致远OA协同办公系统A8-表单功能培训.ppt

A8功能培训 表单制作 一 如何制作表单模板 远程客服中心2010 4 课程大纲 表单管理员的角色设置用inforpah制作表单新建表单枚举创建表单流水号表单基础信息设置表单录入定义设置表单操作设置表单流程模板绑定 适用版本 该课件适用于V310及以上版本 A8 表单管理员的角色设置 表单管理员 单位管理员账号 组织信息管理 单位角色设置中 设置表单管理员 只有表单管理员能够制作绑定表单模板 并进行相关管理 设置表单管理员的操作演示 课程大纲 表单管理员的角色设置用inforpah制作表单新建表单枚举创建表单流水号表单基础信息设置表单录入定义设置表单操作设置表单流程模板绑定 A8 inforpath中制作表单 在inforpath中制作表单的步骤 1 设计并制作表单的主体框架 2 插入logo图片 3 添加表单控件 文本框或重复项表 4 修改表单控件域名称 5 表单样式总调整 例如边框底纹 文字大小 居中方式等 6 被删除的控件 在数据源中同样要做删除7 保存成 xsn 文件 注意 目前不能在A8中下载已经上传的表单文件 所以请将表单原稿文件 xsn 保存到本地 否则将无法完成表单样式的修改 制作表单的步骤演示 使用MicrosoftOfficeInfoPath2007制作A8的表单文件 一个表单中可以添加多个重复项表 并且A8支持多视图表单 课程大纲 表单管理员的角色设置用inforpah制作表单新建表单枚举创建表单流水号表单基础信息设置表单录入定义设置表单操作设置表单流程模板绑定 A8 新建表单枚举 初始三类枚举 系统枚举 系统默认枚举 不允许删除和新建公共枚举 由系统管理员创建 所有单位均能调用的枚举单位枚举 由表单管理员创建 使用范围仅限于本单位的枚举登录系统管理员system账号 在系统管理 枚举管理 公共枚举中进行新增操作 1 新建枚举类型2 新建枚举3 添加枚举值 系统枚举 公共枚举 单位枚举 新建公共枚举的操作方法 新建枚举枚举的操作方法 登录表单管理员账号 在模块表单应用 枚举管理中新建单位枚举 操作步骤同上1 2 3步 课程大纲 表单管理员的角色设置用inforpah制作表单新建表单枚举创建表单流水号表单基础信息设置表单录入定义设置表单操作设置表单流程模板绑定 A8 创建表单流水号 创建表单流水号的角色 1 新建流水号名称2 添加流水号前缀及后缀3 选择流水号的年号规则4 设定流水号的起始值及最大位数注意 一个流水号只能绑定一个表单 流水号被引用后 将不能被删除和修改 制作表单的步骤演示 由表单管理员 在模块表单应用 流水号管理中创建表单流水号 新建流水号的操作步骤 课程大纲 表单管理员的角色设置用inforpah制作表单新建表单枚举创建表单流水号表单基础信息设置表单录入定义设置表单操作设置表单流程模板绑定 A8 表单基础信息设置 基础信息设置 登录表单管理员账号 在表单应用 表单制作模块中 点击 新建 将 xsn表单文件上传到系统中 前几节均是为制作表单模板做准备 从本节前将教您如何制作表单模板 上传表单 1 定义表单的所属应用类型2 定义表单控件的字段类型3 设置字段长度4 定义小数位数5 设置表单控件的必填属性 我们应该熟知的六种字段类型 文本 数字 日期 日期时间 备注 签章 课程大纲 表单管理员的角色设置用inforpah制作表单新建表单枚举创建表单流水号表单基础信息设置表单录入定义设置表单操作设置表单流程模板绑定 A8 表单录入定义设置 1 扩展控件类型的表单控件绑定 实现系统自动赋值 数据域输入类型包括 扩展控件类型 2 枚举类型控件绑定 均需与枚举项相绑定 数据域输入类型包括下拉列表框 单选按钮 3 输入类控件绑定 数据域输入类型包括文本框和文本域 4 只读显示类控件绑定 用于计算公式显示结果 流水号等内容的显示 数据域输入类型包括 标签类型 5 设定数字类型字段的计算公式 可以匹配计算公式 大小写转换等 数据域输入类型包括 字段类型是数字类型的文本框 单选按钮 下拉列表框 标签 6 复选框类型匹配 可同时选择多个选项 数据域输入类型绑定 我们应该熟知的七种数据域输入类型 文本框 标签 复选按钮 文本域 单选按钮 下拉列表框 扩展控件 课程大纲 表单管理员的角色设置用inforpah制作表单新建表单枚举创建表单流水号表单基础信息设置表单录入定义设置表单操作设置表单流程模板绑定 A8 表单操作设置 1 修改系统默认的操作权限 填写 的操作策略 1 设置该权限对每个表单控件浏览 编辑 隐藏的权限 2 设置扩展控件类型字段的初始值 3 流水号绑定 4 数字类型的文本框初始显示值 5 重复项表的操作设置 可否在此权限中进行增减操作2 新增操作权限 1 选择该操作权限所属的视图 2 填写操作权限名称 3 选择该操作权限对应的操作类型 新增 修改或只读 4 修改该操作权限的操作策略 步骤同步骤1 新建表单操作策略的基本步骤 备注 1 只能给发起者配置新增的操作类型2 在操作设置中 完成流水号的绑定 3 设置扩展控件的初始值时 需配置数据值和显示值 课程大纲 表单管理员的角色设置用inforpah制作表单新建表单枚举创建表单流水号表单基础信息设置表单录入定义设置表单操作设置表单流程模板绑定 A8 表单流程模板绑定 1 填写表单模板名称2 搭建表单流程 表单流程中可添加外单位节点 1 建立多层流程 设定分支条件绑定 2 修改每个节点的节点属性 节点和操作设置进行绑定 3 可创建新流程 V3 10新增功能 3 对该表单模板进行授权 可在全集团内进行授权 4 设置表单模板的预归档目录 5 设置该流程模板的督办人 在流程流转过程中对流程进行灵活把控6 设置表单模板流程是否可以进行变更 即是否可以进行转发 改变流程 归档等操作7 设置此流程模板的关联表单流程 新建表单流程模板的操作步骤 备注 一个表单可以对应多个流程模板 每个流程模板只能从属于一个表单 北京致远协创软件有限公司BeijingSeeyonsoftwareCo Ltd 地址 北京市海淀