金蝶协同办公软件V62_用户手册_R1_ERP门户集成.doc

金蝶协同办公软件金蝶协同办公软件 V6 2R1V6 2R1 ERPERP 门户集成用户手册门户集成用户手册 版权声明版权声明 本书著作权属于金蝶软件 中国 有限公司所有 在未经本公司许可的情况下 任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删 改编 节录 翻译 翻印 改写 金蝶软件 中国 有限公司 2011 年 04 月 前前 言言 感谢您使用 金蝶协同办公软件 V6 2R1ERP 门户集成用户手册 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的办公管理 主要包括以下内容 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定 读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识 并假设您对金蝶协 同办公产品基础知识有整体的了解 如果您没有使用过本系统 我们建议您接受一次或者更 多的本子系统的培训课程 请同金蝶本地分支机构联系 获得更多培训信息 如果您希望 了解更加深入的系统知识 如系统接口等 请先了解金蝶协同办公软件系统架构 MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档 相关信息来源相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的系统 并获取您需要的服务和帮助 1 在线信息 如果您需要及时了解金蝶协同产品动态 交流产品应用解决方案 可以登录金蝶网站 2 售前咨询服务 根据企事业单位的发展和管理需要 提供管理咨询及解决方案 帮助企事业单位做出快 速 准确的决策 3 产品培训 金蝶公司秉承技术创新 管理创新的宗旨 不断提供给客户完整的行业解决方案 在提 供优秀产品的同时 不断推出配套的培训服务 帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果 4 实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验 结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法 推出符合中国国情的标准软件实施方法 金手指实施方法 我们愿意运用我们在企事业单位 管理及 IT 技术方面的知识 帮助顾客获得更大的成功 5 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通 在运行现场对问题进行研究分析 使问题迅速 得到解决 6 CRM 服务 借助客户关系管理系统 金蝶 EAS CRM 我们建立了客户综合信息管理库 能够快速 地解决客户的问题并保留历史记录 以便提供长期 持续 高效的服务 7 CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想 提炼出客户常用的和最需要的 服务为一体的 CSP 服务 它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托 在 业界领先推出的项目完整 功能全面的系统性服务产品 8 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务 Call Center 提供全面 周到的服务 快速解答客户应用问题 9 个性化服务 针对企事业单位个性化的需求 我们提供 量身定制 服务 使用一切资源 包括和合 作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案 10 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者 也是相关附属产品的提供者 我们提供的便利服务不仅 省去您选择的苦恼 还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性 11 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企事业单位进行战略合作 为您提供企事业单位管理咨询 系统集成 相关知识培训等全方位的服务 在此 您不仅能得到金蝶的服务资源 也能以优 惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源 12 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值 以优惠的价格实现软件 以旧换 新 关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企事业单位管理软件及电子商务应用解决 方案供应商 是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一 是中国软件产业的领导厂商 金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企事业单位管理需求的企事业单 位管理软件 通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企事业单位构筑电子商务平台的 中间件软件 同时 金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询 实施与技术 服务 金蝶独特的 快速配置 快速实施 快速应用 快速见效 的全球化产品与服务定位 能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战 实现业务流程与 IT 技术的完美结合 有效管理变革 确保组织快速 持续和健康成长 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件 第一个纯 JAVA 中 间件软件 第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统 金蝶 K 3 的缔造者 同时金蝶 K 3 还是中国中小型企事业单位 ERP 市场中占有率最高的企事业单位管理软件 2004 年 10 月 金蝶正式对外发布了新一代产品 金蝶 EAS 4 0 KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE 金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统 金蝶 BOS 之上 面向中大型企事业单位 采用最新的 ERP 管理思想和一体化设计 有超过 50 个应用模块 高度集成 涵盖企事业单位内部资源管理 供应链管理 客户关系管理 知识管理 商业智 能等 并能实现企事业单位间的商务协作和电子商务的应用集成 金蝶协同产品设计将依托中国管理模式智库和金蝶八十万客户的管理实践 以协同平台 为核心 打通办公管理 知识管理 企业重大事项管控 社会公共关系管理等协同办公流程 并与 ERP CRM BI HR PLM 等系统紧密集成 真正实现企业协同工作无边界信息流 最大 限度的提升客户价值和核心竞争力 打造全新的协同平台理念 WORK IN ONE 将逐步推出 四大系列产品 分别是集团版 标准版 成长版和政务版 全面覆盖集团企业 中小企业 小企业 政府及公共服务的协同应用 编写约定编写约定 通用格式约定通用格式约定 格式格式意义意义 宋体正文 下划线输入信息 斜体提示信息 图形界面格式约定图形界面格式约定 格式格式意义意义 窗口名称 普通菜单项或树状结构菜单项 窗口中的按钮 窗体中的选项 连续选择菜单及其子菜单或树状结构 键盘操作约定键盘操作约定 格式格式意义意义 键 1 键盘上的键名 键 1 键 2 在键盘上同时按下两个键 鼠标操作约定鼠标操作约定 格式格式意义意义 单击按下鼠标左键单击某一对象 双击连续两次鼠标左键打开某一对象 右击选中某一对象按下鼠标右键 拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置 放开鼠标键 特别标志特别标志 格式格式意义意义 温馨提醒 提醒某些事项 注意 提供一些应用关键的描述 举例 列举实例以便用户加深理解 操作前提 进行某一操作之前 必须先完成的操作 定义 定义内容中出现的协同或计算机术语 意见反馈意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册 在本手册的最后附有意见反馈表 您可以在上面说 明您对我们的产品或用户手册的意见和建议 并通过金蝶分支机构或直接传真至 0755 26615016 协同解决方案事业部反馈给我们 我们将期待您给予我们好的建议和意见 目目 录录 第第 1 章章系统概述系统概述 1 第第 2 章章集成配置设置集成配置设置 1 2 1管理控制平台业务系统集成参数设置 1 2 2集成帐套配置 2 2 2 1帐套设置 2 2 2 2多帐套设置 3 第第 3 章章ERP 门户集成管理员设置门户集成管理员设置 4 3 1集成系统管理 4 3 1 1集成系统管理 4 3 1 2集成系统设置 8 3 2BI 集成设置 11 第第 4 章章ERP 门户集成门户展现门户集成门户展现 12 4 1系统登陆 12 4 2门户页面 14 4 2 1常用系统门户显示 15 4 2 2集成消息门户显示 17 4 2 3员工自助门户显示 18 4 2 4BI商业智能门户显示 19 4 3消息中心 20 4 3 1查询消息 21 4 3 2删除消息 21 4 3 3消息已阅 21 4 3 4消息小助手 21 第第 1 章章 系统概述系统概述 企业根据企业本身规模的扩大和管理要求将会在不同的阶段采购和使用不用的ERP模块 如 财务 HR等 但由于企业并没有进行整体的信息化规划 有可能存在不同的模块采购至不同的 厂商 企业随着管理的深入 业务的管理由分散管理趋向集中管理 需要一个集中的平台将企业 中多个应用整合起来 保护现有的投资 搭建一条桥梁来实现双向的沟通和会话 让企业内部的 数据 畅通无阻 k 3协同与业务系统的门户集成 使客户摆脱使用多种信息系统的困绕 打破应用系统的壁 垒 K 3协同系统与业务系统门户集成主要集中在以下方面 统一登录的平台统一登录的平台 可通过K 3协同系统单点登录至ERP系统各子系统中 消息集成消息集成 将提醒类和审批类消息在K 3协同系统中统一展现与提醒 办公桌面的集成办公桌面的集成 在K 3协同系统显示K 3系统中HR系统的员工常用功能 单击菜单名称查 看相应的内容 K 3BI商业智能的集成商业智能的集成 可在k 3协同系统中显示k 3系统中的BI系统的内容 第第 2 章章 集成配置设置集成配置设置 打开 IE 浏览器 输入金蝶协同办公软件的访问地址 如 http 192 168 1 18 7890 oa admin 登陆金蝶协同管理控制平台 2 12 1 管理控制平台业务系统集成参数设置管理控制平台业务系统集成参数设置 单击 环境设置 集成管理 业务系统集成 进入业务系统集成界面 用户 根据需要选择 是否集成业务系统 后 单击 提交 完成业务系统集成参数设置 温馨提醒 业务系统集成设置成功后 需单击 刷新设置 设置内容才能生效 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束是否必填是否必填 1是否集成业务系统数字 是否集成业务系统 分为是和否 选 择是的时候 在金蝶协同系统中显示 业务集成的相关操作 否则不显示相 关操作 否 2 2 集成帐套配置集成帐套配置 单击 环境设置 集成管理 系统帐套配置 进入业务系统集成帐套配置界 面 2 2 1 帐套设置帐套设置 用户根据需要配置需要集成的业务系统的内容后 单击 提交 完成集成帐套的配置 2 2 2 多帐套设置多帐套设置 对于多帐套的系统 可通过多次增加设置进行配置 在需增加多帐套的系统内容中 输入应用名称 帐套名称 帐套编码等信息后 单击 增加 系统提示增加成功 并在设置项的下面显示增加帐套的信息列表 单击内容列表的 可删除已增加的帐套信息 系统提供帐套复制功能 当一个子系统增加帐套后 下一个子系统帐套同前一个子系 统帐套 无须重新增加 只需单击系统后的 帐套同上 系统复制上一帐套信息到当前子 系统中 温馨提醒 集成帐套设置成功后 需单击 刷新设置 后 设置内容才能生效 数据项说明数据项说明 编号编号所属系统所属系统数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束是否必填是否必填 1 PLM Webservice 地 址 字符PLM Webservice 的地址是 2 PLM 系统 PLM 系统登录地址字符PLM 系统地址是 3 集成用户名称字符集成用户名称是 4 业务系统 集成用户密码字符集成用户密码是 5 应用名称字符应用系统名称是 6 帐套名称字符 应用系统帐套即所用数 据库 是 7 帐套编码字符应用系统帐套的编码是 8 数据库用户字符应用系统数据库用户是 9 数据库密码字符应用系统数据库密码是 10 数据库连接串字符数据库创建连接的方法 否 PLM 不用输入 11 HR K 3WEB SRM PLM 财务 供应链 生产制造 数据库驱动类字符数据库交互的接口 否 PLM 不用输入 第第 3 章章 ERP 门户集成管理员设置门户集成管理员设置 打开 IE 浏览器 输入金蝶协同办公软件的访问地址 如 http 192 168 1 18 7890 oa 登陆金蝶协同管理系统 3 1 集成系统管理集成系统管理 3 1 1 集成系统管理集成系统管理 3 1 1 1增加集成系统增加集成系统 单击 配置管理 集成系统管理 显示已在集成的系统列表 单击集成系统列表上方的 增加 进入集成系统增加界面 单击业务系统的 选择 按钮 系统弹出显示可集成子系统列表界面 选择需集成的子 系统后增加服务器地址 图标 单击 确定 完成集成系统增加操作 增加 温馨提醒 当管理控制平台业务系统集成设置为否的时候 不显示集成管理菜单 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束是否必填是否必填 1 业务系统代码字符业务系统的代码是 2 业务系统名称字符业务系统的名称是 3 系统类别数字业务系统的类别 包括 B S 和 C S是 4 服务器地址字符业务系统服务器地址否 5 图标字符业务系统图标否 3 1 1 2修改集成系统修改集成系统 单击 配置管理 集成系统管理 显示已在集成的系统列表 在列表中选择需修改的集成系统前的复选框后 单击集成系统列表上方的 修改 或 在列表中单击集成系统名称 进入集成系统修改界面 选择子系统 输入服务器地址 图标 等信息后 单击 确定 完成集成系统修改操作 3 1 1 3删除集成系统删除集成系统 单击 配置管理 集成系统管理 显示已在集成的系统列表 在列表字段选择需删除的集成系统后 单击集成系统列表上方的 删除 按钮 系统显 示删除确认信息 单击 确定 完成集成系统删除操作 单击 取消 取消本次删除操作 对于已经设置了集成设置的系统 将不允许删除集成系统 修改 删除 3 1 2 集成系统设置集成系统设置 单击 配置管理 集成系统管理 显示已在集成的系统列表 在集成系统列表界面选择子系统 后单击 集成设置 或在列表的操作列选择 集成设 置 进入集成设置界面 集成设置界面分为单点登陆设置区 消息集成设置区和员工自助 设置区 可对该系统单点登陆 消息集成以及员工自助进行设置 数据项说明数据项说明 编号编号集成类型集成类型数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束是否必填是否必填 1 是否单点登陆字符子系统是否集成单点登陆是 2 单点登陆 集成方式数字单点登陆的集成方式 包括 portlet是 集成设置 集成设置 单点登陆设置区 消息集成设置区 员工自助设置区 页签方式和菜单方式 其中 portlet 页签方式可按照图片 文字 图片 文字显示 3 是否选择帐套数字子系统单点登陆是否可选择帐套是 4 默认帐套字符子系统的默认帐套是 5 显示顺序数字子系统的显示顺序是 6 集成消息类型字符 集成消息的类型 包括通知消息和 审批消息 否 7 集成帐套字符集成哪些帐套的消息否 8 消息集成 集成消息包括字符 集成消息内容除消息内容外是否显 示消息的其他信息 如 日期 系 统名称 否 9 员工自助员工自助字符 在门户中可显示的员工自助内容 包括 我的薪资 任职信息 职员 能力素质表 任职历史 员工合同 表 奖惩记录 员工档案 绩效考 核结果 考勤汇报 考勤管理 培 训记录 社保记录 员工指南 否 温馨提醒 对于 K 312 1 版本 系统不支持 加班额度 页签 3 1 2 1单点登陆设置单点登陆设置 在集成系统列表界面选择子系统 后单击 集成设置 或在列表的操作列选择 集成设 置 进入集成设置界面 在单点登陆设置区设置单点登陆方式后 单击 确认 系统提示 设置成功 用户在 配置管理 集成系统管理 中设置单点登陆后 单击 配置管理 页 签管理 Portlet 管理 在 Portlet 列表中显示 常用系统 项 选择 Portlet 列表中的 常用系统 后 单击 修改 进入 portlet 修改界面 用户可根 据需要进行设置 设置成功后在 配置管理 页签管理 页签管理 中发布该 Portlet 具体设置方法请参考 金蝶协同办公软件 V6 1 管理员初始化配置手册 doc 中页签 管理部分 3 1 2 2消息集成设置消息集成设置 在集成系统列表界面选择子系统 后单击 集成设置 或在列表的操作列选择 集成设 置 进入集成设置界面 在消息集成设置区设置是否集成消息 集成消息的类别 集成消 息的帐套和消息的显示格式 单击 确认 系统提示设置成功 用户在 配置管理 集成系统管理 中设置单点登陆后 单击 配置管理 页 签管理 Portlet 管理 在 Portlet 列表中显示 业务消息 项 选择 Portlet 列表中的 业务消息 后 单击 修改 进入 portlet 修改界面 用户可根 据需要进行设置 设置成功后在 配置管理 页签管理 页签管理 中发布该 Portlet 具体设置方法请参考 金蝶协同办公软件 V6 1 管理员初始化配置手册 doc 中页签 管理部分 温馨提醒 因 K 3 系统消息没有消息来源 无法区分消息来自哪个子系统 因此 只要在一个子系 统中设置 了消息后 所有相关 k 3 的所选类型及帐套的消息均会集成过来 3 1 2 3员工自助设置员工自助设置 在集成系统列表界面选择子系统 后单击 集成设置 或在列表的操作列选择 集成设 置 进入集成设置界面 在员工自助设置区选择员工自助的集成内容 单击 确认 系统 提示设置成功 用户在 配置管理 集成系统管理 中设置单点登陆后 单击 配置管理 页 签管理 Portlet 管理 在 Portlet 列表中显示 员工自助 项 选择 Portlet 列表中的 员工自助 后 单击 修改 进入 portlet 修改界面 用户可根 据需要进行设置 设置成功后在 配置管理 页签管理 页签管理 中发布该 Portlet 具体设置方法请参考 金蝶协同办公软件 V6 1 管理员初始化配置手册 doc 中页签 管理部分 温馨提醒 员工自助只有 K 3HR 系统有该设置项 3 2 BI 集成设置集成设置 单击 配置管理 页签管理 显示页签管理列表界面 单击页签列表上方的 增加 进入页签管理列表界面 输入页签编码 页签名称 顺序编码 状态及描述信息 选择页签类型为 输入集成路径后 单击 保存 完成 BI 集成页签的设置 用户也可设置 BI 以外的其他集 成系统 方法与设置 BI 相同 BI 页签设置成功后 根据页签设置的基本方法设置页签的其他属性 操作方法请参考 金蝶协同办公软件 V6 1 管理员初始化配置手册 doc 中页签管理部分 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束是否必填是否必填 1 页签编码字符页签的编码是 2 页签名称字符页签的显示名称是 3 顺序编码数字页签的显示顺序是 4 状态数字页签的状态 分为 禁用和启用是 5 描述字符页签的描述及备注信息否 6 页签类型数字 页签的类型 分为 门户页签 模块页 签 集成页签 其中 集成页签为在门 户中集成其他系统的界面 是 7 集成路径字符集成系统的路径是 第第 4 章章 ERP 门户集成门户展现门户集成门户展现 4 1 系统登陆系统登陆 打开 IE 浏览器 输入金蝶协同办公软件的访问地址 如 http 192 168 1 18 7890 oa 选 择语言 填写登录名称和用户密码 单击 登录 登录系统 为保证用户能正常访问办公软件 请用户在使用系统前请先单击 客户端环境要求说明 下载办公助手 并认真阅读客户端环境说明 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 语言字符可选项 选择用户登录系统的语言是 2 用户名称字符在系统中已注册的方可成功登录 是 3 用户密码字符用户登录系统的密码是 4 附加码数字如采用了附加码技术 则必须输入 否 操作前提 登录界面默认不显示附加码 若需使用 请联系管理员进行设置 参数合法性检查参数合法性检查 在用户登录时会进行合法性检查 包括 检查所有必填数据是否已经填写 选择 输入的用户名 密码是否真实有效 当通过合法性检查时 即通过用户认证 用户便能成功登录了 操作前提 用户必须在协同办公软件中已经注册 并且用户状态是有效状态 客户端环境说明 4 24 2门户页面门户页面 通过系统管理员的灵活配置 在不同的门户中定义不同的展现方式与内容 为员工提供 多个信息展现平台 不同的用户 登录系统后显示的首页版面和业务模块信息不一定相同 同时同一用户也 可以拥有多个门户页面 温馨提醒 用户默认显示系统自带的首页 若需要界面排版和定义多个信息门户 请联系管理员进行设 置 数据项说明数据项说明 编号编号属性属性类型类型说明及约束说明及约束 是否可自定义是否可自定义 1 LOGO显示产品的 LOGO 标识 否 2 页面头 业务模块根据当前用户的角色或权限而显示 否 3 我的日历显示当月每天的待办事项 是 4 快捷流程 显示工作流中当前用户自已收藏的流程 名称 是 5 待办公文显示待审批处理的流程文件是 6 已办公文显示已审批过的流程文件是 7 知识中心显示用户订阅的分类信息是 8 业务应用 最新文档显示最新文档信息是 9 通知公告显示待查阅的重要通知是 10 最新新闻显示最新新闻信息是 11 图片新闻显示最新图片新闻信息是 12 在线论坛显示最新讨论话题是 13 待办任务显示最新接收到的任务是 14 最新投票显示最新的投票是 15 最新沟通消息显示最新沟通消息是 16 最新通知消息显示最新通知消息是 17 常用系统 显示可单点登陆的业务系统 分为 portlet 显示和页签显示 是 18 集成消息 显示集成的业务系统的消息 分为通知 类消息和审批类消息 是 19 集成应用 员工自助 显示员工自助的消息 员工可单击名称 显示具体内容 是 对于集成应用 用户显示常用系统单点登陆 集成消息显示及员工自助查看 其中 常 用系统单点登陆包括 portlet 形式的显示和页签形式的显示 下面分别加以介绍 4 2 1 常用系统门户显示常用系统门户显示 常用系统门户显示有两种显示形式 一种为 Portlet 形式显示 另一种为页签形式显示 4 2 1 1常用系统常用系统 Portlet 显示显示 登陆协同系统后 如果管理员设置业务系统为 portlet 显示 则在门户中根据设置显示常 用系统的 portlet 内容 单击常用系统图标或名称后 系统弹出界面 直接登陆到相应的系统中 对于多帐套的系统 当管理员设置可选择帐套时 用户单击图标或名称 系统弹出显示 帐套选择框 用户选择帐套后 系统弹出界面 直接登陆到相应的系统中 常用系统 portlet 显示 业务系统帐套选择 4 2 1 2常用系统页签显示常用系统页签显示 登陆协同系统后 如果管理员设置业务系统为页签显示 则在门户中根据设置显示常用 系统的页签 单击常用系统名称后 系统弹出界面 直接登陆到相应的系统中 对于多帐套的系统 当管理员设置可选择帐套时 用户单击名称 系统弹出显示帐套选 择框 用户选择帐套后 系统弹出界面 直接登陆到相应的系统中 4 2 2 集成消息门户显示集成消息门户显示 登陆协同系统后 在门户中根据设置显示业务系统消息集成的内容 消息分为通知消息 和审批消息 单击消息名称可查看消息的详细内容 常用系统页签显示 页签显示帐套选择 单击门户中业务消息集成页签的 更多 进