首都机场发展战略.ppt

十一五 发展规划和2020 CAH 二00五 目录第一章规划基础 环境与现状第二章规划目标 愿景 思路和目标第三章规划体系之一 机场发展规划第四章规划体系之二 产业发展规划第五章重点发展项目规划第六章战略推进与管理创新第七章行动计划及措施第八章2020年发展远景展望第九章政策建议 第一章规划基础 环境与现状 发展环境 八项机遇与两大挑战现状分析 历史成就与发展基础 一 发展环境 机遇与挑战 八大机遇 1 经济全球化与 航空世纪 来临随着世界经济的全球化进程 航空运输在国民经济体系中的地位日益重要 民航业将逐渐成为对国家整体经济竞争力具有重要影响力的基础性行业 20世纪是 海洋世纪 21世纪是 航空世纪 2 中国经济持续增长 我国民航进入增长 黄金时期 人均GDP突破千美元大关 民航进入新一轮加速增长期 区域经济 京津 长三角 珠三角 快速发展 中国城市化进程加快 旅游 外贸业务发展 一 发展环境 机遇与挑战 八大机遇 3 世界民航格局调整 未来5 10年 世界民航格局将进行深刻调整 亚太地区航空市场空前繁荣 并形成全新格局 中国民航将迅速 崛起 4 产业结构升级 民航后发优势效应中国产业结构 消费结构升级 区域经济快速发展 将为民航业带来巨大需求和增长空间 借鉴世界民航业的发展经验 中国民航具备产业化 起飞 条件 5 民航强国战略 我国正处于从民航大国向民航强国转型的关键时期 国家鼓励民航业市场化 多元化 国际化的发展方向 在市场准入 利用外资 价格管理 管理体制 产业重组 企业改革等领域加大了改革力度 相关政策将有力地促进民航业的快速发展 6 机场产业集群化 以机场航空性业务运营为核心 依托航空业提供的特定市场资源 延伸机场产业链条 大力发展非航空性业务 以资本为纽带 市场化配置资源 实现产业发展多元化 形成产业聚集效应 八大机遇 一 发展环境 机遇与挑战 7 航空城 开发 综合开发机场资源的航空城模式在全球范围内兴起 机场的发展趋势是正从传统的交通中心逐渐转变为区域经济中心 机场及周边地区将形成以航空主业为依托 融合航空物流 保税区 高新技术产业 国际商贸 商务会议等于一体 辐射周边区域的航空城概念 并且成为地方经济发展龙头 8 奥运推动效应 从历史上来看 奥运会的成功举办总能为东道国带来经济上的繁荣 中国目前正处于新一轮的经济景气周期 奥运会将同样为中国乃至北京地区经济的大发展提供了强大的推动力 民航业是奥运会的重大受益者 八大机遇 一 发展环境 机遇与挑战 两大挑战 外部挑战 区域航空竞争空前激烈亚太枢纽机场集中在太平洋西岸的狭长地域 市场重叠严重 日本 韩国 新加坡 泰国 以及中国香港地区都已拥有了自己的航空枢纽 对中国民航发展形成了巨大的挑战 内部挑战 机场运营模式亟待创新机场业传统的粗放式经营模式未得到根本改变 机场业投资主体单一 资金渠道不畅 综合融资成本高 机场建设高投入 高标准的外延扩大模式与资本效率低下的矛盾越来越突出 机场收入来源有限 航空性收入仍然是收入的重要组成 非航业务的开发远远落后于国际先进水平 机场的整体运营模式还需要进一步改革和创新 一 发展环境 机遇与挑战 1 集团公司的组建 注册资本50亿元人民币资产规模 167亿元人民币人员规模 6500人 五大业务板块 2002年12月28日 北京首都机场集团公司 北京首都国际机场股份有限公司 天津滨海国际机场 中国民航机场建设总公司 金飞民航经济发展中心 中国民航工程咨询公司共同组建了首都机场集团公司 二 现状分析 历史成就与发展基础 2 集团公司发展成就 机场业 集团公司抓住机场属地化改革机遇 实施机场拓展及专业公司重组战略 取得重大进展并初见成效 2004年 首都国际机场首次跻身全球前20强 首都机场集团公司拥有机场数量位列全球之冠 已经跻身国际大型机场管理集团行列 2003年9月 收购沈阳机场股份公司35 股权及大连机场股份公司37 股权 从2003年至今 先后与江西省机场集团公司 湖北机场集团公司 重庆机场 集团 有限责任公司 贵州省机场集团有限公司实现联合重组 目前集团公司共拥有成员机场18家 2004年旅客吞吐量达到5945万人次 占全国市场分额的25 3 2004年8月 根据民航总局 各主要机场由直接经营型向管理型转变 的要求 以 主辅分离 精干主业 重组专业公司 打造行业精品 为目标 开展机场资源重组工作 正式启动了专业公司重组 截至目前 已完成了要客 商贸 餐饮 广告等公司的重组工作 二 现状分析 历史成就与发展基础 2 集团公司发展成就 机场业 续 首都机场第三期扩建工程于2004年3月28日正式开工 2004年累计完成投资64 95亿元 2005年计划完成T3航站楼的主体结构封顶 预计累计完成投资89 3亿元 重庆机场航站区扩建工程和跑道延长工程顺利完工 2004年12月8日投入使用 天津机场扩建预可研已上报国家发改委 武汉机场扩建工程于2004年12月29日正式开工 以北京举办奥运会为契机 正式启动首都 天津和武汉等地机场的扩建工程 为未来5 10年的发展打下坚实基础 集团公司狠抓扩建工程的安全 进度和质量管理 目前各项建设工作正按 后墙不倒 原则 紧张而有序地进行 二 现状分析 历史成就与发展基础 2 集团公司发展成就 金融业 集团公司明确金融业作为第二支柱产业的定位 把握当前政策与未来趋势 抓住机遇 审慎布局 初步构建起集团公司现代资金融通渠道和资本运作平台 2003年8月 控股金元证券有限责任公司 目前正对中富 中国民族证券公司实施重组工作 2004年3月 与美国大都会人寿保险公司联合组建中美大都会人寿保险公司 同年成立天勤保险经纪公司 2004年7月 收购交通银行2 52 的股权 可控资产规模达到265亿元 目前 集团公司正积极筹建集团财务公司以及华夏财产保险公司 二 现状分析 历史成就与发展基础 2 集团公司发展成就 企业制度与文化建设 集团公司积极探索并实践企业制度与文化建设 目前已基本确立了 3 5 3 管控模式和以 诚 效 知 行 为核心的企业文化 为全集团可持续发展奠定了良好的制度与文化基础 2002年底成立之初 集团公司提出并确立了 3 5 3 管控模式 2003年12月 成功举办首届文化艺术节 2004年 月 首都机场集团公司宪章 正式颁布实施 2004年8月 第一批31个核心管理制度正式颁布实施 目前 正在起草完善另外30余个核心管理制度 二 现状分析 历史成就与发展基础 成立两年来 集团公司取得了超常规的跨越式发展速度 可控资产规模 收入和利润均呈几何级数增长态势 目前集团公司成员企业近30家 可控资产规模超过670亿元 2 集团公司发展成就 主要财务数据 二 现状分析 历史成就与发展基础 3 小结 集团进一步发展的能力与资源基础 经过两年的努力 集团目前已具备进一步发展的 五大基础 三大能力 五大基础 目标明晰的战略基础 持续发展的制度基础 锐意创新的文化基础 快速发展的环境基础 价值深化的物质基础 三大能力 资源整合能力财务融资能力治理管控能力 二 现状分析 历史成就与发展基础 第二章规划目标 愿景 思路和目标 集团发展愿景 规划指导思想 规划总体框架 规划发展目标 一 公司愿景 二 规划思路 首都机场集团公司 十一五 发展指导思想 以科学发展观为指导思想 抓住民航强国战略实施的历史机遇 精心遴选重点发展项目 全面实施机场管理变革与经营创新 主要经营指标实现 翻番 用5年左右时间将首都机场集团公司建设为 亚洲领先 世界知名 的机场集团 二 规划思路 民航强国原则紧扣建设民航强国目标 机场运营模式变革 机场产业集群发展 集团竞争力的提升 战略落地原则路线清晰 重点突出 目标明确 措施到位原则措施具体 重视实施 强调实效 愿景导向原则以集团发展愿景为导向 敢于克服保守思想 创造性思考问题 提出路径 制定目标 四项规划原则 三 规划框架 8个重大专项 2个规划体系 8项变革创新 20项行动措施 规划框架 1 2 8 10 20 1个目标亚洲领先 世界知名的机场业集团 四 十一五 规划总体目标 一个总体目标 亚洲领先 世界知名 的机场集团 九项具体目标 1 机场业务总量迈上新台阶 2 枢纽机场建设取得重大成效 3 成员机场全面完成向管理型机场转型 4 机场产业集群体系基本完备 5 产业金融架构完善 资本运作成效显著 6 航空城开发初现成效 7 创建国有资产规划经营体系 8 集团综合实力得到明显增强 9 经济效益和社会效益显著提升 1 机场业务总量迈上新台阶 三大业务量全面 翻番 市场占有率 30 年均增长率 16 20 成员机场 50家 控股参股20家 托管经营30家 四 十大发展目标 四 十大发展目标 续 2 枢纽机场建设取得重大成效 首都机场 复合型国际枢纽机场 基本建成 成为五千万世界级特大型枢纽机场 跨入世界十大机场行列 旅客中转比率达到30 左右天津机场 东北亚货运枢纽机场 取得阶段成果 跨入千万级机场行列 货邮运量货邮吞吐量进入国内前5名武汉机场 成为发展最快的区域性枢纽机场 跨入千万级机场行列 成为两大国家邮政航空枢纽之一 中枢质量 吞吐规模 航线网络在全国区域性枢纽机场中位居前茅重庆机场 推进 国家西南门户机场 建设 跨入千万级机场行列 建成低成本航空公司示范基地 推进 国家西南门户机场 建设 四 十大发展目标 续 3 成员机场全面完成向管理型机场的转型 精干主业取得显著成效 小机场当局模式 基本形成 具备商业化经营条件的业务全面完成公司化改造 实现专业化经营 基本建立 专业化经营 一体化运作 的新格局 四 十大发展目标 续 4 机场产业集群体系基本完备 以机场管理为龙头 专业化经营与产业金融为两翼的格局 相关专业化经营成员企业涵盖机场主要经营业务 体系完备 机场管理 非航业务成为国内第一品牌 形成国际竞争能力 大机场产业格局 基本形成 四 十大发展目标 续 5 产业金融架构完善 构建全球融资能力 产业金融总体目标 形成以财务公司 保险 担保 租赁为主体的经营格局财务公司 资金结算能力达到100亿元欧洲银团低息贷款 筹资5亿欧元筹备航空产业基金 积极争取设立境外离岸航空产业基金 筹集5 10亿美金用于中国民航事业发展首都机场增发A股 筹集40亿元人民币IPO上市成员企业 3 5家成员企业完成IPO上市构建全球融资能力 初步具备在国内 国际资本市场的融资能力 四 十大发展目标 续 6 航空城建设取得重要进展 北京 首都航空城 完成国家立项天津 航空城完成立项和第一阶段建设 民航科技产业基地建成为国家级研发中心重庆 航空城完成立项和第一阶段建设 空港物流园区投入运营 基础建设投资2亿元 土地开发面积50万M2 四 十大发展规划目标 续 7 创建国有资产经营规划体系 以EVA价值指标为基础的国有资产规划经营体系基本建立 国有资产 业务 财务 资本 资金五项预算管理全面落实 业务单元编码 预算规则 管理报告 业绩评估 审计稽核 考核激励六个体系得到完善 通过集团ERP系统的建设 实现生产经营与财务实现实时监控和过程管理 四 十大发展目标 续 8 集团综合实力得到明显增强 集团全球机场业排名进入前10位 成员机场的数量达到50家左右 集团公司成为国内外航空集团在中国市场不可或缺的战略合作伙伴 机场产业集群的总体竞争能力国内第一 亚洲领先 四 十大发展规划目标 续 9 经济效益和社会效益显著提升 2010年 集团资产 收入 利润全面实现 翻番 可控资产 总收入 总利润分别达到2000亿 200 20亿元左右 各成员机场总体实现扭亏为盈 第三章规划体系之一 机场发展规划 总体目标 1 3 2 4主要成员机场规划概要 1 成员机场 十一五 规划总体目标 一 总体目标 机场发展目标 1 3 2 4 1个世界级特大型机 5000万级 首都机场3个大型机场 1000万级 武汉 重庆 天津机场2个中型机场 500万级 南昌 贵阳机场4个支线机场群 江西 贵州及其他托管的2个机场集团 二 北京首都机场 十一五 规划概要 规划内容完成第三期扩建工程完成西区改造 补充运营资源持续优化流程 提高运行质量完善航线网络和中枢功能启动第二机场建设前期工作 2010年 完成由经营型向管理型机场转变 发展目标 2010年5000万世界级特大型机场国际复合型航空枢纽亚洲机场排名 前三名全球机场排名 前十名国际航线 150条国内航线 150条旅客吞吐 6000万人次货邮吞吐 130万吨起降架次 47万架次 三 天津滨海机场 十一五 规划概要 发展目标 2010年东北亚货运枢纽建设取得阶段成果环渤海区域支线枢纽机场国际航线 10 20条国内航线 90 100条旅客吞吐 1010万人次货邮吞吐 50万吨起降架次 13万架次 规划内容坚持 客货兼营 以货为主 完成扩建工程 补充运营资源新建货站 完成货运中心的建设引进新的基地航空公司充分利用已有航权资源 进一步争取第五航权完善客货尤其是货运的航线网络完成由经营型向管理型机场转变 四 南昌昌北机场 十一五 规划概要 发展目标 2010年旅游机场群的中心机场华东地区次枢纽机场国际航线 3 5条国内航线 60条旅客吞吐 500万人次货邮吞吐 5万吨起降架次 6万架次 规划内容完善设施和补充运行资源引进基地航空公司进驻江西机场争取地方政府配套扶持政策与省旅游系统展开全面合作完善营销方案 加大包机业务力度 与航空公司共担风险 共享收益 完善航线网络完成由经营型向管理型机场转变 五 武汉天河机场 十一五 规划概要 发展目标 2010年名列六大区域枢纽机场前茅国家两大邮政航空枢纽之一国内机场排名 前十名国际航线 5 10条国内航线 100条旅客吞吐 1050万人次货邮吞吐 11万吨起降架次 8万架次 规划内容完成第二航站楼扩建工程启动市内基地的建设打通机场外围交通瓶颈加快空港物流中心建设 建设全国性的中心货站完善航线网络 创造条件发展中转业务完成由经营型向管理型机场转变 六 重庆江北机场 十一五 规划概要 发展目标 2010年国家西南门户枢纽机场低成本航线运营的示范机场国内机场排名 前十名国际航线 5 10条国内航线 90条旅客吞吐 1000万人次货邮吞吐 25万吨起降架次 8万架次 规划内容争取政策支持 引进低成本航空企业改进和完善机场配套软硬件环境 满足低成本航线运营完善 优化航线航班网络结构 大幅度增加穿梭航班和支线航班按照西南内部枢纽 国内西南枢纽 西南门户枢纽的总路线 启动枢纽建设开发空港物流园区 建设渝北 航空城 完成由经营型向管理型机场转变 七 贵阳龙洞堡机场 十一五 规划概要 发展目标 2010年贵州省内支线网络中心机场西南区域次枢纽机场国际航线 3 5条国内航线 80条旅客吞吐 803万人次货邮吞吐 9万吨起降架次 7万架次 规划内容完成贵阳机场飞行区改扩建和第二候机楼的建设大力建设以贵阳机场为中心的省内航空支线网络加强省际干线 实现与所有省会级以上干线机场的直接通航完成由经营型向管理型机场转变 八 支线机场群规划 十一五 规划概要 发展目标 2010年建设以南昌 贵阳 呼和浩特 太原为中心机场 建设支线机场群支线机场数量 江西7座 贵州6座 内蒙9座 山西5座航线数量 江西80条 贵州80条 内蒙60条 山西70条 规划内容探索 晋江模式 包机运营求发展探索 云南模式 省内网络高频互联推广成渝 空中快巴模式 点对点高频空地联运完善机场群配套设施统一机场群运营策略和市场方案争取行业及政府优惠政策探索支线机场低成本运营方案 注 山西 内蒙 黑龙江等地机场的托管项目正在洽谈中 第四章规划体系之二 产业发展规划 指导思想战略任务机场产业集群机场产业具体发展规划金融业务规划航空城开发规划 一 产业规划指导思想和总体目标 以机场运营管理为核心业务 以产业金融服务为支持 以专业化模式为经营制度基础 大力发展机场产业集群 以机场主业为牵引 以产业金融与机场产业集群为两翼 最终创建 小机场当局 大机场产业 的现代机场业发展新格局 十一五 期间 产业发展的两大总体目标是 一 打造机场产业集群 二 产业金融稳健发展 三 机场产业集群 机场已由航空枢纽变成 空 铁 路 多式交通枢纽 进而发展成为商业活动枢纽 加强产业开发 深度发掘机场资源价值 促进产业集聚 形成多业联动格局 打造中国最具竞争力的机场专业化经营企业群 锻造世界知名的机场专业化品牌 1 机场产业 规划目标 三 机场产业集群 2010年 集团将初步建立体系完备的专业化成员企业集群 非航空性业务收入占集团机场业总收入的比重为45 左右 专业化经营收入占集团机场业总收入接近60 2 机场产业 产业结构规划 三 机场产业集群 3 机场产业 子产业 专业公司 的发展路径 两个发展阶段 两个主要目标 中国机场业相关领域的领军企业 成为所在领域的效益最大化专家 三 机场产业集群 4 机场产业 各子产业 专业公司 的发展重点 三 机场产业集群 4 机场产业 各子产业 专业公司 的发展重点 三 机场产业集群 4 机场产业 各子产业 专业公司 的发展重点 三 机场产业集群 以财务公司为基本平台 以发展产业金融为导向 有选择地发展与主业相关性较强的金融业务 逐步构建集团全球融资能力 十一五 期间 集团在金融领域的主要任务是组建财务公司 实现对全集团资金的有效管理和控制 提高资金使用效率 降低对外融资成本 5 金融业 主要任务 三 机场产业集群 在组建财务公司之外 集团将积极探索资本运营的其它方式 努力创造条件 通过多种途径筹措建设和发展资金 首都机场增发A股 发行债券 可转换债券 规划筹资总额40亿元人民币筹备航空产业基金 规划筹资总额5 10亿美元实施资产证券化组建华夏财产保险公司 6 金融业 资本运作及其他 三 机场产业集群 十一五 期间 集团在航空城建设领域的主要目标是完成 首都航空城 天津 重庆航空城的规划立项 首都航空城 力争获得国家批准立项 保税物流中心 正式设立 T3航站楼外围商业用地与 国门商务区 完成统一规划和第一期建设 天津航空城 以申报国家级 民航科技产业基地 为契机 获准正式立项 重庆航空城 获准正式立项 并完成空港物流园区的建设 完成基础建设投资2亿元 开发土地50万平方米 7 航空城建设 第五章8个重点专项 重点发展项目 项目规划原则十大重点项目其它项目 一 项目规划原则 项目遴选原则已经列入国家重点发展计划的项目具备重大行业影响力的前瞻性项目突破行业格局 极大推进集团产业发展的项目有助于提高民航区域竞争力的关键项目从根本上提升资源效率的重大创新项目 项目规划意义精心遴选项目 推动 十一五 规划切实落地集中有限资源 发展重点产业决定 十一五 规划目标的成败产业提升效应 实现国家 一五 规划156项重点项目类似效应 八大重点建设项目首都机场复合型中枢建设天津机场东北亚货运中枢建设武汉机场全国性中枢建设重庆机场低成本航空公司建设 首都航空城 建设首都机场第三期扩建工程天津机场扩建工程武汉机场改扩建 二 十一五 规划重点项目 规划目标2010年 首都机场完成复合型国际中枢建设 并投入使用 规划指标 2010年 旅客吞吐量 6000万人次目标中转率 30 国际 国内 900万人次国际 国际 600万人次国内 国内 300万人次 投资估算总投资 约250亿元 含机场扩建 专项经费 约1亿元 项目内容国际中枢功能建设 完善国内中枢功能 改进中枢作业流程 运用 新一代 数字机场技术 改进陆侧交通设施 1 首都机场复合型中枢建设 二 十一五 规划重点项目 规划目标2010年北方航空货运中心建设取得初步成效 2015年建成东北亚航空货运集散地 规划指标 2010年 旅客吞吐量 1010万人次货邮吞吐量 49 5万吨货运库保障货量 12 5万吨 投资估算总投资 约25亿元 含机场改扩建 新建货库 专项经费 约1000万元 项目内容扩大机场规模 完善基础设施建设大力开拓市场 完善客货航线网络 以外带内 地空并进 改进流程 促使国际 国内货班无缝对接 完成新货库建设 增强货运能力 二 十一五 规划重点项目 2 天津机场东北亚货运中心建设 规划目标制定武汉中枢总体发展规划 2010年前完成第一阶段建设国内机场排名进入前十 规划指标 2010年 航线规划 100条通航城市 75个中转率 20 中转旅客 200万 投资估算总投资 约33亿元 航站楼 物流中心 市内基地 专项经费 约1亿元 项目内容完成扩建工程的建设 加大营销力度 完善枢纽网络 加快物流中心建设 建设全国性的中心货站 启动市内CBD航站楼基地建设 建成全国两大邮政航空枢纽之一 二 十一五 规划重点项目 3 武汉机场中枢建设 规划目标建立 重庆为中心 三级辐射结构 的中枢轮辐式航线网络 建成以低成本航线运营为特色的西南区域中枢 规划指标 2010年 旅客吞吐量 1000万人次低成本航空公司 20架飞机低成本通航点 10个以上 投资估算总投资 约2亿元 专项经费 约1000万元 项目内容选择有潜力的低成本航空公司 建立战略协作关系 以低成本航线运营为目标 改进和完善机场配套软硬件环境 整合机场和基地航资源 为枢纽网络建设和中转产品开发提供支持 完善 优化航线航班网络结构 二 十一五 规划重点项目 4 重庆机场低成本航空公司基地建设 规划目标将首都机场和周边地区建设为 三大区域 八项功能 的现代化空港城 与集团机场主业形成良性互动 发展重点集团公司在 首都航空城 建设中的基本定位为机场专业化房地产开发商 投资估算总投资 约50亿元 基础建设 主要为社会融资 专项经费 约1亿元 项目内容完成国家级立项和总体规划 完成机场运营区的建设 力争设立 首都航空保税区 二 十一五 规划重点项目 5 首都航空城 建设 6 北京 天津 武汉机场改扩建 二 十一五 规划重点项目 首都机场第三期扩建规划旅客吞吐量6000万人次 货邮吞吐量180万吨 年起降50万架次 总投资238亿元 含社会筹资建设项目 天津机场扩建规划旅客吞吐量560万人次 货邮吞吐量50万吨 年起降6 6万架次 总投资约20亿元 预留继续扩展的空间 武汉机场扩建规划旅客吞吐量1300万人次 货邮吞吐量40万吨 年飞行8万架次 总投资约27亿元 11 其它项目 二 十一五 规划重点项目 续 首都机场T3航站楼前商业规划 国门商务区 首都机场航空保税区规划建设 北区物流基地 首都机场环形快速道路规划与机场周边交通配套设施 首都机场一体化规划修编及实施 东区 西区 生活 北京第二机场选址及项目可行性研究 北京 天津机场专用交通线可行性研究及规划 武汉机场全国邮政航空枢纽建设 重庆机场 1小时航空经济圈 建设 贵州支线机场网络建设 江西 红色旅游 机场群建设专业公司引进战略投资人 建设 数字机场 第六章8项变革与创新 战略推进 三大核心战略及推进措施八项变革与创新 产业发展战略 治理管控战略 运营变革战略 目标 打造机场产业集群 构建 2 1 的产业结构 思路 以机场向管理型转变为契机 构建机场完整产业链 建立产业集群 创一流专业化品牌 依托内部市场 走向外部市场 实施管理输出和经营扩展 有所为 有所不为 稳健发展产业金融 实践 航空城 模式 目标 完成机场经营模式的历史转变 思路 机场业主辅分离 实现专业化经营和管理 细化业务单元 优化运营流程 提升机场品牌 打造 精品机场 建立多机场运营模式 实现机场整体营销 推进机场资源综合开发 目标 公司治理结构及管理制度的持续优化与完善 思路 以EVA价值指标为基础 建立并不断完善国有资产经营管理体系 持续优化管理制度体系 推进 十项管控 落地 完善股权管理体系 一 集团三大核心战略的目标和思路 二 八项变革与创新 以三大核心战略为基础 集团公司制定了八项重要的变革与创新举措 推动战略落地 集团管控模式创新机场运营模式创新发展扩张模式创新机场品牌服务创新 机场网络模式创新机场整体营销创新资本运作手段创新国资经营体系创新 二 八项变革与创新 1 集团管控模式变革 集权型总部控制 集团管控的基本思路是实施集权型 人 财 物 的制度化管理 落地 3 5 3 管控模式 人 外派 三个产权代表 中层以上管理人员的任职 挂职交流 财 成立财务公司 集中资金管理 投资 担保等重大事项的总部决策 物 实行集中采购 集中管理物资采购和工程建设 制度保障制定和执行56个核心管理文件 技术方法基于EVA指标的 全集团统一的国有资产经营规划体系 与国有资产经营规划体系对接的ERP系统 实现生产经营与财务实现实时监控和过程管理 分离的航空性业务地面服务 航空配餐 安检 设备设施维护 信息保障 能源保障 机场的主辅业分离 精干机场当局 做大机场产业 2 机场运营模式创新 成员机场向管理型转变 二 八项变革与创新 分离的非航业务广告 商贸 餐饮 停车 酒店 贵宾服务 二 八项变革与创新 2 机场运营模式创新 成员机场向管理型转变 机场的五项核心管理 制度化和标准化的运营管理机场使用手册 应急救援手册与预案 机场运营管理规定 一体化的安全管理生产安全 空防安全等领域的安全一体化管理 安全管理体系和系统运行 安全审计 量化的服务管理IATA的满意度指标民航机场管理公司服务评价指标商业管理 专业化经营 与 一体化运行 运行资源管理运行资源的分析 规划运行资源的补充和机场建设运行资源的配置和调整 二 八项变革与创新 3 发展模式创新 以托管方式实现机场主业扩张 抓住民航体制改革的历史性机遇实现低成本的战略性扩张 是集团公司迎接竞争的重要举措 十一五 期间 集团将以托管为主要方式 继续推进机场主业的扩张 十一五 期间 集团公司将实施对30家以上机场的托管 包括国内干线机场5 8家 2010年 集团托管机场的业务量预计为总体业务量的37 左右 2个前提两权分离前提 目标机场所有权留地方 经营权归属集团 有限责任前提 集团公司对托管机场不直接投资 承担有限经营责任 1项权利资源重组权利 集团公司有权对托管机场进行资源重组及业务再造 3项标准生存底线标准 目标机场可基本实现综合现金流平衡 增长空间标准 目标机场具有业务持续增值潜力 以时间换空间 战略互补标准 目标机场与集团现有机场构成战略互补 基本思路 2 1 3模式 二 八项变革与创新 3 发展模式创新 以托管方式实现机场主业扩张 目标机场的条件 二 八项变革与创新 业务规模旅客吞吐干线机场100万 支线机场20万 财务状况经营现金流为正 新增投资EVA指标超过银行贷款利率 净资产负债率小于指定值 政府承诺机场专项财政补贴 机场与执飞航线税收优惠 集团公司机场拥有完整的经营权利 3 发展模式创新 以托管方式实现机场主业扩张 托管双方权责 二 八项变革与创新 3 发展模式创新 以托管方式实现机场主业扩张 二 八项变革与创新 4 机场品牌服务创新 打造 精品机场 建立标准和评价体系优化整合国际标准 国家标准 国内外企业标准 建立一套标准和评价体系运用于成员机场 不断完善 力争上升为民航行业标准 安全精品 飞行 空防 地面安全 消防 应急救援 综合管理六个安全类别 援引328项标准 衡量251项指标 实施 四项评估 评价成员机场 安全 服务 航班正点 经营 四项基本情况 定期回顾和检视KPI指标 建立长效机制 打造 三个精品 服务精品 通用 航空器 旅客 货邮 行李服务五个服务类别 援引328项标准 衡量251项指标 效益精品 市场 设施 业务 财务 企业管理五个维度 机场资源价值最大化 二 八项变革与创新 5 机场网络模式创新 打造 多机场运营模式 多机场运营模式 跨地域的不同机场 改变各自独立运行的模式 纳入同一指挥调度体系 通过统一行动与整合资源 实现相互支持与总体协同 深化机场综合资源的价值 集团公司将管理重点 由单机场生产运行 转向多机场价值经营 致力于将多机场运营 建设为集团一项核心能力 二 八项变革与创新 5 机场网络模式创新 打造 多机场运营模式 五个效用营销协同大规模的市场进入和退出 对产业链上下游的影响力运营协同各机场的运行纳入一体化的指挥调度 相互支持资源协同将各机场分散的经营资源进行重组整合 更好的经济性网络外部性整合内部需求 影响外部客户与供应商管理与能力共享将单个机场的比较优势 传递和移植到其他机场 11条措施统一主业营销整合辅业经营统一运营标准与规范统一资金管理统一土地资源管理统一建设项目管理统一采购管理统一信息管理统一品牌管理统一 管理语言 实现人力资源共享 二 八项变革与创新 6 机场整体营销创新 三项政策整合营销团队统一营销政策和行动树立营销基本理念 双赢互补 共同繁荣四个重点引进基地航空公司 重点解决运力问题引入低成本承运人业务 加速释放市场潜力争取成员机场开放第五航权建立客户管理体系 提升对航空公司的服务水平 二 八项变革与创新 7 资本运作手段创新 9项资本运作措施 扩展融资渠道 加快资金周转 降低融资成本 化解财务风险 筹措建设与发展资金 为集团完成产业布局提供资金支持 组建财务公司节省融资成本 调动闲置资金 首都机场增发A股以增发资金收购扩建工程资产 获得资产溢价收益 武汉机场 重庆机场首发上市满足两机场发展的资金需求 发行长期债券取代短期债务 优化负债结构 轻资产 上市培育广告 商业零售等优质业务 积累业绩 适时推动上市 实施资产证券化加快基础建设 交通设施资产套现 启用PFI等创新性融资手段用土地使用权 特许经营权撬动社会资本 设立航空产业基金定向投资机场商业开发 配合中小机场扶持政策筹措建设资金 积极进行股权经营 有进有退 行业前列 退出与机场业相关度 赢利能力低的股权 进入相关度高 成长性好的领域 二 八项变革与创新 8 国资经营体系创新 2 3 5 6 体系的建设 2 3 5 6 总体框架 二 八项变革与创新 8 国资经营体系创新 2 3 5 6 体系的建设 两条基本主线 2LEVA线 重大决策项目评估经济性应符合设定EVA价值标准 战略线 重大决策项目应符合产业战略导向 纳入监控体系 三层次经营规划 3C长期 经营战略中期 经营规划 五年发展规划年度 经营计划 年度全面预算 五项预算 5B国有资产经营预算资本运营预算生产经营预算财务收支损益预算资金使用筹措预算 六个实施体系 6S国资经营编码体系国资经营报告体系国资经营预算体系国资经营评价指标体系国资经营审计评估体系国资经营考核奖惩体系 二 八项变革与创新 8 国资经营体系创新 2 3 5 6 体系的建设 五项预算 5B国有资产经营预算国有资产保值增值总目标 生产经营预算年度生产指标和重点任务形成现金流量的生产活动资本运营预算权益性投资 固定资产投资财务收支损益预算财务绩效预算三大报表各指标的分解预算资金需要预算融资总预算 及分解的债券股票发行 银行信贷计划等资金使用预算 六个实施体系 6S国资经营编码体系业务分成多个中心 逐一编号国资经营报告体系统一各中心预算规则和数据口径国资经营预算体系各中心分别建立财务指标 过程指标 综合指标体系国资经营评价指标体系各中心按照规定的内容 指标 格式编制管理会计报告国资经营审计评估体系对预算编制和执行抽样审计国资经营考核奖惩体系配套的绩效 任免办法 第七章20项行动措施 推动战略落地 十一五 期间的20项重点举措 二十条行动措施 要点与难点 管控与治理 十一五 期间 集团将采取以下20条具体措施 这些措施既是将来5 6年的工作要点 也是实现前述各项规划目标的难点 是推进规划落地的关键 其中部分措施 暂时还不具备落实的必要条件 集团公司将重点深入研究 积极争取政策 统一全集团行动 力争全面实现各项规划目标 资金与财务 二十条行动措施 要点与难点 产业发展 二十条行动措施 要点与难点 第八章2020年发展远景展望 2020年十大远景目标 四阶段发展路径 一 2020年十大远景目标 1 世界领先的机场运营商和投资商 集团进入全球机场业前五位 国际化经营达到较高水准 机场管理为龙头 专业化经营与产业金融为两翼 拥有10个世界知名的专业化品牌旅客吞吐千万级以上的成员机场超过10家 一 2020年十大远景目标 2 综合实力空前强大 到2020年 集团综合实力空前强大可控资产规模达到5000亿元 管理和运营的机场超过100家 年旅客吞吐量4 9亿人次 国内市场占有率35 以上的份额 年货邮坛吞吐量将近1000万吨 年总收入600亿元左右 利润总额超过90亿元 一 2020年十大远景目标 3 首都机场 全球最重要的枢纽机场之一 第二机场投入运营 总体具备1 2亿人次的旅客吞吐能力 首都机场综合业务规模达到全球机场排名的前五位 旅客吞吐量达到9970万人次 全球机场排名第3 货邮吞吐量260万吨 全球机场排名的第5 航班起降架次72万架次 全球机场排名第4位 一 2020年十大远景目标 4 武汉机场 全国性枢纽机场 由区域枢纽逐步发展为全国性枢纽 国内排名第4位 成为 中部崛起 的空中交通支撑点 旅客吞吐量规模达到5000万人次 货邮200万吨 一 2020年十大远景目标 5 安全管理 世界级领先品牌 首都机场集团成为机场业安全管理全球领先品牌 集团制定的安全管理与运营标准成为国内外同行重要的参考标准 制定国际机场安全标准的重要参与者 集团公司成员机场的安全评价综合得分超过4 95 1 1 以民航机场管理公司安全评估指标体系计算 该评分体系2004年初版运用了251条指标 援引328条标准 满分为5分