矿业有限公司商业计划书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除目 录1.现状与发展规划12.公司概况23.行业背景和市场分析34.公司业务95.公司管理团队176.2009-2013年发展规划和资金需求187.风险因素208.融资方案和投资退出安排21此文档仅供学习与交流商业计划书1.现状与发展规划1.1中国是世界上最大的萤石生产国和出口国萤石又称氟石，是工业上氟元素的主要来源，是世界上20几种重要的非金属矿物原料之一，主要用于冶金、建材、化工三大行业，其次用于轻工、光学、雕刻和国防工业。许多国家都将萤石视为战略资源加以保护。近年来，中国政府也出台了多项措施，来保护萤石资源。中国是世界上最大的萤石生产国和出口国。2008年，中国萤石可采储量2100万吨，占世界可采储量的9.13%，居世界第3位。2008年，中国萤石产量320万吨，占世界产量的54.79%，居第1位；中国萤石出口量65.75万吨。1.2国内外萤石价格持续走高国际市场萤石精粉FOB价格由2001年的140美元/吨左右，上升到了2007年的250美元/吨左右，年平均增长率为10.00%。同期，中国国内萤石精粉（CaF297%）价格由320元/吨增长到900元/吨，年平均增长速度为18.80%。2008年，中国萤石精粉（干粉，CaF295%）平均价格达到1200元/吨，2季度和4季度价格分别为1214元/吨和1210元/吨。1.3公司萤石原矿供应充足辽宁省义县萤石储量约为1267万吨，其中富矿的70%集中分布锦州市中兴恒和萤石矿业有限公司（以下简称“公司”）所在地地藏寺乡。公司股东义县中兴恒和黄金有限公司在义县境内拥有一块矿区的采矿许可证。此外，义县境内还拥有大小萤石矿几十家，而公司为义县政府特许的在该县域内唯一的选矿企业和原矿收购企业。因此，公司原料供应有充分保证。2009年3月30日，公司股东中兴恒和投资管理有限公司与义县政府签订了“萤石选矿厂投资合作协议书”。义县政府在协议书中承诺：公司股东为义县境内唯一的选矿厂，除此之外，义县政府不再引进、批准、允许任何其他方在义县境内从事萤石选矿生产和产品经营业务。公司股东承诺将上述协议书中的权利转让给公司。1.4采用一流工艺和设备公司建设中的萤石选矿厂设计生产能力为：年处理矿石30万吨，年产化工级萤石精粉（CaF297%）约10万吨，年产冶金级萤石精矿块（CaF280%）10万吨。公司委托具有国家甲级设计资质的山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司，对选矿工艺流程和建设方案是进行了设计。该设计公司以其于2009年4月提交的中兴恒和投资管理有限公司义县萤石矿选矿试验报告为基础，并参考了国内外同等规模的选矿企业的实际生产流程，会同本公司共同确定了上述工艺流程和建设方案。1.5拥有一支专业素养高的管理团队公司拥有一支专业素养高、战斗力强的管理团队，主要管理人员具有20年以上在中国黄金总公司所属大型矿山企业等从事选矿、采矿和地质工作经验，并具有高级工程师技术职务。1.6与中国有色签订了长期销售合同2009年6月26日，公司同中色国际矿业股份有限公司签订了为期3年，供货量为化工级萤石精粉和冶金级萤石精矿各10万吨的产品销售合同。公司还已经与首钢集团等客户分别签署了冶金级精矿块和萤石精粉的合作意向书。1.7项目投资回报率高上述项目总投资为4,297.20万元，净现值56,866.52万元，静态投资回收期0.89年（含0.46年建设期），动态投资回收期0.93年（含0.46年建设期），内部收益率227.18%，净现值率1323.34%，投资利润率228.59%，获利指数14.23。1.8融资方案和退出安排公司在今后2-3年内，资金需求为4,297.20万元，主要用于选矿厂建设以及补充流动资金。公司控股股东拟邀请战略投资人先期出资5,000万元，受让公司20%的股权。公司现有股东承诺：通过此次股权出让所获得的收入，将按照萤石矿业董事会的申请，以低息、甚至无息借款的方式，借给萤石矿业，用于萤石矿业的建设和生产经营。公司准备通过香港资本市场，为投资人做出投资退出安排。2.公司概况2.1公司基本情况股东名称出资方式持股数量持股比例中兴恒和投资管理有限公司货币170万元17%义县中兴恒和黄金有限公司货币50万元5%北京大明润诚投资顾问有限公司货币80万元8%高乐集团有限公司货币700万元70%2.2公司股东介绍2.2.1中兴恒和投资管理有限公司中兴恒和投资管理有限公司是经国家工商局批准设立，注册地在北京市的一家产业投资集团，总资产逾10亿元人民币，产业结构由液化天然气运销、矿产资源开发、北斗卫星运营服务及设备制造、光电一体化等四大产业构成。员工总数1,500人，其中各类高级技术人员和管理人员120余人。公司管理团队成员全部具备国内外大中型企业、上市公司中高层管理岗位从业或自主创业的经历；公司员工队伍中，有博士研究生导师1人，博士3人，硕士25人；10人以上具有国外长期学习和工作的经历。2.2.2义县中兴恒和黄金有限公司义县中兴恒和黄金有限公司主要经营范围是金银矿开采、稀贵金属贸易、黄金珠宝饰品生产销售。受义县政府委托，该公司独家对义县西北部地区60平方公里矿区其它矿产资源进行整体综合开发。目前该公司在矿区内已探明金矿体5个，独立银矿体9个。圈定金矿石储量C+D级（已控制储量和远景规划储量）102.31万吨，独立银矿石储量196万吨。黄金储备总价值约19.32亿元，白银储备总价值约17.90亿元。2.2.3北京大明润诚投资顾问有限公司北京大明润诚投资顾问有限公司是一家以企业管理和技术咨询服务为主营业务的中外合资企业，注册资本为200万元，经营范围为：开发、生产计算机软件；投资咨询、企业管理咨询、企业形象策划；提供自产产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自产产品。2.2.4高乐集团有限公司高乐集团有限公司是一家在香港注册的专业投资公司，投资领域涉及与矿产资源勘探、开采和加工相关的项目。公司管理团队汇集了中国大陆和香港两地资深的金融、财务和矿产领域专家。公司自成立以来，与大陆和香港两地的许多矿产领域的企业建立了良好的合作关系。2.3公司组织结构参见组织结构图。2.4公司员工构成公司现有员工120名，其中，管理技术人员占公司人数的25.83%，生产人员占公司人数的74.16%。3.行业背景和市场分析3.1行业概况3.1.1行业基本情况近年来，中国政府也出台了包括整顿采矿秩序，将萤石出口纳入配额管理等多项措施，来保护萤石资源。（1）萤石的用途萤石主要用于冶金、建材、化工三大行业，其次用于轻工、光学、雕刻、国防工业等。（2）萤石可采储量和基础储量目前世界已探明萤石矿物储量约5亿吨，中国萤石储量居世界第3位，仅次于南非、墨西哥，请详见表3-1。表3-1 2008年世界各国和地区萤石可采储量和基础储量国家/地区可采储量（万吨）比重（%）基础储量（万吨）比重（%）南非4,10017.838,00017.02墨西哥3,20013.914,0008.51中国2,1009.1311,00023.4蒙古1,2005.221,6003.40西班牙6002.618001.70纳米比亚3001.305001.06肯尼亚2000.873000.64俄罗斯NA-1,8003.83美国NA-6001.28摩洛哥NA-4000.86其他国家11,00047.8318,00038.30世界总计23,000147,0001资料来源：MINERALCOMMODITYSUMMARIES2009中国化工信息网2008年12月9日披露，中国萤石矿品位一般在35%-40%；其中65%的富矿只有3000万吨，约占保有储量的23.8%；而80%的高品位富矿不到1000万吨。（3）中国萤石矿床分布现已发现各类萤石矿床、矿点约874处。湖南萤石最多，内蒙古、浙江次之，主要集中在湖南柿竹园、湖南桃林、内蒙古苏莫查干敖包和浙江湖山等几大矿床。详情请参见表3-2。表3-2中国主要萤石矿床统计表矿区名称累计探明储量（万吨）品位（%）湖南柿竹园4,589.821.74内蒙古苏莫查干敖包1,031.453.86湖南桃林605.714.28浙江湖山451.050.00总计6678/（4）资源开发现状是世界上最大的萤石生产国2008年中国萤石产量320万吨，占世界产量的54.79%，居第1位；中国萤石出口量65.75万吨。萤石选矿水平落后许多小矿只有人工分选，没有浮选，伴（共）生的萤石矿开发利用率很低。3.1.2影响行业发展的主要因素（1）影响行业发展的有利因素氟化工产业的迅速发展拉动萤石价格走高以萤石为原料的氟化工业产品多达几千种，目前尚无可替代品。中国拥有丰富的萤石资源，近年来氟化工行业年增长率超过15%。政府限制的政策使得今后相当长的时间内萤石产量将不会大幅度增长，供应与需求之间存在的巨大缺口将拉动萤石价格的增长。产业政策鼓励矿产资源勘探全国矿产资源规划（2008-2015年）指出，“加强重要非金属矿产资源勘查，重点开展磷、硫、钾盐、优质高岭土、菱镁矿、晶质石墨、优质叶蜡石、萤石、优质膨润土等矿产资源勘查。”（2）影响行业发展的不利因素企业税赋增加依据财政部国家税务总局关于调整金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知，自2009年1月1日起，金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率由13%恢复到17%。仅此一项，生产企业的税赋（含增值税和地方附加税）增加约37元/吨。政府限制萤石生产和出口自1999年起，中国开始采用萤石出口限额制度控制氟资源出口；2001年起大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额；2005年5月1日起，国家取消了萤石的出口退税待遇，并另外征收13%的销项税；自2007年6月1日起，萤石的出口关税由原先的10%提高至15%。3.1.3行业的特征（1）行业周期性特征萤石是一个强周期性品种，同建材、化工和钢铁行业的市场周期同步，大致为5-7年。建材行业水泥需求受制于固定资产投资，玻璃和陶瓷需求大部分来自于房地产投资拉动。建材产品具有较强的周期性特征。化工行业化工行业是一个周期性很强的行业，在宏观经济尤其是固定投资增速较高的状况下，该行业的扩张速度和利润增长速度均是可喜的。钢铁行业尽管2008年金融危机影响了建筑项目和消费支出，钢铁行业的增长出现了停滞。但是从长期来看，随着世界经济的复苏和重新步入增长轨道，全球钢铁需求将恢复持续增长，保持长期的景气周期。麦肯锡季刊2008年12月预测，2025年全球钢铁需求量可能达到每年20亿吨的水平。（2）行业区域性特征固定资产的大力投资，将带动建材、化工和钢铁行业的不断发展，有利于萤石市场的培育，可以促进市场开发；固定资产投资增速，下游市场需求越大，萤石市场发展越快；区域内下游企业的距离，直接影响到萤石块和萤石精粉的运输距离和运输成本。3.1.4行业管理体制及主要政策（1）行业管理体制目前，萤石采选行业主要由国土资源、安监、发改委等进行管理，其他政府部门包括环保、土地、安全保护、水土保持等部门实行专项管理。（2）主要政策国土资源部2009年1月7日出台实施的全国矿产资源规划（2008-2015年），其中规定加强重要非金属矿产资源勘查，为化工和建材业发展奠定资源基础；重点开展磷、硫、钾盐、优质高岭土、菱镁矿、晶质石墨、优质叶蜡石、萤石、优质膨润土等矿产资源勘查。国家有关优化矿产资源开发利用布局的规划主要如下：西部地区加大矿产资源开发利用力度，建设资源接续区，促进优势资源转化；东北地区重点调整矿产资源开发利用结构，稳定规模，保障振兴，促进资源型城市可持续发展；中东部地区大力推进矿业结构优化升级，挖掘资源潜力，强化综合利用。3.2中国萤石市场分析3.2.1中国萤石的主要消费市场中国萤石矿产品主要有四大系列品种，即萤石块矿、萤（氟）石精矿、萤石粉矿和光学、雕刻萤石。它们所面对的消费市场就是冶金、化工、建材以及轻工、光学、雕刻和国防工业等行业的用户。2008年，中国萤石产品的消费结构参见表3-3。表3-3中国萤石产品的分类及消费市场用途所用萤石种类质量要求占比冶金工业（炼钢炼铝等）助熔剂萤石块矿（原矿中品位较高的20mm以上块矿）CaF265%S0.3%P0.08%20.6%化学工业制造HF和无机氟化物萤石精矿（洗选后精粉）CaF297.0%SiO21.0%CaCO31.2%29.4%建材工业水泥矿化剂萤石粉矿（原矿破碎后的粉末矿）CaF2含量40%左右40%玻璃乳浊剂和熔剂萤石粉矿或精矿CaF280%Fe2O30.2%陶瓷乳浊剂和熔剂萤石粉矿或精矿CaF295%，SiO23.0%Fe2O30.12%，CaCO31.0%Pb、Zn、S、BaSO41.2%10%其他工艺品和光学元件萤石块矿（原矿）CaF290%3.2.2中国萤石的供需分析与预测（1）萤石的供需分析近年来，中国萤石消费量大幅增长。2000-2008年，中国萤石消费量年均增长9.8%，同期萤石生产量年均增长3.4%。表3-42000年2008年中国萤石供需平衡表 单位：万吨数量200020012002200320042005200620072008产量245245245265270270275320320消费量125134144170186197204270265出口量120111101958473715055（2）萤石的供需预测从目前全国萤石供需状况来看，萤石供求基本平衡，全国未来三年萤石供需情况及各行业对萤石的需求如表3-5所示。表3-5全国未来3年萤石供需情况统计表年份200920102011产量335345345需求量280285290出口量556055表3-6各行业对萤石的需求预测表行业平均比例（%）2009年2010年2011年建材3392.494.095.7化工44123.2125.4127.6冶金1028.028.529.0炼铝及其他1336.437.137.7合计12802852903.2.3中国萤石的价格分析及预测（1）萤石价格分析2001年至2007年，中国萤石精粉（CaF297%）价格由320元/吨增长到900元/吨，年平均增长速度大约为18.80%。资料来源：萤石周刊图3-42001年-2007年中国萤石精粉（CaF297%）价格走势图表3-72008年中国萤石价格统计表单位：元/吨品种一季度二季度三季度四季度08年均价萤石原矿（CaF265%）825640730850761萤石干粉（CaF295%）11971214117512101199萤石湿粉（CaF295%）1000954106710571020（2）萤石价格预测2009年受经济危机影响，中国对萤石的需求增长会延后。未来3年内，随着中国固定资产投资的逐步增加，建材、钢铁、化工行业的升温，世界对氢氟酸需求的增加（年均10%），国外氟化工企业进入大陆就地利用资源还在增长，中国萤石的消费量将会稳步增加。而国家对今后萤石矿山的开采开始采取一些保护性措施，对新发现的一些大型、特大型矿山封存不采，同时对矿山的开采经营权采取公开竞拍卖的形式。所以未来萤石生产量上升会十分缓慢，由此将导致萤石产品价格呈现缓步上升的走势。表3-82009-2011中国萤石平均价格预测（不含运费）表单位：元/吨品种200920102011萤石原矿（CaF265%）750-950800-1000850-1050萤石干粉（CaF295%）1100-13001150-13501200-1400萤石湿粉（CaF295%）1000-12001050-12001050-12503.3国际萤石市场分析3.3.1国际萤石市场概况据美国地勘局的统计，2008年世界萤石总产量为584万吨，比2007年增长约2.64%；全球对萤石需求年平均增长率为2.20%，美国、西欧、日本每年需求量占全球总需求量约46%。目前，中国是世界上最大的萤石生产国和出口国。2008年中国萤石产量320万吨，居世界第一位，其次为墨西哥、蒙古。产量详情见表3-9。表3-92008年世界萤石生产状况国家产量（万吨）国家产量（万吨）中国320西班牙14墨西哥98纳米比亚12蒙古40肯尼亚10南非34摩洛哥9俄罗斯20其他国家27总计5843.3.2国际市场价格分析从宏观上讲，国际市场萤石供不应求，价格一路上扬，萤石精粉价格由2001年的140美元/吨（FOB）左右上升到了2007年的250美元/吨（FOB）左右，年平均增长率大约为10.00%，这一价格增长趋势将继续下去，如图3-5和表3-10所示。表3-102008年1月萤石国际市场价格表产地外贸方式价格中国美国墨西哥湾港口到岸价300-305美元/吨南非德班离岸价175-204美元/吨墨西哥坦皮科离岸价270-280美元/吨墨西哥墨西哥湾港口离岸价210-220美元/吨4.公司业务4.1公司行业地位和竞争优势4.1.1行业地位根据公司股东中兴恒和投资管理有限公司与辽宁省义县政府于2009年3月30日签订的协议，本公司是辽宁省义县境内的唯一一家萤石选矿厂（具有唯一性和排他性），统购包销当地所有萤石原矿。公司将对原矿进行初选和浮选加工，生产化工级萤石精粉（CaF297%）和冶金级萤石矿块（CaF280%）。凭借义县储量1000万吨以上的萤石矿产资源、公司在义县萤石的垄断性经营以及以中色国际矿业股份有限公司、首钢集团为代表的客户构成的销售主渠道，公司将成为义县唯一、辽宁省最大、东北地区和全国有重要影响的萤石选矿和经营企业。4.1.2竞争优势（1）政策优势2009年3月30日，锦州市中兴恒和萤石矿业有限公司（以下简称“公司”）股东，中兴恒和投资管理有限公司与义县政府签订“萤石选矿厂投资合作协议书”。义县政府承诺：由义县矿产部门联合乡政府监督、协调义县行政区域内所有萤石经营企业及个体萤石矿主生产的萤石原矿，在按照市场通行办法且价格合理的情况下由乙方独家收购；为项目建设和生产提供完备的基础设施；税收优惠：增值税自企业缴税之日起，5年内地方政府留成部分（即实缴增值税的15%）全部返还给企业，用于企业发展资金；所得税自企业缴税之日起，5年内地方政府留成部分（即实缴所得税的20%）全部返还企业，用于企业发展资金。公司股东承诺将上述协议书中的权利由公司享有。（2）资源优势辽宁省义县萤石资源是十分丰富，储量约为1267万吨，其中富矿的70%集中分布在地藏寺乡。公司股东义县中兴恒和黄金有限公司在义县境内拥有一块矿区的采矿许可证。此外，义县境内还拥有大小萤石矿约30家左右，年产矿石总计约50万吨。而公司为该县域内唯一的选矿企业和原矿收购企业。因此，公司原材料供应有充分保证。（3）市场优势我公司已经与中色国际矿业股份有限公司签订了萤石块矿、精粉包销合同，根据合同所规定的内容，中色国际矿业股份有限公司将每年从我公司购买10万吨化工级萤石精粉（氟化钙97%），每吨1200元人民币；和10万吨冶金级萤石块矿（氟化钙80%），每吨价格800元人民币。合同有效期为3年（合同到期后根据当时市场情况签署新的合同），合同总价6亿元人民币。（4）团队优势公司拥有一支专业素养高、战斗力强的管理团队，主要管理人员具有20年以上在中国黄金总公司所属矿山等大型矿山企业从事选矿、采矿和地质工作经验，具有高级工程师技术职务。4.2市场定位本公司在统购包销义县所有萤石，实现义县萤石资源的垄断性经营的基础上，成为中国北方主要钢铁、化工企业的冶金级萤石矿块和化工级精粉的供应商。4.2.1重点客户本公司以中色国际矿业股份有限公司和首钢京唐钢铁联合有限责任公司为重点客户，构建销售主渠道。在此基础上，适当发展其他钢铁、化工客户。表4-1公司重点客户一览表公司名称首钢京唐钢铁联合有限责任公司中色国际矿业股份有限公司设立时间2005.10.092002.08.26地 址河北省唐山市曹妃甸中国北京市朝阳区安定路10号注册资本60.00亿元1.374亿元法定代表人朱继民罗涛4.2.2潜在客户表4-2公司潜在客户一览表公司名称设立时间企业类型地址注册资本（万元）法定代表人鞍钢股份有限公司1997有限责任公司中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区723400张晓刚本钢板材股份有限公司1996有限责任公司辽宁省本溪市平山区钢铁路18号536800于天忱唐山钢铁股份有限公司1995有限责任公司河北省唐山市滨河路9号500000王义芳山东东岳化工有限公司1987中外合资企业淄博市桓台县6000张建宏山东淄博博丰复合肥有限公司1973有限责任公司山东中部淄博市1038徐辉淄博南韩化工有限公司1995有限责任公司山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村320刘海峰山东省莱芜市汶河化工有限公司1992有限责任公司山东省莱芜市莱城区口镇经济园600吴延乐淄博桓台汇捷工贸有限公司2003有限责任公司淄博市桓台县新世纪工业园50王希成河南省未来铝业有限公司2006有限责任公司河南焦作市马村区东湖工业园区未来铝业15000魏建新内蒙古东岳金峰氟化工有限公司2007有限责任公司内蒙古自治区赤峰市喀啦沁旗工业园区5000邢玉金抚顺铝业有限公司2006有限责任公司抚顺市望花区鞍山路东段6号50000周新哲辽宁忠旺铝材集团1993中外合资企业辽阳市宏伟区曙光乡徐家村4730.5刘忠田阜新氟化工基地（建设中）-4.3商业模式参见公司商业模式示意图4.4主要竞争对手（1）主要竞争对手表4-4公司主要竞争对手一览表浙江武义县主要萤石选厂武义县鱼杨家萤石矿武义县鱼鳞角萤石矿武义县溪里萤石矿武义县东寺山萤石矿武义县余山头萤石矿武义县后树萤石矿湖南郴州市的主要萤石选厂富县石寮萤石矿区柿竹园多金属矿区（2）其他竞争对手表4-5公司其它竞争对手一览表矿区名称矿山名称设计生产能力（万吨）/年储量（万吨）储量计算时间内蒙古四子王旗苏木查干敖包萤石矿内蒙古四子王旗北方萤石有限责任公司58636.2（333）2003.12.30内蒙古四子王旗北敖包图萤石矿内蒙古四子王旗翔振萤石实业有限公司374.2（122）2003.12.30辽宁阜新萤石矿2354.5公司生产条件4.5.1位置和自然条件公司选矿厂位于辽宁省锦州市义县地藏寺乡境内，行政区划属义县地藏寺乡。地理坐标：12052301210000，北纬412600412900。厂区西距义县县城30公里，南距锦州市36公里。区内公路四通八达，有县级及乡级公路相通，交通便利。本区属辽西低山丘陵区，地形起伏不大。植被不发育，基岩裸露。水系不发育，属大凌河水系，总体展布方向为近南北向，无长年地表体流水，沟谷中为季节性河流，仅雨季见有水流体。该地区属温带半干旱气候，冬季气温一般在-20左右，夏季在25左右，温差较大。无霜期短，干旱少雨，雨季集中于78月份，平均降雨量450mm，封冻期为11月至次年四月，冻结深度为0.9-1.4米。4.5.2基础设施条件（1）外部运输条件。厂区有砂石路与省级公路相通，距离700米左右。（2）外部供电条件。该矿供电电源引自距离矿山约8km的留龙沟35/10.5kV总降压变电所。（3）供水条件。厂区水源为位于厂区东南1.5km的水源井，水源充足，可以满足选厂生产及生活用水的需要。4.5.3矿产资源条件（1）矿床地质概况义县萤石矿前景较好的矿区为：骆驼山房家沟、张角沟北山、张角沟南山、蔡家屯东山、棋盘山、老虎洞沟、三宝屯及石灰窑子等矿区。矿体分布区域大部分为呈“孤岛”状的长城系高于庄组燧石结核（或条带）白云质灰岩，受层间构造和断裂构造控制，连续性较好，地表一般出露数条矿体，最长可达200米。这些萤石矿大部分为碳酸盐岩中的热液充填交代型的脉状萤石矿，矿石类型以密块状为主，矿石结晶颗粒较细，仅在局部见到较大的晶体。（2）主要矿区资源储量辽宁省矿产勘查院朝阳分院辽宁省锦州市义县矿产资源普查报告显示，义县的萤石矿产集中分布于该县西南丘陵山地地区，范围覆盖地藏寺乡、刘龙台镇、头道河满族乡，区域面积300平方公里。依据义县主要萤石矿的储量和近几年产量（详见表4-5）。表4-5义县现有萤石矿山统计表序号矿名年产量（万吨）开采时间（年）储量（万吨）1义县三宝萤石矿919903002义县营口萤石矿219961003地藏寺旧烧锅萤石矿11997304地藏寺李智勇萤石矿11999505地藏寺蔡家屯萤石矿320031506地藏寺棋盘山萤石矿12005207地藏寺方家沟萤石矿22005308地藏寺李小锋萤石矿32005159地藏寺许克夫萤石矿120061210地藏寺老虎洞萤石矿5200415011刘龙台姚家沟萤石矿320035012刘龙台华容萤石矿220082013义县骆驼山萤石矿220085014义县长条山萤石矿120085015义县山下村萤石矿220082016义县鸡冠山萤石矿320087017其他小规模萤石矿9150年开采量合计50储量合计1267（3）公司生产所需原材料来源义县萤石储量约为1267万吨，其中富矿的70%集中分布在地藏寺乡。公司股东义县中兴恒和黄金有限公司在义县境内拥有一块矿区的采矿许可证。此外，义县境内还拥有大小萤石矿几十家，而公司为该县域内唯一的选矿企业和原矿收购企业。4.5.4原矿性质及矿物组成（1）矿石中矿物组成较简单，主要矿物为萤石，约占矿物总量的46%，其余由石英、高岭土及重晶石以及少量黄铁矿和后期氧化生成的褐铁矿等组成。表4-7原矿多元素分析结果统计表元素CaF2CaCO3CuPbZnFeAs含量%45.6840.4830.0290.0300.0151.0030.011元素SPMgOAl2O3Ag（g/t）SiO2BaSO4含量%0.3650.0100.9267.7520.3628.6122.634注：试验数据源于山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司于2009年4月提交的中兴恒和投资管理有限公司义县萤石矿选矿试验报告。表4-8矿物组成测量结果统计表非金属矿物金属矿物矿物名称相对含量%矿物名称相对含量%萤石46黄铁矿0.5石英38褐铁矿0.5高岭土9重晶石6合计991（2）矿石中可供回收的有价矿物为萤石，其它矿物如铜铅锌等含量很少，不具有回收价值。（3）矿石中萤石含量较高，但有部分早期细粒石英包含其中，必须细磨矿才能保证萤石精矿质量。4.5.5选矿试验（1）选矿试验结果具有国家甲级资质的山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司2009年3月对该矿矿石进行了可选性试验研究。试验结果表明，在磨矿细度为-0.074mm占90%的条件下，采用一次粗选、五次精选、一次扫选、第一次精选尾矿与扫选精矿单独再处理、中矿集中返回工艺，精矿品位达到97.682%，浮选回收率91.87%。产品质量高，指标非常理想。表4-9闭路试验结果统计表产品名称产率(%)CaF2品位(%)CaF2回收率(%)精矿42.6897.68291.87尾矿57.326.4338.13原矿100.0045.378100.004.6主要产品和生产工艺4.6.1产品方案公司一期投产后产品结构如表4-6所示。表4-6公司产品结构表产品名称主要技术指标年产量（万吨）用途萤石精矿CaF2含量97%10化工萤石矿块CaF2含量80%10炼钢4.6.2生产工艺（1）生产工艺构成碎矿作业原矿用汽车由采场运至选厂原矿仓，原矿仓内的矿石通过槽式给矿机给入粗碎颚式破碎机进行粗碎，粗碎产品经1#胶带输送机给入双层圆振筛筛分，筛上产品经中碎颚式破碎机中碎后由2#胶带输送机给入圆锥破碎机细碎，细碎产品经1胶带输送机返回筛分作业，构成二段半闭路碎矿流程，筛下产品经3胶带输送机给入两个粉矿仓。最终破碎产品粒度为012mm。磨矿分级作业设计两个系列，采用两段闭路磨矿流程。一段磨矿选用格子型球磨机两台，分级选用高堰式单螺旋分级机两台，二段磨矿选用溢流型球磨机两台，分级选用旋流器组。一段磨矿细度为-200目占65%，二段磨矿细度为-200目占90%。选别作业设计两个系列，采用一次粗选、七次精选、二次扫选工艺流程，精矿品位97%。脱水作业设计两个系列，采用先浓缩后过滤脱水流程。浓缩采用高效化浓密机两台，过滤采用陶瓷过滤机两台。烘干、包装作业设计两个系列，干燥采用烘干窖两台，包装采用自动包装机两台，精矿水份0.5%。（2）生产工艺流程参见图4-3。图4-3公司生产工艺流程图（3）选矿主要技术参数碎矿系统生产能力：1000t/d；碎矿产品粒度：012mm；磨矿生产能力：1000t/d；一段磨矿浓度为72%；二段磨矿浓度为68%；一段分级细度-200目占65%；二段分级细度-200目占90%；精矿水份：0.5%。（2）选矿主要设计指标表4-7选矿主要设计指标统计表序号项目单位指标备注1原矿规模t/d10002原矿品位%353精矿品位%974回收率%905精矿产量t/d33310t/a6产率%32.477主要材料消耗kg/t8钢球kg/t2.09衬板kg/t0.410碳酸钠kg/t2.111硅酸钠kg/t4.512JK-3kg/t0.813YP-2kg/t0.7514煤kg/t304.6.3尾矿库尾矿库设计模式为山谷型尾矿库（如图4-4所示），由尾矿库堆存、排洪、回水等系统构成。堆存系统包括：坝上放矿管道、尾矿初期坝、浸润线观测、位移观测、排渗设施；排洪系统：截洪沟、溢洪道、排水井、排水管、排水隧洞等构筑物；回水系统：库内澄清水，泵站，管道扬至高位水池。尾矿库占地面积150亩，该地由辽宁省义县人民政府以租赁形式无偿提供给乙方使用，租赁使用年限50年。4.6.4厂区总体布局和运输方式选择厂区主要由选矿工业区、辅助工业场地、行政生活区、尾矿库等主要部分组成，占地约70亩。企业外部运输采用汽车运输，内部半成品采用皮带运输和管路运输，成品采用汽车运输。5.公司管理团队5.1董事会成员陶佩新，董事，大学本科学历，注册会计师；历任北京讯网世纪科技发展有限公司董事长，保定市瑞鑫达商贸有限公司总经理，保定市红星建材公司总经理，保定市地区行署二轻工业局财务综合处处长；具有25年公司高层管理的经验。富涛，董事，助理经济师，历任四平市工商银行副科长，北京光影新世纪担保有限公司部门经理；从事金融行业18年。牛建平，董事，资深国家干部；历任北京仟树特种汽车改装厂厂长，北京市公安局干部；从事运输行业17年。毕浩，董事，法学学士，会计学学士；历任成都市机关事务管理局科员，北京金中华投资顾问有限公司高级经理，北京新时代润诚科技咨询有限公司财务总监，北京大明润诚投资顾问有限公司高级经理，香港安利时投资有限公司执行董事，OrientalCenturyLtd.（新加坡上市公司，代码OrientCent）董事，中鸿联合信用担保有限公司常务副总裁，新加坡智圣基金管理公司中国区总裁、董事。曾参与或部分主持过中国铁道通信信息有限责任公司公话系统融资项目、广东东方明珠学校资产重组及新加坡上市项目、北京大明润诚投资顾问有限公司反向收购香港主板上市公司、中海渤海石油分公司海洋石油船舶机电仪设备设施融资项目、AOL收购Times2U项目、上海2010市博会主会场BOT项目等众多公司（项目）重组、融资、投资的策划与操作。张喜升，董事，选矿工程师，曾在内蒙古赤峰市咯喇沁旗大水清金矿从事选矿和矿山管理工作；曾组织并参与露天转井下开采方案的研究和施工，获得冶金部二等奖；曾亲自带队主抓由北京有色设计研究总院设计的150t/日氰化厂的生产调试，半年获得达产达标；曾对金精矿氰化尾渣再回收金银铜技术进行了研究，并获得自治区二等奖；曾独立对超细粉碎设备进行研制和开发（主要代替二次磨矿和非金属矿的深加工）并获得国家专利；从事选矿专业31年。5.2监事会成员曹积斌，监事，美国旧金山州立大学MBA及会计学位，美国注册税务师和审计师；历任美国CheckTan&Company，LLP会计师事务所审计师，美国Fong，KO，&Associates，LLP.会计师事务所审计师，中港印能源集团总裁助理，（墨西哥）元隆丝绸股份有限公司总经理。陈业，监事，工商管理学士；现任中兴恒和投资管理有限公司总裁助理；历任北京天恒拓展房地产公司办公室主任。韩冰，监事，法学硕士，中国法学会会员，北京市法学会环境法研究会理事，北京律师协会刑事诉讼专业委员会委员，法制与经济杂志社特邀评论员；北京市汉卓律师事务所主任，历任北京市经济律师事务所金融投资法律事务部主任，也曾就职于北京市第三律师事务所（后更名为北京市经济律师事务所）；执业律师20年。5.3公司经理层王建国，总经理，经营专业；历任解放军海军37001部队51分队后勤管理员，吉林省四平市房地产管理局产权处科长，吉林省四平市城建局市政维修处副处长，吉林省四平威达运输工程有限公司总经理，世纪风情文化传播有限公司898光影部落总经理。张喜升，生产副总经理兼总工程师，其余内容见上。富涛，财务总监，其余内容见上。6.2009-2013年发展规划和资金需求6.1发展规划6.1.1总体目标公司将依托义县丰富的萤石矿产资源，专注于萤石选矿生产，力争在35年的时间内发展成为辽宁省最大、在全国有一定影响力的萤石选矿企业。在未来10年内，发展成为居同行前列的大型萤石选矿企业。6.1.2公司发展战略及工作计划为实现上述目标，公司制定了如下发展战略和未来3年的工作计划：（1）在增加矿产资源及矿石储量的基础上，扩大生产规模在义县政府支持下，公司将通过收购、协议包销等方式，积极寻求拥有和控制相当规模的矿产资源；进一步勘探义县全境内的萤石矿产资源。（2）构建专业化的人才队伍公司将持续加强对管理人员和员工的培训，并积极招聘和保留高素质人才。6.2投资项目和资金需求为实现上述3年工作计划，公司准备建设年处理30万吨矿石，年产氟化钙含量97%以上的萤石精粉10万吨的选矿厂1座，同时生产冶金级矿块10万吨；建设期0.46年，服务年限10年。项目总投资4,297.20万元，固定资产投资3,727.39万元，流动资金569.81万元。详情请见附表6-1。6.3公司投资项目技术经济分析6.3.1财务评价基础（1）固定资产折旧按照工业企业财务制度的规定，企业固定资产折旧方法采用平均年限法；房屋建筑折旧年限20年，净残值率5%；机器设备折旧年限10年，净残值率10%。（2）企业定员及工资企业各生产岗位定员是根据本次设计拟定的生产工艺流程，参照冶金企业劳动定员定额标准（试行）的规定编制的。当达到设计能力时，劳动定员总人数为89人，详情请见附表6-2。职工福利基金按工资总额的32.8%计提五险。（3）税收政策产品营业税金及附加包括增值税、城乡维护建设税、教育附加费。增值税销项税率17%，进项税原料税率为17%，城乡维护建设税按增值税的7%计，教育附加费按增值税的3%计。所得税根据2007年3月16日通过的中华人民共和国企业所得税法，所得税税率按25%计征。（4）退税政策增值税：自企业缴税之日起，五年内地方政府留成部分（即实缴增值税的15%）全部返还给企业，用于企业发展资金。所得税：自企业缴税之日起，五年内地方政府留成部分（即实缴所得税的20%）全部返还企业，用于企业发展资金。6.3.2资金筹措总投资4,297.20万元，公司计划引进战略投资人，实现股权融资5,000万元。6.3.3投资收益分析上述项目的净现值：56,866.52万元；静态投资回收期：0.89年（含0.46年建设期）；动态投资回收期：0.93年（含0.46年建设期）；内部收益率：227.18%净现值率：1323.34%；投资利润率：228.59%；获利指数：14.23。详情请见