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新能源政策及技术标准概述 国网杭州供电公司营销部张鹏飞二 一八年四月 1我国新能源汽车发展趋势2新旧补贴政策对比3充电设施标准现状及展望4双积分及禁售燃油车5国外情况 1我国新能源汽车发展趋势 整车正在从产品改装转向平台车型开发 产品水平明显提高 01 动力电池性能提升 成本大幅下降 1 0 1 3元 wh 02 充电基础设施产业政策配套 技术创新和商业模式创新踊跃 03 政策开创市场 市场引导创新 04 四大特点 动力电池协同创新生态正在形成 动力电池技术链 创新链 1我国新能源汽车发展趋势 4 2 1 创新能力持续提升 产销规模全球领先 产学研用紧密结合 深度协同的创新体系初步建立 国家动力电池创新中心及一批分中心 实验室相继设立 电池单体 管理系统 驱动电机 整车控制等领域一批技术短板取得突破 性能显著提升 成本明显下降 规划目标可望实现 客车技术水平世界领先 乘用车性能大幅提升 技术标准体不断健全完善 国际话语权和影响力明显增强 累计产销量超过100万辆 年均增幅超过200 2017年中国产销量 保有量全球占比超过50 占有分量颇重的一席之地 在中国快速发展的带动下 近两年全球产业的电动化进程明显加快 跨国车企业调整战略 加大投入 加快产品上市 这种局面远远超出预计 1我国新能源汽车发展趋势 5 3 4 产业体系基本建立 配套环境日益优化 动力电池 驱动电机 整车平台产业链上下游全部贯通 2016年 有3家整车 7家电池企业排名进入全球前十 贝特瑞 精进电动等材料和关键部件企业已成为全球知名供应商 动力电池出货量达到30Gwh 全球市场份额超过70 本土产动力电池全套装备在部分企业实现应用 充电网络稳步推进 公共场所 居民小区 单位内部 高速公路等主要场所覆盖率大幅提高 充电运营服务产业初步形成 商业模式不断创新 充电服务水平不断提高 使用环境明显改善 不限行 不限购 电价优惠等政策得到大范围推广 专用牌照已在全面使用 1我国新能源汽车发展趋势 1我国新能源汽车发展趋势 三大因素将改变中国新能源汽车的产业环境 1我国新能源汽车发展趋势 以中国品牌汽车为主的新能源汽车格局即打破 据知 专用车 新能源汽车对外开放先从自贸区做试点 时间确定为2018年6月30号以后 2017年8月8日国务院印发了 国务院关于促进外资增长若干措施的通知 国发 2017 39号 1 3 通知 中关于 进一步减少外资准入限制 的第二条明确提出 进一步扩大市场准入对外开放范围 持续推进专用车和新能源汽车制造 船舶设计 直线和通用飞机维修 对外开放 明确对外开放时间表 路线图 2 1我国新能源汽车发展趋势 自2016年以来 全球掀起新一轮新能源汽车发展浪潮 有四大促进因素 全球新能源汽车进程加快 中国新能源汽车的引领作用 排放法规门槛越来越高 锂离子动力电池技术突破 3 2 1 禁燃被一些国家 组织提到日程 3 1我国新能源汽车发展趋势 1我国新能源汽车发展趋势 新能源汽车在续驶里程 性能 价格 等方面要接近或达到传统汽车水平 1我国新能源汽车发展趋势 2新旧补贴政策对比 2018年2月13日 财政部在其官网上正式发布由四部委联合起草的 关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 自2009年 十城千辆工程 起步的新能源汽车补贴政策 九年来其一举一动均对国内新能源汽车产业的发展产生了巨大的影响力 甚至左右了国内新能源汽车产业的进程和其在国际汽车产业中的身份地位 因此 在新旧动能转换 提档增效的关键时期 在面临2020年 200万辆 500万辆 战略目标的冲刺阶段 对2018年正式补贴方案进行专项分析 透视政策对产业的指导思路和影响趋势 十分有必要且意义重大 2新旧补贴政策对比 一 新政要点解读2018年新版补贴政策分为 通知 和 技术要求 两部分 作为正文文本的 通知 可提炼其要点 按重要性 为 削低补高 阶段过渡 去繁就简 事后监管 2新旧补贴政策对比 1 补贴方案削低补高 进一步鼓励技术进步 2018年新版补贴方案里 将 提高技术门槛要求 作为开宗明义的首条纲领 明确提出要鼓励高能量密度 低能耗车型应用 将补贴资金显著倾斜于更高技术水平的车型 而且维持对燃料电池的补贴额度不变 这表明 在经历了萌芽 起步 规模推广之后 行业主管部门在新能源汽车发展的提质换挡期 对于新能源汽车综合技术水平的发展提升比以往任何时期都更加看重 2新旧补贴政策对比 2新旧补贴政策对比 2 分阶段过渡 为车企预留准备和切换时间 空间 本次补贴方案相比此前历次补贴政策不同的是 其首次出现了 分阶段执行 的管理思路 简而言之 就是分为三个阶段分别执行不同的补贴政策 出现该方式的原因有以下几点 一是政策为2018年2月份才出台 此前的政策空白期中产销的新能源汽车采用新办法实在说不过去 先后关系 二是距离2016年12月30日财政部等四部委制定的旧补贴政策过去仅一年出头 频繁调整给车企带来的压力确实很大 三是新车型的技术指标调整 开发并非一朝一夕可完成 仅标定试验就得花费至少数月时间 但无论如何 新政策中能切实从车企实际情况出发 做出柔性调整这一点值得充分肯定 2新旧补贴政策对比 2新旧补贴政策对比 3 去繁就简 简政放权降低车企行政审批压力和成本由于补贴政策 公告目录 推荐目录 免征购置税目录等政策文件具有紧密的关系 因此重点出台了以下三点细则 一是 2017年目录内符合调整后补贴技术条件的车型 可直接列入新的目录 也就是可以不用重复经历完整的申报流程 二是 地方政府不得要求对新能源汽车进行重复检验 也就是车企可以明确免除地方政府再次检测的额外要求和无意义行为 三是 列入 车辆生产企业及产品公告 的新能源汽车产品应一视同仁执行免限行 免限购 发放新能源汽车专用号牌等支持措施 也就是大公告赐予 全国通行 的权利 无需每一个产品型号均到每一个省份进行单独的申请检查 2新旧补贴政策对比 4 加强事中事后监管 严防新式骗补等乱象滋生 2新旧补贴政策对比 二 政策细节对比1 纯电动乘用车相比2017版本和此前的草案版本 2018年纯电动乘用车的补贴标准变化主要体现出以下三大特点 坚持精细化分档 未过度削低补高 技术指标进一步加严 2新旧补贴政策对比 2018年正式版本中 直接取消了低于150公里续航里程的纯电动乘用车国补资格 并将此前150 200km段3 6万元的补贴额度下调为1 5万元 削幅2 1万元 将200 250km段削减为2 4万元 削幅1 2万元 将250 300km段削减为3 4万元 削幅1万元 但不低于300km续航的车型补贴额度不降反升 这种削低补高思路与此前草案版本的思路再次一致 但不同的是 正式版本相对于草案版本并没有非常严厉的削低150 200km段车型 而是有所保留 削幅降低了0 5万元 这表明 经过各方势力博弈 A00级车型短期内的尾大不掉让管理方意识到 过于激进的削低将容易产生断崖式发展现象 从稳定角度出发 减弱了对A00级车型的打压力度 给予了A00一口喘气的生机 2新旧补贴政策对比 技术指标进一步加严 能量密度方面 120Wh kg成为电池包的入门标准 相比此前90Wh kg就能获得1倍的标准补贴 新标准将该指标直接提升了30Wh kg 提升幅度高达25 并且首次划出了160Wh kg的档次 为超高能量密度车型的出现预留空间 2017年推荐目录和2018年首批推荐目录中 能量密度最高分别达到152 9Wh kg 158 07Wh kg 2新旧补贴政策对比 百公里能耗要求也进一步加严 2017正式版本中限值较低 以1000kg 1600kg 2000kg三种整备质量为例 其百公里能耗上限分别为14 5kWh 21 7kWh 23 7kWh 且无系数考核 2018草案中则出现了系数考核迹象 该迹象在正式版本中得以印证 想要拿到基本系数 1 各类车型就必须满足优于5 以上的不同质量段的能耗限值要求 而且 限值也明显收紧 1000kg 1600kg 2000kg三种整备质量的能耗上限分别为13 05kWh 19 53kWh 21 3kWh 加严程度约为10 2新旧补贴政策对比 2 插混乘用车相对来说 插混乘用车的补贴方式并没有发生太大变化 虽然金额略有下调 2 2万元 但也能够与动力电池下降成本相抵 影响不算太大 比较值得肯定的是 新版政策里 将此前被诸多诟病的B状态能耗比值低于70 这一规则优化为60 才能获得1的基本系数 这是对插混综合技术水平的有效促进举措 可以看出 管理方并不希望看到纯电动一枝独秀 仍然坚定插混是市场有效补充的心态 2新旧补贴政策对比 而燃料电池乘用车方面变化较少 仍然维持20万元上限不退坡的奖励规则 这也体现了管理方坚定不移的将燃料电池作为未来技术储备的战略发展方向 2新旧补贴政策对比 三 影响分析1 纯电动技术升级成必然 250公里将成为微型车入门标准 300公里续航的紧凑型将大幅增加 政策对150 200km留了一手 但毫无疑问的是 遭遇2 1万元国补资金削减的微型车 含A00及部分A0级 成本平衡并非易事 即便是做高能量密度 低能耗拿到1 21倍最高系数 也补济不大 因此 做高续航里程将是该类车型的首要发展途径 将续航提至250km略微出头 拿到3 4万元国补资金是最高效的办法 而300km与400km的续航之间 受电池堆叠和百公里能耗 成本三项因素夹迫 400km以上的紧凑型并不会成为短期内的主力 300 350km反而成为适宜的 经济区间 产品数量及占比将大幅增加 2新旧补贴政策对比 2 高能量密度车型将大幅增加 120Wh kg以下或将逐步退出纯电动市场 由于105 120Wh kg的车型仅能拿到0 6倍的系数 按此计算 以续航300km的纯电动乘用车为例 由于能量密度的不同将分别拿到2 7万元 0 6倍 4 5万元 1倍 4 95万元 1 1倍 5 4万元 1 2倍 的国补资金 0 6倍和1倍的差额达到了1 8万元 这将是车企极力杜绝的情况 而从2017 2018年首批推荐目录情况来看 低于120Wh kg的车型数量在急剧减少 之后应很难再看到低于120Wh kg的车型推出 2新旧补贴政策对比 3 百公里能耗优化5 15 成主流 25 以上难见 车企自己必然会算一本账 百公里能耗优于25 以上的技术投入成本太大 而仅仅获取0 1的增量根本不划算 因此 百公里能耗优化5 15 的车型将成为主流 但低于5 将成为自杀行为而被车企广泛摒弃 2新旧补贴政策对比 4 B状态新要求和新版能耗标签共同促进插混能耗水平提升 虽然插混补贴下降幅度不大 但B状态的新要求对插混综合能耗提出了更加严厉的要求 以2017年推荐目录上的部分插混乘用车为例 其综合能耗相应需要再度下降10 左右 换算一下基本在0 5L 100km 同时新版能耗标签的施行 将促进车企减低 偷梁换柱 的现象 倒逼其加大力度开展系统优化而非简单的堆叠电池 2新旧补贴政策对比 2新旧补贴政策对比 3充电设施标准现状及展望 术语统一互联互通产品质量 安全工程建设验收运行 服务 监管检测计量电动汽车 电池 充电接口 充电电缆 充换电站 充电监控平台及服务终端电动汽车 用户 充电设备商 充电服务商 充电第三方机构 政府 3充电设施标准现状及展望 能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会由国家能源局批准 第一届能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会于2010年6月成立 标准化技术委员会的职责是负责电动汽车充电设施标准的体系建设 标准制修订以及储能装置在电动汽车上的应用包括等专业的标准化工作 现在为第二届 秘书处设在中国电力企业联合会 标准化技术委员会下设三个工作组 充电设施检测认证标准工作组 无线充电标准工作组 大功率充电技术与标准预研工作组 3充电设施标准现状及展望 传导式充电技术国内标准现状 现在已经完成充电设施 充电接口 充电站建设运行 充电服务相关标准建设 基本满足充电设施产业发展需要 换电技术国内标准现状 已经完成快换电池箱通信协议 更换设备 电池箱电联接器 锂离子蓄电池检测等标准建设 构建了换电标准体系无线充电技术国内标准现状 无线充电标准的制定工作刚刚开始 正在开展电动汽车无线充电系统通用要求 特殊要求 电磁暴露限值 通信协议标准编制工作 3充电设施标准现状及展望 在编标准现状及计划 电动汽车传导充电设施标准体系共80项 已发布标准有33项 正在制修订标准有36项 电动汽车换电标准体系共45项 已经批准发布24项 正在制修订标准有14项 电动汽车无线充电标准体系共21项 还没有正式发布的标准 正在制定5项标准 3充电设施标准现状及展望 标准体系共划分为基础标准 充电系统与设备标准 充电接口标准 充电设施检测标准 充电站及服务网络标准 建设运营类等6个部分 规划80项标准 共划分为基础类标准 动力电池箱标准 充电设备标准 换电接口标准 换电系统与设备标准 换电站及服务网络标准 建设运营类标准等7个部分 规划45项标准 共划分为系统与设备标准 接口标准 检测标准 施工及验收标准 运行维护标准等6个部分 规划21项标准 3充电设施标准现状及展望 已有标准1 充电接口及通讯协议标准 2015版GB T18487 1 GB T20234 1 GB T20234 2 GB T20234 3系列标准和GB T27930直流充电通讯协议标准的已经发布 接口和通信协议的测试规范 电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分 车辆侧 电动汽车传导充电互操作性测试规范第2部分 充电设施侧 和 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 已完成报批 3充电设施标准现状及展望 已有标准2 充电设施关键设备标准 电动汽车交流充电桩 直流充电机 车载传导式充电机已于2010年批准发布 电动汽车充电设备检验试验规范NB T33008系列于2013年批准发布 电动汽车交流充电桩技术条件 NB T33002 2010 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB T33001 2010 电动汽车充电设备检验试验规范第1部分 非车载充电机 NB T33008 1 2013 电动汽车充电设备检验试验规范第2部分 交流充电桩 NB T33008 2 2013现已完成 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB T33001 2010 修订 3充电设施标准现状及展望 3 充电站建设标准 为统一规范充电站建设 启动了充电站设计 建设 施工及验收等标准的编制 电动汽车充电站通用要求 GB T29781 2013 电动汽车充电站设计规范 GB50966 2014 电动汽车电池更换站设计规范 GB T51077 2015 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB T33004 2013 电动汽车充电站初步设计内容深度规定 NB T33022 20154 换电标准 电动汽车电池更换站通用技术要求 GB T29772 2013 电动汽车电池箱更换设备通用技术要求 NB T33006 2013 电动汽车快速更换电池箱通用要求 NB T33025 2016 电动汽车模块化电池仓技术要求 NB T33026 2016 电动汽车模块化充电仓技术要求 NB T3302 2016 5 充电设施运行维护标准计量 电动汽车交流充电桩电能计量 GB T28569 2012 电动汽车非车载充电机电能计量 GB T29318 2012 运行监控及运行平台通讯标准 电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范 NB T33005 2013 电动汽车充换电设施运行管理规范 NB T33019 2015 电动汽车智能充换电服务网络运营监控系统技术规范 NB T33017 2015标志标识 电动汽车充电设施标志与设置 GB T31525 2015 3充电设施标准现状及展望 6 充电服务互联互通标准T CEC102 1 2016电动汽车充换电服务信息交换第1部分 总则T CEC102 2 2016电动汽车充换电服务信息交换第2部分 公共信息交换规范T CEC102 3 2016电动汽车充换电服务信息交换第3部分 业务信息交换规范T CEC102 4 2016电动汽车充换电服务信息交换第4部分 数据传输及安全 3充电设施标准现状及展望 重点领域标准介绍 充电互联互通充电安全大功率充电无线充电 充电互联互通 一 充电物理接口及通信协议互联互通 即充电硬件的互联互通 实现不同电动汽车与不同充电设施间能够连得上 充上电 车桩不匹配 不兼容的问题 二 充电服务的信息互联互通 实现充电设施的位置 状态 充电参数 运营商信息等信息跨平台共享 便于电动汽车用户查询和使用 桩信息不全不准 装许多APP问题 三 充电服务的支付互联互通 实现跨交易平台 跨运营商的充电支付无障碍 众多充电卡 交易不方便的问题 避免现在存在的找不着桩 充不了电 交不了钱的问题 统一市场建设的问题 充电互联互通 GB T18487 1 2015电动车辆传导充电系统第1部分 一般要求GB T20234 1 2015电动汽车传导充电用连接装置第1部分 通用要求GB T20234 2 2015电动汽车传导充电用连接装置第2部分 交流充电接口GB T20234 3 2015电动汽车传导充电用连接装置第3部分 直流充电接口GB T27930 2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 一 充电物理接口及通信协议互联互通 接口规范 充电互联互通 电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分 车辆侧电动汽车传导充电互操作性测试规范第2部分 充电设施侧电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 一 充电物理接口及通信协议互联互通 测试规程 电动汽车直流充电接口模拟器技术条件电动汽车交流充电接口模拟器技术条件 测试平台 充电互联互通 二 充电服务的信息互联互通目标 在公共充电服务领域 实现充电服务运营商 充电站 充电设备等充电公共信息的统一信息接口通信协议 实现充电设施网络服务平台间数据交换 满足政府 社会 车主查询 导航 统计等功能 充电互联互通 电动汽车充换电服务信息交换第1部分 总则T CEC102 1 2016电动汽车充换电服务信息交换第2部分 公共信息交换规范T CEC102 2 2016电动汽车充换电服务信息交换第3部分 业务信息交换规范T CEC102 3 2016电动汽车充换电服务信息交换第4部分 数据传输及安全T CEC102 4 2016电动汽车充换电服务信息交换第5部分 充换电服务用户凭证访问接口规范电动汽车充换电服务信息交换第6部分 充换电设备接入服务平台接口规范电动汽车充换电服务信息交换第7部分 电动汽车车联网平台与充换电服务平台信息接口规范电动汽车充换电服务信息交换第8部分 监管信息接口规范电动汽车充换电服务信息交换第9部分 信息服务平台功能规范 充电安全 04 03 02 01 设计制造 建设施工 运行 维护 充电安全 设计制造GB T18487 1 2015 电动汽车传导充电系统第1部分通用要求 GB T20234 1 GB T20234 2 GB T20234 3NB T33001 2010 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 NB T33002 2010 电动汽车交流充电桩技术条件 NB T33008 1 2013 电动汽车充电设备检验试验规范第1部分 非车载充电机 NB T33008 2 2013 电动汽车充电设备检验试验规范第1部分 交流充电桩 正在制定 电动汽车传导式充电设备安全要求 充电安全 建设施工GB T29781 2013 电动汽车充电站通用要求 NB T33004 2013 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 NB T33022 2015 电动汽车充电站初步设计内容深度规定 GB50966 2014 电动汽车充电站设计规范 GB T31525 2015 电动汽车充电设施标志与设置 正在制定 电动汽车分散充电设施技术规范 正在制定 电动汽车充换电设施接入电网技术规范 GB50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB50016 建筑设计防火规范 GB50045 高层民用建筑设计防火规范 充电安全 运行GB T18487 1 2015 电动汽车传导充电系统第1部分通用要求 GB T27930 2015 电动汽车非车载充电机与电池管理系统之间的通信协议 NB T33005 2013 电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范 NB T33019 2015 电动汽车充换电设施运行管理规范 充电安全 充电机收到BMS发送的BSM暂停报文 未发送正确的暂停充电报文CCS 继续输出电压 电流 充电机持续输出 BSM请求暂停输出 充电安全 维护拟制定 电动汽车充电设施预防性试验规程 实施 电动汽车充电基础设施信息安全防护指南 制定 电动汽车充电基础设施信息安全防护技术规范 大功率充电技术 电动汽车大功率非车载直流充电系统通用要求 电动汽车大功率交流充电系统通用要求 电动汽车大功率充电连接组件 装置 技术要求 电动汽车大功率非车载充电系统通信协议要求 电动客车大功率充电系统通用要求 电动汽车大功率非车载充电机技术要求 电动汽车大功率非车载充电系统测试要求 无线充电技术及标准 2017年6月12 13日在深圳成立了能源行业电动汽车充电设施标准化技术委员会无线充电标准工作组成立会议 形成了 电动汽车无线充电系统特殊要求 电动汽车和无线充电系统设备之间的通信协议 和 电动汽车无线充电系统电磁环境限值及测量方法 征求意见稿电动汽车无线充电互操作性是电动汽车无线充电产业化应用的关键 启动无线充电互操作测试活动 活动分为互操作性测试平台的搭建 关键部件互操作性测试 互操作性关键参数指标及技术路线的确定 整车级互操作性测试等环节 互操作测试标准制定工作讲在互操作测试活动期间启动 4双积分及禁售燃油车 1 油耗与新能源汽车双积分政策解读 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 考核对象 中国关境内乘用车生产企业和进口乘用车供应企业考核指标 对CAFC和NEV积分达标情况分别考核 目标一 降低企业平均油耗 目标二 推动NEV发展 双积分制 境内企业和进口企业单独实施核算 同一车型有多个油耗值需要分开计算CAFC积分等于实际值与达标值的差额乘以年度生产或进口量 实际值和达标值按GB27999规定计算 所有纳入门槛要求的生产传统乘用车的企业必须进行核算并满足要求 其中年度产量或进口量少于2000辆的小规模企业可以给予适度宽松的CAFC达标要求 CAFC积分核算 双积分制 NEV积分等于实际值与目标值的差额 管理办法对纯电动单车积分的续驶里程考核要求从阶梯分档变为斜线状 并对能量消耗量提出了要求 NEV积分核算 双积分制 CAFC积分管理 1 CAFC正积分可以按照一定比例结转至下一年 但最多可结转三年 2 CAFC负积分抵偿归零方式如下图 可组合使用 3 CAFC积分与NEV积分的抵扣关系为1 1 4 接受转让的CAFC正积分与购买的NEV正积分仅限本企业当年度