一体化OA功能介绍.ppt

目录 第一章 概述 概述蓝晓OA以柔性平台为支撑 柔性平台核心价值 柔性平台组成要素 1 让非专业的人员无代码可以做需要代码开发才能做出来的深度业务管理系统2 让新老业务在使用过程中能够并存 以达到 平滑切换升级 使得用户能在运用的过程中不断进步3 一体化业务平台上有我们所构建的很多模型 可以让用户更省时省力的通过模型的修改得到所需的企业个性业务系统 1 五种模块 工作流 知识库 登记单 信息中心 用以上几种类型的系统的组合 就构成了每个用户具体用的系统 如果把整个系统比做一栋大厦 他们就是不同类型的建材 2 DIY界面的主要工具 菜单管理和门户管理 它们好比是不同的外墙材料 让这栋大楼外观显得很漂亮 3 构建 一体化OA 的重要数据关联工具 数据交换 它好比是水泥 螺丝等各种连接件 将系统中各种模块粘合起来成为一个整体 4 业务量化细化的主要工具 动态多行表 它是进行大楼精装修的重要材料 它能管理很多要细节量化的业务 5 其他各类工具 万能提醒器 编码生成器 打印模板 第二章 工作流 逻辑流转以请休假为例 逻辑流转流程效果图 1 请休假天数小于或等于2天 2 请休假天数大于2天 逻辑流转以请休假为例 逻辑设置示意图 逻辑流转以请休假为例 多种逻辑语句可选内容 并发流程以入职办理为例 并发流程以入职办理为例 配置详细图 一表多流 因各部门人员配备不同 部分部门 分公司流程不一样 所以我们根据权限设置 对流程不一样的部门进行独立流程配置 使用同一表单互不影响 一表多流 示例 一表多流 流程可新建权限设置 工作流节点配置说明 工作流节点配置说明 基本信息配置 节点性质设置 节点办理人员范围设置 办理期限设置 工作流节点配置说明 1 流程节点的功能权限选项 默认知会设置 工作流节点配置说明 2 流程节点的短信提醒内容 表单字段的允许修改和必填权限 本节点人员对流程正文 原则性意见 节点意见开发权限 查看附件权限的设置 工作流节点配置说明 3 流程节点投票功能 节点办理要点提示 表单的单复选显示样式 意见显示方式 本节点可否流转的操作设置 工作流节点配置说明 后续节点选项 用于设置逻辑流转设置 工作流节点配置说明 数据交换 用于本节点可使用逻辑流转功能 读取或更新其他模块数据 具体效果展现和操作配置参见数据交换章节 工作流节点配置说明 同步日程 用于本节点提交或办结时 是否显示在日程 备忘中 第三章 知识库 文档分类归档 多级分类的方式方便相关可看人员查看 精确管理权限 公司可对一个分类做到 哪些人可看 可修改 哪些人可以新建 精确管理权限权限加强 1 附件指定可看人员 可修改人员 适用业务 管理部有一份文档 里面带有附件 现指定部分人可看 部分人可下载修改 2 权限修改后 可给相应的权限用户发出类似QQ的提醒框 也可发送手机短信 短信内容可以自定义 精确管理权限权限加强 3 文档也可对指定人员 开放指定时间段的可看权限 精确管理权限权限加强 第四章 共享登记表 1 快递登记库 共享登记表举例 2 证照登记库 共享登记表举例 第五章 报表多样性 报表概览 人事报表中心 车辆报表中心 物品报表中心 CRM报表中心 基础一维表 该类型的报表 主要用于统计一维的明细表 分类汇总表 该类型的报表主要是根据分类来汇总合计数字字段 譬如 xx人事的xx报销多少金额 例子中的报表是统计xx类型资产库存的数量 一维分类表 此类型报表主要按分类折叠展开数据明细 分类只能是一级 此例子中按部门等分类来统计 交叉表 交叉报表是指 通过两个维度去合计某一个数字字段 譬如hr要统计各个部门请休假各个假种的时长 树形分类一维表 树形分类一维表效果和基础一维表相似 只不过可以在报表的右侧按照树形分类去查看各个明细数据 譬如资产管理员需要按照各个资产的资产状态去查看资产 图形分析报表 图形分析报表 提供了折线图 柱状图 饼图 供数据分析 配置的时候 除了饼图只需要一个分类外 其他两种必须要配置两个分类 例子中的报表是统计各个部门的离职情况 分类汇总树形表 左边将分类以树形的方式展开查看右边按分类汇总的数据 例子中按分类统计的方法 统计材料的剩余数量 对账明细单 类似于个人银行卡的收支记录明细 例子中配置的是OA系统中的借还款台帐 对账单 此报表的配置和对账明细表的一样 输出效果不是明细而是按照分类字段做了合计 跨区间分类表 通过指定的区间字段然后将区间字段设置成属于某个区间的分类文档放到同一个分类 分类字段只能是数字 此报表需要单独定制报表模板去修改区间的维度 例子是按工龄区间分类统计各个学历人员数 对比报表 对金额收支对比的报表 对比中可以查看各个对比列分类的明细对比 譬如对比项目的收支 第一级按项目对比收支 点击项目对比行 对比这个项目 每个月的对比 点击每个月的对比可以出来这个月的明细数据 第六章 报表 配置举例说明 报表配置 报表配置 报表配置 模块配置 模块配置 模块配置 模块配置 第七章 信息中心 信息中心概述 可以方便的查找到与当前文档有关的数据 并且通过页签新建出 与主页签有关的数据 适用业务 有一个客户 他们有多个联系人 我可以通过点联系人页签 直接在里面新建一个联系人 信息中心功能加强 1 可通过表单字段 来显示不同的页签业务 如我想看客户 那么可以在下面加一个分类为客户的条件 同理 如果是供应商 那么就没必要有销售合同 信息中心功能加强 2 多重页签 可通过多重页签 更直观的查看资料 信息中心功能加强 3 可通过使用范围 设置可看当前页签的人 岗位 群组 信息中心功能加强 4 可在页签中加入报表 并通过原有的报表条件 来设置显示的内容 信息中心功能加强 5 可加载特定的一个地址URL 第八章 门户配置 认识门户 门户是一系列信息的集合点 从门户中可以看到来源于多个地方的数据 且门户是公共的 认识门户 公司门户操作示意图 如何创建门户 第九章 菜单介绍 根据权限划分菜单 根据权限划分菜单 配置示意图 菜单组的快捷配置 拖拉式 根据权限划分单菜单 菜单组及单个模块快捷配置权限 第十章 数据交换 数据交换概述 通过流程 存档库等方式 把当前表单数据更新或读取指定表单数据 数据交换功能加强 1 可通过一个或多个条件来过滤要更新的数据 含附件 2 可通过公式来判断 流程是否要执行 适用业务 工程行业 要申请一笔款 如果数目大于规定数额就不能申请 数据交换功能加强 数据交换功能加强 3 权限更新可根据表单的字段来设置更新 生成新表的数据权限 适用业务 发行一个ISO文档 更新过去后 你要给表单上的人或其它人加上可看可修改的权限 第十一章 动态多行表 动态多行表概述 动态多行表 自动生成 拆分 明细 在有多个申请单的情况下 方便采购人员有选择性的采购 数据录入 1 可以手动通过EXCEL导入数据 从而减少录入人员 适合在手中有EXCEL表再次录入的情况 2 以及大量数据的情况下的的高级操作 生成明细后 可以通过文档来源追溯到当前的明细是通过哪个文档生成而来 溯本追源 适用业务 老板要查看到当这个申请明细来源 已确定是否给于审批 生成明细 自动计算出每一列或一行的数据值 并把结果放入指定的一个文本框 适用业务 方便采购人员在有大最数据的情况下 解决计算的诸多不便 自动计算 高级动态多行表拆分 业务 每年各部门上报每月 每科目的预算 自动生成指定月份 指定科目的金额 多行数据同时处理 适用业务 多个采购申请 采购人员可能根据相同供应商批量下单 批量选择数据 适用业务 一般员工 可通过选择按钮 批量选择出自己需求的物品 自动生成申请单 第十二章 在线编辑 在线编辑 第十三章 富文本 富文本概述 富文本 支持多种样式 类似windows桌面样式 并按功能钮的多少分成三种工具条 并加入大量的类EXCEL的工具按钮 富文本功能加强 1 支持模板 可在富文本中 加一个红头 多用于注重信息企业化的公司 适用业务 公司行政部 要做一个正式规定 文档跑审批时 要在富文本中加红头 以此来说明文档是正式发文 富文本功能加强 2 表中表 可在富文本中嵌入一个表格 用来加增文本的可说明性 适用业务 公司组织了一次活动 其间有个小节目 得出结果 要对人员进行一个排名 那么在富文本中加入表格 那就更加的有说明性 第十四章 打印模版 效果示意图 配置界面 页面打印无需配置 office打印配置界面如下 第十五章 自动编码 自动编码概述 多用于一些要规范管理的模块 比如物品 物料 自动编码功能加强 1 可根据选择的不同分类 来自动生所选择分类的编号业务 办公用品中 选择工具类 那么保存后 会自动生成工具类的编号 同样在各行业中也常用到 比如生产行业 各物料的分类 自动编码功能加强 2 复杂编号生成 第十六章 提醒功能 提醒功能概述 可根据当前模块中 表单数据里某一个字段加提醒 适用业务 人事档案 合同到期的提醒 提醒功能功能加强 1 提醒条件规则加强 可通过表单中的一个字段或一个具体的日期时间发出提醒 也可以给出一个固定的规则加以判断 适用业务 工程行业 如果员工多次申请费用 累计大于一定的金额时 就要提醒或者一个项目在运营期间 如果超出了预算 也要有个提醒 提醒功能功能加强 2 提醒时间 提醒方式多样化自定义 适用业务 如老板要经常出差 没多少时间可以上网 这个提醒可通过手机短信方式发出提