某园林重点客户项目管理重点指引(PPT 54页).ppt

深圳林外林园林重点客户项目管理重点指引 2016年6月 第一章 开发商资料管理要点概述 1 开发商资料编制标准无特定企业标准 除签证 变更类有专有格式要求外 施工资料编制以省统表资料标准执行即可满足要求 2 高端开发商结算流程由造价咨询公司先进行核算 核算以 竣工图和结算清单 签证 变更资料 为依据 只有当以上资料出现遗漏 不清晰时 才会启用其他工程资料作为核查依据 如 隐蔽工程验收记录或材料进场验收表等进行工序及材料辅助核查 故而需保证结算所需资料准确 完整 具体详见结算流程解析 3 开发商 签证 设计变更类 资料流程为项目资料日常管理的重点 签证流程及签证结算流程根据不同的公司流程而有地区差异 本指引将以 签证 设计变更标准 结算通用标准 为重点进行详细解析 第一节 综合管理资料篇 1 开工报告 确定工程实际开工日期 要求开工时间明确记录 签章 日期齐全 表单格式 工程开工 复工报审表GD220216 单位工程开工申请报告GD220102 2 工作联系单 指甲方 监理指出乙方在进度 质量 安全文明施工等方面缺陷的文件 不作为结算依据 注意不能以工作联系单确认造价文件 表单格式 工作联系单GD220238 综合管理资料篇续 3 施工组织设计 方案 施工组织设计 方案 报审表GD220207 4 基线复核 单位工程坐标定位测量记录GD2301002 工程基线复核表GD2301001 5 分包资格报审 分包单位资格报审表GD220227 6 样板引路 计划 样板引路报审表 7 施工日志 从工程开始到竣工 对整个施工过程中的重要生产和技术活动的连续不断详实记录 施工日志GD220111 第二节 工程技术资料篇 1 图纸会审 图纸审查 拿到施工图5天内审查图纸错漏碰缺 表单格式 设计图纸会审记录 一 GD220104 1设计图纸会审记录 二 GD220104 2 2 隐蔽工程验收 自检合格后 隐蔽或中间验收前36小时以书面形式通知监理和甲方验收 施工前检查标高 定位 尺寸 质量 注意隐蔽验收涉及隐蔽分项工程质量验收 必须形成记录文件 表单格式 详见统表要求相关用表规定3 质量验收记录 施工记录 按照每项工艺完成后进行质量验收 表单详见公司标准 检验批质量验收记录 各项用表 第三节 签证 变更资料篇 工程指令 设计变是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件 工程指令 设计变更内容完成后 需办理工程签证 工程指令 设计变更单是工程签证结算的依据 开发商签证流程及签证结算流程根据开发商的流程不同而有地区差异 尽快将开发商的工作规范了解清楚 有何要求 有无企业标准范本 下面以万科为例 统一深圳林外林园林公司项目管理指引 NO1 工程指令 设计变更等签证结算流程图 甲方发出的设计变更单 工程指令单 应加盖合同规定或甲方确认的甲方印章 工程业务指令单 工程指令 设计变更 是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件 工程指令 设计变更内容完成后 需办理工程签证 工程指令 设计变更单是工程签证结算的依据 现场签证计量照片描述 计量照片描述请注意表单的填报要求 明确时间节点 及签章 日期等 照片必须有 施工前 施工中 施工后 的现场照片作为凭证文件 全面反映施工完成情况 需将施工图作为附件时 要求施工图必须按比例出图 否则必须在图纸上标注所有尺寸 利于后期结算看图算量 并且附上的施工图必须有监理单位 甲方项目部签字盖章 注意必须有三方签章及日期确认 工程量计量清单 工程量计价清单必须有工程量计算式 否则不能详细计算工程量 提供依据 签证 对应的 工程业务指令单 编号需填报正确 签证单 附件必须勾选 根据监理确认 工程量确认清单 实际工程量 可对施工事实i进行确认 入示例所示 具体量价详见 工程量确认清单 若增加工程较少 可在签章单内确定量 并套用合同价 合同相近价或报价进行签字总额的申报 监理单位及建设单位需填写验收意见 否则结算时可能出现争议 三方签章 日期必须齐全 增加工程现场签证单 注意必须有咨询造价公司 甲方成本部的签章 日期 签证结算汇总表 编制说明是对指令单编号及施工期间 签证内容进行填报 需注意对应 增加工程现场签证单 内容及 工程业务指令单 编号填报 结算书编制说明 签证的结算需经咨询造价公司进行一审 主要审查量 价 费 签证结算需甲方成本部进行 价 费 的审查 签证结算书 甲方发出的设计变更单 工程指令单 应加盖合同规定或甲方确认的甲方印章 工程业务指令单 工程指令 设计变更 是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件 工程指令 设计变更内容完成后 需办理工程签证 工程指令 设计变更单是工程签证结算的依据 现场签证计量照片描述 计量照片描述请注意表单的填报要求 明确时间节点 及签章 日期等 现场拍摄签证照片时应注意 选择最能体现工日或作业效果的现场照片列入做描述 注意必须有三方签章及日期确认 工程量计量清单 工程量计价清单必须有工程量计算式 否则不能详细计算工程量 提供依据 签证 对应的 设计变更通知单 编号需填报正确 签证单 附件必须勾选 根据监理确认 工程量确认清单 实际工程量 可对施工事实i进行确认 入示例所示 具体量价详见 工程量确认清单 若增加工程较少 可在签章单内确定量 并套用合同价 合同相近价或报价进行签字总额的申报 监理单位及建设单位需填写验收意见 否则结算时可能出现争议 三方签章 日期必须齐全 增加工程现场签证单 注意必须有咨询造价公司 甲方成本部的签章 日期 签证结算汇总表 编制说明是对指令单编号及施工期间 签证内容进行填报 需注意对应 增加工程现场签证单 内容及 工程业务指令单 编号填报 结算书编制说明 签证的结算需经咨询造价公司进行一审 主要审查量 价 费 签证结算需甲方成本部进行 价 费 的审查 签证结算书 签证 变更流程小结 注意事项 1 甲方 设计通知单 工程业务指令单 下发前 针对增加工程或变更工程事先与施工方确定施工方案及技术支持 确定增加或变更的工程量后下达指令或设计通知单 这种情况下注意以下 1 甲方下达指令或通知单时 涉及变更或增加工程的工程量已经确定 包括会产生的签工 零星机械台班等 用工程清单子目取综合单价的 已经包含取费 税金等费用 若完工后签证超报的将会影响签证结算进度或直接被甲方减除 并且按合同约定 扣除超报费用 2 合同约定 所有 设计通知单 工程业务指令单 施工后都必须形成签证 并按规定附相关凭证文件 施工方必须谨记以上两类文件必形成签证 3 设计院下发的加盖设计院出图章的设计变更不被甲方确认 必须具有甲方下发的 设计通知单 以及蓝图才能作为签证文件的有效指令用于结算 详见以上 清远万科城 的 设计通知单 及相关签证示例 4 设计通知单 工程业务指令单 等施工后形成的签证工程量 不纳入竣工图内进行结算 独立结算 但竣工图必须与现场一致 5 工程量计价清单必须有工程量计算式 否则不能详细计算工程量 提供依据6 签证文件照片 图纸附件要求 照片必须有 施工前 施工中 施工后 的现场照片作为凭证文件 全面反映施工完成情况 需将施工图作为附件时 要求施工图必须按比例出图 否则必须在图纸上标注所有尺寸 利于后期结算看图算量 并且附上的施工图必须有监理单位 甲方项目部签字盖章 7 在签证变更流程结束后 造价咨询公司将返回已审核完成的签证文件至施工方 届时 施工可根据已审核签证文件进入签证结算流程 编制 签证结算封面 签证结算汇总表 签证结算编制说明 等文件 单项的签证结算流程完成后 按照已审核的签证可按进度款比例申请签证款 签证小结续 签证小结续 2015年9月20号更新条款 1 关于严禁后补指令的约定 1 设计 工程变更单 需项目负责人签字 项目部盖章后以书面形式下发方生效 未接到上述正式指令 承建商可拒绝施工 否则视为让利 结算时不予确认 2 承建商在每月提交进度款请款资料时须书面确认 截止申请日已无未下发但已经开始施工的设计变更 工程指令 2 关于签证结算提交准确性 及时性的约定 1 设计变更及工程指令完工后 承建商 监理 甲方项目部必须及时在签证单上做好确认签字手续 对于涉及到隐蔽工程与拆除工程 以及事后无法计算工程量的变更指令 承建商必须在覆盖或拆除前 会同监理 甲方项目部完成工程量的确认 并在实施完毕后1日内请监理 甲方项目部现场查验并填报 签证单 否则此类费用不予计取 2 签证结算申报资料应包括以下内容 签证 设计变更或工程指令单 现场测量记录 变化前后照片 工程量计算书 结算书 3 承建商须在变更指令完工10日内提交签证结算 否则不予计取 视为承建商让利 签证小结续 2015年9月20号更新条款 续 3 关于签证结算审核时间及支付的约定 1 承建商将签证上报后 监理及甲方项目部在7工作日内完成签证量或完成情况确认 承建商收到监理下发的已确认的签证后 于当月底前申报甲方咨询公司审核 无特殊情况 甲方应于签证单确认完成后22个工作日内完成签证结算的审核 结算流程图示如 工程指令 设计变更等签证流程图 2 按照签证结算审定的金额 甲方将根据合同相关支付条款支付承建商签证价款 4 关于变更签证管理的其他约定 1 约谈记录 图纸会审记录 替换版本的图纸 工作联系单 现场工程量确认单均不可作为施工依据 任何涉及到经济条款的事项均需以正式变更指令的形式体现并作为结算依据 2 合同条款和计价清单范围内的内容 承建商必须无条件完成施工 不得以任何理由要求甲方下发变更指令单 3 已下发变更指令的工作内容 承建商必须按甲方要求无条件完成施工 并建立变更指令台账 统一归档 严格管理 不得以任何理由要求甲方对此项工作内容重复下发变更指令单 4 承建商在拿到下发的变更指令时 须认真核对变更指令内容 严禁上报签证内容超出变更指令内容 5 当变更指令内容涉及到可重复利用的材料时 承建商应在施工或拆除前与甲方谈定材料的可重复利用情况 否则视为由承建商100 的回收利用 3 关于签证结算的约定 签证结算的计价执行 套价三原则 与相关合同价相同综合单价或定额子目 取费标准 材料调差方式 相近综合单价或定额子目 取费标准 材料调差方式 无可套用单价时 如本项目无相似单价可借鉴的 可参考万科其它项目合同的相似单价 如上述条件都不存在 可采用政府部门公布的信息价 并结合本工程实际情况进行上下浮动 但市场价或协议价必须说明出处及调整原因 注意结算报价超过最终审定价10 时 将支付超出部分10 作为违约金 需注意根据现场工程量核查数据 避免违约 涉及隐蔽工程和时候无法计算工程量的变更 指令 在覆盖或拆除前会同监理 现场工程师共同确认 工程量确认单 用于结算工程量计算 可重复利用材料需与甲方确定使用率 否则甲方将按全部可重复利用不支付材料费用 所需片区签证资料固定格式表单详见附录 第四节 万科结算流程详析 万科结算流程因各地区存在表单的差异 在编制过程中需参照已有项目的表单作为参考 甲方审核结算流程可通用参考本标准流程 在项目开工前熟悉本标准流程 在本标准的基础上与甲方进一步确定项目结算所需资料是否更新 如未能确定 要求本标准规定资料必须施工过程中涉及结算的签证及变更资料及时形成 避免后补 结算资料组成 透明的塑料封皮 左侧中间打空转订封面 施工方必须盖章 并要求施工单位附上联系方式 编制说明 施工方必须盖章 汇总表 施工方必须盖章 结算书计价清单 施工方必须盖章 签证汇总清单 如无签证则可不要该表 甲供材统计表 如无甲供材则可不要该表 总包管理费 如无总包管理费则可不要该表 现场量度记录 如无现场度量纪录则可不要该表 材料供货明细表 如无甲供材则可不要该表 扣款 索赔明细表 如无扣款 索赔则可不要该表 竣工验收报告 一定要有施工单位 监理 甲方的签字盖章及日期 合同复印件 主要指经济条款部分 结算对帐单上述资料均为1式2份 其中1份必须为原件 且审核完成后由甲方保留原件 说明 上列资料按以上顺序由上而下摆放装订 结算过程的注意事项 接到 结算通知书 后 15天 自然日 内提交工程结算资料 检查结算资料是否齐全 包括工程最新版结算工作交接单 项目编写提交 合同及补充协议 竣工图纸 验收证明 最新版结算书 工程量计算书 结算材料领退料及超用量核算表 最新版施工现场签证单 设计变更指令单等 应确保资料的签名 日期齐全准确并资料为原件 否则要造成补资料 流程繁琐 结算整体进度将滞后 注意结算资料的有效性 总价包干合同的竣工图必须准确 修改必须有依有据 改动过程描述必须清晰 根据设计通知单或签证等文件改动的必须在图纸中有标识索引 文件资料不能出现涂改 必须为原件 仔细阅读 理解合同条款 特别是承包方式和结算方式 承包单价 付款方式 工期条款 质量条款等的规定 对于有列明数量 计算式 单价的指令单 签证单等结算资料 也应认真核查 避免因疏忽 造成结算错误 被退回修改 签证变更结算必须用相关清单工程量表示 不能签工日 如有特殊情况且量少的情况或零星项目 例 清理垃圾 则可用工日表示 此项必须与监理 甲方工程师确定并在指令中下达 6 结算单价必须以合同为依据 对于本合同清单中不具有的单价 按照合同约定方式进行计价 同时应参考本项目其它合同的相似单价 如本项目无相似单价可借鉴的 可参考万科广州地区其它项目合同的相似单价 如上述条件都不存在 可采用政府部门公布的信息价 并结合本工程实际情况进行上下浮动 但市场价或协议价必须说明出处及调整原因 7 结算表格中有内容的不能留空格必须填写 没有的就填零 结算过程要求 已具备结算条件的工程 甲方下发 结算通知书 施工方必须按时提交完整的结算资料 计算书等相关资料 并积极配合解决结算问题 若合同无说明 在甲方总工程师在竣工验收报告签字确认起 施工方必须在半个月内提交完整的结算资料 过期会面临罚款处理 结算过程中如施工方提交结算资料出现以下情况 甲方将扣除漏报费 在结算款中扣除 要求各项目部结算时谨慎核查 1 有指令未报签证结算书 并要求补报时 2 若甲方系统显示下达涉及扣款的指令单的 但未报签证结算书的 要求施工单位必须要补 且加扣15 这就要求施工方在出现扣款指令时确定是否甲方内部已确认下发 3 结算时必须核查清晰是否存在扣款单及索赔单 一同申报在结算内 4 结算过程中涉及到单价的 特别是合同单价外的单价必须说明此部分单价分析和依据 结算相关表格结算资料装订顺序如下 摆放顺序由上至下 相关表单详见附录 结算资料表单 包含以下内容 05项签证结算汇总包含以下资料 结算时按以下顺序排列在05项后 结算标准流程总结 除开以上的结算资料外 如出现经双方签字并盖公司公章确认的涉及经济条款或工程造价事项的约谈记录或索赔 必须将约谈记录及索赔文件附在结算书中提交 结算资料在乙方报送后原则上不再调整 但经甲方确认不属于需更改的除外 乙方由于自身原因申请调增结算价款的 由乙方按调增金额的10 作为违约金支付给甲方 甲方结算审核时间相应顺延 为避免结算滞后 要求结算资料必须在施工过程中及时收集并做好归档 利于后期结算 乙方不得高估冒算 如乙方结算的送审价高出甲方审定价5 乙方按以下方式承担违约金 违约金 乙方送审造价 甲方审定价 10 在工程款项中以违约金形式扣除 并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名 万科结算采用随机抽取项目进行重点核查高估冒算 第五节 补充协议签订注意事项及流程 补充协议签订条件 广州万科合同执行中 涉及变更或签证的金额不能超过合同总造价的3 5 或超过10万以上200万以下 必须签订补充协议 签订业务部门 补充协议是通过万科采购部招标签订 补充协议签订注意事项 施工方必须在工程过程中按照签证及变更的办理流程完成签证 变更等资料的收集 整理 归档 当签证或变更总额即将达到补充协议签订条件时 提前做好资料准备 与甲方工程部 成本部 采购部进行协商 进行约谈做补充协议 注意约谈记录的确定收集 有预见性的提前处理补充协议 避免后期结算时因补充协议未签订 造成结算滞后 补充协议签订资料形式 万科资料参考标准总结 1 万科可采用分段验收及分段结算 在单位工程完成后 可向业主方提出分段验收 2 万科签证及变更超额时需签订补充协议 补充协议因万科各片区各分公司规定比例不同而有所差异 实际操作形式可参照本指引中 补充协议签订注意事项及流程 3 以上标准仅在公司已承接的万科项目中的经验总结 新开万科项目根据管理的万科分 子公司的标准及流程不同而会有所差异 要求所有万科项目的资料管理在此管理指引的基础上 必须了解掌握承建的万科项目的业主方及监理 造价咨询公司的现行标准流程 确保在后期的结算中 能够掌握主动权 第二章 万科质量评估体系 万科实行质量评估体系包含了硬质景观及软绿化景观 其中软绿化景观在评估的分值比例占比较高 万科质量评估采用年度评估 评估参与人员包括万科工程部工程师 监理工程师 施工方及第三方评估检查人员 第三方评估检查人员是万科外聘质量评估人员 作为万科工程部 项目部人员的工程管理也在评估范围内 所以与甲方项目部管理人员加强沟通 对现场的质量各方面 甲方工程师有更多可完成评估的标准可参考学习 通过质量评估 做好过程总结 可将每个万科项目的评估细节应用于后续承建的万科项目中 掌握了万科的需求及标准 即可增加万科项目的中标率 第一节 硬质景观注意事项 硬质景观质量评估在万科园林景观质量评估中权重比例占40 50 不等 在此权重内 铺装 观感及使用功能的分值占40 车行路面 观感及使用功能的分值占30 在所有评分项中 重点注意为一些显见的细节处理 以下注意项围绕评分标准展开 要求在万科系列项目中硬质景观施工方面必须严格执行 1 样板引路 大规模的铺装 必须做 样板引路 摸清甲方此项工艺要求后 攻克可能出现在施工中的施工通病 作为样板指引园建班组技术指引 确保质量 1 加工 尺寸精度 1mm 厚度 长宽 对角 石材缩尺要结合施工图纸考虑具体铺装的缝隙标准 不同铺装部位的石材 不同缩尺的尺度一定要提前向加工厂明示 铺装工程中 发现色差 尺差随时调整 更换 2 规则板材的打磨 倒角需要根据施工图纸的要求在石材加工厂加工完成 3 石材下料前要考虑模数 可以不按图加工石材 但是不允许现场出现现场尺寸差异 所有地面铺装必须要形成通缝 转角位石材需整块切割 2 材料加工 打磨注意项 1 注意铺装表面平整无明显色差 拼缝宽窄一致 色泽均匀 要求严格执行到场石材合理选用 要求园建班组挑选石材均匀铺装 3 铺装工艺注意项 控制要点 标高及坡向控制 铺装面上附属物 包括井盖处 的节点处理 铺装拼缝的处理 不同材质结合面节点处理 铺装后完成面的养护及维护 2 无积水 无破损 无污染 无泛碱 3 木制品裁口 起线顺直 割角准确 高低平整 结头榫拼接严密 板缝转角通缝角度一致 保持钉眼的排列整齐 用与木板同颜色的桐油腻子 抹平钉帽陷入的地方 确保验收时木制铺装不松动 无变形 油漆无脱落 缝隙宽窄一致 钉眼排列整齐 4 路牙石无污染 破损 安装后整体线条顺畅 5 园林小品或成品与周边绿化衔接注意事项 1 井盖位置有规划 放置平稳 收口到位 2 软硬景交接处理时 软硬景交接部位收口有细节 井盖位置有规划 井盖不跨软硬景 收口到位 放置平稳 3 灯具 消火栓 园林小品等安装牢固 横平竖直 注意细节 横平竖直 注意细节 衔接 安装牢固 灯座注意与铺砖衔接 架空层花架玻璃注意与绿化衔接 硬质景观质量评估注意项小结 1 控制标高 坡度 做到无积水 无泛碱 2 石材注意选用 确保铺贴观感无明显色差 无破损 无污染 3 软硬景交接部位收口注意细节处理 灯具 小品 成品等于绿化衔接注意细节处理 过渡自然 4 业主方评估前一天 必须冲洗园路 广场 展示区等铺装 出现泛碱或积水位置 马上做出清理 第二天早上管理人员必须巡视项目 确定以上细节处理完善 5 对于一些重要位置的收口 出现质量问题时 在检查前 适当摆放小品或时花进行临时遮掩 未施工或处于施工位置 影响整体观感的 用彩条布或其他板材等做围护 6 项目入口处 适当摆放时花 给予积极配合业主方质量巡查 提升项目管理部整体形象 争取印象分 7 细微的收口体现细节的处理 及景观的细微成效 结合现场的实际情况 应注意细节的处理 第二节 软绿化景观注意事项 软绿化景观质量评估在万科园林景观质量评估中权重比例占50 60 权重比值高于硬质景观 评价部分主要分三个进行 乔木 灌木 地被 在50 60 的权重中 乔木占20 分值 灌木占30 分值 草皮占50 乔木主要从 树坑整洁度 支撑规范性 乔木枯死 枯萎率进行评分检查 灌木主要从 灌木种植周边无杂物 垃圾 种植密度及露土 灌木的枯死枯萎率进行评分检查 草皮主要从 草面普遍无污染 露土 草面的平整度 草皮的枯死率进行评分检查 以下围绕这几项维度进行解析 围绕这几项维度 共同点在于对种植土的要求 种植土外观土色及密实度应至少符合下列规定 无建筑垃圾 杂草 树根 疏松不板结