《2007年-2010年某农业饲料集团股份公司战略规划纲要》(26页).doc

中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。- -（集团）股份有限公司战略规划纲要（2007-2010）1.企业愿景健康养殖愿景标准与技术规范生态农业示范园 将以“技术创新、服务创新、体制创新”为动力，以“农民富裕、农村繁荣和农业发展”为使命，以“为农民创造价值、为社会创造财富、为员工创造机会、为股东创造利益”为核心价值观，立志“做中国乳猪料大王，创造饲料行业的时代”，以卓越的绩效成就“世界饲料行业百年老店”梦想。l 采用聚焦和差异化战略在乳猪料细分市场区域建立独特优势，将核心资源和核心能力聚焦在乳猪料领域，形成有自身特色的乳猪料产品和差异化服务，致力于打造本土化最好的乳猪料品牌，致力于成为国内乳猪料细分市场中的“隐形冠军”，成为中国优质乳猪料最佳供应商。l 以生态循环为核心，逐步探索现代集约化生态养殖模式，提供从苗种、养殖技术、病害防疫、养殖模式和健康环保整个养殖流程支撑，全力构建集有机种植、饲料生产、健康养殖和食品安全深加工为一体的生态循环产业链条，努力建设集养猪果业为一体的“猪果生态农业示范园”。2.远景规划未来3年内专业化扩张阶段未来5年内产业链完善阶段未来10年内一体化运作阶段国内知名专业饲料企业年营业收入30亿元 国内乳猪料市场“隐形冠军”国内著名健康养殖企业年营业收入50亿元国内畜牧行业前10名国内著名健康食品企业年营业收入100亿元国内畜牧行业前3名双胞胎每时每刻铭记的目标：以技术创新为动力，重启企业二次变革历程，努力打造现代饲料航母，跻身国内一流畜牧企业行列。未来远景规划 未来将以技术创新为动力，重启企业二次变革历程，借助首次公开发行股票募得资金，通过新建、兼并、收购和租赁等多种方式，加速在国内优势区域的产业战略布局，分步扩大企业产销规模，全面提高饲料竞争能力和企业综合效益，力求在产品研发、市场拓展、技术推广、用户服务、生产技术和基地布局等方面达到国内一流水平。 未来将以工业化健康养殖为契机，借助资本平台有效拓展业务市场空间，积极探索创新“公司养户”、“生猪寄养”、“生猪代养”、“栏舍果园租赁”和“农企共建”等多种养殖模式，使公司业务逐步涵盖饲料生产、原料经营、健康养殖以及产品深加工等领域，成为以饲料加工为龙头的现代畜牧企业集团，实现二次腾飞。 未来将在完善产业链阶段目标取得成功的前提下，借助丰富的生产、销售和广泛的市场基础，强势整合饲料生产、规模养殖、食品加工和有机种植上下游产业链，使公司内部一体化运作上升到主导地位，从而成为未来可持续发展的业务支撑点。力争通过10年左右的努力，跻身国内一流畜牧企业行列。3. 商业模式原料贸易饲料生产工业化养殖战略核心 饲料加工业处在种植业和养殖业之间，饲料的销售与粮食价格和肉蛋奶质量紧密相关，因此，饲料企业产业链整合显得格外重要。基于畜牧业产品生产与加工流程，畜牧业产业链大致可以细分为产前、农产品流通、产中、农产品流通和产后五个环节。纵观全球畜牧类企业，主要有两种商业模式：产业链一体化模式，即其业务范围涉及畜牧业产业链上的多个环节，这种模式注重于产业链一条龙的垂直管理，全球前十名的企业大部分是一体化运作模式，目前国内优势企业如温氏、希望和恒兴等都在发展这一模式，并取得阶段性成果；专业化饲料生产经营模式，这种模式要求企业在充分审视自身发展环境的前提下，选择畜牧业产业链上的某个环节作为其核心业务，通过与经销商以及养殖户建立价值链从而形成一种利益共同体参与竞争。 由单纯的横向扩张转变为在产业链内向纵深发展，既是世界经济发展行业快速成长的经验，也是全世界饲料企业发展的基本趋势。但从现阶段发展态势来看，产业链一体化和饲料专业化两种模式并不必然带来优劣之分。如果产业链一体化不是建立在核心竞争力之上，未来也难逃被淘汰的命运；而饲料专业化如果建立在核心竞争力之上，也会迎来大的发展空间，并逐步具备产业链延伸的基础。 市场的不断细分迫使饲料企业不得不在更为狭窄的领域内寻求领先，越来越多的饲料企业通过专业化和规模化来大大降低成本和提高竞争能力，专业化正在由饲料企业被动选择变成一种主动行为，行业发展专业化程度越来越显现优势，如通威的水产料、广东恒兴的虾料、大北农的预混料和的乳猪料等等。但随着畜牧加工企业一体化进程的加快，单一饲料加工企业事实上存在着被长期边缘化的风险。目前国内几乎所有大型禽畜产品加工企业都有自主投资的饲料企业，而在西方成熟市场上工业化饲料生产商被边缘化早已成为不争的事实。 目前国内畜牧类上市公司按其产业链定位大致细分为三类：产后延伸型企业，这类企业的核心业务是畜牧产品加工，但为了控制原料供应与成本波动 风险，主动向产中（甚至产前）环节延伸。在畜牧类上市公司中可以划归此类的包括福成五丰（活牛养殖、屠宰与牛肉加工）和九发股份（食用菌加工与食用菌栽培），这类企业盈利是否稳健关键取决于其产业链一体化进程。产中延伸型企业，这类企业以种植或养殖业起家，为了获取加工利润并保证原料销售的畅通而延伸至下游加工业务。由于产中产业化程度较低，这类企业目前在国内比较少见，在畜牧类上市公司中可以划归此类的包括好当家（海产品养殖、流通与加工）和新五丰（供港活猪的饲养与流通），这类企业的成功关键在于对市场需求的准确把握及其产品与服务竞争力。单一农资企业，这类企业局限于产前农资产销业务，在畜牧类上市公司中可以划归此类的有通威股份等（水产饲料加工与销售），这类企业的主要风险在于上游成本与下游产品价格控制能力均较弱。 国际大型饲料企业在饲料产业规模化的同时，还将业务向上下游拓展，进入养殖业和食品业领域，各种业务都具备相当规模。如Land OLakes Farm Land/Prina Mills公司2006年产销猪饲料200万吨以上，年杀猪900万头，杀牛600万头，产业链完整，竞争优势突出。FeedInternational杂志预计：在不久的将来，产业链一条龙模式会更为彻底地改变行业的竞争规则。随着一条龙生产的发展和企业规模的扩大，全球3000家饲料企业的产量将占到全球工业饲料总产量的约80%。目前在美国1.2亿吨的饲料产量中，8500万吨饲料由一体化公司所生产，占比为70左右表1：目前中国饲料企业转型三种形态升级形态好处典型企业从饲料业向养殖业、饲料原料业等上下游产业垂直一体化抵抗市场风险正大集团(鸡)、诸城外贸(鸡)、唐人神集团(猪)、广东溫氏集团(鸡)等以扩大生产规模和产量、以成本和销售网络为优势从大销量中获得利希望集团、通威集团、湖南正虹、江西正邦等提高技术含量，开发高端饲料市场，以技术入股、联营等方式扩张获取较高的利润率北京挑战饲料、大北农集团、伟嘉集团、集团等 业内专家认为，饲料行业产业链的整合将有利于企业规避单一环节的风险，形成产业链竞争优势。世界上成功的畜牧企业都是通过打通整个产业链，把流失在各个环节的利润“捡”回来，才实现企业规模的扩大和利润率的提升。美国饲料企业泰森由于打通了上下游产业链，成功转变为美国养殖产业的巨头。2006年广东温氏集团、希望集团、正大集团等大企业都在深入养殖产业，延长饲料产业链条；而专业化的饲料生产企业也在积极与养殖加工一条龙企业寻求合作，以优质低廉的价格承接其饲料生产供应；还有的饲料企业深入养殖场、养殖基地，与其建立合作伙伴关系等等。通过产业链的延长或者长久合作，饲料企业的抗风险能力将会不断加强。 未来饲料行业的竞争将是产业链的竞争，而产业链的竞争又会进一步加速我国饲料行业资源整合和行业集中度的提升，改善整个行业发展粗放、盈利水平低的现状，促进饲料行业的可持续发展。为了保障未来公司战略的有效实施，需要在未来几年（2007-2010）中，明确确立以饲料加工为公司战略核心的经营理念，积极创造条件向上下游原料贸易、种猪培育、养殖和加工等方面拓展，逐步将业务重心从单一的饲料生产转向为养殖户提供解决方案，以形成公司新的业务和未来发展的支撑点，实现业务由单纯的横向扩张向在产业链内部的纵深发展转变，强力整合畜牧产业链，而此次散养户的大量退出市场也为公司进入下游产业提供了难得的契机。4.战略目标发展目标技术目标1234饲料产能达到300万吨/年养殖规模达到3万头/年销售规模达到50亿元/年网络覆盖泛珠三角地区目标市场占有率超过50%乳猪料领域公认领导者形成整套技术标准制定整套应用规范建立技术交流合作体系创建完备管理制度调整现有组织架构步入规范化管理轨道战略目标2007-2010市场目标管理目标l 发展目标：借助饲料生产规模的扩张和业务链条的延伸，逐步扩大业务经营规模，力争2010年业务收入达到50亿元，利润超过2亿元。l 市场目标：通过业务规模的扩张，提高国内市场份额，强化公司在国内乳猪料领域的龙头地位，成为国内乳猪料市场公认的领导者。l 技术目标:通过建立和完善饲料和养殖领域技术研发和相关技术合作体系，形成完整的、拥有独立知识产权的乳猪料技术标准与应用规范。l 管理目标：通过企业流程再造，调整和完善现有组织架构和运营模式，通过制度创新和管理创新促进企业二次转型，建立完整、制度化的企业管理体系。5.业务规划5.1业务范围l 饲料生产l 饲料添加剂l 产品贸易/国际贸易未来业务范围Factor 4l 饲料及配料生产l 种猪/仔猪/商品猪养殖l 猪肉制品深加工、l 产品贸易/国际贸易l 有机肥料l 生态农业当前业务范围 根据远景目标和战略定位，未来三年将遵循“稳守主业，纵向扩张”的基本思路，以饲料板块规模扩张作为核心增长点，重构业务架构体系，拓展未来公司产业化和规模化的增长空间，不失时机地向原料贸易、种猪培育、商品猪养殖和肉制品加工等上下游环节延伸，使公司业务逐步涵盖饲料生产、原料经营、商品猪养殖以及畜产品深加工等领域，最终形成以饲料加工为龙头的相关多元化企业集团，。5.2业务组合5.2.1业务组合选择低高高企业竞争力市场吸引力业务组合选择回避或放弃重点发展有选择发展种猪/仔猪培育饲料/配料商品猪养殖原料/国际贸易猪肉制品深加工生态农业有机肥料 根据市场竞争需要，应动态规划和构建面向未来的三层业务链：核心业务：直接影响近期业绩、提供现金流并维持企业存在；增长业务：具有高成长性并有代替第一层面的潜力，最终有可能发展成为核心业务之一；种子业务：相当于企业未来发展的储备，需要精心培育，重点选择。与其相对应，应构建核心市场（根据地市场）、快速成长市场和极具潜力市场，在核心市场精耕细作，集中有效资源，实现最大化市场占有率和盈利；在快速成长市场，加强服务和新产品推广力度，实现产品结构的平衡；而在极具潜力市场，关键是提高饲料普及率。 综合国内市场各种分析判断，对未来业务进行筛选和排序。未来优先重点发展的核心业务定位于乳猪料和规模化种猪/仔猪培育，有选择性地发展其它饲料、原料/国际贸易和商品猪养殖，而在未来三年尽量回避或放弃发展猪肉制品深加工、有机肥料和生态农业等。5.2.2业务筛选结果高高市场份额低市场吸引力饲料养殖原料当前业务组合未来业务组合 饲料板块：根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年饲料板块还是的核心主业群，需要公司将重点放在饲料版块核心竞争力的培养和在此基 础上的规模扩张，在此目标下加大投入培养各种专业能力如技术能力、采购能力、运营能力和服务能力等，并力求建立高效的绩效管理制度和人力资源开发能力。为此，需要在资金、人力和管理等方面重点倾斜，努力提高饲料的技术含量和附加值，重点进行配方研发和内部管理，通过建立集中采购系统、发展散装饲料、设备改造等一系列手段，降低成本，强化市场领先地位。 养殖板块：根据业务发展远景目标和战略定位，在深度挖掘和延伸饲料板块业务发展潜力的基础上，未来三年应积极向种猪/仔猪培育、商品猪养殖等种子业务方面拓展，逐步加大对重点种子业务的投入，将公司业务重心逐步从单一的饲料生产转向为养殖户提供整套解决方案，从而形成新的业务和未来发展的支撑点，实现业务由单纯的横向扩张向在产业链内部的纵深发展转变，依此构建包含种苗、养殖模式和技术、病害防疫、安全控制等多领域的专业支持能力和管理能力。5.2.3业务组合定位现在未来饲料养殖原料贸易有机肥料种子业务战略业务核心业务 目前主要业务支柱还是饲料板块，未来三年内要实现持续性的快速成长，必须借力向养殖业务方向延伸，逐步形成饲料养殖动态业务链条，提高企业抗击市场风险和运营风险的能力，使进入良性快速发展轨道。但产业延伸的基础是企业的专业化能力，上、下游的扩张必须建立在企业的专业化能力支撑之上，只有具备相应的技术能力和管理能力时，才能进行产业链的延伸，这就要求必须阶段性清晰规划面向未来的核心业务和种子业务。核心业务必须能够支持种子业务的能力培养，只有当种子业务具备核心竞争能力时才能进行大的投资，一切产业链的努力和业务的扩张都必须建立在专业化能力之上。5.2.4业务组合管理单一业务管理业务组合管理综合协调管理123共享功能管理4管理协调难度低高业务管理模式未来业务管理模式业务管理模式业务管理策略单一业务管理通过加强对企业内部职能部门和项目管理达成专业化管理业务组合管理重整公司组织结构和资源配置，使公司业务组合发挥最优效率综合协调管理协调下属部门，创造协同效应，发挥112综合协调管理职能共享功能管理协调功能组织化，达成组织资源的共享和运营效率的提高 目前业务管理模式基本上还是单一业务管理，随着未来不同业务类型的逐步增多，将会形成越来越复杂的业务组合，因此，未来业务管理模式将不断趋于变化，以形成不同的业务管理策略,促使可持续发展，形成健康有序的业务发展态势。5.3饲料业务战略规划5.3.1业务范围配方研发原料采购饲料生产技术服务营销服务业务核心饲料配方营销服务根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年饲料板块还是的核心主业群。未来饲料业务主要包括配方研发、原料采购、饲料生产、技术服务和营销服务，其中乳猪料的研发和生产是整个饲料业务板块的核心，必须进行人力、资金和技术等重点倾斜。5.3.2市场定位高高企业竞争力低市场吸引力饲料饲料添加剂兽药市场定位前市场定位后战略优势战略劣势战略优势战略劣势疫苗 根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年饲料板块业务定位于饲料生产，不涉猎饲料以外的兽药、疫苗和饲料添加剂等业务。5.3.3市场区域核心市场双胞胎国内市场区域 中国国情决定了农村市场的广阔，也决定了饲料具有多层面结构和多元化市场取向。目前国内饲料企业区域市场规划比较缺乏，动不动就派重兵远征他乡，成本高、代价大、效果差，结果很可能连自己的大本营市场都被人家蚕食。随着微利时代的到来和市场竞争的加剧，各饲料企业不得不在更为狭窄的领域内寻求领先，在自己的区域市场深度开发成为未来营销重点。 饲料以其良好的产品质量、技术服务和品牌形象，畅销江西、广东、广西、湖南、湖北、福建、安徽、贵州、云南和海南等10多个省（市、区）。 根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年将力争通过集中力量密集化运作的方式抢占和巩固市场，力求在核心区域市场占有率最高。未来三年饲料业务市场核心区域主要还是集中在泛珠江流域和西南地区，原则上不向其它地区重兵扩张。5.3.4成长方式成长方式-规模扩张2007实施起点配方创新成本控制营销体系品牌建设2010实施终点战略管理体系 根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年饲料业务的成长方式，将采取“规模扩张”与“内部挖潜”并重的经营模式，通过品牌、采购、配方三种手段优化组合饲料生产能力。即借助首次公开发行股票募得资金和其它方式，通过新建、兼并、收购等多种方式，组建跨区域的大型饲料企业集团，实现资本运营和低成本扩张，形成规模效益，以质量上乘、价格合理和服务配套的名牌产品提高市场占有率；与此同时，建立完善的集团集中采购系统和饲料配方研发系统，通过不断增加科研投入来强化和完善服务体系，努力拓展销售网络，强化市场竞争能力。 规模养殖是中国畜牧业未来发展的必然趋势和不二选择，规模养殖本身要求专业饲料企业生产的饲料成本更低（低到自己搞饲料根本不划算）、管理更精细、技术及服务水平更高、整合能力更强，因此，为了适应未来养殖结构的变化和规模养殖的需求，饲料生产企业必须在成本控制能力、适应变化能力和资源整合能力方面做出系统的、全方位的调整。作为专业饲料企业，怎样与规模养殖户/小型养殖场进行合作，还是一个新的课题。 5.3.5关键要素技术研发成本管理品牌管理品牌销售渠道集中采购科研人才配方成本以成本管理为中心的管理流程 由于原材料占饲料生产成本比重很大，原料价格波动往往对饲料生产成本产生很大的影响，进而影响公司的盈利能力。未来三年，饲料板块业务实现战略目标的关键因素在于成本、配方和品牌。成本控制需要通过建立统一的集中采购体系，形成规模采购，选择稳定的原料供应商来实现；配方研发需要通过加大科技投入和科研力度，创新饲料配方，提高饲料科技含量来实现；而品牌需要通过发展品牌饲料，建立完善的销售系统来实现。 目前凭借先进的饲料科研能力，进而通过调整饲料配方来应对原材料价格的上涨，如何保持饲料领域的研发领先优势也是未来要持续关注的重点。5.4养殖业务战略规划5.4.1业务范围种猪引进种猪培育仔猪养殖商品猪养殖商品猪销售业务核心种猪培育仔猪养殖 根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年应积极向种猪/仔猪培育、商品猪养殖等种子业务方面拓展，逐步加大对重点种子业务的投入。未来三年养殖业务主要包括：种猪引进、种猪培育、仔猪养殖、商品猪养殖和商品猪销售等业务，其中种猪培育和仔猪养殖为整个养殖板块的核心，必须在人力、资金和技术等方面进行重点倾斜。5.4.2市场定位高高企业竞争力低市场吸引力种猪培育仔猪养殖商品猪养殖其它市场定位前市场定位后战略优势战略劣势战略优势战略劣势 根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年养殖业务主要定位于种猪/仔猪培育、仔猪养殖和商品猪养殖等业务，原则上不涉及其它养殖业务。5.4.3市场区域核心市场双胞胎国内市场区域 赣州地处江西省最南端，所具备的山林、水量、气候等优势条件，对于其发展天然、无污染的绿色食品农业以及养殖业提供了充分的保障；赣州便利的地理位置、交通条件，也为其农产品的输出提供了便利的条件，其生态型农业循环经济模式有着得天独厚的条件。根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年养殖业务的市场区域主要集中在江西赣南本地，原则上养殖业务不向省外扩张。5.4.4成长方式成长方式-合作经营2007实施起点研发标准建设管理2010实施终点战略管理体系 根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年养殖板块业务的成长方式将主要采取与经营团队共同合作的模式，即在总结江西赣南本地生猪养殖经验的基础上，力争形成独特的、标准化的、可无障碍复制的“养殖模式”，以此为模版在赣南地区建立标准化无公害商品猪养殖基地。 鉴于养殖投资成本相对较高，未来三年将逐步探索创新“公司养户”、“生猪寄养”、“生猪代养”、“栏舍果园租赁”和“农企共建”等多种方式的生猪发展模式，推动赣南养猪产业化发展和集团产业链延伸。5.4.5关键因素技术研发资金管理人员培训人力资源激励机制资金筹措科研人才养殖标准规模资金以种猪/仔猪培育为中心的管理流程 根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年养殖业务实现战略目标的关键因素在于资金实力、养殖技术和人力资源。其中资金需要通过建立融资平台、完善合作方式来实现；养殖技术需要通过增加技术投入，吸纳高级养殖科研人员，制定相关养殖标准与管理规范来实现；而人力资源需要通过建立完善的培训体系，遴选合格的经营团队，强化团队激励机制来实现。6.战略实施6.1实施路径饲料企业下游价值链配方研发原料采购饲料生产技术服务营销服务主业延伸上游价值链饲料原料兽药疫苗饲料设备种猪/仔猪培育商品猪养殖猪肉制品深加工有机肥料生态农业 根据业务发展远景目标和战略定位，未来三年业