加盟商门店POS系统操作手册.doc

加盟商门店POS系统操作手册ver001目录第一章 POS系统安装及设置21.1连接宽带网络21.2 POS系统安装31.3系统参数设置31.4登入POS系统4第二章 系统使用52.1开新单62.2 输入VIP卡号62.3 扫描条码72.4 选择营业员82.5 收 款82.6 选择付款方式92.7 连单销售102.8 打折或优惠操作102.9挂单122.10 恢复挂单132.11 退/换货操作142.12 删除单据162.13零售数据上传。16第三章 店务管理183.1新增VIP会员资料183.2修改VIP会员资料203.3在线查询223.3.1 日营业清单223.3.2店仓库存查询223.3.3 店仓业绩排行243.3.4营业员业绩排行253.3.5 店员时间段业绩排行253.3.6 全国商品营业排行263.3.7 VIP信息查询273.3.8 VIP龙虎榜283.3.9 营业指标查询293.3.10 店仓营业日报293.3.11 商品销售排行303.3.12 店仓总库存查询313.3.13店仓属性库存查询323.3.14 未完成单据查询333.4 补货商品入库-调拨入库单343.5 商品调拨出库-调拨出库单353.6 维修单363.7 维修清单383.8盘点单383.9 物理调整单41第四章 经销商管理424.1采购订单424.2经销商对账单444.3 经销商退货单44第五章 报表类455.1 多维报表45第六章 打印机扫描枪的安装48第七章 POS系统常见故障处理方案50第一章 POS系统安装及设置1.1连接宽带网络双击电脑屏幕上面的“宽带连接”图标，如图1-1所示：图1-1这时会弹出 “连接 宽带连接”窗口，如图1-2所示：图1-2点击“连接”按钮，完成宽带连接操作；宽带连接好以后就可以进入POS系统了。（注：如果有宽带路由器，则不需进行网络连接操作，可以直接进入POS系统。）1.2 POS系统安装在安装本系统之前，请清理计算机硬盘、删除无用文件、检查并清除计算机病毒，以确保空间足够、系统安全，同时也要保证您的打印机能正常工作。当收到安装程序“POS安装程序.rar”先解压开找到安装包内POSSetup.bat这个批处理文件，直接运行就行了。当批处理全部运行完之后你的桌面上会出现图标1.3系统参数设置第一次运行系统步骤如下：双击桌面上的在线POS程序的快捷方式，这时会出现如下图界面。 图1-3-1 点击参数设置，出现下图界面，填写服务器路径。18/poswebservices/之后点击更改（服务器路径则由系统管理员提供）。 图1-3-2 设置完系统参数后，点击更改，这时又会出现如图1-3-1所示界面，填写店仓编号及其验证序列号，（这些也都由系统管理员提供）。店仓编号：* 验证序列号：空。点击进入即可。出现如下图界面：点击退出。打开，参数设置读取设置保存设置数据更新。更新完成后退出。1.4登入POS系统1.4.1点击桌面上POS系统的图标，如图3-1所示：图3-11.4.2在弹出的窗口中，输入自己的用户名（更新完后用户名后面的下拉三角形里有）和密码，然后点击确定。如图3-2所示：图3-21.4.3成功进入系统后，可以看到以下系统界面，如图3-3所示。图3-3第二章 系统使用2.1开新单在POS系统界面，点击“开新单”按钮或者按下键盘上的“F2”键，图中用红色边框标注：如图2-1所示：图2-12.2 输入VIP卡号在系统弹出的要求输入VIP卡号的窗口。输入VIP卡号，然后按回车键并确定，如图2-2所示：（注：如果顾客不是vip客户，则直接点击“取消”）图2-22.3 扫描条码将鼠标光标定位在条码输入框，然后通过条形码扫描枪将衣服吊牌上的条码扫描进去。（图中红色边框标注处）如图2-3所示：（注：如果没有配备条码扫描枪，也可以直接通过手工输入的方式输入条形码，）图2-32.4 选择营业员条码录入完毕后，点击“F3营业员”按钮或按F3键，如图2-4所示（红色边框标注处）；在弹出的“选择营业员”窗口中输入营业员编号或选择已有营业员编号，然后点击确定。如图2-5所示：图2-4图2-52.5 收 款正常销售时（不打折、不优惠），直接点击系统上的“F5付款”按钮，如图2-6所示，图中用红色边框标注：图2-62.6 选择付款方式在弹出的付款方式界面中，按顾客实际付款方式进行选择。例如，顾客是通过购物券和现金两种方式来付款的，则分别选择现金XXX元，回车后再选择购物券XXX元如图2-7、2-8所示，然后点击“确定”按钮。图2-7图2-82.7 连单销售同一款货品，如果顾客需要买多件，则在扫描好一件的条码后，需要选择“F7改数量”按钮或按下键盘的F7键，（图2-9红色边框标注所示）进行数量的更改，如图1-9所示；在弹出的修改数量的窗口里，将数量1改为实际的数量，然后点击“确定”按妞，完成改数量操作。收款、完成交易。如图2-10所示：图2-9图2-102.8 打折或优惠操作如果某笔交易需要打折或优惠，则在扫描好条码后，需要选择“F8改金额”按钮或按键盘F8键，（图2-11红色边框标注所示）；此时会弹出一个要求输入密码的窗口，如图2-12所示，直接点击“确定”；此时又会弹出一个单品折扣的窗口，如图2-13所示，在此处按照实际情况，选择“折扣率”、“特价金额”、“优惠金额”图2-11图2-12图2-13注：“折扣率”是指对货品打几折，折扣率是0-1之间的，如折率为：0.8则表示8折。 “特价金额”是指优惠后的金额，如特价金额为198，则表示最终成交价为198元。 “优惠金额”是指优惠了多少钱，如优惠金额为78，则表示优惠了78元。2.9挂单如果条码扫描完毕后，A顾客因其它原因暂时不付款，B顾客又要过来付款，则可以将A顾客的单子进行挂单操作。要进行挂单时，可以在系统界面点击“F4挂单”按钮或者按下键盘F4键，如图2-14所示：图中红色边框标注；此时，会弹出一个确认挂单的提示窗口，如图2-15所示，点击“是”；系统再次弹出一个需要输入备注内容的确认窗口，如图2-16所示，根据需要确定是否输入备注内容，然后点击“确定”按钮；此时，系统会弹出挂单成功的提示窗口，如图2-17所示，然后系统会自动转入新开单界面。图2-14图2-15图2-16图2-172.10 恢复挂单A顾客回来准备买单时，可对先前的单子进行恢复挂单操作。点击系统界面上的“F10,处理挂单” 按钮或按键盘F10键，如图2-18所示,红色边框标注；系统会弹出一个处理挂单的窗口，在这里选中需要处理的单子，然后点“处理”按钮，图中红色边框标注，如图2-19所示，然后转入正常销售流程。图2-18图2-192.11 退/换货操作系统默认的状态为正常销售，当有需要退货的时候，需要调整系统的状态为“退货”状态。此操作的具体步骤为：在系统界面点击“F6状态切换”或按下键盘的F6键，直到出现“退货”字样。如图2-20所示，图中红色边框标注；扫描要退货的货品条码，此时系统会弹出要求密码确认窗口，直接点击确认，在接下来弹出的输入零售单据号窗口上，点击“忽略”，如图2-21所示；此时，系统会弹出要求输入退货价格的窗口，如图2-22所示，输入价格后点击“确定”按钮。点击“F5付款”按钮或按键盘F5键，完成退款操作（操作方式同正常销售的收款）图2-20图2-21图2-22换货可以分解成退货和销售两个步骤。即将顾客要换入的货品的做退货处理，要换走的货品做销售处理，具体操作步骤参考正常销售和退货。2.12 删除单据如果某张单据在货品扫描后因故取消交易，可以对单据进行删除操作。操作的具体方法为，选中扫描好的商品资料，让其变为蓝色背景的选中状态，如图2-23红色边框标注所示，然后按下键盘的“Del”键，此时系统会弹出一个删除确认的窗口，如图2-24所示，单击“是”，完成删除单据操作。图2-23图2-242.13零售数据上传。每天营业营业结束后，需要进行零售数据上传，以便能够更新门店的销售和库存数据，方便自己和公司查询。数据上传分为自动上传和手动上传两种，系统默认上传方式为自动上传，建议采用自动上传方式！2.13.1自动数据上传。点击桌面上的“零售数据上传”图标，如图2-25所示：图2-25此时，会在电脑屏幕右下角出现一个绿色的图标，如图2-26所示：图2-26鼠标右键单击图2-26所示的电脑屏幕右下角的图标，出现如图2-27所示的菜单，选择“打开窗口”（红色边框标注），出现如图2-28所示的窗口，可以从窗口中看出数据传送的情况，默认情况下程序会自动对数据进行上传，不需要人工干预。图2-27图2-282.13.2 手动上传数据。如果需要手动传输数据，则先点击“停止传送数据”，然后点击“手动上传数据”，当手动传送数据完毕时，系统会弹出一个提示窗口，如图2-29所示：图2-29第三章 店务管理3.1新增VIP会员资料在POS收银窗口，单击“在线店务管理”菜单，然后将鼠标移至“新增VIP档案”处，单击“新增VIP档案”，如图3-1所示（红色边框标注所示）；此时会弹出“VIP基本信息维护”窗口，如图3-2所示，在空白框如“vip卡号”及其它空白框处分别输入各种信息，输入完成后点击“保存”按钮完成。图3-1图3-23.2修改VIP会员资料在POS收银窗口，单击“在线店务管理”菜单，然后将鼠标移至“修改VIP档案”处，单击“修改VIP档案”，如图3-3所示（红色边框标注所示）；此时会弹出“VIP档案维护”窗口，如图3-4所示，在“VIP卡号”后的输入框内，输入需要修改的VIP卡号，然后按回车键，选中后单击“修改”按钮。此时，系统会弹出“VIP信息修改”窗口，如图3-5所示，在该窗口内按照实际需求进行修改，完成后点“保存”按钮。图3-3图3-4图3-53.3在线查询3.3.1 日营业清单在服务器端查询店仓某一天中的零售的详细情况（注：在这里所查询的零售记录必须当你的零售数据上传功能打开，数据上传完成，选择查询的时间点击确定!）我们就能明确的看到我们的日销售状况了3.3.2店仓库存查询查询店仓中某一个款商品的库存详细信息，包括商品的实际库存、在单库存和在途库存备注：这里我们只提供单款的一个查询功能3.3.3 店仓业绩排行-查询店与店之间的每天的零售数据和销售明细，以便了解各店之间的一个销售情况操作步骤点开在先查询选择店仓业绩排行选择需要查询的店仓打勾设置好时间，点击确定。就能提取该时间点的销售数据，当我们需要查看明细选中店仓点击明细。3.3.4营业员业绩排行-如果我们想查询门店店员的一个销售业绩操作步骤：打开在线查询-营业员业绩排行选择查询日期点击查询操作界面如下图所示。3.3.5 店员时间段业绩排行-查询店铺销售人员在时间段的销售业绩，这里系统中提供了起始时间和截止时间的选择。 3.3.6 全国商品营业排行针对的是所有商品在全国的一个当日当月的销售排行3.3.7 VIP信息查询根据各类条件查询VIP的详细信息3.3.8 VIP龙虎榜根据VIP的实际消费金额进行排名（备注：点击查看明细能够查询该VIP用户所购买商品的所有明细）3.3.9 营业指标查询查询店仓的日营业指标和实际完成情况（备注：指标可以由负责你们区域的AD来定义）3.3.10 店仓营业日报查询一天之内，各商品的出入库数据以及库存数据3.3.11 商品销售排行查询一段时间内，商品的销售排行，结果包括销售数量、库存数量、销售比率3.3.12 店仓总库存查询根据选择的属性分类显示商品的库存数量（备注：在设置查询条件可以查年季，波段，品牌来查询）3.3.13店仓属性库存查询根据选择的店仓属性查看看库存的总体情况并可以按年季来查询库存的库存数量。3.3.14 未完成单据查询查询在POS所有的未完成单据备注：这里能查询到所有你没有完成的单据，包括调拨单，盘点，物理调整都可以在这里查询出来3.4 补货商品入库-调拨入库单当补货商品从发货店仓实际出库后，您就会在调拨入库单界面看到相应的单据，同时做入库准备。当补货商品实际入库后，验收调拨入库单，这时可以根据实际入库数量填写单据的入库数量。验收后，系统会自动增加收货店仓的库存。备注：选中单据然后点击验收，这时会跳出是否自动填充，点击是，然后对电脑的出库数量跟你的入库数量进行一个匹配确认。验收完之后你的库存就相应的增加。3.5 商品调拨出库-调拨出库单调拨出库单指您调拨商品给另一店仓时，所需要填写的单据。新增单据时，必须输入收货店仓、调拨商品、调拨数量，保存后，记账。记账时，可以根据实际出库数量填写单据的出库数量。记账后，系统会自动减少发货店仓的库存数量。3.6 维修单当货品出现质量问题时，店铺需做一张维修单把该物品返回到公司进行维修。点击在线店务管理的维修单-新增单据-填写维修单-选择维修点-录入维修条码数量-填写保修备注-点击确定，会生成一张单据-最后点击送修，等公司维修完这张单据后对这张单据进行一个收货。3.7 维修清单 维修清单功能是基于维修单的基础上新增的一个功能，方便客户在报修物品数量比较大时，能在同一张单据里输入多件明细。操作步骤：在线店务管理的维修清单-新增单据-填写维修单-选择维修点-录入维修条码数量-点击送修，等公司维修完这张单据对这张单据进行一个收货。3.8盘点单只有通过盘点才能时刻保证库存的准确性，从而为总部提供最为准确、及时的数据信息，为公司的经营决策提供依据。盘点的原理：把实盘数量（输入盘点单的实际盘点数量）和记录在数据库中的数量进行比较，分析出差异（实盘数量和电脑账的差异），系统会将差异数量记录下来，盘点单记账后，按照实际盘点的数量自动调整电脑账，以保证实际库存和电脑账的一致。盘点单的操作类型分为全盘，随机盘点，历史盘点1. 全盘（盘点我现有库存所有商品的数量）操作步骤为盘点单-新增（按货架盘点）-在本地盘点输入界面-新增货架-输入库存数量-下一步-选择盘点类型-分析差异数-生成单据-确认无误记账注意：盘点之前先把如采购单，调拨单，退货单中的已入库和已出库的单据都记账掉图3.8-1 1图3.8-1 2图3.8-1 3图3.8-1 42.随机盘点如果门店想盘点库存中某一个款或是一个季节的实际库存数量我们可以使用随机盘点来操作操作步骤如图3.8-1 1-3.8-1 4所示3.历史盘点（盘点库存中某天的商品数量和电脑中所记录的数据进行比较）操作步骤如图3.8-1 1-3.8-1 4所示物理调整单-新增-备注（注明为什么需要做调整单）-输入调整的款号-保存单据-确认单据无误记账备注： 实盘数量：该商品的实际数量 账面数量：记录在数据库中的该商品数量 差异数量：实盘数量减去账面数量，也就是实盘数量和电脑账的差异，系统会自动计算出点击关闭，出现系统提示：是否返回盘点数据。选择是，返回盘点数据。盘点单生成好之后，可以记账。记账后，系统会自动调整电脑账，以保证实际库存和电脑账的一致。3.9 物理调整单功能：方便有效的调整你库存数量中存在的差异如库存数量多或是少。我们可以做物理调整单来进行调整。操作步骤：点击在线店务管理中的物理调整单，新增输入需调整的库存数量，要调整库存多余的数量则输入负数，调整需增加的量则输入正数。输入完毕之后点击保存，确认该单据没有问题时把单据审核记账掉系统就自动调整我们的库存数量了。备注：系统中的备注必须注明，为什么需要做一张盘点单。04047182 款号库存中多了2件,需要从库存中减掉。所以在批量输入中填写数量 输入负2件第四章 经销商管理4.1采购订单当客户需要向公司或上级经销商进行补货时系统中提供了采购订单功能来实行：操作步骤：点开采购订单新增点击批量输入补货的款号-保存。 单据保存完之后就可以了公司会根据你提交的补货单据为你安排货品。（如图4-1）（备注：华东区域的客户和总代向总公司这边申请补货就在采购订单里面输入。采购单的功能主要是跟进补单的一个进度和当客户收到货物对系统单据的一个核对验收）采购单的功能主要是查询公司对你所提交的补单的一个进度查询和验收货品操作步骤：打开采购单选择中我们需要验收的单据编号点击验收选择自动匹配验收确认验收完毕之后该货品就入到我们的库存里去了（如图4-2）图4-1图4-24.2经销商对账单 当客户与公司或是上级经销核对近段时间的一个帐务往来时，系统中提供了经销商对账单功能。操作步骤：点开POS系统经销商管理中的经销商对账单-日期范围选择我们可以选择起始时间和截止时间点击查询就能显示出该时间段所有的一个帐务往来如图4-3 图4-34.3 经销商退货单当客户需要向公司或是你的上级经销退货时我们在系统中的操作步骤：点击经销商管理的采购退货单新增单据选择退货类型收货店仓录入款号保存 备注：系统中的退货类型我们应该选择特殊次品退货第五章 报表类5.1 多维报表下面讲解一下系统中给我们提供的多维报表查询分为（多维库存查询,多维零售查询,多维进销存查询，多维VIP消费查询，多维盘点单查询）这里我们以多维库存查询为例讲解一下操作流程。步骤：在线查询多维库存查询显示全部库存备注：多维报表中提供的所有字段如款号，颜色，尺寸等可以根据我们的需要用鼠标右击选中不放拖到界面上如图3.1。图表 1.1图表 2.1图表上工具栏中显示款号等字段可以用鼠标选中托到下面。图表 3.1第六章 打印机扫描枪的安装POS系统所支持的小票打印机有二类：热敏打印机和针