饮用矿泉水项目投资说明

泓域咨询MACRO/ 饮用矿泉水项目投资说明饮用矿泉水项目投资说明一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可供直接饮用的水，包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。从2017年全国饮料行业销售收入来看，包装饮用水、果蔬汁饮料、蛋白饮料收入合计约占饮料市场的59%，其中，包装饮用水占21%，较为领先。碳酸饮料和固体饮料占据23%，以茶饮料领衔的其他6类饮料产品占据剩余18%的市场份额。目前，我国消费包装饮用水的人口已占总人口的30以上，说明相当一部分人群开始以包装饮用水作为日常的饮水来源。从全国总产量上来看，近年我国包装饮用水占全部饮料产量比重持续扩大，从2014年的46.87%一路上涨至2017年底的52.41%。我国桶装水产量呈增长趋势，2013年后增速放缓，2017年我国桶装水产量为9535.73万吨，同比增长0.82%，中国成为全球最大的生产消费国，但包装饮用水产量增长率已接近5年中的最低点。分区域来看，2017年中国包装饮用水产量中南地区最多，占比38%；其次是西南地区，占比达到20%；华东地区位居第三，占比为17%；东北、华北、西北地区产量较少，占比均低于15%。分省份来看，2017年，全国前十省市包装饮用水产量排名分别是广东、四川、河南、吉林、贵州、浙江、山东、湖北、陕西和湖南。其中，广东省排名第一位，2017年包装饮用水产量为1620.2万吨，位居全国榜首，是国内包装饮用水产量最多的省份。包装饮用水最本质的特点：简单。无需添加、无色透明，但当供应差距不断缩小或者说发展相对稳定成熟时，越简单的产品遇到的挑战就越难解决，所以市场竞争激烈，需要靠产品的差异化解决营销问题。产品差异化主要体现在品牌文化、产品包装装潢、产品即饮和使用的便利性包装。就目前情况来看，中国包装饮用水主要有四个发展趋势：1.高端化在消费意愿走强的背景下，高端产品受市场追捧，高价水获得增长机遇。高端化包装水产品策略可以着力于优质水源、产品可追溯、高端包装等方面，企业则应把握消费升级趋势，从包装设计、清淡口味、与消费者情感联系等几方面保持品牌竞争力、推动产品销量持续增长。2.一次性大桶水及袋装水随着品质消费潜能的释放，具有多场景使用优势的大包装水重要性有所上升，5L水进入高速发展时期。2017年，5L大包装水市场份额增速超过13%。出于家庭消费多种因素的影响，近年家庭用包装饮用水中，大桶水依旧是主角，但大包装水及袋装水也会成为重要的补充，袋装水还需要在技术上取得突破。3.含气和充气矿泉水含气矿泉水通常以优质水源与独特口感受到消费者青睐。相较德国、意大利、俄罗斯等气泡水饮用大国，中国含气和充气天然矿泉水市场份额较小，具有广阔的发展空间。4.包装创新由于消费升级、消费者健康意识和产品包装创新的不断提升，包装水包装容器系列设计及包装轻量化可为品牌制造销售亮点。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55200.92平方米（折合约82.76亩），其中：净用地面积55200.92平方米（红线范围折合约82.76亩）。项目规划总建筑面积70105.17平方米，其中：规划建设主体工程55162.20平方米，计容建筑面积70105.17平方米；预计建筑工程投资5347.76万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为饮用矿泉水，根据市场情况，预计年产值32240.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14182.58(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5347.764446.59171.3714182.581.1工程费用万元5347.764446.5922452.321.1.1建筑工程费用万元5347.765347.7628.98%1.1.2设备购置及安装费万元4446.594446.5924.10%1.2工程建设其他费用万元4388.234388.2323.78%1.2.1无形资产万元2598.142598.141.3预备费万元1790.091790.091.3.1基本预备费万元972.37972.371.3.2涨价预备费万元817.72817.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元14182.5814182.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4269.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22452.3211870.7217902.7022452.3222452.3222452.321.1应收账款万元6735.703704.634714.996735.706735.706735.701.2存货万元10103.545556.957072.4810103.5410103.5410103.541.2.1原辅材料万元3031.061667.082121.743031.063031.063031.061.2.2燃料动力万元151.5583.35106.09151.55151.55151.551.2.3在产品万元4647.632556.203253.344647.634647.634647.631.2.4产成品万元2273.301250.311591.312273.302273.302273.301.3现金万元5613.083087.193929.165613.085613.085613.082流动负债万元18182.4210000.3312727.6918182.4218182.4218182.422.1应付账款万元18182.4210000.3312727.6918182.4218182.4218182.423流动资金万元4269.902348.452988.934269.904269.904269.904铺底流动资金万元1423.29782.81996.311423.291423.291423.293、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18452.48万元，其中：固定资产投资14182.58万元，占项目总投资的76.86%；流动资金4269.90万元，占项目总投资的23.14%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5347.76万元，占项目总投资的28.98%；设备购置费4446.59万元，占项目总投资的24.10%；其它投资4388.23万元，占项目总投资的23.78%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14182.58+4269.90=18452.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18452.48130.11%130.11%100.00%2项目建设投资万元14182.58100.00%100.00%76.86%2.1工程费用万元9794.3569.06%69.06%53.08%2.1.1建筑工程费万元5347.7637.71%37.71%28.98%2.1.2设备购置及安装费万元4446.5931.35%31.35%24.10%2.2工程建设其他费用万元2598.1418.32%18.32%14.08%2.2.1无形资产万元2598.1418.32%18.32%14.08%2.3预备费万元1790.0912.62%12.62%9.70%2.3.1基本预备费万元972.376.86%6.86%5.27%2.3.2涨价预备费万元817.725.77%5.77%4.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14182.58100.00%100.00%76.86%5建设期间费用万元6流动资金万元4269.9030.11%30.11%23.14%7铺底流动资金万元1423.3010.04%10.04%7.71%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.17%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.05%，固定资产投资强度171.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24263.1224263.1255162.2055162.204628.671.1主要生产车间14557.8714557.8733097.3233097.322869.781.2辅助生产车间7764.207764.2017651.9017651.901481.171.3其他生产车间1941.051941.053199.413199.41277.722仓储工程5147.765147.769712.939712.93592.742.1成品贮存1286.941286.942428.232428.23148.192.2原料仓储2676.842676.845050.725050.72308.222.3辅助材料仓库1183.981183.982233.972233.97136.333供配电工程274.55274.55274.55274.5518.853.1供配电室274.55274.55274.55274.5518.854给排水工程315.73315.73315.73315.7316.864.1给排水315.73315.73315.73315.7316.865服务性工程3260.253260.253260.253260.25198.965.1办公用房1592.441592.441592.441592.44107.325.2生活服务1667.811667.811667.811667.8189.916消防及环保工程919.73919.73919.73919.7363.146.1消防环保工程919.73919.73919.73919.7363.147项目总图工程137.27137.27137.27137.27-308.527.1场地及道路硬化9007.051770.551770.557.2场区围墙1770.559007.059007.057.3安全保卫室137.27137.27137.27137.278绿化工程3915.94137.06合计34318.4170105.1770105.175347.76（四）设备方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费4446.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量750194.52千瓦时，折合92.20吨标准煤。2、项目年总用水量18069.95立方米，折合1.54吨标准煤。3、“饮用矿泉水项目投资建设项目”，年用电量750194.52千瓦时，年总用水量18069.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.74吨标准煤/年。达产年综合节能量24.92吨标准煤/年，项目总节能率25.57%，能源利用效果良