年一季度经营分析会PPT课件.ppt

2011年一季度工作总结暨主管经营分析 1 一季度云阳支公司整体情况概述 一季度各部在总经理室的高度关注与直接领导下 公司各部门的大力协助下 紧紧围绕公司下达的各项工作指标 以业务发展作为全年的工作主题 明确经营思路 把握经营重点 积极有效地开展工作 按照公司的要求 部门员工在自己的工作岗位上 扎实工作 努力创新 较好地完成了各项工作任务 为了给今后工作提供有益的借鉴 就整体经营情况概括如下 2 一季度经营成果和相关KPI指标 截至3月24日 云阳支公司在全体业务同仁和工作人员的共同努力下 云阳支公司共实现规模保费2038万 银保新单保费1800 72万 互动新单保费36 03万 个险新单承保保费收入201 96万元 承保新单件数418件 其中期交保费131500元 趸交保费196 93万 意外险短险保费1 88万元 人均件数6 5件 季度人均FYP1096 7元 件均FYP4831 5元 目前电脑总人力220人 持证率100 其中业务主任职级以上人力30人 行销主任71人 行销专员80人 季度活动率55 3 各渠道承保保费与人力 相关KPI指标 4 个险相关KPI指标 5 我们的成长 2011年一季度总预收业绩3023785元 目标达成率37 797 人力现在185人 一季度部门第一名 登高部一季度小组前三名 李坤明组 熊明组 张文平组一季度个人第一名 刘平 6 1 3月业绩状况分析 2011年一季度突破保费3083785元 单位 万元 7 三季度各部门保费贡献度排名 各部保费贡献度 8 2011年保费状况 单位 万元 9 一季度活动率图 一季度平均 55 15 活动率有待进一步提升 10 相关KPI指标 个险人力分布状况如下 人力架构表 11 一季度主要工作总结 2011年一季度走过的历程 凝聚着云阳支公司顽强奋斗 执着拼搏的精神 围绕不同阶段的工作重点 针对各阶段实际状况 我们积极调整思路 跟上公司发展的节奏 主要采取了以下具体工作措施 概述 12 一季度主要工作总结 A 一季度相继召开开门红启动大会 2010年年终表彰大会 春节联欢晚会 创说会1次 岗前培训1次 代资考3次 B 全季度共计举行百镇千村启动会上百场 参加人数上千人次 为百镇千村的稳定发展奠定了基础 会务经营 13 存在的问题 基础管理工作有待进一步落实 提高 活动量管理在实际工作中具有非常重要的意义 大家也一直在做 但要做到有效管理并长期坚持做下去并非易事 大部分伙伴都是从同业过来 多少都有相关工作经验 只是缺乏客户拜访 只要有客户 就不愁没有单签 所以伙伴们的拜访量很低 主顾积累少 成了严重滞碍业绩发展的瓶颈 培训教育系统有待完善加强 业务伙伴专业知识 技能有待提高 同时由于专业技能的缺乏而屡屡受挫 挫伤了自信心和勇气 导致业务上不去和人员脱落 14 出勤情况较差 虚人力较多 截止到本月底本支公司电脑人数185人 出勤每日只有35人左右 导致在业务启动及冲刺阶段很难调动 启动很慢 冲刺无力 队伍架构发展缓慢 各区部架构发展存在纵发展趋势 及不利于团队稳健发展 存在的问题 15 态度不够积极 我们的心态和言行过于颓废 行事如初 万事皆成 对业绩和收入要求不高 没有一个你追我赶良好氛围主管工作不够扎实 没有起到模范作用团队之间没有建立一个良好的互信 存在的问题 16 改进措施 务实基础管理工作 完善基础管理制度 协助业务人员形成良好的工作习惯 完善培训系统 建立多层次的营销培训体系 做到管人有制 育人有方 17 二季度目标 借势经营的良机季度目标实现的全年任务60 总目标达成4920万 差距2214万不仅是业绩战更是信心战 概述 18 二季度规划 做好政府 金融办 各大行长 分管行长及示范镇的沟通维护工作把握现有示范村 镇建设的基础上 再次开发新村 镇的工作 采取密集的启动会 院坝会等方式促进业务发展二季度宣导双轨制度方案 争取多人达成 细则 19 教育培训系统 细则 20 回顾以往 展望未来 我们对今后的发展充满了信心 我们相信 在市公司 总经理室的正确领导下 在云阳支公司同仁的共同配合及各部全体同仁的共同努力下 我们一定能够取得更加令人瞩目的成绩 21 各部一季度经营分析 2