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CRM系统中投顾业务功能点培训教材 经纪业务营销中心2011 06 01 1 培训提纲 一 投顾业务功能点简介二 投顾业务主要功能点三 说明事项 2 投顾业务功能点简介 为适应公司投资顾问业务的开展 在原CRM系统上的薪酬管理 产品中心 资讯中心 查询统计等栏目中新增相关投资顾问业务所需的部分功能点 主要满足营业部产品的定制 完成服务关系签约 解约 营业部产品的上传 发送 服务客户的查询 个性服务 服务提成的计算等需求 3 投顾业务主要功能点 投顾功能点实现了四大类功能 一 产品客户签约 二 服务提成的计算 三 产品的上传和审核 四 统计分析功能的完善 4 操作技巧介绍 1 运行CRM系统最低配置 IE浏览器 版本IE6或者IE7 分辨率最好大于1024 768 5 操作技巧介绍 2 登录人员应了解个人网络情况 目前提供三种方式的登录分别为 1 可以使用公司内网登陆 内网登陆网址 http 10 10 5 89 主要适用于在局域网办公时使用的方式 2 利用VPN登陆 主要适用于在各类非办公场所登陆时使用 第一步 选择域名地址 http crm 联通线路http crm 电信线路http crm 电信通线路第二步 进入后请按图示进入CRM 通过下面所示的入口访问CRM系统 6 短期投顾系统的主要功能点 一 民富齐实产品签约流程1 客户需签署风险揭示书 签约协议 确定自己的投资顾问及需要定制的相关产品 2 产品签约录入员在CRM系统中为该客户定制相关产品 产品签约录入员原则为柜台人员 3 产品签约录入成功后 必须由产品录入审核员审核 产品录入审核员原则为营业部客服主任 4 审核成功后当日即可通过投顾平台为该客户发送相关产品 5 客户签约产品有客户体验期 在此期间不收取任何费用 即不在柜台系统内做佣金率调整 客户在体验期内可通过办理解约手续随时中止产品体验 7 短期投顾系统的主要功能点 一 6 柜台人员在体验期结束后在柜台内做佣金调整 由于客户佣金调整变大 要求营业部一定要在当日柜台初始化后及时进行佣金率调整 防止极端情况造成透支 同时进行CRM系统中相关服务提成的设置 7 在相关服务提成比例设置过程中 录入的比例必须符合营销提成加服务提成总体比例小于50 对于超过比例的情况 系统状态为未审核 未审核的状态将不进行薪酬计算 营业部需修改提成比例或向经纪业务营销中心提交说明 经总部审核后方能生效 8 对于满足小于50 的情况 营业部客服主任在确认投顾人员 柜台系统是否做佣金率调整后在CRM系统中做审核确认 如未审核则不计入薪酬计算 8 短期投顾系统的主要功能点 一 民富齐实产品解约流程1 客户在T日办理解约 由柜台人员在柜台系统中进行客户佣金率的调整 同时在CRM系统中做解约设置 2 营业部如发生解约业务 营业部客服主任在当日闭市后进行检查确认 3 在解约处理后客户在对应投资顾问的权限中消失 如果同一客户重新申请签约则需重新进行签约流程 4 解约的过程必须在客户签署解约协议当天在系统中处理完毕 解约当期的服务提成计算由薪酬计算周期起始日起 如设置服务提成日晚于薪酬计算周期起始日的按设置服务提成日计 到解约日止 5 如果营业部在解约日未完成CRM系统中取消服务关系 导致服务提成系统薪酬计算有误 视为营业部业务差错 营业部须提交相关报告 由营销中心重新核算服务提成金额 9 短期投顾系统的主要功能点 二 服务提成比例设置流程1 客户签约且体验期结束后产品签约录入员 柜台人员 在CRM系统中操作服务提成比例的设置 同时在柜台调整客户佣金率 2 在录入提成比例后先进行测算 系统会测算出对应的提成比例 经测算后才能进行保存 3 在增加服务提成计算功能后营业部计算薪酬的周期不受影响保持不变 4 客户当月新签约的 该月服务提成计算周期为设置服务提成日起至该薪酬周期结束日止 从第二个月起同营销提成周期 5 客户申请解约的 该月服务提成计算周期为该薪酬周期起始日至解约日 10 短期投顾系统的主要功能点 三 产品上传功能介绍1 营业部需上传营业部端产品应向营销中心提交申请报告 经批准后才能进行开户设置 上传产品 2 产品格式应为PDF或其它不可修改的格式 在产品内容中应包含风险提示部分及免责条款 3 营业部端产品要求单审制度 制作者在上传产品后审核员需在系统中做审核 通过审核后方能发送给客户 制作人员和审核人员不能为同一操作员 审核人员为财富中心经理或具备投资顾问资格的投顾人员 4 如审核未通过 审核人员通知产品录入员重新修改产品内容后再次上传产品 由审核人员重新进行审核 11 短期投顾系统的主要功能点 四 查询统计介绍该栏目的主要功能是可以查询交易量 资产 月度营销提成 服务考核的相关数据 营业部系统管理员可以查看每个人员的情况 总部可以查询所有营业部的情况 1 交易量统计该功能主要用于统计每个营销人员的交易量及佣金 净佣金等值 实现T 1日数据统计 各营业部只能查看各营业部的数据 总部员工可查看全体营业部数据 选中其中某一个营销人员 可查询该营销人员下的交易量明细 2 资产统计统计一段区间内的客户新增资产及开户数 实现T 1日数据统计 各营业部只能查看各营业部