2019年中国咖啡行业市场前景研究报告.pdf

2019年 咖啡行业市场前景研究报告咖啡行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制中商产业研究院编制 更多产业情报 更多产业情报 咖啡是世界三大饮料之一 是用经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮料 与可 可 茶同为流行于世界的主要饮品 随着我国人民生活水平的提高和对咖啡文化认知程度不断增长 我国咖啡 产业总体呈上升趋势 据统计数据显示 2018年中国咖啡市场规模突破2000亿 元 随着人们消费观念的转变 西方的商品及消费习惯慢慢被接受 预计2020 年市场规模将有望突破3000亿元大关 前前 言言 Introduction 目录目录 CONTENTSCONTENTS 咖啡的定义 咖啡的发展历程 咖啡行业产业链 咖啡的种类 咖啡行业概况 全球咖啡市场规模 中国咖啡市场规模 咖啡行业细分市场 咖啡种类及价格 咖啡行业品牌消费类型 咖啡行业企业融资情况 咖啡行业市场分析 餐饮行业增长带动发展 场景消费多样精准化 产品及周边创意促进增长 互联网 咖啡带动发展 咖啡行业市场促进因素 星巴克 雀巢 绿山咖啡 麦斯威尔 UCC Coata 上岛咖啡 太平洋咖啡 瑞幸咖啡 重点企业分析 咖啡行业未来发展趋势 中国咖啡市场规模预测 中国咖啡厅市场规模预测 咖啡行业发展前景 1 5 2 3 4 PAGE 咖啡的定义咖啡的定义 5 咖啡 是世界三大饮品之一 是 用经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮料 与可可 茶同为流行于世界的主要饮品 其含有丰富的蛋白质 粗纤维 粗脂肪 咖啡碱等 因其具有独特的醇香口味和 提神 兴奋的作用 逐渐成为现代人不 可缺少的日常饮品 日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各 种不同的烹煮器具制作出来的 而咖啡 豆就是指咖啡树果实里面的果仁 再用 适当的方法烘焙而成 PAGE 咖啡的发展历程咖啡的发展历程 6 11世纪 人们才开始用 水煮咖啡做为饮料 13世纪 将咖啡带到了 阿拉伯 15世纪初 咖啡成为当 时很重要的社交饮品 16 17世纪 通过买卖 辗转将咖啡传入欧洲 16世纪末 咖啡以 伊 斯兰酒 的名义通过意 大利开始大规模传入欧 洲 1690年 一位荷兰船长 航行到也门 得到几棵 咖啡苗 开始在荷属印 度 现在的印度尼西亚 种植成功 1727年 咖啡在南美洲 迅速蔓延 90年代末 咖啡在中国 大陆开始兴起 1 12 23 34 45 56 67 78 8 PAGE 咖啡行业产业链咖啡行业产业链 7 上游材料上游材料中游生产中游生产下游应用下游应用 咖啡豆咖啡豆 单宁酸单宁酸 蛋白质蛋白质 糖糖 矿物质矿物质 维生素等维生素等 商场 超市商场 超市 电商平台电商平台 咖啡馆咖啡馆 便利店等便利店等 拿铁拿铁 浓缩咖啡浓缩咖啡 美式咖啡美式咖啡 白咖啡等白咖啡等 咖啡的种类咖啡的种类 PAGE 8 数据来源 中商产业研究院整理 序列序列咖啡种类咖啡种类 1浓缩咖啡 2玛奇朵 3美式咖啡 4白咖啡 5拿铁 6康宝蓝 7布雷卫 半拿铁 8卡布奇诺 9摩卡 10焦糖玛奇朵 11爱尔兰咖啡 12维也纳咖啡 咖啡 是世界三大饮品之一 其含有丰富的蛋白质 粗纤维 粗脂 肪 咖啡碱等 因其具有独特的醇香 口味和提神 兴奋的作用 逐渐成为 现代人不可缺少的日常饮品 咖啡在 全球贸易中占据重要的地位 更是西 方文化的象征之一 在咖啡的种类方面 主要分为浓 缩咖啡 玛奇朵 美式咖啡 白咖啡 拿铁 康宝蓝 卡布奇诺 摩卡等12 种 全球十大咖啡生产国咖啡产量份额全球十大咖啡生产国咖啡产量份额 巴西 越南 哥伦比亚 印度尼西亚 洪都拉斯 埃塞尔比亚 印度 秘鲁 墨西哥 危地马拉 全球咖啡市场规模全球咖啡市场规模 PAGE 10 0 50000 100000 150000 200000 20142015201620172018 2014 20182014 2018年全球生咖啡产量年全球生咖啡产量 产量 千袋 数据来源 中商产业研究院整理 全球生咖啡产量保持在1 5亿袋 每袋60kg 而中国的生咖啡进口量逐年高速增长 中国消费者的咖啡消费趋于成熟 需求 量逐渐提升 巴西是世界上最大的咖啡生产国 其咖啡供应量占世界总量的40 越南是全球第二大咖啡生产国 占全球供应量的 20 中国咖啡市场规模中国咖啡市场规模 PAGE 11 随着我国人民生活水平的提高和对咖啡文化认知程度不断增长 我国咖啡产业总体呈上升趋势 据统计数据显示 2018年中国咖啡市场规模突破2000亿元 随着人们消费观念的转变 西方的商品及消费习惯慢慢被接受 预 计2020年市场规模将有望突破3000亿元大关 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 201420152016201720182019年E 2014 20192014 2019年中国咖啡市场规模及预测年中国咖啡市场规模及预测 市场规模 亿元 数据来源 中商产业研究院整理 0 1000 2000 3000 4000 20142015201620172018 2014 20182014 2018年中国生咖啡进出口量年中国生咖啡进出口量 进口量 千袋 出口量 千袋 中国咖啡出口结构中国咖啡出口结构 德国 香港 美国 比利时 越南 英国 其他 中国咖啡进口结构中国咖啡进口结构 印度尼西亚 马来西亚 意大利 越南 美国 巴西 危地马拉 其他 中国咖啡市场规模中国咖啡市场规模 PAGE 12 据数据显示 中国主要将咖啡出口至以下十个国家 地区 德国 香港 美国 比利时 越南 英国 俄罗斯 西班牙 法国 瑞典等国家 中国主要从以下七个国家进口咖啡 印度尼西亚 马来西亚 意大利 越南 美国 巴西和危地马拉 数据来源 中商产业研究院整理 中国咖啡市场规模中国咖啡市场规模 PAGE 13 中国咖啡行业的高速发展带 动了咖啡连锁行业 例如咖啡店 数据显示 我国咖啡厅数量 增长十分迅速 随着国人生活水 平提高 在咖啡厅喝咖啡成为日 常休息活动 咖啡厅市场规模也 不断扩大 2007年约有1 59万家 到 2012年 快速增长到3 18万家 2018年底中国咖啡厅数量突破14 万家 预计2019年咖啡厅市场规 模突破350亿元 数据来源 中商产业研究院整理 0 50 100 150 200 250 300 350 400 201420152016201720182019年E 2014 20192014 2019年中国咖啡厅行业市场规模及预测年中国咖啡厅行业市场规模及预测 市场规模 亿元 中国细分咖啡市场占比情况中国细分咖啡市场占比情况 速溶咖啡 现磨咖啡 即饮咖啡 中国各区域咖啡行业市场份额占比中国各区域咖啡行业市场份额占比 华北 华南 华东 西南 西北 东南 其他 咖啡行业细分市场咖啡行业细分市场 PAGE 14 数据来源 中商产业研究院整理 按照咖啡的消费形式可以划分为速溶咖啡和现磨咖啡 其中 速溶咖啡因简单 便捷在中国很受欢迎 在市场占比最高 速 溶咖啡及即饮咖啡总占比高达84 现磨咖啡市场占比仅16 咖啡种类及价格咖啡种类及价格 PAGE 15 咖啡在中国的历史相对不长 上世纪80年代雀巢的速溶咖啡传入 中国 开启中国消费者的咖啡启蒙 1999 年星巴克在中国开设首家门店 逐步培养中国人的咖啡消费习惯 从咖啡产品 种类以及价格方 面来看 消费者一般接受的是30块 标准价 最受欢迎的是拿铁咖啡 平均价格为30 3元 其次为摩卡 平 均价格为32 8元 焦糖玛奇朵第三 平均价格为31 9元 数据来源 中商产业研究院整理 序列序列咖啡种类咖啡种类平均价格平均价格 1拿铁30 3 2摩卡32 8 3焦糖玛奇朵31 9 4卡布奇诺27 2 5星冰乐34 9 6抹茶星冰乐35 3 7提拉米苏29 6 8香草拿铁34 7 9美式咖啡23 8 10摩卡星冰乐34 7 中国咖啡行业品牌消费类型中国咖啡行业品牌消费类型 PAGE 16 速溶速溶现磨现磨即饮即饮 雀巢雀巢星巴克 麦斯威尔星巴克太平洋咖啡 中原G7伯朗咖啡Costa 悠诗诗麦隆咖啡上岛咖啡 旧街场蓝岸猫屎咖啡 奢斐统一雅哈咖啡瑞幸咖啡 猫头鹰三得利利趣拿铁漫咖啡 零瑟麒麟火卡麦咖啡 益昌老街NEVER COFFEE两岸咖啡 果咖BOYLE S COFFEE动物园咖啡 中国咖啡行业部分品牌消费类型中国咖啡行业部分品牌消费类型 数据来源 中商产业研究院整理 1988年雀巢所代表的速溶咖 啡打开了中国咖啡消费的入口 1999年星巴克进入中国 以标准 化生产与品控的模式推动咖啡馆 的规模经济发展 教育着当时近 乎空白的中国咖啡市场 当下 星巴克代表的现磨咖 啡消费和咖啡社交文化 在消费 升级的背景下也愈加受到更多中 国消费者的青睐 在中国现磨咖啡消费市场中 咖啡品牌及零售的服务形式包括 非连锁咖啡馆 餐饮店里的咖啡 消费 饮品店里的咖啡消费 便 利店咖啡 自助咖啡机等 中国咖啡行业企业融资情况中国咖啡行业企业融资情况 PAGE 17 公司名称公司名称时间时间轮次轮次融资金额融资金额公司名称公司名称时间时间轮次轮次融资金额融资金额 小咖2018 2A轮数千万人民币由心咖啡2018 4A轮 连咖啡2018 3B 轮1 58亿人民币优杯Yours Cup2018 5天使轮数百万人民币 Coffee Now2018 3A轮6000万人民币此加2018 5天使轮1000万人民币 友饮咖啡2018 3A轮1亿人民币瑞幸咖啡2018 7A轮2亿美元 GOGO动咖啡2018 3天使轮 淘咖啡2018 8Post IPO30亿美元 友咖啡2018 4Pre A轮3500万人民币鹰集咖啡2018 10战略投资 瑞幸咖啡2018 4天使轮 瑞幸咖啡2018 12B轮2亿美元 2018年中国咖啡行业主要投融资事件年中国咖啡行业主要投融资事件 数据来源 中商产业研究院整理 2018年成为了咖啡行业的转折点 大量资本投资咖啡外卖 咖啡机 其中 北京地区投融资数量最多 占比达28 上海 深 圳位居其后 占比为26 10 从投融资轮次分布来看 处于天使轮和A轮的融资数量最多 占比达48 和26 咖啡行业市场促进因素咖啡行业市场促进因素 PAGE 19 餐饮行业增长带动发展餐饮行业增长带动发展 场景消费多样精准化场景消费多样精准化互联网互联网 咖啡带动发展咖啡带动发展 产品及周边创意促进增长产品及周边创意促进增长 一二 三四 咖啡行业市场促进因素咖啡行业市场促进因素 PAGE 20 餐饮行业增长带动发展餐饮行业增长带动发展 数据来源 中商产业研究院整理 0 5000 10000 15000 20000 25000 20142015201620172018 2014 20182014 2018年中国居民人均消费支出情况年中国居民人均消费支出情况 元 随着人均消费支出的增长 居民对生活质量的要求也不断提 高 年轻一代对咖啡饮品的喜爱 逐渐提升 带动咖啡行业的快速 发展 2018年 全国居民人均消费 支出19853元 比上年增长8 4 人均消费支出的增大 同时 也增大了对餐饮行业的支出 中国餐饮企业营业收入按行业类别分类构成中国餐饮企业营业收入按行业类别分类构成 正餐 快餐 饮料及冷饮 其他 咖啡行业市场促进因素咖啡行业市场促进因素 PAGE 21 餐饮行业增长带动发展餐饮行业增长带动发展 数据来源 中商产业研究院整理 2018年 餐饮行业收入达42715 9亿元 占比11 21 其中 限额以上餐饮企业的饮料 及冷饮营业收入占4 并每年都在逐渐增长 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 201420152016201720182019 1 4 2014 20192014 2019年年4 4月中国餐饮收入总额月中国餐饮收入总额 亿元 产品及周边创意促进增长产品及周边创意促进增长 咖啡行业市场促进因素咖啡行业市场促进因素 PAGE 22 如今 人们对咖啡的口感 想法越来越新奇 例如瓶装咖啡 啤酒气泡咖啡饮品 冷萃椰奶咖 啡和加入氮气的气的冷萃咖啡等 等 在盛器上也不再局限于传统 咖啡杯 饮料瓶 啤酒瓶齐齐上 阵 很多单品已经打破了故有的 咖啡 边界 变得越来越有融 合感 咖啡与其他周边饮品的碰 撞愈演愈烈 衍生出了咖啡果皮 茶 咖啡面膜等产物 近年来 人们对体重的要求更加严格 以 致衍生出低脂 低卡 低糖 高 蛋白质的咖啡产品 场景消费多样精准化场景消费多样精准化 咖啡行业市场促进因素咖啡行业市场促进因素 PAGE 23 餐饮行业想要创造一个大家都赞不绝口的全新 产品并不容易 因为竞争激烈 房租高等压力 咖 啡馆正越来越小型化 并且也在打破传统咖啡馆的 场景局限 移动咖啡车随机灵活的特性丰富了咖啡市场的 消费场景 供给了一种新的咖啡购买需求 成立于 2014年的Wheelys咖啡2015年获得硅谷著名孵化器Y Combinator的投资 其在上海静安嘉里中心的店已 是持续升温 超迷你的微型咖啡馆 小巧的 身形 独特 的设计抓人眼球 让人过目难忘 除了提供咖啡外 客人还可以通过图片或明信片留言 寄给家人朋友 或者未来的自己 咖啡行业市场促进因素咖啡行业市场促进因素 PAGE 24 互联网互联网 咖啡带动发展咖啡带动发展 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 201420152016201720182019年E 2014 20192014 2019年中国互联网餐饮外卖市场规模及预测年中国互联网餐饮外卖市场规模及预测 亿元 数据来源 中商产业研究院整理 随着 互联网 的快速发 展 我国互联网餐饮外卖呈现爆 发式增长 越来越多人 尤其年 轻人热衷于 叫外卖 数据显 示 2018年中国互联网餐饮外卖 市场市场规模突破4000亿元 随着互联网人口红利的逐渐 消退 外卖平台用户规模增速放 缓 因此生态流量建设成为外卖 业务竞争的关键点 各大外卖平 台都在布局生态流量建设 以触 达更广阔的消费人群 咖啡行业市场促进因素咖啡行业市场促进因素 PAGE 25 互联网互联网 咖啡带动发展咖啡带动发展 20182018年中国互联网餐饮外卖市场交易份额年中国互联网餐饮外卖市场交易份额 校园学生 白领商务 家庭社区 数据来源 中商产业研究院整理 从中国互联网餐饮外卖的三大细分市场交易份额 占比情况来看 白领商务市场市场交易规模继续保持 增长 占据整体互联网餐饮外卖市场86 3 的份额 此外 校园学生市场以及家庭社区市场的交易份 额加起来达13 左右 2018年白领商务市场依旧保持 绝对优势的地位 白领用户的争夺仍是市场竞争重地 国内主要企业分析国内主要企业分析 PAGE 27 星巴克星巴克1 数据来源 中商产业研究院整理 星巴克 Starbucks 是美国 一家连锁咖啡公司 成立于1971 年 是世界领先的特种咖啡的零 售商 烘焙商和星巴克品牌拥有 者 星巴克旗下零售产品包括30 多款全球顶级的咖啡豆 手工制 作的浓缩咖啡和多款咖啡冷热饮 料 新鲜美味的各式糕点食品以 及丰富多样的咖啡机 咖啡杯等 商品 0 50 100 150 200 250 300 20142015201620172018 2014 20182014 2018年星巴克经营数据统计年星巴克经营数据统计 营业总收入 亿美元 净利润 亿美元 国内主要企业分析国内主要企业分析 PAGE 28 星巴克星巴克1 数据来源 中商产业