广东省造纸工业产业竞争力研究报告.doc

广东省造纸工业产业竞争力研究报告一、广东省造纸工业产业现状广东省造纸及纸制品业在改革开放以来，顺势腾飞，实现了跨越性发展。（一）广东省已是全国造纸及纸制品业生产举足轻重的大省。1.纸浆、纸及纸板、纸制品总生产量全国第一，其中纸浆产量全国排位第一；纸及纸板产量全国排位第三；纸制品产量全国排位第一。2002年广东省纸浆、纸及纸板、纸制品生产总量907万吨（规模以上企业统计）。其中纸浆232万吨，纸及纸板410万吨，纸制品265万吨，较上年分别增长17.7、16.5和29.0，占全国比例分别为20.5、11.7和30.7，在全国排位分别为第一、第三和第一。2.工业总产量。纸浆、造纸及纸制品业全国排位第二，次于山东省，其中纸浆业全国排位第四，造纸业全国排位第四，纸制品业全国排位第一。2002年广东省制浆造纸及纸制品业工业总产值323.25亿元，比上年增长10.1，占全国比重15.7，全国排位第二。其中纸浆业4.13亿元，比上年增长55.3，占全国比重10.5全国排位第四；造纸业153.9亿元，比上年增长8.2，占全国比重11.0，全国排位第四；纸制品业165.2亿元，比上年增长11.1，占全国比重26.4，全国排位第一。3.产品销售收入。制浆造纸及纸制品业全国排位第二，次于山东省。其中纸浆业全国排位第四；造纸业全国排位第四；纸制品业全国排位第一。2002年广东省制浆造纸及纸制品业产品销售收入304.7亿元，比上年增长10.7，占全国比重15.7，全国排位第二。其中纸浆业3.8亿元，比上年增长63.4，占全国比重10.6，全国排为第四；造纸业143.3亿元，比上年增长8.3，占全国比重10.9，全国排位第四；纸制品业157.6亿元，比上年增长12.1，占全国比重26.9，全国排位第一。4.生产增长速度高于全国平均增长速度。20002002年，广东省造纸及纸制品业成长迅速，生产量年均增长速度26.1，高于全国年均递增率11.4个百分点。其中纸浆为34.9，高出全国年均递增率31个百分点；纸及纸板为25.5,高出全国年均递增率6.8个百分点；纸制品为20.4，高出全国年均递增率11.4个百分点。5.广东省纸制品业在全国占有绝对优势地位。广东省纸制品总产量、工业总产值、产品销售收入、出口交货值、资产总计等指标均居全国纸制品行业第一位。20002002年纸制品总产量年均递增20.4，工业总产值递增8.4，产品销售收入递增8.5，出口交货值递增2.5，资产总计递增6.5。（二）广东省是全国造纸及纸制品业进出口贸易最大窗口，已占据发展纸品国际贸易的重要战略位置。1.出口交货值全国居第一位。2002年广东省纸浆、纸及纸板、纸制品出口交货值70.96亿元，比上年增长15.9，占全国比重46.2，居全国第一位。其中纸浆0.12亿元，占全国比重91.5；纸及纸板19.86亿元，比上年增长20.9，占全国比重28.6，全国排位第二，仅次于江苏省；纸制品50.98亿元，比上年增长14.2，占全国比重60.7，全国排位第一。2.广东省是全国造纸原料、纸及纸板、纸制品进出口贸易最大窗口。2002年从广东省进口纸浆73.4万吨，占全国进口纸浆量13.9；进口废纸207.4万吨，占全国进口废纸量30.2；进口纸及纸板458.8万吨，占全国纸及纸板进口量72；进口纸制品14.9万吨，占全国纸制品进口量62.2。2002全国出口85万吨纸及纸板和88万吨纸制品。其中广东口岸出口纸及纸板17万吨，纸制品49万吨，合计66万吨，占全国出口比重38。（三）广东省造纸及纸制品产业集群基本形成，并占据发展优势区域。我国四大纸业板块分布在目前我国最具有活力的三大经济活跃地带，鲁纸（山东半岛及环渤海湾经济圈）、浙纸和苏纸（长江三角洲）、粤纸（珠江三角洲）。广东造纸及纸制品业产业集群主要分布在广州、东莞、佛山、江门、珠海、深圳和湛江等地区，已拥有东莞玖龙、广纸、珠海红塔仁恒、新会维达、湛江冠龙、深圳华生纸品等一批全国著名的造纸及纸制品核心企业。这些企业基础雄厚、信誉良好，是粤纸主导力量，对外有较强的抗衡竞争能力，对内有进一步整合资源的能力。目前广东造纸及纸制品业已占据我国纸业发展优势区位。二、产业发展趋势（一）国内造纸工业面临的形势及发展趋势1.造纸工业面临着全新的市场与投资主体激烈竞争的格局。造纸工业的国际化进程明显加速，表现在产品市场国际化，投资国际化和技术装备国际化。中国纸业市场已成为全世界造纸企业争夺的热点。多元化投资主体的竞争加剧了造纸工业重组，在国内形成了一个市场，两种竞争（即国外进口产品与国内产品的竞争和国内内资企业与外资企业之间的竞争），三方势力（即国内内资企业、国内外资企业和国外企业三种竞争力量）激烈竞争的新格局。2.市场需求结构的变化，使国内造纸产品生产面临比较大的调整。20002002年造纸及纸制品年均递增率进口量（17.27）消费量（11.00）生产量（9.68），表明国内市场需求增长、消费结构产生了变化和国内有效供给能力不足。国内造纸企业需要加快技术改造和产品结构调整。3.随着纸及纸板消费增长，我国造纸纤维原料供需矛盾日渐突出，缺口呈逐年拉大趋势。19952002年进口木浆年均增长率30.4，进口废纸年均增长率33.5，随着我国纸及纸板生产发展，进口纤维原料有进一步增加趋势，纤维原料缺口越来越大。4.国内环保压力增大，造纸工业需要合理开发和使用各种自然资源实施可持续发展战略与环境协调发展。2005年1月1日起，制浆造纸行业将实行造纸单位产品取水定额标准，要求制浆造纸的单位产品用水量比目前降低4050，同时制浆造纸废水排放标准也将越来越严。制浆造纸企业面临着需要加大环保投资、重视节能、降耗、综合利用资源，实施清洁生产，使企业可持续发展的课题。5.造纸产品的市场需求呈增长趋势，造纸产业发展前景广阔。据中国造纸工业“十五”及2015年长远规划预测，到2015年我国纸及纸板消费量将达8000万吨，消费增长年均6左右。造纸产品市场需求量呈增长趋势，造纸工业面临着加快发展的新形势。（二）国内纸制品制造业发展趋势纸制品包装是最重要的包装材料之一，其产值占主要包装材料的首位。根据我国“十五”及2015年长远包装工业规划所做的预测，20002015年生产量将由1320万吨增至4200万吨。我国纸制品包装行业面临着新的发展形势。1.产品的多样化。2.功能性包装。3.运输包装向销售包装倾斜。4.新兴的营销方式5.设计国际化6.包装材料轻量化趋势7.纸制品包装产品回收利用与经济可持续发展战略同步8.产业集中度呈提升的趋势（三）世界纸浆、纸及纸板及纸制品需求发展趋势FAO预测未来5年世界纸浆、纸及纸板及纸制品需求年均递增2.5左右。至2007年，世界纸浆需求量由2002年的1.83亿吨增到2.06亿吨，国际市场商品木浆主要增产地区是南美和亚洲；世界纸及纸板需求量由2002年3.31亿吨增到3.74亿吨，增产地区主要是亚洲；世界纸制品包装需求量由2002年0.97亿吨增到1.1亿吨，增产地区是亚洲、北美洲和欧洲。（四）国际造纸工业发展趋势1.生产规模大型化。现今的化学木浆单条生产线规模80100万吨/年；纸机单机规模4550万吨/年，文化纸机幅宽可达10米，车速18002000米/分钟，卫生纸机车速2200米/分钟，纸板机幅宽8米以上，车速1000米/分钟。2.纤维原料构成将发生重大变化。营造人工速生林将是解决世界造纸纤维资源的重要途径；废纸是再生纤维资源，将成为造纸工业的重要纤维原料；在有条件的国家和地区将充分利用一年生非木纤维资源。纤维原料供应问题将成为全球纸业竞争的焦点。3.不断开发清洁生产和污染防治新技术,保护环境,使造纸工业可持续发展是世界纸业关注的战略课题。4.企业并购日趋活跃,发展跨国经营公司、降低成本、提高竞争力势在必行。5.产业区域性调整将会更加明显。国际纸业与中国纸业竞争愈演愈烈，我国纸业未来发展面临国际同行业的严峻挑战。1.面临着全球资源市场激烈争夺的挑战。主要是指纤维资源和人才资源，需要解决对这两个资源的控制能力问题。2.面临着国外与国内纸产品市场激烈的竞争的挑战。需要解决产品品牌、多品种适应多层次消费结构和完成中国纸产品在全球市场布局定位问题。3.面临着调整优化结构、加速提升造纸产业整体实力的挑战。需要调整好原料结构、产品结构、企业结构、技术结构、投资结构和解决污染防治问题。三、广东省造纸工业产业竞争力分析与评价机会与威胁强势与弱势优势企业优势纸种造纸行业竞争力关键因素分析模型装备与机制环境因素：市场与资源竞争力优势（一）广东省造纸行业SWOT总体分析S强势, W弱势, O机会, T威胁Strength（强势）：其一、地理位置得天独厚，有广阔久远的区位优势。广东省位于珠江三角洲，毗邻港澳，可大力实施“临港战略”。其二、商机无限，市场广阔。2002年广东省纸张消费量为737万吨，市场供需缺口300余万吨，靠进口纸和省外纸填补。其三、已初步形成了以珠江三角洲为核心的造纸产业集聚带，产业规模集聚效应明显，产品集中度高。珠江三角洲造纸产业集群带集中了全省77.7的企业，近60的产量。其四、生产规模大、增长速度快、质量优广东生产能力2002年已突破400万大关，仅次于山东省，年增长率12.5，高于全国平均年增长率。广东省重点造纸产品质量优良。广东省有“维达”牌、“玖龙”牌等名牌产品和“维达”中国驰名商标。其五、人才科研优势全国造纸行业唯一的制浆造纸工程国家重点实验室和集产、学、研、科工贸于一体的国家工程研究中心在广州华南理工大学。各类人才储备丰富。其六、自然资源优势北回归线横穿广东中部，大部分地区属于亚热带暖湿季风气候，雨量充沛，非常适宜营造人工速生丰产林，为发展造纸工业提供切实可行的纤维原料资源和水资源保证。其七、基础优势近几年广东省大型造纸企业技术及装备已达到世界先进水平。民间资本雄厚是广东省造纸企业的另一优势。其八、观念优势广东省地处改革开放前沿，拥有先进的交通通讯条件，观念超前、视野开阔、信息灵通、行动快速；企业管理者市场意识强，注重实效，处事灵活，善于应付。Weakness（弱势）其一、一是原料供应量进口依存度过高，进口价格波动较大，成本不易控制；二是废纸处理后的垃圾较多，而绝大部分企业没有有效处理垃圾的设施，影响周围环境。其二、产品过于集中，存在趋同化问题，不利于分散市场风险，民营企业和个体企业较多，规模小，造成耗水和能源较大，废水污染严重。其三、技术装备总体水平与目前国际水平相差四五十年。其四、整体实力不如山东、江苏和浙江。Opportunity（机会）其一、市场成长快速，吸引外资登陆。国际造纸产业转移给广东省造纸业发展提供了机遇。其二、位于珠江三角洲，毗邻港澳，有利于全球化经营战略的形成。其三、民营和个体企业比重较大，机制灵活、简单，资本市场较为成熟。其四、丰富的土地资源和优越的自然资源，有利于发展林浆纸一体化工程，促进造纸业可持续稳定地增长。其五、大型企业资金较为雄厚，资产负债率不高，有利于发挥经营和财务杠杆作用。其六、重点产品质量优，有利于发展名牌产品和效应，品种可开发的余地较大。 Threat（威胁）其一、民营企业产品产量大，总体规模小，“小、乱、差、脏”现象比较严重，必须进行资源整治。其二、整个市场和投资环境有待于改进。其三、纤维原料过于依赖外来供应，渠道畅通和成本控制不易解决。其四、山东、江苏和浙江的产品大量涌入广东，使广东纸业受到一定威胁。（二）广东省造纸工业竞争力分析行业是否有竞争力决定优势企业和优势产品的竞争能力。从企业经营战略，竞争手段和把广东省造纸产业作为整体概念化企业三个方面对广东省造纸工业竞争力进行分析。1.采用SWOT的模式分析企业的经营战略走向。2.行业潜在优势竞争矩阵分析。即通过获取竞争优势手段（或方法）多少和企业所在行业中潜在优势大小进行划分其结果。3.业务及产品组合竞争力分析。把广东省作为一个整体概念化企业，引用波士顿投资组合矩阵对广东造纸总体投资组合的合理性及发展前景作综合性的初步分析。结合广东情况与全国造纸行业按产量、销售收入、利润、利税排名前列的造纸企业对比分析，广东省在全国造纸企业排名不管在数量还是财务指标上远不及山东省。从整体上，广东省需要在优势企业、优势纸种数量和财务效益几个方面形成整体竞争优势，并充分利用开放地区的优势，改善投资环境，减轻税收负担，使企业在资金上形成良性循环，推动造纸业在广东省健康发展。（三）广东省造纸工业竞争力初步评价1.总体生产规模。20002002年纸及纸板产量年均增长率为25.5，高于全国18.7的平均年均增长率，但低于湖北和浙江38.1和31.9的年均增长速度。生产规模全国第三，规模竞争力占有相对优势。产品品种中，箱纸板、瓦楞原纸占有绝对优势，新闻纸、卫生纸占有相对优势，纸浆、文化用纸具有发展潜力。2.产业组织结构与企业规模。世界造纸工业体系已形成象美国IP等大型国际跨国公司进行全球化生产，中国也有APP、晨鸣、玖龙等跨省区的国内造纸龙头企业，但广东造纸企业组织分散，就单个企业规模而言，目前最大的企业玖龙生产规模（100万吨/年）也难与世界级的造纸企业相比较，广东整体造纸企业规模偏小，缺乏一批有影响力的造纸企业，但优势企业集群已初步形成。3.技术水平。广东省已建立了一批集现代化机械设备与技术于一体的大型现代化造纸企业，其产品具有与国际及国内同类产品竞争的能力。但从广东省造纸工业总体技术水平分析，广东省先进造纸生产能力占全省造纸总生产能力为35左右，而不少企业靠十几台或几十台小纸机生产，能耗高、水耗大，污染未得到很好的治理。现状表明，广东省整体技术装备水平仍比较低，大部分中小型造纸企业核心技术自我研发能力不足，产品呈趋同化，产品档次总体偏低，产品整体竞争力不够强。4.经济效益。广东造纸工业经济效益不够理想，与企业规模偏小、品种中高附加值产品少、产品档次中中低档产品比重大及经营管理成本偏高等项因素有关。5.综合竞争实力。广东省造纸工业总产量全国排位第三，排在山东、浙江之后；工业总产值全国排位第四，排在山东、江苏、浙江之后；产品销售收入全国排位第四，排在山东、江苏、浙江之后；出口交货值全国排位第二，排在江苏之后；利税总额全国排位第四，排在山东、浙江、江苏之后；利润总额全国排位第五，排在山东、江苏、浙江、河南之后；广东亏损企业数和亏损额全国第一位；资产总计广东全国排位第四，排在山东、江苏、浙江之后；通过对比分析，广东造纸工业综合实力不如山东、江苏和浙江，有待进一步提高综合竞争能力。6.广东省造纸工业具有很大的潜在竞争力。（1）广东省造纸工业已融入国际造纸工业体系，造纸产业国际化特征日益明显。世界造纸工业巨头，一些国际造纸公司已把广东作为进入中国纸业的全球化战略重点区域之一。以跨国公司和省内外大集团为主，按照市场规律进行兼并重组，将促使广东造纸工业产业组织结构和企业规模结构逐渐趋于合理，同时使广东省造纸工业得到全球范围的优化资源配置。（2）广东造纸工业进入高速发展增长期造纸行业是个持续稳定增长的行业，与GDP正相关，广东要率先实现现代化，必然要有发达的现代化造纸工业。根据我国造纸工业发展与国民经济及社会发展的关联性研究建立的关联模型Y1.3011.816算出广东省纸及纸板的消费增长率为7.5，以此预测至2010年广东省纸及纸板的需求量约为1300万吨，2015年约为1800万吨，2020年约为2700万吨。（3）广东省造纸工业目前现有资源优势（市场、原料、水、人才、环境容量等）显示不明显，但基础优势条件使广东省具备持续发展造纸工业、建成造纸大省、强省的潜在能力，造纸产业链将成为广东省发展潜力的重要产业群。（四）广东省纸制品制造业竞争力初步评价根据美国哈佛大学商学院教授迈克尔.波特提出的分析方法，对纸制品竞争力的环境进行分析，认为纸制品业的特点是：行业进入壁垒低；作为一种可再生的绿色包装用品尚未有大规模的可替代性产品；纸制品生产企业销售的产品质量、种类、价格基本可满足消费者的需求；国内外供应商可提供生产企业所需要的基础原料纸板和纸浆；行业内部竞争激烈。广东省纸制品制造业竞争力分析与评价1.行业规模大，在全国占有绝对优势。2.行业经济效益不够理想，企业经营竞争力不够强。3.行业创新能力不足，核心竞争力不强。4.产业集中度较高，但企业规模小专业化水平低。四、广东省造纸工业发展的战略定位广东省造纸工业是具有发展潜力的产业，充分发挥广东各种资源优势，生产规模加速向大型化发展，企业组织向国际大型集团发展，不断提高行业集约度，增强行业综合经济实力和竞争力。是今后广东造纸工业发展的主流，把广东建成我国造纸产业的大省和强省是发展的战略目标。纸制品制造业发展战略定位是：巩固国内市场及出口的领先地位，进一步促进产业升级，保持优势，实现规模化、功能化、多样化，继而成为品种齐全的全球性及国内最大的生产基地和出口基地。五、提高广东省造纸工业产业竞争力的对策建议（一）制定切实可行的提高行业竞争力的战略方案四大战略方案：市场与资金的国际化战略方案、企业集团化战略方案、产品差异化战略方案，率先走新型工业化道路战略方案。（二）进一步调整和优化结构，促进产业升级，提升广东省造纸工业产业的整体水平和综合竞争力。1.加快调整原料结构。第一，实施林浆纸一体化工程广东省应大力发展造纸人工林基地，加快实施林浆纸一体化的战略调整，推动重点工程项目建设。建议：尽快启动湛江70万吨/年漂白木浆项目及林业基地建设工程；改造提升肇庆鼎丰纸业有限公司现有木浆生产规模，实施50万吨纸浆及林业基地建设工程；加快广州造纸有限公司现有木浆项目和林业基地配套工程建设。粤北、粤东地区选择1-2个木（竹）制浆造纸项目及林（竹）基地建设。第二，扩大国内废纸的回收利用广东省纸及纸板的消费量近800万吨，年人均消费约为100公斤，远远高于全国年人均消费33公斤的水平。广东省造纸在充分利用国外废纸资源的同时，更要重视提高国内废纸的利用比重。把废纸回收利用作为解决造纸原料不足、减少环境污染的重要措施来抓。2.加快调整产品结构。（1）重点提高主导产品竞争力（2）加快低档包装纸及纸板、印刷书写纸、生活用纸等产品的升级换代，发展中高档产品。（3）实施新产品战略，不断创新，大力开发中高档文化用纸和特种纸及工业加工纸新品种，使产品向高附加值转变。（4）限制质量低劣、市场滞销的纸及纸板、纸制品发展生产。（5）以现有名牌为基础，大力实施名牌策略，把名牌作大作响。（6）搞好重点产品的技术改造及重点新扩建工程项目建设，如广州造纸有限公司年产30万吨低定量胶印新闻纸项目；新加坡金鹰国际集团年产45万吨（一期）高档文化用纸项目等。（7）广东省造纸业及纸制品业产品结构调整目录建议：广东省造纸业产品结构调整目录建议鼓励类改造提高类禁止淘汰类1纸浆：商品木浆商品竹浆年产3.4万吨以下化学纸浆生产线2纸及纸板：胶印新闻纸高级文化用纸（涂布与未涂布印刷用纸及加工原纸）中高档办公用纸（复印纸、书写纸）信息用纸（无碳复写纸、热敏记录纸、电脑打印纸、磁敏记录纸、光敏记录纸、彩色喷墨打印纸）牛皮箱纸板、牛皮卡纸（涂布与未涂布）高强瓦楞原纸蜂窝纸板原纸白卡纸、中高档涂布白纸板液体食品包装纸板中高档生活用纸（卫生纸、餐巾纸、妇女卫生巾、婴儿纸尿布）中低档包装纸及纸板低档印刷书写纸低档生活用纸质量低劣的：黄纸板箱纸板瓦楞原纸包装纸卫生纸书刊杂志纸广东省纸制品业产品结构调整目录建议鼓励类改造提高类禁止淘汰类1纸箱：轻（三层）、重（五层、七层）包装纸箱及防护包装箱彩色纸箱粘合箱提高传统中低档纸箱技术含量果蔬包装纸箱保鲜、防水、防霉功能低档质次纸箱2纸盒：彩盒瓦楞纸盒提高彩盒印刷质量低档质次纸盒3袋、筒、罐、管：民用、商用包装纸袋、纸筒、纸罐、纸管提高工业包装纸品质量低档质次袋、筒、罐、管纸品4纸容器：纸浆模型餐盒纸板餐盒纸质杯纸碗、碟提高中档纸浆模塑餐盒质量低档质次纸浆模塑餐盒3.加快调整技术结构。实施“科教兴纸”的战略是促进广东省造纸及纸制品业技术进步与创新的必要举措。（1）充分利用广东科技资源优势，实行产、学、研结合，研发关键技术与共性技术，提高广东省造纸及纸制品产业自主开发和创新能力。（2）加强行业和企业创新能力基础设施建设。（3）研发重点技术，淘汰落后的生产工艺与装备。4.加快调整企业结构。实现大型企业集团化、中小型企业特色化、企业类型多元化，使企业组织结构和规模结构逐步趋于合理。（1）加大增长强势企业的力度，做“强、大、高、精”一批企业。（2）进一步完善企业所有制结构。（3）企业发展战略应多样化，促进企业结构调整和优化。5.加快调整区域结构。区域布局应本着有所为有所不为、有退有进、突出竞争比较优势、资源配套合理的原则进行适当调整。建议：对企业区域布局结构进行适当调整，形成三大基地和六个分区布局。三大基地：珠江三角洲作为纸及纸板基地；湛江和广东东北部作为纸浆、林业基地；东莞、深圳作为纸制品基地。六个分区：按六大类主要产品分区布局包装纸板主要布局在东莞、珠海和中山，发展战略是“调整、提升、发展”。新闻纸主要布局在广州，发展战略是“提升、发展”。生活用纸主要布局在江门、东莞、中山，发展战略是“提升、发展”。文化用纸主要布局在江门、湛江，发展战略是“重点发展”。纸浆主要布局在湛江、肇庆，发展战略是“适度发展”。纸制品主要布局在深圳、东莞、中山，发展战略是“调整、提升、发展”。6.加快调整人力资源结构。加快培养高层次的管理、技术人才和高水平的部门管理人员及技术工人，造就一支高素质的高级管理人员及员工的队伍。（三）实施清洁生产、保护环境、使行业可持续发展。发展现代造纸工业，实现造纸工业与环境的协调发展。主要措施：1.抓好清洁生产促进法地贯彻和落实，增强产业可持续发展的能力。2.采用相关新技术与设备，实施清洁生产、节水、节能、综合利用资源，消减环境污染。（四）对政府的几点建议1.建议广东省政府把造纸及纸制品业确立为支柱产业地位，通过制定政策大力发展广东造纸及纸制品产业。根据世界知名的摩根斯坦利投资咨询公司和普华永道会计师事务所调查，全球林产造纸工业的销售产值4000亿美元以上，其中100强企业总销售额3000亿美元以上，产业的排序第一位是信息及其相关制造工业，第二位是汽车工业，第三位是林产造纸业，位居冶金工业及航空航天产业之前。林产造纸业是世界各国普遍重视的产业，在美国、日本等发达国家