 年 舟山市水产品生产总量约为 124 万吨 有超过百家企业通过了卫生注 册 保守估计市场上另有 100 家小型加工企业 则平均每家企业年水产品加工量约 为 6000 吨 对于单个企业而言 这样的加工量不能创造由规模经济带来的较高效益 由于认识到了这一问题 舟山市在 十一五规划 中明确提出 要把海洋经济 作为经济工作的战略重点和主攻方向 要建成全国一流现代化渔业基地的目标 加 快渔业结构战略性调整 以舟山中心渔港 沈家门渔港等为依托 建设全国最大的 现代化渔港经济区 提高渔港综合经济效益 以国内捕捞和远洋船队二支船队为支 撑 建设全国最大的海洋捕捞和远洋渔业基地 以水产品交易市场和水产品加工龙 头企业为平台 建设全国最大的水产品加工贸易基地 以优质高效生态为主攻目标 建设全国一流的特色海水养殖基地 7 7 舟山市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 20 申请上海交通大学工学硕士论文 3 2 3 冷冻加工行业进入壁垒冷冻加工行业进入壁垒 冷冻加工行业的进入壁垒包括 资金 加工技术 货源 规模 人才等 综合上 述分析 我们可以看到 舟山市冷冻加工行业存在很多小型的冷冻加工企业 其资 金投入少 加工技术粗 规模小 生产的产品属于劳动密集型 比较 2005 年舟山市 获得卫生许可的冷冻加工企业数量和2001年企业的总数 我们可以得出这样的结论 小型冷冻加工企业若不能有效发展 必将在市场竞争中被淘汰 因此 要取得规模经济和较高利润的冷冻加工企业必须具备雄厚的资金实力和先 进的深度加工技术 提高冷冻加工产品的附加值 而一旦当冷冻加工行业发展形成 较为完善的行业规模时 就会演变成垄断竞争的市场格局 进入壁垒较高 3 2 4 冷冻加工产业功能规划冷冻加工产业功能规划 为了区别于舟山市的冷冻加工行业 洋山深水港北区陆域的冷冻加工产业链必须 突出自身的特色 展开错位经营的竞争 包括 1 大力发展冷冻深加工产业 冷冻深加工的产品特点在于 品种多样 附加值高 基于舟山市目前缺乏此类企 业 洋山深水港北区陆域应该有效利用 LNG 的冷能资源 发展技术优势 产业定位 以深加工为主 2 有效利用规模经济 洋山深水港北区陆域的生地可为冷冻加工厂和冷藏仓库提供充足的土地资源 LNG 的天然冷能又可以降低冷冻加工的能源成本 毗邻科研与人才高地 上海的 优势可以为新规划的冷冻加工提供较强的研发能力 而芦潮港物流园区和洋山深水 港又提供了便捷的进出口等物流服务 在上述利好优势的影响下 洋山深水港北区陆域可以形成冷链加工的产业集群 积极发挥规模经济的优势 21 申请上海交通大学工学硕士论文 综上 规划在洋山深水港北区陆域建立冷冻食品加工区 提供各类渔业和农业产 品的冷冻加工 冷库冷藏 成品包装 配送等冷冻物流链上各环节的服务 因此 冷冻加工区需要建成水产品加工厂和水产品运输配送中心 前者对水产品进行深度 加工和包装 后者提供包括原料 半成品 成品的仓储和配送服务 表 3 3 水产品冷冻加工厂功能描述 Table 3 3 Function Analysis of the Seafood Frozen Processing Factory 水产加工厂车间组成 具体工作描述 原料采购 水产加工厂的主要原料将来自舟山渔场 我国远洋捕捞 渔货量和东北亚三国的远洋捕捞渔货量 原料预处理 包括水产品的放血 去头 去内脏 清洗等 冻结 冻藏 对于暂缓加工的水产品原料 需要进行冻藏处理 原料出库 解冻 从冻藏库中取出原料至解冻场 在解冻槽内针对不同产 品需求进行解冻及相关处理 清洗 去鳞 解冻后的水产原料先