镀锌管项目总结分析报告

泓域咨询MACRO/ 镀锌管项目总结分析报告镀锌管项目总结分析报告一、镀锌管宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：据热镀锌行业市场现状，2017年，热镀锌行业共计产线约610条，产能规模在9000万吨左右，实际产能利用率在65%，行业产能处于过剩状态。在产能过剩的状态下，未来将会有更多的环保不达标的企业退出市场。热镀锌作为钢材最常见、最经济、最有效的防腐蚀方法，镀锌钢材的消费与钢的生产密切相关。根据中国钢铁工业协会统计数据，2017年以来，钢材、粗钢的供给市场逐渐回暖，2018年产量分别达11.06亿吨、9.28亿吨，同比增长5.5%、6.6%。不过，由于热镀锌行业处于调整升级阶段，相关产品市场发展同样面临较大问题。例如，镀锌板产能过剩，国内镀锌板产品质量存在较明显的不足。如国内新型合金镀锌板产量少，难以进入高端需求市场，国内企业也需要大量进口;产品质量整体较差，国内生产的镀锌板中有多数产品只能满足较低质量要求，包括一些国内大型联合企业生产的镀锌板，而近年大量民营企业进入镀锌板领域后，其产品也主要是面向低端市场的，这同时也冲击了国内镀锌板市场。即目前中国镀锌板市场基本处于低端市场，高端市场国内生产能力严重不足，仍需要大量进口，低端产品市场供大于求。根据热镀锌行业市场现状，我们知道热镀锌行业未来有很大的发展空间。首先，有色金属工业发展规划(2016-2020)提出，要加强锌浸出渣含锌二次物料高效处理技术的创新，实现资源综合利用;从严控制铜、电解铝、铅、锌、镁等新建冶炼项目，鼓励对落后铅锌冶炼进行技术改造;同时鼓励我国铜、铝、铅、锌等有色金属冶炼加强国际合作，与相关国家和地区开展互利共赢的产业开发投资合作。规划的提出和落实有助于提高我国金属锌的生产能力，改造冶炼落后技术，同时提高环保技术要求，为热镀锌行业发展提供较为充足的原材料。其次，随着下游应用领域的持续发展，热镀锌行业有望受益。例如，“十三五”期间，公路网规模进一步扩大，我国交通基本建设投资总规模将超过13万亿元，在新一轮的交通基建投资规划中，公路和铁路投资依然占据核心地位，将给热镀锌产品带来较大市场。最后，随着环保法的实施，技术不达标，市场竞争能力弱的企业将会被淘汰，热镀锌行业市场集中度将提高。同时，随着我国中西部地区的快速发展，热镀锌行业将会往中西部地区转移。集中度提高以及产业转移，都有助于热镀锌行业拓宽发展空间。2018-2023年内我国热镀锌行业市场规模统计情况及预测（亿元）综合上述分析，通过热镀锌行业市场现状预测，未来几年我国热镀锌行业销售收入增长率在2%-3%。到2023年，热镀锌行业销售收入将超过460亿元。近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入25102.42万元，同比增长21.16%。其中，主营业业务镀锌管生产及销售收入为23284.64万元，占营业总收入的92.76%。一、镀锌管宏观环境分析（一）中国制造2025当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。（二）工业绿色发展规划发展循环经济，是经济发展的必然趋势和提高国家竞争力的必然要求。对处于工业化和城镇化快速发展阶段、人均资源占有率小、环境问题日渐凸显的南京来讲，大力发展循环经济具有重要的意义。加强南京循环经济建设，要按照“减量化、再利用、资源化”的原则，逐步建立政府调控、市场引导、公众参与的循环经济发展机制，加快形成企业、园区、社会三个层面的循环经济发展框架。随着我国经济的高速发展和工业化进程的不断深入，日益严重的环境污染和资源能源危机已对人类的生存和社会的发展构成威胁。生态工业和循环经济成为综合解决资源、环境和经济发展的一条有效途径。清华大学生态工业研究中心近年来在生态工业园区和循环经济的发展与规划方面进行了大量的理论研究和实践的工作，取得了卓有成效的成果。（三）xxx十三五发展规划到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。（四）鼓励中小企业发展引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined（五）宏观经济形势分析经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、2018年度经营情况总结2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入25102.42万元，同比增长21.16%（4384.09万元）。其中，主营业业务镀锌管生产及销售收入为23284.64万元，占营业总收入的92.76%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5271.517028.686526.636275.6025102.422主营业务收入4889.776519.706054.015821.1623284.642.1镀锌管(A)1613.632151.501997.821920.987683.932.2镀锌管(B)1124.651499.531392.421338.875355.472.3镀锌管(C)831.261108.351029.18989.603958.392.4镀锌管(D)586.77782.36726.48698.542794.162.5镀锌管(E)391.18521.58484.32465.691862.772.6镀锌管(F)244.49325.98302.70291.061164.232.7镀锌管(.)97.80130.39121.08116.42465.693其他业务收入381.73508.98472.62454.441817.78根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6257.61万元，较去年同期相比增长1455.97万元，增长率30.32%；实现净利润4693.21万元，较去年同期相比增长715.51万元，增长率17.99%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25102.42完成主营业务收入万元23284.64主营业务收入占比92.76%营业收入增长率（同比）21.16%营业收入增长量（同比）万元4384.09利润总额万元6257.61利润总额增长率30.32%利润总额增长量万元1455.97净利润万元4693.21净利润增长率17.99%净利润增长量万元715.51投资利润率68.36%投资回报率51.27%财务内部收益率22.20%企业总资产万元22954.32流动资产总额占比万元37.76%流动资产总额万元8666.61资产负债率44.50%三、行业及市场分析热镀锌也称热浸镀锌，是钢铁构件浸入熔融的锌液中获得金属覆盖层的一种方法。常见的热镀锌钢材品种有镀锌钢板和钢带，镀锌钢丝和钢丝网，镀锌钢管，镀锌型钢和结构件，镀锌管件(可锻铸铁管件)，镀锌零部件、紧固件，镀锌器件制品等，常见镀层有纯锌镀层、锌铝合金镀层(锌铝稀土、锌铝镁、锌铝铅)、锌镍合金镀层、铝锌合金镀层(铝锌硅)等。热镀锌产品应用广泛，主要包括轻工、家电、电力、通讯、建筑、汽车、交通、冶金、化学、农业、渔牧等领域。同时，随着我国工业化进程加快，农业产业化趋势明显，热镀锌制品应用范围越来越广泛。而随着下游应用市场需求释放，我国热镀锌行业得以规模化发展。截止至2017年我国热镀锌企业共有1400多家，其中注册资金在1000万以上的共有370家，占总企业数量的比重为26%左右。市场规模来看，热镀锌行业是金属表面处理及热处理加工行业的重要细分行业之一，销售收入占比约为17%。2017年，我国金属表面处理及热处理加工行业实现销售收入2408.71亿元，以此计算，我国热镀锌行业市场销售收入约为409.48亿元。初步测算出2018年我国热镀锌行业市场销售收入将达415.98亿元左右。虽然热镀锌行业已有长足进步，但2015年以来，我国加快经济结构调整，去库存去产能，钢铁行业受到了明显影响，这也给我国热镀锌行业带来冲击，销售收入出现下滑。目前，我国热镀锌行业整体仍面临产能过剩隐忧，处在调整升级期。据不完全统计，截止至2017年我国热镀锌行业共计产线约610条，产能规模在9000万吨左右，实际产能利用率在65%，行业产能处于过剩状态。在产能过剩的状态下，未来将会有更多的环保不达标的企业退出市场。初步测算2018年我国热镀锌行业产能规模将达9500万吨左右。首先，有色金属工业发展规划(2016-2020)提出，要加强锌浸出渣含锌二次物料高效处理技术的创新，实现资源综合利用;从严控制铜、电解铝、铅、锌、镁等新建冶炼项目，鼓励对落后铅锌冶炼进行技术改造;同时鼓励我国铜、铝、铅、锌等有色金属冶炼加强国际合作，与相关国家和地区开展互利共赢的产业开发投资合作。规划的提出和落实有助于提高我国金属锌的生产能力，改造冶炼落后技术，同时提高环保技术要求，为热镀锌行业发展提供较为充足的原材料。其次，随着下游应用领域的持续发展，热镀锌行业有望受益。例如，“十三五”期间，公路网规模进一步扩大，我国交通基本建设投资总规模将超过13万亿元，在新一轮的交通基建投资规划中，公路和铁路投资依然占据核心地位，将给热镀锌产品带来较大市场。最后，随着环保法的实施，技术不达标，市场竞争能力弱的企业将会被淘汰，热镀锌行业市场集中度将提高。同时，随着我国中西部地区的快速发展，热镀锌行业将会往中西部地区转移。集中度提高以及产业转移，都有助于热镀锌行业拓宽发展空间。未来几年我国热镀锌行业销售收入增长率在2%-3%。到2023年，我国热镀锌行业销售收入将超过460亿元。目前，区域内拥有各类镀锌管企业799家，规模以上企业41家，从业人员39950人。截至2018年底，区域内镀锌管产值144867.74万元，较2017年121238.38万元增长19.49%。产值前十位企业合计收入58813.24万元，较去年53047.03万元同比增长10.87%。2018年区域内镀锌管企业实现工业增加值62025.09万元，同比2018年54146.74万元增长14.55%；行业净利润14780.33万元，同比2017年13017.73万元增长13.54%；行业纳税总额25645.64万元，同比2017年21718.87万元增长18.08%；镀锌管行业完成投资35396.77万元，同比2017年30742.37万元增长15.14%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.51%。预计区域内镀锌管行业市场需求规模将达到218671.83万元，利润总额75371.64万元，净利润28323.21万元，纳税14149.20万元，工业增加值86636.08万元，产业贡献率16.23%。区域内镀锌管行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值169339.46192431.21218671.832利润总额58367.8066327.0475371.643净利润21933.4924924.4228323.214纳税总额10957.1412451.3014149.205工业增加值67090.9876239.7586636.086产业贡献率11.00%14.00%16.23%7企业数量95911701498序号项目2018年2019年2020年1产值169339.46192431.21218671.832利润总额58367.8066327.0475371.643净利润21933.4924924.4228323.214纳税总额10957.1412451.3014149.205工业增加值67090.9876239.7586636.086产业贡献率11.00%14.00%16.23%7企业数量95911701498四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展要推进工业化和信息化有机融合，强化块状经济中小企业的智能化数字改造。要引导优势企业兼并重组，推动龙头骨干企业做强做大，努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。要突出招大引强，大力引进和集聚一批重大项目。在交通建设项目方面，要进一步解放思想，强化全盘谋划，加强顶层设计，改革创新思路，切实推动全市经济平稳健康发展。现代产业的发展必须依托于传统产业的基础，而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。中国制造2025列举了十大重点领域，其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。因此，现代产业虽然技术含量和附加值都较高，代表了产业发展方向，但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。传统产业改造和转型升级，也绝不是放弃传统产业。在传统产业体系内，除了有低水平生产技术外，也有先进生产技术、高附加值环节。纺织服装是传统产业，但前期高端设计是其高附加值环节。而且，有些低技术传统产业通过改造提升，推动产业链条向“微笑曲线”高附加值的两端延伸，使传统产业不再“传统”，在现代产业体系中仍能发挥重要作用。普通种植业是传统农业，而基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。反过来，高新技术产业也有劳动密集型加工环节，如组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。而且，强大的传统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。当劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业，实质上就是超越发展阶段的“拔苗助长”，就会在实践中出现“产业空洞化”现象。大力发展实体经济，传统产业不能丢。去产能、去库存，淘汰的是落后过剩产能，不是淘汰传统产业。（二）进一步促进节能清洁发展不久前，国务院发布了“十三五”节能减排综合工作方案，方案最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确保完成“十三五”节能减排约束性目标，节能降耗，保障人民群众健康和经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，节能环保，为建设生态文明提供有力支撑。发展循环经济，是经济发展的必然趋势和提高国家竞争力的必然要求。对处于工业化和城镇化快速发展阶段、人均资源占有率小、环境问题日渐凸显的南京来讲，大力发展循环经济具有重要的意义。加强南京循环经济建设，要按照“减量化、再利用、资源化”的原则，逐步建立政府调控、市场引导、公众参与的循环经济发展机制，加快形成企业、园区、社会三个层面的循环经济发展框架。随着我国经济的高速发展和工业化进程的不断深入，日益严重的环境污染和资源能源危机已对人类的生存和社会的发展构成威胁。生态工业和循环经济成为综合解决资源、环境和经济发展的一条有效途径。清华大学生态工业研究中心近年来在生态工业园区和循环经济的发展与规划方面进行了大量的理论研究和实践的工作，取得了卓有成效的成果。（三）抓住机遇实现产业转型升级以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。五、2019主要经营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入5020.484万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重点推进镀锌管项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“镀锌管项目”主要从事镀锌管项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性镀锌管项目选址于某经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：镀锌管项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某经济示范区（四）项目用地规模项目总用地面积31248.95平方米（折合约46.85亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.19%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.21%，固定资产投资强度187.71万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积31248.95平方米，建筑物基底占地面积22558.62平方米，总建筑面积49060.85平方米，其中：规划建设主体工程31091.35平方米，项目规划绿化面积3047.87平方米。（七）节能分析1、项目年用电量572979.37千瓦时，折合70.42吨标准煤。2、项目年总用水量13666.79立方米，折合1.17吨标准煤。3、“镀锌管项目投资建设项目”，年用电量572979.37千瓦时，年总用水量13666.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.59吨标准煤/年。达产年综合节能量20.19吨标准煤/年，项目总节能率26.88%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某经济示范区发展规划，符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11997.96万元，其中：固定资产投资8794.21万元，占项目总投资的73.30%；流动资金3203.75万元，占项目总投资的26.70%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29943.00万元，总成本费用22486.72万元，税金及附加248.41万元，利润总额7456.28万元，利税总额8733.14万元，税后净利润5592.21万元，达产年纳税总额3140.93万元；达产年投资利润率62.15%，投资利税率72.79%，投资回报率46.61%，全部投资回收期3.65年，提供就业职位506个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31248.9546.85亩1.1容积率1.571.2建筑系数72.19%1.3投资强度万元/亩187.711.4基底面积平方米22558.621.5总建筑面积平方米49060.851.6绿化面积平方米3047.87绿化率6.21%2总投资万元11997.962.1固定资产投资万元8794.212.1.1土建工程投资万元3930.362.1.1.1土建工程投资占比万元32.76%2.1.2设备投资万元3910.652.1.2.1设备投资占比32.59%2.1.3其它投资万元953.202.1.3.1其它投资占比7.94%2.1.4固定资产投资占比73.30%2.2流动资金万元3203.752.2.1流动资金占比26.70%3收入万元29943.004总成本万元22486.725利润总额万元7456.286净利润万元5592.217所得税万元1.578增值税万元1028.459税