会员卡流程确定20100608.doc

河北美食林商贸集团有限公司 卡系统操作流程 卡系统操作流程一、 卡系统操作流程图二、新卡购进、领用流程图资产部新卡购进、领用流程图资产部/卡管部开 始卡管部卡管员：每周二以联系单形式申报卡需求，注明面值及数量，经部长、营运经理批示后，通过OA发至资产部主管信箱。（注：新卡制作需提前一个月报审批）资产部卡管员：对验收后的卡在系统空卡购进单中进行录入并入库。录入时要求按面值分类并以50张卡为一张录入单。依据卡管部申请在系统中制作空卡领用单，并打印一式两联票据，次周一随卡发至卡管部。结 束资产部业务员：根据批示后的申请与供应商洽谈价格及签订合同，并按合同要求与资产部卡管员进行数量和质量全面验收。 卡管部卡管员：验收新卡，面值、数量确认无误后，双方在空卡领用单上签字确认，卡管部、资产部各存一联。注：特殊需求除外。三、会员卡回收流程会员卡回收流程图资产部/收银中心/财务处开 始结 束门店收银员：当会员卡金额为0时，收银员提示顾客卡金额已消费为0并将卡收回，在工作结束后上交至门店卡管理员。资产部卡管员将收回旧卡进行整理分成待销毁、可利用两个类别，在系统回收单中进行分单录入并在原因栏中注明。录入完毕后在卡清理单模块中进行系统数据清理。对可利用卡、残损卡进行单独保管。门店卡管员：每日负责按面值、版面进行分类整理，将收回旧卡整理分成待销毁、可利用两个类别，并按应回收卡查询核实数量，以50张/捆，5000张/箱整理后，于每周二上交资产部卡管员（截止到上周日应收卡数量必须上交）。资产部卡管员：卡管员接收门店旧卡时，依据系统应回收卡查询模块，查询应回收卡数量，核实无误后打印汇总单据双方签字、确认，各留存一联。 备注：1、残损卡达5万张以上时，由资产部卡管员、财务、防损三方签字后一同到现场销毁，由卡管员将磁卡销毁数量下账并将卡号备档留存。 2、可利用卡再次使用按新卡购进、领用流程操作。四、会员、惠宾卡制卡、配卡流程会员、惠宾卡制卡、配卡流程图卡管部开 始卡管部制卡员：每日早8:00,由制卡员在卡管员处领取会员卡、惠宾卡空卡，在流转表上登记、签字。并在系统空卡制作单模块中，进行制卡信息的录入。卡管部卡管员：每日下班前，由卡管员在系统中核对制卡员上交入库卡的数量是否与实际登记数量相符，一致后双方在会员卡/惠宾卡流转登记表上签字。由卡管员将卡入库，并进行财务记账，待门店提报申请需求后，配发到门店。结 束卡管部制卡员：根据录入的制卡信息，在空卡验证入库中进行制卡加磁操作。并对已加磁的卡，在空卡验证入库中进行空卡验证入库，并填写会员卡/惠宾卡流转登记表。 五、门店配卡、售卡流程门店配卡、售卡流程惠宾卡配卡、售卡流程会员卡配卡、售卡流程开 始门店卡管员：根据门店售卡量，填写一式两联领惠宾卡收据到卡管部领卡，门店、卡管部各留存一联。（滏东、春除外，由集团财务上帐，开一式三联收据）。卡管部卡管员：依据门店领惠宾卡收据在系统卡类型分配单中选择类型进行卡分配，打印两联领卡单据，确认无误，双方签字，门店、卡管部各留存一联。门店卡管员：门店卡管员通过系统卡类型分配单将需销售惠宾卡分配给门店售卡员，打印两联单据，确认无误双方签字。门店卡管员、售卡员各留存一联。门店售卡员：顾客购卡时，由顾客填写惠宾卡客户资料表，门店售卡员持卡在卡销售单中录入客户资料并进行售卡。开 始卡管部卡管员：依据门店领会员卡收据在系统卡类型分配单中选择类型进行卡分配，打印两联领卡单据，确认无误，双方签字，门店、卡管部各留存一联。门店卡管员：根据门店售卡量，填写一式两联领会员卡收据到卡管部领卡，门店、卡管部各留存一联。（滏东、春除外，由集团财务上帐，开一式三联收据）门店卡管员：通过系统卡类型分配单将需销售会员卡分配给门店售卡员，打印两联单据，确认无误双方签字。门店卡管员、售卡员各留存一联。门店售卡员：顾客购卡时，售卡员在卡销售单进行售卡，并打印售卡小票，交于顾客，购卡达到赠卡额度时，售卡员在系统赠卡单模块中，通过售卡单号，调出对应的赠卡信息，并将该单保存、审核、打印后将小票、赠卡交于顾客。如所赠为物品，则由顾客凭赠品小票，到服务台领取相应赠品。门店售卡员：A、顾客一次性消费满500元以上，持购物小票填写惠宾卡客户资料表，门店售卡员需在系统卡销售单中售出一张惠宾卡，在备注栏注明赠卡，并将消费小票粘于惠宾卡客户资料表上注明赠卡一张，将惠宾卡赠予顾客。（已参与返利的除外）B、顾客一次性储值500元以上需填写惠宾卡客户资料表，门店售卡员需在系统卡销售单中先售出一张惠宾卡，在备注栏注明赠卡，并在惠宾卡客户资料表上注明赠卡，然后在系统卡金额充值单中进行充值将卡交于顾客。门店售卡员：每日工作结束后，将售卡工本费填写交款凭证，将款项上交财务处收款员，财务处收款员需在系统卡日收款汇总表中核实所收款项的一致性。门店售卡员：每日工作结束后，在系统赠卡明细表内打印赠卡明细单及填写变价商品差价调整单一式三份，一同上交卡管员处销账。（售卡员、门店卡管员、卡管部卡管员各一份）。财务处收款员：次日上午10:00前，收款员将所收款项，存入指定帐户并将信息通过OA发到集团财务资金管理信箱。收回旧卡转交门店卡管员。结 束门店服务文员：核实顾客的赠品小票后盖章、留存，并将赠品给予顾客。门店售卡员：售卡员每日工作结束后填写交款凭证，并随同现金、银联票一同上交财务收款文员，财务收款文员需与系统卡日收款汇总表核实款项的一致性。 六、门店置换卡流程门店置换卡流程图卡管部卡管员、门店售卡员开 始卡管部卡管员：根据门店需求，由卡管部卡管员安排制作一定数量的非定额卡（包括紫、黑、红、绿、蓝）。（注：此卡只允许置换时使用）。卡管部卡管员：门店卡管员到卡管部领取时由卡管部卡管员选择卡类型制作卡类型分配单，审核并打印一式两联，确认无误，双方签字。（门店、卡管部各留存一联）。门店卡管员：门店卡管员根据售卡员需求，选择卡类型制作卡类型分配单，将卡分配给门店售卡员。门店售卡员：当顾客持卡出现无磁及卡损情况时，需要售卡人员依据顾客卡面号码，在系统资料查询卡资料查询中查询全卡号（新卡可直接依据卡面号进行置换，老卡需查询全卡号），售卡人员在系统换卡单模块中进行换卡操作，如出现卡损情况，在系统现金交手续费栏中录入并收取2元卡损费，在置换卡登记表上进行置换登记，并备注卡损2元门店售卡员：工作结束后，需按现金、银联、空卡分别填写（交款凭证）上交财务处收款员，由收款员核对无误后签字确认。次日上午10:00前，收款员将所收款项，存入指定帐户并将信息通过OA发到集团财务资金管理信箱，收回旧卡转交门店卡管员处。 结 束门店卡管员：门店卡管员按照系统换卡单明细表数据制作长短款/卡报表，核实数据的一致性。无误后于每月15日、30日，将置换后的废卡进行整理与置换卡登记表一同，由门店卡管员上交至卡管部卡管员处。卡管部卡管员：在系统中调出置换卡信息，对置换卡进行核对，必免出现置换错误。资产部卡管员：每月10日前，由资产部配送卡时将置换后的废卡收回，需与系统核实数量的一致性。结 束七、换卡流程换卡流程图门店/卡管部开 始门店售卡员：如顾客因特殊情况需要对卡面值进行互换，由门店售卡员在换卡单中进行资料录入，保存审核。（大、小面值互换，支持整额面值调换）门店卡管员：每日工作结束后，由售卡员将调换后空卡交于门店卡管员，卡管员需与系统换卡单明细/汇总表核实卡资料、面值、数量的一致性，无误后签字确认。于每月15日、30日，将置换后的废卡进行整理与置换卡登记表一同，由门店卡管员上交至卡管部卡管员处。资产部卡管员：每月10日前，由资产部配送卡时将置换后的废卡收回，需与系统核实数量的一致性。结 束结 束八、赠品入库流程赠品入库流程会员卡赠品入库流程惠宾卡赠品入库流程开 始卡管部：每月5号前，由卡管部负责安排活动内容，并通过OA发至服务处长信箱，由采购部统一采购或指定赠品，经配送派发门店或门店内部调用。（详见YY005赠品管理流程）门店服务处：赠品管理员按要求进行赠品的准备，如赠品需从门店商品处调货时，由服务处赠品管理员到微机室打印领用单一式两联，到商品处由课长、处长、防损签字通过无购物通道出货，赠品管理员、门店财务各留存一份。门店服务处：负责发放赠品人员依据顾客提供的赠品单负责支付赠品，将赠品单收回盖章保存，并在交接班时进行赠品盘点，详细记录赠品赠出、剩余数量，交接人确认签字。门店服务处：赠品管理员在系统 赠品入库单中进行惠宾卡赠品的入库操作（需在赠品名称后备注是会员卡/惠宾卡），并打印两联，一联随同领用单交门店财务，一联本部门留存。门店服务处：赠品是供应商送货的，批次赠品赠完后由供应商开收据，服务处长签字确认已赠完、财务文员核实账务无误后签字，经店长审批后，门店进行结算。赠品是配送或门店调用的由门店财务/集团财务根据配送/领用单据分别给相关部门结算。门店卡管员每月10号后，门店卡管员打印门店赠品赠出明细表与服务处共同盘点确认数据准确，填写惠宾卡每月赠品明细一式两联，双方签字确认（门店财务、集团财务各一份）。集团财务记账员每次月1日打印各店门店赠品赠出明细表进行挂账和卡赠品的分摊。次月13-15日前门店财务到集团财务出纳员处报销。其中惠宾卡消费500元以上赠品需卡管部审核签字。门店售卡员：每月5-10日，顾客持卡和有效证件到门店售卡员处办理领取手续，门店售卡员核实资料后制作积分返利单并打印。门店服务部：顾客持积分返利单到门店服务处领取赠品。卡管部卡管员：卡管部卡管员从系统中导出惠宾卡月消费500元以上卡的基本信息，由各店共同查询。 门店卡管员：每月31日晚闭店后，门店卡管理员打印门店赠品赠出明细表与服务处共同盘点确认数据准确并签字，店长审批后，交财务挂账。（盘长制作零进价入库单增加库存，盘短制作数量更正单，由责任人负责赔偿。）结 束门店服务处：卡管部卡管员从系统中导出惠宾卡消费500元以上卡的基本信息，由各店共同查询。 每月5-10日，顾客持卡和有效证件到门店售卡员处办理领取手续，门店售卡员核实资料后制作积分返利单并打印。顾客持积分返利单到门店服务处领取赠品。九、惠宾卡挂失、冻结、补办流程惠宾卡挂失、冻结、补办流程门店/卡管部开 始门店售卡员：顾客持办卡证件到各店售卡处办理“挂失”或“冻结”手续门店售卡员：售卡员根据顾客提供的办卡资料在系统卡资料查询中进行资料核实，确认无误后在系统卡挂失单或卡资料冻结单将该卡状态更改为 “挂失”或“冻结”，并告知顾客卡已“挂失”或“冻结”。门店售卡员：挂失、冻结后找到卡的顾客需要解挂或解冻的，顾客持相关证件复印件，由门店售卡员填写惠宾卡解挂、解冻补办申请表通过OA发送至卡管部邮箱报申请，注明：解挂或解冻，由卡管部在系统中卡资料查询中进行核实，并给予解挂或解冻。门店留存顾客解挂、解冻证件复印件.结 束门店售卡员、卡管部人员：如顾客挂失后需补办卡，卡管部卡管员做完解挂、解冻操作后以OA或电话方式通知门店，由门店售卡员在系统卡资料查询中进行核实，门店售卡员通过换卡单进行补办卡操作，并留存顾客补办卡证件的复印件。门店售卡员：门店售卡员将相关证件复印件与申请附在一起，上交门店卡管理员保存，并于每月13-15日、30日，随置换后的空卡上交至卡管部存档。十、会员卡退现会员卡退现流程门店/卡管部开 始卡管部出纳员：门店卡管理员持退卡审批单和退卡执行单找卡管部出纳员支付现金，出纳依据单据进行账务处理。结 束卡管部卡管员：门店卡管员持店长签字后的退卡审批单找营运中心经理审批，卡管部卡管员在系统退卡单中制单，经过退卡审批单、退卡执行单完成退卡操作并打印一联单据。门店卡管员：顾客购卡后，如需办理会员卡退卡时，填写退卡审批单经店长签字批准，退卡需收取10%手续费，经门店卡管理员进行验卡，确认所退卡金额无误。十一、卡金额修补流程（此权限暂不下发）卡金额修补流程门店/卡管部开 始门店售卡员：如顾客购卡，5%返利，赠卡为95元时，顾客加5元，要求给面值100元的卡时，售卡员先做一张95元的赠卡单，然后到系统卡金额修补单，录入金额发生值，加5元完成操作，录入修补原因。门店售卡员：遇特殊情况，惠宾卡充值完毕，顾客提出不交易时，由门店财务处长审批并通过OA将顾客的惠宾卡号、姓名、身份证号、充值金额加盖电子签章后发至卡管部制卡员信箱提报申请。卡管部制卡员：制卡员受理门店申请并打印存档，在卡金额修补单进行金额修补，由门店售卡员联系顾客到门店售卡处取卡。结 束十二、卡金额充值操作规范卡金额充值操作规范门店售卡员开 始门店售卡员：顾客持惠宾卡储值时，售卡员在系统卡金额充值单中进行操作。如顾客一次性存500元以上且无惠宾卡，售卡员需先进行卡销售单操作，注明赠惠宾卡一张，然后在卡金额充值单中进行充值操作。门店售卡员每日工作结束后将惠宾卡储值款，填写交款凭证，上交财务收款文员。每日早10：00前由门店财务收款文员按系统数据核对收款金额，并将收到的惠宾卡储值款按集团指定帐户进行存款，要求日清日结。结 束十三、对账及费用分摊办法会员卡、惠宾卡对帐管理流程门店/卡管部开 始每月13-15日前，由各店卡管员负责统计上月会员卡5%返利金额，惠宾卡2%储值返利金额、填写“惠宾卡、会员卡返利报销单”，由财务处长、店长审核签字，并由卡管部出纳员签字确认后，方可到集团财务出纳处报销。门店财务处长每月13-15日前，统计门店会员卡消费金额，到集团卡管部核对数据，卡管部出纳员核对金额无误后填写内部转帐单双方签字确认，集团资金管理员根据双方签字后的内部转帐单划转款项。每月13-15日前，门店卡管员将上月所售会员卡款金额、5%卡返利、1.5%消费返利金额，及惠宾卡储值金额，填写内部转帐单，集团资金管理员查询银行余额应大于或等于内部转帐单金额，无误后集团资金管理员签字并划转款项，卡管部出纳员确认内部转帐单金额签字并冲减相应的应收帐款。（内部转帐单一式四联，门店财务处、门店卡管员、集团资金管理、卡管部出纳员各一联）。结 束十四、餐饮会员卡、惠宾卡操作规范餐饮会员卡、惠宾卡操作规范餐饮收银员开 始凡持贵宾卡、惠宾卡的顾客用现金结帐（已优惠除外）的可享受8.8折优惠（烟、酒、海鲜、包桌除外）。结帐时收银员根据就餐金额打出消费单，然后根据消费单明细计算出优惠金额并将优惠金额填写在消费单上，同时把贵宾卡、惠宾卡号登记在消费单上并由顾客在单上签字，手续齐全后由餐厅负责人签字认可方可结帐。凡持会员卡消费结帐的顾客，收银员在系统卡金额修补单中，根据就餐金额进行消费金额扣款。餐饮财务处长每日根据卡日收款汇总表核对收银员收款金额的准确性，并于次月13-15日与卡管部出纳员核对应结算金额进行账务清理。结 束十五、美食林商场会员卡、惠宾卡操作规范美食林商场现金柜组的销售返利操作规范门店小组/刷卡员开 始需开票小组有刷卡微机,不需开票小组现金小组根据顾客当时消费金额开具加盖本小组专用章的一式两联票据,须填写明细，开票人姓名、年月日、大小写金额，顾客到刷卡台刷卡扣款。根据顾客实际消费金额,进入本组工号,在卡金额修补单模块直接进行扣款操作。刷卡完毕，顾客提货。刷卡员根据现金小组开具的刷卡票，对交易金额在卡金额修补单模块进行扣款操作，签字盖章，顾客持生效后的刷卡票提货。信息部人员每日根据核对各小组前日的刷卡票据,交于财务部，各联营专柜于次月5日前持上月刷卡票到财务结款。财务收款文员每日通过柜组收银报告核实柜组交款的准确性。结 束美食林商场现金柜组的销售返利操作规范门店小组/刷卡员开 始需开票小组有刷卡微机,不需开票小组现金小组根据顾客当时现金消费金额开具加盖本小组返利专用章的一式两联票据,须填写明细，开票人姓名、年月日、加盖专用返利章，小组自留一联，顾客携带商品，持一联到刷卡台刷卡返利。根据顾客实际现金消费金额,进入本组工号,在现金消费返利单模块直接进行返利操作。返利完毕，顾客提货。刷卡员根据现金小组开具的返利票，对交易金额在现金消费返利单模块进行返利操作，收下顾客联。信息部人员每日通过惠宾卡返利查询报表核查惠宾卡返利情况,每周一通过异常报告核对各小组一周的返利票据,月底将返利情况上报财务处。结 束十六、附表单：会员卡/惠宾卡流、转登记表领取日期领取人面值领取数量制卡数量入库数量上交日期面值上交数量上交员接收人备注合计：注：卡管员负责流转表保管贵宾卡、惠宾卡消费明细表门店： 日期：日期卡号消费金额优惠金额顾客签字负责人签字合计惠宾、会员卡返利报销单报销售单位： 时间：序号返利项目销售额返利比例返利金额备注合计返利金额大写：经手人： 财务处长： 店长：退卡审批单 年 月 日单位卡张数卡面值合计扣除金额实退金额备注合计经手人签字： 退卡人签字： 审批人签字：退卡权界表职务退现审批权副总经理无手续费的审批权营运经理扣除10%手续费的审批权门店会员卡转换登记表_店置换卡登记表日期原卡号边框颜色新卡号边框颜色置换金额置换人工本费审核人签字备注注：由置换人员认真、正确的填写此表，做好每日的登记门店惠宾卡转换登记表_店置换卡登记表日期原卡号新卡号置换金额置换人顾客电话工本费审核人签字备注注：由置换人员认真、正确的填写此表，做好每日的登记惠宾卡登记表会员编号会员名称身份证号码性别口男口女生日文化程度口其它口高中口大专口本科口本科以上职业联系电话月收入口10002000元口20005000元口5000元以上商圈手机Email地址地区交通工具会员身份居住地址邮政编码籍贯家庭人口口2人口3人口5人口7人以上工作单位签发日期申请人经手人备注惠宾卡解挂、解冻补办申请表申请门店： 日期： 申请人：卡号顾客姓名顾客身份证号卡状态更改门店操作员卡管部审核员备注附件粘附处、 此表需通过OA上报至集团卡管部负责人信箱。十七、资产部系统模块操作指南第一章空卡制作1.1空卡购进单【功能说明】用来管理资产部从厂商订购卡的记录操作路径：卡管理子系统空卡制作空卡购进单操作步骤：1、 点击“新建单据”2、 输入购置新卡数量，3、 输入连续卡“开始卡号”“结束卡号”，也可是二次回收的卡，需要逐张录入4、 录入“进价”5、 点击“保存”1.2空卡购进单查询【功能说明】对空卡购进单进行查询1.3空卡领用【功能说明】用来管理卡管部从资产部领卡的记录操作路径：卡管理子系统空卡制作单空卡领用单操作步骤：1、 点击“新建单据”2、 录入“领用人”3、 录入“数量、开始卡号、结束卡号、进价”4、 点击“保存”5、 点击“单据审核”1.4空卡领用单查询【功能说明】对空卡领用单进行查询第二章回收与清理（旧卡回收及清理）2.1应回收卡查询【功能说明】查询应回收（卡实际余额小于等于“卡回收最小金额”标准）的会员卡相关资料2.1卡回收单 “卡回收”包括回收、清理两种卡业务，这两种业务主要针对会员卡。当会员卡在最后一次消费后余额小于在系统配置“卡回收最小金额”时，即在POS机显示应该回收该卡的提示，收银员应根据提示回收此类会员卡。同时，系统自动刷新每天发生应回收的会员卡资料。将实际已回收卡的情况在系统记录后，可以通过“清理”把已回收卡的资料永久从系统中清除。【功能说明】记录收银员根据POS机提示实际回收储值卡的情况。操作路径：卡管理子系统回收与清理卡回收单操作步骤：1、 点击“新建单据”2、 输入“原因”，输入“卡号”，也可“连续刷卡”3、 点击“保存”4、 点击“单据审核”注意事项：1、会员卡消费达到回收标准，由收银员根据POS机提示回收会员卡。2、已办理回收的卡不能再使用。4、录入表头信息后并将光标移至“卡号”处，点击按钮开启刷卡画面后可直接刷卡。5、当天消费为零的卡，当天不能做回收，需日结后操作。2.2卡回收单查询【功能说明】查询已做单据审核的“卡回收单”2.3卡清理单【功能说明】记录清理已回收卡的情况。操作路径：卡管理子系统回收与清理卡清理单操作步骤：1、 点击“新建单据”2、 输入“卡类型编号”3、 点击“保存”4、 点击“单据审核”注意事项：1、清理后的卡资料永久从系统中清除，不能再消费也不能在任何模块中使用。2、数量：系统自动记录的已审核的“卡回收单”未清理的卡数量。3、清理至：卡回收单制单日期的截止日期。2.4查询卡清理单【功能说明】查询已做单据审核的“卡清理单”。十八、卡管部系统模块操作指南第一章空卡制作1.1空卡制作单“空卡制作”是发售卡的准备工作，它包括：空卡制作、空卡验证入库、空卡密码验证、空卡作废、空卡作废取消、空卡作废清理等若干部分。【功能说明】：记录批量制卡（卡号连续）、二次回收卡的制作的情况。操作路径：卡管理子系统空卡制作空卡制作单操作步骤：1、 点击“新建单据”2、 点击 “”，选择“卡类型名称”3、 输入“卡起始号”，“卡终止号自动”4、 点击“保存”5、 点击“单据审核”，记录单据编号，以便操作下一步注意事项：1、单据审核后，生成“写卡文件”和“空卡验证入库单”2、“空卡制作单”支持旧卡回收清理后的重新制卡。点击按钮开启刷卡画面，每刷一张卡，该卡的卡号直接反映到“卡起始号”和“卡终止号”处，“制作数量”显示为1。必须注意的是，做“连续刷卡”的旧卡必须是经过新系统制卡，回收后，卡清理单清理审核后的卡；如果是经过空卡作废清理单清理审核后的卡，不能用“连续刷卡”功能，只能在“卡起始号”处手工录入。1.2空卡验证入库单【功能说明】：对已写好的空卡进行资料验证，保证每张卡可以正常使用。磁条卡则主要验证是否能正确读出卡号。操 操作路径：卡管理子系统空卡制作空卡验证入库单操作步骤：1、点击“单据查找”，可以按制单日期和单据编号查询（可用复制粘贴功能）2、点击 “” 3、点击“”4、点击“”5、点击“”6、逐一验证列表中的所有空卡，提示“已制完该此次卡”，点击“退出”7、点击“”8、点击“”，标志由“未验证”转为“通过”9、全部卡验证完毕后点击按钮。注意事项：1、验证通过的空卡数量将累计到系统的空卡库存数量，“未验证”（或者不通过验证）的卡则不计入空卡库存。2、空卡入库后即可进行卡发售。3、验证过程中，如果刷卡错误时，系统会有声音提示，刷卡正确则没有声音提示。4、如写卡过程中出现错误，可以选择“重写卡”重新操作。1.3空卡制作查询【功能说明】：查询制作卡的原始记录，如写卡店号、写卡人、空卡制作单据编号等信息。第二章退卡操作2.1退卡单【功能说明】：记录客户退卡申请情况。如果是惠宾卡退卡，其积分被忽略；如果是会员卡退卡，可以将余额以一定折扣进行返还（如扣手续费）。操作路径：卡管理子系统发售退卡单操作步骤：1、点击“新建单据”2、录入“手续费率”例如：百分之10，即输入“10” 3、输入“卡号”4、点击“保存”5、点击“单据审核”注意事项：1、 录入表头信息后并将光标移至“卡号”处，点击按钮开启刷卡画面后可直接刷卡录入2、 手续费率：允许在会员卡余额基础上进行手续费扣减3、 实退金额 = 卡余额*（100-手续费率）/1002.2退卡审批单【功能说明】：审批退卡单操作路径：卡管理子系统发售退卡审批单操作步骤：1、 点击“单据查找”，可根据“制单日期”和“制单人”调单2、 确认退卡金额无误后3、：表示审批通过，允许办理退卡；4、：表示审批不通过，被拒绝的单据返回到“退卡单”制单状态，允许重新修改并再次提交审核。2.3退卡执行单【功能说明】：记录经审批允许退卡的实际退卡情况操作路径：卡管理子系统发售退卡执行单操作步骤：1、 点击“单据查找”，可根据“制单日期”和“制单人”调单2、 核对退卡金额3、：将退卡单的状态改为“完成”，并办理实际退卡；4、：将退卡单的状态改为“已取消”，实际没有退卡。注意事项：1、 已办理退卡的卡不能再使用。2.4退卡单查询【功能说明】：查询“退卡执行单”的执行情况，包括执行退卡、取消退卡第三章修补3.1卡金额修补单【功能说明】：记录非正常充值情况下，人为调整会员卡余额的情况操作路径：卡管理子系统修补卡金额修补单操作步骤：1、点击“新建单据”2、录入“原因”3、输入“卡号” 4、选择“方向标志”，默认为减 5、录入“金额发生值”6、点击“保存”7、点击“单据审核”注意事项：1、 系统根据新的卡余额控制会员卡消费业务。2、 金额发生值：单据审核后，新的卡余额 = 原余额 + 方向标志 * 金额发生值。3、金额余额为零时会员卡是不能继续消费。3.3查询卡金额修补单【功能说明】：查询已做单据审核的“卡金额修补单”3.4卡类型维护单【功能说明】：对卡类型设置操作路径：卡管理子系统基本资料卡类型维护单操作步骤：、点击“新建单据”2、录入卡类型编码、卡基标志、卡号长度、定额标志3、会级别普通会员、是否加密验证：是，储值卡是否有效期控制：否。4、保存、单据审核注意事项：、 用来发售的非定额惠宾卡，工本费录入10、 用来置换的设置为非定额卡，不需要录入面值3.5卡分店查询【功能说明】：对所有分店编号进行查询查询路径：资料查询卡分店查询3.6卡类型查询【功能说明】：对所有卡类型进行查询查询路径：资料查询卡类型查询第四章异动4.1换卡单【功能说明】：记录客户旧卡换新卡情况操作路径：卡管理子系统异动换卡单操作步骤：1、 根据顾客的卡号在：资料查询卡资料查询中，查询相应的“身份证号”和“持卡人”2、 点击“”（在大换小、小换大时使用），如果是卡消磁时做置换，需录入卡号3、 点击“”4、 确认金额无误后5、 点击“保存”6、 点击“单据审核”注意事项：1、 置换完成的卡余额可在:资料查询卡资料查询中查询2、 换卡后的旧卡不能再使用，新卡可以立即使用3、换卡的实质是退卡和售卡同时进行的操作。换卡的原则是：允许多张客户正使用的卡（退卡）换成多张准备出售的空卡（售卡），换卡后，退卡储值总额和售卡储值总额必须相等，并且退卡积分总额和售卡积分总值也必须相等。中间表体用于记录退卡情况，下方表体用于记录购新卡情况。换卡是比较复杂的操作，仔细检查单据数据才做单据审核。4通过点击按钮可读取旧卡的信息，点击按钮可读取新卡的信息控制换新卡、换旧卡时，只能换同类型的卡；5、卡损坏时需录入“说明”，收卡损工本费2元3.2换卡单查询【功能说明】查询已做单据审核的“换卡单”十九、门店售卡系统模块操作指南第一章发售1.1卡销售单【功能说明】：记录卡销售情况操作路径：卡管子系统发售卡销售单操作步骤：1、 点击“新建单据”2、 必入字段:“身份证号码、会员名称”3、 录入“卡号”，可选择连续刷卡4、 录入“原币”金额5、 点击“保存”6、 点击“单据审核”注意事项：1、系统允许同一笔卡销售中使用多种支付形式，在画面下方的表体中记录各种支付情况。2、系统允许购卡人一次性购买多张卡。以刷卡方式录入卡号时，点击按钮后即可连续刷卡；3、惠宾卡手续工本费，可改为“0”，在赠卡时使用。4、售会员卡时，身份证号及会员名称必需录入，录入成要出售的会员卡的卡面号，必免出现重复身份证号导致系统错，不能审核）1.3卡销售单查询【功能说明】：查询已做单据审核的“卡销售入帐单”1.4批量售卡单【功能说明】记录一次性销售多个连号卡的情况操作路径：卡管理子系统发售批量售卡单操作步骤：1、 点击“新建单据”2、 选择“卡类型名称” 3、 录入“卡数量” 连号卡的卡数量4、 录入“起始卡号”5、 录入“原币”金额6、 点击“保存”7、 点击“单据审核”注意事项：1、单据审核后，系统自动进行销售入帐处理；相关卡号正式启用，可用于购物消费；2、批量售卡只针对连号新卡。 1.5查询批量售卡单【功能说明】：查询已做单据审核的“批量售卡单”1.6赠卡单【功能说明】记录赠卡派发情况操作路径：卡管理子系统发售赠卡单操作步骤：1. 点击“新建单据”2. 选择赠卡比例标志“百分比例”3. 根据售卡时的操作，选择售卡标志 “售卡单”还是“批量售卡单”4. 录入售卡单号，例如：“k001201004230002”，系统会调出：会员编号，会员名称并自动调出卡面值金额，核算出赠卡支配金额5. 录入赠卡“卡号”6. 点击“保存”7. 点击“单据审核”注意事项：1、只能赠送定额卡1.8赠卡单查询【功能说明】查询已做单据审核的“赠卡单”1.9赠品单【功能说明】记录赠品派发情况操作路径：卡管理子系统赠品管理赠品单操作步骤：1、 点击“新建单据”2、 选择“售卡标志”售卡单还是批量售卡单3、 选择“售卡单号”4、 系统自动调出“会员编号、会员名称及卡面值金额”5、 在“备注”项选择要赠送的赠品明细，系统自动调出对应的商品编码6、 录入“数量”7、 点击“保存”8、 点击“单据审核”注意事项：、 会员卡销售在1000元以下时，赠品数量限制在2个以内。1.10赠品单查询【功能说明】查询已做审核的“赠品单”第二章修补2.1卡金额充值单【功能说明】记录储值卡充值的情况。操作路径：卡管理子系统修补卡金额充值单操作步骤：1、 新建单据2、 点击“连续刷卡”3、 录入“卡号”4、 输入“充值面额”，系统自动计算“返利金额”5、 点击“保存”6、 点击“单据审核”注意事项：1、卡金额余额为零时惠宾卡是不能继续消费，如果不进行“卡金额充值”处理，则需要重新购卡。2、充值面额：本次充值的金额。2.2查询卡金额充值单【功能说明】查询已做单据审核的“卡金额充值单”第三章异动3.1换卡单【功能说明】记录客户旧卡换新卡情况操作路径：卡管理子系统异动换卡单操作步骤：、 根据顾客的卡号在：资料查询卡资料查询中，查询相应的“身份证号”和“持卡人”、 点击“”点击“” 操作步骤：7、 根据顾客的卡号在：资料查询卡资料查询中，查询相应的“身份证号”和“持卡人”8、 点击“”（在大换小、小换大时使用），如果是卡消磁时做置换，需录入卡号9、 点击“”10、 确认金额无误后11、 点击“保存”12、 点击“单据审核”注意事项：3、 置换完成的卡余额可在:资料查询卡资料查询中查询4、 换卡后的旧卡不能再使用，新卡可以立即使用3、换卡的实质是退卡和售卡同时进行的操作。换卡的原则是：允许多张客户正使用的卡（退卡）换成多张准备出售的空卡（售卡），换卡后，退卡储值总额和售卡储值总额必须相等，并且退卡积分总额和售卡积分总值也必须相等。中间表体用于记录退卡情况，下方表体用于记录购新卡情况。换卡是比较复杂的操作，仔细检查单据数据才做单据审核。4通过点击按钮可读取旧卡的信息，点击按钮可读取新卡的信息控制换新卡、换旧卡时，只能换同类型的卡； 5、卡损坏时需录入“说明”，收卡损工本费2元3.2换卡单查询【功能说明】查询已做单据审核的“换卡单”3.3卡挂失单【功能说明】记录客户丢失卡在服务点或售卡点办理卡挂失的情况操作路径：卡管理子系统异动卡挂失单操作步骤：1、点击“”，选择“挂失状态”2、录入“身份证号”，录入“挂失人”3、输入“原因” 4、录入“卡号”5、点击“保存”6、点击“单据审核”注意事项：1、已办理挂失的卡不能再使用，也不能在除了“解挂失”之外任何系统流程中使用。2、需要时可在卡解挂失单进行解挂失处理。3、挂失状态：分为一般挂失和严重挂失两种。一般挂失：适用于客户自己丢失的情况；严重挂失：适用于被盗的情形，此种挂失类型，需要录入报警的派出所名称和联系电话，以便在发现时报警。4、如原因不录入，保存时会提示：“保存数据出错，请输入挂失原因。”3.4卡挂失单查询【功能说明】查询已做单据审核的“卡挂失单”3.5卡解挂失单【功能说明】记录客户找回已挂失卡后在服务点或售卡点办理卡解挂失的情况。操作路径：卡管理子系统异动卡解挂失单操作步骤：1、点击“新建单据”2、录入“身份证号” 3、输入“卡号”4、点击“保存”5、点击“单据审核”注意事项：1、 解挂失后的卡可继续正常使用2、 录入表头信息后并将光标移至“卡号”处，点击按钮开启刷卡画面后可直接刷卡。3、 身份证号必需录入，否则促存时会提示：3.6查询卡解挂失单【功能说明】查询已做单据审核的“卡解挂失单”。3.7卡冻结单【功能说明】记录办理卡冻结的情况操作路径：卡管理子系统异动卡冻结单操作步骤：1、点击“新建单据”2、录入“冻结原因” 3、输入“卡号”4、点击“保存”5、点击“单据审核”注意事项：1、 冻结原因必需录入，否则保存时会提示：2、已办理冻结的卡不能再使用，也不能在除了“解冻结”之外任何系统流程中使用。3、需要时可在卡解冻结单进行解冻结处理。4、录入表头信息后并将光标移至“卡号”处，点击按钮开启刷卡画面后可直接刷卡。3.8卡冻结单查询【功能说明】查询已做单据审核的“卡冻结单”3.9卡解冻结单【功能说明】记录办理卡解冻结的情况操作路径：卡管理子系统异动卡解冻结单操作步骤：1、点击“新建单据”2、录入“原因” 3、输入“卡号”4、点击“保存”5、点击“单据审核”注意事项：1、 原因如果不录入，保存时会提示：保存数据时出错，必需录入原因，包括顾客姓名、身份证号、联系电话。2、 解冻结后的卡可继续正常使用。3、 录入表头信息后并将光标移至“卡号”处，点击按钮开启刷卡画面后可直接刷卡。3.10卡解冻结单查询【功能说明】查询已做单据审核的“卡解冻结单”第四章空卡制作4.1门店配卡情况维