自来水行业分析.ppt

自来水供应行业扫描 中国城市化的进程加快 对自来水供应及相关行业的需求也随之增加 人口城市化的比例与自来水的供应量呈现明显的正相关 资料来源 中国统计年鉴1999 中国是一个典型的水资源贫乏国家 发展先进的节水技术克不容缓 人均水资源量 m3 1997 2030 2220 1760 1700 国际公认用水紧张标准 我国水资源分布相当不平衡 一些大城市已经进入了用水紧张期 水资源的综合利用率必须提高 而进行城市自来水的循环使用是一个比较好的解决方法 资料来源 中国环保热线 提高自来水循环使用次数 为自动化产品的应用创造了新的市场机遇 自来水循环使用次数的增加 将显著提高自来水行业装备水平 进而对自动化产品需求产生积极的影响 资料来源 远卓资料 供水行业将有重大改革 南京水厂竞价上网 上海供水价格改革 降低成本 提高效益已为全行业关注 集团内部资产重组 融资渠道的多样化 自来水行业内普遍存在成本偏高的问题 人员超编 工资费用大 电耗超定额 管网漏失率高 自动控制产品的广泛应用 将有助于解决这些问题 资料来源 国泰君安研究报告 在今后几年中 自来水行业仍将保持较高的增长 对自动化产品的需求也将随之持续增长 小结 自来水行业可细分成以下几个子行业 自来水行业 自来水生产 管网 废水处理 给排水 每个子行业都有其独特的价值链 生活污水 工业废水 自来水生产的价值链及可能的自控需求 进水 投药 反应及沉淀 滤池及反冲洗 加压进管网 可能的自控需求 水质检测与报警 工艺参数测量及投药量的控制 过程控制 泵站控制 注 自控需求仅供参考 MIS系统 自来水生产自动化产品竞争主要特点 外资自来水生产厂家大都采用总包的形式 在建设时从国外一次引进整套生产及相关自控设备内资自来水厂家自动化水平普遍偏低国外自动化仪表生产厂商已有较成熟的水处理模块可供提供目前尚无一家较知名的自动化集成商专注于自来水生产自动化 为什么 以前市场容量过小 自来水生产领域的SWOT分析 达实与众多小竞争者 优势 劣势 机遇 威胁 有较知名的品牌规模较大 有一定的投资能力有较强的技术实力 没有行业进入经验 自来水行业将会保持持续增长的势头 对自动化产品的需求也会随之增大 无替代性行业 自来水管网系统的价值链及可能的自控需求 加压泵站 可能的自控需求 泵站自控 管网监控 自动抄表 注 自控需求仅供参考 管网运送 用户端 管网自动化产品竞争主要特点 自动抄表环节存在许多竞争者管网漏失是影响自来水供应成本的重要原因 但目前似乎尚无成熟的监控方案 国外 潜在的市场 管网领域的SWOT分析 达实与众多小竞争者 优势 劣势 机遇 威胁 有较知名的品牌规模较大 有一定的投资能力有较强的技术实力 没有行业进入经验 自来水行业将会保持持续增长的势头 对自动化产品的需求也会随之增大管道漏失存在潜在的市场 无替代性行业 典型的生活废水处理价值链及可能的自控需求 格栅井滤掉固体废弃物 钟氏沉砂池 加药 初沉淀池 曝气池 二次沉淀池 可能的自控需求 加药控制 过程控制 加药量控制 泵站自控 注 自控需求仅供参考 MIS系统 加氯排放 设备动作控制 废水处理自动化产品竞争主要特点 目前已有如清华同方等著名厂商进入该领域废水处理作为水处理与环保行业的交叉性行业 有很大的发展潜力国家政策为行业发展带来新的契机 预计自控产品需求将明显增大 根据目前我国城市 左右的污水未经处理直接排放 造成全国三分之一的河段受到严重污染的现状 提出了到 年全国设市城市和建制镇的污水平均处理率不低于 的目标 明确了我国城市污水处理 污染防治的技术路线 在污水处理工艺选择上 提出了 种类型的处理深度要求 规定城市和重点流域及水资源保护区的建制镇 必须建设二级污水处理设施 封闭或半封闭的水体 应建设具有除磷脱氧功能的二级强化污水处理设施 非重点流域和非水源保护区的建制镇 可以先建一级强化污水处理设施 再实施二级污水处理 城市污水处理和污染防治技术政策 废水处理领域的SWOT分析 达实与清华同方 优势 劣势 机遇 威胁 具有建立特定细分市场渠道的能力 粮仓 没有行业进入经验品牌较弱技术力量相对薄弱 作为环保与水处理的交叉性行业 前景光明国家政策为行业发展提供契机 受制于投资能力 短期可能不会有大规模的投资行为 城市污水处理可以作为达实新的增长点 产品化与工程总包 城市污水处理 工程总包 废水处理工程自动化解决方案 产品化 污水处理系列产品 城市污水处理可以成为达实新的增长点 续 渠道复用与相关性 地铁 其他市政项目 在自来水行业扩展 城市污水处理 水厂自动化 管网自动化 在环保行业扩展 工业废水处理 其他废弃物处理 造纸行业扫描 中国造纸行业还有很大的发展潜力 单位 公斤 人年 中国人均年纸制品消费量不到世界平均值的一半 资料来源 中国造纸工业现状与发展 包装世界 1999年3月 纸制品产量正在逐步提高 单位 万吨 资料来源 中国造纸工业现状与发展 包装世界 1999年3月 注 2000年产量为1999年预测值 但造纸工业也面临许多挑战 可以预见将有相应的行业动态出现 企业规模小 环境污染大 木浆比重小 中高档纸种生产能力小 木浆进口量增加 技术需求增高 大批小造纸厂将关闭 造纸厂环境治理将成为重要课题 自动化产品的需求将主要存在于新建造纸企业的过程控制以及新旧造纸企业的配套环保工程 资料来源 上海环保网站 中国造纸行业普遍存在投资不足的情况 九五 期间计划投资与实际投资的比较 新的融资渠道利用外资 上市募资 对自动化产品需求的影响 造纸行业可细分成以下几个子行业 造纸行业 印刷纸与书写纸 包装纸 生活用纸 其他用纸 所有子行业都有相似的价值链 典型的造纸价值链及可能的自控需求 备料 蒸煮 可能的自控需求 过程控制 注 自控需求仅供参考 MIS系统 废水处理相关控制 造纸 洗选漂 废液处理 废水处理 过程控制 废液处理相关控制 自备电站 造纸行业价值链存在着过程控制 环保相关控制以及与自备电站相关的自动控制 废水处理领域的SWOT分析 达实与华章 优势 劣势 机遇 威胁 规模较大 没有行业进入经验品牌较弱造纸行业相关技术力量不足 产品存在很大的需求市场 原料供应中很大程度依赖进口 波动较大与国外同行相比 缺乏国际竞争力WTO后前景不明朗 占领辅助环节 可能的战略选择 备料 蒸煮 造纸 洗选漂 废液处理 废水处理 自备电站 与华章等过程控制集成商结盟 首先进入造纸行业价值链的辅助节点 再谋求全价值链的发展机会 有色金属冶炼及压延行业扫描 国内有色金属行业可细分成两个层面 造纸行业 出口拉动型 内需拉动型 铜业 铝业 锡业 锌业 铅业 加入WTO以后 不具有国际竞争力的有色金属业面临严峻的考验 比较竞争力排名 十五 期间整个冶金行业自动化产品需求增长很低 预测 自动化仪表需求 有色金属行业装备状况已较为先进 短期内不存在大规模更新的可能 行业装备先进性排名 在冶金相关行业 存在许多自动化产品供应商 和利时 Simens 浙大中控 Honeywell 有色金属行