第三方支付对银行业务发展模式影响的探讨12.doc

第三方支付对银行业务发展模式影响的探讨主要内容0、前言1、第三方支付平台发展现状2、商业银行与第三方支付平台的竞争与合作关系3、商业银行面对的挑战及应对策略4、交行在电子支付领域营销和产品创新上应关注的几个方面前 言第三方支付平台的快速发展对商业银行带来越来越多的挑战和机遇。挑战是它正逐步挤占银行在支付市场的份额，机遇是国家“十二五”期间重点推进的电子支付体系建设。对于B2B和大宗商品交易平台、电子商务主干支付体系，银行相对于第三方支付公司在信用和资金方面的优势明显，若经营策略调整及时，支付业务的发展将借第三方支付机遇期，乘势而上。2010年3月14日，支付宝宣布其用户数正式突破3亿。通过淘宝商业开网店创造1亿个就业机会。这不仅是政府非常关注的，也是业内非常关注的。由于更多传统企业进军电子商务以及网络迅速普及的影响，第三方支付市场规模2010年底前将轻松突破1万亿元大关，预计可达到 10476亿元。中国的第三方支付市场规模还将继续保持较高的增速，到2012年，第三方支付市场的规模有望达到12000亿元。当前形势主要显现以下两方面明显特征：电子支付迎来高速增长期，商业银行顺势而为。国内企业的信息化使得电子商务和第三方支付在互相推动下共同发展，从2005年起，第三方支付市场进入扩张期，每年增长幅度都在100% 以上。2005年中国第三方支付市场规模为163亿元，2010年2月初发布的分析报告指出，2009年全年中国第三方支付交易规模近 6000亿元，达到5808.4亿元。创新活跃的第三方支付已覆盖包括航空、保险、教育、服装、美容在内的近20个传统行业，提高了传统产业的运行效率，改善了产业结构，全面提升了传统产业的竞争力，同时也挤压着银行的支付市场空间。“十二五”期间商业银行的机遇是：我国将从以零售为主的电子商务走向以商务协同为核心的电子商业，即突破以往电子商务以前端网上销售为主的格局，实现产业链的全面电子化、信息化，促进产业链上各方资金流的合理配置。电子支付在行业应用深度、广度将有更大拓展。商业银行要在形成新的支付体系中起到主干作用，建立多层次、立体化支付体系。 今年6月21日，央行出台了非金融机构支付服务管理办法，近期在工信部联合央行等6部委起草的“电子商务十二五规划”中，将电子支付行业作为电子商务服务业的先导和核心，建立多层次、立体化的支付服务体系，将有利于未来20年我国三大产业核心竞争力的提高。作为商业银行，不仅看重支付清算的基础设施建设，也要看重第三方支付，特别是对大宗商品、资本和生产要素交易市场等新兴配套支付清算工具的研究，形成支撑国家产业结构调整、满足细分市场和大规模定制需求、门类齐全的支付“产品族”，最终建成完备的现代化支付清算体系。1、第三方支付平台发展现状我国的电子商务现在正处于快速发展阶段，许多敏感的国际投资商将未来的互联网商机定位在中国，将电子商务特别是B2B、B2C的商机定位在中国，而中国政府也将数字金融、数字媒体、电子商务等统一定位为现代服务业，欲以大力发展。当互联网从信息提供，到走向商务提供，是更高层面价值的开始。中国经济持续增长支撑下的互联网产业发展势头不可阻挡，由于用户既需要服务也需要商务，从而基于互联网的信息服务与电子商务的边界开始融合，此时在线支付的商业模式开始发展。1.1 第三方支付平台的发展概况：在全球范围内，美国的PayPal是最成功的第三方支付平台。在中国，第三方在线支付自上个世纪90年代初期开始兴起。目前，在线支付已成为中国电子商务市场竞争新热点，三大C2C交易平台各自推出交易保护机制，快钱、支付宝等主要服务商也大力推广邮件支付服务。截止到2010年12月，支付宝注册用户突破5亿，日交易额超过20亿人民币，日交易笔数达到700万笔。考虑到出项资金和进项资金之间的时间差，沉淀资金每月至少在150亿元左右。1.2 第三方支付相对于其它行业的优势与不足：第三方支付的优势主要包括三个方面： 1、盈利前景好。中国电子商务的发展必将带来在线支付需求扩张，按照国际规律，这种在线金融增值服务的交易量放大和用户集聚到一定程度，首先实现运营盈亏平衡，继而当销售额持续放大后，利润就相当可观； 2、把握其他投资商机。支付平台的交易数据为国内外投资者捕捉所关注领域企业的经营与发展情况，提供了先机。据此，投资者甚至不需要做太多其他的调查，就可以很快确定投资方向来获取高额利润； 3、投资组合业务相互促进。支付平台积累的企业用户与个人用户消费数据，为投资者在国内投资的其他企业的竞争策略、销售推广策略决策等，提供了数据支持，从而有助于促进支付以外的投资企业的发展；同时这些企业的发展，也为支付平台的流量增长起到了促进作用。第三方支付面临的问题： 1、竞争压力：在线支付发展的前期，商家为了扩大影响、打造品牌会使行业出现了明显的价格战、互相攻击等竞争压力。2、投入压力：由于市场与技术的高速变化，作为提供企业在线交易的服务商，服务平台的安全性投入、平台处理能力投入、系统满足多样化用户需求的开发投入、市场开发与市场推广投入等，也是动态增加的。这些投入与运营产生的费用使得第三方支付商为了长期发展必须平衡和承担这些投入压力。3、盈利压力：上述竞争与投入的压力，使得短期内大多数第三方支付商在盈亏平衡下勉强经营。4、安全的风险：第三方支付服务的核心是在线提供支付服务，产业链中的任何一个环节出现了安全隐患，都有可能转嫁到支付平台上。1.3 目前国内市场上主要的第三方支付机构及其特点名称特点支付宝支付宝是目前第三方支付体系中交易量最大的一个，截止到2010年12月，支付宝注册用户突破5亿，实际用户估计在3亿，签约商户46万，日交易额超过20亿人民币，日交易笔数达到700万笔。其交易安全可靠，用户实行实名制，在交易时实行先由商户发商品，后由客户付款的模式，提高了客户的安全系数。财付通财付通在交易量的排行中仅次于支付宝，市场份额为20%，其有约40万家商户与其签约，排行第二。因为它是由腾讯公司所开发，所以它在提供了安全可靠的支付清算服务的同时还极富特色的QQ营销资源支持。ChinapayChinapay充分利用中国银联全国性的品牌、网络、市场等优势资源，整合银联体系的系统资源、银行资源、商户资源和品牌影响力，实现强强联合、资源共享和优势互补。其在第三方支付体系中排行第三。快钱快线拥有37万的商业合作伙伴，所推出的产品范围广，其中除了人民币支付外还包括外卡支付，神州行卡支付，联通充值卡支付，VPOS支付等众多支付产品，支持互联网、手机、电话和 POS等多种终端，其还能实现跨行还款。截至2010年10月，快钱已拥有6700万注册用户和逾63万商业合作伙伴，并荣获中国信息安全产品测评认证中心颁发的“支付清算系统安全技术保障级一级”认证证书和国际PCI安全认证。快钱总部位于上海，在北京、广州等地设有分公司。汇付天下汇付天下提供最有效的跨行支付、汇款业务，并且汇付天下是中国第一家实现“系统灾难备份”的支付公司，成功杜绝了传统的第三方支付公司由于自身资金实力限制或运营金融支付系统的经验不足所带来的系统漏洞，真正做到了支付系统 “零时间”切换的运行服务。汇付天下不同于其它支付公司所基于特定行业应用(如C2C)而实施虚拟帐户支付业务，它所提供的支付服务主要体现在网上支付接入业务、跨行汇款业务和个人理财业务，汇付天下成熟的支付接入业务和跨行汇款业务可以提供虚拟帐户的充值和取款服务，它的个人理财业务实际上是互联网支付的一项基于金融理财产品的支付应用。因此汇付天下与支付宝、贝宝和财富通等支付公司业务定位上有着较为显著的区别，体现着互联网支付市场的不同细分。“易宝易宝拥有1万多家中大型商家；其推崇卖家实名，建立厂商合作，构建无赃物的诚信平台；“安全”：PKI/CA、诚信保证金、汇宝安全钱包从技术到服务，为买卖家提供全程保护；绿色诚信，卖家身份透明；网吧现金支付，方便安全；厂商合作，更快、更省、更牢靠；小额交易，收费更低廉2、商业银行与第三方支付平台的竞争与合作关系2.1 银行在第三方支付中的主要作用1、银行与第三方支付平台的互通确认买家通过银行的支付能力，为第三方支付提供担保2、为第三方支付平台提供技术支持3、为第三方支付平台的支付业务进行结算2.2 银行与第三方支付之间的关系全国有一定规模的第三方支付公司已有20余家，为进行资金划拨和清算，从第三方支付机构诞生的那一天起，银行业就在其中发挥着重要的作用。银行与第三方支付的紧密合作为电子支付的实现提供了必要的结算途径。但是，银行与第三方支付公司在支付领域有些类似“批发商”与“零售商”的关系，在初期，二者竞争关系不大，但零售商发展到一定的规模后，就会对批发商形成一定的挤压空间和威胁，甚至左右市场的定价权。比如利用巨大的沉淀资金和庞大的客户群，作为与商业银行就利率等方面谈判的筹码。致使银行有可能退变成第三方支付机构的基础服务商，难以占领支付产品的高附加值领域，也不利于银行负债业务的发展。着眼于未来，由于第三方支付的业务模式和传统银行业的支付清算业务有很强的趋同性，第三方支付机构与银行势必在一些结算领域发生竞争。特别是随着双方支付都向高度网络化延伸，这种趋同性和竞争性将更加明显。3、商业银行面临的挑战及应对策略3.1 挑战：银行金融服务未能介入有影响力的支付结算平台品牌 随着网上商务的快速拓展，迫切需要围绕网上各类客户需要的交易担保方式（B2B、B2C、招投标、大宗商品交易等），形成由银行提供，兼容各家银行卡的虚拟支付结算的支持系统。目前银行通过翻版传统账务方式提供此类支付服务，主要以银行网银实施网络结算。对门类众多的网上商务活动支付结算模式研究、创新和服务不够深入，没能形成类似于支付宝、PAYPAL、快钱那样有影响力的支付结算平台品牌。实体商务活动各银行网银、支付结算层交易担保模式与虚拟支付层客户相对于第三方支付创新的活力，传统银行支付领域较多关注基础账户结算服务。对于电子商务领域快速发展引发的“任意家银行卡随时便捷支付”需求（“Any Bank, Any Payment”）、交易担保方式（中介式支付）需求模式创新的研究不够多，跟进不够及时。银行在支付体系中还基本上是账号中心型，缺乏围绕客户和网上商务需要形成面向新型电子商务活动的支付清算体系，客观上给第三方支付留出了较大的发展空间。另一方面是一直比较关注本银行的品牌，而没能打造一个相对各行中立、有影响力的支付品牌。如目前客户提到电子商务首先想到的是支付宝、财富通等，而不是“ePay-交银”之类的品牌。应对策略：若政策允许，银行可控股或收购一家中小规模的第三方支付公司，或利用超级网银，打造电子商务的支付的品牌，充分发挥银行在客户心中的国家信誉优势，为实现我行倍增计划发挥作用。央行非金融机构支付服务管理办法也为银行参股带来了机会。“支付机构实缴货币资本与客户备付金日均余额的比例不得低于10%”的规定，限制了一些资本实力较弱的支付机构的规模扩张，有可能促使第三方支付平台调整股权结构，成为银行增资入股的机会。在金融快线、e动交行品牌基础上，发展新的品牌如“E付宝”“ePay-交银”等，如同国外的通用公司的雪佛兰、凯迪拉克等品牌一样。可淡化商业银行名称，打造一个略隐性银行名称的品牌，也便于与各家银行合作。深度介入电子商务，提供便捷金融服务，获取更多的中间业务收入和沉淀资金。3.2 挑战： B2C、B2B、C2C的支付类产品缺失或不完善当前在网上销售各类产品包括金融产品时，银行一般须与第三方支付公司合作才能取得好的效果，不过这样，不仅增加了中间环节，而且常有商务谈判不顺、技术系统对接麻烦而失去客户的情况发生。应对策略：商业银行加大产品研发，形成满足大宗商品、大中小电子商务平台需求、门类齐全的一体化产品体系。不仅是提供一个网银支付接口，还要对各类网上大中商户电子商务网站提供整套的产品解决方案，提供一站式的“e支付-交银”结算品牌（例如有命名的标识LOGO，或在结算平台页面底部显示：Powered By ePay-交银）。案例：上海宝华国际招投标公司 目前该公司使用东方钢铁电子商务公司的平台。客户在提交保证金时手续繁琐，除了将资金划付到到平台上外，还要提供纸质划付单据送到到宝钢办理。东方钢铁电子商务平台品牌度不高，该公司在向全国和国际市场拓展业务时受到限制。由于资金量大，沉淀量在亿级以上，考虑风险又不想使用支付宝等民营企业，咨询我行是否有相关的产品。目前研究拟与ChinaPay或汇付天下合作为客户提供整套方案，但担心客户是否在乎费率过高，相对其它银行，我行优势是否明显。如果交银金融集团有自己的支付品牌产品，竞争优势则必将大为提升。3.3 挑战：银行在客户数据上完备度不高，制约了业务拓展和深度营销第三方支付直接介入各电子商务流程，无论是客户数据、交易行为、信用评价很多方面都要比银行详细的多。随着竞争的加剧，客户作为稀缺资源，对潜在客户的先期发现和营销能力，以及对关联金融服务的预判能力成为经营成败的关键。应对策略：商业银行不仅将网银作为接入第三方支付的基础系统，还要通过打造自身的电子商务支付产品，向客户和行业深度延伸和融合，拓展客户源，获取更多的交易行为数据，以用于支持营销与风控，并围绕此进行商业模式创新。如目前贷前贷后风控较严，但贷中管理较为欠缺，若通过系统融合加强交易数据管理与分析，对提高贷中管理质量大有好处（如指定授信资金仅作为特定用途，否则通过系统无法支付使用）。3.4 挑战：对细分、个性化的电子支付市场上的研究与产品创新滞后于第三方支付支付宝、财付通关注C2C市场，推出了支付中介担保交易、酒店、保险等名目众多和不断更新的服务类目，快钱关注支付清算，有类似“信用卡跨行免费还款”等拳头产品等，针对电子支付市场这块大蛋糕，商业银行要在细分市场与差异化定位基础上，提供满足个人、行业组织、公司客户细化需要的电子支付服务。防止银行本可以获取的收益被第三方支付通过各类新品不断推出，逐步蚕食。应对策略：推出类似于支付宝交易的大宗商品交易服务平台。如二手房、车、大宗商品、非上市公司产权交易这类交易平台是现在网上交易公司涉及较少的业务。首先，因为一般公司不具有足够的信誉；其次，不具备应对风险的资金实力；再次，国家出于安全考虑也不允许其大量占压资金，因此也不允许其经营此类业务。这是一般小商品交易平台想做而涉及不了的领域，也正是银行可以大显身手的地方。若暂时不具备推出条件，可选准一两个第三方支付商签署细化的长期合作协议，主要围绕定价和产品联合开发、营销模式上确立有利于我行长期发展的详尽计划。例如，对于中型公司推出B2B、B2C产品，同时与ChinaPay、汇付天下合作，联合推出产品或实现产品的双向渗透。对于交行网站上的信用卡的还款问题，可以通过ChinaPay、快钱开通我行与他行之间在线还款或绑定还款业务，使没有交行借记卡的用户也能快速方便还款（目前浦发网银已有类似服务）。还可在支付宝、ChinaPay、快钱设立整合的虚拟交行网银，对于非交行客户也能直接在上面购买交行的得利宝理财产品，甚至通过这种发联名卡或在原交行客户中开通第三方支付业务虚拟绑定，在第三方支付里实现存定期、申请贷款等业务，使第三方支付“具备”银行功能。当然，在交行网银里也能实现方便地查看客户第三方支付账号中余额、交易信息、商品质保信息，避免客户在各个系统间来回切换和数据传送，为客户提供可定制的一站式服务（采用一站式认证，网页美工界面整合而非真正系统集成的方式，实现对客户数据保密）。4、在电子支付领域营销和产品创新上应关注的几个方面4.1 政策层面先行银行涉及电子商务领域，从基础结算到支付清算平台整套提供者，需要从政策层面通过准则规范，先行先试。（1）交易支付中介银行的身份和定位问题。如果银行直接提供交易中介支付方式，需要修改现行的准则；如果难以修改，则要考虑对中小第三方支付的参股和控股政策问题。（2）备付金与沉淀资金的使用问题。对第三方支付，目前备付金只能用做存款，沉淀资金用途未定，为吸引第三方支付平台进来，需要研究资金的优惠利率或保值理财问题，需要有配套的、依据不同资金量和行业客户类别，分级的定价策略。（3）技术规范和相关政策。若与第三方支付合作提供整套解决方案，通常要涉及到第三方支付登录与银行网银登录的双向认证问题，以及数据证书、CA的法律效力。在目前状况下和应用的前期阶段，可仅从界面上整合，互防需要二次登录。技术系统和安全认证机制设计完备后，第三方支付用户可在对银行柜面开通相关业务，实现在第三方平台上或网银上互访操作授权，一站式登录。例如，可在我行网银上看买到产品的信息和物流状态，或者在第三方支付操作界面上买我行的得利宝等产品、办理存定期、申请信用卡等业务。（4）支付产品设计指引和整合设计政策的制定。对于此类的产品设计营销，可以制定较为明确的设计指引。电子商务类支付产品的种类、适用客户群、营销推广与传统类产品都会有所不同。如开户方式上可结合交行新推出的电子账户方便办理，推广网上信用评级，可以考将央行征信库为主，第三方支付平台上交易行为和信用评价为辅的方式。相应的对于相对成熟、即成事实的某些如支付宝第三方支付市场，则从寻找利益共同点的角度，关注关联支付产品研发，形成互通、开放的产品格局。4.2 产品定位准确（1）目前，电子商务支付结算市场，正处于一个向纵深蓬勃发展的时期，无论是通过控股间接产品推出，还是直接创新产品推出，要围绕细分市场推出产品，首先要着眼于大宗商品、