环卫行业度发展报告PPT课件.pptx

中国城市环境卫生行业发展报告 邰俊上海环境卫生工程设计院有限公司中国城市环境卫生协会战略研究部 2020 3 18 1 目录 一 总体篇二 垃圾分类篇三 焚烧篇四 填埋篇五 餐厨垃圾篇六 公共厕所篇七 农村垃圾篇八 环卫机械篇九 展望篇 2020 3 18 2 一 总体篇 2020 3 18 3 最严法规出炉 PPP政策或成行业催化剂 2015年1月 新修订 环境保护法 中华人民共和国主席令第九号 正式实施 被认为是史上最严环保法2014年9月 三部委联合发布 关于调整排污费征收标准等有关问题的通知 发改价格 2014 2008 环境污染违法成本日益提高2015年4月 住建部等五部委发布 关于公布第一批26个城市 区 生活垃圾分类示范城市 区 的通知 建办城 2015 19号 2014年9月 财政部发布 关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知 财金 2014 76号 发出PPP总动员 要求积极推动项目试点 尽快形成制度体系2014年12月 国家发改委发布 关于开展政府和社会资本合作的指导意见 发改投资 2014 2724号 明确项目的范围 操作模式 工作机制及政策保障等 2020 3 18 4 行业标准与时俱进 深入规范行业发展 2014年发布标准 含修订 5项 其中工程标准2项 产品标准3项2015年发布标准 含修订 4项 其中工程标准2项 产品标准2项现行标准82项 其中工程标准38项 产品标准44项在编标准项40项 其中工程标准23项 产品标准17项 2014年 2015年发布标准 含修订 2020 3 18 5 财政扶持稳步增长 政府投资显著增加 2014年 全国城市环境卫生固定资产投资494 8亿元 同比增加21 16 垃圾处理投资为130 6亿元 同比增加3 73 2014年 全国县城环境卫生固定资产投资为97 4亿元 同比增加约0 03 垃圾处理投资为36 0亿元 同比降低22 76 2004 2014年环卫建设固定资产变化 2020 3 18 6 垃圾清运量增长 无害化处理率近92 2014年全国城市生活垃圾清运量17860 18万吨 同比增加3 6 城市生活垃圾无害化处理率91 79 同比增加2 79 2014年全国县城生活垃圾清运量6657 47万吨 同比增加2 33 县城生活垃圾无害化处理率71 59 同比增加5 52 2005 2014年全国城市生活垃圾历年清运量 万吨 2020 3 18 7 填埋比例持续下降 焚烧比例不断攀升 2014年全国城市无害化处理设施817座 无害化处理量16393 74万吨城市处理设施中 填埋 焚烧占总无害化处理设施总数的65 54 32 51 同比填埋比例下降7 01 焚烧比例上升7 77 2014年全国县城无害化处理设施1129座 无害化处理量4766 44万吨县城处理设施中 填埋 焚烧占总无害化处理设施总数的93 45 和3 01 2014年全国县城生活垃圾无害化设施比例 2014年全国城市生活垃圾无害化设施比例 2020 3 18 8 粪便清运量继续下降 无害化处理率增长 2014年全国城市粪便清运量1551 97万吨 同比下降130 03万吨 城市粪便无害化处理率44 59 同比上升4 29 2014年全国县城粪便清运量531 53万吨 同比下降20 98万吨 县城粪便无害化处理率28 46 同比上升2 31 2008 2014年全国城市粪便清运量及处理量 2020 3 18 9 二 垃圾分类篇 2020 3 18 10 首批垃圾分类示范城市 区 出炉 第一批生活垃圾分类示范城市 区 名单 2015年4月 住建部等五部委发文确定将26个城市 区 作为第一批示范城市 区 要求到2020年 各示范城市 区 建成区 居民小区和单位的生活垃圾分类收集覆盖率达到90 人均生活垃圾清运量下降6 生活垃圾资源化利用率达到60 2020 3 18 11 地方分类法规纷纷出台 2014年2月 上海市公布了 上海市促进生活垃圾分类减量办法 2015年6月 广州市出台实施 广州市生活垃圾分类管理规定 2015年6月 深圳市出台实施 深圳市生活垃圾分类和减量管理办法 2010年以来代表城市生活垃圾分类地方法规规章列表 2020 3 18 12 分类减量取得一定成效 分类覆盖面不断扩大 北京合格试点小区占全市物业管理居住小区70 广州分类合格社区占全市社区约90 垃圾量增幅减速甚至降低 2015年1 7月 杭州生活垃圾总量基本做到 零增长 2014年上海市末端日处理量与2011年相比下降2110吨分类知晓率有所提高 上海部分街道知晓率高于95 宁波垃圾分类知晓率达84 4 2020 3 18 13 三 焚烧篇 2020 3 18 14 焚烧设施建设提速 部分城市焚烧占比过半 截止2014年底 我国城市共建成焚烧设施188座 设施占比23 0 总处理规模185957吨 日 占无害化处理能力的34 9 年焚烧垃圾5329 88万吨 占无害化处理总量的32 5 江苏 福建 浙江 云南 湖北和天津等6个省市生活垃圾无害化焚烧占比超过50 焚烧已成为垃圾无害化处理的主要工艺 焚烧设施数量与规模 2005 2014 2020 3 18 15 中小规模焚烧厂居多 炉排炉工艺为主流 1200吨 日的中小规模焚烧厂占全部焚烧厂数量的68 5 炉排炉焚烧厂共133座 占比73 5 流化床焚烧厂46座技术 占比25 4 投运设施工艺类别与规模 2020 3 18 16 焚烧新标实施 监督与管理更为严格 2014年7月实施 生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485 2014 2015年10月实施 生活垃圾焚烧厂运行监管标准 CJJ T212 2015 2015年9月 依据 生活垃圾流化床焚烧厂评价技术导则 RISN TG018 2015 住建部启动针对生活垃圾流化床焚烧厂的等级评定 2020 3 18 17 资本市场交易活跃 行业集中度不断提高 2014年 5家垃圾焚烧领域企业成功上市 垃圾焚烧企业发生并购26起 涉及交易金额100亿元以上垃圾焚烧领域规模排名前六企业的市场总占有率已近52 14家主要企业新增市场规模7 8万吨 日 占市场份额的近80 2014年主要企业新增市场规模 2020 3 18 18 四 填埋篇 2020 3 18 19 填埋能力有所增长 处理比例持续下降 2014年 新建垃圾填埋场24座 新增垃圾填埋处理能力12534吨 日填埋无害化处理所占比例从2001年的86 32 降至2014年的65 54 全国城市垃圾填埋处理能力变化情况 2001 2014 2020 3 18 20 区域发展不均衡 规模化发展是趋势 中部 西部和东北地区填埋处理能力占地区总处理能力比重较高 分别为76 05 78 03 和80 53 东部地区较低 占比为50 40 东部地区新增填埋场平均单座规模超过2300吨 日 2014年我国各地区城市填埋场新建情况 2020 3 18 21 垃圾填埋气发电运营市场发展潜力大 2014年1月至2015年8月 新投产 含建成 国内填埋气体利用项目共15项 其中发电项目13项 累计年发电量10835万度在建 招标 签约项目累计达27项 2020 3 18 22 五 餐厨垃圾篇 2020 3 18 23 公示两批新试点 试点城市达100个 2014年7月 陕西省西安市等17个城市入围第四批餐厨垃圾试点城市2015年5月 湖北省十堰市等17个城市入围第五批餐厨垃圾备选城市目前试点城市 区 已达100个 覆盖了32个省级行政区 2020 3 18 24 建设进度明显加快 地区总能力差异大 全国餐厨垃圾处理项目 含运行 在建 立项筹建 115座 处理能力超过2 15万吨 日运行设施43座 2014年新投运19座 新增处理能力0 30万吨 日在建设施35座 处理能力0 68万吨 日筹建设施40座 处理能力0 66万吨 日 餐厨垃圾处理设施建设进展 2020 3 18 25 餐厨垃圾处理龙头企业逐步显现 桑德环境 青海洁神 山东十方 江苏维尔利 普拉克 北京驰奈 黑龙江中科瑞合 北京嘉博文分别承建3 7座餐厨处理设施 国内餐厨垃圾处理企业市场占有情况 2020 3 18 26 六 公共厕所篇 2020 3 18 27 公厕数量稳定增长 仍然慢于城市发展 2014年全国设市城市拥有公共厕所124410座 同比增长1869座 三类以上公共厕所93086座 同比增长2948座2014年全国县城拥有公共厕所43159座 同比增长942座 三类以上公共厕所20438座 同比增长1659座2014年 每万人拥有公厕数量2 79座 低于国家卫生城市 国家园林城市创建标准拥有公厕数量4座 2007年 2014年全国城市公厕数量 2010年 2014年万人拥有公厕量 2020 3 18 28 多措施齐头并进 缓解如厕难题 全国30多座城市实行了公共厕所免费开放部分城市鼓励社会单位公厕对外开放 有效补充公共厕所数量公厕标志统一规范 导向系统逐渐完善部分城市启用手机APP软件智能化 询公厕 服务 东营市公厕导向牌 上海公厕指南APP应用界面 2020 3 18 29 七 农村垃圾篇 2020 3 18 30 农村生活垃圾处理财政投入逐年增多 2009 2014年6年间 用于农村垃圾处理的财政投入年均增加26 65 2014年 东部地区用于农村垃圾处理的财政投入占全国61 2014年各区域垃圾处理财政投入比例 2020 3 18 31 农村生活垃圾收集处理初见成效 2009 2014年6年间 开展垃圾收集的行政村比例年增长12个百分点2009 2014年6年间 进行垃圾处理的行政村比例年增长21个百分点 2009年农村生活垃圾处理情况 2014年农村生活垃圾处理情况 2020 3 18 32 各地推进农村垃圾治理 积累一定经验 建立了主要领导推动 严格责任考核的强有力推进机制形成了既有村民参与 又有市场运作的高效运行机制探索了财政资金主导 农民适当缴费的合理经费分担机制明确了源头分类减量 相对集中处理的成熟治理模式 小黄村生活垃圾治理纪实照片 2020 3 18 33 住建部启动农村5年专项治理行动计划 在2014年11月18日召开的全国农村生活垃圾治理工作电视电话会议上 住房和城乡建设部部长陈政高提出 全面启动农村生活垃圾5年专项治理使全国90 村庄的生活垃圾得到处理基本扭转农村环境脏乱差的局面形成农村生活垃圾治理的长效机制 2020 3 18 34 八 环卫机械篇 2020 3 18 35 道路清扫面积增长 县城增幅高于城市 2014年全国城市道路清扫面积676093万平方米 同比增长4 65 道路机械化清扫面积341091万平方米 占全部清扫面积50 45 同比增加18 84 2014年全国县城城市道路清扫面积228999万平方米 同比增长15 9 道路机械化清扫面积78689万平方米 占全部清扫面积34 36 同比增加2 64 历年全国城市道路清扫面积 机械化清扫面积 2020 3 18 36 新能源环卫车市场升温 2014年12月 工信部发文废止适用于国三柴油车产品 新能源环卫车市场带来利好部分城市出台政策促新能源环卫车市场升温 2014年7月 北京市启动编制出台清洁能源环卫车地方标准2014年上海市绿化和市容管理局发布 关于印发上海市新能源环卫车推广应用实施方案的通知 沪绿容 2014 240号 明确采购计划和四项补贴来源 2020 3 18 37 车型产销量差异大 市场集中度较高 自卸式垃圾车同比增长1 12 洒水车 扫路车 车厢可卸式垃圾车 压缩式垃圾分别下降6 74 30 35 45 6 25 产量前10名企业份额在75 以上 市场集中度相对较高 2011年 2014年环卫车生产企业竞争格局 2013 2014年我国典型环卫车生产量统计 2020 3 18 38 九 展望篇 2020 3 18 39 分类工作 量 质 两手抓 继续探索典型模式 强化 量的拓展 注重规模效应 不断拓展分类区域关注 质的提升 稳步提升垃圾分类质量继续探索 上海模式 广州范本 等城市典型模式 擦亮城市新名片 2020 3 18 40 处理设施规模化 园区化成为趋势 五因素决定未来处理设施规模化 园区化发展趋势先进城市处理现状成本与效益污染物控制成效建设筹备周期土地使用 2020 3 18 41 垃圾焚烧产业将呈 两低三高 焚烧企业将面临建设标准提高 低价竞争及成本提升成等多重压力年均增量降低平均规模降低建设标准提高运营水平提高行业集中度提高 2020 3 18 42 填埋场功能有所调整 中小型填埋场肩负重任 未经分类和预处理的原生垃圾直接进卫生填埋场将逐步受到限制污泥 残渣和飞灰等特种填埋场将呈上升趋势中小型垃圾卫生填埋场将是中小城市 中西部地区 新型城镇化地区垃圾处理的主要方式 2020 3 18 43 垃圾存量整治市场巨大 1990 1999年建设的一批简易填埋场陆续关停2005年前投入运行的300座填埋场即将停止作业 未来5年内待修复的填埋场土地近7023公顷预计 十三五 期间国家将有超过180亿元资金支持存量垃圾治理 1979 2005年无害化生活垃圾处理设施数量 2020 3 18 44 餐厨垃圾处理或迎来黄金时代 当前处理能力与 十二五 规划中存在较大差距筹建中的40座处理设施大部分仅处于完成立项阶段部分未建设的试点城市项目