2019年中国LED芯片市场前景预测报告.pdf

中国中国LEDLED芯片行业市场现状及发展前芯片行业市场现状及发展前 景研究报告景研究报告 客服热线 客服热线 400 666 1917400 666 1917 中商产业研究院中商产业研究院 网站网址 网站网址 20192019年中国年中国LEDLED芯片市场芯片市场前景前景 预测报告预测报告 更多产业情报 更多产业情报 中商产业研究院编制中商产业研究院编制 LED芯片的生产是LED的关键技术 技术含量高 设备投资强 度大 同时利润率也相对较高 是典型的资本 技术密集型行业 数据显示 2013 2017年中国LED芯片市场规模快速发展 从 82 5亿元增长至188 0亿元 五年间市场规模增长105 5亿元 年 均复合增长率为22 9 前言前言 Introduction 目录目录 CONTENTS u前言前言 u1 LED1 LED芯片芯片行业行业概况概况 u2 LED2 LED芯片市场发展现状芯片市场发展现状 u3 LED3 LED芯片应用市场分析芯片应用市场分析 目录目录 CONTENTS u4 4 行业相关上市企业情况行业相关上市企业情况 u5 5 行业发展前景分析行业发展前景分析 PART 01 LEDLED芯片行业概述芯片行业概述 LEDLED芯片定义芯片定义 LED芯是一种固态的半导体器件 LED的心脏是一个半导体的晶片 晶片的 一端附在一个支架上 一端是负极 另一 端连接电源的正极 使整个晶片被环氧树 脂封装起来 其主要功能是将电能转化为光能 芯片的主要材料为单晶硅 PAGE 6 LEDLED芯片分类芯片分类 LED芯片通过用途 颜色以及形状 进行分类 按照不同用途能分为大功率LED芯 片和小功率LED芯片 按照颜色的不同 能分为红色 绿色以及蓝色LED芯片 按照形状的不同 可分为方形LED 芯片和圆形LED芯片 分类 形状颜色用途 大 功 率 LED 芯 片 小 功 率 LED 芯 片 红 色 绿 色 蓝 色 方 片 圆 片 PAGE 7 LEDLED芯片成本构成芯片成本构成 LED芯片领域是LED产业链的高毛利环节 行业平均毛利率较高 经过多年的发展 LED 芯片技术不断成熟 LED芯片的价格已通过光 效的提升得以降低 LED芯片的成本主要由设备 衬底材料 其他材料 水电 人工费用等组成 其中设备 成本占比达到36 衬底材料占比为29 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 8 PART 02 LEDLED芯片市场芯片市场发展现状发展现状 大陆大陆LEDLED芯片产值芯片产值结构结构 近年来 全球LED行业发展迅速 产业向 中国境内转移的速度加快 分工化趋势也越来 越明显 需求逐年增加 新技术催化的应用领 域也在逐步显现 数据显示 2017年中国LED芯片产值结构 占比超全球产值的50 其后分别为台湾 日 本 韩国 以及欧洲 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 10 LEDLED芯片扩芯片扩产量产量 随着技术的不断成熟 LED芯片成本持续 下降 LED芯片行业的需求总体呈现波动式增 长 数据显示 国内LED芯片行业先后经历了 三轮集中扩产 2012 2014年大陆LED扩产 行 业产能释放 造成阶段性产能过剩 导致2015 年扩产量大幅下降 随着LED产品应用场景的 拓展 LED芯片需求持续稳定增长 产能被消 化 2016年以来LED芯片产能再次释放 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 11 LEDLED芯片产值芯片产值 2008年以来中国LED产业快速发展 产业 技术不断完善 照明 背光源 显示屏等主要 领域逐步实现芯片国产化 数据显示 2012 2017年中国LED芯片产 能持续稳定增长 从72亿元增长至184亿元 六年间增长了112亿元 年均复合增长率达到 20 64 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 12 LEDLED芯片市场规模芯片市场规模 LED芯片的生产是LED的关键技术 技术含量高 设备投资强度大 同时利润 率也相对较高 是典型的资本 技术密集 型行业 数据显示 2013 2017年中国LED芯 片市场规模快速发展 从82 5亿元增长至 188 0亿元 五年间市场规模增长105 5亿 元 年均复合增长率为22 9 PAGE 13 LEDLED芯片产业集中度分析芯片产业集中度分析 在LED芯片行业历经洗牌后 低端产能被 淘汰 国内大厂大规模扩产高端产能 抢占市 场份额 行业走向寡头垄断的局面 数据显示 在2017年LED芯片产业集中度 情况中 前十名厂商市场占有率超八成 达到 85 其余厂商则分割剩下的15 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 14 PART 03 LEDLED芯片应用市场分析芯片应用市场分析 LEDLED芯片应用领域产能结构芯片应用领域产能结构 LED在上世纪九十年代以前仅能作指示灯 应用 九十年代以后 高亮InGaAlP四元红 黄光及GaN系蓝 白光器件的开发成功 LED应 用开始由指示转化为照明 目前 LED芯片主要应用领域包括LED显 示屏 LED显示 LED背光 车用LED等 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 16 LEDLED照明市场规模照明市场规模 近年来 随着LED发光效率的提升 综合 成本的逐步降低 以及政府大力推广节能政策 LED照明迎来快速发展期 市场需求尤为旺盛 数据显示 2015 2017年中国LED照明市 场规模快速攀升 市场规模从1566亿元增长至 2551亿元 三年间增长了985亿元 年均复合 增长率为27 6 PAGE 17 LEDLED显示屏市场规模显示屏市场规模 伴随着LED显示技术持续升级 多合一SMD 正装COB 倒装COB等技术将走向成熟并得到应用 数 据显示 2018年中国LED显示屏行业产值将有望突破400亿元 2017年中国小间距LED屏市场规模达到 46 5亿元 增长率为100 5 预计2018年市场规模将进一步增长 达到73 5亿元 增长率放缓 为 58 2 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 18 车车用用LEDLED产值情况产值情况 随着LED车灯渗透率的不断提升 带动车用LED产值持续稳定增长 数据显示 2017年车用LED产 值达到367亿元 预计2018年产值规模将有望突破400亿元 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 19 LEDLED背光源产值背光源产值 在色彩显示上 LED背光可以提供前所未 有的色彩还原性 还可以利用LED瞬间启动的 优势消除普通液晶显示在显示快速移动物体时 出现的拖尾模糊现象 画面质量将显著提升 目前 LED在以手机 平板电脑 笔记本 电脑等为主的中小尺寸背光源市场和以液晶电 视为主的大尺寸背光源市场渗透率均已达100 数据显示 2012年我国LED背光源应用市场产 值已达到289亿元 2017年我国LED背光源应用 市场产值已达到553亿元 年均复合增长率达 13 86 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 20 PART 04 行业相关企业情况 LEDLED芯片上市企业产能占比芯片上市企业产能占比 在2015 2016年二线厂商退出以及落 后产能退出之后 中国的主要一线LED芯 片厂商依靠资金 技术 规模优势积极扩 产 在2018年第二季度LED芯片上市企业 产能占比中 三安光电位居榜首 占比为 32 其次为华灿光电 排名其三的是澳 洋顺昌 其后分别为乾照光电 德豪润达 以及聚灿光电 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 22 三安光电三安光电 三安光电主要从事 族化合物半导体材料的研发与应用 着重于砷化镓 氮化镓 碳化硅 磷化铟 氮化铝 蓝宝石等半导体新材料所涉及到外延 芯片为核心主业 产品主要包含 LED 芯片 LED特殊应用和第二代 第三代半导体芯片 主要应用于照明 显示 背光 农业 医疗 微波射频 激光通讯 功率器件 光通讯 感应传感等领域 研发技术优势 三安光电作为国家人事部认 定的博士后工作站及国家级 企业技术中心 在海外成立 了研发中心 掌握产品核心 技术达到国际同类产品的技 术水平 企业承担并顺利完成了国家 十三五 十一五 科 技攻关项目 国家 973 计划项目 国家科技部火炬 计划等 专利及专有技术优势 截止2018上半年 企业拥有 专利及专有技术达到1499件 其中多数为发明专利 知识产权保护体系得到有效 建设 企业将继续加大研发 力度 提升技术水平 规模优势 企业拥有的MOCVD设备产能 规模位居榜首 规模采购促 进了较强的市场议价能力 有效降低产品成本 不断开发新的量产技术及工 艺 在产量 产能利用率 产品单位成本上拥有的优势 更为明显 渠道优势 公司针对市场的特点 生产 不同领域和不同波段的芯片 产品品种齐全 覆盖应用领 域广 为下游客户提供更多 选择及更高性价比的产品 能满足不同层次客户需求 建立了完善的营销体系 营 销网络遍布全球各个主要区 域 售后服务周到 快捷 客户技术支持有保障 资料来源 中商产业研究院整理 三安光电企业发展优势 PAGE 23 华灿光电华灿光电 2014年以来三安光电营业总营收持续稳定增长 从2014年的45 8亿元增长至2017年的83 94亿元 五年间增长了38 14亿元 年均复合增长率为22 4 在2017年不同产品营收情况中 数据显示 芯片及 LED产品营收为70 45亿元 占总营收的83 9 材料 废料销售的营收为9 95亿元 租金 物业 服务 利息收入为3 54亿元 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 24 华灿光电华灿光电 华灿光电股份有限公司成立于2005年目前有武汉 张家港 义乌 玉溪四大生产基地 以技术为 先导 汇集国际技术力量 包括MOCVD在内的世界先进水平的全套蓝绿光LED外延和芯片生产线的生产规 位列国内前列 在中国LED芯片市场已形成品质超群的良好口碑 华灿光电大事记华灿光电大事记 PAGE 25 华灿光电华灿光电 数据显示 2014年以来 华灿光电营业收入持续稳定增长 从7 06亿元增长至26 3亿元 四年间 增长了19 24亿元 年均复合增长率达到55 在不同产品的营收情况中 LED蓝光芯片收入达到10 02亿 元 占总收入的61 78 其后分别为衬底片以及LED绿光芯片 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 26 澳洋顺昌澳洋顺昌 江苏澳洋顺昌股份有限公司于2008年6 月5日在深圳证券交易所挂牌交易 主要从事 LED芯片业务 锂电池及金属物流配送三大业 务 拥有10多家控股子公司 遍布于长三角及 珠三角的苏州 上海 淮安 扬州 东莞等 地区 2018年上半年度 公司实现营业总收入 19 83亿元 比上年同期增长31 23 实现营 业利润28 20亿元 同比增长13 21 归属于 上市公司股东的净利润1 64万元 比上年同 期增长10 42 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 27 乾照光电乾照光电 扬州乾照光电有限公司成立于2009年2月 总部坐落于美丽的厦门 产业化基地分布在厦门 扬 州 南昌 主要从事半导体光电产品的研发 生产和销售业务 主要产品为LED外延片和芯片及砷化镓 太阳电池外延片及芯片 采购模式 采购依据销售计划与生产计 划 按年 季 月的实际需 求及供应趋势分析制定详细 的采购方案 由采购部统一负责 选择 多家实力雄厚 交货及时 服务意识好的供应商作为 供货渠道 保证材料的正 常供给 研发模式 根据公司现有产品的生产 技术水平和发展方向 以 及市场和顾客的实际需求 以部门为单位 提出项目 提案申请 交审查委员会 评审 由技术中心组织评审委员 会进行项目总评估 各相 关部门协助技术中心评估 技术前景 研发风险 立 项主题考核指标等要素 生产模式 以制定生产计划的方式 根据生产计划安排物料计 划与采购 生产下单 产 品的生产制造 在生产过 程中严格执行流程规范 销售模式 所有产品采取直销模式 主要客户均是下游封装上 市公司 数据来源 中商产业研究院数据库 乾照光电经营模式 PAGE 28 数据显示 2014 2017年乾照光电营业收入波动增长 2018年上半年度 公司实现营业收入5 13万 元 归属于上市公司股东的净利润为1 52万元 同比增长22 50 2018上半年营业收入占10 以上的产品销售总 蓝绿外延片及芯片的销售量为165 58万片 销售 收入为2 58亿元 红黄外延片及芯片的销售量为88 06万片 销售额为2 22亿元 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 29 德豪润达德豪润达 广东德豪润达电气股份有限公司系由珠海华润电器有限公司于2001年10月整体变更设立 于2004 年6月25日在深圳证券交易所上市交易 股票简称为德豪润达 股票代码为002005 主要产品涵盖小家 电 LED系列产品 数据来源 中商产业研究院数据库 一 行业一 行业竞争竞争加剧加剧 1 LED业务 LED企业纷纷扩产 同时不断有新的行业参与者进入 行 业竞争呈现加剧的局面 对策 加强技术研发能力 针对LED的技术特性开发更多 新产品 以新产品引领市场消费 2 小家电业务 随着竞争对手通过上市 再融资等方式不断加大对小家电 业务的投资力度 同时对行业品牌进行整合等方式不断提 升其市场占有率 对策 结合市场需求 加快新产品的创新与突破 新工艺 技术导入及应用 提升新产品开发质量和客户满意度 加 强自有品牌建设和市场宣传 开展成本管控工作以及提升 团队整体运营能力等方式提升小家电产整体竞争力 二 技术二 技术风险风险 1 LED业务 目前LED产业处于高速发展阶段 LED装备 技术 生产工 艺均在不断更新升级 对策 已引进多名韩国 台湾和国内LED高端技术人才 组建优秀的技术研发团队 并从德国 美国 日本 韩国 等国家引进先进技术和生产设备 构建了先进的研发平台 2 小家电业务 市场竞争主要围绕产品外观及功能的设计和开发上 新产 品的生命周期也不断缩短 产品更新换代愈加频繁 对策 企业设立工业设计中心 技术开发室等进行产品的 开发 设计 经过多年的发展和积累 已经形成较成熟的 技术开发 管理能力与体系 德豪润达存在的风险及对策 PAGE 30 德豪光电德豪光电 2018年上半年 中美贸易战的升级使得国内出口业务面临的环境趋于严峻 德豪润达主营业务 整体毛利与去年同期相比略有下降 但是公司通过精控成本 费用以及调整产品结构等综合措施 盈 利情况比上年同期有所改善 上半年德豪润达总营收达到18 62亿元 同比下降3 2 净利润为0 2亿 元 同比增长129 7 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 31 聚灿光电聚灿光电 聚灿光电科技股份有限公司成立于 2010年 2014年整体改制成股份有限公司 公司主营业务为LED外延片及芯片的研发 生产和销售业务 并围绕LED照明应用为核 心提供合同能源管理服务 2018年上半年 国内外形势错综复杂 宏观政策环境处于调整状态 聚灿光电所在 的LED上游产能处于扩张期 市场不确定性 增加 数据显示 上半年总营收为2 7亿元 净亏损0 12亿元 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 32 PART 05 行业发展前景分析 LEDLED芯片市场规模预测芯片市场规模预测 进入21世纪 由于我国宏观经济持续增长 国家产业政策的扶持 以及LED技术的不断突破 国 内LED产业发展迅速 推动LED芯片市场需求 预计2019年中国LED芯片市场规模将有望突破250亿元 数据来源 中商产业研究院数据库 PAGE 34 发展前景发展前景 PAGE 35 01 03 0204 随着中国LED芯片产业的快速发展 中国LED芯 片产业将逐渐形成以长三角 珠三角 北方地 区 福建江西地区和其他南方地区为主的五大 产业聚集区 LED芯片产业逐步形成五大聚集区 在LED芯片行业历经洗牌后 二线厂商退出以及 随后落后产能退出之后 国内大厂将依靠资金 技术 规模优势大规模扩产高端产能 LED芯片产能逐步释放 随着LED应用行业在新技术 新产品开发方面不 断进步 LED发光效率的不断提高以及成本的持 续降低 促使LED应用市场迅速扩大 产品渗透 率大幅提升 技术不断进步推动LED应用产业发展 我国政府高度重视LED行业的发展 推出多项相 关产业政策和发展规划 对推动整个LED行业发 展和产业结构优化升级起到了至关重要的作用 为LED行业的快速持续发展奠定基