团险后援工作总结及下半年工作计划.ppt

让我们的事业更加辉煌 xx年团险后援工作总结及下半年工作计划 主要内容 上半年主要工作及存在问题 1 下半年主要工作思路及措施 4 报表 日报 月报 总公司要求总的日报 周报 月报及各渠道月报 周报问题 需要手工计算的地方比较多 报表容易出错 出报表时间慢改进 根据日报数据即版面要求 通过与信息技术部提需求 核对数据 现在已经开发了日报提取系统 缩短了日报所需时间 工资 考核 业务员指派 工资1次 月考核1次 季度业务员指派1次 星期问题 工资调整太随意 业绩不良 业绩突出 考核形同虚设 存在指派不及时的问题改进 工资表形式统一 尊重基本法 尊重考核 指派更改为1次 天 上半年主要工作及存在问题 入司离司手续 上半年共完成组织面试12次 入司新人80人 离司人数30人 问题 1 资料审核不严格 人员素质参差不齐 2 招聘入司流程简单 改进 1 提高新人素质选拔 具备保险从业资格 2 制定招聘入司具体流程 做好与人力资源的沟通与协作 文件流转 问题件 上半年自发及流转文件约117件 分公司内部自行解决的文件76件 核保 核赔 保全超权限或系统出现问题需要上报到总公司的问题件有189件 问题 1 问题件内容模糊 错字连篇 2 公司内部流转文件 在3天内解决 需要总公司解决问题 时间进度把控力度小 3 问题件的处理人不固定 追踪没有针对性 改进 在it平台申请权限 监督问题件流转 上半年主要工作及存在问题 盖章 协议存档 所有网点的协议 自保件的承保 理赔保全 协议存档 问题 要求盖章的内容没有写 盖过分公司章的协议后我们邮寄走后 要求对方盖章后再给我们一套留存 但鲜有人邮寄回来 改进 要求内勤完善工作系统 xx年所有渠道业务通过上线出单 部分直销业务通过pos出单 需要建立架构 协议 手续费协议 协议复合 添加单证用户 发放单证 pos注册 接口配置 出单 结算 财务缴费 生效问题 反复培训 反复出问题 有的是系统问题 80 因该是自身操作问题 改进 要求内勤提高阅读和理解能力 上半年主要工作及存在问题 培训 上半年分公司共举办面对面培训6次 视频培训4次 分别对新人 客户经理 内勤 渠道经理进行了不同层次的培训 受训人数约378人 有重复 课程涉及产品 操作 研讨 经验分项 启迪心灵 软件操作等多个方面 问题 没有形成有代标志性的系统课程 有的课程内容没有深化 形式有待更新 改进 通过平台方式加强日常培训 将课程系统化 风控工作 上半年按照总 分公司得要求 我们对所有团险工作环节的风险点和控制办法进行了梳理 并上报总公司 对风险管控环节进行了1次普查 1次抽查和一次事前突击检查 提高了各机构对风控工作的重视 问题 大的问题基本上我们通过事后堵漏的办法挖坑埋起来了 一些小的环节望各机构更细心的发现纠正 改进 将风控工作作为日常工作 上半年主要工作及存在问题 2020 3 16 7 可编辑 会议 分公司坚持交叉周例会的召开 分析了解市场 给出正确指导意见 月经营 季度 半年度 年度总结 特殊事例须召开的工作沟通协调会议 以及阶段性工作会议 大小会议共31次 问题 改进 业务支持 对支公司提供业务咨询 大项目支持 方案及计划书的制作 问题 一些简单的费率 费用问题 简单的计划书制作改进 费率表计算日常险种 通过平台更新计划书模板 上半年主要工作及存在问题 团险简报 自5月份创刊 分公司共出10期团险简报 全程追踪五六联动激励方案 并对团险各条线的部分业务精英和展业事迹进行了宣传及经验分项 成为建立团险荣誉体系 追踪激励方案的手段之一 问题 缺乏简报内容改进 提倡投稿 反映整个团险面貌 激励方案的兑现 元月份团体部激励方案 元月份交叉激励方案 二月份团体部激励方案 二月份交叉激励方案 三月份团体部激励方案 三月份交叉激励方案 10年3月交叉销售扩充队伍激励方案 10年4月交叉销售扩充队伍激励方案 10年5月交叉销售队伍激励方案 保费部做交叉销售4 5月激励方案 五六联动团体部激励方案 保费部做交叉销售6月激励方案 问题 主要是农发行业务的特殊性和业务员的特殊性改进 诚信 上半年主要工作及存在问题 主要内容 上半年主要工作及存在问题 1 下半年主要工作思路及措施 4 改进改善高效负责一 日常工作分工及时间安排 1 报表 分公司已经提出需求 开发了团险数据查询系统 提高报表实效 请各机构配合分公司及时核对数据 2 工资 考核 业务员指派 统一工资表格式 统一考核表格式 3 入司离司手续