2013-2017年中国毛纺织加工行业产销需求与投资预测分析报告.doc

前瞻产业研究院 2013-2017中国毛纺织加工行业产销需求投资预测分析报告毛纺织加工，是指以毛条及毛型化学纤维为原料进行纺、织生产活动，以及对毛纺织品进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。毛纺织加工行业主要包括四个子行业，即毛条加工行业、毛纺织行业、毛染整精加工行业和毛针织品及编织品制造行业。来源网址：/report/detail/0c526d94461b4947.html目 录CONTENTS一、毛纺织加工行业定义及分类1（一）毛纺织加工行业定义1（二）毛纺织加工产品分类2二、毛纺织加工行业产业链介绍4四、毛纺织加工行业国内领先企业6五、毛纺织加工行业五力竞争模型分析6（一）毛纺织加工行业上游议价能力分析6（二）毛纺织加工行业下游议价能力分析7（三）毛纺织加工行业替代品威胁分析8（四）毛纺织加工行业新进入者威胁分析8（五）毛纺织加工行业竞争现状分析9公司背景10六大优势10一、毛纺织加工行业定义及分类（一）毛纺织加工行业定义毛纺织加工，是指以毛条及毛型化学纤维为原料进行纺、织生产活动，以及对毛纺织品进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。毛纺织加工行业主要包括四个子行业，即毛条加工行业、毛纺织行业、毛染整精加工行业和毛针织品及编织品制造行业。图表：毛纺织加工行业子行业代码表行业代码行业名称定义C1721毛条加工指以毛及毛型化学纤维为原料进行梳条的加工活动C1722毛纺织指以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织生产活动C1723毛染整精加工指对非自产的毛纺织品进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工活动C1762毛针织品及编织品制造指以毛及毛型化学纤维为主要原料，纯粹由手工织成或钩成，或由机器针织、钩针编织织物的制作活动资料来源：前瞻产业研究院毛纺织加工行业研究小组整理（二）毛纺织加工产品分类毛纺织加工行业主要产品有：图表：毛纺织加工行业的主要产品产品名称包括不包括毛条加工产品包括纯毛毛条、混纺毛条、纯化纤毛条，以及各类品种的精梳毛条、半精梳毛条毛纺织产品（1）纺前准备加工：羊毛脱脂、碳化加工；（2）毛纱：纯毛纱（包括羊毛、羊绒、兔毛、驼毛等）、混纺毛纱、纯化纤毛纱；（3）毛织品（即呢绒），如精梳毛织品、粗梳毛织品、长毛绒、驼绒等；（4）毛绒线（俗称毛线）：包括粗绒线、细绒线、针织绒线；在同一企业内进行的与上述产品生产活动相联系的毛纺织染整或印染有关工序的整理加工。毛染整精加工产品（1）毛纱染整，按原料分为：纯毛毛纱、毛混纺纱、纯化纤毛纱等；（2）呢绒染整，按原料分为：纯毛织品、毛混纺交织品、纯化纤毛织品等；（3）毛线染整，按原料分为：纯毛毛线、混纺毛线、纯化纤毛线。（1）羊毛衫、羊绒衫，列入1762（毛针织品及编织品制造）；（2）毛毯等毛制品的制作，列入1752（毛制品制造）。毛针织品及编织品（1）纯毛（指纯羊毛、羊绒、驼绒、兔毛等）、混纺或毛型化纤针织大衣、套装；（2）羊毛衫、羊绒衫、毛裤、毛背心等；（3）兔毛、驼毛、牦牛绒等天然纤维的毛衫、毛（绒）衫、毛裤、毛背心等；（4）女用毛连裤袜、长统袜及短袜等；（5）针织或钩针编织成的毛线手套、毛围巾、毛方巾、毛披肩、毛脖套等；（6）针织厂生产毛线帽的活动。独立帽厂针织或钩针编织成的毛线帽，列入1830（制帽）。资料来源：前瞻产业研究院毛纺织加工行业研究小组整理二、毛纺织加工行业产业链介绍毛纺织行业的主要原料是毛纱，包括纯毛纱（羊毛、羊绒、兔毛、驼毛等）、混纺毛纱以及纯化纤毛纱；产成品主要是毛织品（即呢绒，如精疏毛织品、粗疏毛织品、长毛绒、驼绒等）和毛绒线（即毛线，包括粗绒线、细绒线以及针织绒线）。毛纺织行业使用较多的纯毛纱是羊毛和羊绒，羊毛价格主要受产量和汇率的影响，中国羊毛多从澳大利亚等国进口，产量以及汇率均属于不可控因素，因此企业只能被动接受羊毛价格。毛纺织行业另一原材料化纤毛纱属于石油副产物，其价格与原油价格高度相关，但对于处于石油化工产业链中下游的毛纺织企业来说也是不可控的。毛纺织加工行业的产成品主要作为下游纺织服装行业的原材料，制成各种西服、休闲装、防寒服、童装、内衣等成品。上游毛绒决定着毛纺织加工产品的生产成本，下游的纺织服装行业的发展决定着毛纺织加工行业的需求规模和价格提升空间。图表：毛纺织加工行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院毛纺织加工行业研究小组整理三、毛纺织加工行业发展状况分析2013年中国毛织造加工行业的产销规模扩大，利润总额增加，利润总额的增长幅度大于销售收入的增长幅度，说明中国毛织造加工行业在不断升级，行业产品逐渐由中低端向中高端产品转变，行业研发水平在不断提高。2013年毛织造加工行业规模以上企业数量有1221家；全行业实现销售额2287.62亿元，较上年增长13.61%；实现产品销售利润233.28亿元，较上年增长8.67%；利润总计为140.06亿元，较上年增长26.28%。图表：2013年中国毛纺织加工行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产值2012年毛纺织加工行业实现工业总产值2010.26亿元。行业销售2012年毛纺织加工行业实现销售收入2013.53亿元；2013年毛纺织加工行业实现销售收入2287.62亿元。行业利润2013年毛纺织加工行业实现产品销售利润233.28亿元；实现利润总额为140.06亿元。资料来源：前瞻产业研究院毛纺织加工行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国毛纺织加工行业产销需求与投资预测分析报告。四、毛纺织加工行业国内领先企业（一）江苏阳光集团有限公司（二）江苏澳洋实业(集团)有限公司（三）江苏倪家巷集团有限公司（四）东莞德永佳纺织制衣有限公司（五）河北三利毛纺有限公司（六）岳阳华奥纺织有限公司（七）宁夏嘉源绒业有限公司（八）江苏港洋实业股份有限公司（九）张家港保税区天宇毛纺有限公司（十）兰雁集团股份有限公司五、毛纺织加工行业五力竞争模型分析（一）毛纺织加工行业上游议价能力分析图表：毛纺织加工行业上游议价能力分析指标表现结论原料成本毛纺织加工行业的原料占成本的60%，主要为羊毛（80%）和化纤（20%）。羊毛价格主要受产量和汇率的影响，中国羊毛多从澳大利亚等国进口，产量以及汇率均属于不可控因素，因此企业只能被动接受羊毛价格。上游议价能力较强控制能力毛纺织行业另一原材料化纤毛纱属于石油副产物，其价格与原油价格高度相关，但对于处于石油化工产业链中下游的毛纺织企业来说也是不可控的。不可控资料来源：前瞻产业研究院毛纺织加工行业研究小组整理（二）毛纺织加工行业下游议价能力分析图表：毛纺织加工行业下游议价能力分析指标表现结论中低端市场中国毛纺织加工行业中企业众多，2011年规模以上企业就有3031多家，市场竞争异常激烈，并且目前中国居民特别是农村居民对价格的敏感度较高。因此，在中低端市场上，毛纺织加工企业的议价能力较弱。下游议价能力较强高端市场在高端市场，消费者的需求对价格的弹性较小，加上中国服装消费正在进行消费升级，毛纺织加工企业对高收入人群的议价能力相对会强一些。下游议价能力较弱资料来源：前瞻产业研究院毛纺织加工行业研究小组整理（三）毛纺织加工行业替代品威胁分析图表：毛纺织加工行业替代品威胁分析指标表现结论替代品价格纺织品的原料主要有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。随着羊毛、羊绒等毛纺织原料价格的上涨，其他面料的价格优势更加明显，同时由于技术的进步，高档面料新产品推出速度很快，逐渐在功能、品质上取代现有产品。威胁较大转换成本由于产品的生命周期较短，可替代性较强，产品的转换成本较低威胁较大资料来源：前瞻产业研究院毛纺织加工行业研究小组整理（四）毛纺织加工行业新进入者威胁分析图表：毛纺织加工行业潜在进入者威胁分析指标表现结论进入壁垒由于毛纺织加工行业进入门槛低，大量低成本运作的企业不断涌入，中小企业占多数，这虽然活跃了市场，增添了行业的活力，但其负面影响也很显著。新进入者将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。进入壁垒较低竞争程度毛纺织加工行业新进入者为赢得市场份额，可能采取低价竞销的方式。这不仅不利于全行业总体技术水平的提高，还影响质量较高的企业的经济效益，严重制约了行业的可持续发展。另一方面在国际市场上，中国毛纺织品主要是以来样来料加工、OEM等形式进入国际市场的。质优价廉的竞争优势使得出口量不断增长，但出口产品的花色和品种相对单一，低价倾销已经频繁遭遇欧美的特保壁垒。竞争程度较大资料来源：前瞻产业研究院毛纺织加工行业研究小组整理（五）毛纺织加工行业竞争现状分析图表：毛纺织加工行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量2012年，全国毛纺织加工行业规模以上企业约有1221家。竞争较强行业增长率2013年，中国毛织造加工行业的产销规模扩大，利润总额增加，利润总额的增长幅度大于销售收入的增长幅度，说明中国毛织造加工行业在不断升级，行业产品逐渐由中低端向中高端产品转变，行业研发水平在不断提高。行业增长率高产业集群目前，中国纺织工业协会和中国毛纺织行业协会共同命名了15个毛纺行业产业集群城镇，这些产业集群比较优势明显，具有很强的市场活力。竞争较强资料来源：前瞻产业研究院毛纺织加工行业研究小组整理公司背景前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻