2010-2013中国电信运营业发展潜力预测报告

1 信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2010年 2010电信决策咨询 市场预测系列报告 “ 中国电信运营业发展潜力预测 ” 分册 （ 2010 2 研究背景 为协助国内外相关电信企业及投资者进一步认识中国通信市场在运营、业务和设备各领域的发展脉络与趋势，工业和信息化部电信研究院通信信息研究所结合多年丰富的研究经验，以及大量的第一手研究数据，推出市场预测报告报告，使相关企业和投资者能够洞悉产业发展趋势，深入了解国内外通信市场发展热点，快速捕捉和评估市场先机。 中国电信设备市场预测 全球 3中国电信运营业发展潜力预测 中国宽带接入市场发展预测 预测系列报告分为六册，每上下半年以 中国增值业务市场预测 中国移动通信市场预测 本次预测在 2009年预测结果的基础上，结合2010年全球经济复苏，我国运营商平稳完成电信重组与 3 2010对2013年进行拓展 。 3 主要内容 二、研究思路与前提 一 、 2009年预测误差分析 三 、 中国电信运营业发展潜力的影响因素 四 、 中国电信运营业的客户空间 五 、 中国电信运营业务市场发展预测 六、基础运营商的增长潜力预测 4 2009年预测误差分析 预期误差基本低于 5% 2009预测值 2009年实际值 误差率 2009预测值 2009年实际值 误差率 电信用户发展 电话用户（亿户） 全国电话用户 电信业务收入 电信业务收入（亿元） 全国电信收入 8608 8707 中国电信 0 中国电信 2498 2444 中国移动 中国移动 4806 4521 中国联通 中国联通 1590 1539 固定电话用户（亿户） 话音业务收入（亿元） 5272 5250 0. 42% 移动电话用户（亿户） 宽带接入收入（亿元） 831 793 宽带电话用户（亿户） 增值业务收入（亿元） 1998 2028 在 3国移动面临了两大对手强劲的竞争，其新增用户表现低于预期。 同样由于三家运营商对用户的激烈争夺，使得各运营商电信业务收入整体低于预期。 在业务收入预测中，宽带业务收入过于乐观。 5 主要内容 二、研究思路与前提 一 、 2009年预测误差分析 三 、 中国电信运营业发展潜力的影响因素 四 、 中国电信运营业的客户空间 五 、 中国电信运营业务市场发展预测 六、基础运营商的增长潜力预测 6 研究思路 影响因素分析 政策 经济 社会环境 技术 市 场 空 间 个人 家庭 政企 业 务 增 长 潜 力 话音业务 宽带接入 增值业务 话音业务 技术 客户 整 体 电 信 运 营 市 场 个人 家庭 政企 城乡 运营商增长潜力 中国移动 中国电信 国联通 宽带接入 增值业务 基本概念 电信运营业 本报告中的电信运营业指由基础电信运营商构成的电信运营业。市场增长潜力的最终评价指标是业务收入的增长能力 。 增值业务 本报告中的增值业务指通过传统公共电信运营商的电信网络面向普通政企和大众提供的，针对基础话音和基础网络接入之外的信息通信需求的电信业务，如短信、视频通信、信息技术服务、 铃等。 宽带接入 本报告中的宽带接入业务是指公共电信运营商，利用固定互联网宽带接入技术，面向一般政企和大众提供的宽带接入服务。 话音业务 本报告中的话音业务是指公共电信运营商通过传统电信网络，面向一般政企和大众提供的点对点通话服务。 8 基本概念（续） 客户空间 在本报告中被定义为现实中可使用通信信息服务的全体潜在用户，其中包括个人客户、家庭客户和政企客户。 个人客户 指有能力拥有和使用个人专属通信终端（包括 人口，本报告认为 15岁（含）以上的人口具备该能力。 家庭客户 有可能使用家庭 报告认为现实中的所有家庭都具备这种可能。 政企客户 政企客户：现实中的所有政府和企事业单位。其中，政府单位指行政、党机关，以及人大和政协机关；企业单位指从事生产、流通与服务等基本经济活动的经济组织，包括个体工商户；事业单位指政府、企业之外的所有组织机构，包括事业法人、社团法人、民办非企业及各类非经营性单位。此外，在企业客户中，大型企业包括国资委监管的央企及其下属二三级企业和按统计上大中小型企业划分办法（暂行）确定的大型企业，其余则为中小型企业。 9 基本假设与主要数据来源 预测期内不会新出现公共基础运营商，竞争者数量不会增加。 竞争者数量 竞争促进 监管部门通过开放网络、赋权用户等手段构建更加均衡、自由的竞争环境。 基本假设 主要数据来源 国家统计局 工信部 各运营商年报 宏观数据 行业数据 企业数据 10 主要定量预测方法 龚伯兹曲线 龚铂茨曲线描述的现象的特点是：初期增长缓慢，以后逐渐加快，当达到一定程度后，增长率有逐渐下降，最后接近一条水平线。龚铂茨曲线通常用于描述事物的发展由萌芽、成长到饱和的周期过程。 回归预测 研究预测对象与其主要影响因素的关系，从而根据影响因素的变化确定预测对象的变化。 修正指数曲线 修正指数曲线用于描述：初期增长迅速，随后增长率逐渐降低，最终则以某一个值为增长极限 。 季节变动法 一时间序列在各年中呈现出的典型状态，这种状态年复一年已基本相同的形态出现。 瑞利分布法 研究移动电话在潜在用户中渗透率的变化趋势，从而得到用户数的预测结果，适合新业务预测（如我国 3 其它方法 多项式曲线，类比预测 11 主要内容 二、研究思路与前提 一 、 2009年预测误差分析 三 、 中国电信运营业发展潜力的影响因素 四 、 中国电信运营业的客户空间 五 、 中国电信运营业务市场发展预测 六、基础运营商的增长潜力预测 12 社会经济环境 全球经济奠定行业基础，国家宏观调控保证企业发展 中国经济于 2009年第二季度开始企稳回升。数据显示 ,中国经济于 2009年第一季度跌到谷底 ,经济增长 第二季度经济增长为 第三季度达到 9%;第四季度达到 全年平均经济增速达到 说明中国反经济危机取得明显效果。 2010年一季度，国民经济回升向好势头进一步发展，一季度国内生产总值同比增长 根据中国经济的发展趋势， 未来 4年中国 来源： 信信息所 2009年 1比增长 电信业务收入同比增速连续 6个月稳步增长，与我们前期判断相一致。 国内经济 增速保持高位 在国内经济的带动下电信行业需求稳步提升 国内电信业务收入 稳步回升 来源： 信信息所 010E 2011E 2012E 20132月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 同比增长 %2%3%4%5%6% 世界经济正在摆脱金融危机，趋于稳定，为电信业逐步恢复增长奠定基础。 020004000600080002010行业发展 中国的通信信息产业在“十二五”期间将进入一个全新的发展阶段 “两化”融合是主线 国家大力推进两化融合 信息化投资稳步增长 预计仅在工信部管理的工业行业中， 2008%左右， 2012年将超过 500亿元，其中专业服务和维护投资约 100亿元，年均增长 右。 电信运营商迎来信息化发展机遇 信息化资源出租 信息化应用提供 信息化解决方案 带宽出租 机房出租 存储、计算能力出租 信息应用 通信应用 行业特色应用 以“咨询 +资源 +软件 +服务”的形式为各行业客户提供规范、完善的信息化解决方案 把握“两化”融合的推动方向，将成为以物联网为代表的新兴产业蓬勃发展的主要动力 “两化”融合与物联网应用的深度对接 一方面，越来越多的实施“两化”融合项目的企业意识到了物联网应用的巨大价值； 另一方面，电信运营商开始充分发挥全业务运营和 3极为“两化”融合主体提供日益完善的物联网服务。 物联网的市场空间 2000亿元 7500亿元 20100% 物联网已经成为“两化”融合中不可分割的重要部分 党的十七大提出，“发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强”。 工业和信息化部 2010年重点工作中促进信息化与工业化融合仍是关键环节 2010年工信部将启动国家级“两化”融合试点示范工程，主要来自于五个方向 ,分别为“企业关键环节信息化提升、产业信息化服务平台、电子商务、信息化促进节能减排与安全生产和物流信息化”，这五个方向，哪一个都离不开物联网应用。 332 466 654 927 1,189 02004006008001000120014002009年 2010E 2011E 2012E 2013业发展 中国的通信信息产业在“十二五”期间将进入一个全新的发展阶段 三网融合 进程加快 市场预期可观 三网融合未来发展线路清晰 2010年 1月，温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。 会议提出了推进三网融合的阶段性目标。 2010 2012年重点开展广电通信双向试点，2013 2015年进入全面发展阶段。 三网融合市场前景可期 20092009中国 亟待解决的问题 三网融合的体制挑战，主要表现在监管体制、运营体制以及法律保障三个方面。 在市场方面，三网融合涉及三种不同行业的商业模式，要解决来自不同商业模式和属性的挑战，需要有足够高的智慧。 而在技术方面的挑战，没有统一的行业标准，造成产业链分割和高昂的成本代价 ;网络和业务平台容量和结构的扩展性 ;组播能力和服务质量 ;服务质量以及有线电视网等都将面临严峻的挑战。 15 客户需求 个人客户及企业客户需求趋势 个人客户的移动化、宽带化需求及企业客户的信息化需求为电信行业发展提供机遇 通信服务向信息服务升级 移动终端智能化和智能终端移动化培育了个人客户对数据业需求的快速增长，移动化与宽带化成为运营商的必然选择 2009年，全国移动电话用户净增 到74738， 3万户。 2009年是移动电话用户增长最多的一年。 中国宽带业务发展也非常迅速。 2009年，全国网民数净增 到 联网普及率达到 随着传统电话业务和固网窄带接入的衰退，电信业发展只能寄望于移动和宽带。 社会发展与电信行业发展趋势之间的相互影响日益紧密，电信业务的边界愈发模糊，需求复杂性不断增加。 预计仅在工信部管理的工业行业中， 2008%左右， 2012年将超过 500亿元，其中专业服务和维护投资约 100亿元，年均增长 右。 01002003004005006002006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年亿元用户低端化趋势明显，量收失衡矛盾突出，需求差异化、个性化特征显现， 2010年，市场竞争更加激烈，客户竞争更加白热化，企业客户成为核心资源和竞争焦点 16 技术推进 为运营业发展提供空间 技术催生电信运营企业未来发展的蓝海 作为全球最大的移动通信市场，中国的三大电信运营商在未来技术选择上，已经达成了 然在具体的演进路线和时间窗口上出现了较大的分歧，但都已着手进行准备工作。 互联网成为经济发展引擎 国务院新闻办公室日前发布的 中国互联网状况 白皮书指出，中国政府充分认识到互联网对于加快国民经济发展、推动科技进步和加速社会服务信息化进程的不可替代作用，高度重视并积极促进互联网的发展与运用。 宽带接入可多元化进行 宽带技术层出不穷，整个宽带接入技术整体向着光纤化、无线化以及方向发展。 带接入的各种技术手段共存互补，构建宽带多元无缝接入网络。 17 中国电信运营业发展潜力的影响因素小结 把握“两化”融合的推动方向，将成为以物联网为代表的新兴产业蓬勃发展的主要动力 中国电信在经济环境平稳发展的保障下，受政策、业务发展的影响，前景向好。 用户低端化趋势明显，量收失衡矛盾突出 全球经济奠定行业基础，国家宏观调控保证企业发展 三网融合进程加快 市场预期可观 个人客户的移动化、宽带化需求及企业客户的信息化需求为电信行业发展提供机遇 技术发展催生电信运营企业未来发展的蓝海 传统电话业务和固网窄带接入的衰退 18 主要内容 二、研究思路与前提 一 、 2009年预测误差分析 三 、 中国电信运营业发展潜力的影响因素 四 、 中国电信运营业的客户空间 五 、 中国电信运营业务市场发展预测 六、基础运营商的增长潜力预测 822 1045 1168 910 853 353 214 315 369 420 0500100015002009年 2010E 2011E 2012E 20131565岁及以上个人用户空间增量 19 2010年个人客户空间扩大约 1260多万，增量继续走高 根据我国人口增长的具体情况 ， 2010年个人客户空间约增长 1259万， 2011年为 2010年 2010年末个人客户空间累计有望达到 2010年， 15续走高 ，约增长1045万，累计达到 老龄化使 65岁以上客户空间的增量 小幅回落 ， 2010年 达到 214万人，累计达到 城镇人口增量在 2010年达到 2569万，累计达 市化率增至 预计 2009来源：国家统计局，通信信息所 2009年个人客户空间可增加 838万户 15长达到 峰值后逐步回落 2009城市化支持城镇 个人客户空间 持续增长 来源：国家统计局，通信信息所 20091175 1259 1483 1279 1272 05001000150020002009年 2010E 2011E 2012E 20131519 2569 1792 1816 1847 4 6 . 6 4 8 . 2 4 9 . 3 5 0 . 4 5 1 . 5 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 5 0 . 0 6 0 . 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2009 年 2010E 2011E 2012E 2013市化率来源：国家统计局，通信信息所 20 家庭客户空间加快增长，城镇家庭户是增长的主推力，农村家庭户减少趋势还将保持 家庭小型化与人口增加促使全国家庭客户空间加快增长。预计 2010年可增加 692万户，累计达到 200983万户。 2009来源：国家统计局，通信信息所 家庭小型化促使全国家庭客户空间加快增长 城镇家庭户与农村家庭户差距进一步拉开 2009 城镇化与家庭小型化促使城镇家庭客户空间持续攀升。预计 2010年城镇家庭客户空间可增 854万户，累计达到 201061万户。 对于农村家庭客户空间， 2010年 由于城镇化的影响大于家庭小型化的影响， 2010年预计减少162万户，降至 一步低于城镇家庭客户空间。 2012年，由于家庭小型化对农村的影响逐渐显现，因此，农村家庭数量出现止跌现象。 413 692 788 923 1128 0200400600800100012002009年 2010E 2011E 2012E 2013E 来源：国家统计局，通信信息所 596 854 916 718 719 205 409 2010E 2011E 2012E 2013城镇家庭户 农村家庭户 21 个体工商户增长迅猛，推动政企客户空间加快增长 随着 经济稳定发展 ， 2010年全国政企客户空间将 保持快速 增长，预计可增加 261万户左右，累计达到4721万户。 201057万。 其中企业客户空间增幅超过总体增幅，预计 2010年可增 281万户， 201073万。 2009来源：国家统计局，工商总局，通信信息所 政企客户空间保持加速增长态势 个体工商户是增长主力，中小企业增幅暂缓 2009来源：国家统计局，工商总局，通信信息所 2010年，受政策支持和经济复苏的影响，个体工商数量快速扩大，预计将增加 215万户，累计达到3345万户，占企业客户总增量的 201018万户。 中小企业增幅与 2009年 相比逐渐回落 ， 为 65万户左右，累计达到 965万户。 20104万户。 2010企业年均增长 1万户左右。 213 215 212 211 235 87 65 58 59 35 1 1 1 0 1 0 50 100 150 200 250 300 350 2009 年 2010E 2011E 2012E 2013小企业 大企业284 261 247 260 259 301 281 271 270 271 0501001502002503003502009年 2010E 2011E 2012E 2013政企客户增量空间 企业客户增量空间 4460 5487 01000200030004000500060002009年 201342,373 45,904 010000200003000040000500002009年 2013108,811 114,105 0500001000001500002009年 201322 中国电信运营业的客户空间分析小结 2013年全国个人客户空间约可达 2010324万人。 来源：国家统计局，工商总局，通信信息信息所 全国个人客户空间 全国家庭客户空间 全国政企客户空间 年均增加1324万 年均增加883万 年均增加257万 20102013年全国家庭客户空间约可达 201083万户。 2013年全国政企客户空间约可达 5487万个， 201057万家。 23 主要内容 二、研究思路与前提 一 、 2009年预测误差分析 三 、 中国电信运营业发展潜力的影响因素 四 、 中国电信运营业的客户空间 五 、 中国电信运营业务市场发展预测 六、基础运营商的增长潜力预测 24 中国电信运营业务市场发展预测 宽带接入市场发展预测 增值业务市场发展预测 话音业务市场发展预测 业务市场总量发展预测 25 2010年电话用户总数可新增 5500万以上，电话普及率将接近 83% 由于电话普及率日趋饱和， 2010年电话用户总数将有增长放缓的迹象，新增用户数预计滑落至 5500万户左右，比 2009年少增 2400多万。 2010152万户，只相当于 20050%左右。 2009来源： 信信息所 电话用户总数及其新增数 电话普及率 2009来源： 信信息所 2010年末全国电话普及率可提高到 比 2000年末提高 2010均每年提高 ,947 5,519 3,205 5,027 2,926 2010E 2011E 2012E 2013 电话用户总数 年增量 0%20%40%60%80%100%2009年 2010E 2011E 2012E 2013010年电信业务收入增速稳中有升，话音业务收入占比降至55%左右 电信业与宏观经济的发展情况高度相关。受经济复苏的刺激， 2010年电信业务收入增速有望稳中有升，达到 在经济回暖、 3计未来增速会进一步回升， 2010增长率 达到 但该增速仍仅约 20050%。 2009来源： 信信息所 电信业务收入总量及其增速 电信业务收入构成 2009来源： 信信息所 受话音业务资费下降、宽带与增值业务快速发展的影响，话音业务收入比重将持续下降， 2010年约为55%，比 2009年减少 4个百分点左右。宽带接入与增值业务占比则分别提高 2010音业务收入占比年均降低 宽带接入与增值业务收入占比年均分别提高 8,707 9,114 9,719 10,392 11,043 0%2%4%6%8%10%12%14%0200040006000800010000120002009年 2010E 2011E 2012E 2013年名义增长率 6 1 . 8 % 5 9 . 3 %5 5 . 4 % 5 0 . 7 %4 5 . 4 % 4 2 . 1 %7 . 9 % 9 . 3 %1 0 . 9 %1 2 . 2 %1 3 . 9 % 1 5 . 3 %2 1 . 5 % 2 2 . 5 % 2 5 . 2 %2 8 . 0 % 3 0 . 4 %3 3 . 0 %8 . 9 % 8 . 7 % 8 . 4 % 9 . 1 % 1 0 . 3 % 9 . 6 %0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 2 0 . 0 %2008 年 2009 年 2010E 2011E 2012E 2013带接入收入 增值业务收入 其他27 2010年固定电话用户减少 3700万，移动电话用户占比将达75%， 3 2010年移动固定替代继续推进，移动电话用户可增加 10000多万户，而固定电话用户减少 3700万户，移动电话用户占比将达到 2010动电话用户年均约增加 8600万，而固定电话用户年均约减少 2875万。 32010年 2095和 417万户。随着 22012年 ， 2 固定电话用户不断减少。 2010年传统固话和 440万和 2260万。 2010统固话年均减少 1655万。 011年退市。 2009来源： 信信息所 固定与移动电话用户发展对比 移动电话用户发展情况 2009010E 2011E 2012E 2013固定电话用户数 1325 5500 14000 24000 35000 73413 79508 80241 78312 74121 0200004000060000800001000002009年 2010E 2011E 2012E 2013不包括 1x） 2信信息所 28 2010年农村电话用户约增长 4500万户，是城市地区的 农村是新增电话用户的主要来源地。 2010年，农村电话用户约可新增 4600万户，是城市新增用户的 计 2010村年均新增用户为 3225万，而城市仅为 2525万。 城市固话用户继续大幅下降，预计 2010年将减少 2902 万户， 2010034万户。农村固话用户也在不断减少，预计 2010年约减少 730万户， 200932 万户。 移动电话方面，预计 2010年农村新增 5235万，占新增移动用户总数的 2010609万户，约占新增总数的 2009来源： 信信息所 城市与农村电话用户发展对比 固定电话城市与农村用户发展情况 2009来源： 信信息所 移动 电话城市与农村用户发展情况 200904812162009 2010E 2011E 2012E 2013农村电话用户 21257 18355 16017 13889 13122 10112 9382 8376 7941 6786 0100002000030000400002009 2010E 2011E 2012E 2013农村固定电话用户 40,005 45,040 50,196 54,563 59,953 34,733 39,968 44,045 47,749 49,168 040000800001200002009 2010E 2011E 2012E 2013农村移动电话用户 29 2010年个人与政企电话用户继续快步增长，而家庭电话用户持续萎缩 由于移动通信继续快速发展， 2010年全国个人电话用户可增长 4646万户， 2010637万户。 在固定电话用户持续减少的情况下， 2010年全国家庭电话用户约减少 1933万户， 2010110万户。 政企客户空间的扩大促使政企电话用户数不断增加，预计 2010年可增长 2806万户， 2010643万户。 2009来源： 信信息所 个人、政企电话用户保持增长 个人和政企电话用户份额不断增加 2009来源： 信信息所 同比提高 计 2010 家庭 电话用户占比下滑 至 是占比最小的电话用户客户类别。预计 2010 政企电话用户占比提高 到 预计随着经济回暖， 2010 61341 65987 68110 72189 75887 21613 19680 17490 14981 13171 23084 25890 29162 32619 33657 0200004000060000800001000001200001400002009 2010E 2011E 2012E 2013家庭 政企 009 2010E 2011E 2012E 2013家庭 政企 30 2010年宽带接入用户可增长 2087万户，其中的 82%使用 面对互联网持续发展的趋势， 2010年宽带接入用户将增加 2087万户，增幅进一步加快，累计用户数将达到 2010均增加 2144万户，比 200671万户左右。 2009来源： 信信息所 全国宽带接入用户数 继续加快增长 续主导市场 2009来源： 信信息所 2010年 726万用户，累计达到 有 市场份额，显著领先于其它技术。 2010均新增 1751万户，占新增用户数的 计 2010年可新增 186 万户， 201009万户。 2009 年 2010E 2011E 2012E 2013EX d s l 8429 10203 11813 13772 15456 L A N 1635 1719 1733 1884 1965 H 174 360 850 1027 1412 其他 84 128 194 198 231 0 5000 10000 15000 20000 25000 万户10323 12410 14590 16881 19064 1980 2087 2180 2291 2183 18001850190019502000205021002150220022502300235005000100001500020000250002009 2010E 2011E 2012E 2013年新增数 31 2010年增值业务市场规模预计达 2375亿元，家庭增值业务市场成长最大 预计在 3经济回暖之势，2010年全国增值业务市场规模约达 2375亿元，同比增长 可扭转增速减缓的势头。 2010 2013年将超过 3500亿元。 2009来源： 信信息所 2010年 全国增值业务收入 可增长 2010年 家庭增值业务收入可增长 2009增值业务收入 来源： 信信息所 受益于个人电话用户持续增长， 2010年个人增值业务收入预计可达 1734亿元，占比达 73%， 2010均增速约 受益于宽带接入用户的增长和三网融合的推进，预计2010年家庭增值业务收入可达 461亿元， 2010均增速仍高达 占比将由 2009年的 提高到 2013年的 在运营商大力开拓信息化服务的背景下， 2010年政企增值业务收入约可增长 达到 180亿元。 2009 1998 2375 2773 3161 3648 0%5%10%15%20%050010001500200025003000350040002009 2010E 2011E 2012E 2013年增长率 1541 1734 1900 2047 2297 295 461 670 885 1104 162 180 203 229 247 010002000300040002009 2010E 2011E 2012E 2013家庭 政企 32 主要内容 二、研究思路与前提 一 、 2009年预测误差分析 三 、 中国电信运营业发展潜力的影响因素 四 、 中国电信运营业的客户空间 五 、 中国电信运营业务市场发展预测 六、基础运营商的增长潜力预测 33 基础运营商的增长潜力预测 总体增长潜力 话音业务增长潜力 宽带接入增长潜力 增值业务增长潜力 增长潜力对比 34 2010年中国移动的收入增速略为领先，而用户增量保持绝对优势 中国电信通过大力发展移动通信与宽带服务， 2010年收入可增长 达到 2640亿元； 2010 依靠移动用户规模优势， 2010年中国移动的收入增速达 分别比中国电信和中国联通高出 2010 中国联通 2010年的收入增速约 2010由于后市发展抢进高于其他两家运营商 。 2009来源： 信信息所 2010年中国移动的收入增速为 略领先于其他两家运营商 2010年中国移动的新增电话用户数接近市场新增总量的 2009来源： 信信息所 依托移动用户的快速发展，中国电信 2010年可新增电话用户 168万。 2010887万户。 中国移动继续依托移动通信优势， 2010年约可新增4838万户，占市场新增总量的 但由于竞争加剧， 2010248万。 2010年，中国联通 32010059万户。 2,498 2,640 2,807 3,000 3,042 4,806 5,107 5,339 5,500 5,875 1,590 1,666 1,769 1,900 2,126 0200040006000800010000120002009年 2010年 E 2011年 E 2012年 E 2013中国电信 中国移动 中国联通 2010年 E 2011E 2012E 2013中国移动 中国联通 35 2010年中国移动的话音业务收入缓慢增长，中国电信小幅下滑 由于固网话音收入快速减少，中国电信 2010年的话音业务收入约降至 1142亿元，同比下降 受固话用户减少的拖累， 2010 依靠移动话音业务的增长，中国移动 2010年的话音业务收入可增长 达到 3222亿元。 预计 2010长可达 2010年中国联通的话音业务收入 小幅提高 ， 2010高 基本保持稳定。 主要是因为移动话音业务收入的增长 主要用于 弥补固定话音业务收入的下降。 2009来源： 信信息所 2010年中国移动的话音业务收入增速约 2010年三大运营商的固定话音业务收入持续减少 20092010年三大运营商的移动话音业务均在增长 2009来源： 信信息所 1142 1058 1011 895 889 3142 3222 3463 3606 3727 966 990 984 984 990 01000200030004000500060002009年 2010年 E 2011年 E 2012年 E 2013中国电信 中国移动 中国联通 200 332 473 504 541 3006 3171 3420 3576 3705 526 552 590 633 682 02000400060002009年 2010年 E 2011年 E 2012年 E 2013中国电信 中国移动 中国联通 784 726 537 392 348 83 51 43 30 22 494 438 394 351 308 0500100015002009年 2010年 E 2011年 E 2012年 E 2013中国电信 中国移动 中国联通 36 2010年中国移动的宽带接入收入大幅增长，中国电信有望获得最大用户增量 2010年，中国电信的宽带接入收入约可增 达到 608亿元，占市场总量的 2010均增长 由于基数小、加强宽带投入，达到 45亿元，但仅占市场总量的 5%左右。2010均增长 中国联通增长 达到 287亿元， 2010均增长 2009来源： 信信息所 2010年中国移动的宽带接入收入可剧增 2010年中国电信有望新增 1101万宽带接入用户 2009来源： 信信息所 2010年，中国电信的宽带接入用户累计可达 6860万户，同比新增 1101万户。 2010均新增 1148万户左右，将是用户增量最大的运营商。 中国移动累计可达 880万户，新增 164万户。 201011万户。 中国联通累计可达 4670万户，新增 811万户。 201027万户。 522 608 680 783 949 32 45 63 74 85 239 287 360 446 473 0500100015002009年 2010年 E 2011年 E 2012年 E 2013中国电信 中国移动 中国联通 5753 6860 8030 9190 10349 715 880 1050 1350 1745 3855 4670 5510 6341 6970 0400080001200016000200002009年 2010年 E 2011年 E 2012年 E 2013中国电信 中国移动 中国联通 37 2010年中国电信有望拥有最快的增值业务收入增速，而中国移动继续拥有最大的市场份额 2010年，中国电信继续大力发展移动增值与互联网增值服务，预计可使增值服务收入增长 达到483亿元。 2010 中国移动增长 达到 1540亿元。 2010 中国联通增长 达到 352亿元。