2010年甲醇运行分析及2011年预测

2010年我国甲醇行业运行情况 及 2011年走势预测 中国氮肥工业协会甲醇部 韦勇 2010年我国甲醇产能约占世界总产能的 50%，产量约占世界总产量的 32%，表观消费量约占世界总消费量的 45%，成为全球最大的甲醇生产和消费国。 一、 2010年我国甲醇产业情况 1产能、产量均大幅增加，产量增幅超过产能增幅，但产能过剩形势依然严峻。 截至 2010年底，我国共有甲醇生产企业 291家，新增 18家，同比增加 产能 3840万吨，新增 1212万吨，同比增长 产量 1752万吨，新增 622万吨，同比增长 55%。虽然产量增幅超过产能增幅，但新增产能比新增产量多 590万吨，全年产能发挥仍徘徊在 较低水平。 2010年我国甲醇生产情况表 单位：个、万吨、 % 企业数 产能 产量 产能发挥 率 2009年 273 2628 2010年 291 3840 同比（绝对量） 18 1212 622 同比（百分比） 2、全国产能、产量分布格局变化不大。 2010年我国各区域甲醇产能同比均有增加，但甲醇生产企业及产能仍主要集中在华北、华东和华中，这三个地区企业数占全国的 产能占全国产能的 产量占 华北、东、华中和东北占全国产能比例同比分别降低 个百分点。 2010年全国区域产能、产量情况 0 200 400 600 800 1000 1200 华北 华东 西北 华中 西南 华南 东北 产能 产量 甲醇生产企业数排名前三位的省份分别是山东、河南和山西， 甲醇产能数排名前三位的省份分别是山东、内蒙和河南，分别占全国产能的 甲醇产量数排名前三位的省份分别是山东、内蒙和河南，分别占全国产能的 产能在 30万吨以上的企业 36家，比去年增加 16家，占全国产能比重也从 提高了 4、甲醇原材料结构有所调整，煤头产能增加，气头产能降低，焦炉气制甲醇有较快发展。 2010年我国以煤为原料甲醇产能 2522万吨，占 同比提高 4个百分点，天然气为原料产能 23%，同比降低 炉气为原料产能 437万吨，同比提高 2010年我国甲醇原料构成对比图 煤 天然气 焦炉气 5、单醇产能、产量比重进一步增加，装置规模有所提高。 2010年我国单醇企业甲醇产能 2768万吨，平均单厂产能 比增加 产量1308万吨，单醇产能、产量占全国的 72%同比分别增加 醇企业甲醇产能 1073万吨，产量 444万吨，占全国产能、产量的 28%和 同比分别降低 均产能 表 6 2010年联醇、单醇企业情况 企业数 产能 产量 个 % 万 吨 % 万 吨 % 单醇企业 106 768 72 1308 醇企业 185 073 28 444 计 291 100 3840 100 1752 100 6企业布局向原料地集聚趋势明显，原料及产品结构更加合理 。 2010年新增产能 70%以上分布在原料丰富的西部地区，装置能力普遍较大，如神华宁煤单套甲醇装置能力达到 180万吨。大部分不再把甲醇作为最终产品投放市场，而是把甲醇作为原料生产下游产品，延长产品链，上下游一体化发展。新增产能中 14%是以焦炉气为原料的节能环保综合利用项目，有较强的市场竞争力。 二、国内甲醇需求分析 1表观消费量大幅增长，国际甲醇倾销有所收敛，国产甲醇所占比重有较大增加。 2010年我国甲醇表观消费量 2270万吨，同比增长 37%，其中国产甲醇占 口甲醇 519万吨，同比减少 10万吨，所占表观消费量比重降低到 同比降低 9个百分点，国际甲醇倾销行为有所收敛。 2010年我国甲醇表观消费量、国产量、进口量情况表 单位：万吨、 % 表观消费量 国产量 占比 进口量 占比 2009年 1657 1130 010年 2270 1752 19 比 下游需求旺盛，大部分下游产品甲醇消耗增加。 2010年在我国甲醇消费中，甲醛约消耗 805万吨甲醇，占 同比提高 甲醚约消耗甲醇375万吨，占 同比降低 醇燃料（包括甲醇汽油）约消耗甲醇 370万吨，占 同比降低 酸约消耗甲醇 190万吨，同比降低 35万吨，占 同比降低 0万吨，占 同比降低 它产品消耗甲醇 315万吨，占 2010年我国甲醇消费情况图 甲醛 35% 二甲醚 17% 甲醇燃料 16% 醋酸 8% % % 其它 14% 三、经济指标及市场价格分析 1经济指标分析 根据中国氮肥工业协会统计， 2010年我国甲醇生产企业甲醇综合能耗同比下降 平均出厂价格同比增长 市场情况有较大改观，但由于原料价格的大幅上涨，我国甲醇行业整体效益仍不理想。 2010年我国甲醇生产企业原料煤、天然气大幅上涨，与年初相比，原料煤上涨 400元 /吨左右，天然气提价加上管输费的提高，致以煤和天然气为原料的甲醇平均生产成本分别增加 520元 /吨和 330元 /吨左右。根据对 38家甲醇生产企业抽样调查，共有 25家企业亏损，亏损面 同比降低 损额 13家企业盈利，盈利额 亏相抵亏损 业整体效益很不理想。 国内价格走势 2010年国内甲醇市场价格先跌后涨大幅震荡。上半年尤其是春节过后，由于供应高于预期，而需求恢复情况低于预期，国内甲醇市场进入下行通道， 26月份平均出厂价格降到 2055元 /吨。 下半年在国内甲醇供应低于预期，需求高于预期的支撑下，国内行情呈现震荡上行的趋势，至 10月受国内节能减排影响，甲醇生产企业停产、限产增多，供需矛盾激化，导致国内甲醇价格大幅飙升，至 11月上旬各地价格涨至两年来的最高， 11月平均出厂价格超过 3000元 /吨。 2009、 2010年我国甲醇平均出厂价格走势图 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009年 2010年 进口甲醇分析 2010年 1比略下降 其中 全国总进口量的 伊朗取代沙特成为向我国出口甲醇第一大国， 2010年共向我国出口甲醇 我国总进口量的 2010年我国甲醇累计平均进口均价 295美元 /吨，同比提高 37%。总体上看，国外甲醇向我国低价倾销的行为有所收敛。 四、 2011年我国甲醇供需平衡预测 1、产能 2010年已试车将在 2011投产的产能有 700多万吨，其中以煤为原料的产能约 400万吨，以天然气为原料约 60万吨，以焦炉气为原料约 200万吨。在 2011年试车并投产的产能还可能有200万吨左右， 2011年底我国甲醇总产能将达到 4800万吨左右。 2011年将有 285万吨左右竞争力不强的产能遭到淘汰，有效产能预计为4515万吨。 2进口 预计 2011年欧美经济将继续恢复，甲醇需求量继续增大，中东甲醇销往欧美的比重增大。日本地震造成部分化工厂停产，短期内将会减少甲醇需求，但随着这些工厂的陆续重启及国内从救灾转向大规模重建，后期甲醇的需求量将大幅增加，总体对我国甲醇进口影响不大。 甲醇反倾销暂时虽未执行，对涉案国家也有一定的威慑作用。同时甲醇行业经过反倾销案件加强了沟通和团结，建立了更多向国家有关部门反映问题的渠道，也让国际上甲醇生产商看到了我国甲醇企业的力量和勇气，改变了对我国甲醇行业的看法，愿意坐下来磋商。今年我国甲醇行业将在 2010年与伊朗两轮贸易磋商的基础上，启动与伊朗、沙特和阿曼三国的甲醇进口贸易磋商。综合以上原因，预计 2011年我国进口甲醇将与 2010年持平或略有减少，进口总量 500万吨左右。 3、需求预测 预计 2011年我国甲醇下游产品除二甲醚外消费甲醇都将有所增长，甲醛消费甲醇第一的地位不会改变，甲醇制烯烃和甲醇燃料（包括甲醇汽油）消费甲醇将大幅增长，全国甲醇表观消费量将达到 2850万吨。 甲醛 2011年我国将建设 1000万套保障房，约 6亿平方米，预计新增 25200万平方米。 2010年全国商品房的新开工面积约 使2011年商品房新开工下滑 保障房新开工面积增加也能够弥补这个缺口。房地产开工面积的增加也将增加对甲醛的需求量。预计甲醛产量将增加 8%，达到 1858万吨，消耗甲醇870万吨。 二甲醚 2010年 9月 2日， 城镇燃气用二甲醚 国家标准（编号为 5035台，自2011年 7月 1日起实施。根据该标准，液化气石油气掺烧二甲醚将被禁止，二甲醚纯烧由于认知度及使用习惯的原因，短期内大规模推广有很大难度，因此 2011年二甲醚将继续维持低开工率，产量与 2010年持平，消耗甲醇约 370万吨。 甲醇制烯烃 2011年甲醇制烯烃产能 156万吨，其中神华宁煤 50万吨煤制丙烯和神华包头 60万吨煤制烯烃项目已经投产，大唐多伦 46万吨煤制烯烃项目仍在试车。如果大唐多伦煤制烯烃今年能发挥 50%产能，预计全年煤制烯烃将消耗 400万吨甲醇。 甲醇燃料（包括甲醇汽油） 2011年基于欧美经济的持续好转以及中东等产油国政治局势的不稳定，国际石油价格将长期高于 100美元 /桶，我国汽油价格也将随之上涨，将利好甲醇汽油及甲醇燃料的推广。目前已有 26个省市推广或试点甲醇汽油或 年工信部委托北京理工大学对甲醇车醛类排放量的对比测试已有结果，从工信部对车用甲醇燃料推广的安排看，对比测试结果应该非常乐观。目前工信部正在推动步确定在上海、山西、陕西进行试点