国外农药市场特点及对我国农药行业的影响.doc

国外农药市场特点及对我国农药行业的影响一、世界农药市场特点及与我国的比较近10余年来，世界农药市场呈螺旋型向上发展，但近四年出现连续增长；而我国农药产量持续增长，但增幅减小。如2013年与2012年比较，世界农药市场增长11.2%，同期，我国农药产量仅增长1.64%。另外，全球非农业用农药自有统计以来，年年有增，但增幅不大，均在5%以下。而在我国，则缺乏农药在非农用途上的统计。据估计，我国在大田作物上应用约33-35万吨(折100%)，若再加上在家庭卫生、农业、工业上的应用，据个人估计约在60-70万屯(折100%)。直位居第四位，非洲及西亚地区则位列第五。在2011年，欧洲地区的农药市场位列首位，亚洲列次，南美第三；2012年，亚洲第一、欧洲第二、南美第三；2013年，南美跃至榜首、欧洲居次，亚洲排三。2全球和中国主要作物的农药市场由表2可见，在全球主要作物的农药市场中，果树和蔬菜位列第一，约占全球农药市场的1/4弱，依次为谷物、大豆、玉米、水稻在我国，主要作物的农药市场如表3所列，其依次为水稻、果树和蔬菜、谷物、玉米、棉花、大豆3全球各国农药使用市场及近五年年均增长率在全球各国农药使用市场中，巴西、美国、日本、法国分列前四位，而中国排位第五，再往下为德国、加拿大、澳大利亚、意大利、印度。但是从2009年至2013年各国农药应用市场的五年年均增长率看，第一位为乌克兰，五年年均增长率为42%；阿根廷近30%，俄罗斯约22%，巴西约27%，墨西哥约26%，印度15%；中国列第八位，五年年均增长率为10.1%。4全球和我国三大类农药市场情况全球三大类农药市场（金额）为：除草剂45%、杀虫剂占27%、杀菌剂27%；在我国三大类农药市场（产量）为：除草剂68.70%、杀虫剂23.43%、杀菌剂占7.76%。由上可见，从全球看除草剂使用高居首位，杀虫剂和杀菌剂平分秋色；在我国，现己改变我国以前的比例分配。长期以来，我国杀虫剂一直占全部农药产量70%以上，而有机磷杀虫剂又占杀虫剂品种的70%，高毒有机磷杀虫剂又占有机磷杀虫剂的70%。这种情况现己彻底改变，除草剂占近全部农药产量的70%，此归因于我国以草甘膦为主的除草剂大量出口。另外，我国杀菌剂的比例很低，与全球总体比例相差甚远，这也是我国农药结构的问题所在。二、国外农药公司开发的农药品种对我国的影响1国外农药公司的发展也促进我国农药事业的进步国外农药公司的发展，对我国农药事业有很大的推动作用。其表现在：(1)国外农药公司品种的变化、市场的变化及她们的管理理念，对我国农药行业有很大的推动作用，使我国农药事业得以飞速发展。我国农药行业无论在品种上、理念上、管理上的进步，都离不开国外的影响。我国成为主要出口国，都离不开国外的引带，尤其一些先进设备和理念，如GLP实验室。（劣由于国外的影响，使我国不仅在农药的结构和品种上发生很大变化，而且在技术上、工艺上都有飞跃发展，正逐步与国外接轨。(3)国外农药公司对“三废”处理的重视及对环境的要求对我国农药企业有很大的触动和推进。如张家港七洲化工公司和浙江海正化工公司，她们为了适应国外公司对清洁化加工水分散粒剂的要求，在本企业中各建造了一套环保型连续化装置，从而推动了产品的出口，并显著改变了企业形象。又如，江苏扬农股份为了解决废水处理问题，不惜重金从意大利引进了先进的废水处理装置并收到实效。(4)国外公司的影响，不仅改变了我国三大类农药结构，也推动了我国的生产能力，使我国成为了世界农药第一生产大国。(5)为我国培养了一批专业人才，包括管理、技术、应用、市场推广等。一些全球性的重大农药会议，也从国外发达国家转移到我国举行，如以前的“布赖顿会议”，现己被我国化工贸促会每年在上海举行的“CAC中国国际农化会议”所取代。一些大型的国际农药学术会也多在中国举行。(6)国外农药市场需求的变化及我国农药的发展也改变了我国农药出口的结构。自2011年起，我国农药制剂的出口量大幅增加，改变了以前以原药出口为主的状况。2012年又比2011年增长了14.22%，2013年又增长了2.3%，估计2014年又有约10%左右的增长。(7)近年来，由于国外贸易不断地递增，间接地培育了一批农药企业，使他们成为我国农药生产的中坚力量。例如浙江金帆达、北京颖泰嘉和、山东润丰、江苏联化等企业，他们名列我国农药行业2014年销售额的第二、三、八、十名。2国外农药市场对我国农药也有一定的负面影响(1)一定程度上掌控着我国农药品种的应用目前，全球用于作物保护的农药品种共为614个，而我国有300多个。在我国使用的农药品种中，有90%以上为国外开发品种；如以销售额统计，则95%左右为国外开发品种所占领。(2)国外开发的非专利农药品种在我国农药行业上占统治地位在我国应用的农药产品中，约有85%以上国外开发的非专利农药品种。故而，我国只可为“大国”而非“强国”。这也是我国农药事业落后所在。(3)我国进门农药多为国外公司的专利产品或专利刚到的产品，出17则主要为非专利产品。作为全球农药生产的第一大国和主要出口国家，我国出口的农药几乎都为非专利产品，而进口的则为国外专利未到或刚到期产品或为我国农药结构的短板产品，如杀菌剂。故而价格十分昂贵。往往不少国外农药大公司就是到我国来赚他们新开发农药品种的“第一桶金”。表4为我国2013年进口额列前12位的农药品种，表5为我国2013年出口额列前12位的农药品种。由表4可见，在进口额排前12位的农药品种中，杀菌剂7个，占58.33%；杀虫剂3个，占25%；除草剂2个，占16.67%。这些品种最早上市的为1983年，最新上市的为2008年。此12个品种皆为21世纪专利到期的品种。在此12个品种中，有的虽己专利到期，但我国生产品种的质量难以与国外公司媲美，故只得靠进口，如精甲霜灵。由表5可见，我国出口额排前12位农药品种中，均为非专利产品，其中有的还出口原药，进口制剂，对此值得关注。(4)进口农药的单价远高于出口农药的单价表6为近5年我国进口农药的平均单价和我国出口农药的平均价格。由表可见，我国进口农药的平均价格为每吨7500-9000美元左右，出口则为每吨2800-3400美元，两者相差甚大。以戊唑醇为例，每吨(折100%)进口价为出口价的5.5倍之多。该药出口的主要为原药，进口的为制剂。总体而言，我国农药进出口的每吨平均价均有上升，而进口价远高于出口价，但是两者间差距在缩小。此得益于我国制剂出口增加，较为新颖农药的出口量和出口额有所提高。(5)国外公司加强对中国采购，国内企业无序竞争，一定程序扰乱了中国农药市场此为近10余年来中国农药市场的“通病”。随着国外公司对中国农药行业的不断了解，他们采取压价或直接采购等，而国内企业则通过降低价格甚至赔本销售，使国外公司有机可乘，此一定程度扰乱了我国农药市场。草甘膦价格的变化莫测即为一个典型例子。(6)增加了我国的“三废”排放，从而增加了环境压力国外公司大量从中国进口农药，特别是原药，无疑增加了我国“三废”处理的压力，也增加了环境压力。他们使中国成为了国外传统农药的加工厂，一些“三废”量大的农药从中国进口。同时，一些高利润农药他们亦通过向中国委托加工或中间体加工把大量“三废”留在了中国。(7)国外某些品种的变化，往往会一线牵全局，对中国农药产生很大冲击国外一些农药品种因发生一些变化，如搬迁、停产、事故等因素，往往会波及到中国的农药企业，造成很大影响。如近20年前的灭草松，就是因为出现了事故而暂停生产并向中国采购，结果导致我国国内很多企业均纷纷上马，造成极大浪费。再有，前几年的草甘膦，近年的2，4-滴、麦草畏，国内也有不少单位争相开发，一哄而上。这些都与国外市场的变化戚戚相关。(8)使我国自行开发的农药品种（即创制品种）受到挤压在我国生产的300余个化学农药原药中，我国自行研发的品种约30个，占10%左右，但它们的市场不到5%。至今，我国自行创制的化学农药几乎没有一个出口。三、如何应对国外农药对我国的影响1必须进一步提高我国新农药的开发水平和能力10多年前，我国农药创制曾掀起一股热潮，但近几年来有所降温。这里有费用的原因，微薄的科研费用难以支撑昂贵的研究和登记费用。但是，就科技人员而言，缺乏从创制理论上予以提高，创制途径仍以me-too为主。由于有较多的同类产品，往往其效果相仿，并缺乏新颖性，难以占有市场。为此，应提升理论水平，开拓创制思路，开发独创性的农药品种。目前，亦有一些企业加入创制队伍，但应避免急功近利，应敢于投入，并应持之以恒。2提高产品开发能力有些农药品种，由于开发能力的差距，特别是一些生产技术与工艺上难度较高的产品，如光拆分、手性分离、制剂配方水平等，就没有能力生产或成本不过关；也有一些系设备和工艺技术不过关，如分离技术等而达不到要求。对此，一方面应进一步提高自身水平，同时亦应引进或开发一些能适应需要的设备、仪器。3急切改变产品销售中恶性竞争的混乱状态一哄而上进而靠压价进行恶性竞争是我国农药销售中一贯的弊病，这如同人身“恶瘤”，不除不行。对此可考虑成立销售联合体，并在产品推销中以服务为先。作为企业，须靠技术和质量提高竞争能力，同时不能只想垄断，应仿效国外，企业间应有明确分工和约定，并通过合作，互补短长，携手共进。同时，应对市场、品种有所分工，切忌互相拆台，结果“二败俱伤”。4形成特色的拳头产品，以保证有稳定的基本市场农药生产企业应根据自身特长及生产能力，拥有特色产品。作为原药生产企业，在产品开发中不能“跟风”，要设法有自己特有的中间体特别是多用途中间体和