2019年茶叶行业市场前景及投资研究报告.pdf

更多产业情报更多产业情报 茶在中国历史上有着悠久的历史 中国是茶叶的发源地 是世界上最早发现 繁育栽培 茶树 加工 利用茶叶的国家 也是世界上最大的茶叶生产国 消费国和贸易国之一 近年 来 随着茶叶学科研究的深入和健康饮茶的科学普及 中国茶产业发展迅速 据统计 2018年全国18个主要产茶省 区 市 茶园面积共计4395 6万亩 同比增加 123万亩 增长率为2 9 随着茶叶种植面积的扩大 茶叶产量不断增长 2018年中国茶叶 产量达到261 6万吨 与去年同期相比增加0 7万吨 可见茶产业市场前景十分广阔 随着茶 叶生产规模快速增长 其消费量也随之呈逐年上升之势 近年来 不少地区和企业也纷纷布 局茶产业 打响茶品牌 做大茶产业 前前 言言 Introduction CONTENT 01 茶叶行业相关概述 1 茶叶的定义 2 茶叶的分类 4 行业产业链 茶叶指茶树的叶子和芽 别名茶 槚 茗 荈 泛指可用于泡茶的常绿灌木茶树的 叶子 以及用这些叶子泡制的饮料 后来引 申为所有用植物花 叶 种子 根泡制的草 本茶 如 菊花茶 等 用各种药材泡制的 凉茶 等 在中国文学中亦称雷芽 有些 国家亦有以水果及香草等其它植物叶而泡出 的茶 如 水果茶 茶叶的定义茶叶的定义 PAGE 5 茶叶根据不同的分类标准 其类型有所不同 根据制作工艺 茶叶分为 绿茶 红茶 乌龙茶 白茶 黄茶 黑茶 茶叶茶叶的分类的分类 分分 类类 历史分类 制作工艺分类 季节分类 传统名茶 历史名茶 新创名茶 绿茶 黄茶 乌龙茶 红茶 黑茶 白茶 春茶 夏茶 秋茶 冬茶 如 普龙茶 蒙顶茶 湄潭翠芽 兰馨雀舌 蒙洱茶 西湖龙井等 如 茗洲金玉香茗 蒙顶甘露 黄山金毫 湄潭翠片 泾渭茯茶等 如 凌云白毫茶 黎平香绿茶 雨亭岭大洪山茶 兰馨金尖等 绿茶是不发酵的茶 代表茶有 黄山毛峰 普龙茶 日照绿茶等 黄茶是微发酵的茶 代表茶有 霍山黄芽蒙洱银针 蒙顶黄芽等 乌龙茶属半发酵茶 代表茶有 铁观音 大红袍 冻顶乌龙茶等 红茶是全发酵的茶 代表茶有 祁门红茶 荔枝红茶 汉山红红茶等 黑茶是后发酵的茶 代表茶有 普洱茶六堡茶湖南黑茶 泾渭茯茶等 白茶属轻度发酵的茶 代表茶有 银针 白牡丹 贡眉 寿眉等 春茶 指当年3月下旬到5月中旬之前采制的茶叶 夏茶 是指5月初至7月初采制的茶叶 秋茶 就是8月中旬以后采制的茶叶 冬茶 大约在10月下旬开始采制 PAGE 6 行业产业链行业产业链 茶叶行业的上游为茶叶种植 上游行业的发展直接影响到茶叶产品原材料的供应数量与品质 中游为 生产加工成品茶 茶制品等 下游则通过商超 茶庄等渠道到达终端消费者 茶叶种植 采摘 肥料 农 药 加工包装 材料 商超 茶庄 餐饮行业 红茶 绿茶 黄茶 白茶 黑 茶 乌龙茶等 电商平台 等 上游原材料上游原材料 中游生产中游生产 下游渠道下游渠道 PAGE 7 02 全球茶叶行业发展现状 1 全球茶叶产量情况 2 全球茶叶消费量情况 3 全球茶叶进口情况 4 全球茶叶出口情况 全球茶叶产量情况全球茶叶产量情况 数据来源 国际茶叶委员会 中商产业研究院整理 0 100 200 300 400 500 600 700 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 20152015 20192019年全球茶叶产量及预测情况年全球茶叶产量及预测情况 产量 万吨 近年来 全球的茶叶产量持续攀升 据数据显示 2018年 全球茶叶年产量 达585 64万吨 同比增长约3 据预测 到2019年全球产业产量将突破600万吨 从近20年来看 全球产业产量在20年内 翻了两番 可见茶叶的市场潜力十分巨 大 以2018年的产量来看 假设所有人 每天饮茶量相同 那么大家平均每天都 会喝上一小杯 即理论上可满足全球约 780克 人的需求 将突破将突破 600600万吨万吨 全球茶叶全球茶叶产量持续攀升产量持续攀升 PAGE 9 全球主要国家茶叶产量情况全球主要国家茶叶产量情况 2018年全球茶叶产量相较于去年增长 了3 在产量的提升上 中国中国和肯尼亚肯尼亚是 增长得主要驱动力 据数据显示 两国的 茶叶产量分别增加了119588吨 增幅5 和53141吨 增幅12 据悉 马拉维也 创造了2010年以来的第一份傲人成绩 茶 产量超过50000吨 增幅11 增加了5006 吨 肯尼亚的茶叶产量不仅破历史最高 记录 相比2015年还增加了10万吨 而印 度 斯里兰卡 越南 印度尼西亚的产量 则在2018年出现略微下滑 数据来源 国际茶叶委员会 中商产业研究院整理 PAGE 10 中国 肯尼亚 2018年肯尼亚茶叶产 量增加53141吨 增 幅达到12 2018年中国茶叶产量 增加119588吨 增幅 达到5 全球茶叶消费情况全球茶叶消费情况 从全球茶叶消费量方面来看 近年来 全球茶叶消费量成稳步增长态势发展 据数据显示 2017 年全球茶叶消费量近550万吨 随着消费需求的增长 到2020年全球茶叶消费量将超600万吨 PAGE 11 0 100 200 300 400 500 600 700 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2020年E 2015 2020年全球茶叶消费量及预测情况 消费量 万吨 数据来源 国际茶叶委员会 中商产业研究院整理 全球茶叶出口情况全球茶叶出口情况 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 据数据显示 2018年全球茶叶出口量突破 180万吨 同比增加了3 5 这是自2013年来 达到的最高涨幅 从全球茶叶出口量占产量比 重来看 全球茶叶总出口量在总产量中的占比 较低 仅占31 6 2017年占比31 4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 20152015 20192019年全球茶叶出口量及预测情况年全球茶叶出口量及预测情况 出口量 万吨 PAGE 12 03 国内茶叶行业发展现状 1 国内茶园面积情况 2 国内茶叶产量情况 国内茶叶产量结构情况 国内茶叶消费情况 3 4 3 4 国内茶叶出口情况 国内茶叶进口情况 国内茶园面积情况国内茶园面积情况 据数据统计 2018年全国18个主要产 茶省 区 市 茶园面积共计4395 6万 亩 同比增加123万亩 增长率为2 9 比上年略有下降 其中 面积排名前五省 份为 贵州 云南 四川 湖北以及福 建 此外 2018年全国采摘茶园面积3400 万亩 同比增加190万亩 江西 湖北 湖南 四川 云南 陕西等省结合精准扶 贫 新发展茶园面积均达到10万亩以上 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 20182018年中国主要产茶省茶园面积排行年中国主要产茶省茶园面积排行榜 单位 万亩 榜 单位 万亩 省份 2018年 2017年 增减数 增长率 贵州 684 3 684 3 0 0 0 0 云南 666 8 656 8 10 0 1 5 四川 545 1 534 4 10 7 2 0 湖北 449 0 425 0 24 0 5 6 福建 310 8 310 7 0 1 0 0 浙江 298 8 297 8 1 0 0 3 安徽 254 6 248 2 6 4 2 6 湖南 253 3 233 7 19 6 8 4 陕西 207 0 189 9 17 1 9 0 河南 174 5 173 7 0 8 0 5 江西 171 3 156 6 14 7 9 4 广西 115 6 112 0 3 6 3 2 广东 93 0 87 6 5 3 6 1 重庆 67 3 59 9 7 4 12 3 江苏 50 6 50 6 0 0 0 0 山东 33 0 31 0 2 0 6 5 甘肃 17 2 17 6 0 4 2 3 海南 3 6 3 1 0 5 16 1 总计 4395 6 4272 8 122 8 2 9 茶园面积稳中略增茶园面积稳中略增 PAGE 14 国内茶叶产量情况国内茶叶产量情况 无人机获取农业数据 主要分为 两种方式获取一种为利用无人机 搭裁摄像头进行航拍获取数据 另一种为利用无人机搭载遥感传 感器 依据不同作物的光谱特 性 识别作物生长情况 监测病 虫害情况 更好的进行田间管 理 中国是茶的故乡 也是茶叶生产大国 近几年 中国茶叶生产快速发展 茶叶种植 面积扩大 茶叶产量不断增长 2013年中国 产叶产量仅192 4万吨 到2017年增至260 9 万吨 据最新数据显示 2018年中国茶叶产 量达到261 6万吨 与去年同期相比增加0 7 万吨 增速放缓 据预测 2019年我国产业 产量将保持增长趋势发展 产量约265万吨 0 50 100 150 200 250 300 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 20152015 20192019年中国茶叶产量及预测情况年中国茶叶产量及预测情况 产量 万吨 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 PAGE 15 国内茶叶产量结构情况国内茶叶产量结构情况 2018年 绿茶 黑茶 红茶 乌龙茶 白茶 黄茶产量分别为172 24万吨 31 89 万吨 26 19万吨 27 12万吨 3 37万吨 0 80万吨 除乌龙茶外 各茶类产量均有不 同程度增长 从产量占比看 绿茶 黑茶 乌龙茶 红茶 白茶 黄茶占比分别为 65 8 12 2 10 4 10 0 1 3 0 3 其中 绿茶 乌龙茶产量比重持续下 降 白茶 黄茶增长较快 较上年分别增加 33 7 45 5 172 24 65 84 31 89 12 19 26 19 10 01 27 12 10 37 3 37 1 29 0 8 0 31 绿茶 黑茶 红茶 乌龙茶 白茶 黄茶 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 2018年国内各类茶产量及占比情况 PAGE 16 国内茶叶国内茶叶消费情况消费情况 2018年 中国茶叶国内销售量达到191万吨 较前一年增长9 3万吨 增幅为5 1 市场内销额达到 2661亿元 销售均价为139 3元 公斤 同比增长5 2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 0 50 100 150 200 250 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2014 2019年中国茶叶销量及销售额情况 内销总量 万吨 销售额 亿元 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 PAGE 17 国内茶叶进口量国内茶叶进口量 据海关数据显示 2018年 中国进口茶叶量为3 55万吨 比2017年增长18 84 进口额为1 78亿美 元 比2017年增长19 14 其中 红茶仍为主要进口茶类 占比83 3 其次是绿茶和乌龙茶 各占8 9 和6 5 进口均价来看 整体均价为5 03美元 千克 其中乌龙茶和花茶的均价较高 均超过13美元 千 克 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 0 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 20142014 20182018年中国茶叶进口量与进口额统计情况年中国茶叶进口量与进口额统计情况 进口量 万吨 进口额 亿元 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 PAGE 18 国内茶叶出口情况国内茶叶出口情况 据茶叶流通协会数据统计显示 2018年中国茶叶出口总量达36 5万吨 同比增长2 66 出口均价 4 87美元 公斤 同比增长7 27 受出口均价大幅上涨影响 出口额达17 8亿美元 同比增10 1 从各类茶出口量看 除红茶出口量为3 30万吨 同比减少7 21 外 其余茶类出口量均有不同幅度增 长 绿茶继续雄踞榜首 达到30 29万吨 乌龙茶涨幅最大 达17 19 数据来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 茶类茶类 20182018年出口量 万年出口量 万 吨 吨 出口量同比 出口量同比 20182018年出口额 亿美年出口额 亿美 元 元 出口额同比 出口额同比 花茶 0 69 12 31 0 66 15 83 绿茶 30 29 2 80 12 23 4 55 乌龙茶 1 9 17 19 1 8 30 74 普洱茶 0 3 9 10 0 28 12 95 红茶 3 3 7 21 2 81 8 54 总量 36 47 2 66 17 78 7 27 2018年中国茶叶分类茶出口统计情况 PAGE 19 04 茶叶行业市场竞争格局 1 茶叶行业百强企业 2 茶叶行业百强县 3 茶叶品牌传播力十强企业 4 湖南茶业集团 5 湘丰茶业 6 谢裕大茶叶 6 八马茶业 茶叶行业百强企业 一 茶叶行业百强企业 一 众所周知 中国是一个有着悠久历史的茶叶 生产大国和消费大国 中国茶文化源远流长 随着 我国茶产业生产规模快速增长 茶叶需求的不断扩 大 有众多企业纷纷布局茶产业 那么 我国的茶 企现今发展得如何呢 据中国茶叶流通协会发布的 2018年中国茶 叶百强企业 名单显示 湖南省茶业集团股份有限 公司 天福控股有限公司 北京张一元茶叶有限责 任公司 湘丰茶业集团有限公司以及浙江华茗园茶 业有限公司等企业成为了2018年我国茶叶产业百强 企业 PAGE 21 资料来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 20182018年中国茶叶百强企业年中国茶叶百强企业名单 名单 1 1 1010 序号 企业名称 1 湖南省茶业集团股份有限公司 2 天福 開曼 控股有限公司 3 北京张一元茶叶有限责任公司 4 湘丰茶业集团有限公司 5 浙江华茗园茶业有限公司 6 北京小罐茶业有限公司 7 萧氏茶业集团有限公司 8 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 9 湖南华莱生物科技有限公司 10 武夷星茶业有限公司 11 四川省茶业集团股份有限公司 12 北京吴裕泰茶业股份有限公司 13 福建品品香茶业有限公司 14 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司 15 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 16 云南下关沱茶 集团 股份有限公司 17 云南滇红集团股份有限公司 18 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 19 湖北省茶业集团股份有限公司 20 云南白药天颐茶品有限公司 茶叶行业百强企业 二 茶叶行业百强企业 二 PAGE 22 20182018年中国茶叶百强企业名单年中国茶叶百强企业名单 序号 企业名称 序号 企业名称 21 福建春伦集团有限公司 41 海南省农垦五指山茶业集团股份有限公司 22 杭州艺福堂茶业有限公司 42 勐海陈升茶业有限公司 23 谢裕大茶叶股份有限公司 43 四川省文君茶业有限公司 24 益阳茶厂有限公司 44 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 25 湖北采花茶业有限公司 45 厦门山国饮艺茶业有限公司 26 云南双江勐库茶叶有限责任公司 46 河南新林茶业股份有限公司 27 安徽省祁门红茶发展有限公司 47 黄山市猴坑茶业有限公司 28 云南六大茶山茶业股份有限公司 48 黄山王光熙松萝茶业股份公司 29 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 49 湖北宜红茶业有限公司 30 天方茶业股份有限公司 50 广西梧州茂圣茶业有限公司 31 陕西苍山秦茶集团有限公司 51 北京二商京华茶业有限公司 32 福建新坦洋集团股份有限公司 52 咸阳泾渭茯茶有限公司 33 江西宁红集团有限公司 53 信阳市文新茶叶有限责任公司 34 广东茶叶进出口有限公司 54 闽榕茶业有限公司 35 福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有 限公司 55 恩施州伍家台富硒贡茶有限责任公司 36 福建省天湖茶业有限公司 56 福州福民茶叶有限公司 37 江门丽宫国际食品股份有限公司 57 湖北三品源茶业科技开发有限公司 38 大不同集团有限公司 58 黄山市新安源有机茶开发有限公司 39 武夷山香江茶业有限公司 59 江西省武夷源茶业股份有限公司 40 安徽国润茶业有限公司 60 浙江诚茂控股集团有限公司 资料来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 茶叶行业百强县茶叶行业百强县 20182018年中国茶业百强年中国茶业百强县前县前2020名名 序号 省份 县域名称 1 云南 勐海县 2 贵州 湄潭县 3 福建 安溪县 4 湖南 安化县 5 福建 福鼎市 6 河南 信阳市浉河区 7 浙江 新昌县 8 福建 武夷山市 9 浙江 松阳县 10 广西 横县 11 贵州 凤冈县 12 湖北 赤壁市 13 云南 凤庆县 14 湖南 长沙县 15 湖北 五峰土家族自治县 16 安徽 祁门县 17 广东 英德市 18 浙江 建德市 19 湖北 宜昌市夷陵区 20 贵州 都匀市 资料来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 从茶叶县域分布情况来看 我国茶业十 大县分别是 勐海县 湄潭县 安溪县 安 化县 福鼎市 信阳市浉河区 新昌县 武 夷山市 松阳县以及横县 值得一提的是 在前十县中 福建占据了其中的3席 据了 解 福建安溪自然环境得天独厚 茶树资源 十分丰富 现已收集的茶树品种达50余种 被誉为 茶树良种宝库 安溪拥有六大 名茶 其分别为铁观音 黄金桂 本山 毛 蟹 梅占 大叶乌龙 PAGE 24 茶叶行业品牌传播力前十大企业茶叶行业品牌传播力前十大企业 2018 2018 年中国年中国茶业品牌传播力十强企业茶业品牌传播力十强企业 序号 企业名称 1 北京小罐茶业有限公司 2 杭州艺福堂茶业有限公司 3 北京吴裕泰茶业股份有限公司 4 黄山王光熙松萝茶业股份公司 5 天福 開曼 控股有限公司 6 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 7 武夷星茶业有限公司 8 勐海陈升茶业有限公司 9 咸阳泾渭茯茶有限公司 10 湖南华莱生物科技有限公司 资料来源 中国茶叶流通协会 中商产业研究院整理 近年来 随着茶叶学科研究的深入和健 康饮茶的科学普及 中国茶产业发展迅速 生产规模快速增长 茶叶消费量也呈逐年上 升之势 不少企业纷纷布局茶产业 打响茶 品牌 做大茶产业 据中国茶叶流通协会发 布的 2018年中国茶业品牌传播力十强企业 显示 北京小罐茶业有限公司 杭州艺福堂 茶业有限公司等企业为2018中国茶业品牌传 播力十强企业 PAGE 25 1 1 湖南茶业集团湖南茶业集团 PAGE 26 湖南茶业集团主要品牌湖南茶业集团主要品牌 PAGE 27 2 2 湘丰茶业湘丰茶业 湖南湘丰茶业有限公司地处现代农业湖南长沙创新示范区 是中国茶业行业前十强 中国科学院有机 茶示范基地 国家级茶叶标准化示范企业 湖南省农业产业化龙头企业 湘丰茶业打造了集茶苗繁育 茶 叶种植 茶叶加工 茶叶销售 茶文化旅游 茶叶加工装备等为一体的全产业链的茶业产业 目前公司整 合了省内优质茶叶基地35万亩 其中自有基地5 5万亩 茶叶机械装备公司自行研制的茶叶生产线和智能 化单机技术水平国内一流 国际领先 已畅销十多个主产茶省 已经具备了良好的行业标杆地位 PAGE 28 湘丰茶业的发展湘丰茶业的发展历程历程 将脱甲茶厂改制为独资企 业 更名为湘丰茶厂 19981998年底 年底 为全球商业领袖提供决策咨询 19991999 20032003年年 20062006年年 20142014年 年 连续被评为县级先 进企业 正式注册成立湖南湘丰 茶业有限公司 正式注册成立湖南湘丰 茶业旅游开发有限公司 20072007年 年 公司斥巨资聘请国内外专家根据 湘丰绿茶的品质特征 设计制造 了炒青绿茶全自动生产线和 绿茶精制 包装生产线 20082008年年 收购长沙县博旺机械 厂 更名为湘丰茶叶 机械有限公司 PAGE 29 3 3 谢裕大茶叶谢裕大茶叶 谢裕大茶叶股份有限公司主要从事茶叶研发 种植 加工和销售 目前 公司拥有世界最大的黄山毛 峰绿茶单厂生产基地 拥有签约生态茶园2万多亩 拥有大型茶叶加工基地3个 清洁化 标准化 智能化 加工流水线7条 并拥有黄山首家茶叶博物馆 谢裕大茶叶博物馆 公司产品主要包括绿茶 红茶和花 茶三大茶类 其中绿茶包括黄山毛峰 太平猴魁 六安瓜片三大品类 红茶包括祁门红茶 PAGE 30 3 3 谢裕大茶叶谢裕大茶叶 据谢裕大发布的2018年度业绩报告显示 2018年谢裕大公司营业总收入19372 63万元 比去年同期增 长9 67 归属公司股东的净利润1351 53元 比去年同期增长46 33 基本每股收益 元 每股 为0 2元 比去年同期 0 14 元增长42 86 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 5000 10000 15000 20000 25000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2014 2018年谢裕大营业收入及净利润情况 营业收入 万元 净利润 万元 数据来源 公司官网 中商产业研究院整理 PAGE 31 4 4 八马八马茶业茶业 八马茶业股份有限公司是一家以经 营安溪铁观音为主 集基地种植 新品 研发 生产加工和产品销售于一体的全 产业链 全茶类连锁经营企业 公司提 供全茶类的产品 其中自产铁观音为核 心茶类 明星产品为赛珍珠铁观音系 列 同时经营绿茶 红茶 白茶 普 洱 大红袍和花茶等各类茶叶产品以及 茶具 茶食品等 PAGE 32 05 行业发展趋势及前景分析 1 茶消费多元化发展 2 销售渠道多元化 3 品牌化趋势 4 一带一路 带来新机遇 茶叶行业未来发展趋势茶叶行业未来发展趋势 在现代生活中 人们越来越注重品牌化商 品的选择 品牌 成为消费者选购茶叶 时的首要关注因素 同时 对于企业来说 品牌内涵与消费者感知高度匹配预示着企 业的品牌化道路相比竞争对手走得更远 企业以后必将更注重品质的追求 改变以 往粗放式以量取胜的模式 将自身品牌做 大做强 让消费者对茶叶品牌有更深认识 提升品牌的附加值 茶消费多元化发展茶消费多元化发展 一带一路 带来新机遇 一带一路 带来新机遇 茶叶自古以来就是中国与 一带一路 国 家和地区经贸往来的重要商品 茶文化也 一直是中华文明传播于全世界的重要象征 一带一路 涵盖全球44亿人口 该区域 又是全球最重要的茶叶生产和消费地 其 中蕴藏着巨大的市场潜力和人口红利 在 一带一路 建设进程中 中国茶行业也 迎来了新的发展机遇 销售渠道