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文档简介

胡润研究 2018中国理财行业报告 1 中国理财行业发展状况 2 中国的GDP是世界增长最快的国家 速度是同期世界经济年均增速的3倍 国民对自身财富的投资与管理更加关注 并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段向稳健投资 财务安全和综合理财方向发展 理财规划在每个人的各个人生阶段中都是必不可少的 3 当下中国理财市场主要分为五大板块银行 信托 证券 保险 互联网金融 4 银行理财规模 30万亿元 占据市场最高份额全国共有497家银行机构发行了理财产品理财产品数7 4万只理财产品存续余额29 1万亿元银行理财产品三大主类 债券 存款 货币市场工具 5 信托行业理财规模跨入20万亿时代信托是金融机构体系中第二大支柱全国68家信托公司管理的信托资产达20 2万亿信托产品兼具财产转移与财产管理两项功能 受高净值人群欢迎 6 证券公司管理资产规模达17 3万亿其中 基金类公司管理资产达 15 6万亿期货类公司管理资产达 2 792亿 保险业资产总量达15 1万亿 7 互联网理财规划达2 6万亿互联网理财产品形式与种类多样 能满足小白和商净值不同用户需求 互联网理财产品几乎没有准入门槛 技术与资金 互联网理财产品打破时间和地域限制 随时随地进行 使用互联网理财的人数达到1 3亿 8 中国拥有千万可投资产的高净值家庭数量已达94 8万 8成以上人群投资理财考虑更多的财富保值 增值 期望得到客观 全面的理财服务 对资产配置 风险管理 咨询服务 法律 税务 境外教育 健康 养老及传承综合化需求有更高的要求 9 中国的理财市场已经达到百亿元的规模 随着普惠金融服务覆盖面的不断扩大 国民追逐财富的欲望 渴望度都非常强烈 第三方支付 P2P 众筹 资管计划等模式尽可能的让社会所有阶层和群体均能跨越时间和地域限制参与投资理财 10 一名合格且专业的理财规划师需要向客户提供的专业服务包括 传递和引导客户正确的投资理财观念帮助客户理清家庭财务状况帮助客户找到理财的目标帮助客户制定适
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