协同办公软件用户手册-个人门户应用.doc

金蝶协同办公软件用户手册 第 1 页 共 33 页 金蝶协同办公软件金蝶协同办公软件 用户手册用户手册 金蝶协同办公软件用户手册 第 2 页 共 33 页 版权声明版权声明 本书著作权属于金蝶软件 中国 有限公司所有 在未经本公司许可的情况下 任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删 改编 节录 翻译 翻印 改写 金蝶软件 中国 有限公司 2012 年 05 月 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 3 页 共 33 页 前前 言言 感谢您使用 金蝶协同办公软件用户手册 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的办公管理 主要包括以下内容 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定 读者对象读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识 并假设您对金蝶协 同办公产品基础知识有整体的了解 如果您没有使用过本系统 我们建议您接受一次或者更 多的本子系统的培训课程 请同金蝶本地分支机构联系 获得更多培训信息 如果您希望 了解更加深入的系统知识 如系统接口等 请先了解金蝶协同办公软件系统架构 MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档 相关信息来源相关信息来源 您还可以通过以下途径了解我们的系统 并获取您需要的服务和帮助 1 在线信息 如果您需要及时了解金蝶协同产品动态 交流产品应用解决方案 可以登录金蝶网站 http www kingdee com 2 售前咨询服务 根据企事业单位的发展和管理需要 提供管理咨询及解决方案 帮助企事业单位做出快 速 准确的决策 3 产品培训 金蝶公司秉承技术创新 管理创新的宗旨 不断提供给客户完整的行业解决方案 在提 供优秀产品的同时 不断推出配套的培训服务 帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果 4 实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验 结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法 推出符合中国国情的标准软件实施方法 金手指实施方法 我们愿意运用我们在企事业单位 管理及 IT 技术方面的知识 帮助顾客获得更大的成功 5 现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通 在运行现场对问题进行研究分析 使问题迅速 得到解决 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 4 页 共 33 页 6 CRM 服务 借助客户关系管理系统 金蝶 EAS CRM 我们建立了客户综合信息管理库 能够快速 地解决客户的问题并保留历史记录 以便提供长期 持续 高效的服务 7 CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想 提炼出客户常用的和最需要的 服务为一体的 CSP 服务 它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托 在 业界领先推出的项目完整 功能全面的系统性服务产品 8 呼叫中心 通过客户呼叫中心服务 Call Center 提供全面 周到的服务 快速解答客户应用问题 9 个性化服务 针对企事业单位个性化的需求 我们提供 量身定制 服务 使用一切资源 包括和合 作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案 10 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者 也是相关附属产品的提供者 我们提供的便利服务不仅 省去您选择的苦恼 还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性 11 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企事业单位进行战略合作 为您提供企事业单位管理咨询 系统集成 相关知识培训等全方位的服务 在此 您不仅能得到金蝶的服务资源 也能以优 惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源 12 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值 以优惠的价格实现软件 以旧换 新 关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企事业单位管理软件及电子商务应用解决 方案供应商 是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一 是中国软件产业的领导厂商 金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企事业单位管理需求的企事业单 位管理软件 通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企事业单位构筑电子商务平台的 中间件软件 同时 金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询 实施与技术 服务 金蝶独特的 快速配置 快速实施 快速应用 快速见效 的全球化产品与服务定位 能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战 实现业务流程与 IT 技术的完美结合 有效管理变革 确保组织快速 持续和健康成长 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件 第一个纯 JAVA 中 间件软件 第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统 金蝶 K 3 的缔造者 同时金蝶 K 3 还是中国中小型企事业单位 ERP 市场中占有率最高的企事业单位管理软件 2004 年 10 月 金蝶正式对外发布了新一代产品 金蝶 EAS 4 0 KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE 金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统 金蝶 BOS 之上 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 5 页 共 33 页 面向中大型企事业单位 采用最新的 ERP 管理思想和一体化设计 有超过 50 个应用模块 高度集成 涵盖企事业单位内部资源管理 供应链管理 客户关系管理 知识管理 商业智 能等 并能实现企事业单位间的商务协作和电子商务的应用集成 金蝶协同产品设计将依托中国管理模式智库和金蝶八十万客户的管理实践 以协同平台 为核心 打通办公管理 知识管理 企业重大事项管控 社会公共关系管理等协同办公流程 并与 ERP CRM BI HR PLM 等系统紧密集成 真正实现企业协同工作无边界信息流 最大 限度的提升客户价值和核心竞争力 打造全新的协同平台理念 WORK IN ONE 将逐步推出 四大系列产品 分别是集团版 标准版 成长版和政务版 全面覆盖集团企业 中小企业 小企业 政府及公共服务的协同应用 编写约定编写约定 通用格式约定通用格式约定 格式格式意义意义 宋体正文 下划线输入信息 斜体提示信息 图形界面格式约定图形界面格式约定 格式格式意义意义 窗口名称 普通菜单项或树状结构菜单项 窗口中的按钮 窗体中的选项 连续选择菜单及其子菜单或树状结构 键盘操作约定键盘操作约定 格式格式意义意义 键 1 键盘上的键名 键 1 键 在键盘上同时按下两个键 鼠标操作约定鼠标操作约定 格式格式意义意义 单击按下鼠标左键单击某一对象 双击连续两次鼠标左键打开某一对象 右击选中某一对象按下鼠标右键 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 6 页 共 33 页 拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置 放开鼠标键 特别标志特别标志 格式格式意义意义 温馨提醒 提醒某些事项 注意 提供一些应用关键的描述 举例 列举实例以便用户加深理解 操作前提 进行某一操作之前 必须先完成的操作 定义 定义内容中出现的协同或计算机术语 意见反馈意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册 在本手册的最后附有意见反馈表 您可以在上面说 明您对我们的产品或用户手册的意见和建议 并通过金蝶分支机构或直接传真至 0755 26615016 协同产品部反馈给我们 我们将期待您给予我们好的建议和意见 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 7 页 共 33 页 目目 录录 第第 1 章章系统概述系统概述 9 第第 2 章章门户门户 10 2 1登录系统 10 2 2门户首页 11 2 2 1标志区 12 2 2 2导航区 12 2 2 3功能按钮区 13 2 2 4信息消息区 14 第第 3 章章个人设置个人设置 13 3 1设置个人资料 14 3 2修改密码 16 3 3快捷设置 17 3 4设置个人门户 18 3 5常用意见 18 3 6签名设置 19 3 7消息设置 20 3 8皮肤设置 21 第第 4 章章消息中心消息中心 21 第第 5 章章通讯录通讯录 22 5 1导出通讯录 22 5 2设置公共通讯录 22 5 3设置个人通讯录 24 5 4自定义好友组 24 5 5与其他模块应用说明 27 5 5 1发消息 27 5 5 2选人树 28 5 6联系人查询 29 第第 6 章章我的便签我的便签 29 6 1录入便签内容 29 6 2设置提示浮动框 29 6 3使用浮动提示框 30 第第 7 章章常用链接常用链接 30 金蝶协同办公软件 V6 2 用户手册 第 8 页 共 33 页 8 1分类设置 31 8 2链接设置 32 金蝶协同办公软件用户手册 第 9 页 共 33 页 第第 1 章章 系统概述系统概述 金蝶协同办公软件运用领先的网络技术 结合了广大企事业单位的关键应用和先进的 协同管理理念 建立以人为本 以流程为导航 以事找人的工作方式 可以解决您对办文 办事 沟通 协作 共享及业务集成方面的需求 同时支持跨地域 跨部门进行协同工作 1 建立协同审批的平台 通过自定义表单 可视化流程图绘制的组合 流程化 模板化 管理非结构化信息 规范企事业单位管理行为 实现企事业内部行政类 事务类 财 务类等各种审批事项的流转自动化 流程文件多维度的统计 不同协作单位的公文交 换 满足不同工作管理需求 提高组织管理的规范性和可控性 提高工作质量 办公 效率 执行力 节约大量的办公资源 2 建立信息共享的平台 实现企事业单位对其最重要资产 知识的高效管理 积累沉 淀 传播 应用 完全摆脱人员流动造成的知识的流失 通过自由定义分类 严密灵 活的权限体系来实现多层次 多维度 多范围的灵活管理机制 对文档和信息进行一 体化共享管理 实现高效的知识传递 转移 通过构建的信息资源共享平台 使企事 业单位的公告 新闻 技术交流文档 其他业务系统资源等能够在员工之间得到广泛 的利用和传播 3 建立互动沟通的平台 将通讯录 电子邮件 系统消息 手机短信 在线论坛 问卷 调整查等相结合 使得员工与上级沟通很方便 信息反馈畅通 为发挥员工的智慧和 积极性提供了舞台 大大增强了内部凝聚力 4 实现辅助办公管理 可以随时随地通过系统深入了解下级部门 员工的各种信息 将 企业总体目标分解到人 可以实时监控工作计划的执行情况 查阅下属工作日志 任 务汇报 进行计划的检查 批示 以采取相应的管理与响应措施 做出正确决策 实 现跨地域工作的计划 沟通 组织 协调 5 建立资源管理平台 实现易耗品 车辆 图书 会议室等公共资源进行管理及利用 为行政管理人员提供了便利的工具 规范企业日常办公管理 提升管理效率 金蝶协同办公软件用户手册 第 10 页 共 33 页 第第 2 章章 门户门户 2 12 1 登录系统登录系统 打开 IE 浏览器 输入金蝶协同办公软件的访问地址 内网 http 192 168 1 18 7890 oa 外网 7890 oa 选择语言 登录名称和 用户密码 单击 登录 登录系统 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 语言字符可选项 选择用户登录系统的语言是 2 用户名称字符在系统中已注册的方可成功登录 是 3 用户密码字符用户登录系统的密码是 操作前提 登录界面默认不显示登陆附加码 若需使用 请联系管理员进行设置 参数合法性检查参数合法性检查 在用户登录时会进行合法性检查 包括 检查所有必填数据是否已经填写 选择 输入的用户名 密码是否真实有效 金蝶协同办公软件用户手册 第 11 页 共 33 页 当通过合法性检查时 即通过用户认证 用户便能成功登录了 操作前提 用户必须在协同办公软件中已经注册 并且用户状态是有效状态 2 22 2 门户首页门户首页 在信息发展变化的社会 企业经常需要各种信息 保持信息的流通 展现企业的文化 金蝶协同可定制企业门户 各种角色门户 在不同的门户中定义不同的展现方式与内容 为员工提供多个信息展现平台 登陆系统后 系统的门户首页 显示如下图 门户首页可划分为 标志区 导航区 功能按钮区 信息显示区 温馨提醒 1 不同的用户 登录系统后显示的首页版面和业务模块信息不一定相同 一个用户 可以拥有多个门户 2 用户默认显示系统自带的首页 若需要界面排版和定义多个信息门户 请联系管 理员进行设置 2 2 1 标志区标志区 系统主页最上方靠左是 标志区 显示企业的 LOGO 右侧显示当前登陆人的姓名及 问候语 早上好 或 下午好 标志区 导航区 功能按钮区 信息显示区 金蝶协同办公软件用户手册 第 12 页 共 33 页 2 2 2 导航区导航区 标志区 下方区域为 导航区 导航区的导航分为门户与常用模块 导航上页签的 位置可以根据使用需要 进行拖动调整 导航区默认显示 7 个导航模块 多于 7 个单击 和 向前或向后显示隐藏的模块 单击模块名称显示此模块的首页 用户可将常用模块设置为导航 具体内容在第 4 章中详细介绍 2 2 3 功能按钮区功能按钮区 标志区 与 导航区 的右侧是 功能按钮区 包括 设置 退出 快捷菜单 及 系统导航 用户可对 快捷菜单 进行设置 具体内容在第 4 章中详细介绍 系统导航由管理员 在后台进行设置 如需修改 请联系管理员 2 2 4 信息显示区信息显示区 信息显示区包括门户中的各 Portlet 内容 门户 用来展示企业或部门的信息 公共 信息 个人待办信息 知识中心知识 天气预报 生日祝福等 不仅可以定制企业或部门 自向的信息发布栏目 还可以集成 RSS 等外部信息 如集成新浪 新华网新闻到门户里 通过定制门户的信息内容 显示方式 版面排列来展现企业 部门特色 提高对协同办公平 台的利用 企业 部门门户由管理员设置 可针对不同用户设置多个门户 系统预设 CEO 门户 行政总监门户 员工门户 管理员根据需要配置给用户使用 个人门户由用户自行设 置 第第 3 章章 个人设置个人设置 用户可根据自己不同的使用习惯 对系统进行初始设置 对自己的资料信息 登录密 码设置 对常用的导航 功能进行快捷设置 个人门户 设置公文处理中使用的常用意见 签名设置 设置系统消息提示方式 对系统的皮肤进行设置 设置 鼠标移至后 下拉显示 个人资料 修改密码 快捷设置 个人门户 常用意见 签名设置 消息设置 皮肤设置 操作菜单 退出点击后 用户退出当前系统 快捷菜单 点击后 下拉显示用户设置的 快捷菜单 单击 菜单名称 进入此功能页面 单击 设置 进入快捷设置详情页 系统导航 单击后 下拉显示系统管理员设置的系统模块分组导航 单击模 块名称 进入此模块首页 金蝶协同办公软件用户手册 第 13 页 共 33 页 温馨提醒 当用户第一次使用系统时 建议您首先进行个性化的初始设置 3 13 1 设置个人资料设置个人资料 操作步骤操作步骤 单击 设置 个人资料 或单击 配置管理 设置中心 个人资料 进入修改个人资料界面 修改自己的联系信息 单击 更新 即可完成个人信息的修改 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 上传图片 用户将个人照片上传于此处 可显示在 即时沟通 查找人员时显示的个人名片 处 否 2 个人格言字符 用户的个人格言 可显示在 即时沟通 查找人员时显示的个人名片处 允许输入 40 个字符 否 3 内部邮件字符用户在 OA 内部使用的邮件地址 否 4 外部邮件字符用户使用的外部邮件地址 否 5 移动电话数字手机号码 否 6 家庭电话数字用户家庭中的电话 否 7 办公地址字符用户的办公地址信息 否 8 房间号字符用户住所房间号 否 9 办公电话数字用户的办公室电话号码 是 金蝶协同办公软件用户手册 第 14 页 共 33 页 温馨提醒 1 中的内容由管理员统一提供维护 中的内容可由用户自行 修改 2 如果不勾选公开选项 则该项内容不在通讯录显示 3 即时沟通为扩展模块 如需使用请联系管理员 3 23 2 修改密码修改密码 操作步骤操作步骤 单击 设置 修改密码 或单击 配置管理 设置中心 修改密码 输入原密码 新密码 并且再输入一次新设置的密码 单击 更新 即可完成密码的 修改 数据项说明数据项说明 10 传真号码数字用户的传真号码 否 11 分机号码数字用户使用的分机号码 否 12 传真分机数字用户使用的传真分机号码 否 13 集群短号数字用户使用的集群电话号码 否 14 备用手机数字用户使用的备用手机号码 否 15 QQ数字用户的 QQ 号码 否 16 MSN数字用户的 MSN 号码 否 17 生日数字用户的生日号码 否 18 个人主页字符用户的个人主页地址 否 19 通讯地址字符用户的个人通讯地址信息 否 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 原密码字符用户原来登录系统的密码 是 2 新密码字符设置的新登录密码 是 3 重新输入字符再输入一遍新设置登录密码 是 金蝶协同办公软件用户手册 第 15 页 共 33 页 注意 更改密码必须正确输入旧密码 才能更改密码 如果您忘记了密码 建议与系统 管理员取得联系重置密码 3 33 3 快捷设置快捷设置 用户可以设置自己使用频率比较高的模块 将其设置至系统顶部导航处 也可设置自 己使用频率比较高的功能 将其设置至快捷菜单 同时可通过 portlet 发布到首页 操作步骤操作步骤 单击 设置 快捷设置 或单击 配置管理 设置中心 快捷设置 显 示可系统所有的功能模块及功能菜单 单击模块名称右边的图标 图标变为 单击 设置 后 当前模块显示在顶部导 航 勾选功能菜单前的选择框 单击 设置 后 当前功能显示在 快捷菜单 中 温馨提醒 1 用户设置模块导航的数量不能超过 10 个 系统已预设了 10 个常用的模块导航 2 不同的用户所拥有的权限不同 则快捷菜单设置界面显示的内容也不同 3 43 4 设置个人门户设置个人门户 单击 设置 个人门户 进入修改个人门户界面 金蝶协同办公软件用户手册 第 16 页 共 33 页 个人门户设置数据项说明个人门户设置数据项说明 设置设置 Portlet 操作步骤操作步骤 用户选中页面左侧的 Portlet 拖入右侧编辑状态下的个人门户中即可使用此 Portlet 在门户中可自由调整 Portlet 位置 也可删除不需使用的 Portlet 个人门户中系统管理员设置的自定义 Portlet 用户可设置基本属性 单击页签旁图标 弹出 Portlet 设置层 编号编号数据项数据项说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 Portlet 用户可从页面左侧的 Portlet 列表中 选择需要 使用的 Portlet 拖入个人门户 是 2 布局 用户可选用适合个人使用习惯的门户布局 系 统预设 8 种布局供用户选择 是 金蝶协同办公软件用户手册 第 17 页 共 33 页 用户可以对 Portlet 的显示行数 每行显示数量 弹开方式 顺序号等字段进行设置 设置完后单击 保存 Portlet 样式根据用户设置显示 数据项说明数据项说明 对天气预报 RSS 订阅 Portlet 设置时 操作方式与普通 Portlet 设置有所不同 对天气 预报 Portlet 设置如下图所示 对 RSS 订阅的 Portlet 设置如下图所示 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 显示行数数字 不大于 99 的正整数 定义前台数据在 Portlet 中显示行数 是 2 每行显示数字定义前台 Portlet 每行显示记录条数是 3 弹开方式字符有本窗口 新窗口两个选项 否 4 显示标题区字符 可根据设置是否显示标题区域 多页签必须 显示标题 程序自动控制 否 5 显示更多字符根据设置决定是否显示 更多 按钮否 6 顺序号正整数显示的顺序号是 7 列表符号图片信息行前显示的图片 可选择设置是 8 标题图标图片上传图片后 此图片将显示在标题名称前否 金蝶协同办公软件用户手册 第 18 页 共 33 页 数据项说明数据项说明 用户对门户的布局 Portlet 分别设置后 单击 保存 完成个人门户设置 如果对设 置的门户不满意 单击 还原 恢复系统的初始设置 如果不对个人门户进行调整 单击 上方的 个人门户 页签 可恢复操作前的设置 温馨提醒 1 用户只能对自定义的 Portlet 进行显示设置 2 切换布局时 原选择的 Portlet 将清空 建议先设置布局 再设置 Portlet 3 53 5 常用意见常用意见 在公文处理中 当您审批或处理文件时 往往需要用户签署个人的办理意见 对于常 用的审批意见 习惯用语 可以通过常用意见的设置 有效减轻在文件办理的文字输入工 作 操作步骤操作步骤 单击 设置 常用意见 或单击 配置管理 设置中心 常用意见 显示您已设置的常用意见 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 天气预报数字选择天气的地点 选择省 市 城镇是 2 RSS 订阅数字 URL 地址设置 RSS 源地址 关键字设置搜 索内容 否 金蝶协同办公软件用户手册 第 19 页 共 33 页 单击 增加 在增加页面中 输入常用意见 单击 确定 即可新增一条常用意见 数据项说明数据项说明 3 63 6 签名设置签名设置 在公文处理过程中 当您审批或处理文件时 往往需要用户签署签名 因此建议用户 先在个人设置中设置个人的签名 操作步骤操作步骤 单击 设置 签名设置 或单击 配置管理 设置中心 签名设置 显示您已设置的签名 单击 增加 输入签名名称 密码 浏览需要上传的图片 单击 确定 即可成功新 增一个签名 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 常用意见名称字符用户所使用的常用意见 是 金蝶协同办公软件用户手册 第 20 页 共 33 页 数据项说明数据项说明 3 73 7 消息设置消息设置 协同办公系统以人为中心 以系统主动推送的方式 将需要办理的事项推送给用户 消息中心是用户得到重要待办提示的重要业务模块 如待查阅的公告 新分配的任务 待 办事宜 待投票信息等等 都可以通过消息得到最新的通知 由于用户所在岗位或关注的待办事宜各有不同 在消息设置中 可以根据不同的业务 模块 个性设置提示方式 提示模式说明 提示模式说明 手机提醒 在用户管理中设置手机号码 有消息时会发送手机短信到您的手机上 电子邮件提醒 在用户信息中设置外网电子邮箱 有消息时系统会自动发送邮件 到你的邮箱 用户在使用系统之前建议先安装办公助手 办公助手将以消息闪烁和声音的方式提醒 用户有待办事项需要查看 手机提醒 电子邮件提醒将为用户提供更多元化的提醒方式 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 签名签章名称字符签名签章的名称 是 2 签名签章密码字符在公文处理中进行签名时输入的密码 是 3 重复确认密码字符再输入一次签名签章的密码 是 4 签名签章图片文档上传签名签章图片 是 金蝶协同办公软件用户手册 第 21 页 共 33 页 操作前提 1 如果您需要开通手机提醒 请先联系管理员确定是否购买短信网关服务 2 如果您需要开通电子邮件提醒 请先联系管理员设置系统发送邮件提醒账号 3 83 8 皮肤设置皮肤设置 用户可根据自己不同的使用习惯 设置不同的系统皮肤 系统提供 蓝色经典 收 获季节 童年记忆 三种皮肤供用户选择使用 蓝色经典 收获季节 童年记忆 第第 4 章章 消息中心消息中心 通过本协同系统平台的实时消息 与组织单位内部的人员进行实时沟通 消息类型分两种 一是一是 通知消息通知消息 此类消息来源于各个模块 二是二是 沟通消息沟通消息 此类消息是由用户手工发送的消息 消息中心还支持发送手机短信 如果用户使用了集成的短信平台后 就可以发送手机 短信 手机短信支持发送给系统内部人员 也可以直接发送手机短信 金蝶协同办公软件用户手册 第 22 页 共 33 页 第第 5 章章 通讯录通讯录 通讯录为整个公司提供了一个便捷的联系人共享方案 用户可以方便的管理客户 供 货商 合作伙伴 上级管理机构 公司员工 好友等联系人信息 并对联系人进行分类 用户进入通讯录模块 默认列表中显示的都是此登录用户好友组里收藏的用户列表 特性说明特性说明 查询单位员工通讯录 管理个人或外单位联系人信息 建立个人通讯录 建立个性化人员分组 与消息中心应用集成 可以根据组织单位通讯录导航 进行实时消息的群发 角色说明角色说明 编号编号角色名角色名拥有权限说明拥有权限说明 1 通讯录 查看系统通讯录 导出联系人 给用户发短消息 增加好友 组 设立个人通讯录分组 管理个人通讯录条目 批量导入 用户 2 通讯录管理 增加系统好友组 增加公共通讯录分组 管理公共通讯录条 目 5 1 导出通讯录导出通讯录 导出通讯录有两种方式 一种是导出系统通讯录中全部的通讯信息 只有通讯录管理 角色的用户才有此功能 另一种是导出当前列表中的通讯信息 单击 通讯录 系统通讯录 显示该系统中所有的用户通讯信息 单击 导出系统通讯录 按钮导出全部的用户信息 或在某个部门下单击翻页链接旁 的小图标导出当前列表中的通讯信息 5 2 设置公共通讯录设置公共通讯录 操作步骤操作步骤 金蝶协同办公软件用户手册 第 23 页 共 33 页 通讯录管理员单击 通讯录 公共通讯录 显示已录入的公共通讯信息 单击 增加分组 按钮增加公共用户组 输入用户名称 描述信息 单击 增加 添加公共通讯录分组 在分组列表上点击 增加 可增加具体联系人信息 在增加联系人信息界面输入基本信息 单击 确定 完成联系人的增加操作 金蝶协同办公软件用户手册 第 24 页 共 33 页 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 姓名字符人员姓名 是 2 性别字符人员的性别 是 3 职务字符人员所担任的职务 否 4 手机号数字手机号码 否 5 备用手机数字备用的手机号码 否 6 集群短号数字群 QQ 号 否 7 EMALL字符Email 地址 否 8 家庭电话数字电话号码 否 9 办公电话数字办公的电话否 10 家庭地址字符家庭地址信息 否 11 分机号数字电话分机号码 否 12 传真数字传真机号码 否 13 公司地址字符公司的地址信息 否 14 QQ 号数字QQ 号码 否 15 MSN字符MSN 号码 否 16 描述字符其他的内容信息 否 温馨提醒 公共通讯录中的分组及联系人信息 办公系统中所有用户均可以查看 5 3 设置个人通讯录设置个人通讯录 个人通讯录功能及操作与公共通讯录相同 可以管理不同分类 增加个人好友信息 温馨提醒 个人通讯录中的分组及好友信息 只有用户本人才能进行查看和管理 5 4 自定义好友组自定义好友组 单位通讯录的人员可以按组织结构树进行查询 但每个员工由于岗位或角色不同 往 往会经常联系一部分人员 因此 通过自定义好友组的功能 可以灵活将组织单位内部常 联系的人员 设为不同的分类 更易于沟通联络 操作步骤操作步骤 单击 通讯录 菜单区 好友组 设置 显示您已增加的好友组 金蝶协同办公软件用户手册 第 25 页 共 33 页 在好友组列表上方的 增加用户组 增加好友组界面 输入用户组名称 描述 选择是否系统组 单击 确认 增加好友组 勾选列表中的一个用户组名称 单击 设置好友 可将系统中的用户设置为好友 金蝶协同办公软件用户手册 第 26 页 共 33 页 选择设置好友后 单击 确定 完成好友的设置 另一种方式 在系统用户列表中 选择将经常联系的用户勾选 并添加到自己的好友 组中 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1 用户组名称字符好友组的名称 是 2 描述字符其他描述信息 否 3 选择用户字符选择的好友组人员 是 温馨提醒 拥有通讯录管理角色的用户在设置好友组时 能在界面中设置该组是否是系统组 系统组中的信息可以被所有的用户在选人树中看到 非系统好友组中的信息只有创建 者本人可以看到 金蝶协同办公软件用户手册 第 27 页 共 33 页 5 5 与其他模块应用说明与其他模块应用说明 5 5 1 发消息发消息 单击 通讯录 系统通讯录 显示该系统中的所有系统用户的通讯信息 勾选人员姓名 单击 发消息 沟通界面可进行及时沟通 5 5 2 选人树选人树 通讯录中好友组功能可以应用到每个模块的选人树中 以方便用户快速定位 如 下图 金蝶协同办公软件用户手册 第 28 页 共 33 页 5 6 联系人查询联系人查询 在系统通讯录 公共通讯录 个人通讯录详细界面可通过查询条件快速查找联系人 用户