我国生物柴油现状存在问题及未来展望1.doc

第4章 我国生物柴油现状存在问题及未来展望1发展历史回顾从2004年底开始，两方面原因决定了生物柴油产业的迅速发展：一是原油的价格从65美元/桶左右一下子爆涨到75美元/桶直指80美元/桶；另外由于非典和禽流感的爆发，对饲料行业造成了巨大的冲击，饲料油大量库存，没有销路。在这样的双重压力下，一些原本从事成品油销售和油脂加工的企业纷纷各方寻求技术，争相上马生物柴油项目去扭转产品销售的被动局面，而各种民间组织也纷纷投入，一度形成国内生物柴油产业轰轰烈烈的局面；此时南方苏、浙、闽、粤四省又恰逢资本转型期，大量的在改革开放初期开始创业的私营企业在完成了前期的资本积累后急需寻求新的经济增长点，生物柴油项目由于其特有的产业性质，与南方各省资本原始积累期产品需要大量外销的情况截然不同，能源尤其是燃料油在南方市场巨大，各种因素促使生物柴油项目在国内尤其是在南方形成了星火燎原之势。2005年是国内生物柴油上马投资进入高峰期，“酸化油、地沟油、潲水油、脂肪酸”等原料油价格从原来的不足2000元/t飙升至2800元/t左右；面对石油资源的日益短缺和生物柴油行业的发展形式，国家也加快了相关政策和法律的制订，最先出台的是中华人民共和国可再生能源法，这部于2005年出台、2006年元月1日开始实施的国家大法确定了生物柴油作为可再生能源的地位，为生物柴油的发展奠定了基本方针，同时，发展改革委员会、科技部、财政部、林业局、农业部及各地方经济委员会、科技、财政、林业、农业主管部门也根据本法出台了一系列对生物柴油的优惠政策和扶持办法，使生物柴油这个新生事物得到了各界的一致认同。为规范行业标准，国家标准化委员会于2007年5月颁布了“柴油机燃料调和用生物柴油(BD100)”标准，目前该标准仍处于推荐执行的阶段。20062008年是国内绝大多数生物柴油企业的成长之年，很多企业的技术引进和设备投资安装调试阶段，加上技术资金原料等众多问题，企业出现了两极分化的局面，一些企业借此机会得到了很好的收益，而另一些企业则只能是望油兴叹。20082009年的经济危机使得很多企业彻底败下阵来，但给一些具备一定经济实力同时坚守生物柴油产业的企业提供了机会。随着国家一系列优惠政策的出台，以及生物柴油消费税的免除，B5生物柴油标准的颁布都使企业的生存压力大大缓解，行业未来发展前景一片光明。2 国内产业现状根据最新统计数据，截至2010年末，我国具有一定生产能力的生物柴油生产企业50多家，生产能力197万t/a，规划能力高达230万t/a。其中江苏是我国生物柴油产能最大的区域，全省产能达到78万t/a，占全国能力的40%，其次是山东，占13%，河北排第三，占10%，河南排第四，占8%。从规划能力看，未来规划能力最大的是河北，规划能力达到51万t/a,占总规划能力的23%，其次是山东，占15%，河南省排名第三，占11%。表1 2010年我国生物柴油产能统计 单位：t/a排名区域现有能力拟规划能力1江苏7800001000002山东2650003300003河北1950005100004河南1500002400005福建1300002100006陕西1100001300007湖南850002300008广东53000530009海南500006000010山西450002000011浙江300003000012天津200006000013上海180001800014四川1200010000015湖北115008000016重庆100005000017宁夏50005000图4 我国生物柴油产能分布状况图5 我国拟规划生物柴油生产能力分布图虽然我国生物柴油现有能力和拟规划能力非常大，但是2010年实际产量却只有40万50万t，装置开工率只有20%25%。出现这种现象的原因很复杂，主要是原料供应不足，也有一些其他原因。(1)新一轮投资热潮：随着国家层面和地方政府层面各种利好政策的出台和进一步完善，尤其是“十二五规划”中把循环经济及生物质能源列为国家战略性新兴产业发展目标，必将带动新一轮生物柴油产业投资热潮。与20052006年的投资热潮不同的是，新一轮投资的强度和力度将更大、更理智，另外，B5标准的出台、消费税的取消以及国家对于食品安全尤其是地沟油回流餐桌时间的高度重视，在生物柴油产业的市场开拓、税收优惠及原料供应等方面给出全面利好，新一轮生物柴油投资将在一个更高的层次上进行。(2)原料供应走向规范：近期国家关于餐厨垃圾治理的相关政策和法规以及针对地沟油事件的打击力度加强，一方面对于保障人民食品安全筑起屏障，同时将会进一步引导废弃油脂的收集、加工、销售走向规范。就目前来说，虽然一些原料供应商的经营现状存在严重问题，但可喜的是其中的绝大部分都已经认识到需要尽快进入规范经营，否则将难以生存，能够开具正规发票的原料供应商逐渐增加，原料质量也趋向标准并向较高层次进步，供应-采购之间的信誉在日益增强，这对于行业的健康发展极为有利。改善原料供应不足的状况一方面要靠政府政策到位，另一方面也需要生物柴油企业自身的发展与提高。(3)市场需求强劲：我国石化柴油的消费量在2010年是1.5亿t，这就意味着如果B5调和柴油在国内试销将需要约750万t生物柴油。从2010年到目前，国内生物柴油企业开工率大幅提高，因为市场需求数量和价格都超过了往年，预计2011年国内生物柴油实际产量将接近或突破100万t大关。目前B5标准仍仅在海南进行封闭推广运行，没有在全国范围内试点，一旦试点开始运行，对于生物柴油的需求会大幅增长。图6 我国生物柴油产能增长预测综上所述，目前国内生物柴油产业总的局面是政策利好，原料供应有一定改善，产业化技术日渐成熟，市场需求强劲。3 存在问题由于国家原油进口压力越来越大，各种利好政策尤其是生物柴油免征消费税、B5标准等政策出台，国内生物柴油产业逐渐走上了正轨，但是仍面临很多问题，主要表现在：由于一些政策之间缺乏有效的协调，原料供应紧张；产品进入成品油销售系统还面临一些具体的实施政策问题，以及生物柴油技术进步力度不足等。3.1政策层面自2006年可再生能源法发布以来，国家各个部委单独或联合颁发了很多对于生物柴油产业的鼓励政策，对于行业的发展起到了极大的促进作用；但是，这些政策在执行过程中一方面与已有的其他政策互相不协调，更重要的是政府的宣传力度不足，主要表现在，一是很多地方和企业对于这些扶持政策知之甚少，或者对于政策的具体执行没有经验，无法贯彻，使得很多政策成了“望梅止渴”的空中楼阁；二是，国家很多政策缺乏具体实施细则，有些政策随着时间的推移已经发生变化，建议相关部门针对现有政策进行梳理，从而制定出完整、协调的政策体系。3.2原料供应原料供应从生物柴油产业起步开始就是制约行业发展的主要因素之一。由于我国的具体国情所限，国家对于整个生物质能源的发展原则是“不与民争粮，不与粮争地”，这样就注定生物柴油企业只能采用废弃油脂为原料。基于多种原因，我国的废弃油脂收集、加工、销售长期以来一直处于无序经营状态。同时，我国食用油、饲料油资源紧张，在利益的驱动下，致使生物柴油所需原料中的一大部分通过其他渠道流入餐桌或者进入食物链，进而造成生物柴油产业原料供应不足、成本高的不利局面，更严重的是危害了人民食品安全；虽然国家、地方政府已经颁布了多项关于废弃油脂尤其是餐厨废油的管理办法，但由于缺乏可操作性，到目前为止，很大一部分废弃油脂收集、加工、销售依然处于无照、无序状态。令人欣慰的是，在国家十二五规划中明确提出“到十二五末期，城市污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到85%和80%。”的具体目标，相信在国家、地方、企业的共同努力下，废弃油脂的收集、加工、销售会逐步走向正规，改善生物柴油行业的原料来源现状。3.3技术层面我国的生物柴油产业技术起步于2002年，至今已经近10年，其间国家、地方、企业投入了大量的资金、人力和物力，截止本文发稿，我国共申请各种生物柴油有关专利超过1000件，发表的各种论文约1200篇，专著约30本(册)，这些技术资源对于我国生物柴油产业技术进步的正面作用是不可磨灭的。但是我们也应该清醒的看到，科学研究与实际产业化的结合还有一定的差距，很多科研单位重成果取得轻实际应用，造成我国生物柴油科研与产业脱节现象，需要引起足够的中试。3.4市场准入虽然在中华人民共和国可再生能源法中明确规定：“石油销售企业应当按照国务院能源主管部门或者省级人民政府的规定，将符合国家标准的生物液体燃料纳入其燃料销售体系”，也先后出台了BD100、B5标准，但距离生物柴油实际纳入成品油销售体系还有距离；至今为止，仅仅是中海油在海南试行B5的封闭运行，其他地区生物柴油依然无法正式进入成品油销售体系，虽然目前有生物柴油企业如广东佛山山水正和、青岛福瑞斯、河北东安等企业在各自的应用领域中进行了成功的尝试，但依然是企业的自身主动行为，没有得到正式的行业准入，因此生物柴油全面进入我国成品油销售系统还需要各级有关部门与企业共同努力。4 行业发展展望目前，国内生物柴油的形势很好，在国家十二五规划中大力强调发展循环经济，提倡减量化、资源化、再利用，这对于以生物质资源为原料的生物柴油产业是极为有利的；十二五规划中明确提出在十二五末期城市生活垃圾无害化处理率达到80%以上，这对于解决生物柴油原料供应是雪中送炭；另外国际原油价格长期高位运行，能源供应进一步紧张，生物柴油产品利润空间增加，进入成品油销售领域的脚步加快；很多大型企业和投资财团对于这种新型绿色能源进一步增加了认识，投资意图明显增强，会极大促进行业的资源、技术、人才、市场的整合。总之2011年后的国内生物柴油产业是大有希望，未来将在以下几个方面有所突破：4.1政策层面现有的生物柴油政策，从基本法律到投资补贴乃至产品税收优惠都已经初见雏形，形成了基本完整的框架结构，未来的任务就是政策的细化并向更具可操作性方向努力，同时国家也在加大宣传力度和服务意识，让生物柴油企业更好的理解、利用国家的各项优惠政策，使我国的生物柴油产业向健康、良性的轨道前进。同时各地方政府根据国家的基本政策、法规制定适合本地区生物柴油产业发展的长期规划，充分考虑、发挥各个地方的原料、人才、资金、市场的不同特点和优势，走出具有地方特色的生物柴油之路。目前地方发展生物柴油产业需要注意以下几个方面的问题：(1)关于餐厨垃圾等废弃油脂的处理：根据十二五规划以及此前发布的有关餐厨垃圾无害化、资源化、再利用方面的相关政策，逐步细化政策的可操作性，加大源头监管力度，引导餐厨垃圾等废弃油脂走入生物柴油企业变为绿色能源，鼓励生物柴油企业积极参与废弃油脂的资源化利用，使地沟油远离餐桌，保障人民食品安全。另外建议为保证打击地沟油所取得的成效，吸取山东格林公司的教训，建议各地停止或者严格审批新上生物柴油立项，对现有生物柴油企业进行详细审核，保证地沟油进入真正的生物柴油企业，真正做到地沟油的安全资源化。(2)关于能源林种植：目前在国家政策鼓励和感召下，全国各地根据地方气候、土壤、水力、资金资源情况，种植了诸如无患子、麻风树、文冠果、黄连木、乌桕、油桐、油莎豆等多种能源林。不过根据目前的初步分析，由于能源林依然处在育苗培育期，国家对于能源林种植的补贴力度依然不能满足大面积种植的需要，因此建议相关部门在进行充分调研的基础上提高能源林种植的补贴额度，以保护和鼓励能源林种植业的发展。此外，希望国家食用油脂、饲料油脂主管部门对于棉籽油是否正式列入生物柴油原料油以及潲水油能否作为饲料油问题进行专项研究，尽快出台相关法律和政策。(3)关于BD100标准和B5标准的执行和实施：生物柴油BD100和生物柴油调和燃料B5标准已经分别于2007年和2010年正式出台，这对于规范产品标准和行业技术极为有利。预计未来国家会强化BD100的执行力度并积极推进B5调和中心的试点推广。目前海南已进行B5调和燃料的封闭运行，相信近几年在海南取得经验的基础上，会在更多的城市或地区试点。为此，建议地方积极配合并扎实推进，在积极推进本地生物柴油企业执行BD100标准的同时与地方成品油主管部门、销售企业联合进行B5调和燃料的调配、试销工作，为今后的工作打下良好的基础。同时，国家相关技术部门和行业组织根据BD100、B5标准积极进行行业技术规范的制定和推广，从而使我国的生物柴油产业向着规范化、标准化的层次迈进。(4)关于生物柴油各种政策补贴：自2006年以来，科技部、发改委、财政部、农业局、林业总局、住建部、环保部等多个部委都出台了对于生物柴油产业的优惠补贴政策，其政策密集度是很高的，以至于很多地方和企业到目前还不能完全了解所有的政策信息，同时这些政策的许多内容还需要进一步细化，还没有与生产企业进行有效的沟通，国家政府层面对于企业的实际情况的认识还不充分。为此，未来的发展将是各个主管部门加大对于行业的调研，及时准确的得到行业的最新进展与便于对各项政策进行逐步的完善修改，更好的为行业服务。同时，这些政策将被进一步细化，增强可操作性和准入资格审核，可以预计，未来生物柴油企业将取得更大的优惠待遇，但是会面临更加严格的审核。4.2原料供应原料供应在一定的历史时期将是制约生物柴油行业发展的最大瓶颈，如何掌握利用好有限的资源，生产出更多更好的生物柴油产品是生物柴油产业的重要任务，也是各级主管部门需要认真面对的实际问题。(1)掌控好现有废弃油脂：在目前我国生物柴油产业还只能以废弃油脂为原料以及食用油价格较高的前提下，废弃油脂的有效掌控一方面关系到生物柴油等行业的原料供应，另一方面也与人民的食品安全息息相关。这其中首先是根据国家现有的关于餐厨垃圾处理的重要文件在各地根据实际情况建设“垃圾综合处理厂生物柴油厂”的完整产业链企业，从源头和出口杜绝餐厨垃圾中的废弃油脂进入其他不规范渠道；同时对于其他废弃油脂资源加强管理和疏导，其中很主要的工作应该是在十二五期间实现废弃油脂企业的正规化，彻底改变之前废弃油脂企业规模小、分散、无序、无照的混乱局面，进而解决目前生物柴油及其他以废弃油脂为原料的企业原料问题。预计在此期间我国的废弃油脂行业一是有可能与下游企业一体化，二是走向大型、规模、规范化，出现一个崭新的面貌，使废弃油脂真正成为有益的资源而不是成为“黑心油”。(2)积极开发能源作物新品种：废弃油脂的资源量毕竟是有限的，满足目前乃至十二五规划(生物柴油年利用量200万t)有一定的把握；但对于在一定程度上替代石油资源的需求来说，现有的废弃油脂数量远远不足。为此，积极开发能源林和新型油料作物对于满足生物柴油原料需求非常重要；我国的油料作物尤其是大豆种植业在一个历史时期内受进口大豆等油料的冲击，目前严重萎缩，这对于一个国家的战略安全是极为不利的，况且目前进口主要品种是转基因大豆，其长远的安全性尚有疑问。因此，我国在十二五规划中明确提出“鼓励和支持优势产区集中发展粮食、棉花、油料、糖料等大宗农产品”的方针是非常及时的举措。这里我们需要注意的是，在现有的生物柴油能源植物中并不排除未来成为食用植物油主力或补充资源的可能性，比如文冠果、油莎豆都已经显示出其巨大的作为食用油的潜力；但这并不是意味着目前这些油料作物的种植是生物柴油产业“为人作嫁衣”。恰恰相反，如果我们现在的能源林开发种植在将来起到“无心插柳柳成荫”的效果，那么被这些油料作物取代的品种将成为生物柴油原料的新的重要来源。因此，强化现有能源作物的基础上积极开发新的油料品种是非常必要的，为此，国家已经启动野生油料作物品种的调研、收集整理工作，预计对于我国未来油料作物的发展及生物柴油新能源林发挥巨大作用。(3)开发菌、藻类油脂新资源：能源作物的种植毕竟是需要大面积的土地资源为依托，对于我国这样一个人多地少的国家，拿出大面积的土地发展能源作物，其潜力是有限的，而且即使在一些非耕地上种植能源作物取得成功，其采摘成本也是制约其应用的一个大难题。而一些细菌、藻类则具有占地小、单位产出率高的优势，因此极有希望成为未来生物柴油乃至生物质化工原料的主要来源。目前，国内的一些大型科研机构和企业纷纷投入产油菌、含油藻类的研究开发并取得了一定的成果，虽然目前还面临着一些技术问题，不过相信在各界的积极努力下，在不远的将来会取得丰硕的结果。(4)探索现有油料作物的资源潜力：我国现有的油料作物主要是大豆、菜籽、棉籽、蓖麻、油桐等，大豆主要是食用，而菜籽则已经在2006年被国家明确规定不许作为生物柴油原料。其他如蓖麻、油桐等油料品种则是具有更高产品附加值的高档品种，不适合作为生物柴油原料。这里我们需要特殊注意的就是棉籽；我国棉籽油年产量预计在200万t左右，而随着人民生活水平的提高，棉籽油逐渐淡出了食用油市场，价格也相对较低(当然还暂时不能被生物柴油产业承受)，为此，国家站在一个战略高度，在2007年提出的“可再生能源中长期发展规划”中就高瞻远瞩的提到了“近期重点发展以木薯、甘薯、甜高粱等为原料的燃料乙醇技术，