2013-3-21骆驼股份601311.doc

财务分析 601311 骆驼股份 更新日期：2012-11-02 港澳资讯 灵通V5.0本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】【1.财务指标】【主要财务指标】指标日期 2012-09-302011-12-312010-12-312009-12-31净利润(万元) 38290.52 32043.71 26160.88 17360.77净利润增长率(%) 77.69 22.48 50.68 131.85净资产收益率(%) 13.04 11.77 28.45 26.18资产负债比率 (%) 28.05 29.21 55.52 43.80净利润现金含量(%) 86.02 -94.65 9.67 -11.58指标含义：净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。该指标的最近一期行业平均值：4.26%净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。该指标的最近一期行业平均值：35.38%资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。该指标的最近一期行业平均值：37.28%净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。该指标的最近一期行业平均值：-179.11%【资产与负债】财务指标(单位) 2012-09-302011-12-312010-12-312009-12-31资产总额(万元) 421184.61 391048.63 217225.67 127489.97负债总额(万元) 118173.25 114232.50 120611.89 55848.71流动负债(万元) 105711.22 105251.04 114623.81 55848.71长期负债(万元) - - - -货币资金(万元) 96203.51 112431.96 40102.04 21891.21应收帐款(万元) 36972.94 34513.77 22895.88 19237.89预收帐款(万元) 14171.82 11179.76 8935.39 4170.75其他应收款(万元) 10794.12 699.36 1336.57 1724.00坏帐准备(万元) - - - -股东权益(万元) 293688.27 272213.63 91964.70 66325.36资产负债率(%) 28.0500 29.2100 55.5200 43.8000股东权益比率(%) 69.7200 69.6100 42.3300 52.0200流动比率 2.7711 2.6992 1.2429 1.5250速动比率 2.1654 2.1199 0.7700 1.1397【现金流量】财务指标(单位) 2012-09-302011-12-312010-12-312009-12-31销售商品收到的现金 290608.92 348938.63 252137.08 172442.44(万元) 经营活动现金净流量 32939.24 -30329.68 2528.96 -2009.98(万元) 现金净流量(万元) -16228.45 72329.92 18210.83 10893.24经营活动现金净流量 -180.96 -1299.30 -225.82 -115.00增长率(%) 销售商品收到现金与 102.91 113.73 95.88 93.09主营收入比(%) 经营活动现金流量与 86.02 -94.65 9.67 -11.58净利润比(%) 现金净流量与净利润 -42.38 225.72 69.61 62.75比(%) 投资活动的现金净流 -40436.87 -34471.87 -31645.13 -15746.89量(万元) 筹资活动的现金净流 -8738.13 137160.54 47355.53 28664.32量(万元) 【利润构成与盈利能力】财务指标(单位) 2012-09-302011-12-312010-12-312009-12-31主营业务收入(万元) 282386.04 306816.23 262966.76 185249.30主营业务利润(万元) - - - -经营费用(万元) 13256.66 13270.74 12718.07 7005.71管理费用(万元) 9124.18 13024.93 8857.44 6291.41财务费用(万元) 1384.74 4685.76 3033.96 1133.28三项费用增长率(%) 9.95 25.89 70.54 22.37营业利润(万元) 33381.85 33168.55 29418.72 19488.66投资收益(万元) -103.04 -309.65 -9.06 -补贴收入(万元) - - - -营业外收支净额(万 10483.44 3515.41 942.87 838.67元) 利润总额(万元) 43865.29 36683.96 30361.60 20327.33所得税(万元) 5654.19 4735.82 4331.53 3168.43净利润(万元) 38290.52 32043.71 26160.88 17360.77销售毛利率(%) 20.98 21.78 20.88 19.01主营业务利润率(%) 11.82 10.81 11.18 10.52净资产收益率(%) 13.04 11.77 28.45 26.18【历年简要财务指标】财务指标(单位) 2012-09-302012-06-302012-03-312011-12-31每股收益(元) 0.4454 0.2300 0.2648 0.8300每股收益扣除(元) 0.3560 0.2100 0.2568 0.7900每股净资产(元) 3.4930 3.2660 6.7400 6.4800调整后每股净资产( - - - -元) 净资产收益率(%) 13.0378 6.9925 3.9284 11.7715每股资本公积金(元) 1.1667 1.1667 3.3334 3.3334每股未分配利润(元) 1.2437 1.0167 2.2414 1.9766主营业务收入(万元) 282386.04 178842.98 93904.26 306816.23主营业务利润(万元) - - - -投资收益(万元) -103.04 -103.04 - -309.65净利润(万元) 38290.52 19201.23 11130.83 32043.71财务指标(单位) 2011-09-302011-06-302010-12-312009-12-31每股收益(元) 0.5800 0.4400 0.7800 0.5500每股收益扣除(元) 0.5900 0.4500 0.7700 0.5400每股净资产(元) 6.2164 6.0722 2.7300 6.2182调整后每股净资产( - - - -元) 净资产收益率(%) 8.2453 6.0661 28.4466 26.1752每股资本公积金(元) 3.3243 3.3243 0.0068 1.7309每股未分配利润(元) 1.7736 1.6294 1.5713 3.2246主营业务收入(万元) 219837.77 157487.64 262966.76 185249.30主营业务利润(万元) - - - -投资收益(万元) -324.74 -324.74 -9.06 -净利润(万元) 21547.89 15485.26 26160.88 17360.77【每股指标】财务指标(单位) 2012-09-302011-12-312010-12-312009-12-31审计意见 标准无保留标准无保留标准无保留 意见 意见 意见每股收益(元) 0.4454 0.8300 0.7800 0.5500每股收益扣除(元) 0.3560 0.7900 0.7700 0.5400每股净资产(元) 3.4930 6.4800 2.7300 6.2182每股资本公积金(元) 1.1667 3.3334 0.0068 1.7309每股未分配利润(元) 1.2437 1.9766 1.5713 3.2246每股经营活动现金流 0.3900 -0.7200 0.0700 -0.0600量(元) 每股现金流量(元) -0.1930 1.7205 0.5397 1.0213【经营与发展能力】财务指标(单位) 2012-09-302011-12-312010-12-312009-12-31存货周转率(%) 3.57 4.17 5.49 8.89应收账款周转率(%) 7.90 10.69 12.48 10.81总资产周转率(%) 0.70 1.01 1.53 1.77主营业务收入增长率 28.45 16.67 41.95 37.26(%) 营业利润增长率(%) 26.09 12.74 50.95 123.01税后利润增长率(%) 77.69 22.48 50.68 131.85净资产增长率(%) 7.88 195.99 38.65 114.55总资产增长率(%) 7.70 80.01 70.38 56.19截至日期:2012-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:35513股东名称 持股数(万 占流通股比股东性质增减情况( 股) (%) 万股) MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAU 7557.93 25.25 A股公司 -1279.09 RITIUS) II LTD. 张青青 1279.35 4.27 A股个人 未变 交通银行博时新兴成长股票型 929.14 3.10 A股基金 204.87 证券投资基金 南通松禾创业投资合伙企业（有 535.50 1.79 A股公司 未变 限合伙） 瑞盛能源有限公司 403.00 1.35 A股公司 -297.00 中国农业银行股份有限公司中 300.00 1.00 A股基金 新进 邮核心优势灵活配置混合型证券 投资基金 中国银行股份有限公司银华领 270.06 0.90 A股基金 新进 先策略股票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司泰 268.00 0.90 A股基金 -112.56 信先行策略开放式证券投资 长城证券有限责任公司 263.47 0.88 A股证券公司 新进 华泰证券股份有限公司客户信用 222.42 0.74 A股公司 1.38 交易担保证券账户 截至日期:2012-06-30 十大股东情况 股东总户数:35325 户均流通股:8474股东名称 持股数(万 占总股股份性质 增减情况( 股) 本比% 万股) 刘国本 24054.10 28.61 限售A股 12027.05 湖北驼峰投资有限公司 11212.30 13.34 限售A股 5606.15 MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAU 8837.03 10.51 无限售A股 8837.03 RITIUS) II LTD. 湖北驼铃投资有限责任公司 6927.24 8.24 限售A股 3463.62 刘长来 3268.34 3.89 限售A股 1634.17 杨诗军 2534.57 3.01 限售A股 1267.28 王从强 2270.93 2.70 限售A股 1135.47 谭文萍 1538.62 1.83 限售A股 769.31 张青青 1279.35 1.52 无限售A股 1279.35 路明占 1189.72 1.41 限售A股 594.86 截至日期:2012-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:35325股东名称 持股数(万 占流通股比股东性质增减情况( 股) (%) 万股) MKCP DIRECT INVESTMENTS (MAU 8837.03 29.52 A股公司 新进 RITIUS) II LTD. 张青青 1279.35 4.27 A股个人 新进 交通银行博时新兴成长股票型 724.27 2.42 A股基金 新进 证券投资基金 瑞盛能源有限公司 700.00 2.34 A股公司 新进 南通松禾创业投资合伙企业（有 535.50 1.79 A股公司 新进 限合伙） 中国光大银行股份有限公司泰 380.56 1.27 A股基金 152.12 信先行策略开放式证券投资 卫勇 223.00 0.74 A股个人 新进 华泰证券股份有限公司客户信用 221.04 0.74 A股公司 115.95 交易担保证券账户 周涛 199.14 0.67 A股个人 新进 柳新论 190.00 0.63 A股个人 新进 合计持有13289.88万流通A股,分别占总股本15.81，流通A股44.40截至日期:2012-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:26489股东名称 持股数(万 占流通股比股东性质增减情况( 股) (%) 万股) 施玉庆 250.08 3.01 A股个人 新进 中国光大银行股份有限公司泰 228.44 2.75 A股基金 -76.60 信先行策略开放式证券投资 中国人寿保险股