福田汽车十一五战略规划.ppt

福田汽车十一五战略规划 1 一 宏观经济分析及对汽车产业的影响 一 宏观经济走势预测1 宏观经济历史沿革 加速增长期 1978 1996年 十一届三中全会后 我国经济由传统的中央计划经济体制逐步迈向社会主义市场经济新体制 由封闭经济向开放经济过渡 在市场化体制改革和开放政策的共同作用下 经济加速增长 GDP年均增长率为9 87 调整期 1997 2002年 1997年亚洲金融危机爆发 2001年美国 9 11 以后经济衰退 全球经济陷入不景气 中国国内也面对通货紧缩的压力 中国经济经受了严峻考验 GDP年增长率都低于9 15 一 宏观经济分析及对汽车产业的影响 一 宏观经济走势预测2 宏观经济影响因素分析 投资 城市化 出口贸易 新兴消费品 投资将高速增长 城市化进程加快 出口贸易将高速增长 新兴消费品将高速增长 未来中国宏观经济将高速增长 16 一 宏观经济分析及对汽车产业的影响 一 宏观经济走势预测3 宏观经济总量预测 2005 2015年 中国GDP增长在经过 十五 的明显回升 继续保持平稳上升趋势 中间会出现5 6年的短周期波动 但宏观经济总的增长趋势是逐步加速预计2010年 GDP规模达到23万亿元左右 人均GDP达2000美元左右 2015年 GDP规模可突破40万亿元 人均GDP达3300美元 2006 2010年GDP年均增长率为8 8 2011 2015年年均增长率为9 3 17 一 宏观经济分析及对汽车产业的影响 二 宏观经济对汽车产业的影响分析1 宏观经济与汽车市场需求相关性分析 一个国家潜在最大市场容量最终的决定因素是人口和GDP 我们根据这个因素对不同国家进行了研究 如下图所示 当人均国民收入较小 20000美元 时 每千人拥有车数与其相关性较好 较大后相关性显得很差 18 汽车增长与经济增长同步期 汽车增长低于经济增长 汽车增长高于经济增长 随着国家经济管治水平的提高 经济进入一个平稳增长期 汽车也将进入平稳增长阶段 一 宏观经济分析及对汽车产业的影响 二 宏观经济对汽车产业的影响分析2 宏观经济与汽车产业相关性分析 19 国际货币基金组织专家预测世界汽车保有量将从2002年的7 5亿辆增长到2030年的16 6亿辆 其中 富裕国家汽车保有量将从2002年的6 3亿辆增长到2030年的9 2亿辆 发展中国家汽车保有量将从2002年的1 2亿辆增长到2030年的7 4亿辆中国汽车保有量将从2002年的0 2亿辆增长到2030年的3 87亿辆 按10 15年寿命 车 更新需求即达2580万 3870万辆根据发达国家汽车发展规律预测 1 目前我国的人均GDP约1300美元 2010年人均GDP约为2000美元 2015年人均GDP约为3300美元 2 中国人口2010年为14亿 2015年为15亿 3 目前中国汽车千人保有量约为30辆 2010年预计约为60辆 2015年预计约为100辆未来10年 总体市场呈增长态势 预计2010年及2015年市场容量 2010年汽车保有量为8400万辆 市场需求有望达到1000万辆左右2015年汽车保有量为15000万辆 市场需求总量为1500万辆左右 一 宏观经济分析及对汽车产业的影响 二 宏观经济对汽车产业的影响分析3 宏观经济对汽车市场总量的影响分析 20 乘用车的消费群体将发生重大变化 轿车由公务和商务消费向大众消费转变 经济型轿车将成为未来轿车的主要增长点商用车也将增长 但比重会有所下降 轻型商用车的消费由农村逐步向城市转移 城市逐步成长为包括皮卡 轻客 轻卡在内的轻型商用车的消费主体 重卡逐步取代中卡成为中长途物流的主体 受技术政策法规及消费需求升级拉动 未来国内汽车产品将会呈现整体技术升级的发展趋势 高档产品的市场需求将会有较好的发展前景 中国在十一五期间将进入工业化中期阶段人均GDP将有较大幅度提高 使经济发达地区的家庭基本具有乘用车消费能力随着城镇化进程的加速 第三产业比例在逐步提高 一 宏观经济分析及对汽车产业的影响 二 宏观经济对汽车产业的影响分析4 宏观经济对汽车市场结构的影响分析 21 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 一 未来汽车产业发展趋势1 全球汽车产业整合基本完成 1990 2004年世界主要汽车生产厂商主要通过并购重组实现业务增长 目前汽车产业重组已基本完成 形成了 6 3 的基本产业格局 1 该阶段汽车产业基本特征 成熟市场竞争激烈 新兴市场尚处于导入期 企业竞争需既立足于取得成熟市场竞争优势 又必须快速形成在新兴市场的产业布局 所以并购成长是该阶段业务发展主要方式 2 该阶段汽车产业并购的主要特征 通过重组实现资源配置 产品结构优化 实现优势互补 成熟汽车市场的进入门槛的提高 使并购成长成为企业市场扩张的最佳选择 通过重组 提高企业规模经济效益 降低价值链运营成本 提高企业竞争能力 通过重组 完成在新兴市场产业布局 为未来企业长足发展占领战略制高点 22 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 一 未来汽车产业发展趋势2 中国将成为世界第四次产业大转移的中心接受地 第一次大转移 从欧洲 美国 第二次大转移 从美国 欧洲 第三次大转移 从欧洲到日本 第四次大转移 从成熟市场到新兴市场 北美 西欧的比例比较稳定 但有可能打破东欧在动荡后在调整 目前有复苏迹象新兴市场开始迅速崛起潜在市场量仍然很小 23 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 一 未来汽车产业发展趋势2 中国将成为世界第四次产业大转移的中心接受地 最有可能成为第四次汽车产业大转移中心接受地的国家可能有中国 印度和俄罗斯与印度相比 中国在技术 资本和成本上都有相对优势 更重要的是中国制造业基础好 中国的汽车市场已经起飞 而印度汽车市场刚刚起步 资本相对优势 技术相对优势 人工成本相对优势 市场绝对优势 中国将成为第四次产业大转移的中心接受地中国将成为全球唯一能产生世界级汽车企业的国家 24 3 1 新政策法规将对汽车企业产生以下影响 集中度提高通过支持总体市场占有率超过15 的措施 鼓励企业通过兼并重组 提高集中度通过提升资本门槛 限制新企业的进入通过加大技术门槛 促使实力较弱的企业的淘汰或推出 如农用车企业和部分家电企业 技术水平提升随着环保 安全 噪声和燃油税等法规出台 产品实物的技术水平将大幅度提高随着缺陷产品召回 汽车产业政策出台 产品的装备及工艺技术水平将大幅度提高资本密集度增大技术和产业政策相关法规促使汽车产业投入增大 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 一 未来汽车产业发展趋势3 中国汽车产业面临分化重组 25 未来的消费结构将发生较大变化 未来的赢家必定是对中国本土市场有深刻领悟的厂商未来的用户更加挑剔和专业 未来的赢家将是有实力的汽车厂商 现在主要消费群体 轿车 未来主要消费群体 轻型商用车 中重卡 大中客 公务 出租 家庭 个体出租和单位用车 组织物流用户和个体户 个体第三方物流用户 组织第三方物流用户 以国有客运 公交公司为主 多种所有制的客运 公交公司 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 一 未来汽车产业发展趋势3 中国汽车产业面临分化重组3 2 消费群体的变化对中国汽车产业的影响 26 中国未来汽车产业的发展结果很大程度上取决于五大力量的竞争和合作未来中国主流的汽车集团 必须既有国有资本带来的责任感 市场机制形成的活力 创新体系提供的保证动力和战略 理念形成的驱动力和自醒力中国主流汽车集团 需基于制造和市场 洞悉中国汽车产业群的未来格局 完善的区位布局 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 一 未来汽车产业发展趋势3 中国汽车产业面临分化重组3 3 大的产业格局的变化对中国汽车产业的影响 27 行业利税水平在1998年后进入一个高速增长阶段 在此过程中也吸引了很多资本的进入 但这种情况在2004年出现变化 利税率下降的同时 部分企业出现了亏损 2005年1 5月份销售利润率降低为2 8 同比下降68 06 亏损企业增加16个 同比增长30 77 亏损企业数量在逐月增加 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 一 未来汽车产业发展趋势3 中国汽车产业面临分化重组3 4 销售利润率的大幅度降低对中国汽车产业的影响 28 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 一 未来汽车产业发展趋势4 中国汽车产业的战略选择 中国汽车产业的战略选择通过自身成长和兼并重组 在商用车和经济型轿车领域培育世界级的汽车制造企业 29 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 二 福田汽车资源能力的优劣势分析 1 分析思路从汽车产业未来成长的关键因素出发 通过综合比较竞争对手的情况 得出福田资源能力的优劣势 中国汽车产业未来成长的关键因素 竞争对手的战略和资源能力分析 福田公司的优劣势 福田的战略和资源能力分析 30 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 二 福田汽车资源能力的优劣势分析 2 竞争对手的战略和资源能力分析 一汽 31 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 二 福田汽车资源能力的优劣势分析 2 竞争对手的战略和资源能力分析 东风 32 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 二 福田汽车资源能力的优劣势分析 2 竞争对手的战略和资源能力分析 江淮 33 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 二 福田汽车资源能力的优劣势分析 2 竞争对手的战略和资源能力分析 长安 34 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 二 福田汽车资源能力的优劣势分析 3 福田公司的资源能力分析 35 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 三 福田汽车产业发展定位1 福田汽车的总体战略目标 通过业务扩张和全球化运作和核心竞争力的提升 经过五年左右的努力 到2010年 福田汽车销量超过100万辆 商用车946500辆 其中国内销售80万辆 海外销售20万辆 收入超过800亿元人民币 成长为全球最大商用车制造企业 在全球卡车领域占有率实现20 亚洲一流的汽车集团 在此基础上 北汽控股公司超过产业政策规定的中国汽车市场总体市场占有率15 的目标 谋求国家的重点扶持 通过乘用车业务全球地位的确立 全球化经营和国际竞争力的培育 到2015年左右 销量超过180万辆 商用车1434700辆 其中海外销售达到1 3 收入超过1500亿元人民币 福田汽车与北汽控股公司一道成长世界级的汽车制造企业 36 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 三 福田汽车产业发展定位2 福田汽车产业业务定位2 1业务定位原则 业务定位的确立是建立在对细分市场的吸引力和福田的竞争力的综合评估基础上 业务定位原则 市场吸引力 福田竞争力 市场需求 竞争环境 市场大小市场增长市场平均利润率 竞争品牌的多少 强弱市场领导者的市场份额产能利用率行业集中度 目前福田产品的市场地位排名市场份额赢利能力存量资产其他优势 对个细分市场进行综合评估 最后确定福田的业务发展优先次序 37 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 三 福田汽车产业发展定位2 福田汽车产业业务定位2 2市场需求分析 5 市场提供较好机会1 市场机会较小 38 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 三 福田汽车产业发展定位2 福田汽车产业业务定位2 3竞争环境综合分析 5 竞争环境对福田有利1 竞争环境对福田不利 39 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 三 福田汽车产业发展定位2 福田汽车产业业务定位2 4福田竞争力分析 5 竞争力强1 竞争力弱 40 二 未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位 三 福田汽车产业发展定位2 福田汽车产业业务定位2 5业务定位 稳固强化轻卡工程车业务的领导者地位 强化其一般国际市场中的竞争地位在十一五期间实现中重卡业务的领先 并在规模经济优势基础上 融合全球的技术和中国成本优势 借力合作伙伴的网络 培育出中重卡和大中客业务在欧美 日韩在发达国际市场的竞争力在十一五期间重点把以多功能车培育成福田国内业务新的业务增长点 在十一五期间确立福田汽车在经济型轿车中的位置 并在十二五期间把它培育成新的国内业务经济增长点 并培育出国际竞争力 41 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 一 世界汽车市场发展态势及未来趋势1 世界汽车市场发展态势分析 A 全球汽车产业已进入成熟期 汽车总量增长缓慢 其中商用车成长更为缓慢B 北美 西欧 日本等成熟国家市场趋向饱和 以更新需求为主 以乘用车为主 以中国 印度 俄罗斯为代表的新兴市场成为主要增长点 基于经济原因 其主要的增长亮点是商用车 世界汽车2003年产能6893500辆 与销量相差近一千万辆 42 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 一 世界汽车市场发展态势及未来趋势2 世界汽车市场未来趋势分析 成熟市场 北美 西欧 日本 新兴市场 东南亚 南美 东欧 潜在市场 经济欠发达国家和地区 市场接近饱和 主要是更新和家庭第二 第三辆用车 市场增长较快 是世界汽车市场增长的主要推动力 市场增长幅度较小 世界汽车市场将不断扩大 2010年需求预计达6100 6400万辆 2020年达7200 8000万辆 43 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 二 中国汽车市场发展态势及未来趋势1 中国汽车市场发展态势分析1 1市场总量 中国汽车市场从1999年起进入了一个新的发展平台 中国汽车从那时起开始进入一个起飞阶段 中国汽车市场成为世界汽车主要的增长点 特别是2002 2003年 汽车市场以30 40 的速度迅速上升 市场呈全面性增长 44 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 二 中国汽车市场发展态势及未来趋势1 中国汽车市场发展态势分析1 2市场结构 对于载货车市场 需求向轻 重两端发展 目前客车市场向大型化发展 45 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 二 中国汽车市场发展态势及未来趋势2 中国汽车市场未来趋势2 1总量及增长率预测 结合前面的分析 我们得知汽车总量的增长主要与经济总量的增长有密切的关系 根据我们和国家发改委的专家对经济作的预测 在下一个10年内 中国将是全球汽车市场增长最快的地区 将占到全球增长数量的20 据预测 到2010年中国汽车市场总量将达到970万辆 并在2015年增加到1400多万辆 成为仅次于美国的世界第二大市场 到2025年 中国有可能成为全球最大的汽车市场 因此 如何抢抓市场机遇 实现跨越式发展 是摆在中国汽车人面前的战略课题 46 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 二 中国汽车市场发展态势及未来趋势2 中国汽车市场未来趋势2 2市场结构发展预测 乘用车是整个市场的主体 也是未来汽车市场增长的主体 2010年将占到59 2015年68 其中随着家庭消费型轿车普及到家庭 以及受能源 环保要求等因素的影响 经济型轿车将出现高速增长 中重卡将有所增长 但增幅不大 积极因素是中国经济的高位发展将导致中重卡未来十年内仍将会有所增长 消极因素是组织化物流的发展而带来的物流效率不断提高 轻型商用车随着商业经济继续发展 商业物流仍将增多 因此 轻卡在未来仍有一定的增长 并且需求向城市转移 微型车仍会有较好的市场前景 微型车的需求主要集中在中小城市 而未来若干年国内农村向城镇化快速发展趋势不会改变 这种经济与社会转型将导致以柴油三轮车需求为主向微卡 轻卡以及汽油三轮车需求发展 城市客车将进一步发展 主要的影响因素是城市客流发展 2010年农村公交发展要求 同时随着道路条件的不断改善 人们的消费需求升级促进客车向大型化发展 47 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 二 中国汽车市场发展态势及未来趋势2 中国汽车市场未来趋势2 3 与国内相关机构预测结果比较 通过对各机构预测的对比分析 我们可以得出的结论是 对于中国汽车市场总需求在2015年达到1500万辆 各机构基本一致 而对于2010年中国汽车市场总需求 各机构之间由于对中国未来经济发展前景的判断不同而存在一定的差异 据我们了解 正在编制中的中国汽车产业 十一五 规划初步规划中国2010年汽车市场总量为1000万辆 差距的主要原因 预测基础不同 对于未来GDP的增长 我们委托国家发改委宏观研究院预测结果比其它机构略高 统计口径不同 中国汽车技术研究中心的乘用车包括微客和部分轻客 而我们的统计口径不含微客 SUV和轻客 48 市场全球化战略2008年前 在发展国内市场的基础上 海外市场首先从一般地区突破 到2010年 海外市场业务销量占福田总体的20 产品战略商用车全系列发展 2008年进入乘用车领域 重点发展小型多功能用车 产品技术领先 以突破国内汽车行业的竞争目标 业务发展目标2010年 销量突破100万辆 销售收入突破800亿元 成为世界最大商用车制造企业 实现销量国内前三的位次目标 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 三 福田汽车业务战略规划1 规划依据 49 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 三 福田汽车业务战略规划2 业务结构设计2 1整车 国内业务 50 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 三 福田汽车业务战略规划2 业务结构设计2 1整车 海外业务 51 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 三 福田汽车业务战略规划2 业务结构设计2 2发动机 52 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 三 福田汽车业务战略规划3 业务量规划3 1整车 国内业务 53 54 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 三 福田汽车业务战略规划3 业务量规划3 1整车 海外业务 55 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 三 福田汽车业务战略规划3 业务量规划3 1整车 分平台规划 含国内和海外业务 56 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 三 福田汽车业务战略规划3 业务量规划3 1整车 福田新产品贡献率分析 中重卡合资公司业务结构 57 三 未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划 三 福田汽车业务战略