保险公司业务财务整改报告.docx

保险公司业务财务整改报告各位领导：依据省公司*号文件关于开展业务、财务大检查活动的通知，为落实省公司制定的“一二三四五”发展战略，全面贯彻强化“业务管理、财务管理、客服管理和内控管理”的要求，我公司总经理室认真部署了整改活动，有计划、分步骤地积极开展各项工作，各部门积极响应。通过5月份业务、财务全面细致的自查活动，并结合省公司初查后提出的针对性建议及意见，在随后的工作中，各部门均制定了相应的方案、措施积极整改，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使公司走上良性运行的轨道。下面，我就从以下几个方面就我公司本次整改工作向各位领导进行汇报，不妥之处，恳请各位领导提出宝贵意见，以便更好地指导我们的工作。一、活动时间：从5月16日起至今二、整改范围：自公司20XX年1月21日发生第一笔业务开始起至今，各个环节中存在的问题。三、公司整改活动的开展情况 依据“三不三实”，深入分析问题原因，今后做到以“管理促经营”。只有找准原因才能对症下药，达到整改活动的目的。因此，我们依据杨超总裁“三不三实”这一工作要求，不作假、不作秀实事求是地分析近期存在问题的原因。从公司开业这一段存在的问题来看，主要有以下三方面的原因：首先，我们没有很好的平衡公司管理与业务发展的关系。作为经营风险的行业，保险公司各项管理的顺畅执行是防范风险的重要保障，是业务“又好又快”发展的前提。认真落实贯彻国寿财险跳跃式发展的业务发展战略，把业务发展时时抓在手上，落实在行动上，创新发展思路，应扎扎实实以中国人寿科学、先进的企业文化及经营管理理念为指导，使公司各方面都能稳健和谐的发展仍是我们追求的最高目标；其次，基础工作的细节重视不够，从制度的制定、信息技术的培训、客户服务的完善仍需进一步加强。一部分员工不能踏踏实实的从点滴小事做起，从为客户服务做起。俗话说基础不牢地动山摇，今后，不论是公司管理还是业务发展，全体员工都应转变“勿以事小而不为”的心态，扎下身子一步一个脚印，高效低调的做事，防止急功近利。第三，没有建立良好的沟通机制，由于沟通不到位，导致了各部门工作脱节，出现了较多返工现象，影响了工作效率。把握“双成”理念，制定相关解决措施，大力倡导并落实“培训促发展”，以“管理夯基础”，以“创新求思路”，把握工作脉搏，力求各项工作快速高效。对一个新成立的公司，我们就力求把公司的企业文化融入到工作的各个环节，在这次整改中，我们同样将“双成理念”贯彻到每一阶段。具体措施有：以“成人达己、人兴己兴”的理念为核心，制定、完善、规范了六项公司管理及业务管理制度。人事/行政/合规部完善了办公用品管理办法，规范了办公用品的领用申报流程，及出入库管理；营销业务部制定了例会经营制度、营销管理办法逐步规范营销渠道的各个环节，营造良好的营销气氛；业管/客服部建立了非车险报案流程、超48小时报案流程、客户投诉管理办法等3项切实从维护客户实际利益出发的管理办法，提高了理赔服务速度，增强了客户对国寿财险这一新品牌的信心。以“成己为人、以心换心”的理念为指导，规范了业务、财务工作中涉及到的重要环节：各类台帐设置已健全；单证使用，针对不同部门已进行了规范；各种协议、合同逐步完善客户服务进行了创新。通过各个部门相互间积极沟通，相互支持，这些重要环节的工作都得到了很好的改进。 秉承“双成”理念强化员工教育培训，以做到人岗匹配。公司开展任何工作，首先应强调的是“以人为本”，提高公司的核心竞争力最根本的是要提高人的素质。在这次整改活动中，我中支公司将人员的培训放到了整改的重要位置。我们以集中培训与部门培训两种方式开展：集中培训安排在每周六上午进行，由总经理室组织。最近开展的全员“依法合规”教育效果非常好，员工对“风险”有了进一步的认识和理解，使其找准了工作的重心。部门培训，由各部门负责人组织，在每天的晨会时进行。部门培训以本部门的操作实务，规章制度为主，以提高员工的业务技能为目标。在整改活动中，县支筹建工作也在有条不紊的开展，为使县支公司人员可以尽快进入角色，避免走中支走过的弯路，我们还为参与县支筹建的人员组织了三次针对性的培训，并抽调了各部门的业务精英进行集中授课。达到了预期效果，使得第一批五个县支公司及一个营销服务部顺利通过了保监局的验收，取得了经营保险业务许可证。相信通过我们坚持不懈的努力，定会打造出一支“素质高、技术好、懂管理、能销售、善攻关、作风强、有品位”的团队。落实“回头看”要求，形成长效机制，今后做到未雨绸缪、鉴往知来。本次整改活动能够迅速的查漏补缺，还要得益于省公司组织的多次“回头看”活动。大家从“回头看”中，总结了工作中的经验，也找出了不足，这些材料的积累使我们在开展整改活动时，高效地处理了相应问题。目前，我中支已草拟了长期开展“回头看”活动的实施办法，要求每月进行一次 .每季公司集体组织一次，使公司工作重心向正常的经营管理转型，确保公司实现健康、稳定、持续的发展，全面开创公司跳跃式发展的新局面。 贯彻“一二三四五”的战略发展指导精神，全力推进我公司各项工作展开。刘总在省公司开业一周年纪念表彰大会上，重新赋予了“一二三四五”发展战略以新的内涵，这不仅是一个新的发展思路，同时也向全省系统提出了新的要求。经过这次认真