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项目管理计划范文 编码FL-CSRSYS-P-PP-T01上海复深蓝信息技术有限公司长生人寿保险有限公司预算管理系统项目计划拟制人卞胜超日期xx年09月04日审核人杨万强日期xx年09月05日批准人杨万强日期xx年09月06日更改控制页序号版本号更改时间更改内容描述填写人010.1xx-09-01新建，初稿卞胜超020.5xx-09-02在项目计划的评审过程中，由于项目的测试计划和项目的评审计划都在11-23日安排了卞胜超参加活动，后经过平衡调整了卞胜超参加两个活动的时间，确保了卞胜超执行项目职责。 2范围本文档由项目经理负责填写，规定项目活动的计划。 本计划由项目总监审核，由高级经理批准。 本文档中定义项目的范围、项目成员的职责、项目的里程碑、项目的资源，任务活动的安排等。 3项目概述项目背景长生人寿保险有限公司（以下简称长生人寿）是中国首家获准开业的中日合资寿险公司。 公司由中国长城资产管理公司和日本生命保险相互会社共同合资经营，注册资本金13亿元人民币。 目前公司主要在长三角地区开展各类个人和团体保险业务。 随着业务的发展和营业区域的扩大，公司正加快向全国性经营的寿险公司迈进。 长生人寿时刻以“成为市场上最受客户信赖的寿险公司”为发展目标。 针对顾客在人生中有可能遭遇到的风险，向顾客充分说明本公司所提供的保险产品及相关服务，并为顾客提供量体裁衣式的最佳保险解决方案和服务。 为了确保能向每一位顾客就我公司提供的保险产品进行充分的解释和说明，从而提高顾客的满意度，长生人寿建立了一套完善而独特的营销员教育体系。 同时，公司高度尊重顾客隐私，在提供各类保险服务的过程中将严格管理顾客信息，确保顾客信息的安全。 长生人寿有着经营模式新颖，资本保障可靠，发展速度迅猛，发展目标明确，客户服务体贴，销售系统完善等方面的优势，为了能使这些优势得以更好地发展，长生人寿也充分分析了公司现状，提出了预算编制的需求。 预算的编制是为了让长生人寿的全体员工有个共同努力的方向，可以将长生人寿的经营目标分解为一系列具体的经济指标，使销售经营目标进一步具体化，并落实到长生人寿的各个分公司、各个销售渠道，这样长生人寿的董事会和全体员工就有了共同努力的方向。 预算的编制还能帮助长生人寿控制经营成本。 通过对下一月度、下一年度作出预算，定下经营指标并逐层下达销售、生产指标，并据此控制成本。 也就是说，长生人寿在利用自身优势的同时，再结合高效智能化的预算控制系统，可以使得公司再今后的发展中更具有竞争力。 长生人寿的管理层也充分认识到了预算编制的重要性，并提出了本次智能化预算管理系统（以下简称预算系统）的建设要求，我们很荣幸的获得了此次预算系统方案编制的机会，在此向长生人寿的领导，以及在方案编制过程中给我们提供帮助的人员，表示真诚的感谢。 项目目标本期预算系统的建设内容如下1为长生人寿建设预算系统应用服务器及运行的安全网络；2开发系统基础数据管理维护功能及相关公式设定功能；3开发建设预算系统的业务流程处理平台；4开发外系统（财务系统、银联支付系统等）的接口，实现数据交互；5开发多功能的业务报表设置及打印；6开发历史数据或统计需要数据的导入接口。 通过对以上建设内容的分析，我们提出将在合同签订后的4个月内完成预算系统的建设工作，具体将实现以下目标1充分使用长生人寿内部现有的机房建设及网络环境在合理利用现有资源的情况下，完成预算系统需要的网络与软硬件服务器架构，将预算系统的运行环境成本控制在最低；2完成系统基础数据的管理维护功能预算系统在正式运行后将需要很多配套信息的支持，如预算科目、部门设置等，我们将根据系统运行的实际情况，合理设计出这些信息的管理维护方式，使得系统在操作上更具人性化；3完成预算、报销申请审批的办公协同平台根据建设要求预算系统的主要内容是预算、报销的申请及审批的流转处理，系统在建设时将充分考虑申请及预算时所涉及的操作细节及注意点，提出可靠高效的办公协同平台的建设方案；4完成现金流、财务预算及相关资产信息的检验补充功能根绝建设需求上所提出的需要统计损益表、资产负债表、投资收益表，以及现金流与财务预算的调整等要求，预算系统中的侧重点是在预算编制、报销处理等功能上，系统可能没有收录完整的数据来实现这些报表的统计工作，因此，预算系统将根据客户需求，提供空白数据的补充功能；5完成各类报表的设置、导出及打印功能客户需求中明确提出，在预算、报销等流程中的申请记录与费用数据，以及对亏损、收益、负债等信息，需要提供报表统计打印功能，预算系统在建设时将充分智能化的报表管理功能，提供报表设置、导出、打印等基本功能；6实现对财务数据的挖掘功能预算系统的主要数据是预算、报销等费用的财务数据，这些数据的重要性，可想而知，与长生人寿的发展息息相关，预算系统在提供报表的基本功能基础上，还将提供可视化的图形分析，如曲线图、柱状图、饼图等，有利于领导决策层，对财务数据的进一步研究分析，确定今后的发展方向；7为预算系统提供可靠的通信机制预算系统作为长生人寿内部的协同办公系统，用户及时了解系统操作方法、业务要求、反馈信息等内容，有助于更好地实现智能化的协同办公理念，本次系统建设，将充分考虑信息互递的实用性，并提出利用手机、电子邮件、站内公告短信等可靠的通信方案；8完成与财务系统、银联支付系统的链接目前长生人寿的财务信息与现金支付方式常用了财务系统与银联支付系统，预算系统中主要信息仍然是财务数据，这势必需要将这些与财务有关的系统进行相互关联，预算系统在开发时将充分了解分析这些系统的数据结构与业务流程，实现与这些系统的链接接口，达到数据的交互4术语定义1.技术标准?Web服务标准-UDDI，WSDL和SOAP该标准的使用可以实现跨不同系统环境的应用之间的通信；?J2EE技术规范从公司发展方向、系统设计和开发我们将采用J2EE技术规范，保证系统的平台无关性；?XML技术标准采用XML技术标准，实现系统的异构；?WFMC标准在流程控制平台中，我们采用WFMC(工作流管理组织)的规范，实现流程定义与其他流程管理平台的接口；?MVC开发规范MVC开发模式是一种先进的技术构架，有助于软件构件化的实现，提高系统的复用性和可维护性。 2.开发标准?CMM规范在需求、设计、开发、调试等阶段严格遵守CMM规范，特别是CMMI3级精简并行过程规范；?软件工程规范在设计采用Rational Rose可视化建模工具统一建模。 采用RUP进行需求、设计、编码、测试等软件开发过程的统一管理；?文档规范严格遵循本公司制定软件开发技术规范，包括项目文档规范、程序开发规范、编程规范、项目开发规范等。 3.业务标准?业务数据标准在业务数据编码上将参照国际和国内有关财务数据标准进行规范化定义，在通用编码上将参照国家标准进行规范化定义；?行业标准力争使预算系统成为服务行业标准。 5组织结构角色姓名职责联系方式项目经理卞胜超项目管理、风险管理、项目协调，项目计划和变更计划138-1769-4363需求小组李云朋根据以往的经验提供各种分析说明文件模板及参考资料，帮助业务人员方便快速地编写出准确的需求分析说明文件。 需求追踪和需求变更管理。 137-6161-4387设计小组赵明概要设计,详细设计，数据库设计189-0198-0361开发小组赵铁军、鲁黎、李云朋代码开发数据库开发代码开发、系统集成准备集成，产品集成136-6167-0625测试小组章茹琼、伍伦林集成测试、系统测试138-1773-6915137-7432-0511实施小组鲁黎实施项目产品，试运行和纠正系统缺陷，客户培训189-0198-0361度量小组张卉度量收集与分析136-5190-8204配置小组张益鸣配置管理，配置库搭建，配置变更管理，配置审计和备份135-2432-24466项目干系人角色姓名职位背景介入活动介入时间影响联系方式配置管理员张益鸣配置工程师配置管理发布需求基线xx-9-21发布设计基线xx-10-8发布代码基线xx-12-15采购专员汤燕华采购专员采购管理采购商品不能及时供货影响项目进展市场人员业务专家培训专员陈萍培训专员培训管理提供相关技能的培训，否则影响技能QA工程师邵艳质量保证人员质量管理质量监管全生命周期质量问题预防客户代表王柱甲方IT部经理IT专家需求调研xx-8-16xx-9-6甲方例会全生命周期验收评审xx-12-30项目关键部件的客无户的主要供应商系统管理员？系统环境管理系统环境管理提供项目环境管理系统启动阶段项目不能正常获取项目环境，例如网络和通信工具等组织级配置管理员程方鑫配置管理组织SVN管理建立配置管理环境和权限设置系统启动阶段获得SVN配置管理工具技术管理委员会赵明技术总监技术评审阶段正式工作产品评审和变更评审全生命周期，尤其是各个里程碑把握技术标准，提供技术解决方案高层管理者杨万强专家里程碑评审立项和项目关键里程碑xx-7-26重大问题提供解决方案和资源支持7主要依存关系客户与需求小组客户提供有效、完备、可执行的需求，才能保证项目的需求开发工作顺利进行；客户与项目经理协调项目组与客户之前的关系。 重要工作说明时间干系人之间的依存关系描述（内部和外部）介入方式建议的监控方式协调责任人需求调研项目需内部相关方（市场市场人员沟提前联系市项目经理求阶段经理，系统分析员）外部相关方(客户和用户)通客户安排用户参与需求调研、访谈、Demo确认会；系统分析人员对需求调研人员进行业务背景培训和指导。 场人员将调研需求与客户确认，并写入双方备案和工作计划中，调研开始前1周与市场人员到客户方进行确认调研计划和人员。 需求评审需求变更设备采购里程碑评审计划确认和承诺系统试运行和验收8项目软件生命周期依据项目过程定义书得出开发生命周期精简瀑布29项目里程碑里程碑是项目进度的关键点，说明谁负责跟踪和更新里程碑，组织级项目管理过程定义了时间偏差阀值为20%,项目可以根据具体情况自行定义,但不得超过20%.当项目实际进度与项目里程碑的偏差超出此控制范围时，应采取相应的行动。 如重新制定开发计划等。 如下里程碑点完成时间负责人里程碑描述项目立项xx-7-26卞胜超项目计划提交项目计划通过评审需求阶段xx-9-10李云朋需求分析提交软件需求通过评审设计阶段xx-9-29赵明概要设计提交概要设计通过评审详细设计提交详细设计通过评审数据库设计提交编码阶段xx-12-27赵铁军、鲁黎、李云朋编码完成单元测试或代码走查完成产品集成完成集成测试完成验收测试xx-12-28章如琼伍伦林通过测试通过验收结项xx-12-31卞胜超无10项目进度安排计划各主要活动、进度的安排。 一般以Project的任务进度安排来表现，参见任务进度安排。 11风险管理风险管理的活动安排风险识别人卞胜超识别时间项目初期(项目计划制定完成之后)进行风险识别；里程碑识别计划、需求、编码、测试，在每个里程碑点前后进行识别。 每个里程碑内安排一至两次识别，具体安排如下表识别点完成时间项目立项xx-7-26需求阶段xx-9-10设计阶段xx-9-29编码阶段xx-12-28验收测试xx-12-28结项xx-12-31参照组织级风险管理定义，针对风险系数小于9的风险采取纠正措施，措施的实施过程需要纳入项目的任务管理过程和监控过程，监控风险的变化趋势，直到风险系数大于9，或者里程碑结束重新识别风险。 12资料管理项目数据管理由李云朋来完成，管理项目的度量数据、配置管理、资料的借阅等。 完成配置管理计划，制定度量计划。 在整个项目中需借阅公司现有的文档、资料等，由李云朋来统一以项目给的名义向公司行政部相关的管理人员提出请求，借到的物品由李云朋登记后，发给相应的请求人员。 登记的形式可以由李云朋自己来定制。 在需求开发过程中，管理开发原型，讲解用的演示材料。 在设计过程中，管理所有的临时性代码，也可以用CVS来管理。 在开发过程中，管理所有的代码，用CVS来管理。 在结项过程中，由申洪彬收集项目用到的文档、资料，交还到组织的行政部门。 做到有借有还。 资料名称版本存储位置使用人备注28号关于印发公司财务授权制度等22个财会制度的通知 (2).pdf1.002-长生人寿保险有限公司预算管理系统资料03-原始资料2-长生人寿提供资料李云朋xx-费用预算执行情况分析.xls1.0同上李云朋xx预算执行情况_IT.xls1.0同上李云朋财务报销管理制度 （xx）_v2.pdf1.0同上李云朋财务授权制度 （xx）_v2.pdf1.0同上李云朋大额支付用款管理办法_069.pdf1.0同上李云朋预算管理制度 （xx）v3.pdf1.0同上李云朋13技能管理本项目特点是定制化开发，所以网络拓扑结构、体系架构是公司已经确定好的，有成熟的开发方案，包括开发语言、基本数据库结构、文档管理等，按照项目组与客户共同来决策适用哪种方案。 这一部分参见需求开发和设计过程的“决策分析”。 项目的开发语言JAVA项目培训的需求项目的工作领域技能需求介绍是否有偏差培训时间培训讲师培训拟参加人业务需求培训根据以往的经验提供各种分析说明文件模板及参考资料，帮助业务人员方便快速地编写出是xx-9-10李云朋整个项目团队准确的需求分析说明文件。 需求追踪和需求变更管理。 设计系统设计方法否开发开发语言否基本数据库结构否界面设计否集成产品集成否测试集成测试，系统测试和压力测试否实施部署实施部署，环境搭建，数据准备否客户培训否配置管理配置工具使用，配置规则和变更管理，配置审计和备份否度量管理度量指标方法和分析方法培训否项目管理项目管理、风险管理、项目协调，项目计划和变更计划客户的培训本系统上线时的培训客户的工作，安排在系统的验收测试过程中。 培训名称培训内容介绍培训时间培训讲师培训拟参加人系统培训主要介绍系统的操作及注意事项xx-12-22卞胜超客户财务部相关人员14资源管理由于项目的部分开发和实施工作要在长生人寿中心现场进行，因此需要为复深蓝项目组提供工作需要的场地，包括桌椅、电源、电话、讲解板（公示板）。 依据估算，应当有的设备为网络网络名称型号配置要求数量有线端口RJ45超五类双绞线接口10/100M10个无线端口WPA无线AP54M10个FTP账号共享服务器100G10个硬件设备类型数据库服务器、应用服务器文档配置服务器PC服务器型号配置要求数量1台IBM RISC6000小型机2CPU，4G内存，2块146G硬盘2CPU，2G内存，2块146G硬盘2CPU，2G内存，2块146G硬盘P4，1G内存，40G硬盘带软件及驱动带软件及驱动1台代码配置服务器PC服务器1台开发及测试工作站扫描仪打印机PC5台KODAK280或以上型号航天信息SK-800财务专用发票打印机惠普网络存储器HP StorageWorksX1400(AP803A)1台1台网络存储器带软件及驱动1台软件软件类型数据库应用服务器软件IBM WebSphere5.1或以上版本Microsoft WindowsxxServer简体中文版（或更高版本）型号或版本数量1套1套2套SqlServerxx操作系统IBM AIXv5.2（或更高版本）Microsoft Windows2000Professional简体中文版（或更高版本）Microsoft InterExplorer6.0简体中文版（或更高版本）Word、Excel、Power point、Project、Visio套件10套Visual Age、Visual Coffee、2套5套Web Browser1套Office软件开发工具杀毒软件服务器系统维护软件配置管理工具QQ EmailSVN QQ200010套10个复蓝内部邮件14.1采购计划采购商品名称采购商品配置采购方式采购商品数量到货时间送货地点备注航天信息SK-800财务专用发票打印机24针专用打印机外委外包采购客户供应品内委开源码1压力测试之前公司惠普网络存储器HP StorageWorksX1400(AP803A)外委外包采购客户供应品内委开源码1试运行之前公司15需求管理计划项目需要在项目的里程碑点采用项目的需求追踪矩阵，追踪项目需求的实现情况，并审核需求的不一致情况被有效的解决，在需求发生变化的时候，需要采用需求申请表记录并评审需求变化的影响，并使用需求追踪矩阵追踪变更需求被有效的实现，对于发现的不一致进行有效的管理。 之后把变更的需求纳入需求管理追踪表进行管理。 里程碑时间点需求追踪责任人备注需求里程碑设计里程碑代码里程碑测试里程碑交付试运行里程碑16需求开发计划活动时间执行人相关方17项目设计计划计划活动时间执行人相关方18项目开发计划活动时间执行人相关方19项目测试计划XX模块测试XX模块测试XX模块测试XX模块测试XX系统模块测试XX系统模块测试XX系统模块测试XX验收测试执行XX验收测试执行XX验收测试执行XX验收测试执行参见附件项目测试计划。 20评审计划对项目的主要工作产品安排进行评审项目计划、用户需求说明书、系统需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试用例、集成方案、用户手册。 里程碑安排里程碑评审计划、需求开发、设计、编码、验收(产品)，里程碑评审不一定要有固定的评审活动，只要对里程碑点要完成的工作产品和活动实现了评审，就可以算是完成了里程碑评审；同时，里程碑评审可以同其他会议、评审一同进行。 计划里程碑评审与项目计划评审一同进行；需求里程碑评审与系统需求规格说明书评审一同进行；设计里程碑评审与详细设计说明书评审一同进行；验收(产品)里程碑评审评审验收报告，计划安排在07.30提交评审的准则文档按时间完成，由作者提请评审。 按计划到达里程碑点。 其他项目经理可以依据客观情况或突发事件，不定时安排评审。 验证内容的安排工作产品评审计划评审时间主持人作者参加人记录人评审通过的准则备注项目需求评审xx-9-21卞胜超李云朋杨万强赵铁军张卉严重以上的缺陷100%修正一般及轻微的缺陷95%修正需求阶段评审xx-9-21卞胜超李云朋卞胜超、赵铁军、李云朋、张益鸣、章茹琼、张卉张卉严重以上的缺陷100%修正一般及轻微的缺陷95%修正设计阶段评审xx-10-8卞胜超赵明卞胜超、赵铁军、张卉张卉严重以上的缺陷100%修正一般及轻微的