2019年中国半导体行业市场前景研究报告.pdf

2019年 半导体行业市场前景研究报告半导体行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制中商产业研究院编制 更多产业情报 更多产业情报 半导体产业在美国形成规模以来 半导体产业共经历了两次大规模的产业 转移 在这两次大规模的转移不仅转移了半导体产业的制造中心 还同时推动 新兴市场的快速崛起 随着应用场景不断扩展 半导体的市场需求不断扩大 市场规模逐渐提升 数据显示 2018年中国半导体市场规模为18951亿元 中国集成电路设计 制造 封装等产业在国家政策支持下持续增长 预计2022年中国半导体市场规模将逼 近30000亿元 前前 言言 Introduction 目录目录 CONTENTSCONTENTS 半导体的定义 半导体分类 半导体产业链 半导体产业转移历程 半导体行业概况半导体行业概况 一 产业链上游材料及设备分析 产业链中游集成电路产业分析 产业链下游需求分析 半导体产业链分析半导体产业链分析 二 全球半导体市场情况分析 全球十大半导体企业 全球半导体市场分析全球半导体市场分析 三 中国经济环境分析 中国技术环境分析 中国半导体市场情况分析 中国半导体市场分析中国半导体市场分析 四 国家政策利好 5G等技术增长推动 晶圆厂设备增长推动 半导体市场促进因素半导体市场促进因素 五 部分上市企业利润 至纯科技 中环股份 晶盛机电 康强电子 长川科技 重点企业分析重点企业分析 六 半导体未来发展趋势 中国半导体市场规模预测 中国半导体设备销售额预测 半导体行业发展前景半导体行业发展前景 七 PAGE 半导体的定义半导体的定义 5 半导体 半导体 semiconductorsemiconductor 指常温下导电性 指常温下导电性 能介于导体与绝缘体之间的材料 半导体在收音机 能介于导体与绝缘体之间的材料 半导体在收音机 电视机以及测温上有着广泛的应用 电视机以及测温上有着广泛的应用 半导体是指一种导电性可受控制 范围可从绝半导体是指一种导电性可受控制 范围可从绝 缘体至导体之间的材料 无论从科技或是经济发展缘体至导体之间的材料 无论从科技或是经济发展 的角度来看 半导体的重要性都是非常巨大的 今的角度来看 半导体的重要性都是非常巨大的 今 日大部分电子产品中的核心单元都和半导体有着极日大部分电子产品中的核心单元都和半导体有着极 为密切的关连 为密切的关连 常见的半导体材料有硅 锗 砷化镓等 而硅常见的半导体材料有硅 锗 砷化镓等 而硅 更是各种半导体材料中 在商业应用上最具有影响更是各种半导体材料中 在商业应用上最具有影响 力的一种 力的一种 半导体分类半导体分类 PAGE 6 半导体半导体 集成电路集成电路 分立器件分立器件 传感器传感器 光电器件光电器件 模拟电路模拟电路 存储芯片存储芯片 处理器芯片处理器芯片 逻辑电路逻辑电路 按照功能结构的不同 半按照功能结构的不同 半 导体可分为集成电路 光电器导体可分为集成电路 光电器 件 传感器和分立器件 其中件 传感器和分立器件 其中 集成电路可可细分为模拟电路 集成电路可可细分为模拟电路 逻辑电路 处理器芯片以及存逻辑电路 处理器芯片以及存 储芯片 储芯片 此外还有按照其制造技术此外还有按照其制造技术 可以分为 集成电路器件 分可以分为 集成电路器件 分 立器件 光电半导体 逻辑立器件 光电半导体 逻辑IC 模拟模拟IC 储存器等大类 储存器等大类 还有以应用领域 设计方还有以应用领域 设计方 法 法 其所处理的信号其所处理的信号等进行分等进行分 类 类 PAGE 半导体产业链半导体产业链 7 半导体材料半导体材料 半导体设备半导体设备 硅晶圆硅晶圆 光刻胶光刻胶 溅射靶材溅射靶材 封装材料封装材料 其他其他 单晶炉单晶炉 PVD 光刻机光刻机 检测设备检测设备 其他其他 上游支撑上游支撑 分立器件分立器件 光电子光电子 传感器传感器 集成电路集成电路 IC设计设计 IC封测封测 IC制造制造 中游制造中游制造 通信及智能手机通信及智能手机 PC 平板电脑平板电脑 工业工业 医疗医疗 消费电子消费电子 其他其他 下游应用下游应用 PAGE 半导体产业转移历程半导体产业转移历程 8 19501950年年 20世纪50年代 半导体起源于美 国 19701970年年 20世纪70年代末 半导体产业向 日本转移 19801980年年 日本逐步确立半导体产业地位 20世纪80年代末 包体产业向韩 国 台湾转移 19901990年年 PC时代到来 韩国引进先进技术 21世纪 半导体产业向中国转移 未来未来 伴随着移动互联网的发展 中国 电子产品快速崛起 半导体销量 全球第一 半导体产业在美国形成规模以来 半导体产业共经历了两次大规模的产业转移 在这两次大规模不 仅仅转移半导体产业的制造中心 同时也推动了新兴市场的快速崛起 产业链上游材料及设备分析产业链上游材料及设备分析 PAGE 10 0 100 200 300 400 500 600 700 20152016201720182019年E 2015 20192015 2019年全球半导体设备销售额情况年全球半导体设备销售额情况 亿美元 数据来源 中商产业研究院整理 0 20 40 60 80 100 120 20152016201720182019年E 2015 20192015 2019年中国半导体设备销售额情况年中国半导体设备销售额情况 亿美元 2018年全球半导体制造设备销售总金额达645亿美元 比2017年增长14 韩国连续第二年成为全球最大 的半导体新设备市场 2018年的销售金额共177 1亿美元 其次为中国大陆 以年增59 达到131 1亿美元的 成绩 排名第二 并取代以101 7亿美元滑落至第三的台湾地区 台湾地区去年总额比前年下滑12 半导体材料市场构成情况半导体材料市场构成情况 大硅片 气体 光掩模 抛光液和抛光垫 光刻胶配套试剂 光刻胶 湿化学品 溅射靶材 其他 产业链上游材料及设备分析产业链上游材料及设备分析 PAGE 11 半导体材料市场规模及构成情况半导体材料市场规模及构成情况 半导体材料是指电导率介于金属和 绝緣体之间的材料 半导体材料是制作 晶体管 集成电路 光电子器件的重要 材料 半导体材料主要应用在晶圆制造 和芯片封测阶段 在半导体材料市场构成方面 大硅 片占比最大 占比为32 9 其次为气 体 占比为14 1 光掩膜排名第三 占比为12 6 其后 分别为抛光液和 抛光垫 光刻胶配套试剂 光刻胶 湿 化学品 建设靶材 比分别为7 2 6 9 6 1 4 和3 数据来源 中商产业研究院整理 产业链上游材料及设备分析产业链上游材料及设备分析 PAGE 12 不同半导体材料特性及国产不同半导体材料特性及国产 化程度情况化程度情况 由于半导体材料领域高端产 品技术壁垒高 而中国企业长 期研发和累计不足 中国半导 体材料在国际中处于中低端领 域 大部分产品的自给率较低 主要是技术壁垒较低的封装材 料 而晶圆制造材料主要依靠 进口 目前 中国半导体材料 企业集中在6英寸以下的生产线 少量企业开始打入8英寸 12英 寸生产线 材料材料用途用途国产化情况国产化情况 硅晶片生产半导体芯片和器件的基础原材料 以6寸一下为主 少量8寸 12寸依赖进口 光刻胶 用于显影 刻蚀等工艺 将所需微细 圆形从掩膜版转移到待加工基衬底 以LCD PCB为主 集成电 路用光刻胶主要靠进口 对外依存度80 以上 电子气体 IC封测主要用封测产进行采购 包括拣选 测试 贴片 键合等环节 目前 中国半导体设备国产化低于 20 国内市场被国外巨头垄断 产业链中游集成电路产业分析产业链中游集成电路产业分析 PAGE 14 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 201420152016201720182019年E 2014 20192014 2019年中国集成电路产量及预测情况年中国集成电路产量及预测情况 亿块 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 201420152016201720182019年E 2014 20192014 2019年中国集成电路产业规模及预测情况年中国集成电路产业规模及预测情况 亿元 数据来源 中商产业研究院整理 2018年中国集成电路产量达到1739亿块 在一系列政策措施扶持下 中国集成电路行业保持快速发展的 势头 产业规模持续扩大 技术水平显著提升 预计2019年中国集成电路产量将达1900亿块 2018年中国集成电路全年产业规模达到6532亿元 预计2019年中国集成电路产业规模将超7000亿元 产业链下游需求分析产业链下游需求分析 PAGE 15 数据来源 中商产业研究院整理 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 20142015201620172018E2019年E 2014 20192014 2019年中国半导体分立器件市场需求规模及预测情况年中国半导体分立器件市场需求规模及预测情况 亿元 随着人工智能的快速发展 以及5G 物联网 节能环保 新能源汽车等战略性新兴产业的推动下 半导体 的需求持续增加 预计2019年中国半导体市场需求规模将进一步扩大 随着中国智能化步伐的持续加快 分立 器件市场需求将持续增加 预计2019年中国半导体分立器件的市场需求规模将达2762亿元 同比增长12 1 2001 4001 6001 8001 10001 12001 14001 16001 18001 20001 20142015201620172018E2019E 2014 20192014 2019年中国半导体市场需求规模及预测情况年中国半导体市场需求规模及预测情况 亿元 全球半导体市场情况分析全球半导体市场情况分析 PAGE 17 数据来源 中商产业研究院整理 2004 2007年 半导体出货量陆 续突破了4000亿 5000亿和6000亿 个单位的水平 2010年 半导体出 货量超过7000亿台 单位增长大幅 反弹 增长率高达25 2017年的再一次强劲增长 增 长12 使得半导体部件的出货量 在2018年实现万亿大关之前超过了 9000亿 2018年半导体单位出货量攀升 至10682亿台 预计2019年将攀升至 11426亿台 相当于全年增长7 1 2001 4001 6001 8001 10001 12001 201420152016201720182019年E 2014 20192014 2019年全球半导体单位出货量及预测情况年全球半导体单位出货量及预测情况 亿台 全球半导体销售额区域占比情况全球半导体销售额区域占比情况 中国 美国 欧洲 日本 亚太及其他地区 全球半导体市场情况分析全球半导体市场情况分析 PAGE 18 数据来源 中商产业研究院整理 随着半导体行业的快速发展 应用场景不断扩展 半导体的市场需求也不断扩大 数据显示 2018年全球半导体 销售额为4688亿美元 间比增长13 7 全球各区城半导体销售额结构情况中 中国地区占比最高 亚太地区排名第二 美国地区排名第三 1 501 1001 1501 2001 2501 3001 3501 4001 4501 5001 20142015201620172018 2014 20182014 2018年全球半导体销售额统计情况年全球半导体销售额统计情况 亿美元 全球半导体应用领域市场份额全球半导体应用领域市场份额 通信 PC 平板 工业 医疗 消费电子 汽车电子 政府 军用 全球半导体细分全球半导体细分市场占比市场占比 PAGE 19 近年来 移动应用 物联网 近年来 移动应用 物联网 汽车 汽车 工业 汽车 汽车 工业 AR VRAR VR 人 人 工智能和工智能和5G5G等多种领域对半导体等多种领域对半导体 的需求急速增长 的需求急速增长 在这些需求的驱动之下 在这些需求的驱动之下 20162016年到年到20212021年 半导体行业收年 半导体行业收 入的将会逐年增长 甚至在入的将会逐年增长 甚至在20172017 年半导体行业收入也是首次突破年半导体行业收入也是首次突破 了了40004000亿美元的里程碑 亿美元的里程碑 2012018 8年全球半导体应用领域年全球半导体应用领域 排名前三的行业分别是通信 排名前三的行业分别是通信 PC PC 平板 工业平板 工业 医疗 医疗 数据来源 中商产业研究院整理 全球十大半导体企业全球十大半导体企业 PAGE 20 数据来源 中商产业研究院整理 排名排名企业企业销售额 亿美元 销售额 亿美元 市场份额市场份额 1三星758 5415 9 2英特尔658 6213 8 3海力士364 337 6 4美光科技306 416 4 5博通165 443 5 6高通153 83 2 7德州仪器147 673 1 8西部数据93 212 0 9依法半导体92 761 9 10恩智浦半导体90 11 9 2018年全球前十大半导体企业排名 按全年营收计算 三星 Intel SK海力士是当今全球三大半导体巨 头 此外 美光科技 博通 高通 德州仪器 西部数据 意法半导体 恩智浦半导体跻身前十 榜单显示 2018年三星电子全 年营收758 54亿美元 力压Intel排 名榜首 同比2017年增长26 7 在 全球半导体市场占据15 9 的市场份 额 曾经的半导体一哥Intel如今位 列第二 2018年营收658 62亿美元 市场份额为13 8 同比2017年增长 12 2 SK海力士以364 33亿美元营 收排名第三 但市场份额仅为7 6 同比增长率却为榜单最高 达到 38 2 1 50 2500 125000 6250000 20142015201620172018 2014 20182014 2018年中国国内生产总值及居民人均可支配收入情况年中国国内生产总值及居民人均可支配收入情况 国内生产总值 亿元 人均可支配收入 元 中国经济环境分析中国经济环境分析 PAGE 22 数据来源 中商产业研究院整理 2018年中国国内生产总值 为900309亿元 按可比价格 计算 比上年增长6 6 实 现了6 5 左右的预期发展目 标 分季度看 一季度同比 增长6 8 二季度增长6 7 三季度增长6 5 四季度增 长6 4 2018年中国居民人均可支 配收入为28228元 比上年名 义增长8 7 扣除价格因素 实际增长6 5 快于人均GDP 增速 与经济增长基本同步 中国技术环境分析中国技术环境分析 PAGE 23 智能制造推动伴导体产业智能制造推动伴导体产业 近年来 电子信息制造领域快速发 展 智能化 自动化水平仅次于汽车产 业 其中 半导体产业中 晶圆制造和 IC封装产业的自动化 智能化水平最高 智能制造和工业4 0是半导体产业的 重要议题 通过有效的引进各类制造业 智能生产流程 智能制造在半导体产业 中的广泛应用 提高生产效率 降低制 造成本 半导体接近工艺极限 第三代半导半导体接近工艺极限 第三代半导 体材料步入快车道体材料步入快车道 随着半导体产业的快速发展 遵循了半 个世纪的摩尔定律逐渐出现了失灵的迹象 己达到目前硅材料制造工业的技术迹象 芯 片的制造来看 7rm就是硅材料 芯片的物理 极限 半导体技术的逐步成熟 不断提升生产 效益 降低生产成本 第三代半导体材料正 以其优良的性能突破传统材料的瓶颈 成为 半导体技术研究前沿和产业竞争焦点 未来 第三代半导体器件将在新能源汽车 消费类 电子领域实现大规模应用 中国半导体市场情况分析中国半导体市场情况分析 PAGE 24 数据来源 中商产业研究院整理 1 5001 10001 15001 20001 25001 201420152016201720182019年E 2014 20192014 2019年中国半导体市场规模及预测情况年中国半导体市场规模及预测情况 亿元 随着半导体行业的快速发展 应用场景不断扩展 从汽车等各 类产品中 同时伴随着人工智能 虚拟现实和物联网等新兴技术的 出现 半导体的市场需求不断扩 大 数据显示 2018年中国半导 体市场规模为18951亿元 伴随着 中国集成电路设计 制造 封装 等产业在国家政策支持下持续增 长 预计2019年中国半导体市场 规模将突破20000亿元 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 20152016201720182019E 2015 20192015 2019年中国半导体设备销售额情况及预测年中国半导体设备销售额情况及预测 亿元 中国半导体市场情况分析中国半导体市场情况分析 PAGE 25 数据来源 中商产业研究院整理 目前 中国半导体产业仍处 于初级发展阶段 发展程度低于 国际先进水平 在中国半导体产 业的大规模引进 消化 吸收以 及产业的重点建设 中国已成为 全球半导体市场最大的市场 数据显示 2018年中国半导 体市场销售额突破80亿美元 预计2019年中国半导体产业 销售额将进一步增长至100亿美元 中国半导体市场情况分析中国半导体市场情况分析 PAGE 26 0 50000 100000 150000 200000 250000 2014年2015年2016年2017年2018年2019年1 4 20142014年年 2019 2019年年4 4月中国集成电路出口量情况月中国集成电路出口量情况 出口数量 百万个 数据来源 中商产业研究院整理 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2014年2015年2016年2017年2018年 2019年1 4 20142014年年 2019 2019年年4 4月中国集成电路出口额统计情况月中国集成电路出口额统计情况 出口金额 百万美元 据数据显示 2014年 2018年中国集成电路出口量整体呈增长趋势 2017年中国集成电路出口量突破2000亿个 2018年 中国集成电路出口量同比增长6 2 从出口额来看 2016年 2018年中国集成电路出口额明显大幅度增长 2019年中国集成电路出口额同比增长26 6 中国半导体市场情况分析中国半导体市场情况分析 PAGE 27 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2014年2015年2016年2017年2018年2019年1 4 20142014年年 2019 2019年年4 4月中国集成电路进口量及增长情况月中国集成电路进口量及增长情况 进口数量 百万个 数据来源 中商产业研究院整理 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2014年2015年2016年2017年2018年2019年1 4 20142014年年 2019 2019年年4 4月月中国集成电路中国集成电路进进口口额及增长额及增长情况情况 进口金额 百万美元 据数据显示 2014年 2018年中国集成电路进口量呈增长趋势 增长幅度加大 2018年中国集成电路进口量突破4000亿 个 同比增长10 8 从进口额来看 2016年 2018年中国集成电路进口额稳步增长 2019年中国集成电路进口额同比增长19 8 半导体市场促进因素半导体市场促进因素 PAGE 29 国家政策利好国家政策利好 01 5G5G等技术增长推动等技术增长推动 02 晶圆厂设备