用友致远OA操作手册V276-1.docx

用友致远协同管理软件操作手册用友致远软件技术有限公司二00七年十月前言感谢您选择A6协同管理软件！Internet技术和IT基础设施的建设与发展，为企业和组织跨区域发展提供了有效的信息通道。采用B/S的方法，通过HTML、XML、JAVA、IP互联、WEB Service等诸多IT技术，整合出了基于WEB的，面向各类组织的跨部门沟通、信息积淀、流程与表单固化等服务于团队的各种应用，使组织决胜于信息技术提供的组织智慧和系统能力，帮助组织简化流程执行，控制管理执行，展现组织成果，缩短与客户的距离。总之，信息技术与管理不断融合，帮助提升企业竞争力。北京用友致远软件技术有限公司专注于协同管理软件的产品开发和服务，通过对协同工作管理的长期研究，探索出以团队工作管理为重心，以组织管理学和组织行为学为管理理论基础，基于PDCA管理循环(计划、执行、检查、控制)的主线，针对组织流程和组织工作行为中的沟通、任务分配、资源整合，以人为中心，以流程、事件、时间、资源为基础，形成支撑组织分时、异地、高效、高质协作的管理软件A6协同管理软件。我们以“人为中心、事件驱动、流程导航、表单呈现、内外互通、应用整合、集中共享”的产品理念，为各类政府、企业、社团奉献出优质、高效的协同管理产品，实现组织内部的高效协同，形成组织内部高效的工作平台，并成为组织内部信息流动的通道。本说明书针对V2.76版的产品，是用友致远经历过第10余次升级后的产品，期望它能给您的工作带来效率和更高的品质。在V2.76中，A6协同管理软件针对深化协同应用、提升公文管理水平、增强组织管理和信息共享特性等多方面增加了新特性，同时对于大组织长期使用的性能问题、存储问题提供了专项解决方案，产品消息中间件进行了重构，针对技术方面引入web 2.0特性等300余项改进。新的特性包括：支持可配置的个人首页和单位首页，完成了组织信息呈现和个人协同办公的完美平衡；整合邮件、word、excel、wps、outlook、PowerPoint等桌面系统的A6精灵，可以完成对消息的提醒并能通过消息去处理你的工作，协同能力大幅提升；可配置的短信集成，支持组织有选择的使用这一通信手段；伴随着公文交换中心的发布，更加完善的公文管理系统，甚至你会发觉公文原来可以这么接近我们的，贴心的功能有：自定义的公文元素、收文单、发文单、公文稿纸；我的模板（一般流程、表单审批流程）都可以推送到桌面的很多人性化的管理，更加柔性的流程随着产品的不断升级和发展，我们会不断研究协同工作管理，不断推出新的产品，长期支持产品升级，愿我们的产品在贵单位能够用得很好，同时，有任何问题和好的建议，也欢迎给我们提出。目 录前言2第一章 环境配置81.1 硬件配置系统配置参考81.1.1 服务器硬件配置81.1.2 服务器软件配置81.2 A6性能调整91.2.1 性能调整的价值91.2.2 实现方法9第二章 系统安装132.1 系统安装和启动132.2 备份数据库142.3 辅助程序安装15第三章 快速使用173.1 发起协同事项173.2 处理协同事项173.3 查看协同事项183.4 建立工作计划193.5 回复计划意见203.6 发出会议通知213.7 提交会议回执223.8 发布公告调查233.9 新闻发布24第四章 双首页配置244.1 配置单位首页244.2 配置个人首页264.3 恢复默认配置274.4 首页信息展示配置28第五章 普通用户操作285.1系统功能框架图285.2协同工作295.2.1 新建事项305.2.2待发事项375.2.3已发事项375.2.4待办已办405.3 表单应用455.3.1 表单使用步骤455.3.2 设置表单管理员455.3.3 制作前说明475.3.4制作表单525.3.5表单查询/统计设置575.3.6 表单流程绑定625.3.7 使用带有表单协同645.3.8 表单查询655.3.9 表单统计675.3.10表单业务685.3.11表单步骤总结695.4 公文管理715.4.1 发文管理725.4.2收文管理865.4.3 公文交换的使用895.4.4 公文签收925.4.5公文督办945.4.6 公文统计975.5 电子邮件995.5.1 新建邮件995.5.2 收件箱1005.5.3 发件箱1025.5.4 草稿箱1035.5.5 垃圾箱1035.5.6 邮件查询1045.6 文档管理1055.6.1 我的文档1055.6.2公文档案1135.6.3 单位文档1155.6.4 项目文档1165.6.5 综合查询1175.7 日程计划会议1195.7.1 我的计划1195.7.2 计划管理1215.7.3 日程安排1235.7.4 会议管理1435.8 公共信息1465.8.1 公告1465.8.2 调查1505.8.3 讨论1535.8.4 新闻1545.8.5 公共信息管理1545.9 首页1555.9.1 双首页配置1555.9.2 个人首页及首页配置1575.9.3工作管理1595.9.4左面版和底部菜单设置1645.9.5关联人员/关联项目1655.9.6常用工具1765.9.7个人设置1795.10 人事档案管理1835.10.1档案管理1835.10.2 业务管理1895.10.3 查询统计1925.10.4 自定义信息1945.10.5 日志管理1985.10.6 HR操作员管理199第六章 系统初始设置2006.1 填写公司信息2016.2 基础设置2026.2.1组织机构设置2026.2.2职务级别设置2056.2.3岗位名称设置2066.2.3人员及权限设置2076.2.4批量导入人员2086.2.5自定义组设置2096.2.6双首页设置2106.2.7流程统计权限设置2136.3应用设置2146.3.1协同模板设置2146.3.2协同节点权限2186.3.3表单应用设置2206.3.4系统格式设置2236.3.5公共信息栏目设置2236.3.6公共资源设置2256.3.7常用语设置2276.3.8邮箱设置2276.3.9项目分类设置2286.4 管理维护2296.4.1系统开关配置2296.4.2自定义权限设置2306.4.3关联系统的设置2326.4.4性能清理2326.4.5分区管理2346.4.6日志统计2356.4.7印章管理2356.5公文应用设置2366.5.1公文基础设置2366.5.2公文模板设置2406.5.3公文文号设置2416.5.4套红模板2426.5.5稿纸模版2446.5.6外部单位设置2446.6 A6精灵2466.6.1安装2466.6.2系统使用2496.6.3 Office打通使用249第七章 插件应用2507.1 短信插件2507.1.1 UFmobile设置2507.1.2 人员设置2507.1.3 短信统计2517.1.4 短信发送2527.1.5短信回执2537.2 U8插件2547.2.1 系统管理员设置2547.2.2 U8管理授权2547.2.3 设置U8服务器2557.2.4 U8操作员同步2577.2.5 U8管理员设置2587.2.6 企业门户2607.2.7 基础数据定义2617.2.8 科目设置2647.2.9 凭证定义2687.2.10凭证导出2747.2.11 凭证查询2797.3 综合办公2807.3.1 综合办公管理员2817.3.2 车辆管理2817.3.3 办公设备管理2867.3.4办公用品管理2897.3.5 图书资料管理2937.4安全插件2977.5 GK-Express插件2997.5.1 GK-Express设置2997.5.2 设置 GK-Express服务器3007.5.3单点登录设置302第八章 日常系统维护3048.1 系统目录3048.2 备份与恢复3058.2.1 备份数据库3058.2.2 恢复数据库3058.3 升级3068.4 系统迁移操作3068.4.1 迁移步骤3068.5 如何进行手工启动3078.6 常见问题问答3078.6.1 安装与环境3078.6.2 系统管理308第九章 支持与服务3099.1 会员3099.2 会员有哪些权益（代理用户）3099.3 服务方式3109.4 用友致远客服平台示意图3109.4.1 用友致远呼叫中心坐席服务3109.4.2 VIP客户服务专线：40070088223109.4.3 服务质量要求与监督3119.4.4 呼叫中心服务流程3119.4.5 支持邮箱服务：3129.4.6 网上自助服务：3139.5 售后服务内容314安 装 篇第一章 环境配置1.1 硬件配置系统配置参考1.1.1 服务器硬件配置根据并发用户数推荐的机器配置l 10-20用户配置CPU：P4 2GHz以上硬件盘：IDE或SCSI硬盘，72Gbytes以上内存：1G bytesl 20-50用户配置CPU：P4 2GHz以上硬件盘：SCSI硬盘，72Gbytes 以上内存：2G bytesl 100-400用户配置CPU：P4 2GHz以上双CPU或者双核CPU（AMD/INTEL皆可）硬件盘：SCSI硬盘 144Gbytes以上，双硬盘内存：4Gbytesl 400用户以上配置CPU：P4至强 2GHz或双核（AMD/INTEL皆可）以上双CPU专用服务器硬件盘：SCSI硬盘 144G以上，多硬盘，建议作raid5内存：8Gbytes注意：如果用户需要使用邮件功能，服务器内存最低配置2G。系统会自动侦测内存。1.1.2 服务器软件配置 800用户以下：操作系统：中文，Windows 2000/2003/XP浏览器：IE6.0以上应用服务器：支持J2EE标准的服务器Tomcat 5.5数据库：MySQL5.0.41版本 800用户以上：操作系统：中文，Windows 2000/2003 64位操作系统浏览器：IE6.0以上应用服务器：支持J2EE标准的服务器Tomcat 5.5数据库：MySQL5.0.41版本1.2 A6性能调整1.2.1 性能调整的价值1、充分利用服务器的闲置内存资源；2、提升数据库的访问速度和稳定性；3、提升tomcat平台的稳定性；4、提升A6系统的访问速度和稳定性。1.2.2 实现方法具体分为两步：一是调整mysql数据库；二是调整tomcat平台；l mysql数据库调优对于数据库的调整，主要是对其配置文件my.ini文件的修改，my.ini文件在其服务器MysqlBin目录)下。此配置方法只针对2.75和2.76版本（mysql版本是5.0.41）。my.ini内容如下(假定内存为1G，可调内存500M)：mysqld#port为3306,不能更改port=3306back_log=384max_connections=300query_cache_size=128Mtable_cache=256tmp_table_size=128Mthread_cache_size=38myisam_sort_buffer_size=100Mkey_buffer_size=128Mread_rnd_buffer_size=2Msort_buffer_size=4Mread_buffer_size=4Mjoin_buffer_size=8Mthread_concurrency=4可以调整key_buffer_size、tmp_table_size和query_cache_size参数配置来提升性能， key_buffer_size用于索引块的缓冲区大小，增加它可得到更好处理的索引,应该根据服务器的内存总量来分配, 如果太大，系统将开始换页并且将使系统变慢了；tmp_table_size 是查询结果临时存放表的大小，query_cache_size 是查询缓存数的大小， 这个两个参数需要根据服务器空余资源的大小灵活来配置，具体大小内容可以参考如下(适用于Windows serer 2000/2003)：表1.1.1并发数服务器内存推荐内存可调整内存配置参数 my.inikey_buffer_sizeTmp_table_sizequery_cache_size501G256M64M64M64M502G500M128M128M128M1001G256M64M128M64M1002G500M128M196M128M1004G1G128M256M128M1502G500M128M196M128M1504G1G128M256M128M2002G500M128M196M128M2004G1G128M256M256M3002G500M128M196M128M3004G1G128M256M256M5004G1G192M256M256M5008G2G256M512M256M8004G1G192M256M256M8008G2G256M512M256M10008G1G192M256M256M10008G2G256M512M256M12008G1G192M256M256M12008G2G256M512M256Ml Linux版数据库参数 一般情况下，Linux系统只支持2G bytes的内存配置，请参阅上述关于2G内存配置确认。l tomcat配置Tomcat的配置主要是修改Tomcat的config目录下的server.xml文件maxHttpHeaderSize=8192maxThreads=1024 minSpareThreads=25 maxSpareThreads=75enableLookups=falseredirectPort=8443 acceptCount=1024connectionTimeout=20000 其中主要修改两个参数maxThreads和acceptCount值。增加maxThreads，减少acceptCount值有利缩短系统的响应时间。但是maxThreads和acceptCount的总和最高值不能超过6000，而且maxThreads过大会增加CPU和内存消耗，故低配置用户可通过降低maxThreads并同时增大acceptCount值来保证系统的稳定。l JVM配置对于tomcat的性能调整，主要是针对JVM的内存参数进行调整。对小于800并发的用户一般使用32位操作系统，故采用小地球启动，其性能调整主要是修改TomcateRun.cfg文件；对高于800并发的用户一般使用64位操作系统，采用批处理启动，其性能调整主要是针对批处理文件中的JVM参数。 32位操作系统JVM参数调整：缺省情况下，系统会根据用户内存使用状况自动分配。如果用户需要自定义该配置，可在安装目录的service目录下，用EditPlus或UltraEdit创建一个TomcateRun.cfg文件，并在文件内增加两个参数：minCount=*和maxCount=*（其中*代表数字，根据下面的参考表自行替换）。表1.1.2-32位操作系统JVM内存分配A6并发数服务器内存推荐内存可调整内存操作系统TomcateRun.cfg参数配置minCountmaxCount 501G300M32位128256502G700M32位2565121001G300M32位1283841002G700M32位2565121004G1024M32位2566401502G600M32位2565121504G1024M32位2566402002G700M32位2565122004G1024M32位5127683002G700M32位5126403004G102432位5127685004G1024M32位5127685008G1500M32位51210246004G1024M32位51210246008G1024M32位51210247004G1024M32位76810247008G1024M32位102410248004G1024M32位10241024注意：由于在32位下操作系统JVM内存最大值有上限，所以不能随便增大内存，否则可能导致系统不能启动。同时JVM的内存分配和Mysql的内存分配相互之间有影响，所以如果Mysql连接数或内存分配过大，也可能导致JVM不能启动。 64位操作系统JVM参数调整：64位操作系统主要是修改批处理参数：-server -Xms5G -Xmx5G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M -XX:SurvivorRatio=14 -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 -XX:TargetSurvivorRatio=80 -Dcom.sun.management.jmxremote表1.1.3-64位操作系统JVM内存分配A6并发数服务器内存可调整内存操作系统批处理参数配置XmsXmxNewSizeMaxNewSize8008G5G64位2G4G256M512M10008G5G64位4G4G512M512M12008G5G64位5G5G512M512M 第二章 系统安装2.1 系统安装和启动【安装步骤】第一步：选定服务器客户首先根据服务器的配置要求，选定局域网中一台计算机作为服务器，正确安装好操作系统，测试服务器运行正常。建议：硬盘至少划分两个物理分区，一个操作系统操作，另一个用于安装系统和备份，若有双硬盘，建议用独立的硬盘作为存放备份文件的服务器，每周手动备份文件到另外的硬盘；同时，我们强烈建议有条件的用户作raid5或更高级的磁盘阵列，保障系统应用。第二步：检查网络安装前请确保网络通畅，以便安装后用户可以从其它电脑（客户端）登录用友致远协同管理系统服务器，对于300并发以上的客户，我们建议服务器端采用1000M网络，保证系统带宽足够。注意：网络带宽是约束系统性能的关键因素之一。第三步：服务器端安装系统l 启动服务器后，关闭其他运行程序，将安装盘放入光驱内，安装程序会自动运行；l 弹出A6协同准备安装画面. 点击“下一步”，此时弹出许可证协议，点击”是”，在“下一步“出现的输入框,在输入框内输入软件加密狗产品的有效序列号，装上加密狗，点击“下一步”； 选择安装路径（强烈建议选择独立分区安装协同管理系统和备份），通过浏览选择新的路径之后点击“下一步”； 注意：如光盘未自动运行，请用“我的电脑”选中光驱并运行光盘根目录下setup.exel 程序将自动开始安装，安装时间视您的机器速度而定；l 安装完成，点击“完成”结束安装。第四步：启动系统两种启动方式：1. 点击windows 开始程序用友致远软件用友致远协同管理标准版致远协同管理管理器或桌面致远办公通管理器2. 在windows任务栏上的状态区域中，鼠标右键单击 图标启动服务。第五步：日常运行在协同管理服务启动过程中，图标将闪烁，直至变为转动的图标。如果启动过程出错，系统将给出错误提示信息，此时请联系代理销售商或北京用友致远软件技术有限公司公司客服部。在日常运行中, 系统图标一直为转动的图标。64位操作系统下的OA启动采用手工方式第一步 启动数据库：运行协同系统路径下的安装目录:ufseeyonOAmysqlbin中startmysql.exe,系统启动时将有详细的启动提示。第二步 启动协同系统：运行协同系统路径下的安装上录:. UFseeyonOAService startTomcat.cmd,日志文件名默认为当前日期2.2 备份数据库系统启动完成后，就可以进行协同管理系统的初始化了，初始化工作的完成请参见“日常系统维护”， 为防止系统数据意外丢失所造成的损失，管理员应在系统初始化结束后要备份数据库，以保存企业的基础档案信息。备份数据: 在windows任务栏上的状态区域中，鼠标右键单击图标备份数据库。缺省情况下，系统需要启动小地球服务才能实现自动备份，但是针对800并发以上的用户，目前采用批处理启动服务，故自动备份需要做专门的设置，具体设置方法如下：修改OAAdmin.cfg文件中#backuptype=Single#stopservice=true#checkservicerun=true找到最后一项，去掉前面的#号，并修改为true，如下:#backuptype=Single#stopservice=truecheckservicerun=false表示在不启动服务的情况下也可以自动备份!2.3 辅助程序安装系统在正常运行前，要进行辅助程序的安装，辅助程序主要指辅助系统运行的插件程序，包括IE7.0/XP/Vista控件、A6精灵安装程序、根证书安装、office插件、USB加密狗客户端程序。第一步：在系统的登录界面的右下角处“辅助程序安装”，用户点击“辅助程序安装”，出现所有系统提供的辅助程序列表，选择相应的安装程序，例如“A6精灵客户端控件”第二步：点击“下载安装”下载A6精灵安装程序，保存在本地硬盘。安装程序的名称为“A6setup”，对于office插件和USB加密是自动安装的第三步：运行A6setup程序安装A6精灵，在运行安装程序以前必须关闭所有IE浏览器。注意：A6精灵安装时需要关闭所有运行的IE，包括A6系统本身。使 用 篇第三章 快速使用3.1 发起协同事项第一步：点击一级菜单中“协同工作”，选择“新建协同”，出现下面输入页面，输入标题和正文信息内容第二步：选择“流程”，在选择人员的页面，选择事项的相关人员，确定流程的流转方式是串行还是并行（系统缺省设置是并行）第三步：点击“添加附件”，选择文件进行上传第四步：点击“立即发送”，即完成发送3.2 处理协同事项第一步：当系统出现“A6新消息”的在线短信提示表示会有新的协同事项要求进行处理，直接点击消息提示就可以进行事件处理，也可以采用刷新首页，在个人首页的“我的待办事项”列表中会出现要进行处理的事项，点击“待办事项”，显示事项内容第二步：点击页面上图标，在页面呈现处理窗口，在输入框内填写处理意见和内容。第三步：点击“继续并提交”，事项处理完毕3.3 查看协同事项第一步：在个人首页点击“我的跟踪事项”， 点击事项标题，在协同页面上图标，在页面右侧呈现处理流程，处理状态分别表示：已办； 进行中；待办。第二步：在协同页面上，拖动页面的竖向滚动条，在协同正文的下方呈现处理意见和处理态度3.4 建立工作计划第一步：点击一级菜单“日程会议计划”，选择“我的计划”，选择周计划、日计划等类型，填写计划的标题，确定计划日期，填写具体计划内容第二步：选择计划的主送人员,抄送人员和告知人员，主送的人员和抄送人员可以收到消息提醒,并对报来的计划进行意见回复。告知人员只可以查看报送来的计划,不能收到消息提醒也不能进行意见回复。第三步：计划报送人员可以在内容下发查看主送人员回复的意见3.5 回复计划意见第一步：点击一级菜单“日程会议计划”，选择“计划管理”，列表中会显示所有报送来的计划，选择所要批示的计划标题，可以查看具体计划内容第二步：点击回复按钮，主送人员和抄送人员可以给计划的报送人员进行批示，在输入框内填写具体意见。主送的人员和抄送人员可以对报来的计划可以进行意见回复。告知人员只可以看报送来的计划。3.6 发出会议通知第一步：在一级菜单“日程会议计划”，选择“会议管理”，点击“新建会议”按钮第二步：会议发起人填写具体会议内容，选择会议日期和时间和与会人员及会议记录人员，点击“立即发送”。会议发出后，所有与会人员均会收到会议信息3.7 提交会议回执第一步：查看会议：点击一级菜单“日程会议计划”，选择“会议管理”，列表中会显示所有会议记录，点击某条会议记录可以查看具体会议内容。用户也可以在个人首页中的“待办事项”查看未召开的会议信息，只需点击“待办事项”中的会议记录进行查看第二步：会议回执：与会人员在收到会议信息后，可以直接点击“A6消息提示”，显示会议具体内容，与会人员可以，点击按钮进行会议回执；也可以在个人首页中的“待办事项”查看未召开的会议信息，只需点击“待办事项”中的会议记录进行会议回执，回执可以进行多次操作。3.8 发布公告调查第一步：点击一级菜单“公共信息”，选择“公告”、“调查”，列表中会显示所有发布的公告和调查注：发布公告和调查的人员必须经过系统管理员进行授权第二步：点击“发布”按钮，填写内容和图片，点击发布。发布的公告在单位首页公告调查频道可以看到3.9 新闻发布第一步：点击一级菜单“公共信息”，选择“新闻”，列表中会显示所有发布的新闻注：新闻发布人员必须进过系统管理员授权。第二步：点击“新闻发布”按钮，填写新闻内容和新闻图片，点击发布。发布的新闻在单位首页新闻频道可以看到。第四章 双首页配置功能建【单位首页设置】进入单位首页设置，进行栏目设置【个人首页设置】进入单位首页设置，进行栏目设置【恢复默认设置】恢复系统默认的单位和个人首页设置4.1 配置单位首页第一步：进入系统管理员界面，选择一级菜单“应用设置”，点击“双首页设置”，进入到双首页配置页面。第二步：选择“单位首页设置”，页面展示目前的单位首页的页面栏目。点击每个频道下面的“选择栏目”按钮，进行栏目的配置。点击“确认”，确定设置成功。点击修改栏目频道可以对栏目名称进行修改。【选择配置栏目】：页面展示当前所配置的该频道栏目：点击“增加”，增加首页栏目；点击“”，删除该栏目；勾选“”后，点击上下排序；点击“确认”，确定设置成功；点击“取消”，取消设置【修改栏目频道】可以对栏目名称进行修改。【确认】：确定设置成功。注意：选择配置栏目时，每个频道最多只能配3个，至少要配置1个。4.2 配置个人首页个人首页可以在系统管理员和用户个人设置中进行配置。第一步：进行系统管理员界面，选择一级菜单“应用设置”，点击“双首页设置”，进入到双首页配置页面。在用户端配置，需要在首页功能键区，选择“个人设置”，点击“个人主页设置”。第二步：选择“个人首页设置”，页面展示个人首页的页面栏目，个人首页只能配置左下、右上和右下三个频道，“我的待办事项”和“我的跟踪事项”是系统固定栏目，不能进行配置。点击每个频道下面的“选择栏目”按钮，进行栏目的配置。点击“确认”，确定设置成功【选择配置栏目】：页面展示当前所配置的该频道栏目：点击“增加”，增加首页栏目；点击“”，删除该栏目；勾选“”后，点击上下排序；点击“确认”，确定设置成功；点击“取消”，取消设置注意：选择配置栏目时，每个频道最多只能配3个，至少要配置1个。4.3 恢复默认配置当系统需要恢复到最初始状态的页面时，只需要在单位和个人页面配置的地方，点击“恢复默认”，系统会自动将单位首页和个人首页恢复至系统初始安装状态。4.4 首页信息展示配置在配置好单位首页和个人首页后，用户就可以进行各个栏目进行展示信息的推送，可以进行信息展示的内容，如下：l 常用文档：展示个人文档推送来的信息，用户在“文档管理”中，选中某个文档或是文件，点击“发布”，发布到首页的常用文档栏目中；l 单位知识文档：单位文档管理员在“文档管理”中，选中某个文档或是文件，点击“发布”，发布到单位首页的“单位知识文档”栏目中；l 我的日程：在首页配置我的日程后，系统自动将本月日历展示在栏目处，用户可以直接点击某个具体日期，查看该时间的个人日程事件；l 我的模板：在首页配置我的模板后，用户在该栏目处点击“配置模板”，系统自动将授权的模板展示出来，用户只需要选择模板，点击“推送到首页”的功能，将模板发布到首页“我的模板”栏目中；l 关联人员：展示通过设置的关联人员；l 关联项目：展示通过设置的关联项目；l 关联系统：展示通过设置的关联系统；l 最新讨论：展示发布的讨论；l 最新公告：展示公告信息；l 最新调查：展示调查信息；l 关联系统：展示授权链接的各个内部和外部系统；l 新闻频道：展示发布的最新新闻；l 我的日程事件：展示个人日程事件，包括领导安排的事件、自己安排的时间、秘书安排的事件和会议事件，协同转日程事件；l 部门事件：展示部门日程事件，部门日程事件指共享到部门的日程事件；l 领导日程：展示领导的公开日程事件，秘书协助领导安排日程事件的窗口；l 表单查询/统计：展示通过设置的表单查询和统计；l 公共信息：用户可以通过选择，配置具体的公告、调查、讨论和新闻的栏目，用户只需要选择“类型”进行设置；第五章 普通用户操作5.1系统功能框架图 5.2协同工作协同工作在用友致远协同管理系统中固化成为一种事项流转的功能，是企业内部员工间的协同工作平台（包括异地协同）。通过流程的运作实现事务的审批审核，以及组织间的计划、执行、事件的分享和信息传递。协同处理支持简捷的文字编辑、信息流转、回复、意见加载，以及附件加载。协同信息可以通过转发邮件,将信息传递到协同以外的工作人员。操作: 选择菜单第一级，进入“协同工作”，协同工作包括：新建事项，待发事项，已发事项，待办已办四个功能。5.2.1 新建事项【功能】建立新的协同工作，选择协同的工作流程，添加工作需要的文件。通过选择关联项目与项目联合,形成项目协同。操作: 点击一级菜单“协同工作”，选择“新建协同”，进入新建的页面，如图1图1 新建协同功能键【立即发送】将建立好的协同事项，按照流程发送，事项进入“已发事项”列表中。【保存待发】将协同事项进行保存，不进行发送，事项进入“待发事项”列表中，用户通过待发事项中对协同进行修改，发送。【另 存 为】将协同保存为“个人模板”、“个人格式”、“个人流程”三种方式，“个人模板”通过模板调用；“个人格式”通过常用格式调用；“个人流程”通过流程新建调用。【模板调用】直接调用已经建立好的系统和个人模板。其中，系统模板是公用的模板，由系统管理员或者表单管理员创建，用于解释组织的管理规则，实现规范化管理；个人模板是个人对常用的流程和格式的存储使用，可减少工作量和增加易用性。【流 程】图形的方式查看流程。【添加附件】上传协同事项中要处理的附加文件。【打 印】打印时缺省为“压缩打印”，提供五种方式：1正文打印；2正文补充打印；3他人意见打印；4 讨论意见打印；5 边框的打印。【提取关联协同】快速便捷的提取相关的协同与文档信息，其中关联协同在待办，已办，已发事项中提取，关联文档是对我的文档中的文件信息的提取。【补充说明】补充说明 新建协同时可以补充说明(补充正文）以及附件补充。数据项【标 题】协同事项的题目。不能为空，禁止输入非法字符。【流 程】协同的流程,可以新建流程,也可以用已经设置好的个人流程。【常用格式】调用系统所预设的常用办公格式。【预 归 档】在建立协同事项，预先将协同归档到文档系统中。可预归档到“我的文档”或“单位文档”中，预归档的流程对有文档查询权的操作者是可见的。【项 目】选择发起者所关联的项目，必须已经建立了项目。【期 限】设定协同事项的处理期限。超过处理期限,系统会自动给予提示，进行催办。【跟 踪】标志协同是否需要跟踪，需要跟踪的事项会在首页的“我的跟踪事项”中列出。【重要程度】标识协同事项的紧急程度，分为“普通”，“重要”，“非常重要”。协同的重要程度在流程列表中会显示红色的“！”。新建协同操作第一步：依据数据项的说明，填写协同事项的标题和内容。第二步：建立流程，鼠标点击“流程”的下拉框，选择“新建”，出现选择人员的页面，如图2，在下拉框中显示系统设置的所有组织结构；左区罗列该组织的所有人员；右区是选定需要在协同流程中执行的人。B 图2 选人界面鼠标点击左区，选择部门，根据选定的组织人员，选择人员，按“”，选定到执行人区域。如果直接选择右边的“”，表示整个部门被选定； 按“”“”进行发送顺序的调整。根据工作的具体情况选择“并发”、“串发”、“多层”。l 并发：发起人发起流程后，各节点同时收到信息。l 串发：发起人发起流程，流程中个每个节点依次处理。l 多层：一个流程中有并发与串发的结合应用。按“确认”按钮，确认流程后，自动退出该页面，回到“新建协同”操作页面（图1），同时流程节点的信息显示在数据项【流程】中。第三步：附件添加，点击“添加附件”，弹出文件添加，如图3.1，点击按钮“浏览”，选择所要添加的文件名，可以选择单个或者多个附件,按“加入”键，加入附件，如图3.2。图3.1 添加附件 图3.2 加入附件第四步：根据工作情况可以预归档，点击预归档下拉框，出现图3.4，选择需要归档的文件夹，点击“确认”。图3.3 带有附件图3.4 预归档第五步：选择项目，在项目下拉框内，选择项目。注意项目需要进行建立后，同时为项目的成员，在下拉框才出现可以选择的项目。如果选择项目,预归档时只出现项目文档，如图4。第六步：根据需要选择“期限”、“跟踪”，选择“期限”后，超过协同的处理期限，系统会自动给予提示：选择“跟踪”后，在首页的“我的跟踪事项”的列表中显示，否则不予显示。第七步：点击“立即发送”，所建立好的协同事项进行处理发送。如图5，发送之后系统显示已发送的事项列表。图4 项目预归档 图5 立即发送修改协同流程节点在新建协同过程中通过浏览流程可以进行协同流程的节点修改，点击“流程”出现流程，可以在查看流程图中直接修改节点属性（不再需要通过高级选项进行修改），在各个节点出现“修改”按钮，进行节点权限的修改。利用模板建立协同第一步：选择新建协同，进入“新建协同”的协同页面，点击“模板调用”。模板包括个人设置的模板和系统设置的模板，单击某个模板，可以在模板预览中进行模板流程的查看。如图6第二步：确定了该调用的模板，鼠标双击模板，系统自动在协同中套用这个模板类型，用户可以直接使用。如图7图6 模板调用 图7 模板套用第三步：可以根据需要选择“预归档”、“项目”等其他操作。注：系统模板不能进行流程的修改。提取关联协同第一步：选择新建协同，进入“新建协同”的协同页面，点击“提取关联协同”。提取关联协同可以在已发，已办，待办中提取关联协同信息，同时，还可以通过选择文档管理提取我的文档中的关联信息，双击信息列表中的选项，可以查看其内容。如图6第二步：确定了需要的信息进行打钩选择，通过“”“”选择到下方的关联信息列表中。如图补充说明第一步：选择新建协同，进入“新建协同”的协同页面，点击“补充说明”。 补充说明对正文进行内容补充以及附件补充。 5.2.2待发事项点击一级菜单“协同工作”，选择“待发事项”，进入待发的操作界面，如图8【功能】支持用户对已创建但尚未发出的协同事项进行查看和修改。图8 待发的事项列表功能键【新建事项】建立的协同事项。【立即发送】将协同事项进行发送。【转发邮件】将协同以邮件的形式发送。【删 除】删除列表记录【刷 新】更新显示列表。【全 选】选定所有的待发协同。【 】上下视图。步骤：选择要进行发送的协同，点击“立即发送”; 双击该协同,进入编辑协同的页面。5.2.3已发事项【功 能】列出用户所有已经发出的的协同事项，用户可以对协同处理情况进行实时查看。点击一级菜单“协同工作”，选择“已发事项”，进入待发的操作界面，如图9图9功能键【转发事项】可根据需要对选定的事项进行转发协同、转发邮件、转发公告和转发新闻，在做协同转发时，针对节点，可选择节点权限以及关联协同提取；【重复发起】发起者可以将已发事项重复发起，以便再次形成一个流转圈。该功能适合对同一事项的多次重复讨论，直至定案。【归 档】将协同事项进行归档保存。【撤销流程】发起者可以撤销流程至自己的“待发事项”中；协同流程撤销后回到“待发事项”，同时允许对做了预归档的流程，节点也可以进行回退和撤消操作。【跟踪】发起者可以在列表中点击跟踪标志，可以进行修改跟踪的标志，将跟踪标志由“有”修改成“否”，也可以由“否”修改成“有”。步骤：选择要进行发送的协同，点击”转发”, 可以转发协同,转发邮件. 【】点击补充正文按钮，对已发出的协同进行正文内容和附件的补充。 【】点击流程查看按钮可以查看流程中的人员,单击击流程中的人员，可以发送在线消息。如果流程中组成员比较多，用鼠标移上去会显示处理人的列表,点击后可以固定人员信息,通过滚动条进行查看。5.2.4待办已办【功能】支持用户对已创建但尚未发出的协同事项进行查看和修改。点击菜单“协同工作”，选择“待办已办”，进入待办已办的操作界面，如图10。默认显示“待办”事项列表，点击“已办”显示所处理过事项，点击“全部”则显示所有待办已办及处理中事项同，处理状态分别表示：已办； 进行中；待办。功能键【转发事项】将所选择的协同事项转发给其他人员或部门。可根据需要选择以协同、邮件、公告或者新闻的方式进行转发。【归 档】将协同事项进行归档保存，在待办列表中做归档操作相当于执行了“继续并归档”的操作，可以进行批量处理。【】（待办协同）将当前的待办协同转化为日程，转化为日程的协同出现在处理人的日程事件列表中【】（已办协同）在查看已办流程时，处理人可对已办流程后续节点未处理的流程进行回收，回收后成为处理人的待办事项，重新进行处理。对后续节点中有成员已经处理了的流程，则不能进行流程回收操作；【意见震荡回复】在待办和已办事件列表中查看他人意见时，可以对他人意见进行震荡回复。可以选择是否对回复意见进行隐藏，如果选择隐藏回复意见，那么只有发起人和处理人可以看见该意见信息，对流程中其它人员则显示为隐藏。处理功能操作：【转 发】用户可以将当前正在处理的协同事项转发给其他人员。转发时，系统将生成一个新的协同事项，内容与原协同事项相同，只是流程变为当前用户发向被转发用户。【回 退】用户可以将流程回退至前一节点，回退前可以加注意见、态度等。回退之后，该协同事项将出现在上一节点用户的“待办事项”中，上一节点用户将收到系统自动发出的回退提醒，并可以在“待办