XX新能源汽车厂可行性研究报告.doc

0 比亚迪新能源汽车厂比亚迪新能源汽车厂 可行性研究报告可行性研究报告 目 录 第一部分 项目概述 3 一 项目概况 3 二 报告编制依据 3 第二部分 项目选址 5 一 概述 5 一 建厂依据 5 二 原材料情况 5 三 项目选址 7 四 选址工作组成员 8 五 厂址选择原则 8 六 采取的工艺流程 9 七 可供选择的厂址方案及推荐方案 12 二 国家和地区经济发展规划 12 一 国家规划 12 二 各地区规划 15 三 项目指向性 19 1 一 汽车制造厂的项目指向 19 二 汽车制造厂选址的影响因素 21 四 建厂条件全面分析 24 一 长沙市 24 二 南京市 30 三 重庆市 37 四 长春市 44 五 武汉市 50 六 深圳市 55 五 方案比选 59 一 分级评分标准表 59 二 地区分级评分标准表 59 三 厂址选择综合评价表 63 六 存在问题及解决办法 63 一 优势之处 63 二 不足之处 65 三 建议 66 第三部分 项目建设必要性和建设条件 69 一 建设必要性 69 一 拟建项目概况评估 69 二 拟建项目建设与政策 规划的关系 70 三 拟建项目产品的市场需求和供给评估 76 2 二 建设条件 88 一 资源条件评估 88 二 厂址选择评估 95 三 交通运输条件评估 100 四 环境保护评估 102 第四部分 财务报表及财务分析 110 一 建设投资估算表 110 二 总成本费用估算表 110 三 销售收入及税金估算表 110 四 项目投资现金流量表 0 五 财务指标分析 0 第五部分 不确定性分析及风险分析 2 一 不确定性分析 2 二 风险分析 4 三 风险评估 5 四 蒙特卡洛分析方法 6 五 分析结果 14 第六部分 结论与建议 15 一 结论 15 二 建议 15 第七部分 附件 16 一 拟建汽车厂规划图 16 3 二 项目实施进度计划 18 三 主要财务报表 19 一 建设投资估算表 19 二 总成本费用估算表 20 三 资金来源与运用表 21 四 销售收入及税金估算表 23 五 项目投资现金流量表 24 四 汽车技术进步和技术改造项目及产品目录 25 五 各类钢材武汉地区日供应量明细表 32 六 各类钢材武汉地区价格明细表 34 七 客运出租汽车营业站点布局 36 第一部分 第一部分 项目概述项目概述 一 项目概况一 项目概况 一 项目名称 比亚迪新能源汽车厂址选择与建设项目 二 项目法人单位 比亚迪汽车公司 三 拟建厂址选择 武汉市经济开发区 四 项目建设内容 为实现比亚迪集团公司中长期战略规划 积极进行自主创新 打造自主品牌 深圳市比亚迪汽车有限公司全额收购湖南美的客车 公司和比亚迪汽车深圳分公司 成立深圳市比亚迪汽车有限公司长 4 沙分公司 借助美的客车公司在长沙的现有场地进行技术改扩建 建设乘用车生产线 建成后达纲年产客车 5000 辆 乘用车 20000 辆 本项目可进一步提高本地区现代化制造业的实力 盘活原有固定资 产 带动本地区汽车工业整体技术进步 项目拟在武汉市经济开发区内新建新能源汽车整车制造厂 该 项目占地 100 万平方米 拟建厂产能为 纯电动出租车 20 万台 年 纯电动公交车 5000 辆 年 厂区内分为厂房区 办公区 仓库及停车场 职工宿舍区 生 活区 两食堂 一活动中心 一招待所 五大部分 其中厂房区占 地 30 万平方米 办公区占地 12 3 万平方米 宿舍区 6 万平方米 仓库占地 6 万平方米 停车场 16 万平方米 生活区 5 万平方米 五 项目总投资 项目总投资为 13 893 060 000 元 其中初始投资为自有资金为 4 167 920 000 元 项目建成后达税后投资内部收益率为 16 投资 回收期为 4 97 年 税后 投资利润率为 27 76 投资利税率为 49 22 具有较好的经济效益 二 报告编制依据二 报告编制依据 国民经济 十一五 规划 财政部 科技部 关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工 作的通知 节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办 法 国务院办公厅 汽车产业调整和振兴规划 国务院办公厅关 5 于加快发展服务业若干政策措施的实施意见 国务院办公厅 建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见 的通知 武汉市节能与新能源汽车示范推广工作方案 武汉市城市 公共交通专项规划 比亚迪 2008 年年报 比亚迪 2009 年年报 比亚迪 2010 年年报 6 第二部分 项目选址第二部分 项目选址 一 概述一 概述 一 建厂依据 一 建厂依据 2009 年 在密集的扶持政策出台背景下 我国新能源汽车驶入 快速发展轨道 虽然新能源汽车在中国汽车市场的比重依然微乎其 微 但它在中国商用车市场上的增长潜力已开始释放 2009 年 1 11 月 新能源乘用车销量同比下降 61 96 至 310 辆 2009 年 1 11 月 新能源商用车 主要是液化石油气客车 液化天然气客车 混合动力客车等 销量同比增长 178 98 至 4034 辆 相比在乘 用车市场的冷遇 新能源汽车 在中国商用车市场已开始迅猛增长 在能源和环保的压力下 新能源汽车无疑将成为未来汽车的发展 方向 十二 五 期间 我国新能源汽车将正式迈入产业化发展阶 段 2011 2015 年开始进入产业化阶段 在全社会推广新能源城市 客车 混合动力轿车 小型电动车 十三 五 期间即 2016 2020 年 我国将进一步普及新能源汽车 多能源混合动力车 插电式电 动轿车 氢燃料电池轿车将逐步进入普通家庭 新能源汽车时代的到来已经无可避免 而以 2015 年实现汽车 产业中国第一 到 2025 年实现汽车产业全球第一 为目标的比亚迪 7 一直希望能领跑新能源汽车 且已做好很多准备 双模电动汽车 F3DM 及纯电动汽车 E6 的前期销售已做好准备 预期在配套设施逐 渐完善及新能源汽车补贴政策陆续出台后 全面进行市场推广 于是 我项目小组提出建议在中国地区拟建一座比亚迪新能源汽 车制造厂 并进行初步厂址选定工作 二 原材料情况 二 原材料情况 1 上游原料 镍氢较丰富 锂电高垄断 镍氢电池的上游原料主要是镍和稀土 镍矿资源比较丰富 镍消 费主要在于不锈钢 碳酸锂是生产锂电池的上游原料 在全球电动 汽车以锂电池为主要发展方向的带动下 其需求将快速增长 碳酸 锂行业由于资源垄断和技术垄断特性 造成全球产能高度集中 国 内上市公司中 仅有中信国安和西藏矿业有能力生产电池级的碳酸 锂 且产量合计不超过 4000 吨 2 电池 短看镍氢 长看锂电 电池是新能源汽车产业链中最关键的环节之一 尤其在纯电动汽 车中 电池的性能决定了整车的行使速度以及续驶里程 电池的稳 定性决定了整车的安全性和可靠性 在新能源汽车新增组件中 电 池系统的成本占比最高 占新增成本的绝大部分 3 5 年之内 镍氢电池仍是混合动力汽车的主流电池品种 磷酸 铁锂电池将广泛应用于纯电动汽车与插电式混合动力汽车领域 从 中长期看 随着磷酸铁锂电池技术突破 以及成本降低 锂电池有 8 望进一步应用于混合动力汽车 比亚迪现拥有 IT 和汽车以及新能源三大产业 IT 产品主要包括 二次充电电池 液晶显示屏模组 塑胶壳 键盘 柔性电路板 摄 像头 充电器等 公司坚持不懈地致力于技术创新 研发实力的提 升和服务体系的完善 主要客户为诺基亚 摩托罗拉 三星等国际 通讯业顶端客户群体 目前 比亚迪作为全球领先的二次充电电池 制造商 IT 及电子零部件产业已覆盖手机所有核心零部件及组装业 务 镍电池 手机用锂电池 手机按键在全球的市场份额均已达到 第一位 2009 年 比亚迪入选中国世界纪录协会世界最大手机锂 电池生产商 创造了新的世界之最 3 电机 自力更生 自主研发 如果说电池是 电动车之母 那么电机就是 电动车之父 2010 年前后 汽车能源动力系统技术转型的转折点将会出现 迎来 混合动力和混合燃料为主体的新能源动力系统车辆产业化高潮 目前 中国新能源汽车最大短板在于核心零部件发展欠缺 苗圩 指出 限制我们发展的问题有几点 最大的问题是占电池 30 左 右成本的隔膜 目前中国没有一家企业能够生产这种动力电池的隔 膜 另外 电机和控制方面系统中的整合元器件全靠进口 对此 上汽集团已提前布局 上汽集团和美国 A123 系统公司按照 51 49 的股比 成立上海捷新动力电池系统有限公司 共同开发 生产和 销售车用动力电池系统 以求实现上海汽车新能源汽车产业化发展 战略 突破电池系统的产业化 国内三大石油巨头纷纷涉水新能源 9 汽车 据了解 中石化有志于拓展天然气汽车和混合动力车 中石 油则正在关注乙醇燃料等替代能源汽车 中海油主攻电动车及充电 网络建设 三 项目选址 三 项目选址 打开中国汽车制造版图 比较粗略的划分 有着三条制造线路图 即从哈尔滨 长春 沈阳 天津 青岛 上海 南京 宁波 福州 这样一条东部经线 北京 保定 郑州 武汉 长沙 南昌 广州 海口则是中部经线 而西部有西安 重庆 贵阳 昆明的西部经线 三条经线与中国经济发展实态是重合的 即东部经济最为强大 中 部次之 西部次次之 显然 东部经线的强大后援 其跨国公司背景涵盖了欧 美 日 几乎所有的汽车强国 德国大众分享了长春和上海 上海还有通用 天津已经入驻丰田 意大利在南京 有跨国公司的三条经线在东部 高度重合 东部还有一汽 上汽两大集团 瓜分了三大集团的三分 之二 直系汽车企业之外 有哈飞这样的军工 有地方国有的华晨 奇瑞 有吉利 华普这样的民营等多重资本属性的企业 有技术上 的欧系 美系和日系 而在执掌这些制造集团的领军人物中 共和 国的第一代汽车人物已经彻底退出了历史舞台 现在有第二代汽车 人竺延风 胡茂元 第三代李书福 伊同耀和第四代徐刚 徐刚之 所以将其划分为第四代 是因为他更象汽车职业经理人 中部经线上汽车制造不及东部经线 但也有着东风集团坐镇 加 10 上广州和北京 以及后起之秀的海口 实力也不薄 但是 中部的 技术谱系的欧美日韩企业 较之东部 明显处于次重量级 市场份 额由雪铁龙 标致 日产 本田 现代和马自达瓜分 基本上是法 国和亚洲汽车制造的延伸线 路线图上民营汽车只有长城一家 参 照东部 自主品牌的原创性也略逊一筹 西部经线上跨国公司只有福特及铃木二家 丰田涉足成都 但丰 田在天津的事实没有改变 西部的特征是重庆已经坐稳中国微型车 中心的宝位 微型车在中国市场潜力巨大 正常的市场环境下 它 的市场容量应该超过经济型 中级和高级汽车的总和 西部另一块 亮色是有比亚迪和力帆两大民营汽车企业 而且西部的军工背景强 大 虽然西部无法与东部和中部抗衡 但这条经线也不可忽视 据此 本项目可初步选出 21 个拟建厂址 东部经线上的长春 沈阳 天津 青岛 上海 南京 宁波 福州 中部经线上的北京 郑州 武汉 长沙 南昌 广州 深圳 海口以及西部经线上的西 安 重庆 贵阳 昆明等二十个地方 四 选址工作组成员 四 选址工作组成员 本项目选址工作组成员有 武园美 于东浩 刘雯婷 陈启 胡 丽芳 五 厂址选择原则 五 厂址选择原则 1 根据中国汽车制造分布选出具有代表性的地方 11 2 针对初步选出的二十个地方再次进行筛选 首先 目前比亚迪在深圳和西安各有一个汽车制造厂 近期正 在长沙厂址建设中 而西安正在进行第二个制造厂的建设工程 因 此 排除在西安和深圳继续建厂方案 第二步 根据汽车制造厂不宜建在竞争对手太多市场份额已被对 手抢占的地方 排除北京 上海 广州 沈阳 天津等地 第三步 根据汽车制造厂宜建立在上下产业链成熟的地方的特点 排除贵阳 昆明 宁波 南昌 青岛等地 第四步 根据汽车制造市场指向特点 排除海口 郑州 最后 结合 2009 年财政部 科技部发出的 关于开展节能与新 能源汽车示范推广试点工作的通知 在北京 上海 重庆 长春 大连 杭州 济南 武汉 深圳 合肥 长沙 昆明 南昌等 13 个 城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作 的规划 最终确定 六个待比较拟建地 重庆 长沙 武汉 长春 南京 深圳 3 利用分级计分法和方案比选法对经过筛选的六个方案进行比较 最终确定拟建厂厂址 4 对最终所确定方案存在的问题提出相应的解决办法 六 采取的工艺流程 六 采取的工艺流程 不同的汽车企业其汽车的研发流程略有不同 下面讲述的是正向开 发的一般研发流程 1 概念设计阶段 12 概念设计主要分三个阶段 总体布置 造型设计 制作油泥模 型 1 总体布置 草图 总布设计包括 车厢及驾驶室的布置 发动机与离合器及变速 器的布置 传动轴的布置 车架和承载式车身底板的布置 前后悬 架的布置 制动系的布置 油箱 备胎和行李箱等的布置 空调装 置的布置 2 造型设计 手绘草图 包括外形和内饰设计两部分 如果是逆向设计 则就不需要这 个过程了 把别人的车型直接进行点阵扫描 然后在计算机中进行 造型勾画就行了 3 制作油泥模型 草图绘制完成后 可以用使用各 种绘图软件制作三维电脑数据模型 看到更加清晰的设计表现效果 然后 进行 1 5 的油泥模型制作 完成比 例油泥模型制作后 进行评审 然后进行 1 1 的油泥模型制作 2 工程设计阶段 数模构建 在完成造型设计后 开始进入工程设计阶段 对整车进行细化 设计 各个总成分发到相关部门分别进行设计开发 工程设计阶段主要包括以下几个方面 1 总布置设计 13 在总布置草图上进行细化 精确各部件的尺寸和位置 确定各 部件的详细结构 特征参数及质量要求 包括 发动机舱 底盘 内饰 外饰及汽车电器等布置图 2 车身造型数据 在油泥模型完成后 使用三维测量仪器对油泥模型进行测量 测量生成的数据称为点云 工程师根据点云使用曲线软件来构建汽 车产品的外形 3 发动机工程设计 对发动机进行布置 并进行发动机匹配 这一过程一直持续到 样车试验阶段 与底盘工程设计同 步进行 4 白车身工程设计 5 底盘工程设计 底盘包括 传动系统 行驶系统 转向系统 制动系统设计 主要工作包括 尺寸 结构 工艺功能及参数方面的定义 计算 根据计算数据完成三维数模 然后根据三维数模进行模拟试验及零 部件的样品的制作 根据三维图完成设计及装配图 6 内外饰工程设计 内饰件主要设计包括仪表板 方向盘 座椅 安全带 安全气 囊 地毯 侧壁内饰件 遮阳板 扶手 车内后视镜等 外装件的主要设计包括前后保险杠 玻璃 车门防撞装饰条 进气格栅 行李架 天窗 后视镜 车门机构及附件以及密封条 14 7 电器工程设计 电器工程负责全车的所有电器设计 包括雨刮系统 空调系统 各种仪表 整车开关 前后灯光以及车内照明系统 经过以上各个总成系统的设计 工程设计阶段完成 最终确认 整车设计方案 此时可以开始编制详细的产品技术说明书以及详细 的零部件清单列表 验证法规 确定整车性能后 将各个总成的生 产技术进行整理合成 3 样车试验阶段 工程设计阶段完成以后进入样车试制阶段试验阶段 样车的试 验包括两个方面 性能试验和可靠性试验 汽车的试验形式主要有 风洞试验 试验场测试 道路测试 碰撞试验等 1 风洞试验 在油泥模型阶段就已进行初步的试验了 这个涉及到空气动力 学方面的科学 样品制作好后会作进一步测试 2 试验场测试 很多汽车企业都有自己的试验场 试验场的不同路段分别模拟 不同路况 有沙石路 雨水路 搓板路 爬坡路等等 3 道路测试 道路测试是样车试验最重要的部分 4 碰撞试验 碰撞试验主要测试汽车的结构强度 测试主要是利用人体模型 通过各种传感器考察碰撞对人体模型的伤害 并有针对性地进行加 15 强设计 试验阶段完成以后 新车型基本得到确认 然后进入小批 量试制阶段 4 量产阶段 投产启动阶段的包括制定生产流程链 各种生产设备到位 生 产线铺设等等 汽车制造的四大工艺 1 冲压工艺 冲压是所有工序的第一步 先是 把钢板在切割机上切割出合适的大小 一般只进行冲孔 切边之类的动作 然后进入真正的冲压成形工序 2 焊装工艺 冲压好的车身板件局部加热或同 时加热 加压而接合在一起形成车身 总成 焊接的好坏直接影响了车身的 强度 3 涂装工艺 主要有以下工序 漆前预处理和底漆 喷漆工艺 烘干工艺等 整个过程需要大量的化学试剂处理和精细的工艺参数控制 对油漆 材料以及各项加工设备的要求都很高 4 总装工艺 总装就是把车身 发动机 变速器 仪表盘 车灯 座椅等各 16 零件安装组合到一起 主要有四大模块 即前围装配模块 仪表板 装配模块 车灯装配模块 底盘装配模块 经过各模块装配和各零 部件的安装后再经过车轮定位 车灯视野检测等检验调整后整辆车 就可以下线了 七 可供选择的厂址方案及推荐方案 七 可供选择的厂址方案及推荐方案 1 可供选择的厂址有 长春 沈阳 天津 青岛 上海 南京 宁 波 福州 北京 郑州 武汉 长沙 南昌 广州 深圳 海口 西安 重庆 贵阳 昆明 2 推荐厂址 重庆 长沙 武汉 南京 长春 深圳 二 国家和地区经济发展规划二 国家和地区经济发展规划 一 国家规划 一 国家规划 1 1 在在 20092009 年密集的扶持政策出台背景下 新能源汽车驶入快速发展年密集的扶持政策出台背景下 新能源汽车驶入快速发展 轨道轨道 2009 年 1 月 23 日 财政部 科技部发出了 关于开展节 能与新能源汽车示范推广试点工作的通知 在北京 上海 重庆 长春 大连 杭州 济南 武汉 深圳 合肥 长沙 昆明 南昌 等 13 个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作 鼓励试点城 市率先在公交 出租 公务 环卫和邮政等公共服务领域推广使用 节能与新能源汽车 同时 财政部 科技部特制定 节能与新能源汽车示范推广财 17 政补助资金管理暂行办法 据此 新能源汽车最高可获得 60 万元 补助 2009 年 3 月 20 日 国务院办公厅出台 汽车产业调整和振 兴规划 提出在 2009 2011 年期间 电动汽车形成 50 万辆纯电动 充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能 新能源汽车 销量占乘用车销售总量的 5 左右 规划提出 启动国家节能和新能源汽车示范工程 由中央财政 安排资金给予补贴 支持大中城市示范推广混合动力汽车 纯电动 汽车 燃料电池汽车等节能和新能源汽车 县级以上城市人民政府 要制订规划 优先在城市公交 出租 公务 环卫 邮政 机场等 领域推广使用新能源汽车 建立电动汽车快速充电网络 加快停车 场等公共场所公用充电设施建设 2009 年 3 月 13 日 中国第一个新能源汽车产业联盟 北 京新能源汽车产业联盟正式开始运行 联盟整合了国内新能源领域 的优势资源 包括整车企业 零部件企业 科研院所以及终端用户 等 继北京新能源产业联盟成立以后 重庆 湖北 上海 天津 吉林等地也相继成立了类似的产业联盟 这表明我国新能源汽车行 业逐步在研发 制造 应用等环节形成了地区范围的合作关系 2009 年 6 月 17 日 工业和信息化部发布了 新能源汽车生 产企业及产品准入管理规则 对新能源汽车的范围进行了定义 规 定了新能源汽车企业及产品的准入条件 并按照起步期 发展期和 18 成熟期三个技术阶段划分了混合动力乘用车 商用车 纯电动乘用 车 商用车 燃料电池乘用车 商用车 氢动力汽车和二甲醚汽 车等类型的新能源汽车所安装的 25 种储能装置的新能源汽车技术状 况 准入管理规则是政府对企业进入新能源产业设置的政策门槛 它可以对未来新能源汽车出现的产能过剩或者是一哄而上的结构性 问题进行调控 2009 年 7 月 11 日 在中国汽车工业协会的召集下 上汽 东风 广汽 北汽 华晨 奇瑞 江淮等骨干企业老总齐聚黄山 召开汽车行业 T10 会议 讨论新能源汽车的联合行动问题 对 电 动汽车发展共同行动纲要 进行了研讨 达成了共识 2009 年 11 月 17 日 在美国总统奥巴马访华期间 中美两 国领导人就双方在清洁能源 环保方面的合作达成共识 其中包括 在未来 5 年内各出资一半 合作建立中美清洁能源联合研究中心 启动中美电动汽车倡议 使两国在未来数年有几百万辆电动汽车投 入使用 2009 年年底 国内三大石油巨头悉数进军新能源产业 中 海油近期向电动汽车锂电池生产商 天津力神电池股份有限公司 投资 50 亿元 中石化与北汽控股建立合作关系 计划在车用油料 化工产品以及新能源汽车等领域不断加深合作 中石油已与华能国 际在北京签署了战略合作框架协议 双方将积极开展天然气发电项 目合作 三大石油巨头进入新能源领域将有望打破新能源汽车配套 19 基础设施匮乏 关键性零部件研发投入不够的僵局 2009 年 12 月 3 4 日 全国汽车标准化技术委员会电动车 辆分技术委员会在北京召开 2009 年工作会议 对 纯电动乘用车技 术条件 电动汽车用动力蓄电池规格尺寸 等 7 项新能源汽车国 家标准和行业标准进行了审查 2009 年 12 月 9 日 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会 议 决定 2010 年将节能与新能源汽车示范推广试点城市由 13 个扩 大到 20 个 选择 5 个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补 贴试点 新能源汽车进入寻常百姓家已为时不远 2009 年 8 月 11 日 工业和信息化部发布 节能与新能源汽车 示范推广应用工程推荐车型目录 第一批 详见下表 序 号 企业名称 目录 序 号 商标产品名称产品型号 1 南京汽车集团 有限公司 44 依维柯牌 依维柯纯 电动服务车 NJ5056XFWD 2 安徽江淮汽车股份 有限公司 56 江淮牌 纯电动电力 工程车 HFC5040XGCEVR 3 湖南江南汽车制造 有限公司 84 众泰牌电动轻型客车 JNJ6400EVL 4 比亚迪汽车有限公 司 108 比亚迪牌混合动力轿车 QCJ7100ADM 5 江西江铃汽车集团 改装车有限公司 十四 15 江铃 全顺牌 纯电动服务车 JX5041XEV LI 2 2 最新动态最新动态 20 财政部副部长张少春近日表示 今年财政部将加大资金投入 支持节能环保 新能源汽车产业发展和新能源开发的力度 2010 年 中央预算安排的节能减排专项资金达到 500 亿元 比上年增加 200 亿元 安排可再生能源发展专项资金 109 亿元 比上年增加 30 亿元 加上可再生能源电价附加收入 100 亿元 中央财政节能减排和新能 源发展专项合计安排 709 亿元 2010 年 正酝酿出炉的中国新能源汽车政策将有三个 第一大政策为私人购车优惠松绑 1 月初 工信部副部长苗圩 称 私人购买新能源汽车补贴标准有望于 1 月公布 两会期间 工 信部副部长苗圩公开表示 私人购买新能源汽车的补贴方案将在本 月内公布 不过针对个人的补贴政策将并不限于比亚迪 F3DM 这样的 电动汽车 根据苗圩的描述 私人购买新能源汽车补贴方案将根据 车辆节油多少来确定 个人主要限定在购买新能源轿车 最高补贴 大概 5 万至 6 万 最少可能只补不到 1 万元 短期内或以北京 上海 重庆 长春 深圳 5 个城市作为试点 推行私人购买节能与新能源汽车补贴政策 补贴幅度和标准将接近 公共服务领域购买新能源车的补贴办法 2009 年 2 月财政部公布的 节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法 中 根 据混合程度和燃油经济性 各类混合动力汽车得到不同幅度的购买 补贴 其中混合动力汽车最高每辆可享受 5 万元的补贴 纯电动汽 车每辆补贴 6 万元 燃料电池汽车每辆补贴 25 万元 第二大政策为新能源汽车发展规划 据悉 该规划最迟今年 3 21 月将正式对外公布 规划中将明确指出中国新能源汽车业的各阶段 及各环节发展目标 如将关键零部件国产化率挂钩 此外 针对新 能源汽车发展的 5 项配套扶持措施也在筹划中 第三大政策为明确新能源汽车相关标准 苗圩指出 正在组织制 定纯电动汽车的性能条件 以抢占世界标准这一制高点 联合国有 关机构将于 2010 年 3 月重新修订全球汽车标准 其中包括混合动力 和电动汽车的全球统一安全标准 按照 汽车产业调整和振兴规划 的目标 2012 年 新生产汽 车中将有 10 是节能与新能源汽车 新能源汽车产值有望达到 5000 亿元 二 各地区规划 二 各地区规划 1 1 重庆重庆 重庆市将于年内投入 2500 余万元在渝中 江北 南岸 九龙坡 渝北五区的大型小区建成 50 个充电桩 同时完成 1 座大型充电站建 设 未来五年 重庆主城将力争建成 20 座大型充电站和 1000 个充 电桩 并专项投资 10 千伏及以下配网建设与改造 为充电设施系统 的接入创造条件 以充分满足各类电动车辆充电需求 为打造我国 最大的新能源汽车产业化基地 重庆市财政将共拿出 10 亿元补助企 业资本金 并在经营税收 土地购置 物流配送 新能源汽车示范 运行及城市配套环境建设等 5 方面出台优惠政策 营造国内最好的 新能源汽车发展环境 吸引全球具有战略眼光的企业来重庆市共谋 22 发展 2010 年 2 月重庆市电力公司已与重庆市经济和信息化委员会已 于此间正式签订推动电动汽车充电设施系统 充电设施系统指充电站 交流充电柱 电池更换站 建设及产业发展战略合作协议 年内将全 面启动电动汽车充电设施及配网建设 助力将重庆打造成为西部新 能源汽车产业高地 电力公司将配合重庆市政府推进国家 十城千辆 新能源汽车 的方案 按照 总体规划 分步实施 的原则负责制定重庆市电动 汽车充电设施系统建设规划 将重庆市电动汽车充电服务网络所需 的配电网络建设纳入重庆市电力公司统一坚强智能电网的总体规划 中 最终形成全市电动汽车充电服务网络 2 2 长沙长沙 中国汽车产业已初步形成以广州广汽 为核心的珠三角板块 以上海上汽为核心 的长三角板块 以一汽为核心的东北板块 以东风雪铁龙为核心的华中板块以及京津 板块等五大板块 经过多年的发展 目前长沙整车生产能力涵盖了轿车 轻中重 载货汽车 越野车 专用车 客车 新能源汽车等 6 大类 长沙已 初步形成了以 两区 两园 一廊 为基地 以 6 大类整车为核心 的汽车产业集群 1 一季度将启动城区充电站建设 23 长沙作为首批 13 个示范推广城市之一 将公共交通系统新能源 汽车纳入了财政补贴范畴 去年 4 月份 长沙市率先推出 10 辆混合 动力公交车在公交 7 路线上服役 2009 年 11 月 湖南龙骧和湖南 巴士与湖南南车时代签订了 252 辆混合动力公交车订购合同 这是 国家试点工作中最大一笔订单 而全部 252 辆车将于农历新年前在 长沙投入运行 株洲 150 辆 湘潭 100 辆混合动力公交车也将同步 投入使用 目前长沙市的规划已经出台 今年一季度将启动城区充电站的 建设 此外 长沙市目前正在争取成为首个新能源家庭轿车示范推 广试点城市 在此之前 长沙市将比照国家有关政策 先期出台关 于新能源家轿进行财政补贴的办法 在配件方面 2010 年 6 月 长沙汽车零部件合作洽谈会将在长 沙举行 将吸引更多的国际国内技术水平较高的企业进驻长沙 形 成完善的汽车产业链 2 长沙市新能源汽车 客车发展规划表 规划目标 序 号 企业名称主导产品产能 万辆 产值 亿元 11 长沙比亚迪汽车有限公司大客车 新能源 客车 1 5100 12 长沙比亚迪汽车有限公司新能源客车底盘 150 13 长沙梅花汽车股份有限公 司 大中轻型客车 厢式 车 120 14 其他企业载货车 专用车 220 3 3 武汉武汉 24 日前 财政部 科技部 国家发改委 工业和信息化部四部委 联合组织有关专家通过了对 武汉市节能与新能源汽车示范推广工 作方案 的评审 其中有一下几个重点 一是武汉市试点工作任务 目标明确 在原有 50 辆混合动力公交车基础上 至 2012 年底 示 范运行混合动力公交车达 1000 辆 示范运行线路达到 20 条以上 混合动力轿车达 1000 辆 纯电动轿车达 500 辆 示范推广应用节能 与新能源汽车总数达 2500 辆 配套基础设施建设有详细计划 符合 国家节能与新能源汽车示范推广试点工作的要求 二是武汉市委市 政府高度重视 将新能源汽车的示范应用作为一把手工程 成立了 武汉市节能与新能源汽车示范推广工作领导小组 由市政府主 要领导任组长 20 多个相关部门为成员 成立了由市科技局牵头 19 个部门或企业参与的新能源汽车示范推广应用推进工作组 负责 项目的具体推进落实工作 组织机构健全 有特色 为示范应用提 供了组织保障 三是实施方案在政策 资金 车辆售后服务保障 数据采集处理和科普宣传措施等方面有明确规划 资金来源和用途 明确 政策方向清晰 为节能与新能源汽车的推广与产业化提供了 政策和资金的支持 四是武汉市利用建设 创新武汉 和 两型社 会 为契机 结合城市整体发展规划和汽车工业产业化目标 提出 了新能源汽车产业发展目标 对带动武汉市汽车产业自主创新和促 进经济社会可持续发展具有重要意义 同时 专家们希望武汉市作为全国最早进行节能与新能源汽车 示范推广工作的城市 一是要在示范过程中要关注混合动力大客车 25 的技术水平的进一步提高 二是要在示范运行产品选择上 遵循择 优原则 进一步扩大开放程度 三是要根据已有的示范运行经验 进一步探索示范运行模式 尤其是纯电动汽车能源供给的商业化运 行模式 在全国起到带头作用 4 4 南京南京 从今年起 江苏省将利用在轻型商用车行业的突出优势 率先 在市政 邮政 物流等领域推广新能源汽车 在部分城市推广新能 源客车的公交线路示范运营 并将新能源汽车纳入政府采购范围 在同等条件下 优先采购新能源汽车 未来 3 年 全省用于公用事 业的新能源汽车将从今年的 100 辆推广为 1500 辆 用于公交 景区 的新能源城市客车将从 50 辆增加至 1000 辆 政府用乘用车也将从 10 辆增加至 1000 辆 江苏省新能源汽车产业联盟即将成立 省内高校 科研机构 有实力的零部件生产企业等优势资源将被有效整合利用 推进新能 源汽车及关键零部件产业化快速发展 5 5 长春长春 长春市计划专项投资 10 千伏及以上电网配套供电设施与改造 为电动汽车充电设施的介入创造条件 并积极开展专业化的充电配套 服务 包括电池租赁 电池充换及检测维护等 长春市现已着手编制 长春市新能源汽车发展的中长期规划和示范推广工作方案 计划 首批建立两个 总规模不少于 200 辆的混合动力客车示范车队 力 争在三年内实现 1000 辆以上混合动力汽车的应用规模 获得国家财 26 政补助 3 亿元左右 2010 年 4 月 10 日 吉林省电力有限公司与长春市人民政府就 共同推进电动汽车充电站建设签订了战略合作协议 计划于 2010 年 至 2011 年间在长春市建设 4 座电动汽车充电站以及 300 个电动汽车 充电桩 保障电动汽车安全可靠运行 在 2012 年至 2015 年 将进一 步加大电动汽车充电设施建设的资金投入 充分满足长春市电动汽车 发展的需要 6 6 深圳深圳 至 2012 年底 全国新能源汽车运营规划数量达 5 3 万辆 60 是纯电动汽车 40 是大型公交车 其中 深圳计划累计推广 使用新能源汽车 2 4 万辆 在 13 个试点城市中数量最多 这 2 4 万辆新能源汽车包括 4000 辆公交车 家用车 15000 辆 出租车和公 务车各 2500 辆 863 计划节能与新能源汽车重大项目办主任张进华指出 深圳将 成为全国首个新能源汽车保有量超过机动车保有量 1 的城市 1 是一个产业化突破的 门槛 至 2012 年深圳地方财政补贴额将达 21 亿元 扶持力度大 同时 深圳把家用车纳入推广范围 明年初 运营纯电动出租车 启用社会示范充电站等创新举措不断 示范效 应和产业价值巨大 根据规划 2015 年深圳市新能源产业总产值将达到 2500 亿元 以上 培育年产值百亿元以上的企业 3 5 家 未来几年将重点培育 包括太阳能 核能 新能源汽车等六类新能源产业 力争将深圳市 27 建成国家新能源产业重要基地和低碳经济的先锋城市 据测算 至 2012 年深圳市新能源汽车销售收入近 100 亿元 可 带动相关产业实现年产值 800 亿元以上 三 项目指向性三 项目指向性 一 汽车制造厂的项目指向 一 汽车制造厂的项目指向 影响汽车制造厂选址的成本因素比较多 各项成本因素对其 影响有以下几种情况 1 原料指向 分布在原材料基地附近 一方面 可以降低运费而得到较低的 采购价格 且距离主要供应商的厂近一些 也是精益生产方式的需 要 另一方面 为了保证专业化生产运作条件下的协作间的供应 缩短供货周期和平均存货时间 厂址应尽可能选择靠近协作厂 且 具有良好运输条件的地方 汽车制造厂的主要原料应该就是钢铁 钢铁运输不是很方便 并且储藏时又有生锈等等的风险 所以在选 址的时候 可以将原料产地作为考虑因素 就近选择 2 市场指向 如果根据消费市场的位置建厂 可以节约产品的运输成本和仓储 成本 并且可以减少产品的损耗 对于汽车产业而言 成品汽车体 积很大 又容易刮碰 因而其运输相对于汽车原料的运输来说相对 28 不便而且成本较高 所以 汽车制造厂的选址应该更倾向于离消费 市场的距离比较近的地区 综上述两点所述 在交通运输方面 所建厂址应该尽量选择在 靠近铁路 高速公路 海港或其他交通运输条件较好的地区 因为 对于汽车产业来说 运输费用所占比例很大 所以 在选择时要考 虑建在交通便利的地区 目前 原料对工业区位影响在逐渐削弱 市场对工厂区位的影响正在逐渐加强 因为所用原料的范围更广 可替代原料增多 以及交通运输条件的改善 总体来说 汽车制造 业更偏向于市场指向 而非原料指向 选点时 也要优先考虑离消 费市场近的地区和城市 3 能源指向 汽车厂是超过国家 重点耗能企业 标准的耗能大户 由于工 序多 需用能源的点多 线长 面广 所以要求能源供应系统必须 保证连续长时间而又十分灵活的 经济合理而又高质量的 安全而 又可靠的及时供应各种能源 否则就要造成大面积停产 打乱生产 秩序 造成巨大经济损失 所以汽车在生产 加工的过程中 需要消 耗大量的能源 企业为降低成本 应把工厂建在能源供应量大的地 方 水的消耗量在能源总耗量中所占的比重并不大 但是由于生产 和生活在任何时候都不能没有水 而且水的输送在技术上比煤 电 等其他制品的输送麻烦得多 因此在选择新厂址时 应该把落实水 29 源 进行规划 4 技术指向 对于很多行业投资项目的选点 应当充分考虑科学技术的条件 要选在科学技术中心以及文化教育事业发达 技术熟练 劳动力比 较充裕的地区 而汽车制造业对先进科学技术的要求不是很高 但 是却需要很充足的劳动力来保证车间的正常运作 劳动力是重要的 生产资源 除了在数量上保证要求外 更重要的是劳动力的教育和 技术水平必须与公司要求相匹配并具有学习的热情和能力 不同地 区的人力资源状况是有很大差别的 其教育水平 文化素质 劳动 技能 工资费用都不同 劳动力素质对工业选址的影响力在逐渐增 强 生产机械化 自动化 对体力劳动的要求降低的同时 对劳动 技能的要求逐渐增强 对发展中国家和地区来说 本地劳动力素质 往往成为吸引外资 尤其是吸引技术先进的大型跨国公司到该地投 资办厂的重要因素之一 所以说 劳动力也是企业选址时必须考虑 的因素之一 5 环境指向 生活条件在选址分析中也是不可忽视的 此外 当地的教育设 施和生活质量也很重要 生活条件包括硬件和软件两个方面 前者 指住房 生活服务 文化教育 体育娱乐 交通等物质设施 后者 则指就业机会 社区文化及其开放性 人际关系 犯罪率等生活环 30 境 毫无疑问 提供一个良好的生活条件 解除职工的后顾之忧 不仅会获得职工及其家属对企业的大力支持 充分调动其积极性 提高劳动生产率 而且有利于吸引高素质人才的加盟为企业的长期 稳定发展提供保证 二 汽车制造厂选址的影响因素 二 汽车制造厂选址的影响因素 我们联系了比亚迪股份有限公司的工作人员 向其询问了有哪 些因素会影响到汽车制造厂的选址 在他给出的答复中 给出了四 个大方面的因素 首先 汽车制造厂的选址很看重周围的配件配套设施是否齐全 如果选中的厂址周围没有所需要的零配件工厂 就会在运费上多出 一大笔开销 并且也会给施工过程中带来种种不便 反之 如果汽 车厂周围有很齐全的零配件设施 就可以大大的降低成本 减少汽 车厂的开支 并且为生产的便利性提供良好的条件 在汽车厂选址 的时候 最好选择周围配套设施齐全的地方 换句话说 应该将汽 车制造厂集中化 最好将其建在有汽车厂的城市周围 其次 汽车厂周围的竞争环境对选址也很重要 如果在所要进 入的市场中存在其他厂家的竞争者 并且该竞争者存在一定的市场 占有率 那么市场壁垒使得进入这个市场一定要比普通的其他市场 困难 也就是说 最好选择一些二级城市 不要与大城市中已经有 很大占有率的厂家竞争 再次 选址最好要选在人才比较发达的地区 这点也就和上面 31 的技术指向联系在了一起 如果汽车厂周围有很充足的高质量的劳 动力 不仅可以将生产汽车的工作高效率高质量的完成 又可以减 少人力成本 比亚迪的人员给我们的最后一点建议是要关心国家以及地区政 府的政策 要了解国家对于新能源汽车的政策 以及每个城市的政 府是否欢迎清洁能源汽车厂的进入 是否有意向将该市的交通系统 换成清洁能源汽车从而使用我们比亚迪的产品 同时 也要了解当 地的工商局 税务局以及环保局等部门是否对新能源汽车有优惠 是否会给我们提供帮助等等 经过讨论和分析 我们总 结归纳出能够影响汽车工业选 址的主要因素分别为 接近原 料 接近市场 能源供应 劳 动力来源 用水供应 企业协 作 气候条件 地区政策以及 竞争环境等十项 其中 汽车制造厂属于市场指向型 所以 将接 近市场作为首要因素 而如果所建汽车厂的周围已经拥有很完备的 配套设施 建厂后会方便很多 而且国家也在两会上也已经强调要 重视汽车产业的上下游 所以 企业协作这一因素次之 而在确定 各个因素的权重这一问题上 我们采用了专家意见法来得出结论 下面是我们采用专家意见法而得出结论的过程 经过小组讨论 我们确定了专家小组的成员 小组中共有十 选选选选址址址址 接近市场接近市场 能源供应能源供应 劳动力劳动力 来源来源 用水供应用水供应 企业协作企业协作 气候条件气候条件 地区政策地区政策 竞争环境竞争环境 环境保护环境保护 接近原料接近原料 32 位专家 都是中央财经大学管理科学与工程学院的项目方面 房地 产方面以及投资方面的比较权威的老师 我们向所有专家提出所要预测的问题及有关要求 按照所要 咨询的问题列出了一张表格 并将项目的大体情况作以简要叙述 再通过电子邮件的形式发给了各位专家小组的成员 并在附件中添 加了关于比亚迪选址问题的基本资料 该表如下所示 选 择 因 素 接近 原料 接近 市场 能源 供应 劳动力 来源 用水 供应 企业 协作 气候 条件 地区 政策 竞争 环境 环境 保护 总计 权 重 100 各个专家根据他们所收到的材料 提出自己的预测意见 并 说明自己是怎样利用这些材料并提出预测值的 将结果回复至我们 的邮箱 我们一共收到了 4 位专家的回复 将各位专家第一次判断意见汇总 将其列成图表 并进行对 比计算 得到的结果如下 因 素 意 见 接近 原料 接近 市场 能源 供应 劳动 力来 源 用水 供应 企业 协作 气候 条件 地区 政策 竞争 环境 环境 保护 总计 专家 1 10101015101551555100 33 专家 2 1581015101251555100 专家 3 8151012815512105100 专家 4 1015812815510125100 总分 43483854365720523220400 平均 结果 10 7 5 129 513 59 14 2 5 51385100 我们把通过上表计算出来的各个因素所占权重值再次分发给 各位专家 询问其意见 待各位专家再次反馈回来以后 我们小组成员对专家的意见 进行综合处理 最终得到了影响汽车制造厂选址的十个因素所占权 重 整理如下表所示 影响汽车厂选址的十项因素 11 12 10 13 9 14 5 13 8 5 接近原料 接近市场 能源供应 劳动力来源 用水供应 企业协作 气候条件 地区政策 竞争环境 环境保护 34 四 建厂条件全面分析四 建厂条件全面分析 一 长沙市 一 长沙市 1 市场需求 比亚迪近三年销量走势比亚迪近三年销量走势 比亚迪各省份市场占有率及与竞争品牌的相对排名比亚迪各省份市场占有率及与竞争品牌的相对排名 选址长沙 湖南市场对电动汽车需求并不旺盛 作为中部较发 达城市和东部沿海城市经济相比还是存在一定的差距 同时周围邻 近的省份湖北和江西并没有广阔的电动汽车消费市场 距离东部沿 海和南部广东珠三角市场消费群都有一定地理距离 但按省级市场 35 看 比亚迪市场占有率比较高的有湖南 5 23 贵州 4 81 重庆 4 75 陕西 4 44 甘肃 4 31 这些基本都在中西部 占有率比 较低的有上海 0 29 浙江 0 65 吉林 1 30 辽宁 1 33 江苏 1 37 从数据上看比亚迪整体销售占有率在全国各省市比较中还是 最大的 这是其选址市场需求的优势 5 不仅仅是数字销售量的反 映 更是社会团体和个人对比亚汽车品牌的认可和销售网络覆盖全 的反映 选址长沙 更靠近比亚迪销售市场 但考虑到电动汽车作为国 家新型发展的新能源动力车目前只是在东部沿海主要城市有规划相 关的附属配套设施 而 E6 作为新型能源车离开了城市的配套附属设 施 销售问题将十分突出 目前主要市场资源还是位于东部沿海有 经济条件部署相关附属条件的主要中心城市 所以目前仅从 E6 的市 场需求来看 选址长沙还是属于几大考虑因素中短板 2 劳动力条件分析 据 2005 年 1 人口抽样调查资料推算 长沙市 2005 年劳动年龄 人口为 450 90 万人 表明劳动力资源十分丰富 在未来的几年里 还将继续增加 2000 2005 年劳动适龄人口的年均增长量为 5 3 万 人 长沙周边都是人力资源大省 但是技术工人相对缺乏 2010 年 2 月湖南频道网站就有相关报道说 比亚迪是招聘会的 大户 公 司计划在今年 6 月底以前至少招 2000 人 而全年预计要招 9000 人 招聘职位多为焊工 钳工等技术工种 但目前招人并不理想 相关 36 负责人表示 我们基本上每天在长沙 4 个人力资源市场同时招人 但有初步意向的加起来不到 100 人 同时我们发现比亚迪公司已经 开始主动出击弥补技工短缺对企业生产的影响 新浪网 2010 年 3 月 31 日报道比亚迪汽车项目所在的雨花区湖南环保科技产业园 涉 及 16 岁至 55 岁的失地农民劳动力有近 6000 人 而长沙比亚迪投产 后需 5 万成熟技工 湖南环科园与比亚迪合作 启动失地农民免费 订单式培训 近几年来 省委 省政府高度重视自主创新能力的提高 确立了 科教兴湘 建设创新型湖南的发展战略 自主创新基础平台建设逐 步完备 目前 湖南 80 以上的大中型企业通过与科研院所 联姻 科技成果转化率达 80 2009 年修订后的 湖南省科学技术奖励办 法 把鼓励自主创新摆在突出位置 加强对原始性创新成果和尖子 人才的奖励